华为智能手表概念股能否借势而上？

9月25日，智能手表板块走强，板块指数涨幅超3.5%，其成分股光弘科技涨超13%，国光电器、卓翼科技涨停，星星科技、长盈精密、水晶光电等跟涨。

智能手表成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

华为智能腕表引发市场高关注

消息面上，9 月 25 日的深圳华为秋季全场景新品发布会上，HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师重磅推出，作为华为首款采用黄金材质打造的超高端智能腕表，成为诠释品牌价值和消化超高热度的核心产品之一。

华为首次在智能腕表上加18K黄金材质，同时具备双向北斗卫星消息、百米潜水级防水、全面的健康监测及管理等众多功能，堪称史上最奢华、最具科技感和收藏价值的智能手表。A股市场上，智能手表相关概念股底部爆发，受到市场资金的关注。

智能手表板块放量上涨

智能手表板块总市值近一万亿，包含39家公司，其中评分为80分以上的优质公司占比18%。智能手表板块是近期的热门板块，最近一周表现优于98%的板块，涨幅达到4%。和该板块涨跌联动最大的板块是中小板综，最近一个月强于联动指数表现，今日板块指数放量上涨，突破最近四个月的箱体，有望延续走强趋势。

智能手表板块与中小综指走势对比

来源：阿牛智投

近期市场主线围绕华为概念股活跃，产业链各细分方向均迎来亮眼行情，可跟踪关注市场其景气度能否在节后依旧保持高涨状态，刚启动或低位的相关概念股或有波段机会。

华为智能手表产业链供应商核心概念股有：恒玄科技、硕贝德、唯捷创芯、环旭电子、炬光科技、聚飞光电等。

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Quest 3头显来了 混合现实概念股拉升

9月28日，混合现实板块异动拉升，板块指数涨超2%，相关概念股大幅走强，国光电器、涨停，亿道信息、信维通信、创维数字、佳禾智能、智立方、水晶光电、安洁科技等跟涨。

混合现实板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上利好刺激，Meta Platforms周三在其年度Connect开发者大会上正式推出Quest 3头显，将价格提高200美元至500美元。Quest 3的性能将比Quest 2有所提高，其也标志着从虚拟现实到混合现实的转折，混合现实融合了虚拟现实和增强现实。

混合现实板块红K线低位翻多

混合现实板块总市值2700多亿，包含17家公司，其中评分为80分以上的优质公司占比18%。混合现实板块是近期的热门板块，最近一周表现优于96%的板块，涨幅达到4%。混合现实板块可参考增强选时操作，整体仓位不超过28%。增强选时风险回报率0.26，板块风险回报率-0.39，可见优选红K线多头趋势的机会效果好，规避绿K线的空头趋势减小波动，本周板块已经处于红K线多头区域，值得关注。

混合现实板块增强选时图

来源：阿牛智投

据IDC预测，由于Meta和字节跳动（PICO）的新硬件、苹果Vision Pro 的推出以及初创公司的不断壮大，2024年市场将出现反弹，同比增长46.8%。预计到2027年，全球 AR/VR市场的头显将达到3030万台。

后市MR和AI将是重要的投资主线，Quest3发布，虚拟现实体验升级，预计将促进MR销量及内容生态进一步发展，混合现实相关概念股可跟踪关注。

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中核钛白：拟5亿-10亿元回购公司股份

9月28日个股公告精选

1、海伦哲：前三季度净利润同比预增101.04%-110.36%

海伦哲(300201)发布2023年前三季度业绩预告，2023年前三季度预计实现净利润约1.30亿元-1.36亿元，同比预增101.04%-110.36%。公司主打产品高空作业车等行业今年以来保持较强景气度。

2、百克生物：预计第三季度净利同比增35.99%-72.88%

百克生物(688276)发布业绩预告，预计第三季度实现净利润1.88亿元到2.39亿元，同比增长35.99%到72.88%，环比增长102.15%到156.98%。报告期内，公司积极推进带状疱疹减毒活疫苗的各地准入及销售工作，已有30个省份完成准入工作，并陆续实现销售和接种。

3、中核钛白：拟5亿-10亿元回购公司股份

中核钛白公告，拟以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)，用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。回购资金总额不超过10亿元，不低于5亿元，回购价格不超过7.8元/股。

4、华懋科技：拟回购不低于6000万元且不超过1.2亿元公司股份

华懋科技（603306）9月27日晚间发布公告称，本次回购股份将作为员工持股计划或者股权激励使用，公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程序。本次回购的资金总额不低于人民币6000万元（含），不超过人民币1.2亿元（含）。回购价格不超过人民币40元/股（含）。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。

5、鸿路钢构：拟回购不低于5000万元且不超过1亿元公司股份

鸿路钢构（002541）9月27日晚间发布公告称，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司拟使用不低于人民币5000万元（含）不超过人民币1亿元（含）的自有资金，以不超过人民币43.08元/股（含）通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后期实施的股权激励或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

6、华润双鹤：拟2.6亿元收购天安药业89.681%股权

华润双鹤公告，为进一步丰富公司糖尿病药物产品管线，公司拟以自有资金2.6亿元收购天安药业89.681%股权

7、中文传媒：与江西省教育厅签订26.24亿元采购合同

中文传媒公告，近日与江西省教育厅签订了《江西省2023—2025年义务教育免费教科书采购合同》，江西省教育厅以单一来源采购方式，向公司采购2023—2025学年江西省义务教育阶段学生国家和省规定课程免费教科书，合同总金额约26.24亿元人民币。

8、杉杉股份：拟不超12.8亿欧元在芬兰投资建设年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目

杉杉股份公告，下属子公司上海杉杉锂电材料科技有限公司拟在芬兰设立项目公司并投资建设年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，项目计划总投资金额不超过12.8亿欧元。

9、云赛智联：拟1.57亿元协议受让科技网20%股权

云赛智联公告，公司拟以1.57亿元协议受让仪电集团所持科技网20%股权。受让完成后，公司将持有科技网100%股权。本次股权受让有利于公司进一步聚焦核心主业，做优IDC业务，为进一步加大数字底座产业投资打好基础。科技网是一家数据中心（IDC）服务提供商，主营业务包括互联网数据中心、云计算服务等。公司同日公告，预计公司1-9月营业收入约为37亿元，较上年同期增长约19%；净利润约为1.56亿元，较上年同期增长约2%。

10、大唐电信：筹划重大资产重组 拟购买大唐微电子71.79%股权并出售资产

大唐电信公告，公司正在筹划购买控股子公司大唐半导体持有的大唐微电子71.79%股权，同时向大唐发展转让联芯科技100%股权、大唐半导体56.38%股权、成都信息80.00%股权、江苏安防30.82%股权、大唐节能20.00%股权、大唐智能卡14.37%股权在内的6家非主业资产。根据初步测算，本次交易构成重大资产重组。本次交易若成功实施，将有利于公司专注“安全芯片+特种通信”两大主业，改善公司经营业绩，增强公司持续盈利能力。

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跨境电商柳暗花明 业绩拐点已至

跨境电商板块盘中异动走高，相关概念股跨境通、南方路机涨停，赛维时代、海程邦达、凯淳股份、小商品城、安科创新等涨幅靠前。

跨境电商成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上，9月26日，香港联交所网站信息显示，全球最大的跨境电商物流公司菜鸟已向港交所提交上市申请，成为阿里巴巴“1+6+N”之后首个正式进入IPO进程的业务集团。

跨境电商业绩拐点已至

跨境电商板块总市值超1.6万亿，包含162家公司，其中评分为80分以上的优质公司占比8%。2023年中报，跨境电商板块平均净利润0.24亿，平均净利润率0.33%，同比扭亏为盈，业绩向上形成拐点。

跨境电商板块平均净利润

来源：阿牛智投

随着全球化的深入发展，跨境电商逐渐成为全球贸易的重要组成部分，新业态蓬勃发展。跨境电商相关概念股有：

1、如意集团：新零售+ 数字经济+抗病毒面料+ 跨境电商

2、普路通：储能+跨境电商

3、海南椰岛：跨境电商+大消费+白酒

4、跨境通：跨境电商+ 网红经济

5、吉宏股份：Web3.0+元宇宙+跨境电商

6、三木集团：国企改革+ 跨境电商

7、宁波联合：跨境电商+ 旅游+物业管理

8、博润传播：国企改革+ 跨境电商+数字经济

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风水轮流转 今天涨到BC电池

9月27日早盘，BC电池板块表现强势，板块指数涨幅超3%，其成分股钧达股份涨停，宇邦新材涨超10%，爱旭股份涨超8%，隆基绿能涨近5%，帝尔激光、晶澳科技、晶科能源等纷纷冲高。

BC电池板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面利好，近期，隆基绿能携手森特股份在北京发布全新一代建筑光伏一体化（BIPV）产品——隆顶4.0。据隆基绿能中国政企地区部总裁陈鹏飞介绍，隆顶4.0是全球首款搭载BC类电池的BIPV产品。

BC电池板块业绩大增

BC电池板块总市值超6000亿，包含24家公司，其中评分为80分以上的优质公司占比42%，占比接近一半，2023年板块平均净利润同比大增。BC电池板块平均净利润12.89亿，同比上升80.06%；平均净利润率9.87%，同比上升30.04%。

BC电池板块平均净利润

来源：阿牛智投

综合来看，BC电池技术有望开启光伏行业下一轮增量周期。BC电池不仅拥有更高的转换效率、外形美观，并且可以与Perc、TOPCon等原有的成熟技术路线相结合，进而打造差异化产品。光伏行业新技术的出现，有望打开行业增量市场，BC电池板块上游设备厂商、辅材标的优质公司有望收益，值得重点跟踪关注。

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艾力斯：预计2023年前三季度净利润同比增长636.61%

9月27日个股公告精选

1、艾力斯：预计2023年前三季度净利润约为3.97亿元，同比增长636.61%

艾力斯（688578）9月26日晚间发布业绩预告，预计2023年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润约为3.97亿元，比上年同期增加约3.43亿元，同比增长636.61%。公司2023年前三季度营业收入、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长的主要原因系：公司核心产品甲磺酸伏美替尼片一线治疗适应症纳入国家医保目录后，销售持续放量，营业收入整体有较大幅度的增长。同时由于公司销售规模的不断扩大，规模化效应逐渐显现，各项成本费用率受益于规模化效应而逐步降低，净利润大幅增长。

2、烽火通信：预计前三季度净利润3.3亿元左右 同比增长11%左右

烽火通信公告，经财务部门初步测算，预计公司2023年前三季度实现营业收入226亿元左右，较上年同期增长4%左右。预计公司归属于上市公司股东的净利润为3.3亿元左右，较上年同期增长11%左右。

3、金钼股份：前三季度归母净利同比预增约131.24%-156.94%

金钼股份发布业绩预告，预计前三季度归母净利润在22.5亿元至25.0亿元之间，同比上涨约131.24%至156.94%。报告期内，国际钼市场价格高位震荡，主要钼产品价格同比上涨。

4、江苏索普：预计第三季度净利润7500万元至9500万元

江苏索普公告，财务部门初步核算，2023年第三季度业绩扭亏为盈，公司预计实现营业收入14.5亿元至14.8亿元，预计实现归属于上市公司股东的净利润7500万元至9500万元，其中9月份单月预计实现营业收入5.9亿元至6.1亿元，预计实现归属于上市公司股东的净利润1.1亿元至1.3亿元。

5、露笑科技：预计前三季度净利润1.8亿元-2.1亿元

露笑科技公告，预计前三季度净利润1.8亿元-2.1亿元，上年同期亏损5921.87万元。报告期内，公司在保持原有主业稳健发展的同时，积极调整优化产品、业务结构，精密制造端业务持续快速发展。

6、华体科技：预计前三季度净利润5000万元到6000万元

华体科技发布业绩预告，预计前三季度净利润为5000万元到6000万元，上年同期亏损1594.88万元。

7、粤水电：拟投建3.5GW集中式光伏发电项目 总投资预计140亿元

粤水电公告，公司拟在云南省普洱市辖区内投资建设3.5GW集中式光伏发电项目，总投资预计140亿元；新疆粤水电拟在金堂县区域内开发风力发电场项目，规划风电项目10万千瓦，总投资约6亿元；新疆粤水电与江苏能楹签订《战略合作协议》，争取在三年内在国内共同合作开发不低于2GWh重力储能项目、5GW风光发电项目。

8、中国电建：控股股东拟不超过24亿元增持公司股份

中国电建公告，公司控股股东电建集团拟6个月内通过上交所系统允许的方式增持公司A股股份，累计增持比例不低于增持前公司已发行总股本的1%，不超过增持前公司已发行总股本的2%，增持总金额不超过24亿元。

9、来伊份：累计回购44万股，占比0.13%

来伊份（603777）9月26日晚间发布公告称，截至本公告日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份44万股，占公司总股本比例为0.13%，购买的最高价为14.39元/股、最低价为13.4元/股，支付的金额为人民币约608.63万元，本次回购符合公司回购方案的要求。

10、三连板翠微股份：公司零售业务尚未恢复到理想状态 未来投资收益具有不确定性

翠微股份发布股价异动公告，公司上半年业绩增长来自于零售经营的恢复改善以及投资类收益的增加，目前看零售业务尚未恢复到理想状态，未来投资收益也具有不确定性；子公司海科融通面对支付行业监管政策和市场形势变化，正处于经营转型和策略调整过程中，存在业绩不达标的风险；公司计划推进当代商城中关村店的整体改造及翠微店B座的优化调改，目前尚未正式实施，若实施调改将对经营带来不同程度的影响。

11、五连板精伦电子：公司目前在新型工业化方面尚未形成销售和服务收入

精伦电子发布异动公告，近期关注到有市场传闻将公司与新型工业化概念股票相关联。公司目前在上述方面尚未形成销售和服务收入。

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十一黄金周将至 旅游业能否崛起？

“国庆+ 中秋”8天“黄金周”，将进一步释放消费潜力。在探亲游、出境游、亚运游等多重需求交织下，必将迎来一个大众出游高峰期，文化市场恢复势头强劲，旅游业复苏提速。

关注旅游板块缩量止跌信号

旅游业板块总市值超3000亿，包含21家公司，其中评分为80分以上的优质公司占比14%。最近一周板块指数处于调整周期，今日板块指数缩量止跌，有望迎来反弹的拐点。

旅游业板块指数走势图

来源：阿牛智投

旅游业的业绩持续改善中

随着全国假日市场平稳有序复苏，叠加国内政策支持、消费回暖，旅游行业前景继续向好。从旅游业单季度平均净利润可见，最近四个季度，从亏损-少亏-扭亏为盈-环比大增，行业的业绩处于持续改善中。市场将在情绪的恢复中和业绩端的逐步验证中，今年三四季度有望迎来较好的上涨机会。

旅游业单季度净利润图

来源：阿牛智投

旅游业主营收入大增公司

旅游业重点关注的方向，从近期景区的预订情况来看，黄山、泰山、长白山、重庆武隆喀斯特旅游区、西湖风景区、青岛海滨风景区、大连金石滩国家旅游度假区、成都海昌极地海洋世界、青岛海底世界、青岛海昌极地海洋公园、大连圣亚海洋世界等等成为了热门景点，重点跟踪关注业绩大增的公司，下图为收入同比增长超200%以上的旅游业公司。

收入同比大增旅游业公司

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ChatGPT板块走强 海天瑞声20CM涨停

9月26日早盘，ChatGPT概念股持续走强，海天瑞声20CM涨停，万兴科技涨超10%，云从科技、昆仑万维、科大讯飞、神州泰岳等跟涨。

ChatGPT板块成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上利好，根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。

ChatGPT板块基金继续增持

ChatGPT板块总市值超6000亿，包含49家公司，其中评分为80分以上的优质公司占比仅6%。ChatGPT板块是近期的热门板块，最近一周表现优于95%的板块，涨幅达到1%。2023中基金完整持仓7.46%市值，超配，基金持仓持续增长。

ChatGPT板块核心主力图

来源：阿牛智投

综合来看，ChatGPT引领的AI技术升级，使得AI能显著赋能下游应用端带来应用端价值量提升，不仅能为B、C端带来更丰富的功能，也能助力B端企业降本增效、C端效率提升。AI赋能“千行万业“，重视AIGC应用端机遇。AI浪潮下，重视AIGC应用端新机遇，办公、教育、虚拟人、电商四个行业深度受益AI赋能。

相关上市公司中：

办公：办公行业代表企业金山办公长期深耕AI赋能产品，于今年上半年推出WPSAI，并嵌入旗下金山文档、演示等多个产品。金山办公产品矩阵有望在AI赋能下深度受益，打开B、C端空间。

教育：科大讯飞发布的讯飞星火1.5大模型，讯飞AI学习机GMV在5月和6月分别增长136％和217％,科大讯飞也有望通过AI产品打开C端空间。

虚拟人：万兴科技新开发的“万兴播爆“不仅能借虚拟数字人技术让生产周期较长的视频变成源源不断产出的“工业品“，为用户提供了创新高效的出海营销口播短视频制作工具，也能帮助用户降本增效,价值量明显。万兴科技也有望通过新推出的“万兴播爆“为公司打开第二增长曲线。

电商：B2B跨境电商龙头企业焦点科技于今年推出外贸助手“麦可“，能够有效帮助客户降本增效,为客户赋能,有望提升公司ARPU值。

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赛力斯：赣锋锂业10亿元认购瑞驰电动新增注册资本1亿元

9月26日个股精选公告

1、昊海生科：前三季度净利预增85%至104%

昊海生科公告，预计前三季度净利润为3亿元-3.3亿元，同比增长85.47%至104.02%；报告期内，随着外部经营环境的稳定，公司及下属子公司生产经营销售情况平稳恢复并持续向好，各产品线尤其是玻尿酸产品的销量、收入与上年同期相比均有显著增长。

2、国脉科技：前三季度净利润同比预增62%-105%

国脉科技发布业绩预告，前三季度预计实现净利润7500万-9500万元，比上年同期增长62.14%-105.38%。公司产教融合战略深入推进，产、学、研深度融合的办学模式在推动学生规模不断扩大、教育收入持续增长的同时，为公司技术研发、经营管理和业务发展带来良好的协同效应，进一步支撑公司拓展潜在应用场景，优化公司经营效率。

3、三丰智能：与武汉华中科大资产管理有限公司签署了《战略合作协议》

三丰智能（300276）9月25日晚间发布公告称，三丰智能装备集团股份有限公司近日与武汉华中科大资产管理有限公司签署了《战略合作协议》。甲乙双方本着“平等互利、优势互补、合作共赢”的原则，充分发挥各自优势和资源，在智能装备领域科技成果转化、产业投资开发、创新业态和研发投入方面开展长期合作，通过资源共享、优势互补，形成创新驱动核心竞争力，获得更大市场份额，为双方创造更大商业价值。

4、恒瑞医药：获得SHR-1826的《药物临床试验批准通知书》

恒瑞医药（600276）9月25日晚间发布公告称，近日，江苏恒瑞医药股份有限公司子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发关于注射用SHR-1826的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。

5、赛力斯：赣锋锂业以10亿元认购瑞驰电动新增注册资本1亿元

赛力斯公告，全资子公司东风小康及其全资子公司瑞驰电动与赣锋锂业拟签订投资协议，赣锋锂业以现金人民币10亿元认购瑞驰电动新增注册资本1亿元。本次增资完成后，赣锋锂业持有瑞驰电动33.33%股权，公司持有瑞驰电动66.67%股权，瑞驰电动仍为公司控股子公司。

6、三晖电气：控股子公司签订7542万元日常经营合同

三晖电气公告，控股子公司深圳三晖能源科技有限公司与河北雄安许继电科综合能源技术有限公司签订的采购合同，项目名称为北疆石河子100万千瓦光伏基地中国电建30万千瓦光伏项目，项目总价款为7542万元(含税)。

7、耐普矿机：签订9426.6万元泵和旋流器组供货合同

耐普矿机公告，与俄罗斯某客户签订了《泵和旋流器组供货合同》，公司为该客户提供渣浆泵和水力旋流器等设备，合同总金额人民币9426.6万元。

8、通光线缆：预中标6563万元重大合同

通光线缆公告，公司于近日参与了“中国电信室外光缆(2023年)集中采购项目”，招标人为中国电信集团有限公司和中国电信股份有限公司。公司预中标中国电信室外光缆(2023年)集中采购项目，金额为6563万元。

9、宏润建设：中标约3.84亿元项目

宏润建设公告，公司于近日收到宁波市公共资源交易平台中标通知书，秋实路(鄞州大道-环城南路)工程(施工)IV标段项目由公司中标承建，工程中标价约3.84亿元。该工程中标价占公司2022年度营业收入的4.41%。

10、华懋科技：拟以6000万元-1.2亿元回购股份

华懋科技公告，公司拟以6000万元-1.2亿元回购公司股份。回购价格不超过人民币40元/股（含）。

11、6天4板丰华股份：与华为没有业务往来 不是华为的供应商

丰华股份公告，公司近期关注到有媒体将公司列为华为概念股，经公司自查，公司为汽车零部件企业二级供应商，不是华为的供应商，与华为无任何接触，与华为没有业务往来。公司有镁合金汽车方向盘骨架产品通过汽车总成一级供应商终端销售给问界车型，公司2022年度实现营业收入1.52亿元，该产品占公司营业收入的比例不足1%，对公司业绩没有重大影响。

12、四连板精伦电子：目前在新型工业化方面尚未形成销售和服务收入

精伦电子发布股票异动公告，近期关注到有市场传闻将公司与新型工业化概念股票相关联。公司目前在上述方面尚未形成销售和服务收入。经公司自查，公司及控股子公司主营业务为智能制造类产品、商用智能终端类产品和软件与信息服务类产品，未发生变化。市场环境或行业政策没有发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。

13、常山药业：公司没有涉及减肥功效产品的收入

常山药业发布股票交易异常波动公告，公司开展的艾本那肽临床试验，适应症为治疗2型糖尿病，不涉及肥胖适应症。公司尚未开展艾本那肽针对肥胖或减重的临床试验。公司没有涉及减肥功效产品的收入。公司艾本那肽注射液尚未上市销售，最终能否获批上市及获批时间仍存在不确定性。即使未来艾本那肽上市，也面临较高的市场竞争风险，盈利情况存在较大不确定性。艾本那肽是公司控股子公司常山凯捷健为主体进行的研发注册，公司持有常山凯捷健51%股份，常山凯捷健未来实现盈利后，公司不能享有其实现的全部净利润。

14、恒为科技：尚未签订与华为的具体合同 对经营业绩产生的影响尚不确定

恒为科技公告，公司注意到一些媒体报道关于深圳市前海管理局与华为与公司及生态合作方签署战略合作协议的新闻，形成一定市场热点，有可能成为股价异动的因素。本次战略合作协议不涉及具体金额，公司尚未签订具体合同，对经营业绩产生的影响尚不确定。

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