大“V”观点：
窦维德：四剑客和白马轮番演绎 高端制造或成中间赢家？风格方面，年初是白马抱团一边倒，现在是四剑客称王！包含稀土小金属。但从昨天开始两边都开始相向而行，极端的估值回归的抱团股在做估值修复，四剑客也要做估值回撤。现在有人在做中间的热点切换，产业升级的智能制造，不应拘泥于工业互联，而应更多聚焦高端制造，会将市场牵引一部分情绪。
景昂：事件驱动，半导体还能走多远。现在各个券商研究员和分析师都飘了，因为半导体涨的太多了。实际上很多半导体企业是因为国家发展战略在里面，但很多公司的PE等已经回到二月的高位了，所以这个地方的性价比已经不高了，所以现在需要消化估值，使其回归价值中枢。昨天半夜里券商中国发了一篇报道，设备龙头大股东进行减持，这并不是一件好事情，所以短期对半导体有一定的压制。而且每当行业研究员开始频繁讨论一个板块，基本是一个板块的阶段性行情到头的时间。
黄杰：“稀土茅台”将迎跨年度行情。教育、双减相关品种应摒弃，有色相关的需要调整，也应抛弃。调整后需甄别，这里强调“稀土茅台”，到明年开始国家要控稀土，供需矛盾会很大，稀土龙头具备跨年行情，调整得越狠你要越兴奋，属于拉高式拿货。
刘欣：工程机械板块下半年迎来强势震荡行情。工程机械板块下半年走势较其他权重板块会有较好表现。因为周末的经济工作会议提出在保持稳健的货币政策的同时，下半年财政政策会更加积极。财政政策积极的原因是，今年政府债上半年是放缓的情况，全年的政府债是4.48万亿，但目前为止只放了1.48万亿，只完成计划的33%左右。所以下半年会加速发放政府债，政府债投资方面利好基建，所以下半年工程机械板块将迎来强势震荡行情。
杨殿方：重中之重——新能源车上游板块。目前市场的核心主赛道是新能源和科技类，所以现在的目标都是在光伏、储能里面。如果你要做新能源车，可以将新能源车分三类：上中下三游，中游就是三驾马车，但如果做新能源车尽量做上游原材料。因为政策对整个市场的不确定性、波动性会比较大，但上游供应总是需要的，所以在新能源车里，重点关注上游产业。接下来就是充电桩，新能源车要发展，充电桩一定也要发展，所以上游产业是最能确认的。
朱琦：价值和成长还需拉扯和反复。8月不管是国内的信用风险，还是整体七月份的宏观数据，肯定是会相对走低的，尤其是现在很多事件扰动，包括疫情。如果经济走弱，更积极的财政政策，更宽松的货币政策可能又会出现，大家对市场的交易并不是非常悲观，因为成交量又到了1.5万亿。最差的情况是科技股大跌，其他板块小跌。而如果成交量在，短期有较好的交易机会。中期价值和成长还需拉扯和反复。
刘彬：智能制造上涨背后有逻辑。最近市场行情不错，只要不受情绪的影响，按照自己的方式一直做，其实赚钱效应还是不错的。今天市场表现不错的板块是工业富联，这个行业就是智能制造行业，而我们的基本目标就是先进制造业，因为只有把基础的底层技术构建完成，所以能达到强国，所以我们愿意和德国和日本学习。所以国家比较重视十四五各方面的规划，再加上七三零会议提及，所以这两天涨势特别好。但数控机床有使用年限，上一次布局基本在一零年附近，需要进行更新换代。
阿牛智投投顾观点：
王进：行情跟着政策逻辑走。最近疫情反复，对检测和疫苗这些公司，市场的关注度大概率会有明显的提升。除此之外还有机器视觉，这属于智能制造，在七三零会议中也有明确的方向。未来我们国家大的发展格局还是会往高端制造走，所以作为智能制造的核心，机器视觉属于智能制造比较核心的子板块，它的上涨也说明目前市场还是跟着政策逻辑和政策指明的方向去运行。
骆明钟：软件服务正处于风口之上。软件服务行业出现大量20CM涨停，属于罕见现象，存在资金的流入。科技兴国，一是硬件，包括新能源电池、芯片、半导体。二是软件板块，比如华为鸿蒙系统。在寻找软件关联度的时候会比硬件更难，就像上次鸿蒙系统发布，大家很难发现相关公司机会。软件服务近期存在机会，可关注。
王亮：明天重点关注情绪切换持续性。近2天的走势与730会议相关，会议明确下半年财政会发力托底经济，货币政策就会较宽松。前期热门的板块新能源、半导体在熄火，现在启动了传统的基建板块，下半年靠基建托底经济，导致整个市场开始情绪切换，从成长切换到价值，并且已经反映2天。明天要关注是不是传统意义上的价值板块会持续强势，还是情绪发泄后依旧是成长股继续表现。
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大“V”观点：
景昂：钢铁未来的成长，堪比新能源车。钢铁煤炭看好，但是钢铁里面会有分化，之前有一个消息是把无取向硅钢和取向硅钢往新能源车中进行替换，这可以减轻新能源车很大部分的重量，因为车越轻，它的续航能力会越高。但是取向硅钢和电工钢是大家忽略的赛道，电工钢需求大增，是分析师的测算，也就是说对于电工钢、硅钢未来的成长性跟新能源车没有什么两样。今天的钢铁是在回调的，在这之中我们要寻找未来需求是有大幅增长空间的品种，比如高温合金、特殊钢材、电工硅钢这种类型的品种，即使碰到一波回调，都是给你低吸的好机会。
楼晟：今天黑色系跌了，但下半年依然看好。今天黑色系跌了不少，但还是看好三季度和四季度是有机会的。今年黑色系就是发改委为支持制造业，稳定上游材料的价格，所以对黑色系进行打压，现场大宗商品期货开始。但大宗商品的基本面驱动的逻辑和因素并不会因政策打压而变化。上周四晚上出了一个相当于加税政策，所以周五盘面还是偏弱的，但钢铁板块周五板块效应是最强的，所以这种在利好公布之后的集体强势非常值得注意，因为里面有中线资金在运作，并没有做短线利好兑现。
金昭：市场将由极端行情逐渐均衡化。现在行情在往极端方向走，到上周为止创业板指数与科创50走的是非常强的，而主板却无人问津，无论是传统的消费板块，还是大金融板块都是非常低迷的。告诉大家一个很明确的信号，今年下半年的市场一定会从原来的极端行情逐渐化为相对平衡的市场，低估值的价值票，同样会有资金的关注，短线非常高的可能会存在比较大的资金兑现，会有一个资金从高往低处流的动作，所以说市场会更均衡，价值成长和科技成长都会成为下半年的主要的投资机会。
黄杰：智能制造在推崇，储能板块迎机会。上证指数今天会以红盘收盘，从长期看指数月线没大问题，属于红盘整固的过程。从周线看3500点以下是较好的机会，可以选择科技的半导体、锂电池、储能板块。尤其是储能，因为国家现在在发展基础的智能制造，缺的是专业人才和电能，在发展光伏光能、水能、风能后产生了较多能源，那么储能就会变的关键，并且伴随着清洁能源也变的关键。
毛利哥：基金总规模为重要关注项。今年一季报基金整体规模与去年相差不大，增长规模不可见，不及以往增长速度。二季度其规模可能规模未扩大，甚至缩小，需关注这个点。如果基金规模缩小，多头主力公募便转向做空的主要动能。市场目前弱势是主流，但不排除部分板块、个股，及风格化品种下半年有机会，但市场整体向下！绝大部分个股弱，少部分逆势走强。
阿牛智投投顾观点：
王雨厚：保险板块战略低点，北上资金加仓。保险板块北上资金今天加仓，因为保险板块很难从基本面去分析，因为保险板块涉及的不确定要素过多，所以看外资的操作布局就可以了。从战术上看保险板块未来发展不明朗，但是每次创新低肯定是战略低点。
余兆荣：锂电资源可以重点挖！我们经常说一个板块没机会，要结束该撤退的时候就真的要撤退了。比如医美从四月涨到五月的时候，很多人认为涨一个月差不多，但后面又从五月涨到了六月。医美四月到六月的行情是不是很像当下的锂电、光伏呢？只是可能更偏向于医美的后半段，但整体并没有改变，所以当下只要找准标的、找准时机就可以了。第二，从细分来看，锂矿可能是核心关注的焦点，矿的核心逻辑就一个字：涨。上周澳洲拍卖，明显的跳着上涨，所以未来矿这一块还是有机会的，所以锂电资源重点挖！
房光明：凡是不利于新能源、科技强国和生三胎方向均不适合投资。下半年就一句话可以说清楚，凡是不利于新能源方向和科技强国方向，以及不利于三胎方向都不适合去投资。科技板块国产替代前景广阔，“双减”政策已经明确未来要降低生育成本，减轻压力；新能源车现在二零二零年是二百四十万辆，到二零三零年要达到一千九百万辆，这就是确定性成长性的方向，因此新能源车电动化智能化和光伏、储能等方向依旧是下半年的重点投资机会，还是要以个股的时代为主。
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大“V”观点：
千鹤：下周初，过3416小高点。如何理解今天的跳空低开收下影线的阴线？今天的低开就是为了构筑成一分钟走势图的中枢，现在中枢已经构筑成了，接下来会过一下3416的高点，下周初可能会完成。上方的压力位不变，最小的目标3424，今天量能放大是正常的，上证指数现在走的很良性，一分钟走势类型还差一个高点没有完成，年线在3441，反弹到年线，还没有到半分位的位置，所以现在反弹力度不够。
钱启敏：指数徘徊防御，科技聚集人气。昨天的市场结构分化的很明显，上证50涨幅最小，双创涨幅最大。短时间内指数要涨起来比较难，推动它需要天时地利人和，需要时间去等待。指数形态很确定，基本上就是回撤，在3350-3500之间震荡徘徊做防御的过程，科技股三巨头这样强势的结构短期内我是赞同的，毕竟要聚集人气活跃市场。
张心朔：专注科技，芯片高景气不可被证伪。今年基金经理如果不去压智能制造或者科技，你的净值排名不可能往前靠。市场没有特立独行的阶段，市场会有单边下行的趋势。但砸坑也是在那个时候。在这个位置既然你敢抄这个底，找后市最明显的方向。三季度芯片高景气的逻辑是不能被证伪的，可以到十月份。
阿牛智投投顾观点：
季梦杰：军工是个好东西，等资金认可度。这一轮周期军工没打起来就很奇怪，该起来没起来，所以短期要维持谨慎，因为他太独立了，所以对短期军工要去压一下，但中期无碍。因为低位的军工是好东西，但需要等它。军工奇怪就奇怪在军工的业绩、预期都非常好，但资金的认可度不高。市场没有认可度，怎么做多都白搭，所以要等军工的认可度。军工全年业绩高增是可以预期的，所以后面会陆续逐步兑现行情，但配置的仓位不是很高。
房光明：储能逆势破局，势不可挡。本周三与大家说过，指数出现这种下跌之后就会迎来阿牛智投独家指标短线机会指数的飙升，才会迎来个股的全面反弹的机会，现在两天的反弹到位，今天短线机会又已经下降了，因为个股已经得到一定的修复了。下周能够持续走强的大概率还是储能的方向，储能板块能在弱势中逆势破局，并走出一种势不可挡的气势，因此下周可以重点关注低位储能的方向。
骆明钟：一言以蔽！我关注铝方向！我关注的方向是基础金属，宁字头公司锂电池的提取技术是非常困难的，技术来源于国内的很多科技公司。国家在政策上鼓励科技创新，但锂股价更高，我更关注和铝相关的大金属方向，总而言之，我的机会就是和铝相关！
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大“V”观点：
毛利哥：下半年经济增速承压，唯有此方法可降估值。投资者看时间周期存在误区，放长周期看，3731是最高点，左边已做头，后面走势可想而知！上证50、沪深300估值均处于历史分位高位，修复需要利润大幅增加，但权重如银行、石油并近半年没有大量利润灌注。1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额42183.3亿元，同比增长66.9%，比2019年1-6月份增长45.5%。但是增速是逐月递减的，年初增速高是基于去年基数低。到下半年，由于去年同期基数高，我认为，到四季报左右增速降回落至个位数，故事将结束，下半年经济压力巨大，唯一降估值的方法就是让指数下跌。
薛松：市场底在政策底后 中信证券喊话有何意味？如果搞不清楚市场，则逢低逢恐慌买进！今日早上仅是做T的点，当天能T则成功，没T成则不成功。指数性的调整带来指数性的低点，带来指数性的成功，要会看清局势！市场底在政策底之后，市场不好时，政策也不能拉动。首先聚焦指数，第二会看局势，但不能道破。不要着急，仔细想想喊话底分什么层面，中信证券喊出了即将迎来下半年最佳买点，大券商不会随意发声。中信证券说的对，但我们在过程中。
钱启敏：低头拉车是找好股，抬头看路是看趋势。现在面对这样的行情，既来之则安之，放松心态。做股票最重要的就是选股和择时，把你的股票放在五年后再看，你有信心吗？你的股票能经得起风雨吗？然后就是择时，炒股投资跟打渔差不多，渔汛来了的时候不要谦虚，出海打渔，没有渔汛的时候就退而结网，人就要停停做做，有张有弛，股价跌到合理的价格就是好的时间点。因此既要低头拉车也要抬头看路，低头拉车是找好股，抬头看路是看趋势，一定是要结合起来的。
白颖杰：机构调仓白马，慢牛急跌走势。现在市场是慢牛节奏，慢的程度会超出大家以往对牛市的认知。在慢的行情中，要以季度周期来判断市场。慢牛的过程中，是慢涨急跌的结构，市场中指数和板块是带量的下跌，量价角度看市场是偏空情绪。但需要清醒认识的是，这波杀跌的源头是外围因素，是前期的白马权重有明显的放量调整，这是机构在做调仓。机构对市场的影响远大于个人投资者。
南松：用数据说话，跌破年线就是黄金坑。上证指数近三十年的年线，只要年线方向往上，砸破年线必然是黄金坑。现在的年线方向非常明显，所以这个位置必有反弹。所以大家可以借助反弹去调仓换股，把那先不是主赛道的全部清掉，换入主赛道。综上所述，指数层面上就是短期底部，重量级反弹一触即发，趁着反弹把不是主赛道的减减仓，然后布局看好的半导体、锂电池，只要大盘稍微企稳就可以马上创新高。
阿牛智投投顾观点：
王雨厚：银行短期看国有，长期看城商。银行需关注国有银行，可暂时忽略城商银行。城商银行虽长期看好，但是这个位置估值偏高，而国有银行估值较低。现在市场偏极端，后续银行会有国家队出手从而拉动银行股。所以当前短期看国有银行，长期可以看城商银行，因城商银行的成长性好于国有银行，但从安全边际角度看，国有银行性价比较高。
季梦杰：跌多少 就是给了你多少空间 请珍惜！市场在大跌，好品种的好位置一定是给你了的，因为大跌之中泥沙俱下，很多投资者和机构没有信心，不得不去被动减持本来看好的标的，等后面企稳还会再买回来，所以现在需要等待的是时间的临界点，在企稳与修复之间的品种是好的上车点，一开始位置过高的品种你下不去手，现在跌多少就是给了你多少空间。但仍然还是聚焦成长性方向，新能源、锂电池、科技半导体、光伏，这是不变的。
房光明：个股反弹将开启，短线机会飙升。个股的反弹要开启了，机会是跌出来的，上证指数与创业板连续三天的调整把该有的情绪都释放掉了，今天也有一点止跌的现象。昨天创一周新低的家数已经达到2300多家，创一周新高的公司才677家，今天20%的公司是红的，80%的公司是调整的，所以今天创一周新低的公司家数还会上涨，因此短线风险已经释放了，短线机会在飙升，因此现在是个股参与反弹的时候。
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