大“V”观点:
钱启敏:市场防御心态有所增加,但仍有短线机会。上证指数还是要强调看年线,指数在年线这里绕来绕去,总是不大放心。如果跌破年线,市场就会比较弱一些,所以从目前的市场情况看,还是更加偏保守、偏谨慎,再加上又是年底,各大机构都在考虑结账的问题,也不会去扩大再生产,更多的是收缩。市场偏防御的心态会有所增加,但不意味着短线没有机会,对于稳健投资者来说,具有一定的考验。
毛利哥:市场最差预期值,无从下手恰恰是机会。通胀悄无声息的在影响我们的生活,所以对于通胀我们要有预期。CPI在最近的几个月会逐渐见底,猪肉价格也是在10月下旬出现明显的上行,蔬菜最近的价格也很贵。未来的通胀预期之下你会觉得涨价很正常,在股市中相关企业的利润增长也是显而易见的,现在已经到了最差的预期值了。所以这些企业的周期已经从衰退走向复苏,现在好像股市中无从下手,但这恰恰是机会。
张心朔:元宇宙未来将是主线!现在市场涨的元宇宙板块,很多人不理解对它有误解认为它只是短期题材。实际上元宇宙后面可能是一条主线,就像2013年、2014年大家当时想象不到银行和地产涨的这么猛。昨天我花了一天的时间复盘,昨天很多人认为3300点不会跌破,但今天就有人开始动摇了,所以人心实际上是在变化的。在这个过程中,之前的银行和地产不被关注,就像现在的元宇宙逐步走强是一个道理,因为这个板块陌生,这个板块可参与的人的资金比较少。今早开盘我给学员说短线只有3个方向,元宇宙第一,工业母机第二,医美第三。
刘彬:用低位凤还巢和蛟龙出海信号去试。医药接下来的机会看信号,至少出现低位凤还巢和蛟龙出海信号来做,每个人都不会100%把握准基本面,总要去试。可能这个行业估值不是很贵,并且技术面处于相对低位,比如一只股票当天涨停形成蛟龙出海,回踩平台位考虑买进,特别喜欢用涨停做盘,未来一旦突破年线,突破牛熊分水岭,形成加速的走法概率非常大,同样每个板块都可以用这种方法参考。
黄杰:通用机械上涨趋势完美,关注起来!通用机械板块平量推高说明锁仓很稳定,具备创新高的能力。通用机械和机械制造息息相关,并且大盘跌他不跌,现在上涨趋势没有出现阴线,这个板块还不关注?资金介入情况很好,而且量能收放自如,这是很好的点。
景昂:电子竞技是人工智能最好的载体。为什么要发展电竞?所有的老一辈都说这是玩物丧志,但现在它是亚运会的项目,是国家政策扶持的东西,是体育运动,是竞技的东西。腾讯为什么做这么多游戏?以马化腾的格局,仅仅搞游戏不太可能。因为所谓的人工智能最好应用的地方就是游戏,电子竞技将是很好的载体,元宇宙也会是很好的载体。
金昭:选股更重要,关注需求会井喷的MLCC。指数不要看的,上证指数近期量价齐缩,抄底意义不大。成长股还是没有问题的,但是不要忘了在合理的位置去做,不要为了盲目的去追成长股追涨杀跌。之前说过做半导体要抓晶圆、再抓材料设计,最后是封装测试,七月份我们分享的案例中到目前位置涨了40%多,显示出了选股比择时更重要。元宇宙的大火也把消费电子带起来了。今天给大家送来的是MLCC,需求很大,且处于高速增长的行业,这一块的需求会井喷,这是今天分享的投资方向。
魏建华:创新药,分时间段看!医疗医药其实每年都会有规律性的周期,在过去几年尤其是传统医药即使顶着创新药的帽子,但事实上大部分做的都是仿制药。其是国内的创新药从13年就开始提出,而创新药从一开始是立项到最后能够在临床应用大概是8年左右的时间,所以我国真正的创新药到这两年才有一小部分应用在市场,其实这里面大部分是仿制药。而仿制药可能每年会有小的波动周期,一般在一季度左右有机会,因为那个时候国家集采相对较少,一旦集采全面推动就会受到承压,所以要把握整体的节奏。
阿牛智投投顾观点:
王雨厚:今天郁闷的是基民!前两天我就说过基民要小心,今天指数跌幅不大,是因为跌幅大于5%的股票只有70家,表明大部分的个股没有跌,现在主要在跌的个股是大板块,另外北上资金今天一直在卖,一方面大票在卖,另一方面北上资金在流出,所以是基民郁闷。原因在于全球联动,美股的特斯拉在下跌,从而传导到A股的新能源。
季梦杰:锂电受情绪影响!今天锂电大跌,是因为隔夜特斯拉大跌,涨的时候没有带动反而跌的时候被打了。首先情绪方面,量化被市场搞得有点烦,很明显是量化的卖单去卖出来的,所以在情绪端是受影响的。但是要思考,特斯拉会不会回来,特斯拉的整个高速增长还在,所以还会创新高,这种情绪的压制反而被资金去利用了。
房光明:元宇宙,新世界,新机会。元宇宙包括云游戏对市场起到一个支撑的作用。先说游戏,一直有人拿监管说事,但是监管已经落地了。而且,监管的重点是防止未成年人沉迷游戏,限制的是人,而不是限制游戏。其次,科技发展是为了提升人们的体验,众多科技巨头布局元宇宙,推动元宇宙发展。第三,游戏公司第三季度的业绩不太好,但是已经出现了改善。元宇宙的触角还会深入到各行各业,它与芯片、5G等构建出一个新的世界,在这个新世界里会有新的方向和机会。
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大“V”观点:
杨继农:国防投入确定,军工表现强势。航空航天走势比较强,这两年的业务也比较饱满,这是确定的,因为国防力量在强大起来。陆军主要是集团采购,主要关注发动机方向,海军关注造船技术上的突破。其他企业有经济下行的压力,但是国防投入是稳定的,资金喜欢确定性的方向,所以军工表现比较好。
千鹤:右上角的超额收益已过去,只剩鱼尾行情。这两天的涨幅榜前列的最大的特点是什么?新能源车锂电只是其中一部分,最大的特点是它们都是低位起来的,20cm的基本上都是低位的。跌多了涨,涨多了跌听上去很简单,但是这个尺度要把握好,并不是永远都是在右上角的能获取超额收益,右上角的超额收益那部分已经过去了,后面就叫鱼尾行情,或者冒险行情,现在的就是在下面起来的出乎你意料的才有超额收益。
高卫民:市场分歧较大,短期还是反复震荡。今天早盘上冲之后开始回落,主要还是周期性品种,尤其是传统能源,像煤炭、油这些在下跌。保险也有对市场的一定的拖累。早盘强势的板块,整体看有回潮,包括电力的涨幅较早盘有明显的回落。市场热点比较散乱,指数短期还是采取反复震荡,另外市场分歧比较大,市场还是需要一个相对弱势板块企稳的过程。
景昂:带你们看看半导体!当前半导体指数结构还算不错,因为已经走成多头格局,后面就是回测它两个多头的支撑线。其次要观察这边有个缺口,但是这个缺口不太好,需要在短时间内回补掉,如果回补不掉就给它3天时间,3天不能回补就会形成比较大的压力,那就给等它慢慢回档然后再去挑战缺口。也就是说在回档的过程中要回测这一条多头结构的下沿支撑,如果防守不住那趋势就会坏掉。意思就是这3天回补掉就会直接攻,回补不掉会回档再攻。
绿电明年主赛道,下调就布局!绿电板块可以长久做,昨天央行发的新闻是给它们多个金融工具,其实就是定向降息并且还会给额外的贷款。所以绿电这一块有回调就找合适的买点去接,因为可以做的时间比较长,包括清洁能源也是一样,这一方向也属于布局明年的主赛道品种。现在绿电除了看它营收、毛利润、净利润增长空间之外,还要看轻资产情况。同时它还带动储能板块,因为批复新的光伏电厂或者风电厂需要有储能配比。所以储能和绿电会互相带动,如果经历过一次调整就可以上车。
奕彤:看好上证50相关ETF,短线还是抓拐点。近期没有看过科创板,对于上证50见底的概率,我判断这个位置的确定性要比其他指数好很多,所以我更看好上证50相关的ETF,也就是其他指数也有可能见底,但确定性没有上证50好。指数没有太大问题,这个位置就是不差空间,只差时间,也许小的震荡之后,下午就单边走高了。这个时候短线还是原来的策略,要抓拐点,指数拐点一旦成立,很多股票会被带起来。
刘彬:基本面和技术面共振,超额收益可期。市场指数就是在3500点上下波动,上下也就50点左右震荡。这时候就是只有零星的板块和个股能涨,所以寻找机会要选基本面和技术面向上共振的品种,才能获得超额的收益。
阿牛智投投顾观点:
马敏:半导体增速维持,新能源估值较高。汽车行业的缺芯从去年开始就困扰了整个汽车整车的制造,汽车整车没有像新能源汽车走的那么强,主要也是因为上游原材料价格维持在高位还有一个是因为产量受限。半导体的调整也是因为市场担心之后维持不了高增速,但是从最新的数据来看依然维持高增速。新能源车数据还是处于产销两旺的状态,但是新能源这个赛道目前估值已经偏高了,短期要注意节奏。
王雨厚:吃喝涨价逻辑依旧在!除去白酒其它的消费品种涨价的逻辑还在,因为十一之前是工业品在涨价,现在跟吃相关的涨价逻辑属于通胀的分支。另外部分周期跌的幅度比较大,虽然现在工业品短期在跌,但是它们的股价跌幅已经明显,所以它们这个位置不会再大幅的杀跌。
余兆荣:培育钻石未来一片蓝海。培育钻石的产业逻辑没有任何问题,但是现在的市场环境不适合。中长期钻石还是可以看的,因为现在的人工钻石相对于天然钻石打折了70%,这对年轻一代的消费者还是有很大吸引力的。所以培育钻石未来2-3年都是高速发展的阶段,后市是看好的,但是容量较小,很多明牌大家自行选择。
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