AI赋能文教休闲异军突起

12月12日早盘，市场文教休闲板块异动拉升，截止目前板块指数涨幅超1.7%，成交额超77亿，放量拉升。其中珠江钢琴、国新文化双双涨停，昂立教育、全通教育、凯文教育、海伦钢琴、传智教育等跟涨。

文教休闲板块盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

文教休闲板块业绩困境反转

文教休闲板块较小，总市场仅2900亿，包含51家公司，其中评分为80分以上的公司占比6%。板块平均净利润来看，扭亏为盈，实现了困境反转。2023年三季度文教休闲板块平均净利润0.36亿，去年同期亏损0.62亿；平均净利润率2.24%，去年同期为负。

文教休闲板块平均净利润

来源：阿牛智投

消息面上，Pika 1.0和Gemini为代表的AI多模态模型不断突破，或推动大模型在教育、办公等领域的应用加快落地并打开商业化空间。政策上看，教育行业监管态度逐渐明朗，叠加教育公司商业模式正以更为合规形式来开展，且阶段转型成效凸显，教育公司今年均有望呈现出强劲复苏。远期看，双减政策后教培从业机构供给侧出清近9成，行业竞争格局改善，供需错配下行业景气度有望维持。

企业管理培训：行动教育，职业教育：中公教育、传智教育；学科类K12课外培训：学大教育、科德教育、凯文教育，AI+教育：盛通股份、创业黑马、佳发教育、鸿合科技、世纪天鸿等。

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腾景科技：公司精密光学元组件产品可应用于高速光模块中

12月12日个股公告精选：

1、腾景科技：公司精密光学元组件产品可应用于高速光模块中

腾景科技发布异动公告，近期AI应用驱动的算力需求增长以及通信网络新型架构，市场热点关注度较高。在光通信领域中，公司的精密光学元组件产品可应用于高速光模块中，具体需求情况跟随客户订单波动，存在不确定性。上述产品对本年度的销售额或利润贡献亦存在不确定性。

2、高铁电气：中标1.49亿元武汉市轨道交通采购项目

高铁电气公告，公司中标武汉市轨道交通12号线工程接触轨系统设备采购项目1标段项目，中标金额为1.49亿元。

3、通化东宝：GLP-1/GIP双靶点受体激动剂（注射用THDBH120）申报临床获得批准

通化东宝公告，GLP-1/GIP双靶点受体激动剂（注射用THDBH120）申报临床获得批准，适应症为2型糖尿病。

4、兴发集团：控股股东拟1亿元-2亿元增持公司股份

兴发集团公告，公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司（简称“宜昌兴发”）拟12个月内通过上交所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等），以自有资金增持公司股份，增持总金额不低于1亿元，不超过2亿元。此次增持计划不设价格区间。

5、贵研铂业：拟通过子公司投资设立粉体材料、镀膜材料公司

贵研铂业(600459)公告，公司拟向全资子公司贵研黄金（云南）有限公司增资5000万元，向全资子公司云南贵金属实验室有限公司（简称“贵金属实验室”）增资1.2亿元。同时，公司拟通过全资子公司贵金属实验室投资设立贵研粉体材料公司并同步实施创新项目跟投；投资设立贵研镀膜材料公司并同步实施创新项目跟投。此次投资有助于增强贵金属核心材料的自主可控能力和创新能力。引入跟投机制，将投资风险与骨干人员利益绑定，有利于增强团队的经营管理积极性和责任感。

6、浙江交科：下属公司交工路建中标G9221杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段第SG03标段项目

浙江交科（002061）12月11日晚间发布公告称，11月30日，下属公司浙江交工路桥建设有限公司（简称“交工路建”）参与G9221杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段第SG03标段投标，交工路建为中标候选人。近日，交工路建发来中标通知书。

7、玉禾田：子公司中标贵州省遵义市红花岗区、汇川区城乡环卫一体化特许经营项目

玉禾田（300815）12月11日晚间发布公告称，公司子公司深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司中标遵义市红花岗区、汇川区城乡环卫一体化特许经营项目。中标金额约64.19亿元。

8、兴源环境：子公司预中标凌笪镇独山水库扩容工程

兴源环境(300266)公告，宣城市公共资源交易中心发布了《凌笪镇独山水库扩容工程中标候选人公示》，公司控股子公司浙江省疏浚工程有限公司为上述项目中标候选人，投标报价约1.24亿元。

9、福星股份：与中国林场协会签署战略合作协议

福星股份(000926)公告，公司与中国林场协会（简称林场协会）近日签署《战略合作协议》，针对林场协会业务涵盖的全部生态建设内容，双方同意共同合作林业生态项目开发等业务，林场协会充分发挥其产业资源和平台优势，福星股份充分利用其资金和市场投研优势，通过但不局限于达成履约交易等形式，实现政府得绿、社会得益、林场和企业得利的共赢局面。

10、中国铁物：拟1.08亿元收购中铁伊通53.6%股权

中国铁物(000927)公告，为推动公司向综合物流服务方向转型发展，同时规范和减少与实控人中国物流集团控股子公司中铁现代物流科技股份有限公司（简称“中铁现代物流”）之间的关联交易，推动内部资源整合，公司拟通过非公开协议转让方式，以约1.08亿元收购中铁现代物流持有的中铁伊通53.6%的股权。

11、道森股份：获得政府补助2790万元人民币

道森股份（603800）12月11日晚间发布公告称，公司下属控股子公司洪田科技有限公司近日收到与收益相关的政府补助2790万元人民币，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为26.21%。

12、高铁电气：中标1.49亿元武汉市轨道交通设备采购项目

高铁电气(688285)公告，公司近日收到“武汉市轨道交通12号线工程接触轨系统设备采购项目1标段”中标通知书，中标金额约1.49亿元。

13、23天12板东安动力：长安汽车与华为合作项目不涉及东安动力

东安动力发布股票交易风险提示公告称，长安汽车11月27日公告与华为签署《投资合作备忘录》，华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司，长安汽车拟投资该公司。公司与长安汽车同为中国长安汽车集团有限公司的控股子公司，上述合作项目不涉及东安动力。

14、三房巷：三房巷集团累计质押股份数量约为16.08亿股

三房巷（600370）12月11日晚间发布公告称，江苏三房巷聚材股份有限公司控股股东三房巷集团有限公司持有公司股份数量约为29.67亿股，占公司总股本的76.16%。本次股份质押后，三房巷集团累计质押股份数量约为16.08亿股，占其所持有公司股份总数的54.2%，占公司总股本的41.28%。三房巷集团一致行动人江苏三房巷国际贸易有限公司持有公司股份数量约为2亿股，占公司总股本的5.14%，未质押；三房巷集团累计已质押股份数占三房巷集团及三房巷国贸所持有公司股份数的50.78%，占公司总股本的41.28%。

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关注短剧方向持续走高

12月11日，短剧概率股继续走高，板块指数收涨3.4%，其中、因赛集团、中文在线、宣亚国际涨超10%，国脉文化、引力传媒、浙文影业、幸福蓝海、慈文传媒、姚记科技等跟涨。

短剧板块成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

短剧板块上升趋势

短剧板块总市值超3000亿，包含31家公司，其中评分为80分以上的公司占比6%。短剧板块是近期的热门板块，最近一周表现优于99%的板块，涨幅达到3%。和板块涨跌联动最大的板块是中证500，最近两个月强于联动指数，逆势走强板块更容易资金抱团，走上升趋势行情。

短剧板块指数与中证500走势对比

来源：阿牛智投

12月5日，广电总局发布的2023年11月全国重点网络微短剧规划备案公示情况显示，11月共备案网络微短剧305部、11245集。头部游戏公司和影视公司开始加码小游戏和微短剧赛道，依靠 " 正规军 " 强大的制作和发行实力将会显著提升小游戏和微短剧的产品质量和传播力度，催动行业向精品化的方向发展，微短剧备案稳步推进，多类型公司加入微短剧内容制作行业。

建议跟踪短剧方向：中文在线（300364）、华策影视 （300133）、上海电影（601595）、捷成股份（300182）、智度股份 （000676）、天下秀（600556）、天威视讯（002238）等。

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市场继续探底 混合现实逆势领涨

12月11日早盘，三大指数低开走弱，继续探底。混合现实板块逆势领涨市场，截止目前板块涨幅超2%，其中亿道信息涨停，荣旗科技、双象股份、智立方、五方光电、深科达、清越科技、格林精密等跟涨。

混合现实成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

苹果MR预计明年初正式发售

消息面上，苹果公司在今年12月份将正式量产第一代MR产品Vision Pro，首批备货40万台左右，预计将在明年年初正式发售，Vision Pro中国内地供应链比例提至60%左右，内地供应链占比提升，相关公司有望获益。

混合现实板块指数走强

混合现实板块较小，总市场3200多亿，包含22家公司，其中评分为80分以上的公司占比14%。混合现实板块是近期的热门板块，最近一周表现优于96%的板块，涨幅达到1%。和板块涨跌联动最大的板块是中小板综，联动指数明显走弱，弱势行情下，强势板块有望资金持续抱团，强者恒强。

混合现实板块与中小综指走势对比图

来源：阿牛智投

历代爆款消费电子产品，实现交互升级+内容升维是其改变用户习惯的主要手段。MR设备有望继智能手机后，进一步引领迭代交互形式和内容呈现，基于以此为核心的显示/感知/交互等环节创新配置，有望助力构造起成为下一代核心信息终端平台的核心优势，各供应链环节或将持续受益。

整机代工：立讯精密；感知/控制模组：兆威机电、高伟电子；检测设备：智立方R传感器检测)、精测电子(显示检测)、荣旗科技(镜片检测)、华兴源创(显示检测）、杰普特(光学成像检测）、科瑞技术(眼动追踪模组检测)等。

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林洋能源：预中标国家电网2023年第八十九批采购

12月11日个股公告精选

1、林洋能源：预中标国家电网2023年第八十九批采购

林洋能源晚间公告，国家电网有限公司公告了“国家电网有限公司2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中标候选人公示”，公司为中标候选人，公司本次预中标共10个包，合计总数量104.38万台。预计公司此次合计中标金额约3.36亿元。本次中标预计对公司2024年经营业绩有积极影响。

2、一汽解放：11月份合计销量18372辆

一汽解放晚间发布11月份产销快报，11月份货车、客车合计销量18372辆，本年累计销量约22.78万辆，同比增长42.33%。

3、益生股份：11月白羽鸡苗销售收入环比下降8.25%

益生股份晚间公告，公司11月白羽肉鸡苗销售数量4900.04万只，销售收入约1.59亿元，同比变动分别为-0.38%、-34.50%，环比变动分别为-5.89%、-8.25%。

4、浙江荣泰：获得海外新能源汽车客户定点项目

浙江荣泰晚间公告，公司于近日收到了某海外新能源汽车客户的定点通知，选择公司作为其新能源汽车热失控防护绝缘件的供应商。根据客户规划，此次定点项目共计1个，生命周期为10年,生命周期总销售金额约19.60亿元。此次定点项目预计在2024年开始陆续投入生产。

5、同德化工：拟转让广灵同德100%股权及同蒙化工100%股权

同德化工晚间公告，拟将持有全资子公司广灵同德100%股权（包括拥有的炸药产品生产许可产能2.4万吨）及同蒙化工100%股权（包括拥有的炸药产品生产许可产能1.4万吨）转让给生力民爆，转让价款为不低于6.5亿元。本次股权转让完成后，广灵同德和同蒙化工将不再纳入公司合并报表范围。

6、河化股份：拟转让35万吨/年尿素产能置换指标

河化股份晚间公告，拟将35万吨/年尿素产能置换指标（含中间产品“合成氨”21万吨/年）通过产权交易所以协议方式转让给伊犁新天煤化工有限责任公司，转让价格9450万元。

7、深圳能源：控股股东一致行动人计划增持1.5亿元-3亿元公司股份

深圳能源晚间公告，收到公司控股股东深圳市国资委全资子公司深圳资本的《增持股份计划告知函》，深圳资本拟以其全资子公司亿鑫投资作为增持主体，通过集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于1.5亿元、不超过3亿元，拟增持价格不超过7元/股。

8、华英农业：实控人及部分董监高计划增持2000万元-3500万元公司股份

华英农业晚间公告，实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员计划增持2000万元-3500万元。本次增持计划未设定价格区间。

9、亿纬锂能：公司董事、高管人员拟增持15万股-20万股

亿纬锂能晚间公告，公司董事、高级管理人员刘建华拟增持公司股份15万股-20万股。本次增持计划不设置增持价格区间。

10、兆威机电：股东拟减持不超过1%公司股份

兆威机电晚间公告，持有公司股份5.86%的股东共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过目前总股本1%的公司股份。

11、泰和新材：拟5000万元-1亿元回购公司股份

泰和新材晚间公告，拟使用公司自有资金回购5000万元-1亿元公司股份，回购价格不超过23.83元/股。

12、兆新股份：拟以5000万元-1亿元回购股份

兆新股份公告，拟以5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过人民币3.66元/股。

13、博纳影业：拟4000万元-8000万元回购公司股份

博纳影业晚间公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额为4000万元-8000万元，回购价格不超过11.28元/股。

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“光”通信板块王者回归

12月8日，光通信板块表现强势，板块指数收涨2.9%，成交额超550亿，量能近期新高。其中华工科技、腾景科技、剑桥科技、博创科技、天孚通信等悉数涨停，源杰科技、中际旭创、新易盛等多只个股涨超10%。

光通信板块增强选时红绿K线图

来源：阿牛智投

光通信利好不断

华为在 ACP2023 大会上曾发布光通信系统架构及技术演进报告，并提出未来三大产业变化趋势，将对光通信产生深远影响。第一个是 AI 智能产业将驱动数据中心全光互联；第二个是 3D显示产业将驱动终端设备，进而拉动高品质家庭网络；第三个是太空宽带产业，卫星光宽带将是未智来底座。

谷歌多模态大模型发布！

谷歌多模态Gemini模型的正式发布，一方面可以拓宽应用场景的拓展，另一方面能够带来算力需求的持续升级。持续看好后续AI产业的前景，认为后续GPT-5等模型的发布亦将带来更多的催化。

光通信板块主力不断增持

2023年三季度光通信板块平均净利润2.52亿，同比上升14.73%，保持稳健增长；从主力持仓看，基金不断增持，2023中基金完整持仓11.38%市值，超配。

光通信板块核心主力图

来源：阿牛智投

当下谷歌作为自研算力新势力，有望激化算力市场良性竞争，进而降低算力使用成本。在海外互联网巨头AI模型军备竞赛下，算力基建产业链将持续受益，中长期利好光模块产业链标的。

网络设备商：紫光股份、中兴通讯、星网锐捷、锐捷网络、菲菱科思、盛科网络等；

光器件和光芯片：源杰科技、天孚通信、中际旭创、新易盛、华工科技、光迅科技、腾景科技等；

数据中心：润泽科技、宝信软件、光环新网、数据港、科华数据、英维克等；

专用通信：三旺通信、上海瀚讯、七一二等。

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技术升级产业变革 6G正悄然而至

12月8日早盘，6G板块震荡走高，截止目前，板块指数涨1.37%，其中奥士康涨停，震有科技、菲菱科思、赛微电子、光迅科技等多股涨幅居前。

6G板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

6G应用场景加速 前景可期

5G商用进入中后周期，WRC-23研讨6G频谱需求，6G正悄然而至。2023M6ITU-RWP5D明确6G六大应用场景--沉浸式通信、超高可靠低时延、海量通信、泛在连接、通感一体化、通智算一体化,其中前三项是5GMBB、uRLLC、mMTC三大应用场景的扩展与增强,泛在连接重在解决当前无覆盖或几乎无覆盖地域的通信问题，通感一体化与通智算一体化分别在通信网络中新增感知与AI元素，以便更透彻地连接数字世界与物理世界，相比5G而言，6G有了更大的飞跃。

6G行业数量扩容业绩大增

6G板块总市值超3万亿，包含44家公司，其中评分为80分以上的公司占比13%。从业绩上看，6G板块业绩大幅上升。2023年三季度6G板块平均净利润32.83亿，同比上升333.09%；平均净利润率9.79%，同比上升103.53%。

6G板块平均净利润

来源：阿牛智投

综合来看，基于6G整体研究节奏，6G的关注度逐步提升。可积极跟踪关注：国际标准制定参与者中兴通讯/信科移动-U；基站天线及天线振子成长性标的通宇通讯/飞荣达/三维通信；陶瓷介质谐振滤波器灿勤科技/武汉凡谷/大富科技；硅光/CPO/LPO积极布局中际旭创/新易盛/天孚通信/博创科技；卫星互联网终端+相控阵芯片：上海瀚讯/海格通信/和而泰；物联网及前沿应用：广和通/美格智能/威胜信息/映翰通等。

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江淮汽车：11月销量合计5.41万辆 同比增长19.47%

12月8日个股公告精选：

1、江淮汽车：11月汽车销量合计5.41万辆 同比增长19.47%

江淮汽车(600418)公告，公司11月汽车销量合计5.41万辆，同比增长19.47%；其中，纯电动乘用车销量1.86万辆，同比下降1.67%。

2、东风汽车：新能源汽车11月销量2551辆 本年累计销量同比增长45.93%

东风汽车(600006)公告，11月公司汽车销量合计1.39万辆，去年同期销量1.02万辆；其中，11月新能源汽车销量2551辆，本年累计新能源汽车销量2.66万辆，同比增长45.93%。

3、山东路桥：投标项目中标

山东路桥（000498）12月7日晚间发布公告称，招标单位山东高速建设管理集团有限公司发布了《栖霞至莱州高速公路工程设计施工总承包中标结果公告》：本项目设计施工总承包一标段中标单位为牵头方公司子公司工程建设集团，联合方公司子公司路桥集团、联合方辽宁省设计院，中标标价：约56.16亿元，中标原因为第一中标候选人。中标金额约56.16亿元。

4、中材国际：子公司签订2.18亿欧元总承包合同

中材国际公告，公司全资子公司中材建设有限公司与Holcim比利时公司签订了《比利时新建熟料生产线项目总承包合同》，合同金额为2.18亿欧元。该项目位于比利时，合同范围为新建一条从石灰石火车卸车到熟料输送入库的熟料水泥生产线，涵盖工程设计、机电设备和钢结构采购供货和安装、生产调试、技术服务等。

5、东南网架：联合体中标EPC项目

东南网架公告，近日收到招标单位杭州白石会展中心有限公司发来的《杭州市建设工程施工中标通知书》，确定公司、中建三局集团有限公司组成的联合体为“杭政储出【2019】69号娱乐康体兼容商业兼容商务用房”的中标单位。本项目中标总金额为人民币13.3亿元。本次中标项目为联合体中标，公司所涉及签约金额以后续各方签订具体实施协议约定为准。

6、恒工精密：投资5000万元设立全资子公司

恒工精密公告，公司于近期使用自有资金5000万元对外投资设立全资子公司恒工智能装备（成安）有限公司。本次对外投资设立全资子公司旨在进一步拓展连续铸铁应用领域，延伸产业深度，进一步加大机器人减速器核心部件及其他相关部件的研发力度，扩大减速器核心部件产能等。

7、*ST围海：中标1.54亿元项目

*ST围海(002586)公告，公司收到《中标通知书》，已确定公司为“贵驷中小学（施工）(标段：贵驷中小学II标段)”的中标人，项目中标金额为1.54亿元，占公司2022年经审计营业总收入的5.97%。

8、鹿山新材：控股股东、实际控制人汪加胜先生计划增持公司股份

鹿山新材（603051）12月7日晚间发布公告称，控股股东、实际控制人汪加胜先生拟以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，本次增持股份金额不低于人民币 200 万元，不超过人民币 500 万元。本次增持计划实施前，汪加胜先生持有公司股票约3411万股，占公司总股本的36.55%。

9、久远银海：控股子公司重庆久远银海软件有限公司近期取得发明专利证书

久远银海（002777）12月7日晚间发布公告称，四川久远银海软件股份有限公司控股子公司重庆久远银海软件有限公司于近期取得国家知识产权局颁发的发明专利证书。专利名称为“一种用于协助公共资源向导的多媒体系统及其工作方法”。

10、安靠智电：近日收到GIL项目的《中标通知书》

安靠智电（300617）12月7日晚间发布公告称，江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（简称“公司”）于近日收到GIL项目的《中标通知书》，中标金额为RMB￥24,721,707.00元，约占公司2022年度经审计的营业收入的3.20%。

11、仁和药业：拟8000万元-1.5亿元回购股份

仁和药业(000650)公告，公司拟以8000万元-1.5亿元回购股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购股份的价格不超过8元/股。

12、恒工精密：投资5000万元设立全资子公司

恒工精密(301261)公告，公司于近期使用自有资金5000万元对外投资设立全资子公司恒工智能装备（成安）有限公司。本次对外投资设立全资子公司旨在进一步拓展连续铸铁应用领域，延伸产业深度，进一步加大机器人减速器核心部件及其他相关部件的研发力度，扩大减速器核心部件产能等。

13、中牧股份：猫三联灭活疫苗通过农业农村部应急评价

中牧股份(600195)公告，公司自主研发的猫鼻气管炎、杯状病毒病、泛白细胞减少症三联灭活疫苗（HBJ06株+CHZ05株+PSY01株）（简称“猫三联灭活疫苗”）已于12月6日通过农业农村部组织的应急评价。公司将依据相关规定，开展该产品临时生产文号的申请工作。

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贺岁片来袭 影视动漫年末升温

12月7日，影视动漫板块涨幅靠前，板块指数收涨2.49%，成交额超260亿，放量上涨。其中文投控股、北京文化二连板，上海电影涨停，奥飞娱乐、浙文影业等多股跟涨。

影视动漫成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

贺岁片来袭 预期或将超2019年同期

消息面上，据齐鲁晚报消息，今年贺岁档超60部新片同台竞技，总票房已突破10亿（含预售）。灯塔专业版预测，今年贺岁档（11.25-12.31）总票房将达44.73亿元。对比过往数据，去年贺岁档票房仅16.43亿元，2019年同期为46.32亿元。

另一方面，据猫眼专业版数据显示，影片《一闪一闪亮星星》首日预售票房达9573.36万元，超越2021年春节档《唐人街探案3》创下的首日预售6794万元纪录。随着贺岁档临近，定档信息密集披露，上市公司储备释放节奏更为透明，对影视动漫板块形成消息面催化，有望演绎跨年度行情。

影视动漫板块业绩改善

影视动漫板块总市场5600亿，包含57家公司，其中评分为80分以上的公司占比4%。影视动漫板块是近期的热门板块，最近一周表现优于99%的板块，涨幅达到6%。从业绩上看，最近连续8个单季度行业平均净利润大幅改善。2023年三季度单季度平均净利润为0.45亿元，去年同期亏损-0.42亿元。

影视动漫板块季度平均净利润

来源：阿牛智投

根据猫眼娱乐(5部想看指数过万的贺岁档影片中主发和参投4部，类型多元且多部票房预期过5亿)、博纳影业(四季度起储备释放回归正常，关注主投韩寒喜剧《飞驰人生2》定档进展)、光线传媒(明年预计是公司动画电影大年，关注《哪吒2》《小倩》制作进度)、万达电影(票房市占率稳健叠加经营效率提升,下半年业绩大幅修复；四季度陈思诚监制《三大队》上映有望带来业绩弹性)、横店影视(广泛下沉市场院线布局受益行业持续回暖；正在研讨短剧内容业务)。

另外春节档有影片释放的中国电影等出品公司，以及有望受益电影大盘边际改善的幸福蓝海、金逸影视等中型院线公司等。

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