华为鸿蒙生态扩容 相关概念股持续活跃

受鸿蒙生态持续扩容提振，鸿蒙概念股连日活跃，人气股九联科技连获2个20cm涨停，思特奇20CM，达华智能、传智教育也双双晋级2连板。

华为鸿蒙板块盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

华为鸿蒙板块主力资金增配

华为鸿蒙板块总市值近一万亿，包含70家公司，其中评分为80分以上的公司占比6%。华为鸿蒙板块是近期的热门板块，最近一周表现优于97%的板块，涨幅达到5%。和该板块涨跌联动最大的板块是中证500，最近走势强于联动指数。从主力资金持仓看，基金完整持仓增配明显，2023中基金完整持仓9.44%市值，超配。

华为鸿蒙主力资金图

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鸿蒙生态千帆起

伴随着华为原生应用的全面启动，网易、美团等多家互联网公司发布和鸿蒙系统有关岗位招聘，加快推进鸿蒙原生应用开发转型。据国内媒体报道，华为内部人士透露：“今后鸿蒙将与安卓应用形成‘硬分叉’。有开发人员表示，各互联网公司陆续开发鸿蒙专版APP，必要性在于以后鸿蒙与安卓系统不再兼容。从终端情况看，华为和荣耀的手机目前的占比并不低，华为的市场体量，每个公司都不会放弃。

围绕鸿蒙生态，华为战略布局“1+8+N”体系的硬件矩阵。除了硬件矩阵，车载鸿蒙因为需要专业定制化原因，也是唯一在华为以外的设备搭载闭源鸿蒙系统的情况。从长远的角度来看，鸿蒙系统面向的是广阔的物联网领域，逐步覆盖“1+8+N”全场景终端设备，实现万物互联，孵化鸿蒙原生的IOT 应用生态，有望持续受益于物联网时代机遇。

受益标的操作系统：润和软件、中国软件、诚迈科技、麒麟信安、东土科技等；

技术开发：软通动力、常山北明等；

AI应用：润达医疗、云鼎科技、金山办公、梦网科技、万达信息等；

华为卫星：上海瀚讯、华力创通、创意信息等；

算力：神州数码、拓维信息、四川长虹、中国长城、闻泰科技、紫光股份、神思电子等；

华为星闪：润和软件、创耀科技、数码视讯、万集科技等；

其他：测绘股份、新炬网络、平治信息等。

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数据确权领涨市场 重点看这些公司

11月14日早盘，数据确权板块领涨市场。截止目前，板块指数涨幅超3.4%，成交额超124亿元，其成分股思特奇20cm涨停，中科金财、汇纳科技、中孚信息涨逾7%，德生科技、三未信安等多股跟涨。

数据确权成分股盘中涨幅top10

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数据确权板块指数放量突破

数据确权板块市值较小，总市值3300多亿，包含35家公司，是近期的热门板块，最近一周表现优于99%的板块，涨幅达到7%。和该板块涨跌联动最大的板块是中证500，最近一周走强趋势明显，放量突破四个月平台上轨创新高。

数据确权板块指数与中证500走势

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消息面利好不断催化

消息面上，据中证报11月13日消息，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设，并将加快建立健全公共数据价格形成机制。此外，昨日广西印发《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》的通知。

国家数据局局长刘烈宏表示，数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置机制是加快数据要素流通、释放数据要素价值的重要制度基础，需要进一步通过落地实践探索完善。

可关注跟踪以下几类公司：

基础设施厂商：央企背景（易华录、深桑达 A，中国联通等）；

地方国资背景：（云赛智联、广电运通、卓朗科技等）；

数据要素垂直应用：信用（银之杰）、医保（久远银海、山大地纬、万达信息）、社保（德生科技）、交通（信息发展、通行宝、中远海科）、营销（每日互动）；

数据资产入表：三维天地、零点有数、上海钢联；

数据交易：浙数文化等。

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三维化学 签订13.07亿元建设项目工程总承包合同

11月14日个股公告精选：

1、竞业达：中标4650万元项目

竞业达公告，中标陵水黎族自治县教育优质均衡发展提升服务项目，中标金额4650万元。

2、金固股份：收到阿凡达新能源汽车定点通知

金固股份公告，近日收到某头部知名的新能源汽车主机厂的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其新能源汽车开发阿凡达低碳车轮产品。

3、三维化学：签订13.07亿元建设项目工程总承包合同

三维化学公告，11月10日，公司与北方华锦联合石化有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》（工程名称：精细化工及原料工程项目硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包（EPC）），签约合同总价（含税）为13.07亿元，占公司2022年度经审计营业收入的50.06%；不含税金额为11.72亿元。

4、浙江交科：联合体中标320国道余杭华坞至富阳高桥段工程（富阳段）设计施工总承包第EPC-01标段项目

浙江交科（002061）11月13日晚间发布公告称，公司下属公司浙江交工集团股份有限公司组成的联合体中标320国道余杭华坞至富阳高桥段工程（富阳段）设计施工总承包第EPC-01标段项目。中标金额约19.46亿元。

5、时空科技：中标城市及道路照明工程项目

时空科技（605178）11月13日晚间发布公告称，北京新时空科技股份有限公司近日收到中国十九冶集团有限公司发来的《中标通知书》。公司中标中国十九冶红塔二期项目红塔区城市市政提质扩容工程-城市及道路照明工程专业分包。中标金额约4104万元。

6、金达威：“一种丙谷二肽生产中的脱盐工艺”取得专利证书

金达威（002626）11月13日晚间发布公告称，公司控股子公司江苏诚信药业有限公司近日收到国家知识产权局颁发的1件发明专利证书。专利名称为“一种丙谷二肽生产中的脱盐工艺”。

7、健帆生物：产品“一次性使用血浆分离器”取得注册证

健帆生物（300529）11月13日晚间发布公告称，健帆生物科技集团股份有限公司全资子公司珠海健帆血液净化科技有限公司于近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，其新产品一次性使用血浆分离器已取得第三类医疗器械注册证。该产品共2个规格，通过分离膜将血浆从血液中分离，可以满足临床多样化的治疗需求。产品名称为“一次性使用血浆分离器”。

8、江苏国泰：现金收购苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司50%股权

江苏国泰（002091）11月13日晚间发布公告称，江苏国泰国际集团股份有限公司与江苏国泰国际贸易有限公司于2023年11月13日在江苏省张家港市签署了附条件生效的《股权转让协议》，江苏国泰拟以支付现金方式收购国际贸易持有的苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司50%的股权。

9、锋龙股份：近3个交易日下跌26.94%，无未披露的重大信息

锋龙股份（ 002931）11月13日晚间发布公告称，浙江锋龙电气股份有限公司,股票交易价格连续3个交易日（2023年11月9日、2023年11月10日、2023年11月13日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

10、三柏硕： 股票交易异常波动，无未披露的重大信息

三柏硕（ 001300）11月13日晚间发布公告称，青岛三柏硕健康科技股份有限公司的股票于2023年11月10日、2023年11月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。经核实，公司及公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

11、*ST柏龙：近3个交易日下跌13.45%，无未披露的重大信息

*ST柏龙（002776）11月13日晚间发布公告称，广东柏堡龙股份有限公司股票交易价格连续3个交易日内（2023年11月9日、2023年11月10日、2023年11月13日）日收盘价格跌幅偏离值累计偏离13.11%。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

12、腾龙股份：近3个交易日下跌23.42%，无未披露的重大信息

腾龙股份（603158）11月13日晚间发布公告称，常州腾龙汽车零部件股份有限公司股票于2023年11月9日、11月10日、11月13日,连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，确认截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

13、海马汽车：近3个交易日上涨18.68%，无未披露的重大信息

海马汽车（ 000572）11月13日晚间发布公告称，海马汽车股份有限公司股票连续2个交易日（2023年11月10日、11月13日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%。经核实，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

14、龙韵股份：无未披露的重大事项

龙韵股份（603729）11月13日晚间发布公告称，上海龙韵文创科技集团股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。经核实，经公司自查和问询控股股东及实际控制人，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

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关注军工板块景气度回升

今日午盘军工板块震荡走强，板块涨幅超2%，相关概念股洪都航空、雷科防务、皇庭国际、达华智能、多伦科技涨停，佳缘科技、西测检测、福光股份涨超11%。

军工板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

军工板块业绩小幅下滑

军工板块总市值超4.4万亿，包含397家公司，其中评分为80分以上的公司占比12%。三季报业绩来看，同比小幅下滑。军工板块平均收入36.33亿，同比下降7.83%；军工板块平均净利润1.42亿，同比下降14.62%。主要受到降价因素的影响，未来随着军工行业成本控制成为企业经营的重要指标，盈利能力下滑趋势将逐步改善。

军工板块平均净利润图

来源：阿牛智投

华南军工第一展临近

消息面上，2023第11届深圳·军博会，2023年12月6日-8日举行，将打造华南军工第一展！政策近期开始回暖，随着年底结算期来临，军工规划逐步明确，预计后续下单节奏将提速，看好板块盈利改善。看好导弹/信息化/航发/军机子行业，军机“十四五”有望大幅增长。航发受益“维保+换发”、未来空间大。导弹受益于“战略储备+耗材属性”，信息化受益于“信息化程度加深+国产替代”，增速更高。

先进战机产业链：光威复材、中航重机、中航沈飞、中直股份、中无人机等；

航发产业链：航发动力、航发控制、抚顺特钢、钢研高纳、派克新材、航宇科技等；

导弹产业链：中兵红箭、菲利华、智明达、新雷能、北方导航等；

海军产业链：湘电股份、中国船舶、中船防务等；

军工信息化产业链：七一二、紫光国微、振华科技、宏达电子、景嘉微、国睿科技、航天电子等。

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关注低位HJT板块趋势翻多

11月13日早盘，HJT板块股震荡反弹，板块涨幅达1.4%，其中成分股京山轻机涨停，金刚光伏、罗博特科、宝馨科技、捷佳伟创等跟涨。机构观点称，2025年HJT设备订单空间有望达814亿元，三年复合增速为98%；2025年耗材类市场潜力有望达50亿元，三年复合增速为215%。

HJT电池板块盘中成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

HJT板块低位趋势翻多

HJT电池板块总市场接近一万亿，包含51家公司，其中评分为80分以上的公司占比16%。HJT电池板块是近期的热门板块，最近一周表现优于90%的板块，涨幅达到4%。HJT电池板块可参考增强选时操作。整体仓位不超过52%。增强选时风险回报率1.95，板块风险回报率0.38，可见HJT板块增强选时做红K线阶段更优秀，11月6日首日红K线趋势看多。

HJT板块增强选时图

来源：阿牛智投

异质结电池新效率 国内光伏龙头再创记录

消息面上，据证券时报11月12日报道，华晟新能源宣布，近日，经TÜV南德认证，喜马拉雅G12-132版型异质结组件输出功率达到750.544W，转换效率24.16%，这也是距上次破纪录仅一个多月后，公司再创光伏异质结组件功率效率世界新高。

综合来看，HJT的转换效率高，降本空间大，今年以来取得诸多突破性进展，此前华晟宣布9月实现盈利，随着异质结产业链成熟度提升，市场规模有望迎来高速增长，异质结产能有望迎来快速扩张，相关产业链公司将迎来投资机会。

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七连板天威视讯：目前建成的数据中心尚未正式投产

11月13日个股公告精选：

1、益生股份：10月白羽肉鸡苗销售收入1.74亿元 环比增5.17%

益生股份(002458)公告，公司10月白羽肉鸡苗销售数量5206.98万只，销售收入约1.74亿元，同比变动分别为4.77%、-11.64%，环比变动分别为-6.34%、5.17%。10月种猪销售数量952头，销售收入292.51万元，同比变动分别为59.20%、41.42%，环比变动分别为247.45%、166.82%。

2、威海广泰：与TCR签订重大销售协议 预计总额约8亿至10亿元

威海广泰(002111)公告，近日公司与TCR International NV（简称“TCR”）签订重大销售协议，TCR在未来三年内将向公司购买电动食品车150台/套、电动摆渡车150台/套，合计金额约8亿元人民币，以及一定数量的移动式充电电源，具体金额将根据履约情况确定，且TCR将成为公司电动食品车、电动摆渡车及移动式充电电源在欧洲、中东和美国市场的独家经销商。如协议全部履约，预计总金额约为8亿-10亿元人民币，占公司近三年合计出口营收的386.67%-483.34%。此次协议不会对公司本年度经营成果产生影响，预计将增加2024年第一季度营业收入不少于1284万美元。

3、倍加洁：拟投资控股善恩康公司 实现第二增长曲线

倍加洁(603059)公告，为打造公司第二主业，实现第二增长曲线，公司拟通过股权转让及增资方式，以2.13亿元取得善恩康生物科技（苏州）有限公司（简称“善恩康”）52.0006%的股权。交易完成后，善恩康成为公司控股子公司。善恩康主要从事益生菌全产业链研发、生产和销售，公司主营口腔护理、湿巾等业务，实施此次交易有助于拓展公司业务范围。善恩康原实控人承诺善恩康2024年、2025年、2026年实现净利润分别不低于1200万元、1800万元、3000万元，三年累计实现净利润不低于6000万元。此次交易预计会形成商誉1.4亿元。

4、七连板天威视讯：目前建成的数据中心尚未正式投产

天威视讯(002238)发布股价异动公告称，中广电传媒有限公司系公司参股企业，中广电传媒与北京点众科技有限公司合作推出短剧产品，其中河马剧场品牌归属于点众科技，中广电传媒作为平台方和管理方，对产品内容进行审核把关。2023年中广电传媒短剧业务（含河马剧场）预计利润不超过300万，中广电传媒公司2023年整体利润预亏。中广电传媒非公司财务合并报表企业，河马剧场的经营状况不会对公司经营产生重大影响。另外，关于公司数据中心机房算力的相关情况，公司目前建成的数据中心尚未正式投产，未产生业务收入，且目前没有提供算力服务。

5、三湘印象：筹划控制权变更 交易对手方为国有控股公司

三湘印象(000863)公告，公司收到控股股东上海三湘投资控股有限公司及实控人黄辉通知，其正在筹划公司控制权变更相关事宜，具体方案涉及股份转让及向特定对象发行股份。如顺利进行，预计股份转让比例约占公司总股本的24%-26%，同时公司拟筹划向特定对象发行不超过发行前公司总股本30%的股份。此次交易对手方为国有控股公司，主要从事地产开发相关业务。此次交易事项需有关部门进行事前审批。公司股票自11月13日开市起停牌，预计停牌不超过2个交易日。

6、正元智慧：公司实控人、董事等涉嫌操纵证券、期货市场罪

正元智慧(300645)披露公司实控人、董事、高级管理人员被采取强制措施的进展情况：11月11日，公司分别接到公司实控人、董事、高级管理人员陈坚家属、陈英家属和周军辉家属收到公安机关书面通知书的通知，陈坚及陈英被公安机关采取指定居所监视居住措施均系因涉嫌操纵证券、期货市场罪；周军辉因涉嫌操纵证券、期货市场罪被公安机关采取刑事拘留措施。公司11月12日上午紧急召开董事会会议，与会董事同意在陈坚被调查期间，由董事陈艺戎代为履行公司法定代表人及董事长职责；由公司董事、副总经理陈根清代为履行公司总经理职责。此次案件尚待公安机关进一步调查。目前公司日常经营运作正常。

7、英飞拓：拟公开挂牌转让英飞拓系统公司81%股权

英飞拓(002528)公告，为进一步整合公司资源，聚焦优质主业，公司拟在淘宝网资产竞价网络平台上公开挂牌转让全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（简称“英飞拓系统”）81%的股权，挂牌底价约2.1亿元。股权出售完成后，公司仍持有英飞拓系统19%的股权，英飞拓系统将不再纳入公司合并报表范围。为优化英飞拓系统资本结构以促进出售英飞拓系统81%股权交易执行，公司拟以债转股方式对英飞拓系统增资约9.24亿元。债转股增资事项需经公司董事会、股东大会审议通过且在交易对方摘牌后方可实施。

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江龙船艇：签订7766万元重大销售合同

11月11日个股公告精选：

1、江龙船艇：签订7766万元重大销售合同

江龙船艇(300589)公告，公司与温州市农业农村局（以下简称“甲方”）签订了《采购合同》，合同标的为1艘600吨级渔政船；合同金额7766万元，占公司2022年度经审计营业收入的11.41%。

2、长高电新：全资子公司在国家电网中标合计1.74亿元项目

长高电新(002452)公告，《国家电网有限公司 2023 年第八十三批采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆）招标采购）中标公告》显示，公司全资子公司湖南长高电气有限公司、 湖南长高高压开关有限公司、湖南长高森源电力设备有限公司、 湖南长高成套电器有限公司分别在组合电器、 隔离开关、成套设备三大类产品招标中中标。在上述招标项目中，四个全资子公司合计中标约1.74亿元。

3、银星能源：控股股东宁夏能源拟增持1%-2%公司股份

银星能源(000862)公告，控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（简称宁夏能源）计划增持公司股份，拟增持股份数量不低于公司已发行总股本的1%，且不超过公司已发行总股本的2%。

4、天永智能：公司中标2023年埃科泰克新建某机型产能30万台年项目，中标金额约1.22亿元

天永智能（603895）11月10日晚间发布公告称，公司中标2023年埃科泰克新建某机型产能30万台年项目。中标金额约1.22亿元。

5、城发环境：中标荥阳市区环卫清扫保洁及园林绿化管养服务项目（四标段），中标金额1810万元

城发环境（000885）11月10日晚间发布公告称，公司子公司城发城市服务科技（河南）有限公司中标荥阳市区环卫清扫保洁及园林绿化管养服务项目（四标段）。中标金额1810万元。

6、星源卓镁：拟10.1亿元投建年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目

星源卓镁(301398)公告，公司拟与奉化经济开发区管理委员会签署《项目投资建设协议》，在奉化经济开发区投资建设年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目，项目总投资为10.1亿元，项目分为二期，其中首期投资为7.0亿元。为保障本次项目的实施，公司拟对外投资设立全资子公司星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司作为实施主体。

7、菱电电控：供应理想汽车的发动机控制单元已实现量产出货

菱电电控(688667)公告，公司供应理想汽车科技有限公司的发动机控制单元（ECU）已实现量产出货，产品应用于客户的三个新能源车型。同时公司与客户合作的其他项目正处于试验阶段，将应用于客户的另外两个新能源车型，预计于2024年和2025年实现量产。

8、上海莱士：拟4.81亿元收购广西冠峰95%股权

上海莱士(002252)公告，公司拟收购购广西冠峰95%股权，价格总额4.81亿元（含税）。标的公司核心资产包括一家位于广西南宁市的具有人血白蛋白、静脉注射用人免疫球蛋白、人免疫球蛋白三个产品品种、年产能为200吨血浆的血液制品生产企业以及两个已经建成的单采血浆站。

9、星网锐捷：拟5000万元-1亿元回购股份

星网锐捷(002396)公告，拟5000万元至1亿元回购公司股份，回购价格不超过23.8元/股。

10、天华新能：拟以1.5亿元-2.5亿元回购公司股份

天华新能(300390)公告，拟以1.5亿元-2.5亿元回购公司股份，回购价格不超过39.5元/股。

11、*ST明诚：实控人拟变更为湖北省国资委

*ST明诚(600136)公告，公司收到武汉中院送达的《民事裁定书》，裁定批准公司《重整计划》，并终止公司重整程序。根据《重整计划》，公司重整计划实施完成后，公司控股股东将由国创资本变更为联投城运，公司实际控制人将由武汉市国资委变更为湖北省国资委。

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多头趋势阶段，逢低做多！

周五市场继续呈现调整，盘中两市行业出现大幅分化。截至收盘，沪指跌0.47%，深成指跌0.53%，创业板指跌0.65%。板块方面，燃气、医药商业、煤炭、存储芯片等板块涨幅居前，算力、BC电池、传媒、鸿蒙概念等板块跌幅居前。

近期市场持续横盘调整，短期分歧开始呈现。从盘中表现来看，近期热炒行业降温引发市场资金分化，短线资金的获利回吐以及主力资金出逃，加剧盘中市场分化，市场调整压力呈现。

一周行业涨跌前三名

本周领涨板块为网络传媒、计算机制造、计算机软件；领跌的为酒类、钢铁、航空运输。网络传媒连续两周领涨，有持续性板块个股机会较多。

一周行业涨跌幅前三名

来源：阿牛智投

点掌全指多头趋势阶段 逢低做多

10月27日，点掌全指首日红K线趋势看多后，连续两周一直处于红K线多头阶段，趋势不变下，市场震荡回调均是不错的上车时机。

点掌全指与情绪机会指数图

来源：阿牛智投

综合来看，国内活跃资本市场和稳增长政策继续出台；中美关系持续改善，中美间直飞航班再度增加；当前海外流动性边际宽松，美元指数回落下短期全球市场风险偏好可能持续回升。当前市场各项积极信号均在不断累积，市场有望迎来持续的修复机会。在操作策略上，继续把握市场调整节奏，进行低吸高抛。

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医药批发零售异动 一心堂、第一医药双双涨停

截止目前，市场依旧震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，医药股逆势走强，医药批发零售方向领涨，一心堂、第一医药双双涨停，药易购、老百姓、益丰药房等跟涨。

医药批发零售盘中成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

医药批发零售板块基金稳健增持      

医药批发零售板块总市值超5000亿，包含31家公司，其中评分为80分以上的公司占比10%。和该板块涨跌联动最大的板块是中证500，近期有走强趋势。从主力资金来看，基金持仓稳健增加，2023中基金完整持仓8.35%市值，超配。

医药批发零售板块核心主力图

来源：阿牛智投

消息面上，日前上海相关部门已经与饿了么、美团平台联系，试点互联网药店医保支付工作，有几十家药店纳入范畴。

龙头药房密集布点的城市，O2O进一步强化龙头市占率。此次医保对接O2O买药后，大型连锁药房或将进一步抢占O2O市场份额，强化大型连锁药房竞争优势。 

23年各家上市公司均加大开店力度，益丰药房、大参林、老百姓、一心堂023年前三季度分别净增门店2240/2948/2282/802家。益丰药房、大参林、老百姓均大力发展加盟业务,截至三季度末,加盟门店占比分别为22.6％/28.4％/31.5％，带动批发及配送业务收入快速增长。

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