房光明：不要期望有太大指数行情！

点掌今日大“V”观点荟萃

大“V”观点：

       钱启敏：市场疯狂跟风难，回调品种可关注。市场指数层面3700点上方阻力较大，因为今年二月份最高点在3731点。另外上证指数有个基本规律是500点大箱体，现在的箱体中3750点是中位线，现在指数在高位钝化，短期震荡走势。从热点板块看，现在基础原材料板块的走势过于凶猛，热点跟风较为夸张。投资者很难操作，可以适当关注前期回调品种。

       毛利哥：三道菜！带你看懂当下市场！到今天你会发现等待是值得的，不要着急一年总会给你机会抓住行情。如果没有抓住锂电，但是周期来了，它会比锂电更疯。锂电这种涨幅只是前菜，现在是主菜来了就要下狠手。我把行业分三种，大龙虾行业、大闸蟹行业、牛油果行业，大龙虾以高蛋白为案例吃起来口感较好，大闸蟹也是高蛋白但是没有龙虾贵，并且它横着走，牛油果就不好吃，看似一堆蛋白质但不好吃，所以要挑大龙虾吃。所以石油、供气供热、煤炭、钢铁这种行业是大龙虾行业，半导体行业就是大闸蟹行业，横着走不适合现在入手。

       千鹤：铝之后，下个金属就是它！铝，在日线级别上还没走坏，但日线以下级别需要调整，可以在第三类买点的位置做低吸。但调整回来，再往上创新高，那可能就接近了尾声。大宗商品上还有一个金属叫铜，铜相对铝和铁来说，涨的相对少一些，所以最近可以多关注铜，看铜有没有补涨机会。而且铜的逻辑很清晰，国内最近走的比较好的电网，需要电缆，那就需要铜丝。按照炒作逻辑，下一步就要讲铜的故事。

       纪宗逸：资金流动强，板块轮动为主。市场还是比较热，上午成交量达到万亿以上，昨天的融资融券数据也在1.9万亿以上，这是接近一五年相对较高的位置。最近的增量资金，20%来自于北上资金，30%来自板块之间切换的资金，还有50%是量化交易形成的成交额。量化最近市场波动会比较大，因为很多资金在做对冲。所以整体来说，最近资金的流动性非常好。所以短期周期股达到高潮之后，部分资金流入到前期赛道，所以市场还是已轮动为主。

       刘彬：宽基再平衡投资，锁住利润。科创50ETF现在有点贵。对于各大板块指数的ETF来说，通过二级市场做差价没有多大的意思。这个只能赚点小钱不如做个股，指数不是用来做波动的，而是用来做再平衡的。比如通过某个个股赚了3倍，这时候不可能全部再买另一个个股，这时候通过宽基可以很好的帮我们保住利润。

阿牛智投投顾观点：

       王雨厚：半导体反弹需要抢，中字头回避第一梯。关于半导体和中字头，半导体现在是反弹不是反转，因为调整的时间和空间还不到位。反弹来的会很快，可能会延续几天，反弹之后就是继续之前的趋势下跌。所以半导体抢反弹不能拖，这个时候就考验你对市场的敏感度了。另外中字头的板块，第一梯队的就不要追了，持有的回避一下，因为之前他们其实是被称为渣男的。专项债会提速，但绝不是大步的开工。

       季梦杰：低位启动靠逻辑，高位天花板靠估值。锂电池板块打开里面有几百只股票，所以做什么怎么做这才是核心，比如天天涨的股票有的人还做的亏钱，有的股票波动上行，有人也会做的比较好。我这么多年在点掌做锂电、半导体、光伏和军工，包括去年做酒，有人也是不得要领到了200多才去追。就是因为不理解逻辑和估值，低位启动靠逻辑，高位天花板靠估值。当下主线没有变还是在锂电里轮动切换。

       余兆荣：C919就是牛！军工板块看过来！军工主要有消息的刺激，昨天C919在德国获得了200架的订单，1架C919是9700万美金，并且C919这一块总订单的价格超过6000亿，所以这则消息刺激了昨天的军工板块，但实际情况如何还要再观察，但是这则消息表明未来前景看好。现在市场结构性分化较大，所以要选主流方向，即使你踏错了一步还可以回来。

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本文任何信息内容仅供参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是建议，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎

房光明：周期在出货，你还看黄金？

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大“V”观点：

       张心朔：军工叠加中字头。军工股大跌大买，小跌小买，现在整个板块都在等煤炭板块放出资金来，不知道它做期货的还有多少钱，当顶部的品种开始加速，其他品种开始掉队，就意味着有资金撤退了，这些资金可能会去打一打消费、白酒、军工、工业母机等。军工目前是第一次反抽，一旦站上20日均线就顺势加仓做多，因为军工现在不是周期品，而是成长股。打开军工股看涨幅排行榜上面有几个中字头的，你就知道了。

       苹果发布会，或是VR反包的机会。今天在指数翻红之前，LNG板块是领涨的，我们是中线高举中字头大旗绝不放手，同时关注每天新的题材，比如元宇宙，昨晚汤姆猫接到问询函这不严重，真正严重的是证券时报对于炒作元宇宙的发文，致使软件概念和硬件题材全面低开，后面不确定是否有反复性，可能在苹果发布会的时候有VR反包的机会，现在VR板块是高度考验短线技巧的阶段。LNG板块已经破了08年以来的高点，明天可能还会有溢价，建议大家不要去接盘，找其他低位。

       千鹤：3695点转折高点。现在的走势依旧保持三十分钟上做五分中枢，就要敢过3695，如果力度不够，就再给一板砖，力度可能会大一点，因为背驰的级别会更大，而且会出现区间套，或各个级别的背驰共振，所以力度会更大一些。如果现在不去创新高，就观察是否是第二类卖点，第二类卖点下来，3695就是这波转折高点。

林整华：元宇宙月线将突破前高。虚拟现实中有11个互联网公司，除去ST的股票，今天几乎都是涨停板，个人认为持续性还会有。从技术面上看，元宇宙板块指数已经突破轨道线了，月线级别上也快要突破前高。如果自己去做，建议虚拟现实把它分类一下，很方便，这其中互联网企业可以继续关注。

       薛松：没有新生代，何来元宇宙？元宇宙概念学习了一下之后发现实际上就是完全的虚拟世界，就像头号玩家中的画面，有感觉的人尖叫，没感觉的完全get不到他们的点。每个人在现实世界中扮演好自己的身份，实际上他们在另外一个世界还有另外的身份，他活着，他有精神世界了。这一代的孩子的想象力天马行空，扼杀很容易，就像我们的想象力被扼杀掉一样，但是没有这些人，哪来元宇宙？

       奕彤（珊珊）：光伏板块三四季度是爆发期。光伏板块从今年二季度就开始关注，现在已经是涨了一波在这个位置震荡。光伏板块历史走势显示大多在三四季度的时候涨，原因是三四季度光伏业绩更容易爆发。另外结合碳中和背景，像光伏风电这样的清洁能源是不可或缺的，所以光伏板块的一些细分赛道可以去布局。

       黄杰：3731被过，已成必然！昨天节目说创业板反弹之后要减，而上证指数是一个重要的点，因为上证指数站上3680点意味着A股初级牛市正式开始。从日线级别来看，3731大概率会过掉，原因有两点：第一过前高的过程中成交量要放量，就是站在120日线，而且量能要连续站上。第二，现在是标准的左低右高型进攻型W底，突破颈线且带量，而且量能很明显是攻击3731点，所以一定会突破，但希望指数在这里有横盘整固的过程。

阿牛智投投顾观点：

       马敏：基建大逻辑，你说牛不牛。下半年基建大逻辑，一方面是上半年政府债的发行规模不及预期，下半年会有加速预期，所以基建需求会提升，也会拉动相关的水泥、工程机械的景气。每年年底是基建的小高峰，但是今年基建项目提前开工，说明加速高于市场预期。基建重要是因为今年国家处于经济转型的大背景下，需要投资来进行托底不让经济出现明显失速。

       季梦杰：龙头何时发力，创业板何时归。上证指数当前较良性，创业板稍微弱一些，因为创业板三大方向创新药、新能源和芯片科技端。创新药近期对市场有些拖累，但是已经探底，创新药的龙头对创业板慢慢进入助力阶段，医药板块的龙头下方形成支撑，已经不拖累创业板，新能源龙头也属于不拖累状态。如果创业板想持续修复，要成长方向持续发力，当前市场资金在传统周期较多，所以创业板稍弱。

       孙铭：化妆品引领四季度启动。接下来的行情有上冲走一轮牛市加速行情的阶段，所以只有选对方向才能获得好的收益。以化妆品为首的消费类板块会在四季度引领市场启动。因为每年四季度消费类板块都是旺季，因为有双十一和双十二的配合。而且从化妆品指数来看，在年初走了一波上攻行情，然后开始回调，但目前有拐头向上的迹象。而且今年上半年行业较为景气，用半年的时间就超过去年三个季度的收入，而且利润增速更为恐怖。所以如果能够延续四季度利润是全年的一半，今年化妆品行情十分景气，所以进入四季度，消费板块值得重点关注。

       王雨厚：错过了中字头基建，看看国有银行吧！很多投资者都说不买银行股，之前中字头基建也是这样。中国铁建砸出底部作为案例，判断出中字头跌不动了。中国铁建真正启动是在8月份PMI指数公布之后，资金闻到味了。因为有技术形态支撑和政策托底政策需求，增量资金也介入了。所以今天讲的国有银行也是这个逻辑，当然利润是慢慢兑现的。

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房光明：你发918，福利直接带回家！

房光明：九月开局以低为美

点掌今日大“V"观点荟萃

大“V”观点：

       白颖杰：环保板块看好的逻辑。环境保护概念比较被容易忽视，环保是一个大类，环保当中的一些PPP概念和能源再利用等方向都值得关注。环保板块坚定看好，基本面的理由是资金有很好的改善，又是处在大跌的低估值区间，在底部横向整理了三年。A股市场中像这样的板块横了这么久还没动的真不多，又是在碳中和的大背景下，环保板块后市有机会。

       薛松：没有研报的公司 你少碰！一支个股如果比较热门或者可预期，就会有券商给它写研报，当一个股票近几年没有券商给它写研报的话，这支个股就要打个问号，一定是有什么不可说的或者说不出来的东西，这种个股除非你知道什么否则少碰。信息不透明、盘面没表现的这种，不要轻易去下注，放过它就是一种聪明的行为。

       王凌霄：“三持一允许”教你划分板块。板块的划分有各种方法，今天主要介绍从国家政策导向进行划分，把它称为三持一允许，就是支持、扶持、减持和一允许。支持一般就是在市场环境、经济形势较好，国家的政策导向就支持发展，它的定义是创新，比如半导体、新能源等。扶持就是行业里面的企业市场竞争力不强，但是跟国际民生关系较大，所以国家会对它们给与政策的扶持，比如水电、煤炭等。坚持就是市场环境遇到危难时，国家政策就会坚持住底线思维，比如军工、农业等。一允许就是国家政策允许你自主经营和市场竞争。

       千鹤：3731这波过不去，下波必过！上证指数今天是整理K线——十字星，这种K线有两种可能：一种是转折K线；一种就是所谓的中继。笔者个人观点，这里转折K线的概率比较大，所以大家需要谨慎一点。现在依然维持自己的观点，3731不一定过得去，等下一波，下一波差不多可以过。从小级别角度来说，多头还有一次机会，今天五分中枢已经做了第一个动作，如果多头争气，会过3695，但没有什么意义，因为这里肯定要震荡。

       张心朔：这两个都没下五日线 你在害怕什么？给大家一点信心，大盘现在五日线都不敢碰，你在害怕什么？A股近期有一点缩量，但仍然收红，主要是因为卖盘少，很多资金呆着不动，但仍然能维持万亿的成交量，可以理解为有增量资金入场。大家关心的上面是否有信号，其实有，比如焦煤焦炭、场内量化资金的关注度等，虽然引发了一些动荡，但依然不改多头趋势。最后的结论是中字头指数不碰五日线，大盘就算下了五日线也能被拉回来，若大盘与中字头都跌破五日线则行情结束。

       黄杰：要看只看碳中和，消费板块辉煌不再。市场还是要围绕碳中和概念，碳中和就8个字：脱虚向实，共同富裕。碳交易今天涨得比较好，有色也是共同富裕中的子行业。国家整个宏观产业链在做调整，所以白酒行业的逻辑已经改变了，白酒板块虽然反弹了但是还要调下去。现在市场处在调换的过程中，这个过程会很漫长，因为市场大资金体量很大。所以消费板块反弹就要抛，调下来有金刚钻才能去捞。

       金昭：半导体需求大，逢低可布局。半导体的需求非常大，之前一直再谈经营执照、设计、材料等，却忽略了智能汽车。智能汽车对芯片的需求很大，一台车对芯片的需求可能在一二百枚。最近一直在说的元宇宙，说白了就是AR/VR，所以和汽车这种终端消费的运算法有关的，都是需要芯片的，需求那么大，中长线逻辑不言而喻。正好近期创业板和主板错位在调，所以现在可以寻找低位可以进行布局。

       奕彤（珊珊）：后半年看好光伏和锂电。三季度末、和四月份看好的两大主赛道就是光伏和锂电。目前大家不要低估碳中和和碳达峰的任务，因为目前装光伏和风电的企业大多数都是国企，所以对于风电、光伏的装机量对国企是有考核指标的，所以这是非常重要的，可以做重点关注。另外，光伏里的逆变器叠加储能业务的，虽然涨了一截，但后面还有比较大的空间，所以大家也可以重点关注。 

阿牛智投投顾观点：

       王雨厚：涨价概念就是最靓的仔！现在还是要看中证500和中证1000，它们又创了新高，所以在这种背景下不用多想，现在就是捡钱的机会，市场还是以抓机会为主。以前市场是同涨同跌现在是结构性的上涨，前两天就说过现在重点看煤炭，因为煤炭就是前两年的猪周期，而且煤炭还没结束还会冲高。现在整个涨价板块都在不断的创新高，比如化工、化纤、煤炭、钢铁等等，所以本周涨价板块在中证500创新高的背景下依旧是最靓的仔。现在就是捡钱的机会，且行且珍惜。

       王亮：明天重要节点，就看这两板块能否延续强势！昨天突破前期小高点，今天虽然是十字星，但放了点量。今天的细节是上证50没怎么涨，只有中证500依然是最强的，所以涨价主线是以煤炭为主，而新能源炒到了电力，这两个是方向标，如果明天这两个一旦出现乏力，指数调整的概率比较大，所以明天是个节点，就看这两个板块能否继续延续强势。

       季梦杰：指数在3700会有一定压力。今天市场达到3700下方，就会有一定的压力。因为前期带动整个市场的第一个是券商，几个龙头券商对市场带动作用比较大，第二是中盘的蓝筹，像有色、资源包括酒，都有一定的反弹，反弹到当下就倾向于有一定的压力。整个量能表现出追高就会有点谨慎的状态，所以指数最良性的状态就是维持在3670到3680左右的横向震荡，等量能的再一次放大，机构继续打蓝筹或者权重的话，市场再去突破3700。不然一旦市场量能萎缩，像前期涨的比较好的周期、金融方向出现兑现，上证指数在3700就会有压力。

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