新型工业化发展迎机遇

新型工业化板块总市场超1.2万亿，板块包含142家公司，其中评分为80分以上的公司占比12%。近期走势看，最近三个交易日放量三连阳，今日突破30日均线，趋势开始转强。

新型工业化与中小综指走势对比

来源：阿牛智投

消息面利好 行业发展迎机遇

消息面上，工业和信息化部等八部门关于加快传统制造业转型升级的指导意见。其中提到，到2027年，传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，有效支撑制造业比重保持基本稳定，在全球产业分工中的地位和竞争力进一步巩固增强。工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、70%，工业能耗强度和二氧化碳排放强度持续下降，万元工业增加值用水量较2023年下降13%左右，大宗工业固体废物综合利用率超过57%。

据媒体报道，“全面推进中国式现代化建设”经济形势系列报告会第二场报告会27日在京举行，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙作专题报告。其中提到，推进人工智能赋能新型工业化，推动工业绿色低碳发展，建设世界一流企业，巩固和增强工业经济回升向好态势，推动新型工业化不断取得新突破新成效。

据央视新闻数据显示，我国在新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源等领域建成了45个国家先进制造业集群，主导产业总产值达20万亿元。

新型工业化业绩稳健增长

从基本面看，新型工业化板块平均净利润稳健增长。2023年三季度新型工业化板块平均净利润1.08亿，同比上升17.01%；平均净利润率6.47%，同比上升8.56%。

新型工业化平均净利润

来源：阿牛智投

综合来看，随着政策持续发力，国内工业企业信息化/数字化/智能化建设有望加速，或将带来工业软硬件产业发展机遇。

1、长周期景气度向上：中国船舶、中国动力、亚星锚链、海油工程、中国中车、中国通号、铁科轨道、时代电气等；

2、面向未来的资产关注工业母机：海天精工、纽威股份、华中数控等；半导体设备及零部件：精测电子、长川科技等；复合集流体：东威科技、骄成超声等、人形机器人：绿的谐波、鸣志电器、步科股份等；

3、周期复苏在即的品种关注通用自动化：安徽合力、杭叉集团、国茂股份、汇川技术等；光伏设备：捷佳伟创、奥特维等；出口产业链：巨星科技、米奥会展、浙江鼎力等；工程机械：三一重工、徐工机械、恒立液压等；风电产业链：三一重能、海力风电等。

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它能回来还是王者！

12月29日，市场延续反弹行情，个股普涨超4000家，其中“挨了一刀”游戏突发利空影响的文化传媒大幅反弹，领涨市场，它回来了还是王者！

网络传媒板块涨幅居首

截止目前，阿牛智投网络传媒板块涨幅居首，涨超3.3%，成交额超250亿，温和放量。其中中文在线涨超10%，恺英网络涨停，上海电影、元宝通科技、峰尚文化、金逸影视、盛天网络等跟涨。

网络传媒盘中涨停top10

来源：阿牛智投

游戏版号稳中有增 多家公司回购提升信心

游戏版号持续发放，供给端稳中有增。12 月 22 日和 12 月 25 日，国家新闻出版署分别公布了 12 月的进口游戏审批信息和国产游戏审批信息，共 145 款游戏获批。其中，国产游戏版号发放 105 款（94 款游戏获移动端版号，8 款游戏获移动-客户端双端版号，3 款游戏获客户端版号），进口游戏版号发放 40 款。

近期，游戏企业增持回购计划密集出炉。腾讯控股12月27日在港交所公告，当日以每股282.2港元至291港元的价格回购351万股股份，耗资约10亿港元。此外，从12月27日以来，三七互娱、吉比特、巨人网络、恺英网络、电魂网络、浙数文化等多家游戏公司发布正式回购或增持计划，此类资本运作在行业内引发了广泛关注，被视为是向市场传递积极信号。

网络传媒短线机会拐点确认

网络传媒板块总市值超1.2万亿，包含123家公司，其中评分为80分以上的公司占比14%。

随着板块指数一周大幅回调，短线机会大幅回升，超跌机会确立。

网络传媒板块短线机会指数

来源：阿牛智投

目前来看，尽管行业监管政策上存在一定程度的不确定性，但从长期来看，监管政策的补位有利于行业长期的健康良性发展。短期系统性下跌不改长期价值，目前行业估值安全边际充足，AI赋能叠加新产品周期开启，后市仍可关注文化大传媒的投资机会。例如游戏方向上，

可跟踪海外业务占比较高文化出海代表方向：神州泰岳；基本面抓住细分机会估值有修复空间：恺英网络(产品储备丰富)、三七互娱(小程序游戏赛道领先)、巨人网络、完美世界、吉比特、星辉娱乐、浙数文化、电魂网络、盛天网络等公司。

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中贝通信中标中移动内蒙古2024年补充招标项目1.63亿元

12月29日个股公告精选：

1、中贝通信：中标中移动内蒙古2024年补充招标项目1.63亿元

中贝通信公告，公司参与了“中国移动内蒙古有限公司2024年通信工程施工服务集中采购(设备安装)补充招标项目”投标。中国移动采购与招标网于近日发布了相关项目的中标候选人公示公告，公司预估中标金额合计约1.63亿元。

2、今世缘：预计2023年营业总收入同比增长27.41%左右

今世缘公告，公司初步核算，2023年度，公司预计实现营业总收入100.5亿元左右，同比增长27.41%左右。

3、节能铁汉：联合体中标76.8亿元项目

节能铁汉公告，联合体中标国海广场及满洲坟地块回迁建设项目总承包工程，本项目中标价为76.78亿元。

4、腾达建设：中标7.35亿元施工项目

腾达建设(600512)公告，公司被确定为“杭州市城市轨道交通4号线三期工程土建施工SG4-3-1标段”项目的中标人。中标价7.35亿元。

5、立中集团：收到某高端智能电动汽车零部件定点通知函

立中集团公告，收到某高端智能电动汽车零部件定点通知函，立中车轮被确定为该项目的定点单位，项目预计2025年上半年开始量产，项目生命周期五年，预计项目周期内销售金额约8.4亿元。

6、完美世界：拟以1亿元-2亿元回购股份

完美世界公告，拟以1亿元-2亿元回购股份，回购股份价格不超过人民币19元/股。

7、久其软件：实控人提议以5000万元—1亿元回购股份

久其软件(002279)公告，公司实控人、董事长赵福君提议公司以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额为5000万元—1亿元，将用于员工持股计划或者股权激励计划。

8、永冠新材：拟4000万元—8000万元回购股份

永冠新材(603681)公告，拟4000万元—8000万元回购股份，回购价格不超过22元/股（含22元/股），拟回购股份将用于股权激励或员工持股计划。

9、福日电子：拟公开挂牌转让福瑞兴国际贸易65%股权

福日电子(600203)公告，拟通过福建省产权交易中心挂牌转让福建福瑞兴国际贸易有限公司65%股权。交易转让底价将在交易标的审计和评估的基础上确定。本次交易完成后，公司将不再持有福瑞兴国际贸易股权。

10、神驰机电：控股股东及其一致行动人拟转让公司不超过5.03%股份

神驰机电(603109)公告，公司控股股东、实际控制人艾纯及其一致行动人将于减持计划披露之日起3个交易日之后的3个月内通过协议转让方式转让公司股份数量不超1050万股，转让比例不超过公司总股本的5.03%。

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白酒的长线价值显现了吗？

12月28日，酒类板块领涨，板块收涨3.18%，成交额超220多亿，呈现低位放量大涨。相关成分股舍得酒业涨停，酒鬼酒、老白干酒、泸州老窖、洋河股份、五粮液、口子窖、水井坊等涨超4%，纷纷跟涨。

酒类板块成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

酒类平均净利润同比稳健增长

酒类板块总市值超3.7万亿，包含26家公司，其中评分为80分以上的公司占比38%。酒类板块是近期的热门板块，最近一周表现优于96%的板块，涨幅达到2%。从业绩上看，行业平均净利润稳健增长。2023年三季度酒类板块平均净利润43.42亿，同比上升18.37%；平均净利润率37.47%，同比上升2.49%。

酒类板块平均净利润

来源：阿牛智投

从需求端看，白酒消费需求虽较为平淡，但韧性仍在；从供给端看，预计集中度持续提升将继续为龙头带来量增；白酒行业的市场集中度有所提升，行业的营收依旧在上升，酒类板块指数处于三年低位，处于底部区域，白酒是消费赛道的不二之选，后市有望会受到市场长线资金的关注。可以关注，需求刚性稳健增长的高端白酒板块：贵州茅台、五粮液、泸州老窖等；需求复苏后收入弹性较大的次高端白酒板块：山西汾酒、古井贡酒、迎驾贡酒、洋河股份、今世缘等。

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来了！电力设备大涨近4%

12月28日，电力设备板块大涨近4%，成交额超240亿，底部放量大涨。相关成分股宇邦新材、快客电子20CM涨停，通灵股份、时创能源、威腾电气涨超10%，清源股份、金辰股份、神马电力10CM涨停。

电力设备板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

电力设备板块业绩稳健增长

电力设备板今年三季度，板块平均收入66.88亿，同比上升11.03%；平均净利润5.17亿，同比上升16.41%，平均净利润率7.75%，同比上升4.73%。可见电力设备板块业绩保持稳健增长，该板块指数处于一年低位，具备反弹机会。

电力设备平均净利润

来源：阿牛智投

随着全球能源转型，电网基础设施亟待加强，国内外市场对于电力设备的需求持续回暖，行业景气度持续上行，可积极关注电力设备板块2024年投资机会。

1、电力设备出海：思源电气、三星医疗、海兴电力、华明装备,、金盘科技；

2、柔直输电：许继电气、国电南瑞等；

3、配电网：四方股份、威胜信息、三星医疗、东方电子、云路股份等。

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三七互娱拟以1亿元-2亿元回购股份

12月28日个股公告精选：

1、诺泰生物：预计2023年净利同比增加16.18%到23.93%

诺泰生物公告，预计2023年净利润1.5亿元-1.6亿元，同比增加16.18%到23.93%。报告期内，得益于公司自主选择产品中部分制剂及多肽原料药品种的持续放量，公司2023年度业绩同比实现较大增长。

2、三七互娱：拟以1亿元-2亿元回购股份

三七互娱公告，公司拟以集中竞价交易的方式回购公司普通股股份，将全部予以注销减少注册资本。回购资金总额不低于1亿元，不超过2亿元，回购价格不超过33.9元/股。

3、浙数文化：控股股东拟5000万元-1亿元增持公司股份

浙数文化公告，控股股东浙报传媒控股集团有限公司拟6个月内以5000万元-1亿元增持公司股份。

4、电魂网络：拟以2000万元-4000万元回购股份

电魂网络公告，拟以2000万元-4000万元回购股份，本次回购股份拟用于股权激励。

5、招商轮船：签署总价1.6亿美元的4份船舶订造协议

招商轮船公告，公司通过下属全资子公司与关联方招商工业签署4份《船舶订造协议》，订造2艘82000载重吨干散货船和2艘62000载重吨多用途船舶，上述4份船舶订造协议总价1.6亿美元。公司董事会此前同意公司在关联方招商工业下属金陵船厂再次订造多型干散货运输船舶。

6、复星医药：控股子公司药品获美国FDA快速通道资格

复星医药公告，控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（简称“复宏汉霖”）于近日收到美国FDA（即美国食品药品监督管理局）关于注射用HLX42（即靶向EGFR抗体-新型DNA拓扑异构酶I抑制剂偶联药物）用于治疗经第三代EGFR酪氨酸激酶抑制剂治疗后疾病进展的EGFR突变的晚期或转移性非小细胞肺癌获Fast Track Designation（即快速通道资格）认证的函。

7、宁波建工：下属控股子公司中标4.66亿元施工项目

宁波建工公告，下属控股子公司市政集团被确定为宁波梅山国际冷链供应链平台项目（二期）Ⅲ标段施工中标单位，中标价4.66亿元。

8、侨银股份：中标约8877万元容桂街道物业城市管理一体化项目

侨银股份公告，公司中标容桂街道2024-2026年物业城市管理一体化采购服务项目，中标（成交）金额为8876.63万元/3年。

9、达实智能：中标1.17亿元招商银行总部项目

达实智能公告，近日收到招标人招商银行股份有限公司及招标代理机构深圳交易咨询集团有限公司发出的《中标通知书》，中标招商银行总部大厦智能化项目，中标金额为人民币1.17亿元。

10、大连电瓷：子公司预中标5380万元国家电网采购项目

大连电瓷公告，全资子公司大瓷材料预中标国家电网采购项目金额合计约5380万元，占公司2022年经审计营业总收入的4.46%。

11、文一科技：公司及相关责任人信批违法 证监会处以380万元罚款

文一科技公告，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《行政处罚决定书》，公司及相关责任人信批违法 ，证监会处以380万元罚款。

12、中广核技：下属全资子公司签署1.75亿元光伏专用电缆设备采购合同

中广核技公告，下属全资子公司金沃科技与中广核风电签署《中广核新能源2023年框架采购项目（第七标段）光伏专用电缆设备采购合同》，中广核风电拟向金沃科技采购光伏专用电缆，合同价格为人民币1.75亿元。

13、百纳千成：约1.02亿股限售股1月2日解禁

百纳千成（300291）12月27日晚间发布公告称，公司限售股份约1.02亿股将于2024年1月2日解禁并上市流通，占公司总股本比例为10.78%；实际可上市流通股份数量约1.02亿股，占公司总股本比例为10.78%。

14、多利科技：拟与金华经济技术开发区管理委员会签署《汽车车身轻量化项目投资协议》

多利科技（001311）12月27日晚间发布公告称，为促进公司业务发展，滁州多利汽车科技股份有限公司拟与金华经济技术开发区管理委员会签署《汽车车身轻量化项目投资协议》，计划总投资3.3亿元在金华市经济技术开发区投资建设汽车车身轻量化项目，建设冲压、热成型、焊接生产线等项目内容。

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新产品有望打开消费电子新景气周期

12月27日，市场消费电子板块持续走高，AIPC、智能音箱等细分午后发力，北交所雅葆轩30CM涨停，豪声电子、雷神科技、泓禧科技、天键股份等多股涨超10%。

消费电子板块成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面事件催化 消费电子有望开启新景气周期

1、三季度全球智能手机出货量3亿部同比微降，其中三星仍保持份额第一。11月国内市场智能手机新机激活量2871万台，同比增长12.7％，国产手机品牌同比增速华为位列第一，小米居第二。

2、特斯拉发布人形机器人ptimus第二代，新材料、新技术、新产品有望给消费电子打开新一轮成长周期。

3、苹果第一代MR产品VisionPro或于明年1月提前于北美发售。作为苹果年来首款新品种终端,VisionPro凭借其超高硬件配置，有望迅速成为下一代旗舰型计算平台。

4、英特尔已经启动“AIPC加速计划”，有望在2025年前实现为超过1亿台PC实现人工智能特性。市场认为，2024年各厂商AIPC产品有望上市，2024年将成为AIPC元年，叠加PC市场出货量有望恢复，AIPC有望迎来高速增长。

消费电子业绩转折看明年

消费电子板块总市值超2.7万亿，包含216家公司，其中评分为80分以上的公司占比11%。从基本面看，最近三年处于下滑趋势。最新今年三季度数据，消费电子板块平均净利润2.40亿，同比下降21.71%；平均净利润率3.52%，同比下降15.38%。随着消费电子新技术新产品的升级，消费电子明年有望迎来业绩的反转时刻。

消费电子平均净利润

来源：阿牛智投

展望2024，AI终端有望快速渗透，包括AI手机、AIPC、AIPin、AI音响等。除了这些终端以外，上游零部件有望产生众多“卖铲人“。近期硅基OLED因VisionPro激励的产业机遇受到广泛关注，还有声学方面的空间音频、光学方面的机器视觉等也值得挖掘。

AI方向:【算力硬件】工业富联/沪电股份;【MR】杰普特/赛腾股份/智立方/蓝思科技/领益智造/三利谱等;【AIPC】春秋电子/珠海冠宇/莱宝高科等;【AI手机】长信科技/水晶光电/传音控股/立讯精密/欧菲光/大族激光/舜宇光学等;【PCB】东山精密/生益科技等。

国产替代方向:【设备】中微公司/北方华创/拓荆科技/精测电子;【零部件】茂莱光学/英杰电气/富创精密/福晶科技;【材料】沪硅产业/鼎龙股份/兴森科技等;【存储】聚辰股份/澜起科技/兆易创新/东芯股份/普冉股份等。

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算力方向迎来反弹

12月27日，算力板块迎来反弹，截止目前，板块指数上涨超1.5%，相关成分股思特奇、并行科技涨超11%，龙宇股份10%涨停，奥飞数据、真视通、立昂技术、利通电子、亚康股份等跟涨。

算力板块成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

五部门加快构建全国一体化算力网

消息面上，国家发改委等五部门近日联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》。到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型：国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。

算力板块主力资金大幅增持

算力板块总市值超1.8万亿，包含92家公司，其中评分为80分以上的公司占比4%。从核心主力图来看，主力资金增持明显。2023中基金完整持仓6.11%市值，大幅增仓，北上资金完整持仓1.53%，仓位小幅提升。

算力板块核心主力图

来源：阿牛智投

在全球算力加速建设的背景下，有望持续保持高景气度。算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，算力基础设施是新型信息基础设施的重要组成部分，对于助推产业转型升级、赋能科技创新进步等具有重要意义。

相关方向：1、超算互联网核心：中科曙光、海光信息等；2、算力领军：利通电子、新易盛、中际旭创、工业富联、浪潮信息、寒武纪、高新发展、神州数码、恒为科技、软通动力、润建股份、万马科技、云赛智联、拓维信息、烽火通信等。

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冰川网络：预计2023年归母净利润同比增106%—172%

12月27日个股公告精选：

1、冰川网络：预计2023年归母净利润同比增106%—172%

冰川网络(300533)披露年度业绩预告，2023年公司预计实现归母净利润2.65亿元—3.5亿元，同比增长105.65%—171.61%。报告期内，公司卡牌类游戏产品《X-hero》（海外）、《超能世界》（国内）、《HeroClash》（超能世界海外版）等持续运营，充值流水、收入增加。报告期内，公司非经常性损益预计为7500万元，主要系银行理财收益及政府补贴。

2、三星医疗：预中标2.09亿元南方电网招标项目

三星医疗(601567)公告，于近日在南方电网公司2023年计量产品第二批框架招标项目中被推荐为中标候选人，预计中标金额约为2.09亿元。

3、福能股份：子公司与关联方合作开发分布式光伏项目

福能股份公告，全资子公司拟分别与关联方福建水泥三家子公司签订《分布式光伏项目合作协议》，累计建设、运营约13.34MW分布式光伏发电项目及开展售电等事宜，总投资约6058.62万元。

4、海兴电力：预中标1.6亿元项目

海兴电力公告，南方电网公司2023年计量产品第二批框架招标项目中标公示，公司为此项目推荐的中标候选人，预计中标总金额约为16,459.50万元。

5、通光线缆：子公司预中标1.77亿元国家电网采购项目

通光线缆公告，全资子公司通光强能、通光光缆、通光信息预中标国家电网采购项目，合计中标金额1.77亿元，约占2022年经审计营业收入总额的8.51%。

6、精工科技：与东华能源签署5.5亿元销售合同

精工科技公告，与东华能源(茂名)碳纤维有限公司签署了合同编号为DHTXW-2023-D-001《碳纤维装备采购合同》，合同总金额5.50亿元人民币。

7、祥鑫科技：获得客户项目中标通知

祥鑫科技(002965)公告，公司于近日收到数字能源某头部客户的项目中标通知，确定公司为数字能源结构件项目的供应商，项目生命周期为1—2年，预计项目销售总额约3亿—4亿元。

8、鼎信通讯：预中标2.48亿元项目

鼎信通讯(603421)公告，公司于近日在“南方电网公司2023年计量产品第二批框架招标项目”中被推荐为中标候选人，预计中标总金额约为2.48亿元，本次预计中标金额约占公司2022年度营业总收入的7.96%。

9、杉杉股份：开发完成115英寸超大尺寸TV用偏光片并实现大规模量产

杉杉股份(600884)公告，公司与客户紧密合作，共同开发完成了115英寸超大尺寸TV用偏光片并实现大规模量产，该产品可满足4K/8K超高清分辨率高端显示需求，加速110英寸以上TV的普及。另外，公司动力用负极材料的充放电倍率由3C向4C、5C提升，将有助于高压快充平台车型市场渗透率的提升。

10、奥精医疗：收到国家重大项目立项通知

奥精医疗(688613)12月26日晚公告，公司近日收到了由中国生物技术发展中心发布的科技部文件《关于国家重点研发计划“诊疗装备与生物医用材料”重点专项2023年度项目安排公示的通知》，该通知确定由公司作为牵头承担单位的“个性化具有引导骨再生功能的颅骨仿生复合修复材料研发”项目入选“诊疗装备与生物医用材料”重点专项。此项目获批，标志着公司在原有生物活性颅骨修复的基础上，进一步进行大面积颅骨修复材料的技术开发，大面积颅骨修复材料的研发对公司在高端再生医学材料领域的新产品研发将具有积极的影响。

11、大北农：终止与傲农投资及傲农生物的意向协议

大北农(002385)公告，公司于12月13日公告，与傲农投资签署了《投资合作意向协议》，拟通过增资扩股的方式取得傲农投资不少于51%的股权；并与傲农生物签署了《战略合作意向协议》，拟通过现金的方式投资或收购傲农生物下属优质资产，拟投资金额不超过6亿元。自意向协议签署后，根据傲农生物的相关公告内容显示，傲农投资出现了意向协议约定的一些包括股权冻结等较大变化的情形，进一步增加了交易的不确定性。经各方友好协商达成一致，终止各方于12月13日公告的意向协议。

12、新益昌：截至12月26日Mini LED固晶机板块在手合同订单总金额4.13亿元

新益昌(688383)公告，截至2023年12月26日，公司在Mini LED固晶机板块的在手合同订单总金额为4.13亿元。

13、九洲药业：董事长提议5000万元-1亿元回购公司股份

九洲药业(603456)公告，董事长花莉蓉提议5000万元-1亿元回购公司股份，本次回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。

14、药康生物：拟以2000万元至4000万元回购股份

药康生物(688046)公告，公司拟回购部分公司股份，回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于2000万元，不超过4000万元，回购价格不超过29元/股。

15、星辉娱乐：拟以1000万元至2000万元回购股份

星辉娱乐(300043)公告，公司拟以集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于1000万元，不超过2000万元，回购价格不超过5.89元/股。

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