房光明：成也业绩，败也业绩！业绩预增组合速来领！

房光明：没有大涨何谈大跌？3500支撑能看见！

今日点掌大“V”观点荟萃

大“V”观点：

       钱启敏：机会寻找往上游资源看。当下市场个人还是比较看好能源，但是能源表现的并不好，石油和煤炭都在跌，但是国际油价这么高，实际上对石油开采的企业是利好的。目前市场的逻辑是比较乱的，不确定性比较大。这些板块在市场层面如果出现超跌或是技术性反弹信号的时候是可以参与的。一般产业链的上游是比较主动的，因此在找寻市场机会的时候要偏上游，另外估值性价比较高的公司，比如银行保险。三一重工和海螺水泥这种龙头跌的很不像话，这也说明现在经济比较严峻，这需要静下心来琢磨。

       谁将是四季度的“天选之子”？市场就是牛皮盘整，短期没有太多的机会，最大的问题是没有稳定可持续的热点，一季度是食品消费引领市场，二季度是新能源、芯片半导体等科技成长股，三季度是周期板块，四季度没有，消费在调整，新能源受特斯拉的影响有高开，但是之后在回落。四季度热点是大家在讨论的，底部的股票很少，且没有好的故事可以说。现在市场就是横盘震荡、热点轮动，到底下一个主流热点在哪里还要在酝酿比较。

       毛利哥：今天请做好思想准备！昨天最关注的是美国ETF的情况，涨的最好的ETF是三倍做空中国，受其影响，在期货市场中A50市场出现一波小幅跳水。近期离三季报越来越近，虽然很多是报喜预喜，但在业绩上，三季度环比增速明显下跌。1-9月份业绩都不错，但股票使不出力就是环比增速出了问题，在美股也有所体现。部分中概股跌幅十几，二十个点，这都和国内三季度环比没有出现大幅增速有关，只是美股先表现出来。昨天美股板块中锂电池涨幅最好，但A股涨的非常好的，在美股那边都是大跌的，这对A股冲击力很大，所以要做好思想准备。

       薛松：要把赢钱的预期降下来。考虑一下想要赢谁的钱，要把赢钱的预期降下来。想要赢得大钱获得超额利润，或者说月内要赢多少钱，那么短的线路，一定是别人的钱，不可能是央行放给你的，也不可能是企业赚的。社会的平均贷款利润一个月也就6个点，超过千分之五的利润都属于别人口袋掏出来的，而成交量的萎缩意味着其他股民玩不下去了。

       魏建华：风光储，更看好风能。现在特别好的板块就是风光储，而风能是我更看好的。宁组合是吃饭行情，而风能的底层逻辑：第一，相对于光伏、储能，它今年整体涨幅相对较少，整体的价格和估值水平处于相对较低。第二，风能的长期预期不变，因为风、光都是长期增量，市场需求端是非常确定的。从九月底到今天一直处于调仓换股，可能是从上游往产业的中下游切换，而最强的赛道且处于低估值的一定是备受青睐。

       张心朔：拯救指数的还会是金融板块！其实大家对银行可能有误解，如果你从去年看到现在，招行是翻倍收益，其他银行也有相应的30%-40%左右的收益。其实从去年3月到今年3月，这个收益算高。而且如果你看最近一周指数的涨跌幅，你再去看最近一周银行的涨跌幅，大家心里应该有数。所以为什么我们的学员从来都不慌？因为不在乎这个指数的调整，就说的难听点，今天指数再砸，接下来拯救指数的可能还是金融板块。金融板块一反弹，银行就会来正收益。

       消费、银行将称霸四季度！为什么要关注消费银行？四季度通胀是核心，当下会发现菜价在上涨，其实菜价上涨影响比较大。因为在CPI指数里面，除了猪肉就是菜价，意味着CPI指数将上升。所以在通胀背景下做什么才是核心，而消费对于机构来说是有赛道的。其次银行三季报比较夸张，增速都比较高，但是位置在底部。所以要选既能拉指数又能带人气，还能扛通胀的板块。

       黄杰：三个仓位对应三条主线。我们一般会分三个仓对应三条主线，第一是军工，第二是半导体的Mini LED，第三个就是芯片。这三个仓位大小是有层次的，主仓位押在军工上，原因是军工的业绩、基本面都很好且有政策利好，也有资金进入。国防军工处在中位的状态，并且它有四横定势，目前只做了两横，理论上还会有两横。

       宋正皓：指数下跌有底线，但个股不一定。正如之前的调整，指数下杀还是有底线的，但是个股可能没有底线，从指数上来讲哪怕跌200点，也比较有底线，因为它会轮动起来，一些大的权重比如银行股，三季报还不错的可以看一下。其次消费，酒慢慢看出一些曙光，高端的酒长期依然有信心，三季报与年报都不会太差，消费税出来之后短期都杀的差不多了。现在有些资金在从比较高的绿电或是电池转向便宜的风电了，科技今天也一般，有些局部的可能会起来，整体性机会几乎没有。现在超跌机会很多，但是卖的时候很尴尬，过了站可能就没有机会了。

阿牛智投投顾观点：

       季梦杰：光伏大家族，一起在上涨！光伏现在是看整个大类，比如今天太阳能光伏板块指数展现出较好的韧性，在近期整个市场回调或者震荡当中，它逐步出现抬高的迹象，说明它不是单只个股涨，而是整个板块在涨，所以光伏家族是资金愿意选择的方向。

       王雨厚：新能源，天时地利人和！现在市场里面基本上都跟新能源有关，新能源现在是天时地利人和，不仅有政策支持，而且是全球一起来做这个事情。所以今天的光伏和电走的比较好，尤其是风电里面的海上发电，在海上发电传送到陆地上，所以光纤光缆这个行业的龙头一直在创新高。今天盘面有避险的情绪，钱在往新能源这个方向跑。

       王亮：适当关注A50防守性的机会！这段时间不看A50就看上证50，很多资金在这选择偏防守的思路去做。后面这段时间基金排名将是场内资金考虑的最大问题。这个时候有两条线，一条是防守，选择安全性高的，另外就是博新能源的单边上涨。从基本面来，没有出现特别硬的逻辑支撑指数出现很大行情。

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本文任何信息内容仅供参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是建议，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。

点掌今日大“V”观点荟萃

大“V”观点：

       景昂：地产是滞胀阶段押注的赛道。房地产税对于那些头部型的房产公司来说没有什么影响，已经“死猪不怕开水烫了”，对它们而言是好事，这是第一点，第二点，明年去关注CPI跟PPI的数据，昨天中金出了一个研报说猪肉现在处于反弹的状态，到明年第二季度猪肉价格会反转，到时候关注一下CPI，如果大幅上升，再看PPI会不会被压制着，这时候就要担心经济会不会形成滞胀的情况，一旦滞胀，地产是滞胀阶段押注的赛道。地产链条不出政策，对应的很多行业都起不来，收入起不来，消费怎么可能好的起来？

       千鹤：解读三元锂与磷酸铁锂的优劣势。去年我看好磷酸铁锂，是因为比亚迪一直在坚持使用。宁德时代是靠赌三元锂超过比亚迪的，但是三元锂存在一个问题就是材料钴的成本实在太高了。国家新能源车战略的出发点一方面是我们汽车工业的弯道超车，去抢占未来的新能源市场；另一方面的原因是石油动力，因为石油是套在我们脖子上的能源危机问题。我不看好三元锂的原因在于钴更稀缺，这是解开一根粗的套去栓一根细铁丝在脖子上，这是在找死，所以还是那句话看得懂的做看不懂的不做。

       刘彬：全方面教你学会红三兵战法！其实有些品种值得我们长期跟随，理解一个公司可能会花较长的时间。这只股票上一次是在2019年5月给大家讲的，从8块左右涨到25块左右。今年它调整的幅度比较大，从高点25块跌到12块以下。由于它做电路板，所以它的原材料是涨价的，向下传导的难度比较大，就是成本提升但业绩没有提示。但随着时间的推进，新合同就会涨价，所以会缓解。从技术上看又出现多方抵抗信号，跌到一定位置会涨，涨到一定位置又会跌回原来位置，这样周而复始，这就是红三兵，如果操作好每一波都有10%-20%左右的收益，就是滚动配合底仓。

       严明阳：为什么我是新能源车的“死多头”。为什么我是新能源车的死多头？跟大家说一下，如果2000年初房地产是我们经济的支柱产业，那么今明年新能源车及其产业链一定是我们的支柱产业。新能源车对于中国来说会起到非常大的作用，因为中国是贫油国，现在石油价格的推升对我们这些进口国是非常的不利，所以推进新能源车是高瞻远瞩的行为，而新能源车产业链也是当之无愧的支柱产业。

       高卫民：绿电契合热点，四季度看好。电力加上绿色环保这样的概念对于市场热点还是有一定的契合的，电力板块今年表现不错，加上火电方面由于煤炭限价的相关消息，对整个电力板块也形成了消息面的影响。因此在整体需求恢复以及整体发电量提升的背景之下，行业利好明显。对于强周期板块，在四季度是比较看好的，并且全年的业绩增长是比较明显的，一些品种还是有缓步上行的空间。

阿牛智投投顾观点：

       季梦杰：当下是布局锂电最好的时候！今天锂矿是年内第三次比较重要的拍卖，可能限制了一些中国企业参与，最后预期的价格略高于上次的价格，如果有中国企业参与的话，会略高一点。锂矿拍卖价格的升高，意味成本带来到了17万，终端成本价格来到了22万多，四季度长单的价格来到了18万，所以有实际产出的企业在四季度的业绩会非常好，包括明年一季度，但不会在报表上体现出来，当下就是最好的时候！

       余兆荣：短期关注储能板块。最近更多关注储能板块，储能目前资金的亢奋度还是比较高，昨天率先创出新高，而其它板块表现较弱，储能是异军突起。这和资金的情绪有很大关系，储能方向有很多20厘米的，对板块推动性比较强。相对于主板市场，很多20厘米的活跃度很高，所以最近做短线一定做弹性高的，所以未来储能有机会，而机会在3打头的。

       何少杰：我们对煤炭的“谬误” 别错过眼前的机会。今天给大家做个分享，聊一下煤炭板块，大家对于煤炭认知上可能会有一些谬误，首先第一大谬误是大家认为煤炭板块的大跌是受期货市场的影响，实际上煤炭下跌是跟着周期的节奏走的；二是价格受国内供需关系影响，实际上供需只影响短期的价格波动。煤炭的机会主要取决于未来的趋势和行业业绩的增长，从这两点来看煤炭的板块趋势是短空中多，业绩也是大幅增长，煤炭板块股价和基本面出现背离是机会而不是风险。

       刘伟鹏：医药三条腿走路。化学药、仿制药、生物类似药受大量采购影响，很多公司一蹶不振。现在医药3条腿走路：第一条腿是创新药，第二条腿是医美，第三条腿是医药商业，就是商业零售、连锁药店，不是特别看好这种商业模式。创新药向下调整空间不大，可以看创新药。医美板块很尴尬，在合理估值区间。

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点掌今日大“V”观点荟萃

大“V”观点：

       毛利哥：碳达峰之前，煤炭需求只增不减。本次发改委联合多部门对于煤炭的价格有非常多的定论，也包括未来发展储能，发表一些观点，都是对的，但不能忽略简单的问题。首先都认为煤炭是落后产能，要被淘汰，但现在煤炭发电占全国发电量60%以上。到2060年所谓的临近零排放并不是不排放。在这样大背景下，未来煤炭的需求随着在碳达峰的标准之前，碳的需求量只会上升，不会下减，近五年煤炭想被新能源替换是不可能的。因为前五到八年，我们对煤炭的投资并不大，新开矿的时间成本会很高，所以现在产能不足应对目前的需求的增长。

       黄杰：看好的三个赛道+两个电池产业链。近期一直在半导体、军工、5G芯片这三个赛道，这三个赛道一直看好，整个一直是在使用T+0的方式在做。半导体的机会非常好，今天表现也不错。光伏的HJT电池和HIT，锂电池当中的磷酸铁锂和三元电池还有整个锂电池的产业链大家可以做重点关注。之前说过HJT电池是很好的方向，它的应用场景可能会比锂电池更好，但是很多人直接认为我把它们画等号了，HJT电池今天又是四个点，如果有人要杠，那你们是否知道光伏车这个概念车以及它的应用场景，所以我说HJT的应用场景可能会比锂电池的应用场景多并没有错。

       金昭：半导体目前就是阶段性配置点。半导体板块是国家大力扶持的行业，投资需要引起重视。半导体虽然有大资金的减持但是个股因为三季报公布股价连续上涨3天，所以半导体板块未来的长期趋势并不会改变。科技成长和消费需求会继续拉动上游国产替代的芯片设备，所以目前这个时间点是配置半导体非常好的阶段性机会。

       刘彬：脱离新能源单独干，重视储能发展。储能第一波涨我是没有跟上的，因为储能没有单例看，很多储能是跟着新能源板块走的。储能做的好的本身新能源做的也比较好，就像华为能拿到储能的大订单，另外像宁王是锂电的龙头，他的储能业务做的也很好，还有一些是做风能的他也要涉及储能业务。后来发现政策支持储能行业的发展，有些公司单独做储能业务，加大力度在这一块的发展，所以这个板块就需要注重起来了。

       千鹤：大家电没机会？看看厨电！四季度如果排队的话就是，半导体、医药、消费和券商，是指可以持续跟踪的板块并不包括短线的临时机会，这些板块的机会多一些。消费里面食品和家电类的方向比较好，并且家电不管大家电和小家电都可以，因为白色家电的底部已经出来。今年的大家电市场的重点不在空调、冰箱，主要消费在厨电这一块，比如集成灶、洗碗机等。

       奕彤（珊珊）：关注军工电子。现在准备关注军工，但上车时间在等市场信号。目前关注军工上游原材料或上游电子方向，军工电子、军工元器件是这周重点关注的方向，因为这几个方向有中线和长线逻辑，短线也可能有爆发机会，现在还不确定大飞机或者发动机能否被军工电子带动。

阿牛智投投顾观点：

       王雨厚：聚焦新能源，紧跟北上资金。今天主要聚焦新能源，接下来可以跟着北上资金看一看，因为北上资金对这个板块布局比较早，最典型的就是创业板一哥，北上资金持续买买买，今天又是历史新高。光伏的龙头标的北上资金也在买买买，还有海上风电的龙头。说明机构资金嗅觉非常敏锐，知道这是长期事件，有政策支持，又有技术突破瓶颈。其它板块比较散，没有太多的异动。

       王进：靴子落地，房地产可能迎来修复式反弹。房地产税反映了整固房地产行业未来的发展趋势，目前我们国家已经进入到了后城市化阶段，城市化率达到65%以上。未来我们国家要进行经济结构的转型，而房地产不是未来发展的大趋势，所以国家重点发展新能源就是为了有更好的承接。房地产消息短期可能是靴子落地，未必是坏事。短期房地产跌的比较多，但市场早有预期，现在靴子落地之后，短期对板块的拖累不会有所表现，可能会有靴子落地之后的修复式反弹，但属于房地产的时代已经过去。

       房光明：新能源方向绕不开储能。在碳中和这种大方向已经确定的情况下，所有的一切都要朝它看齐。新能源的方向绕不开储能，因此看好储能。上周储能板块站上30日均线，再次出现空翻多格局，加上今天储能又在涨幅榜的前面，所以储能就是趋势板块回调后再次上车的机会，这个方向可以结合三季报业绩预增或者基金是否增持来选股。

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房光明：新能源方向绕不开储能

房光明：煤炭板件建议少参与，短期多观察

房光明：两种上车的择时！

房光明：油气的走强是涨价的驱动