户外露营股异动拉升

元旦之后三个交易日旅游板块逆势大涨，冰雪游方向领涨，长白山3连板，大连圣亚2连板。入冬以来，各地涌现出一系列“冰雪+”新兴产品、消费场景，冰雪运动和冰雪消费成为很多消费者的时尚生活方式，成为拉动冬日消费的增长点，元旦假期冰雪游预订量同比增长126%。

户外露营板块异动拉升

当前在冰雪旅游火爆带动下，户外露营概念股午后出现异动拉升，牧高笛、三夫户外、浙江自然涨停，浙江正特、三特索道、探路者、浙江永强、扬州金泉等跟涨。

户外露营板块战服top10

来源：阿牛智投

户外露营板块业绩小幅改善

户外露营板块极小，总市场2500多亿，包含50家公司，其中评分为80分以上的公司占比12%。从业绩上看，2023年盈利小幅改善。户外露营板块平均净利润1.14亿，同比上升5.88%；平均净利润率5.36%，同比上升25.53%。

户外露营板块平均净利润

来源：阿牛智投

从最近一周走势看，户外露营逆势上涨，活跃资金炒作迹象明显。市场弱势下，有人气的地方才有短线博弈的机会，根据统计户外露营相关公司近半年机构发布研报736份，比半年前上升14%，近半年机构调研1238次，比半年前上升18%，板块业绩回升，机构的关注度也在回升中。

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供销社概念股逆势大涨

1月4日早盘，供销社概念股逆势大涨 。天鹅股份封涨停，浙农股份涨停，中再资环涨超5%，ST大集涨停，中农联合、湖南发展、中农立华等跟涨。消息面上，ST大集昨晚公告称实控人将变更为中华全国供销合作总社。

供销社板块成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

供销社板块逆势走强

供销社板块极小，总市值1400多亿，包含26家公司，其中评分为80分以上的公司占比4%。和板块涨跌联动最大的板块是中证500，最近板块指数6连阳走势，开始强于联动指数，但成交量一般，如放量板块指数有望创最近四个月新高。

供销社板块与中证500走势对比

来源：阿牛智投

供销社的一大核心作用是联合广大零散农户，并搭建社内社外各类企业与农户对接的桥梁，以增强为农服务的效果。因此，在供销社的不断发展下，农资及农产品流通渠道有望进一步向供销社体系集中，而社内外的合作企业将会充分受益。

1、社有农资流通企业：中农立华、浙农股份、天禾股份和辉隆股份；

2、社有农资生产企业：农药中间体、原药及制剂产品全产业链农药生产商中农联合；

3、农机企业：国内拖拉机市场份额第一的农机领军企业一拖股份、从事棉花采摘及棉花加工机械成套设备的研发、生产及销售的天鹅股份以及正在建设中部最大农机生产基地星光通山农机产业园的星光农机等。

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锦鸡股份：子公司签订9.22亿元AI中心算力服务资源运营合同

1月4日个股公告精选：

1、锦鸡股份：子公司签订9.22亿元AI能力中心算力服务资源运营合同

锦鸡股份公告，全资子公司英智创新（深圳）科技有限公司（以下简称“英智创新”）与深圳市缔息云联科技有限公司（以下简称“缔息云联”）签订《AI能力中心算力服务资源运营合同》，向缔息云联提供算力服务。合同含税总价9.22亿元。

2、拓普集团：实控人及控股股东方面拟合计1亿至2亿元增持股份

拓普集团公告，公司董事长、实控人邬建树及控股股东迈科国际控股（香港）有限公司全资子公司暨一致行动人派舍置业当日增持了公司部分股份，并计划在6个月内继续择机增持。增持主体邬建树、派舍置业计划合计增持金额不低于1亿元且不高于2亿元（含本次已增持部分），拟增持股份的价格区间不高于90元/股。

3、三花智控：签署项目投资协议

三花智控（S002050）1月3日晚间发布公告称，近日，浙江三花智能控制股份有限公司及控股子公司杭州先途电子有限公司与杭州钱塘新区管理委员会签订《三花智控未来产业中心项目投资协议书》，该项目由两个子项目组成，计划总投资不低于50亿元。其中：先途电子拟在钱塘区投资建设先途智能变频控制器生产基地项目，计划总投资不低于12亿元；公司拟在钱塘区投资建设机器人机电执行器和域控制器研发及生产基地项目，计划总投资不低于38亿元。

4、南威软件：中标城市安全信息系统项目

南威软件（603636）1月3日晚间发布公告称，2024 年 1 月 3 日，福建省公共资源交易电子公共服务平台公示了泉州市公安局完善提升城市安全信息系统（2023年）项目的中标结果，南威软件股份有限公司为该项目的中标人。中标金额约1.56亿元。

5、珠城科技：拟收购奥华智能53%股权 加快汽车连接器领域布局

珠城科技公告，为加快汽车连接器领域布局，促进公司新能源汽车战略业务发展，公司与惠州奥华智能科技有限公司（简称“奥华智能”）及其全体股东签订框架协议，拟通过股权收购方式取得奥华智能53%的股权。此次股权收购事项尚处于筹划阶段。

6、联合水务：投资设立全资子公司联合水务（国际投资）有限公司

联合水务（603291）1月3日晚间发布公告称，根据公司战略规划与经营发展的需要，为进一步加快国际布局，公司拟以自有资金90万美元在中国香港投资设立全资子公司联合水务（国际投资）有限公司。

7、恒瑞医药：产品取得注册证

恒瑞医药（600276）1月3日晚间发布公告称，近日，江苏恒瑞医药股份有限公司子公司成都盛迪医药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》。产品名称为“醋酸阿比特龙片（II）”。

8、3连板利柏特：在手订单中不涉及“可控核聚变”业务

利柏特发布股票交易风险提示公告，公司在手订单中不涉及“可控核聚变”业务。公司尚未确认拓烯科技TAMT®拓美特®系列SOOC产品的销售对象，该项业务尚未给公司带来业务收入，预计未来该项业务在公司业务中占比份额较小，不会对公司经营业绩构成重大影响。

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特高压产业链看这里

1月3日，特高压板块继续强势，相关成分股神马电力5连板，汇金通4连板，通达股份、中国西电、许继电气、东方铁塔、平高电气等跟涨。

特高压板块成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

特高压建设持续推进

根据国家电网微信公众号消息，12月16日，福州至厦门1000千伏特高压交流工程正式投运，该工程新建变电站1座、扩建2座，新增变电容量600万千伏安，促进福建电网大规模消纳风电、光伏等清洁能源。

目前，国家电网已累计建成“19交16直”共35项特高压工程，在运、在建特高压工程线路里程约5.6万公里。在新型电力系统建设的背景下，为了服务好沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设，支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送，特高压建设有望持续推进。

关注特高压板块率先走强

特高压板块总市值超1.1万亿，包含89家公司，其中评分为80分以上的公司占比11%。最近一周表现优于99%的板块，涨幅达到7%。和板块涨跌联动最大的板块是中证500，最近一周放量上涨，趋势转强。

特高压板块与中证500走势对比

来源：阿牛智投

目前电力市场与现货交易政策频出，用户侧调节能力有望逐步打开，催生包括虚拟电厂、需求侧响应在内的用户侧投资机会。2024年有望启动特高压柔性直流项目招标，换流阀价值量有望大幅提升；”十四五“电力规划中期调规有望在近期落地，夯实特高压和主网建设持续性，特高压和智能电网将迎来景气周期。

输电领域：国电南瑞、平高电气、中国西电、许继电气、思源电气等；

配用电领域：炬华科技、东方电子、四方股份、威胜信息、积成电子等；

分接开关龙头：华明装备；

特高压直流侧：国电南瑞、中国西电、许继电气等；

特高压交流侧：平高电气、中国西电等。

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游戏板块多股震荡走强

1月3日，游戏板块多股走强，大晟文化2连板，佳创视讯盘中一度冲高逾14%，恺英网络、三七互娱、盛天网络、电魂网络、慈文传媒、完美世界、中文传媒等跟涨。

网络游戏盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

版本号常态化发放 游戏规模迎快速增长

根据统计，12月游戏版号数量环比增加，全年数量超过1000款。12月国产游戏版号共发放105款产品，12月进口游戏版号共发放40款产品。2023 年，在版号恢复常态化发放，产品供给复苏的驱动下，国内游戏市场规模、用户数、客单价均创下了历史新高。国内游戏市场实际销售收入 3030 亿元，同比增长 14%，首次突破 3000 亿关口；游戏用户规模达到 6.68 亿，单用户年度支出达到 454 元，均创历史新高。

网络游戏板块主力增持明显

网络游戏板块总市值超1.2万亿，包含111家公司，其中评分为80分以上的公司占比7%。从核心主力持仓看，公募基金和北上资金大幅增持明显，2023中基金完整持仓8.11%市值，超配。

网络游戏板块核心主力图

来源：阿牛智投

对于游戏板块来说，近期因为《征求意见稿》让高位的游戏板块被情绪所下杀回调，经历大幅调整后，当前主要游戏公司估值水平处于较低位置，重视风险的同时，后续继续看好版号持续、新产品、出海、AI/MR技术，情绪修复等，带来的机会。

AI+游戏：恺英网络、吉比特、巨人网络、神州泰岳、姚记科技、完美世界、盛天网络、掌趣科技、奥飞娱乐等；

文旅+教育+出版+影视：电广传媒，科德教育、视源股份、佳发教育、盛通股份，中原传媒、中南传媒、凤凰传媒、南方传媒、皖新传媒，横店影视、光线传媒等。

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山外山：预计2023年净利润同比增长170%-238%

1月3日个股公告精选：

1、山外山：预计2023年净利润同比增长170%-238%

山外山公告，预计2023年归母净利润1.6亿元-2亿元，同比增长170.10%到237.63%。

2、中国移动：实控人中国移动集团累计增持金额达30亿元

中国移动公告，2022年1月21日至2023年12月29日期间，公司实控人中国移动集团通过上交所交易系统累计增持公司4236.7万股A股股份，约占公司已发行股份总数的0.198%，约占公司已发行A股股份总数的4.693%，累计增持金额30亿元（不含佣金及交易税费），增持计划已实施完毕。

3、平高电气：中标8.15亿元国家电网及南方电网采购项目

平高电气公告，日前，国家电网有限公司电子商务平台发布了“国家电网有限公司2023年第一百零一批采购（特高压项目第六次设备招标采购）中标公告”、“国家电网有限公司2023年第一百零二批采购（输变电项目第六次变电设备单一来源采购）成交公告”、“国家电网有限公司2023年新增第二十一批采购（输变电项目第二次35-110千伏设备协议库存招标采购）中标公告”，中国南方电网供应链统一服务平台发布了“南方电网公司2023年主网一次设备第四批批次招标项目中标公告”。公司及子公司、合营公司为相关项目中标单位，中标金额合计约8.15亿元，占2022年营业收入的8.79%。

4、东方铁塔：合计中标1.13亿元国家电网采购项目

东方铁塔公告，近日，国家电网公司电子商务平台公布了《国家电网有限公司2023年第一百零三批采购（输变电项目第六次线路装置性材料招标采购）中标公告》及《国家电网有限公司2023年特高压工程新增第七批采购（哈密-重庆等特高压工程装置性材料招标采购）中标公告》，公司及全资子公司合计中标约1.13亿元，约占公司2022年营业收入的3.12%。

5、国科军工：子公司签订3.16亿元销售合同

国科军工公告，全资子公司宜春先锋收到与某单位签署的某型号主用弹药2024年年度订货合同，合同金额为人民币3.16亿元。

6、天成自控：获国内某头部知名新能源汽车企业项目定点

天成自控公告，收到国内某头部知名新能源汽车企业乘用车座椅总成项目的定点通知书，公司被确定为该客户一乘用车座椅总成项目的定点供应商。项目预计2025年3月开始量产，项目生命周期五年，项目周期内配套乘用车总量约27万辆。

7、东安动力：2023年4季度已收到6家汽车企业的定点协议

东安动力公告，2023年4季度公司已收到6家汽车企业的《定点协议》。根据协议显示，公司成为以上客户对应的9个项目中动力总成或新能源增程动力、气体机、AT产品的供应商，生命周期内预计销量超45万台，其中涉及新能源项目2项，预计销量35万台。

8、9连板亚世光电：公司只具备OLED模组的生产能力 近一年没有OLED产品的订单

亚世光电披露股票交易异常波动公告，公司VR相关产品于2018年实现营业收入约143.05万元，占公司2018年营业收入比例不足1%。近一年公司没有VR相关产品的订单，对目前公司营业收入没有影响。关于市场近期关注的OLED产品，公司只是具备OLED模组的生产能力，但是近一年没有OLED产品的订单，对目前公司营业收入没有影响。

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电力板块业绩估值兼备

1月2日，电力股异动走高，截至目前，西昌电力涨停，皖能电力、浙能电力、闽东电力等涨超5%。

火电与水电板块涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上，近日，国家发展改革委体改司在广西南宁召开全国发展改革系统体制改革工作会议。会议明确2024年重点工作认任务之一：持续推进重点行业改革，加快全国统一电力市场体系的建设，推动电力现货市场转正式运行，各地要完善市场建设工作机制，做好工作协同，强化监督管理。完善绿色电力市场建设，切实推动本地区能源结构转型。

火电与水电板块业绩同比大增

火电及水电板块总市值超2万亿，包含56家公司，其中评分为80分以上的公司占比13%。2023年火电及水电板块净利润同比大增，火电及水电板块平均净利润13.20亿，同比上升411.44%；平均净利润率6.50%，同比上升396.18%。

火电与水电板块平均净利润

来源：阿牛智投

综合来看，“缺电保供”和“解决消纳”依然是电力投资的两条明确主线。围绕这两条主线，电力体制改革将进一步推进，煤电容量电价落地推行，现货市场加速扩大开放范围，辅助服务市场有望探索多品种改善机制。具备重估弹性的火电板块与处于不同发展阶段的红利资产水电/核电板块值得重点跟踪关注。

火电：国电电力、华电国际；水电：国投电力、长江电力、川投能源、黔源电力、桂冠电力；绿电运营商：中闽能源、三峡能源、芯能科技、:浙江新能、江苏新能、龙源电力；核电：中国核电、中国广核等。

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核聚变集团成立 核电股掀起涨停潮

2024年首个交易日，早盘市场核电板块领涨，截止目前板块指数上涨超2.5%，相关成分股常辅股份30CM涨停，杭州高新、捷强装备20CM涨停，瑞奇制造、宝色股份、天力复合、中电环保涨超10%，远程股份、海陆重工、利柏特等10CM涨停。

核电板块盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面利好催化

消息面上，12月29日，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。会议表示，今年以来，国务院国资委启动实施未来产业启航行动，明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。此外，12月29日，经国常会审议，决定核准金七门核电项目1、2号机组与太平岭核电二期工程3、4号机组。

核电板块业绩同步大增

核电板块总市值超2.6万亿，包含157家公司，其中评分为80分以上的公司占比14%。和板块涨跌联动最大的板块是中证500，最近三个交易日明显强于联动指数。从基本面看，核电的业绩大幅改善。2023年三季度，核电板块平均净利润6.25亿，同比上升46.63%；平均净利润率3.74%，同比上升41.13%。

核电板块平均净利润

来源：阿牛智投

核能是终极清洁能源

核聚变具有清洁安全、燃料丰富且无温室气体排放等特点，被视为未来社会的“终极清洁能源”。据核聚变工业协会（FIA）统计，全球有超30家公司正致力于实现核聚变的商业化，目前这些公司已共计获得超50亿美元的融资。其中，2022年核聚变领域的私人投资额已接近30亿美元，一年的投资额超此前的投资总和。

核电设备领域核电阀门企业：中核科技、江苏神通、景业智能、佳电股份；

可控核聚变-托卡马克装置相关配套供应商：国光电气-托卡马克装置第一壁板、偏滤器、包层系统等；西部超导-可控核聚变超导线材，航天晨光-热核聚变用杜瓦膨胀节成套系统，联创光电-高温超导感应设备及磁体，永鼎股份-高温超导带材。合锻智能-托卡马克真空室锻件等。

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贵州茅台：预计2023年净利约735亿元同比增长约17.2%

1月2日个股公告精选：

1、贵州茅台：预计2023年净利约735亿元，同比增长约17.2%。

贵州茅台发布公告称，初步核算，2023年度，公司生产茅台酒基酒约5.72万吨，系列酒基酒约4.29万吨；预计实现营业总收入约1495亿元，同比增长约17.2%；预计实现归属于上市公司股东的净利润约735亿元，同比增长约17.2%。

2、永泰能源：预计2023年净利同比增长17%—22%

永泰能源(600157)公告，预计2023年净利润22.3亿元—23.3亿元，同比增长16.80%—22.04%；本次业绩预增主要系报告期内公司煤炭业务产销量同比增加，电力业务动力煤采购成本同比下降所致。

3、中国核电：2023年全年累计商运发电量2098.58亿千瓦时 同比增长5.30%

中国核电(601985)公告，2023年全年公司累计商运发电量2098.58亿千瓦时，比去年同期增加发电量105.71亿千瓦时，同比增长5.30%；累计上网电量1974.49亿千瓦时，同比增长5.57%。中国核电同时公告，2023年12月29日，经国务院常务会议审议，决定对已经纳入国家规划且经过全面安全评估审查的浙江金七门核电项目1、2号机组予以核准。公司旗下的中核浙能能源有限公司作为核准项目的业主单位，负责项目投资、建设及运营管理。两台核准机组采用“华龙一号”核电技术，单台机组额定电功率为1215MW。目前，项目现场正在稳妥有序推进开工前各项准备工作。

4、广州港：2023年12月预计完成集装箱吞吐量205.5万标准箱 同比增长3.6%

广州港(601228)公告，2023年12月公司预计完成集装箱吞吐量205.5万标准箱，同比增长3.6%；预计完成货物吞吐量4606.7万吨，同比增长3.6%。2023年1—12月，公司预计完成集装箱吞吐量2394.6万标准箱，同比增长3.9%；预计完成货物吞吐量55272.1万吨，同比增长3.1%。

5、比亚迪：2023年12月新能源汽车销量34.1万辆

比亚迪(002594)公告，2023年12月新能源汽车销量34.1万辆，去年同期23.5万辆。2023年累计新能源汽车销量302.44万辆，同比增长62.30%。

6、赛力斯：2023年12月新能源汽车销量42141辆 同比增长153.21%

赛力斯(601127)公告，2023年12月新能源汽车销量42141辆，同比增长153.21%，其中，赛力斯汽车销量31490辆，同比增长210.03%。

7、北汽蓝谷：子公司2023年12月汽车销量2.08万辆

北汽蓝谷(600733)公告，子公司北京新能源汽车股份有限公司2023年12月销量2.08万辆，去年同期销量9863辆；本年累计销量9.22万辆，同比增长83.69%。

8、建艺集团：控股子公司中标珠海裕华项目相关工程

建艺集团(002789)公告，控股子公司广东建星建造集团有限公司中标珠海裕华项目109地块桩基础、主体建安、展示段及周边配套工程，中标总金额约8.98亿元。

9、广晟有色：实控人将由广东省国资委变更为中国稀土集团

广晟有色(600259)公告，间接控股股东广晟集团拟将其直接持有子公司广东省稀土产业集团的100%股权无偿划转至中国稀土集团，导致中国稀土集团间接持有公司38.45%的股份。本次划转完成后，公司控股股东仍为广东稀土集团，实际控制人将由广东省国资委变更为中国稀土集团。

10、深天马Ａ：全资子公司厦门天马收到3亿元政府补助

深天马Ａ(000050)公告，全资子公司厦门天马微电子有限公司（简称“厦门天马”）收到研发补贴资金3亿元。上述补助款项占公司2022年经审计的归属于上市公司股东的净利润的266.62%。厦门天马所获政府补助与日常经营活动相关，具有可持续性。

11、天成自控 ：子公司被选定为MIFA改款项目座椅系统的供应商

天成自控(603085)公告，下属全资子公司南京天成自控汽车系统有限公司（简称“南京天成”）于近日收到了上汽大通汽车有限公司的定点通知书，南京天成已被选定为MIFA改款项目座椅系统的供应商。根据客户预测，项目预计于2024年3月开始量产，项目周期内配套乘用车总量约10万辆。

12、智微智能：公司鸿蒙系列产品尚处于开发测试阶段 暂未形成销售订单

智微智能(001339)发布股票交易异常波动公告，近期公司与深圳中软国际科技服务有限公司签署《开源鸿蒙合作开发协议》，携手打造开源鸿蒙物联网终端及计算机产品，市场关注度较高，目前公司鸿蒙系列产品尚处于开发测试阶段，暂未形成销售订单，不会对公司本年度的生产经营和财务状况产生重大影响。

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