昨天笔者在文章中提到：昨日量能萎缩至1万亿下方，说明买卖的投资者都变少了，也就是多空双方对昨天的点位较为认可，市场存在短期变盘的预期。而今日早盘市场高开高走，放量上涨，短期市场很明显选择了向上的方向，从今日的涨跌分布图可以看出两市赚钱效应爆棚，市场人气在一度被激活。
资料来源：阿牛智投
涨跌情况分布图
盘面上，前期调整的成长类品种再度活跃涨幅居前，而部分食品饮料等防御性品种集体调整。
资金面上，今日北上资金全天大幅流入超65亿元，经过上周大幅流入流出之后，外资再度重回持续流入态势。
资料来源：阿牛智投
今日北上资金实时动态
半导体、光伏、新能源车板块更看好谁
上周开始，半导体、光伏、新能源车板块集体陷入了调整，而今日它们再度活跃，它们之间哪个板块更值得关注呢？我们先来聊聊它们各自上涨的逻辑吧。
首先，半导体板块的逻辑在于需求与供给之间的错配，新能源车6月产销量继续保持1.6倍速的增长；今年上半年5G手机出货量较去年同期增长100%以上都说明目前半导体需求依旧旺盛，而供给端由于扩产周期较长，短期产能释放不会有明显的提升，整体供不应求依然是半导体行业的现状。
其次，新能源车而言，逻辑和半导体类似，新能源车替代传统燃油车的趋势短期无法被证伪且新能源车的渗透率整体处于偏低状态，需求端的产销两旺及供给端的较长扩产周期都使得新能源车的大逻辑并未未发生改变。所以说长期的大逻辑没有改变，长期来看依旧看好成长类赛道的投资机会。
最后，光伏板块的上涨逻辑在于清洁可再生能源替代传统化石能源的原因，可以解决传统能源对环境的影响，从长期来看这个逻辑也不会轻易被证伪。但是从行业增速的角度来看，相较于半导体和新能源车100%以上的增速，光伏平均净利润增速相对最慢。
资料来源：阿牛智投
光伏板块平均净利润
而新能源车和半导体之间最大的区别在于，新能源车在调整之前经历过一波快速放量拉升，板块上涨较为疯狂，而半导体板块此轮上涨主要是以震荡上行为主，并未出现疯狂的状态。从今天两板块的走势来看，半导体放量创了反弹新高，而新能源车仍未突破前高，所以半导体板块更值得大家关注。
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本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股，只是对市走势的一种描述，不是推荐。阿牛智投不对您投资获利或投资损失承担责任，所有投资决策及其后果均由您自行负责。股市有风险，入市需谨慎。
阿牛智投投资顾问：马敏 执业证书编号：A0460621050003
两市量能大幅萎缩，操作难度越来越高
两市早盘受外围市场影响大幅低开，经过早盘1个半小时的回落，沪指最低再度考验下方3500点附近的支撑，最终指数在半导体、酿酒板块的带动下止跌企稳，截止收盘三大指数均收复失地。从数据上看，涨跌家数基本持平，但量能明显萎缩至1万亿下方，说明多空双方对于目前点位都较为认可，不过若后续持续缩量则市场操作难度将会加大。
资料来源：阿牛智投
涨跌情况分布图
盘面上，科技类板块卷土重来涨幅居前，而近期较为活跃的以钢铁、有色为代表的顺周期类出现集体调整。
资金面上，今日北上资金全天大幅流入超64亿元，经过上周大幅流入流出之后，外资再度重回持续流入态势。
资料来源：阿牛智投
今日北上资金实时动态
半导体板块再度活跃，新一轮上涨有望展开
前期热点板块在上周一集体熄火，半导体、新能源车、光伏板块持续调整，而笔者在7月14日撰写的《半导体、新能源车是短期调整还是中期调整？》中明确提到：投资者注意相关板块调整过程中若处于20日线上方震荡的话，那么短期调整的概率偏大；但如果跌破20日线，那么调整的周期将会相应的增加，投资者不妨据此客观地进行操作。对比近期它们的涨幅同样可以发现一些问题，新能源车板块近期涨幅最大，最为疯狂，光伏板块其次，相对而言半导体板块震荡上行态势更为明显，所以笔者认为半导体板块或能够率先企稳反弹。
今日半导体、新能源车板块正好回踩20日线后开始反弹符合笔者的预期，所以在大趋势没有破位的情况下，半导体板块率先企稳反弹或开启新一轮的上涨周期；但新能源车由于前期涨幅过大，调整周期仍然不够；而5月底开始调整的白酒及医美概念同样出现了止跌迹象，投资者不妨关注相应的低吸机会。
资料来源：阿牛智投
半导体板块日K线图
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探底回升，高低切换
受到外盘走弱影响今日早盘两市低开形成向下跳空缺口，但由于并被在关键位置且没有内生消息上的影响，该缺口属于一般性缺口，午后在低位具有补涨预期及科技属性的通信设备板块拉升下，指数探底回升成功补完上方缺口。今日涨跌家数比大约1：1.4，从数据上看，跌多涨少，但整体跌幅并不大。
资料来源：阿牛智投
涨跌情况分布图
盘面上，涨幅居前的板块主要是以低位补涨逻辑的板块为主，而前期活跃的半导体、新能源车、光伏等板块均表现较弱，市场高低切换卖高买低迹象明显。
资金面上，今日北上资金全天大幅流入超77亿元，经过上周大幅流入流出之后，外资再度回归持续流入态势。
资料来源：阿牛智投
今日北上资金实时动态
总之，目前沪指大箱体震荡格局，创业板上升趋势依然未变，在指数没有大风险的前提条件下，在量能维持在1.1万亿的背景下，投资者应该把重心放在低位板块及个股上。
若高低切换成功，哪些板块值得关注？
从上周四开始，盘面高低切换迹象已经趋于明确。首先，上周一两市量能放大至1.3万亿，相较于降准之前持续1万亿左右的量能而言，出现了30%左右的增量资金，而这部分增量资金不会轻易接盘前期涨幅过大的半导体、新能源车、光伏的板块，而是布局了相关低位存在补涨预期的科技类板块，当天以5G、数据中心、网络安全为代表的低位板块集体异动，资金介入迹象明显。而经过接近一周的震荡吸筹，今日相关板块再度活跃说明资金持续性不错，投资者可逢低重点关注。
其次，一线大金融板块中的券商也值得留意，因为券商板块短期的逻辑在于两市的量能能否持续维持在1.1万亿上方，目前来看短期的逻辑没有改变，而银行及保险板块由于趋势依然弱势，若要出现日线级别的反转，那构筑一个大型的底部结构是非常重要的前提条件，目前还不具备相应的信号。
最后，同属于成长高景气赛道的医美概念由于在6月初率先进行调整，调整时间周期已经比较充分了，而调整形态主要以下降三角形形式出现，目前正处于三角形水平下轨附近，投资者不妨关注相关的低吸机会。
资料来源：阿牛智投
医疗美容板块K线图
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