点掌今日大“V”观点荟萃

大“V”观点：

       楼晟：锂电技术相对成熟，落地最快。能源金属包括锂电的上涨跟海上风电有关，现在在传海上风电的配套储能政策要落地了，储能这块最直接的刺激就是锂电。这一块刺激的主要是储能的上游，而上游目前来讲只有锂电是可以马上受益的。之前我们炒的有相当一部分更多的是氢能、抽水储能之类的，而对于目前马上需要落地的项目来讲，只有锂电最适合。

       景昂：怎么发现翻很多倍的股票？如果原材料涨价20%，那么设备企业要传导，因为要保证企业利润，所以传导到下游也涨价20%，结果会发现原材料从原先涨价20%变为回到涨价前价格，但是下游设备厂还是按照涨价20%卖产品，并且销售量很好，那么这种公司很好。后面不仅仅卖出单体设备，还卖出机电一体化系统，这就是估值重构，这种就是翻很多倍的股票。另外是看市占率，市占率越大，意味着往下游传导的话语权越重。

       奕彤（珊珊）：指数见底，将迎来上涨周期。指数如果今天能维持弱势到下午两点的话则可能见到9月份调整以来的低点，今天指数不强，除了券商带动拉升一波之外全天都以横盘为主，指数的这个位置可以判断为9月14号以来的调整的低点，指数基本上就是今明天见低点，见底之后我们可能会迎来一波相对比较长时间的一波上涨周期。上涨周期可能是一直能延续到年底，我对指数肯定是不看空了，反而认为这个位置可能会大趋势向上，所以积极布局，无论是中长线还是短线。

       刘彬：千年的狐狸才玩成长，看看这两个板块！目前有两个板块值得你跟踪，一个是医药，医药当中的医疗保健品和医药对标的中证ETF都已经达到合理低估的临界点，如果接下来它们再有调整，在二级市场中再有标志性的信号就可以考虑。其次大金融行业里的券商，如果再往下跌一个台阶，比如某一天突然释放风险别恐慌，反而那个时候是机会，因为券商已经达到合理中间往下的位置，已经离低估不远了，那个时候就可以考虑券商。因为对于成长品种出现一个问题，就是好品种不便宜，现在都是千年的狐狸在里面玩了。

       金昭：券商滞涨，能否参与？从操作层面上来看，券商以及金融板块的股票现在并没有出现像前期的热门板块一样大幅上涨，还是处于滞涨的阶段，如果你愿意去参与这些主题性的交易性机会，可以从高位的股票中退出，拿出一部分资金放到低位滞涨的品种中，券商就是可以作为首选的方向。如果要长期，券商则不是好的选择标的，因为它已经不是典型的成长股了。

       张心朔：新能源有机会，但新能源不等于锂电池！锂电是因为新能源的利好，昨天中共中央发的文件就是大力支持新能源，限制煤炭、钢铁，同时提出开始污染清理。这其实是消息的刺激，所以如果今天想进新能源就先把锂电涨的较好的个股的K线图打开看一看，看它是在均线多头向上，还是短期均线下穿长期均线。当你看这个走势本质的区别之后，就会发现里面的资金在当下的反弹就是反抽。再看中长期的基本面，看看基金的三季报是如何评价新能源，重仓新能源基金经理的说新能源是好赛道，少部分买的基金经理说新能源是景气赛道但是有点风险，没买的会说新能源可以高景气但无法高估值持续。对于新能源我认为有很多机会，但是新能源不等于锂电池。

阿牛智投投顾观点：

       季梦杰：市场两个机会。国产替代之下的半导体材料端是近期的暗线，很多投资者不太重视，国产替代大逻辑之下就需要很多高端材料，所以这个方向需要重视。第二个机会是4680电池带来的机会，所以关注成长线。

       王雨厚：有色分支行情盘点！有色属于周期的范畴，周期板块接下来会有反弹，但是你要把两个问题提前考虑好，第一，再跌一下能不能撑住，第二，究竟是反弹还是反转。周期板块里的有色其实比较负复杂，它比黑色系要复杂的多，比如黑色系里的煤炭就分为焦煤、动力煤和焦炭。但是有色就非常复杂，比如铜、铝、锡等等，接下来跌幅比较大的是铝，其它的期货跌幅没有那么凶。所以有色目前铝的跌幅比较大，锡的期货比较坚挺，锌的期货依旧有反复。

       何智辉：资金选择困境反转的行业布局。指数大幅向下的空间不大，整个三季报披露完之后，第一，指数虽然在低位，但市场总体的水温其实没有十月下旬那样低迷。第二从方向上看，最近资金在打一些预期拐点的东西。到了年底，资金开始选择带有困境反转，或者向上拐点预期的行业进行布局。目前市场指数层面的风险不大，但个股的节奏包括高低切换，投资者还要把握一下。

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本文任何信息内容仅供参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是建议，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。

房光明：绿电有补涨机会

房光明：少关心指数，多寻找个股机会

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大“V”观点：

       毛利哥：新能源，半导体不得不讲！昨天市场不得不关注的两个方向是新能源和半导体。昨天新能源在美股市场中，无论光伏还是锂电表现都比较强劲，近期依旧较为强劲，这个方向依旧要去做。另外半导体中的英伟达的涨幅像是开启了超级牛市的味道，主要原因是他要发布最新版本的显卡。今年显卡经历了3-10月份的暴涨行情，美国成为全球第一打矿主对显卡的需求异常高涨，所以这是半导体近期以英伟达为代表的主要炒作点，但是和国内半导体的逻辑没有很大关系。

       景昂：只有风能好玩。风能可以做很久，去年的光伏就是今年的风能。目前市场没有其他好的方向，只有风能好玩，绿电和氢能源可以打估值，其他方向都不能打估值，现在都是避高就低的操作风格，并且半导体做的也是避高就低，异动的都是之前没有启动的品种，因为以前拉升过的品种很多散户套牢盘在里面。

       政策逻辑大于产业逻辑，大于估值逻辑。在我们的体系里，政策逻辑仍旧是第一位，政策逻辑大于产业逻辑，大于估值逻辑，一定要把宏观逻辑放在第一位。我们是叫工程机械，机械板块我们很多都是扎堆进去的，都知道产业链后面怎么释放，因为知道，所以有这条线出来，你看我就不聊元宇宙，宇宙虽远，宇宙最近也火，但我们没有研究这一块，去聊元宇宙就不合适。

       千鹤：军工中可关注的细分机会。军工大飞机现在没有左侧了，应该在右侧，船舶还可以，可以试试，那天整个船舶拉涨停是因为消息刺激，但是后来立马被证伪了，所以这两天又回来了。但是那根涨停并不完全是因为消息刺激，也是因为位置到了。军工的通讯装备和地面装备这一块都可以考虑，包括超导材料都不错。军工中的一些财报的预付账款都不错，军工要学会小低吸，别追。

       张心朔：指数不乐观，要以防御为主。短期行情不是很乐观，几次下杀之后，抄底没有量，反弹也没有量。这个时间点，海外的走势尤其是新能源这一块，调整会比较多，对于创业板的压制也比较明显。我们关注的并不是上证指数，而是港股，市场提前反应了对全球流动性的担忧，所以指数并不是很乐观，这种行情下更多要以防御为主。当下较强的支撑位是3300-3400，盘中跌破3500后，站住的难度比较大，像这种调整，下周还会有，甚至可能跌破整数关口，所以对这个行情还是比较谨慎。

       奕彤（珊珊）：中线的几大方向！中线的方向有军工，还有现在做的比较多的光伏、风电、锂电以及新能源车方向。它们里面一些在高位，一些在低位，像军工还在低位，还有整车我认为是有跨年行情的，这两个在低位的都可以看。另外像次高端的白酒、医药尤其是创新药，近期是布局的时点，要是承受不住短期不赚钱，就不要碰中线。

阿牛智投投顾观点：

       房光明：元宇宙云游戏行情已经接近尾声。元宇宙云游戏行情已经接近尾声，云游戏在9月1号开始低位启动，今天冲高回落，并且放量，所以元宇宙云游戏可能进入后期，不要追涨。绿电、低位的消费电子可以看，现在要寻找刚启动，并且刚开始由空翻多的方向做潜伏。

       王雨厚：周期反弹能预见，基金重仓风险要防范。板块方面小市值的起来了，这和元宇宙概念是相关的，之前华为鸿蒙刚出来的时候也炒了一波，非常相似，资金也愿意往那边打。接下来市场有机会，周期会反弹，一旦反弹起来有20%的空间，但什么时候反弹不知道；风险点在于基金重仓，基金抱团的要适当谨慎，这是潜在的风险点。周期股的反弹未来能预见，基金重仓的下跌风险也要绷起这根弦。

       柯昌武：养殖周期已消化，新周期可期。中线养殖行业特别看好，就像鸡肉和猪肉这一类的，现在关注放到明年3月份都没有太大的问题。3月份是两会，每年这个期间这个板块容易受到资金的关注。另外养殖行业的业绩高点在2019年年底，现在是2021年底，经过两年周期的消化，新的周期很有可能开启，所以农业中养殖行业看好。

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房光明：元宇宙云游戏行情已经接近尾声

房光明：发送918，私房热点策略包带回家

点掌今日大"V"观点荟萃

大“V”观点：

       王凌霄：对于主板保持底线思维。虽然主板指数在弱势震荡，但并不代表市场没有机会。短线消费板块表现很强势，但只能是当作短期看，因为主要是涨价因素和市场莫须有的恐慌情绪导致消费走强。从中长期的角度来看，对于消费并不乐观，四季度最好保持底线思维，因为目前外围形式并不是很乐观，底线思维主要关注军工和农业板块，所以对于主板来讲要保持底线思维，短线可以关注创业板和科创板。

       张心朔：食品饮料板块要续强，指数才能上去。最近市场除了消费赛道，感受到的是轮动和切换，对于市场而言，是没有主线的。今天是市场很明显的转折点，能感受到所有的资金涌向食品饮料，打开食品饮料板块一看五连阳，好像是已经有足够的资金进入，但是这还不够。因为真正的赚钱主线行情是没有阴线或者没有碰短期均线的行情，食品饮料板块要续强，指数才能上去。如果不能续强，情绪又会涣散。

       千鹤：涟漪效应产生，消费有点像样了。消费还没有完，在国庆节一周前布局消费，一开只把它当零食，但是节后很多人开始关注，当有人议论之后会有后知后觉的资金切入过来。现在市场越来越多的资金往这个方向去，这个行情的延续性就会变的好一点。当有人去挖酱油，有人挖零食，慢慢的会产生涟漪效应，并扩散到整个消费，于是整个消费开始像样了。

       玩券商玩银行，玩的就是寂寞！玩券商玩银行，乃至玩保险，其实你玩的就是寂寞，你要有耐心。尤其是保险和银行，它更加适合做资产配置，然后剩下的一部分钱再去做比较激进的投资。券商不同于银行保险，它是做波段的，当券商有低位的时候，风险是不大的。前两天有几个券商创新低了，但是其中有一个著名的搅屎棍券商是攻击形态，什么时候指数需要公关了，需要救驾了，券商会动的，一般不怎么动。你们喜欢券商的原因是因为它逻辑简单，如果你受不了，就别玩，受得了就待在里面，这就是这种品种的特性。

       展源：海上风电值得挖掘！其实光伏、风能、半导体这些行业这几天没有什么大的变化，最近风头正劲的是风力发电，比如前段时间提到的面板、风力发电机等。并且最近看到一篇报告，我们国家的海上风电将会超过英国，成为世界第一。光伏最近出了隆基股份的事情，所以短期会出现一定调整，但是这个行业的发展依旧不可阻挡，比如做设备的明阳智能表现就不错。并且海上风电传导出去又会涉及电缆也是一个方向。（案例分析，不作为任何推荐）

       黄杰：军工明天继续看涨！军工中的航空发动机是看好的，国防军工在下调的时候是缩量的。创业板MACD过零轴的时候是平过的。军工板块更强是阶梯放量过的，然后向下做回踩，国防军工的三根阳线是踩头，今天反包阳线保持住，明天继续看涨。

       李剑舞：充电桩，大有可为！特斯拉是引领全球新能源汽车的大佬，特斯拉最近上涨的比较多，那么A股对于电动汽车板块的估值可以看高。充电桩板块目前看基数并不高，未来可能像加油站一样去推行，所以有望成为公共基础设施。随着新能源汽车占比的不断提升，充电桩未来大有可为，甚至它的增速会比新能源车的增速更快，所以可以关注。

阿牛智投投顾观点：

       季梦杰：明天涨什么？看这里！军工方向不错，当市场没有东西炒的时候，军工就会动一下。消费方向中食品和家电已经涨的很好了，接下来可能会轮到酒或者是医美，这是防守的方向，医药也没动，但是我不关注所以也不怎么去看。新能源车方向应该会有轮动，比较强的是车和锂电，智能驾驶也有机会。另外资源端没有动，可能会有动作。

       瞿才文：提前带入主观设想，会错失机会。市场有几个亮点，北上资金处于不断买入的状态，市场的赚钱效应还不错，20cm的个股比较多，游资也较为活跃。在这种状态下，投资者要以低吸为主。我们不去想指数的涨跌，不要带入自己的主观设想结果，如果自己认为指数就要跌，那可能会在无形中错失一部分行情，3500点，我们倾向于可以买一点。

      王进：以量换价，实现共赢。带量采购短期对医药公司来说是利空，但是对于老百姓来说是利好，药费未来会越来越便宜，短期来说对于整个医药医疗行业，这样的消息是偏利空的，因此可以关注影响较小的，比如CRO，包括医疗器械中技术门槛比较高的，护城河比较高的。中长期来看，老年人对医药的需求是上升的，因此可以关注企业的量能否弥补价格下降的影响所带来的的业绩冲击，如果以量换价，最终它的业绩能够出现上升，从长期来看是好事情，是企业与百姓的共赢。

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房光明：三条标准，寻找下一个元宇宙！

房光明：下跌空间被封杀，积极寻找个股机会