房光明：可以关注钠电池方向

点掌今日大“V”观点荟萃

大“V”观点：

       杨继农：跨周期调控，四季度经济下行可容忍。市场现在扩容比较大，万亿成交量下指数基本没有大的行情，1-1.5万亿之间可以保持偏强势震荡的格局，1.5万亿之上才会进入攻击状态。四季度原来的预期是宏观数据不太好，央行会有一个逆周期调控去降准降息，现在看来这个可能性不大了。经济现在处于滞涨的过程中，但是全年的经济数据可以看，对四季度经济数据可以容忍是为明年的经济增长做准备。

       张心朔：主线，资金如何选择？明后给出答案。A股一个月没有出主线，已经是比较极端的情况了。如果指数出来，大家赚钱容易，指数也好看。现在距离3630的压力很近，如果有主线出来，指数会缓步推上去，反而很容易打破压力。但也要看主线是什么，如果是周期类品种，会把中字头带回来；如果是新能源，又会走沪弱深强格局；如果是消费或银行的话，偏沪强深弱，创业板会更弱。市场资金怎么选择，明后两天会比较清晰，当时市场已经开始转暖了。

       钢铁站上20日线，才开始新行情。钢铁指数相对于铝还有煤炭来说是落后了的，最强的肯定是煤炭方向，但是煤炭现在十字星了，已经开始犹豫不决了，导致跟随它的小弟都是下影线，虽然是走强的态势但是这种在底部出现下影线不一定是立刻见底。对于钢铁指数而言，跌破20天线是需要走的，第一步要先做好止损，这个板块想要再起来要先等它站上10日线，才能有第一次机会，站上20日线才开始新行情。

       千鹤：医疗器械这一块有低吸机会！现在重点关注的应该是低位的医药股，而不是CRO，你为什么关注CRO？是因为它在上升趋势中，你就认为它好，而其实它现在的反弹力度不小了，甚至有些创了新高。接下来永远是在低位寻找，黄金只在底下。同样医药股在医疗器械这一块会有低吸的机会。

       刘彬：储能，未来发展重要方向。整个2021年表现好的行业都和能源相关，当地生产的能源不可能会被完全消化掉，会被储存起来，输送到使用能源的地方，所以电力方面的储能会是未来发展的重要方向。无论是光伏，还是风电都需要进行储能，但在储能中，目前还没有特别多的公司被体现出来，所以这个行业有很多标的有提升的空间。其次储能板块整体涨幅不多，虽然有些重叠公司表现不错，但还是算光伏，不完全算储能。

       刘欣：接下来机会有两类。二月份调整的原因和九月份有很多相似的地方，二月份内因是白酒板块估值比较高，流动性预期发生变化，9月份以煤炭股为首的周期股估值高，外因是限电限产，所以二月份和九月份根本性原因是杀估值。接下来机会有两类：第一类低估值，从估值回升的板块中寻找机会，第二寻找业绩成长性的机会。

       赵靖侃：四季度主看两大方向，此方向有望成为主线！从长周期来看，整个四季度个人比较看好基建，四季度财政政策会有发力的预期，对应的中字头品种在四季度会有一定的表现。另外就是汽车板块，这可能会成为四季度的主线，主要看整车当中有技术含量的，逻辑就是对于整个经济的贡献角度来说，可选消费中像汽车这样的品种对于GDP的贡献会更大，另外汽车的销售数据也有明显的转变，这些都是支撑整个行业有望在四季度走出行情的重要逻辑。

阿牛智投投顾观点：

       高弘澎：两者叠加，保险业绩不会好。保险的收入就是保费，大家只会在手里有余钱的时候买保险。但目前的消费数据并不是很理想，说明大家的消费动机并不是很大，所以保险的收入端并没有出现改善，还是在下降。我们的汽车增速有限，所以车险的收入增加有限。保险从销售方面还处于出清，收入方面还没有出现改善。目前全球市场可投资方向比较少，获得的收益不大。保险在一季度在高位权益类的投资降低仓位，所以保住了一定的利润。收入方面并没有得到提升，收益也没有得到改善，两者叠加，业绩不会太好。

       王雨厚：小家电更有看头！家电在底部，但家电现在分成两派，一派是大家电，另一派是小家电。其实未来小家电的机会比大家电多，因为大家电与房子有关系，而小家电与房子无关，比如买扫地机器人不需要买新房子。所以大家电可以关注，但是小家电未来更具有潜力，并且小家电的几个品种都在底部。

       季梦杰：华为储能大项目，未来主线成定局！防守方向在前期兑现之后，近期在等企稳动作。日内的大跌之后的反弹或者反转不好把握，跷跷板效应带来了低吸成长方向的机会，比如今天成长方向没涨或者下跌的品种。昨天出现较大的消息，华为接了沙特目前为止最大的储能项目，虽然市场今天没有过多反应，但总会表现，意味着整个储能到了放量的大时代，与储能相关的公司会持续受益，尤其是电化学储能会持续维持，依旧是锂电加上储能的点。虽然今天有些消息兑现，但后续还是市场较好的主线。

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本文任何信息内容仅供参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是建议，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。

房光明：指数可能横向震荡

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大“V”观点：

       景昂：机构眼中的景气度排名！对机构而言，景气度最高的一定是新能源；第二梯队是军工。光伏能强是因为硅料价格近期下降或逆变器景气度再上升，而逆变器的上升带动功率半导体的涨幅，形成连带性效应。现在还没到全面做多的时间点。

       未来半导体发展趋势。有关于半导体，全球分三派：欧美为一派；日韩为一派；中国现在的国产替代。所谓科技内循环就是由日本、韩国以前主导的那些东西，现在拿过来作为中国内循环，从材料、设备、设计等形成内循环，这才是未来半导体发展趋势。

       魏建华：原油预期上行空间较大。原油的价格一直是上行的，并且预期上行空间仍然较大，在需求大于供给的情况下会拉动原油震荡上行，所以开采的持续增长也就不难理解。但是下游企业出现下行的原因一是因为今年的能源荒，部分企业拿不到很多配额，二是因为前期拉闸限电影响产能，造成连续下降。但是这些企业今年总体盈利能力还是不错的，因此原油板块是值得关注的。

       张心朔：三大赛道抢年底行情，谁将笑到最后？市场难做很正常，我们也在反思当下的行情问题在哪里，有些人说的是有道理的，量是结果不是原因，是因为没有人交易所以导致成交量萎缩，市场需要主线赛道，主线赛道就是即使追高也能赚钱的赛道，但是目前没有 。历年来四季度都是所谓的吃饭行情，每年都有一条主线，今年是有三个赛道在PK，新能源、周期和消费加银行，消费加银行是明星基金经理的重仓，如果这个赛道不反弹，这些基金将出现10%-15%的回撤，因此我们倾向于消费赛道会反弹。

       这次的税对白酒是错杀！如果消费能起来，医药也会跟着反弹，医药只会是辅赛道，如果消费起不来医药就别想了，毕竟它还受集采的影响。今天消费税已经落下来了，上一次白酒的消费税是二十年前出现的，这次不一样，我们认为这次的税对白酒是错杀，因为这次消费税加的是后端，从经销商到消费者这边加，出厂价还是一样，所以说高端白酒还是有盈利的方向。如果销量下滑，对于白酒企业的利润是有影响的，销量不下滑则不影响。

       刘彬：工业母机依旧有优势！看好是对于行业其次就是交易，看好并不代表什么价格都可以买进，我们按照技术选好点，下方有保护，比如飞机90%以上都不会出问题，一旦出了问题就要拿着降落伞赶紧跳。目前工业母机按照技术形态走势较好，那就没必要带着降落伞下跳，但出现空方信号或者涨势较高你再撤。工业母机现在行业景气度在，设备的更新换代十年的周期在，并且还有政策面的扶持，所以不必恐慌。

       千鹤：牛市就是围绕年线玩。牛市就是围绕年线去做，因为熊市年线根本都碰不到。像医美、白酒和军工都是拉到年线以下再回来，板块如果相对强势就会略微跌破年线，中庸一点的板块就会把年线作为上下震荡点。所以我说现在是牛市，牛市就是要围绕年线玩，牛市很多板块拉回来你才会敢接。

阿牛智投投顾观点：

       季梦杰：继续看好锂电、新能源。特斯拉老板马斯克身价超过比尔盖茨加上巴菲特，甚至还给贝佐斯发银牌。之前一直再说是宁德的时代还是时代的宁德，现在看来是时代的宁德，因为中国没有特斯拉，但有最优秀的锂电公司，所以和锂电产业链有关的机会依旧保持不变。新能源车九月份销量已经到了33万辆，十月份会有更高预期，而且近期很多核心龙头企业在抢矿资源，所以对新能源、锂电方向继续看多。

       王雨厚：A股也在全球化！政策推手太强悍，导致特斯拉在美股连续大涨，最牛的趋势就是政策，周期里边很多时候都是受政策影响，所以美股新能源车三剑客以及宁德都再涨，这属于全球共同事件。今天还有一个板块光伏、风电表现不错。欧洲接下来会把核电、煤炭等发电都撤掉，改用风电和光伏。这些都是有政策支持的，也有共同的特点：一、全球都在通胀；二、全球都在大力发展新能源汽车；三、全球都在大力发展绿电。所以A股基本也是全球化。

       王进：基本面、技术面共振，形成反弹需求。火力发电占到整个能源的65%，也就是说像目前的光伏、风电发电是未来大趋势，但目前占比依然较小。而短期之内，进入秋冬季节，需求是很明显的，所以不可能只依靠光伏、风力了，还是只能依靠火力发电，所以对动力煤的需求明显增加。而且周五大宗商品继续表现，包括整个煤炭板块调整幅度比较大，所以基本面加技术面的共振，形成一定的反弹需求。

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房光明：猪肉方向可能会有情绪宣泄

房光明：股王一倒，小鬼当家

点掌今日大“V”观点荟萃

大“V”观点：

       钱启敏：周期仍将维持强势 此方向为重中之重！周期类品种主要还是能源瓶颈影响，一旦停电，很多产业都受到较大影响。钢铁、煤炭、化工、有色需求都和能源供应有关，所以现在油价和煤价的高估还是可以理解的。周期板块中还是以能源为龙头，钢铁和水泥主要受房地产调控的因素。之后地方债发行加速对于基建保需求保供应会有拉动，整体周期还是会维持强势，上游能源比如油、气、煤还是最核心的。

       王凌霄：四季度要有底线思维 死死守住“两个安全”。从盘面上来看指数不是很好，从板块上来看，有一个大的板块我把它定义为碳达峰概念股，实际上就是包含煤炭、有色等与碳排放有关的。对于碳中和目标分两步走，先碳达峰在碳中和，这一年中涨的也都是相关概念，从之前的45度上升通道变成近两个月的60度，老股民都懂，这已经基本结束了。现在整体的都是因为前期跌多了反弹。四季度我们要有底线思维，当你认为不好的时候守住两个安全，一是食品种业安全，二是国防安全！这两个底线卡住，将来市场一定没问题！

       毛利哥：选择性参与上游品种。上游积极参与，但也是要选择性参与。因为一旦买不好就会出现偏差，甚至造成较大的损失。昨天PPI数据出来了，10.7%，环比上市1.2%，意味工业品价格没有被打下来，而且涨势不错。近三个月，PPI指数明显上升，所以利润有保障，但这并不意味上游企业一定赚钱。因为有部分工厂进行设备检修，没赶上最好的时候，对三季报造成影响，这也是风险点。第二，CPI数据不理想，从五月份开始稳定下降，所以对消费板块先停一停，哪怕有反弹出现，也要谨慎看待。消费指数上不去，说明消费意愿不强，那企业利润就不会太好。在需求消费低迷的情况下，医药、旅游，以及食品类是不能买的。而上游行业有两位数增速的也只有煤炭开采，如果你买的是动力煤公司，那恭喜你可能买对了，因为缺电，所以煤炭出现分化。

       黄杰：HJT电池有望取代锂电池成为主流。传统家电遇到了业绩上的瓶颈，再来一次家电下乡可能会换一种品种。其实与其关注家电的替换品种，不如期关注新能源车替换传统能源车的方向。新能源车的需求点在于电池，HJT电池未来可能会成为主流替代掉锂电池，HJT电池的安全性更好，另外在低温常态下，HJT电池的运行效能更高。

        奕彤（珊珊）：光伏行情会反复 主看两大方向！个人非常看好光伏行业，现在光伏的发电很贵，很多政府会补贴居民装光伏屋顶，但是现在还没有完全落地，因为没有每家每户都运行下来，所以在此之前光伏反反复复都会有行情。光伏现在发电少，并且较贵，未来要追求光伏发电的平价化，预计到2023年实现，在此之前光伏行情会反复。四季度主要看储能和逆变器两个方向，从业绩和需求来看都很好，四季度储能会有二波行情。

朱琦：芯片下一轮机会可能在明年初。芯片ETF从今年8月份就开始调整，基本上和创业板的调整时间一致。科创50在调整的过程中一是缩量，二是缩波动，这其实是比较漫长的过程。单纯从芯片占比较重的指数来看还是下行过程，距离底部不太远，芯片下一轮机会出发点可能在明年初。

       千鹤：半导体反复震荡，沧桑历尽方成王！半导体现在的关注度较高，但是持有量不大，因为现在半导体走成这个样子不会有太多人买。半导体容易引起市场的关注，因为他曾经是热点，而且会从心底里认可半导体的国产替代，但现在大多数人买涨不买跌，所以在半导体形成真正趋势之前它会反复震荡，要做好准备因为半导体关注度太高，一直会洗到没几个人的时候才会开始强势走势。有一些半导体大资金介入比较高，它会走很缓慢的上升通道，就是磨你的耐心，要做好准备。

阿牛智投投顾观点：

       王雨厚：周期等放量，锂电反弹无合力。周期股今天反弹但是没有把量放出来，所以还要等真正的放量。中证1000指数代表了大多数投资者的选择，这两天指数小碎步往上走力度非常小。宁德的走强说明新能源车行业好，宁德的大涨是想撬动锂电的反弹，但是锂电的反弹没有形成合力。

       房光明：科技股发力，持续性有待观察。指数止跌稳住了，今天表现最好的是创业板和科创50，有一个是以科技股以及锂电池为代表的头部公司出现一定的上涨，所以带动这两个指数上涨。但今天有3107家下跌，只有1294家上涨，主要集中在锂电池和半导体里面，所以今天是科技发力第一天，需要关注它的持续度，下周一非常重要。消费已经反弹了一段时间，上方是否还有空间有待观察。

       柯昌武：白酒还是神，长线依旧看好！白酒板块的走势这个地方有回落是正常的，等回落到有支撑的位置就会继续上涨，所以白酒在做反弹的格局，现在碰到压力位有回调是正常的，这些细节比较重要。并且白酒是中国股市的神，无论跌多少都会收回去，特别是顶级的白酒，长线依旧看好。

       余兆荣：猪肉业绩亏损，股价见底上涨。猪肉板块的核心就两个字——预期。猪企全行业亏损，意味这个行业可能见底了，所以很多机构认为冬天快要结束了，春天快要来了，所以大机构开始杀入。因为养猪龙头都出现了亏损，所以这是见底信号。这就是为什么猪企业绩暴亏的情况下，股价上来的原因，这主要是机构预期差的表现。但不意味会马上上来，因为见底到上升是有一段时间的。

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房光明：十月震荡来这里，反弹机会唾手可得

房光明：下周赚钱效应回归，它们值得选择！