卫星互联网应用加速 未来可期

9月6日，卫星互联网板块个股集体走强，华力创通20CM涨停（2板），国光电气、天银机电涨超10%，金信诺、普天科技等集体大涨。

卫星互联网成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上看，利好不断，各大应用商加速推动卫星通信应用场景落地。

1）华为Mate 60 Pro提供卫星通话服务。

2）在2023年底前，极氪搭载车载卫星通信技术的001 FR将可开通双向卫星消息和卫星语音通话服务，在无地面网络覆盖或地面网络受损的情况下，实现收发消息、卫星通话。

3）苹果卫星服务提供商Globalstar最近向Space X支付 6400万美元（折合约4.6亿人民币），用于发射卫星推进苹果 iPhone的SOS卫星服务。

卫星互联网业绩明显改善

2023年半年度卫星互联网板块业绩大幅改善，板块平均净利润0.37亿，同比上升229.12%；平均净利润率2.38%，同比上升201.27%。随着未来更多搭载卫星通信功能的智能汽车、智能手机、手表等推出，需求上升，盈利可期。

卫星互联网平均净利润

来源：阿牛智投

当下多个卫星通信产品加速落地，智能终端连接卫星已成为重要趋势。国内方面，8 月 28 日华为推出全球首款支持卫星通话的大众智能手机 Mate 60 Pro，引发市场对于华为卫星通话产业链的关注，9月1日吉利旗下极氪联合时空道宇落地国内首个车载卫星通信产品规模化应用；海外方面，日本电信运营商巨头KDDI宣布与SpaceX合作布局卫星直连手机服务。 未来人形机器人、自动驾驶以及虚拟现实等领域或将为其拓宽应用场景，将对天线、 卫星通信基带芯片、国产射频前端等产业链上的关键元器件环节产生催化作用，卫星互联网产业链发展迎来好机遇。

需要注意的是，卫星互联网连续上涨了一周，短期风险上升，注意短线多头趋势回档低吸机会或者个股的补涨时机。

房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

贝泰妮：拟回购不低于1亿元且不超过2亿元公司股份

9月6日个股公告精选

1、腾达建设：中标6.93亿元施工项目

腾达建设公告，中标杭州市城市轨道交通3号线二期工程土建施工SG3-2-2标段施工项目，中标价6.93亿元，工期1218日历天。

2、宇通客车：8月销售量3899辆 同比增长37.19%

宇通客车公布8月份产销数据快报，8月份销售量3899辆，同比增长37.19%。

3、长城汽车：8月汽车销量11.41万台，同比增长29.32%

长城汽车(601633)公告，8月汽车销量114096台，同比增长29.32%；本年累计销量742413台，同比增长4.76%。8月新能源车销售26301台，1-8月累计销售148446台。

4、白云机场：8月旅客吞吐量606.16万人次 同比增73.81%

白云机场(600004)公告，8月旅客吞吐量为606.16万人次，同比增73.81%；起降架次42496架次，同比增34.09%；货邮吞吐量17.49万吨，同比增14.97%。

5、长盈通：拟5亿元投资长盈通新型材料产业园项目

长盈通公告，拟与武汉东湖新技术开发区管理委员会政府签署项目投资协议书，投资“长盈通新型材料产业园项目”，项目总投资额5亿元，计划于2024年4月底前开工建设，2025年12月底前建成投产。本次投资主要是用于建设光纤涂覆树脂、光纤并带树脂、光纤着色树脂、光纤陀螺配套胶、海防灌注胶等的研发生产线和热控材料、热控组件以及热管理系统的研发生产线。

6、杭州热电：股东杭实集团拟将公司16%股权无偿划转至其子公司

杭州热电(605011)公告，股东杭实集团拟将其持有的杭州热电的6400万股股份（约16%股权）无偿划转至杭实集团的全资子公司华丰集团。本次股份无偿划转的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续经营产生影响。

7、珈伟新能：子公司拟6000万元收购图开新能源49%股权

珈伟新能(300317)公告，全资子公司上海珈伟拟以6000万元的价格收购霍城县图开新能源科技开发有限公司（简称“图开新能源”）49%的股权。本次交易目的系为了回收款项，及取得标的股权对应的相关权益。

8、阳普医疗：撤回向特定对象发行股票的申请文件

阳普医疗(300030)公告，鉴于目前市场情况复杂多变，结合公司具体情况，经公司审慎考虑，公司决定向深交所申请撤回本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据市场情况适时重新申报。

9、珈伟新能：子公司拟6000万元收购图开新能源49%股权

珈伟新能(300317)公告，全资子公司上海珈伟拟以6000万元的价格收购霍城县图开新能源科技开发有限公司（简称“图开新能源”）49%的股权。本次交易目的系为了回收款项，及取得标的股权对应的相关权益。

10、华谊兄弟：实控人提前终止股份减持计划

华谊兄弟(300027)公告，实际控制人王忠军、王忠磊决定提前终止股份减持计划。

11、贝泰妮：拟回购不低于1亿元且不超过2亿元公司股份

贝泰妮（300957）9月5日晚间发布公告称，根据相关法律法规，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）；本次回购股份的价格不超过130元/股（含），按照本次回购金额下限人民币1亿元测算，回购数量约为约76.92万股，回购股份比例约占公司总股本的0.1816%。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

12、幸福蓝海：控股股东承诺一年内不减持公司股份

幸福蓝海公告，公司控股股东江苏广电承诺未来12个月内不以任何方式减持上市公司股份。截至目前，江苏广电持有公司股份1.76亿股，占公司总股份的比例为47.28%，均为无限售条件流通股。

13、天阳科技：约1.48亿股限售股9月7日解禁

天阳科技（300872）9月5日晚间发布公告称，公司限售股份约1.48亿股将于2023年9月7日解禁并上市流通，占公司总股本比例为36.63%。

房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

光伏板块异动 BC电池掀起涨停潮

9月5日，光伏龙头隆基绿能午后震荡走高，一度涨超4%。消息面上，隆基绿能在今日进行的半年度业绩电话会上表示确定BC电池为主要技术路线，相信它会逐步取代TOPCon。

BC电池概念股爆发

BC电池概念股爆发，帝尔激光20cm涨停，广信材料20CM涨停，永和智坤、爱旭股份10cm涨停，宇邦新材、赛伍技术、帝科股份、中来股份等跟涨。

光伏成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

什么是BC电池？

BC电池(全背电极接触晶硅光伏电池)，就是“背接触电池”（Back Contact），它是将电池正面的电极栅线，全部转移到电池背面，减少电极栅线对阳光的遮挡，最大限度利用阳光，扩大有效发电面积，提高电池转换效率。这种结构转变之后的电池，外形上也更美观。

BC作为平台型技术，可与P型、HJT、TOPCON等技术结合形成HPBC、HBC、TBC等多种技术路线，所以BC电池也可以叫xBC电池。

光伏行业净利润同比稳健增长

BC电池属于光伏赛道，光伏板块总市值超7万亿，包含397家公司，其中评分为80分以上的公司占比19%，半年报业绩来看，光伏板块平均净利润4.49亿，同比上升24.80%；平均净利润率5.32%，同比上升12.95%，行业业绩稳健增长。

光伏板块平均净利润

来源：阿牛智投

光伏新增装机量一路高歌，光伏电池技术关注度高。在生产端，关注各技术线路龙头企业—ABC：爱旭股份；IBC：Maxeon；HPBC：隆基绿能；TOPCon：晶澳科技、天合光能；HJT：东方日升、华晟新能源。在材料端关注低温银浆：帝科股份、聚和材料等。

房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

华为带动科技方向更胜一筹

9月5日早盘，指数震荡下跌，个股陷入调整，板块分化，华为概念股持续活跃强者恒强，捷荣技术成功五连板，华力创通20CM两连板，同益股份、蓝箭电子均20CM涨停，力源信息、智云股份、凯旺科技涨超10%。

华为激发科技方向走强

华为概念激发科技线走强，早盘六大主题涨幅分别为空间站、光刻机、光刻胶、存储芯片、华为系、屏下摄像，这个阶段大概率就是围绕科技方向持续做多了，科技大概率是接下来的大主线。

9月5日盘中主题涨幅top6

来源：阿牛智投

华为Mate 60 Pro热销 消费电子板块继续活跃

消息面上，华为Mate系列手机累计发货一亿台，今年手机出货量由年初的3000万部上调至4000万部。华为Mate 60 Pro热销。此前有产业链人士透露，华为Mate60系列已进行充足备货。来自产业链的最新消息显示，华为已对该机型加单至1500-1700万台。

盘面上，受此利好消费电子板块继续活跃。凯旺科技涨超12CM，瀛通通讯2连板，汇创达、实益达、东田微等多股跟涨。

消费电子盘中成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

随着华为Mate60Pro热卖事件驱动，手机产业链投资机会正在发酵。建议关注手机国产供应链；ASML获高端DUV光刻机出口特批，2023年底前仍可继续发运光刻设备，建议关注先进制程芯片设计和设备领域相关标的。电子行业整体仍处筑底阶段,建议关注周期筑底、国产替代、汽车电子三条主线等。

房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

中国能建：所属企业中标79.98亿元项目

9月5日个股公告精选

1、冠龙节能：共同出资设立河南省水利产业投资基金

冠龙节能公告，公司作为有限合伙人与河南飞翔基金及其他有限合伙人签署合伙协议，共同出资设立河南省水利产业投资基金（有限合伙），该基金重点投资于河南省内智慧水务类、涉水科技类、水环境治理类、城乡水务类、水资源开发类、基础水利类等涉水产业优质企业。该基金目标规模为人民币20亿元，公司以自有资金认缴出资人民币5000万元。

2、汇通集团：中标2.94亿元施工项目

汇通集团公告，近日，公司收到招标人安国市国控仓储服务有限责任公司发来的《中标通知书》，公司成为安国市财政局中药材国际化战略储备及加工综合配套建设项目一期施工的中标人，中标金额2.94亿元。

3、宁波建工：控股子公司参与的联合体签订4.54亿元施工合同

宁波建工公告，控股子公司市政集团与浙江新湾市政工程建设有限公司组成的联合体于近日与宁波杭州湾新区海平开发建设有限公司签订了《兴慈大道快速路（沈海高速新浦互通-滨海大道）工程施工合同》，签约合同价4.54亿元，浙江新湾市政工程建设有限公司为联合体牵头人，负责完成所有工程量的60%，市政集团负责完成所有工程量的40%。

4、中油工程：子公司中标23.58亿元工程项目

中油工程公告，所属全资子公司中国石油工程建设有限公司获得业主阿联酋阿布扎比国家石油公司陆上公司发来的巴布油田中心处理站第九列项目的授标函，项目涉及合同额约3.25亿美元（约23.58亿元人民币）。

5、中国能建：所属企业中标79.98亿元科威特萨阿德阿卜杜拉新城基础设施一标项目

中国能建公告，所属企业葛洲坝股份中标科威特萨阿德阿卜杜拉新城基础设施一标项目，中标合同总金额约3.45亿科威特第纳尔，折合人民币约79.98亿元。

6、绿通科技：公司为2023年杭州亚运会提供接待用车

绿通科技在互动平台表示，公司为2023年杭州亚运会提供接待用车，这有利于公司进一步提升自有品牌“LVTONG”在国内外市场的品牌知名度，扩大公司品牌影响力，该项目占整体业务规模比例较小。

7、天通股份：参股公司成都八九九获准在新三板挂牌

天通股份公告，参股公司成都八九九科技股份有限公司获准在新三板挂牌。公司持有成都八九九26.41%股份。

8、三孚股份：拟4.49亿元投建年产12万吨氢氧化钾（折百）项目

三孚股份公告，拟投建12万吨/年氢氧化钾（折百）项目，预计投资金额4.49亿元。本项目的建设实施是围绕公司循环经济体系的战略布局，可以提高公司未来氢氧化钾产品的规模效应，同时满足公司内部各产品配套需求。

9、佳都科技：使用闲置自有资金不超6亿元进行证券投资

佳都科技(600728)公告，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行证券投资。证券投资金额总额度不超过（含）6亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投资额度。

10、宝色股份：控股股东承诺未来6个月内不减持公司股份

宝色股份(300402)公告，公司控股股东宝钛集团有限公司自愿承诺：自本承诺函签署之日起未来6个月内（自2023年9月4日起至2024年3月3日止）不以任何形式减持所持有的公司股份，承诺期间如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。

11、恒信东方：控股股东提前终止减持计划

恒信东方(300081)公告，近日，公司收到控股股东、实际控制人孟宪民的《关于提前终止减持计划的告知函》，孟宪民决定终止本次减持计划。

房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

智行千里 无人驾驶已来

“妈妈，为什么这个车没有司机啊？”“因为这是无人驾驶车，是自动的。”一位妈妈带着儿子，打上一辆“萝卜快跑”的无人驾驶车。这样“科幻”的场景，真实发生在重庆，智行千里，无人驾驶未来已来。

关注无人驾驶板块企稳时机

无人驾驶板块总市值超2.8万亿，包含148家公司，其中评分为80分以上的公司占比7%。最近一周表现优于92%的板块，涨幅达到7%。和该板块涨跌联动最大的板块是中小板综。最近一周该板块指数探底回升，量能配合下，有望企稳反弹。

无人驾驶板块指数走势

来源：阿牛智投

无人驾驶业绩攀升 将迎景气周期

根据智能化程度的不同，自动驾驶被分为L1到L5共5个等级：L1指辅助驾驶，L2指部分自动驾驶，L3指有条件自动驾驶，L4指高度自动驾驶，L5指完全自动驾驶，即真正的无人驾驶。

无人驾驶板块景气度上升，上市公司业绩持续改善，半年度板块平均净利润2.36亿，同比上升37.72%；平均净利润率2.63%，同比上升51.15%。

无人驾驶板块平均净利润

来源：阿牛智投

杭州首个在开放道路上实现乘客就座的L3级自动驾驶公交车辆正式亮相，目前处于试运行阶段。机构认为，该车应用的L3级别智能驾驶技术有望实现大规模落地，产业链上市公司或将迎来发展机遇。

相关公司：

1、德赛西威：聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大业务群。智驾域控产品方面，高算力智能驾驶域控制器IPU04已在理想汽车、路特斯、上汽等众多客户的车型上配套量产，营收规模快速提升；轻量级智能驾驶域控制器IPU02已推出更多新方案，适配国内车市的中低至中高价位区间车型，目前已获得多个项目定点，即将实现量产。

2、软通动力：2007年成立了汽车业务团队，2020年成立了智能座舱研发能力中心，着力布局智能驾驶领域，在辅助驾驶、智能驾驶测试等方面精耕细作，技术服务交付能力覆盖ADS自动驾驶等多个领域，具备汽车软件的开发、设计、测试等专业技术能力。目前，公司已与30多家汽车产业链客户达成深度合作。2023年上半年，公司实现营业收入85.80亿元，归母净利润2.03亿元。

3、均胜电子：主要致力于智能座舱、智能驾驶、新能源管理和汽车安全系统等的研发与制造。2023年上半年，公司实现营业收入269.13亿元，同比增长约18%，实现归母净利润约4.76亿元，同比大幅扭亏为盈。

4、经纬恒润：具有丰富的自动驾驶项目经验和强大的研发、生产、交付能力，目前已成功实现高级辅助驾驶（ADAS）产品量产和L4级自动驾驶解决方案常态化运营，能够提供自动驾驶全栈解决方案。

5、雷科防务：主要业务包括雷达系统业务群、卫星应用业务群、智能控制业务群、安全存储业务群、智能网联业务群的相关产品研发、制造和销售。

6、千方科技：是国内车路协同自动驾驶技术路线发起者之一，完成了路侧+车端的完整产业链布局，拥有车路协同全系产品。

7、华测导航：聚焦高精度导航定位相关的核心技术及其产品与解决方案的研发、制造、集成和产业化应用。

房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

“金九银十”行情可期 白酒配置机会来临

周一早盘指数走强，深成指拉升涨逾1%，沪指涨1.09%，创业板指涨0.50%。房地产服务、酿酒、煤炭、油气、有色金属等板块涨幅居前，两市上涨个股近3500只。

白酒股震荡反弹 金徽酒涨停

白酒板块指数大涨超4%，金徽酒涨停，皇台酒业、水井坊、舍得酒业、老白干酒超5%，五粮液、酒鬼酒、山西汾酒、金种子酒等跟涨。

白酒成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

白酒行业平均净利润稳健增长

白酒板块总市值4.4万亿，包含28家公司，其中评分为80分以上的公司占比32%。和该板块涨跌联动最大的板块是沪深300，最近一个月强于联动沪深300走势。最新半年度净利润看，白酒板块平均净利润25.55亿，同比上升14.55%，保持稳健增长。

白酒板块平均均利润

来源：阿牛智投

白酒的迎来较好配置时机

近期，宏观政策层面不断释放积极信，市场对经济复苏的预期升温。白酒作为顺周期板块，政策托底下后续趋势有望向上。从行业层面来看，白酒目前估值和基金持仓处于相对低位水平，后续中秋国庆双节旺季以及春节备货的刚性需求，有望提振白酒动销。公司方面，高端白酒贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)，次高端与区域白酒可跟踪山西汾酒(600809)、舍得酒业(600702)、洋河股份(002304）、古井贡酒(000596)等。

房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

中富电路：股票交易异常波动 经营情况未发生重大变化

9月4日个股公告精选

1、广联航空：公司拟5100万元收购中捷飞51%股权

广联航空晚间公告，公司与中捷飞及其股东董涛、董喆于2023年9月3日签署了《股权转让协议》，经公司与标的公司充分协商一致，最终确定公司以标的公司100%股权10,000万元的估值收购标的公司51%的股权，交易价格为5,100万元，并购款项来源为自筹资金。本次交易完成后，公司将持有中捷飞51%的股权，中捷飞将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

2、海峡环保(603817)竞得福建黎阳环保有限公司49%股权。

海峡环保(603817.SH)公告，公司以8734.86万元的价格竞得中信环境技术（广州）有限公司持有的福建黎阳环保有限公司49%股权，福建黎阳环保有限公司将成为公司全资子公司，有利于公司进一步巩固在水处理领域的市场份额，进而提高公司运营效率和盈利能力。

3、兴发集团(600141)子公司20万吨/年磷酸铁项目(一期)投产

兴发集团晚间公告，公司控股子公司湖北兴友新能源科技有限公司“新建20万吨/年磷酸铁项目（一期10万吨/年磷酸铁）”已于近日完成机电仪安装调试及试生产准备工作，生产线已正式全面投产。根据装置试生产情况，该项目自动化程度高，工艺稳定可靠，产品一致性好，质量总体较优。

4、同德化工：控股子公司低浓度瓦斯发电项目建成投产

同德化工公告，由全资子公司余热宝科技有限公司投资控股的阳城县国泰中科清洁能源技术有限公司新建伏岩煤矿乏风发电项目（15兆瓦低浓度瓦斯发电项目），经过前期调试、试运行，已于近日正式并网发电。

5、金贵银业：财务资料过期 深交所中止审核公司重组事项

金贵银业公告，公司已于5月23日向深交所报送了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称“本次重组”）的申请文件。公司于8月31日收到深交所的通知，因公司本次重组申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照相关规定，深交所对公司本次重组中止审核。

6、宏昌科技：宏昌转债交易异常波动 公司经营情况正常

宏昌科技公告，“宏昌转债”交易价格连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息。近期公司经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

7、中富电路：股票交易异常波动 经营情况未发生重大变化

中富电路公告，公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动。近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

8、齐翔腾达：总经理拟增持1亿元-1.2亿元公司股份

齐翔腾达公告，公司总经理车成聚承诺自公告披露之日起六个月内拟增持金额不低于1亿元，不超过1.2亿元。

房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

金九银十 消费股否极泰来？

周五A股市场消费板块复苏，食品加工、乳品、零售百货、酒类指数走高。消费概念股表现活跃西部牧业拉出20CM涨停，麦趣尔涨停，皇台酒业、舍得酒业等涨超4%等。

消息面上，目前促消费政策持续落地，国务院近日提高个税专项附加扣除标准或提振消费，其次随着中秋、国庆双节时间相近，大消费市场的需求有望维持较快增速，对于整个产业链有明显的利好提振。

关注酒业板块启动迹象

消费方向的定海神针是酒类板块，今日该板块收在526点，上涨幅度为1.99%，成交额168亿，有放量趋势，下周观察指数和成交量能否突破本周一的位置。酒类板块总市值超4万亿，包含26家公司，其中评分为80分以上的公司占比35%。和该板块涨跌联动最大的板块是沪深300，最近一个月强于联动指数表现。

酒类指数与沪深300走势对比

来源：阿牛智投

酒类公司业绩稳健增长

2023年半年报业绩看，酒类板块平均净利润27.88亿，同比上升18.68%；平均净利润率37.28%，同比上升2.61%，可见行业业绩十分稳健。

酒类行业平均净利润

来源：阿牛智投

酒业板块当中成分股舍得酒业今日大涨超4个点，成交量超18亿元，放量领涨板块，就是一个很好的跟踪和观察点。

笔者认为，消费板块市值容量大，包含品牌大公司，有很多超跌的蓝筹股，甚至是股价腰斩的蓝筹股，是属于超跌方向，它们的拉升上涨能较好的带动主板指数止跌反弹，那么下周消费的方向的反弹能否吸引资金共鸣，股价反弹能否具有持续性非常重要。

房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F