各大主要指数已经连续四周收阴，很大可能还是市场的信心不足。首先重要会议靴子落地，对明年经济定调和部署的同时，继续释放稳增长信号；其次海外美联储也继续暂停加息，加息周期结束的迹象再次增强。海外美股再创历史新高有望对A股带来情绪提振。当前投资者不应该悲观，要密切关注市场随时反攻信号，博弈岁末年初跨年龙行情！截止12月15日，上证指数收盘2942.56点，下跌27点，下跌幅度-0.91%，深证成指收盘9385.33点，下跌幅度1.76%；创业板指数收盘1848.50点，下跌幅度-2.31%。
一周要闻：
1、证监会连发利好！鼓励回购与现金分红。
12月15日，中国证监会发布《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，发布《上市公司股份回购规则》。上述指引及规则均于发布之日实施。
注意以下要点：
·优化为维护公司价值及股东权益所必需回购即“护盘式回购”条件，将触发条件之一“连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到30%”调整为“累计达到20%”。
·增设一项触发条件，即“股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格50%”。
·适度放宽上市公司回购条件，将上市公司一般回购的基本条件由“上市满一年”调整为“上市满六个月”。
·取消禁止回购窗口期的规定。
·将原限制收盘前半小时不得回购交易申报，调整为收盘集合竞价阶段不得申报，增加上市公司每日可回购时段。
·固化“护盘式回购”情形下的董事会义务，明确触及为维护公司价值及股东权益所必需回购情形时的董事会义务。
·规定上市公司不得同时实施回购和股份发行行为，明确界定“实施股份回购行为”和“实施股份发行行为”的范围。
·严防“忽悠式回购”，对利用回购实施内幕交易、操纵市场等违法行为的，依法严厉查处。
·强调上市公司制定现金分红政策时，应综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力。
·对资产负债率较高且经营活动现金流量不佳，存在大比例现金分红情形的公司保持重点关注。
2、12月LPR将公布
12月20日，1年期和5年期以上LPR报价将公布。12月15日，央行开展14500亿元中期借贷便利（MLF）操作，利率与上期持平。至此，MLF利率已经连续4个月保持不变。鉴于有6500亿元MLF到期，央行在12月MLF续做中实现净投放8000亿元，规模为年内新高。这也已经是央行连续13个月超额续做MLF。
3、下周将召开多个产业大会
作为上海市经济和信息化委员会、上海市科学技术协会指导的年度重点活动，2023开源产业生态大会将于12月19日在上海开幕。大会将展示最前沿的开源创新项目以及从金融科技、人工智能到智能汽车、智能制造、工业软件等一系列颠覆性应用。
此外，2023全球自动驾驶峰会将于12月19日在深圳举行。首届中国汽车充换电生态大会将于12月19日至21日在杭州市富阳区召开。中国音数协电竞工委计划于12月19日至20日在深圳市南山区举办2023年度中国电竞产业年会。2023广州国际人工智能展览会将于12月20日至22日在广州举办。2023百度云智大会·智算大会将于12月20日在北京举办。
4、国联集团成为民生证券主要股东，已获证监会核准。
证监会核准无锡市国联发展（集团）有限公司成为民生证券主要股东，国联集团依法受让民生证券3,470,666,700股股份（占公司股份总数30.30%）。双方应当在30个工作日内，办理股权的变更手续。
5、成品油迎调价窗口
12月19日24时，新一轮成品油调价窗口将开启。此前，国内成品油已经历“五连跌”。据金联创测算，截至12月15日第八个工作日，参考原油品种均价为72.80美元/桶，变化率为-7.30%，对应的国内汽柴油零售价应下调420元/吨。
6、七部门：支持人工智能企业研发视听应用大模型
工业和信息化部等七部门印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》。其中提出，加快培育商用显示、车载视听、音视频领域的专精特新“小巨人”、制造业单项冠军。支持骨干企业做大做强，支持人工智能企业研发视听应用大模型。
7、发改委就《“数据要素×”三年行动计划》征求意见：到2026年底数据交易规模增长1倍
国家发改委发布关于向社会公开征求《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》意见的公告。意见提出，到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍。
8、上海：对个人和单位用户购买新能源汽车继续给予免费专用牌照额度支持
据上海市政府网12月15日消息，上海市人民政府办公厅转发市发展改革委等五部门制订的《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，《实施办法》总体上延续了上一轮政策安排，对个人用户和单位用户购买新能源汽车继续给予免费专用牌照额度支持。
9、董宇辉最新发声！还是会继续在东方甄选 俞敏洪：罢免孙东旭与董无关
12月16日晚，俞敏洪和董宇辉一同现身直播间。俞敏洪表示董宇辉这两天一直在西安休假，有传言他要离开，没有这样的事情。可能有人找，但他并没有接受，没有见面，电话也没接。他从来没有与任何人说过要离开东方甄选。对于外界传言东方甄选要二选一，俞敏洪表示，没有这样的事情。孙东旭不再担任东方甄选CEO，但也是新东方的创业者和管理者，会以自己的方式为东方甄选继续做自己的贡献。
10、逾760亿元市值限售股解禁
据Wind数据统计，下周（12月18日-12月22日）共有72家公司限售股陆续解禁，合计解禁29.43亿股，按12月15日收盘价计算，解禁总市值为766.1亿元。按12月15日收盘价计算，解禁市值居前三位的是：中伟股份（169.31亿元）、源杰科技（66.58亿元）、燕东微（61.5亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：中伟股份（3.77亿股）、燕东微（3.34亿股）、南山智尚（2.52亿股）。
11、下周，将有5只新股网上发行。
其中，12月18日发行的是莱赛激光、鼎龙科技；12月19日发行的是辰奕智能；12月20日发行的是达利凯普；12月22日发行的是艾罗能源。新股上市方面，安培龙将于12月18日在深交所创业板上市。
上周外围股市连续上涨，美股连续创出历史新高，港股周涨幅也是超过2.8%，A股却失守3000点！周末利好加持下，下周能否迎来反攻，一起期待！
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临近年关，年关难过！提及A股股民纷纷表示跌麻了，全市场三大指数跌跌不休。一年以来A股沪指下跌-6.84%，深证成指下跌-30.52%，创业板指数下跌-30.78%。没有对比就没有伤害，与市场指数对比，网路传媒板块一年逆势上涨43.79%，可谓冰火二重天。其中中文在线、紫天科技、引力传媒、龙版传媒、因赛集团、上海电影、世纪天鸿、中国科传、龙韵股份、盛天网络等几十股涨幅翻倍超额收益明显，可见选对方向十分重要。
网络传媒板块指数新高在望
网络传媒板块总市场超1.4万亿，包含123家公司，其中评分为80分以上的公司占比15%。自2022年12月14日到2023年12月14日共244个交易日，板块增强选时收益41.57%，板块收益42.83%，无论做选时操作还是被动持有一年效果相差不大。网络传媒板块是近期的热门板块，本周板块指数涨幅达到5.53%，成交额2900多亿，距离6月份高点2924点仅仅一步之遥，后市有望强者恒强。
网络传媒板块与中证500一年走势对比
来源：阿牛智投
网络传媒业绩明年有改善空间
从业绩上看，网络传媒板块平均收入35.59亿，同比上升2.12%；平均毛利率23.84%，同比上升1.75%；平均净利润1.31亿，同比下降29.68%；平均净利润率3.68%，同比下降31.09%。但从今年业绩看，净利润基数低，行业平均净利润率稳住回升，在AI赋能下，行业有望实现降本增效，业绩改善预期明显。
网络传媒平均净利润图
来源：阿牛智投
AI+传媒 关注应用起量带动新机遇
AI多方位赋能传媒行业，助力个细分板块降本增效，例如游戏：AI有望在游戏NPC对话生成、玩家UGC内容创作、游戏研发过程降本增效等多方面赋能游戏，帮助游戏企业加速精品化进程、丰富游戏玩法。出版：AI可以赋能文字出版、音像出版和视频出版等多个领域，同时出版行业拥有大量的优质文本，可以作为AI训练的基础数据，增加行业附加值。广告营销：AI可以提高营销物料生产效率、通过数据分析助力广告企业推进个性化营销从而提升广告转化率以及投放效率、创新广告形式等多方位赋能广告营销行业等。
AI+传媒，从“应用预期”到“应用落地”，再到“应用起量”，最后完成“应用变现”，后续有望带动新行情。相关公司有：昆仑万维；三七互娱；蓝色光标；吉比特；完美世界；姚记科技；紫天科技；神州泰岳；巨人网络；上海电影；华策影视；捷成股份；芒果超媒等
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消息面上，今年8月21日财政部正式发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》，该文件将在2024年1月1日起正式施行，1月1日将是数据要素元年的开端。数据要素的政策大方向确定性强，确定性强的方向投资机会大，相信资金也不会缺席。
数据要素板块蓄势待发正当时
数据要素板块指数联动最大的板块是中证500，从最近四个月看，板块指数明显强于联动指数中证500走势，板块指数创新高后，在箱体里面震荡，接近箱体下轨将是较好的上车机会，后市完成休整后新高在望。
数据要素板块与中证500走势对比
来源：阿牛智投
数据要素方向利好不断
去年12月《中共中央、国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》发布，也就是业内熟知的数据二十条，奠定了数据要素的关键地位；今年3月，国家机构改革专门设立国家数据局，10月25日正式挂牌，从政策执行层面提高了效率。发展数据要素的意义在于：对外数据要素将构筑我国相对于其他国家的竞争新优势；对内发展数据要素将会有助于解决国内的财政收支矛盾。
数据要素板块平均毛利率上升明显
数据要素板块总市值9000多亿，包含100家公司，其中评分为80分以上的公司占比5%。从营业收入和毛利率看，后市改善可期。数据要素板块平均收入32.82亿，同比下降13.87%；平均毛利率18.77%，同比上升12.13%（数据截止日期：2023年10月31日)。
数据要素板块平均收入
来源：阿牛智投
长远看数据资产潜在总规模达到十万亿元量级，当下政策加推动下，该方向有望迎来持续发酵。数据要素的发展主要体现在公共数据上，因为公共数据体量更大、稳定性更好，所属权明确（属于国家），也更容易实现产业化。
投资者可以重点跟踪数据基础设施和公共数据授权运营两个环节，前者是物质基础,，先启动并形成规模，后者是落地实践，商业模式好，想象空间大。相关公司有：易华录、云赛智联、广电运通、国新健康、银之杰等。
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12月15日个股公告精选：
1、宣泰医药：西格列汀二甲双胍缓释片(II)新纳入国家医保目录
宣泰医药(688247)公告，公司产品西格列汀二甲双胍缓释片(II)通过了医保谈判，首次被纳入国家医保目录。西格列汀二甲双胍缓释片(II)为口服复方降糖药。
2、上海凯宝：公司及子公司共有93个药品纳入国家医保目录
上海凯宝(300039)公告，公司及子公司共有93个药品纳入国家医保目录，其中甲类50个，乙类43个。独家品种3个(公司产品痰热清注射液、痰热清胶囊，子公司产品芪参胶囊)，独家剂型1个（公司产品多索茶碱胶囊）等继续进入国家医保目录。
3、兴齐眼药：共有33个产品继续纳入国家医保目录
兴齐眼药(300573)公告，公司共有33个产品继续纳入国家医保目录，其中甲类8个，乙类25个。环孢素滴眼液(Ⅱ)、复方电解质眼内冲洗液、玻璃酸钠滴眼液等多种产品继续纳入国家医保目录 ，此次公司没有产品退出国家医保目录 。
4、汇宇制药：拟转让全资子公司汇宇悦迎49.9%股权
汇宇制药(688553)公告，为持续聚焦主营业务，降低经营风险，提升盈利能力和现金流水平，公司拟将四川汇宇悦迎医药科技有限公司（简称“汇宇悦迎”）39.9%的股权以1324.68万元的价格，转让给北京厚鸿；10%的股权以332万元的价格，转让给成都厚汉。交易完成后，公司仍持有汇宇悦迎50.1%股权，为汇宇悦迎控股股东。北京厚鸿、成都厚汉为公司实控人丁兆控制的企业。汇宇悦迎研发和销售以医疗美容为主要用途的II/III类医疗器械产品，与公司目前的主营业务有一定差异，后续经营仍需较长周期的投入与资源配置。
5、光庭信息：牵头承担武汉市科技重大专项项目立项
光庭信息(301221)公告，由公司牵头承担，华中科技大学等6家单位共同参与的“智能网联汽车基础软件关键技术及应用”项目获批立项，项目总经费1亿元。项目围绕智能网联汽车基础软件关键技术及应用，研发智能网联汽车操作系统及中间件，构建数据驱动的智能网联汽车云训练及仿真平台，开发自适应优化的智能网联汽车功能软件算法，研发高安全性的智能座舱人机交互；依托汽车产业基础，实现智能网联汽车基础软件的全场景应用。
6、航天动力：拟以现金9600万元增资公司全资子公司宝鸡泵业
航天动力（600343）12月14日晚间发布公告称，为推动公司泵产业整合能力，推进泵产业发展，落实公司总体战略布局，公司拟以现金9600万元增资公司全资子公司宝鸡泵业，主要用于宝鸡航天动力产业园（一期）项目建设，该产业园作为公司中、小型泵产品生产制造基地。本次增资完成后，宝鸡泵业仍为公司全资子公司，注册资本为1.56亿元。本次增资资金来源为公司自有资金，董事会授权公司经营层办理增资相关具体手续。
7、石英股份：拟1亿元—2亿元回购公司股份
石英股份(603688)公告，公司拟以1亿元—2亿元回购股份，用于公司股权激励或员工持股计划，回购价格不超过130元/股。
8、北信源：执行总裁拟300万元至500万元增持股份
北信源(300352)公告，公司执行总裁、董事会秘书王晓娜计划增持公司股票，增持金额不低于300万元，不超过500万元。此次增持不设定价格区间。
9、奥特维：控股子公司签订约2.3亿元销售合同
奥特维(688516)公告，公司控股子公司旭睿科技近日与光伏龙头企业签订《采购合同》，旭睿科技向该企业销售智能传输系统和电池端设备约2.3亿元（含税）。该项目将在2023年12月交付。
10、上海机场：11月浦东国际机场旅客吞吐量同比增307.43%
上海机场(600009)公告，11月，浦东国际机场旅客吞吐量为497.8万人次，同比增长307.43%；虹桥国际机场旅客吞吐量369.59万人次，同比增长124.45%。
11、浙文影业：拟以债转股方式向鹿港互联增资人民币约1.94亿元
浙文影业（601599）12月14日晚间发布公告称，2023年12月14日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，为优化影视板块子公司鹿港互联资本结构，同意公司以债转股方式向鹿港互联增资人民币约1.94亿元。本次增资完成后，鹿港互联的注册资本将由目前的人民币1亿元增加至人民币约2.94亿元，鹿港互联仍为公司的全资子公司。
12、泸州老窖：控股股东拟2亿元至2.5亿元增持公司股份
泸州老窖公告，公司控股股东泸州老窖集团基于对公司长期投资价值的认可以及对公司未来持续稳定发展的信心，计划通过全资子公司四川金舵投资有限责任公司，通过集中竞价交易增持公司股票，拟增持金额不低于2亿元，不超过2.5亿元。此次增持计划不设定价格区间。
13、6天4板上海建科：公司目前不涉及“数据要素”相关业务
上海建科发布股票交易异动公告称，有关媒体将公司列为“数据要素”概念，公司主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，截至目前不涉及数据交易等“数据要素”相关业务。当前公司股价涨幅较大、换手率较高，请投资者注意二级市场交易风险，理性决策。
14、21天12板引力传媒：主营业务中未涉及抖音短视频付费业务
引力传媒公告，公司关注到有媒体将公司列为抖音短视频付费概念股。目前，公司主营业务中未涉及抖音短视频付费业务；公司关注到市场将公司作为短剧概念股。目前，公司不涉及短剧内容制作、运营等相关业务。
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今天市场“炒地图”的风刮到了上海，截止目前上海国资改革板块指数上涨1.37%，其中上海建科、飞乐音响、上海凤凰、龙头股份等个股涨停，其中上海建科迎来地天板，可见资金追捧非一般。
上海国资改革板块成分股盘中涨幅top10
来源：阿牛智投
上海国资改革板块业绩改善
上海国资改革板块总市值超1.4万亿，包含72家公司，其中评分为80分以上的公司占比7%。最近一周表现优于81%的板块，涨幅达到1%。从基本面来看，板块业绩现改善迹象。上海国资改革板块平均净利润7.11亿，同比上升2.84%；平均净利润率3.13%，同比下降1.57%，环比改善。（数据截止日期：2023年10月31日)。
上海国资改革平均净利润
来源：阿牛智投
近期市场国企改革概念全面发酵，板块内逾20只个股涨停。由于相关概念股分布在不同的行业板块，有望带动板块上升，期待国企改革这条线能全面开花，带领市场回暖。
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12月14日，大盘继续震荡寻底中，煤炭板块异动拉升，郑州煤电涨停，瑞茂通、云煤能源、陕西黑猫、安源煤业等涨幅靠前。
煤炭板块盘中涨幅top10
来源：阿牛智投
寒潮来袭 多地发布应急响应
消息面上，我国中东部大范围雨雪过程进入鼎盛，黄淮等地局部将有大暴雪或特大暴雪来袭，部分地区降雪量有一定极端性。安徽省气象局今日10时启动重大气象灾害（寒潮）Ⅳ级应急响应。根据安徽省气象台预报，预计14日—16日受寒潮天气影响，安徽省将有强降温和雨雪冰冻天气，全省平均气温将下降10～12℃，局部15～17℃，并伴有7级左右阵风。17日早晨最低气温：淮北地区-9～-7℃，江淮之间-7～-5℃，沿江江南-6～-4℃。14日—15日沿淮淮北将出现中到大雪，局部暴雪，大别山区和皖南山区将出现小到中雪。阜阳、六安和安庆等地将有冻雨。
煤炭板块指数走势强者恒强
煤炭板块总市值超1.6万亿，包含36家公司，其中评分为80分以上的公司占比31%。最近一周表现优于83%的板块，涨幅达到1%。和板块涨跌联动最大的板块是中证500明显强于联动指数。截止目前，煤炭板块指数涨幅为1.14%，创四个月新高位置。
煤炭板块指数与中证500走势对比
来源：阿牛智投
需求增长 煤炭价格有支撑
当下煤炭供给看：2023 下半年国内生产明显降速：全国煤炭月度产量2023下半年较上半年明显下降，2023年7-10月煤炭日均产量相较于上半年生产水平下滑 2.2%。中长期看，新矿批复规模减少、煤炭产能向西转移等结构性问题将对长期供给形成约束，预计 2024年产量增速仍将进一步下降。其次，进口大增后瓶颈显现，2023 年上半年煤炭进口大幅增长，主因进口煤保持较好利润。随着7月底以来石油价格反弹带动天然气、煤炭价格上涨，海内外煤炭价差持续收敛，高进口量或难以为继。中长期来看，全球化石能源资本开支增速下滑，海外新建煤炭项目较少且 规模不大，未来很难进一步增长。
目前，受寒潮的影响，终端用煤供热需求延续边际好转，给予市场煤一定价格支撑。可跟踪三个方向：
1、双焦弹性：复苏预期下，双焦在经历前期的价格的大幅下跌后存在反弹空间，相关公司：潞安环能、平煤股份、淮北矿业、山西焦煤、陕西黑猫等。
2、优质分红：优质公司具备长期分红能力，且随着资本开支下降，分红率具备持续提升空间，相关公司：山煤国际、中煤能源、中国神华、陕西煤业、兖矿能源等。
3、长期增量。有产能释放的公司，在下一波周期启动时具备更强的爆发性，相关公司：广汇能源、华阳股份、昊华能源等。
房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
12月14日个股公告精选：
1、贵州茅台：2023年度回报股东特别分红实施
贵州茅台(600519)公告，2023年度回报股东特别分红实施，股权登记日为12月19日，除权（息）日、现金红利发放日为12月20日。A股每股现金红利19.106元，共计派发现金红利240.01亿元。
2、五粮液：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，五粮液集团公司计划以自有资金通过集中竞价、大宗交易等方式增持公司股票，拟增持金额不低于4亿元，不超过8亿元。此次增持计划不设定价格区间。
3、珀莱雅：拟1亿元—2亿元回购公司股份
珀莱雅(603605)公告，公司拟以1亿元—2亿元回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购的价格不超过130元/股。
4、三星医疗：中标约4.68亿元国家电网采购项目
三星医疗(601567)公告，近日在“国家电网2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表招标采购）招标活动中，公司为项目的中标人。其中，电能表类公司共中标13个标包，合计中标金额约4.68亿元，占公司2022年度营业总收入的5.15%。
5、万胜智能：中标约2.67亿元国家电网采购项目
万胜智能(300882)公告，公司中标国家电网2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表招标采购）项目，共中8个包，预计中标总额约2.67亿元，约占公司2022年度营业收入的31.61%。
6、积成电子：中标约1.31亿元国家电网采购项目
积成电子(002339)公告，公司中标国家电网2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表招标采购）项目，共中3个包，中标金额合计约1.31亿元。
7、炬华科技：中标约3.58亿元国家电网采购项目
炬华科技(300360)公告，公司为国家电网2023年第八十九批采购(营销项目第二次电能表招标采购）项目中标单位，共中12个包，合计总数量约102.07万只，总金额约3.58亿元。
8、西力科技：中标约2.23亿元国家电网采购项目
西力科技(688616)公告，在国家电网2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表招标采购）项目中，公司为A级单相智能电能表、B级三相智能电能表和集中器及采集器中标人，中标总额约2.23亿元，占公司2022年度营业收入的41.18%。
9、南山铝业：拟3亿至6亿元回购股份 用于注销减少注册资本
南山铝业(600219)公告，公司拟回购股份，回购金额不低于3亿元（含），不超过6亿元（含），用于注销并减少公司注册资本，回购价格不超过4.43元/股。
10、全能源：签订大全能源硅基新材料产业园项目投资协议书，本项目计划固定资产投资150亿元；其中一期建设年产5万吨多晶硅及配套15万吨工业硅、120万支圆硅芯项目，二期建设年产5万吨多晶硅及配套15万吨工业硅、100万支圆硅芯项目。
11、华虹集成：注册资本由1亿元增至228亿元。增资方为原有股东华力微、新增股东成都高新联芯科技产业投资有限公司和国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司，三者分别认缴新增注册资本116亿元、75亿元、36亿元，增资完成后持有注册资本的比例分别约为51.32%、32.89%和15.79%。
12、四川金顶（6连板）：近日市场对“无人驾驶”相关概念较为关注，公司下属控股子公司四川开物信息依托四川金顶矿山场景开展的无人驾驶矿卡测试，属于矿山封闭场景下的初级阶段测试，该技术仅适用于封闭场景，与公共道路无人驾驶技术有显著区别。
13、上海建科（5天3板）：公司关注到有关媒体将公司列为“数据要素”概念，公司主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，截至目前不涉及数据交易等“数据要素”相关业务。
14、龙韵股份（3连板）：截至目前，公司业务范围未涉及“短剧”类业务，且无相关投资或经营计划。
苏州科达（5连板）：公司的KD-GPT大模型相对于谷歌Gemini的通用多模态大模型在服务对象上存在明显区别，属于垂直行业的大模型。目前公司大模型仅在个别用户中先行试用，尚无收入确认，后续落地推广还存在较大不确定性。
房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
指数全天走弱，机器人方向受资金追捧，相关概念股多股涨停，音飞储存二连板，精伦电子、克劳斯、柯力传感、巨轮智能等多股涨停。
消息面上，Optimus第二代机器人将于2023年12月发布。马斯克日内发布人形机器人（Gen 2）宣传片，视频中Optimus手指灵活，行走更轻盈，还会深蹲和拿鸡蛋。从视频上来看，Optimus Gen2 相比上一代有了很大改进，Optimus Gen2 拥有灵活的双手，手指伸展灵活得像个真人，2 个自由度的脖子可以让机器人在一定幅度内转头。
执行器板块涨幅居首
受此消息利好刺激，机器人方向执行器板块领涨。截止收盘，板块指数上涨超2.9%，成交额超85亿，放量上涨。
执行器板块与中小综指走势对比
来源：阿牛智投
什么是执行器？
执行器是自动控制系统中必不可少的一个重要组成部分。它的作用是接受控制器送来的控制信号，改变被控介质的大小，从而将被控变量维持在所要求的数值上或一定的范围内。
本次optimus-Gen2相比Gen1在稳定性、灵活度、速度等方面全方位提升，巨头迭代速度再超预期，其中传感器变化最大，最大边际变化为足部力矩传感器和手指触觉传感器，其次执行器数量增加，首次实现颈部3维转动，带来执行器数量增加，执行器公司今天受到资金追捧。
执行器板块业绩保持稳健
执行板块较小，总市值仅为1800多亿，21家成分股，其中评分为80分以上的公司占比19%，行业业绩稳健增长。执行器板块平均净利润1.42亿，同比上升2.20%；平均净利润率7.36%，同比上升8.55%（数据截止日期：2023年10月31日)。
执行器板块平均净利润
来源：阿牛智投
当下机器人方向，关节执行器是机器人硬件的创新和优化迭代的关键环节，执行器研究经历了从刚性驱动器到弹性驱动器、再到半直驱驱动器的演进过程。半直驱驱动器的原理和其他执行器类似，但结构略有区别，其核心部件包括：驱动器、无框力矩电机、行星减速器、位置编码器、轴承、热管理等。若未来人形机器人实现大规模应用，产业链中具有相关核心技术的公司将率先受益。建议关注三个方向：
1、无框电机：步科股份、江苏雷利、汇川技术、禾川科技、卧龙电驱、伟创电气、雷赛智能;
2、减速机：双环传动、中大力德、国茂股份、精锻科技；
3、热管理：三花智控、银轮股份等。
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12月13日，国企改革概念股大涨，相关概念股逾20股涨停。其中四川金顶6连板，南京公用4连板，南宁百货、博信股份3连板，珠江钢琴、音飞储存两连板，浙江振元、苏常柴A、渝三峡A涨停，华原股份、天纺标30CM涨停等。
地方国资改革板块成分股盘中涨幅top10
来源：阿牛智投
中央会议提及深化国企改革
消息面上，昨日晚间，中央经济工作会议提出，深化重点领域改革，以金融监管、金融机构改革，国企深化改革、民企相关制度改革为表征，背后均是政策加大对实体经济发展、经济转型升级支持力度。年初以来，金融监管体系改革、新一轮国企改革、促进民营经济发展等政策持续出台，后续上述重点领域改革或进一步深化落地。
地方国资改革板块逆势三连阳
地方国资改革板块总市场超8万亿，包含417家公司，其中评分为80分以上的公司占比11%。和板块涨跌联动最大的板块是中证500，近期走势明显强于联动指数。从近三个交易日看，中证500指数探底，板块指数逆势三连阳，走独立行情。
地方国资改革板块与中证500走势对比
来源：阿牛智投
最近市场跌破3000点后，市场没有明显的主线方向，板块轮动较快，没有持续赚强效应。本次主要会议之后率先崛起的国资改革方向有望接过市场主线大旗，上演一波跨年度行情。
后市看好国企改革相关的板块，特别是深入实施国有企业改革深化提升行动后，通过增强核心功能、提高核心竞争力能在基本面方面较早、较好兑现的标的值得关注。
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12月13日个股公告精选：
1、石化油服：全资子公司中标13.89亿元工程项目
石化油服公告，近日，公司全资子公司中石化石油工程建设有限公司中标国家石油天然气管网集团有限公司虎林-长春天然气管道工程施工总承包第二标段项目，中标金额13.89亿元，约占公司中国会计准则下2022年营业收入的1.88%。
2、中重科技：公司及子公司签订合计5.67亿元合同
中重科技公告，公司及全资子公司中重科技（江苏）有限公司分别与遵义长岭特殊钢有限公司签署《H500PLUS、H250 型钢技术开发委托合同》和《H500PLUS、H250 型钢项目机电液设备总承包订货合同》，合同金额合计约5.67亿元。
3、风范股份：中标1.28亿元国家电网采购项目
风范股份公告，2023年12月12日，国家电网有限公司在其电子商务平台公布了《国家电网有限公司2023年第九十四批采购(特高压项目第七次材料招标采购)中标公告》。在国家电网有限公司2023年第九十四批采购(特高压项目第七次材料招标采购)铁塔活动中，公司为包1的中标人。上述标包中标金额约1.28亿元，约占公司2022年经审计的营业收入的4.67%。
4、东方电子：子公司中标约4.06亿元国家电网采购项目
东方电子(000682)公告，全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司中标国家电网2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表招标采购）项目，共中标12个包，合计金额约4.06亿元。
5、霍普股份：子公司拟合作建设中俄国际碳汇数据中心等项目
霍普股份公告，近日，公司控股子公司上海霍普珀科新能源有限公司(简称“霍普珀科”)与曹妃甸港口物流园区管理委员会及唐山国控港口管理有限公司签订《战略合作框架协议》，拟在曹妃甸港口物流园区建设布局分散式风力发电等新能源设施以及中俄国际碳汇数据中心、岸电管理平台等项目。三方拟定共同出资在曹妃甸成立两家合资公司。三方约定满足附件协议条款后，启动合资公司筹建事宜。
6、光大嘉宝：签署征收补偿协议 补偿金额不低于1.72亿元
光大嘉宝(600622)公告，为配合政府动迁，上海市嘉定区政府拟对公司嘉罗公路1385号部分物业进行征收。经协商，在征收补偿金额合计不低于1.72亿元（含对承租企业补偿及停产停业损失补偿等）的前提下，公司12月12日与新成路街道征收办及嘉定房屋征收服务公司签署《征收补偿协议》。
7、建霖家居：拟不超5亿元厦门投建大健康产业园项目
建霖家居(603408)公告，为把握大健康产业发展机遇，推动公司在家居领域的延伸和拓展，公司拟使用不超过5亿元，投资建设厦门建霖健康家居大健康产业园项目，项目建设期24个月。
8、沪农商行：久事集团等股东拟增持股份以稳定股价
沪农商行(601825)公告，公司拟采取由股东久事集团、国盛资产和浙江沪杭甬，以不低于最近一个年度其自本公司获得现金分红总额的15%的资金，增持公司股份的措施稳定股价。久事集团此次拟增持的金额不低于3820.66万元。国盛资产和浙江沪杭甬拟增持金额分别不低于2441.89万元和2431.87万元。此次增持计划不设价格区间。
9、两连板龙韵股份：公司暂未涉及“短剧”类业
龙韵股份发布股票交易风险提示公告称，近期有投资者通过“上证E互动”平台及投资者电话询问公司是否涉及“短剧”类业务，公司暂未涉及。公司业务主要为数字化营销全案服务业务、广告媒介代理业务、酒类销售业务等，公司主营业务未发生变化且各项生产经营活动正常，不存在影响公司股价异动的重大事宜。
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