房光明：消费中找低位，成长中做低吸

房光明：三大低位空翻多消费组合，不要错过！

点掌今日大“V”观点荟萃

大“V”观点：

       金昭：这两大方向，绝不是短期投机！现在是市场很多方向都是有机会的，个人看好两个方向，一是消费端的涨价，这一块的主线不会很快的熄火，很多的消费企业在前段时间上游涨价很厉害，导致成本压力很大，所以它们效仿涨价的龙头去做，对于股价还在低位的是可以配置的。另外一个方向是继续看好元宇宙下面的消费电子，这已经不单单是短期投机的问题，从产业角度上来说可以把元宇宙看作互联网3.0时代，个人认为设备这一块是会有很大的机会的。

       奕彤（珊珊）——游资操盘手：市场的三类机会。现在主要是三类机会，第一类就是龙头的机会，龙头现在被关进去了；第二类机会基本上是补涨龙，补涨龙今天一字板没法做；第三类就是低位的首板的晋级，因为现在二连板，七连板的股票打出来，那么大多数的一进二、二进三这些低位的方向也会成为选择。

       刘彬：半导体依旧看好，但要会挑！半导体行业是看好的，我们盯的品种一直在涨，比如这个之前一段时间在横向整理，今天涨了7个点左右。所以行业没有问题，但是你要会挑品种，没有不好的行业，不好的个股，只有不好的操作，它在卖点的时候你买进去就是不行。股市是一个创造奇迹的地方，就是专治你的各种不服。

      军工就看这三点，但要把握节奏！对于军工要把握以下几点，第一，如果是长期军工那必然会有机会，因为要维持国家经济稳定发展，国防是保障；第二，军工行业的增速也给出了明确的数据，比GDP的增速要快，从而会反映到上市公司拿到的订单；第三，在现代化建设中武器是会不断更新换代的，也会产生订单从而体现在上市公司的业绩上。关键是在二级市场会出现此起彼伏的表现，一般会因为消息刺激涨，涨完跌了20%-30%后会再涨，所以要把握好节奏。

       张心朔：消费在逐步形成，市场共识！首先地产没有走强，其实指数最关键的还是看地产，因为地产在指数里面所占的权重比较大。昨晚上课我就说过，下周的食品饮料会走强，因为上周有部分券商看中消费，到了周末券商几乎都在看多消费和新能源，其实消费板块在逐步的形成市场共识。其次市场比较关注的医药板块在快速走强，是因为康希诺生产了一款可吸入的疫苗。整个生物医药和食品的走强，加上地产的走弱，构成了今天的局面，所以指数依旧处于弱势状态，因为食品饮料不属于中长期板块。市场会在僵持的过程中，随着周期板块的下跌释放出来的资金选谁比较重要，所以现在要等。

       宋正皓：车厂复工，利好零部件！丰田12月年底开始复工，今年其实问题较多，首先受海外疫情的影响其次全球缺芯，导致生产效率不能跟上，生产率也在下降，所以今年一年汽车公司的成绩不理想，产生了产销低点。到12月丰田复工，从而全球汽车开始复工，那么零部件的采购会加速，所以后续的产能会加速，所以会利好零部件的供应商。所以零部件企业相应会有补涨动作，最近的龙头就有异动，涨幅也明显。

       黄杰：智能插上科技的翅膀，才能飞的更快。从11月到12月这一个半月过程中，要把四个字圈出来，一个是智能，一个是科技。之前就跟大家讲过，智能相关的大家可以重点做关注，因为高层说要把很多政策向智能产业链方向去发展。另外要学习德国的话，就要把科技贯穿到我们整个生活和产业，所以不光要有智能，还要有科技，让智能插上科技的翅膀，会飞的更快。

阿牛智投投顾观点：

       王雨厚：基金重仓时代已完结，高弹性小票是重点！目前底部的白马的经济周期、上升周期景气度不是那么高，超跌反弹的机会有，反转的寥寥无几，跌的多的，困境反转的逻辑也在演绎。比如猪周期是典型的的困境反转，游戏板块、地产也都是演绎的困境反转。当下基金重仓一定不是重点，当下的重点就是高弹性的小票，不需要基金重仓，甚至包括接下来周期的反弹也在临近，如果再跌一下，那就太香了！

       季梦杰：市场短期情绪炒作为主，等待主线崛起！当前市场的风口以短期情绪炒作为主，从元宇宙开始，到今天的长寿药都在范畴之内，短期人气的带动作用比较大，并不是板块效应。上周表现比较好的新能源和科技今天都没有表现，所以说明当前情绪炒作为主。虽然上证指数在3500点企稳，但是目前量能不够，并不足以支撑整个行情，维持震荡之后等待主线行情崛起。

       余兆荣：次新叠加概念，短线就做这么做！这段时间小票股比大票股表现要强势很多，次新方向资金最为活跃，赚钱效应强就会成为市场的焦点。另外市场现在的热点和以前不一样，军工之前一直当做题材炒作，但是这一段时间观察下来发现有机构资金参与，出现持续的趋势所以军工可以重点关注，半导体最近也有资金在做。市场现在次新叠加小票是市场最活跃的方向，短线操作可以往这个方向看。

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本文任何信息内容仅供参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是建议，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。

房光明：煤炭机会需要耐心等待

房光明：指数短期震荡，做好低吸

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大“V”观点：

       钱启敏：要有全局性整改，需要其他因素推动。第一要关注中美元首的会晤，第二个要关注房地产相关的板块。这些因素到现在为止不足以改变整个市场的格局。我认为趋势没有改变，没有认为这两天出现回升，就认为趋势改变了，拐点出现了。因为这些因素是一晃的因素，它涨起来后，撤退也很快。要有全局性的盘面整改，还需要其他因素来推动。

       毛利哥：股票光讲故事不行，长期成长空间是核心。全球的气候问题给人类未来的发展和生存带来了新的考验，关于新能源的利用全球是达成共识的，这其中有很多我们可以技术创新的点。新能源车现在的续航能力和安全问题都有要改善的地方，很多东西都是在不断的消费和企业的研发当中进步的，但是行业的发展要遵循周期性控制好情绪。研究股票归根结底不是你故事讲的多好，而是长期的成长空间。

       宋正皓：指数反弹行情，房地产转型路漫漫。周四的下跌收上来了，市场经过一个多月的中期调整，时间和空间都接近尾声。后面可能还会有盘整但是量能没有明显放大，更多是前期走弱的品种带动指数的上行。昨天市场的表现说明资金抄底的动作较为明显，房地产板块跌到这个程度抢反弹是完全没有问题的。房地产后市会迎来分化，存量管理会走出具有代表性的公司，他们的财务能力和未来的可拓展空间从基本面上还有很长的路要走。

       奕彤（珊珊）：给明军工方向，游资到场就点火！军工整个板块都有机会，最早提的是上游的军工电子，现在中游和下游研究下来发现逻辑也比较硬。军工中有一条暗线是国企改革，军工导弹和航空是现在资金认可度最高的，但这些都是中线的方向。实在找不到方向，军工的ETF也不错，目前游资还没有介入军工板块，介入之后可能会给军工爆发力强的方向点火。

       张心朔：房地产的横盘不代表结束！房地产的阳线是因为政策拐向了，两个出来的利好消息，由于影响比较大，都不敢承认了。房地产在这边横盘不代表房地产结束了，很明显有公募级别的资金进去。像昨天盘中的房地产和中芯国际告诉大家，市场有人先收到消息先走了，但作为后知道的人，只能再等一天确认，房地产这一波的逻辑还是在政策的转向。

        黄杰：橄榄型经济下老龄化，智能机器大机遇。智能机器看好是有逻辑的，从宏观层面来讲，各地明年到2023年已经有些城市要进入老龄化了。老龄化的过程中，中国经济不选美国而是选德国的模式，我们提出橄榄型经济，所以我们的产业升级要加上智能制造。中国制造不是早期的代工，而是中国的机械更加强大。所以智能制造在未来是解决人口老龄化非常好的方案。

阿牛智投投顾观点：

        孙铭：大盘中期行情已经启动！以上证指数为首的很多指数将进入一轮全面的日线级别的反弹。从上证指数来看，最近一周指数维持小区间震荡，但是今天的阳线直接把前面一周的震荡区间反包了，多头启动信号非常明显。这是其一，其二，周期股从九月中下旬开始调整，到十一月上旬，调整了两个月的时间，调整得差不多了。从十一月中下旬到十二月上旬是非常好的做多时间节点，十二月下旬之后市场会出现流动性紧缺，那时候很容易出现阴跌的局面。

       王雨厚：地产大鱼吃小鱼的时代即将开启。房地产是比较敏感的行业，此前受一些因素影响，投资者对地产的预期十分悲观，现在只要有一点好消息，地产就会有异动。不过，地产可能只需要重点关注央企的地产就可以了。如果能再叠加大吃小会更好。这一波地产企业中一定会有一批企业死掉，它们死掉之后，资产不会消失，而是并购重组到其他公司。谁并购，谁被并购？答案可想而知。

       马敏：工业母机值得关注的三大投资逻辑。工业母机之所以会火，不因为偶然，而是有切实的需求。机床是工业之母，而我们作为制造业大国， 机床的重要性可想而知。工业母机上一轮需求的高点是2010年，它的更新换代周期是十年，2020年到2021年这个时间段。工业母机会存在明显的存量更新。这是其一，其二，国产替代和数控化率的提升，会导致工业母机的需求量进一步提升。从基本面数据来看，工业母机今年三季度营收同比增长26%，并且毛利率从2019年末开始一直持续上升。最后，再看技术面，工业母机整体走出了双底的结构，刚刚形成颈线位的突破，并伴随着成交量放量。从这三个方面来看，工业母鸡值得做中长期关注。

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房光明：对于券商向上看，寄予厚望！

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今日点掌大“V”观点荟萃

大“V”观点：

       奕彤（珊珊）：医药板块可能见拐点，补涨故事可以看。这个医药股要是涨停是可以看的，因为它是做新冠疫苗原料的，现在疫情散点爆发的比较多，一些国家又出现变异病毒，再加上昨天医保谈判的落地，整个医药板是有可能见到向上的拐点，是有如果在这个位置选择医药板块，成为游资的高度板的话，下面很多医药的补涨故事是可以去看的。

       景昂：带你挖掘，半导体设备细分机会！半导体指数还记不记的我说要3天补缺口，但是整个趋势那天补掉了，我当时就说一日补缺，必生无疑。当时2月份杀下来时候是跳空往上的缺口，如果上升趋势里面突然被补掉，那叫一日补缺，比死无疑，但现在半导体走出来了。之前说过半导体板块先看设备再看材料，然后看存储，基本半导体到现在就按照这个顺序在动。现在设备可以看清洗设备、CVD设备、PVD设备、热处理热备、CMP设备等等，可以把这些设备在  A股里面对应的龙头找出来，看看它的股价还有没有涨，如果股价还没有涨就可以埋伏，现在要找低位的机会。

       这是房地产要看的东西。房地产整个行业板块的β属性很不好，去挖的是个股α，对于α的评估：当这家公司的产品相对而言能够形成头部优势，就像互联网一样的顶流效应，只会被顶流吸掉，这是没有办法的事情，一是头部产品的头部优势，二是成本管控能力，也就是三项管理费用，三是以物业服务为抓手的核心竞争力。因为房地产已经从杠杆博弈型周期转向到靠资本回报率和稳定现金流获利来维持，所以接下来要关注地产板块里面RE和资本回报率相对较高的方向，未来表现会比较好，这是房地产要看的东西。

       张心朔：医美资金选择意愿强，重点关注！医美叠加消费和医药的属性，所以后面一旦创新药走强，资金很可能打一波医美套利。今天尾盘消费个股资金明显有回补的迹象，想在低估值的地方捞点钱可以去医美捞一把。另外医美本身也是一种对冲工具，大盘走差的时候会有逆势走强的板块，医美就是其中之一。

       千鹤：从面板到第三代半导体，哪些投资机会值得挖掘？昨天盘中面板有动作，但是它更偏向于光电。所以，我更愿意理解为面板和第三代半导体的交集。单纯的面板跌势已经足够了，但是这个行业能不能出现反转，暂时还看不到。如果你要投资面板企业，最好选择偏光电领域的企业。面板企业容易向化合物半导体过渡，由于政府支持，半导体未来会在中国形成燎原之势。半导体又分为硅基和碳基，硅基我们落后于世界，但是碳基我们是和其他国家在同一起跑线的，盯住其中的龙头，不要看那些喜欢讲故事的。

阿牛智投投顾观点：

       余兆荣：军工的两大逻辑！军工的逻辑有两块，第一确实是有机构进来了，查过相关三季报，一些机构在军工里面大概占了6%左右，机构在三季度加仓不少。另外军工行业在大盘不好的时候，反而会表现更好一点，它类似于避险板块，就我看来，现在的市场还没到全面做多，还可能是反复状态。全面做多还是要观察一下，至少成交量不让我那么放心。

       季梦杰：进攻资金既然选择方向，半导体就是中期行情。市场中的资金一部分天然选择防守，一部分选择进攻，我是偏向进攻操作的，一般不做金融和地产。消费里面的酒起来可以看，但是酒起不来。所以我选择强进攻的方向就是新能源和半导体，但是新能源最近表现不太好，但是军工、半导体和工业母机表现都还不错。进攻资金在成长端唯一的选择就是半导体，半导体的增长数据因为国产替代的原因不差，资金既然选择了方向，半导体就是中期行情。

       王雨厚：北上资金净买额更准确。昨天探底回升留下长下影线，就为了今天的反弹埋下伏笔。今天的反弹一是强在低估值周期品种的反弹，二是强在芯片半导体或者科技板块的反弹，这两个赶在一块，盘面很火爆。北上资金有两种统计方法：一是净买额，二是净流入，包含挂单没有成交的资金，没有成交的资金在尾盘就会被加进去，导致尾盘流入额度大幅增加，所以关注北上资金最好看净买额。

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