湖北宜化控股股东拟1.5亿元至3亿元增持公司股份

12月25日个股公告精选：

1、湖北宜化：控股股东拟1.5亿元至3亿元增持公司股份

湖北宜化公告，公司控股股东宜化集团计划自12月25日起的6个月内增持公司股份，拟增持股份金额不低于1.5亿元，不超过3亿元。此次增持不设置价格区间。

2、龙洲股份：控股股东由交通国投拟变为无控股股东

龙洲股份（002682）12月22日晚间发布公告称，2023年12月22日，交通国投与龙岩金丝商贸有限公司签署了《股份转让协议》，交通国投拟以国有股权非公开协议转让的方式向金丝商贸协议转让其持有的上市公司5000万股股份，占上市公司总股本的8.89%，转让价格为5.06元/股。本次权益变动后，公司不存在持股比例超过30%的股东，也不存在单一股东依其可实际支配的股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任或者足以对公司股东大会决议产生重大影响的情形，公司控股股东由交通国投变更为无控股股东，但公司实际控制人未发生变化，仍为龙岩市国资委。

3、长久物流：公司实控人李桂屏为支持公司的发展，拟将其持有的领动启恒100%股权无偿转让给公司。领动启恒是一家专注于汽车领域的数据科技公司。

4、特变电工：控股公司拟投资建设新能源电站项目

特变电工公告，公司控股公司承德县丰晟光伏发电有限公司、泗县明源广晟风力发电有限公司将分别投资建设上谷200MW农光储项目、泗县100MW风储项目，项目总投资分别为约10.87亿元、8.36亿元。

5、中关村：公司及下属公司共34个产品入选2023国家医保目录

中关村公告，公司及全资子公司四环医药之控股子公司北京华素及其全资子公司山东华素、四环医药之控股子公司多多药业所属药品共34个产品入选2023国家医保目录，其中核心产品富马酸比索洛尔片、战略品种盐酸贝尼地平片和潜力品种盐酸羟考酮片、盐酸纳洛酮注射液等原进入2022年国家医保目录的产品均继续入选。

6、卓朗科技：全资子公司签订重大合同，合同总价格(含税价)为人民币约6.97亿元

卓朗科技（600225）12月22日晚间发布公告称，近日公司全资子公司天津卓朗科技发展有限公司与山东乐耕城市建设开发有限公司签订了《济南人工智能算力中心软、硬件及相应配套服务采购项目合同》。合同类型及金额为《济南人工智能算力中心软、硬件及相应配套服务采购项目合同》，合同总价格(含税价)为人民币约6.97亿元。若合同正常履行，预计对公司 2024 年度业绩产生积极影响卓朗科技经营业绩请以公司经审计的财务报告为准。本合同为日常经营合同，其履行对公司业务的独立性不构成影响卓朗科技主营业务不会因本合同的履行而对合同对方形成依赖。

7、普源精电：筹划收购耐数电子100%股权 股票停牌

普源精电公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买北京耐数电子有限公司（简称“耐数电子”）100%的股权同时募集配套资金。公司股票自12月25日（周一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

8、招商轮船：向长航货运出售4艘干散货船

招商轮船公告，近日，公司通过下属全资子公司与长航货运签署出售4艘干散货船的合同，该4艘船舶出售合同总价3.295亿元。

9、大晟文化：公司控股股东及实控人发生变化 公司股票复牌

大晟文化公告，公司控股股东、实际控制人周镇科及其一致行动人大晟资产与唐山文旅签署了《股份转让协议》，周镇科及大晟资产拟向唐山文旅转让合计17.35%公司股份；同时，周镇科及大晟资产将放弃其持有的大晟文化剩余共计12.30%公司股份对应的表决权。本次交易完成后，公司控股股东将变更为唐山文旅，公司实际控制人将变更为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。公司股票将于12月25日上午开市起复牌。

10、鸿利智汇：一项发明专利取得专利证书

鸿利智汇（300219）12月22日晚间发布公告称，鸿利智汇集团股份有限公司子公司深圳市斯迈得半导体有限公司近日有一项发明专利被授予专利权，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书。专利名称为“一种基于NCSP封装技术的新型制作工艺”。

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电力设备反弹是否具备参与价值？

电力设备板块指数处于一年低位，板块超跌以及极度悲观环境下，边际因素改善带来的反弹具备短期参与价值。本周表现上看，电力设备板块指数探底回升，底部有企稳迹，相关个股通灵股份、上能电气、禾迈股份、清源股份、德业股份、固德威等一周涨幅超9%。

电力设备板块指数一年走势

 来源：阿牛智投

HBC再破转换效率世界纪录

12月19日,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)权威认证报告,隆基绿能自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池(HeterojunctionBackContact,HBC),即采用了HJT+BC技术,利用全激光图形化可量产制程工艺获得27.09％的电池转换效率,创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录。

光伏协会上调装机预测

光伏协会年内第二次上调2023年新增装机预测,全球光伏新增装机预测由305-350GW上调至345-390GW;中国光伏新增装机预测由120-140GW上调至160-180GW。

制造业持续出海是大势所趋,国内电力设备企业具备全球竞争力。11月逆变器出口5.6亿美元,环比+1％,实现正增长;其中浙江出口(以德业、锦浪为代表)出口0.99亿美元,环比+22.6％;此外出口巴西、印度、南非、日本等市场环比实现正增长。

电力设备板块业绩稳健增长

电力设备板块今年三季度，板块平均收入66.88亿，同比上升11.03%；平均净利润5.17亿，同比上升16.41%，平均净利润率7.75%，同比上升4.73%。

电力设备板块平均净利润图

来源：阿牛智投

电力设备板块可能更多是超跌反弹不是反转，主要系当前各环节供给过剩核心压制因素尚未解决，但在板块超跌以及极度悲观时，边际因素改善带来的反弹具备参与价值。重点关注：1)户储微逆板块：天然气对股价有催化方向，德业股份(具备基本面改善逻辑,南非户储库存预期见底等)、固德威、禾迈股份、昱能科技等。2)量增弹性大且单位盈利有韧性(产品结构升级)宇邦新材(SMBB+低温焊带占比提升)、帝科股份(TOPCon及LECO专用银浆比例提升)、聚和材料(TOPCon+HJT+银粉自供比例提升)、中信博(跟踪支架占比提升)等。

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PEEK材料强势回归

12月22日早盘，PEEK材料概念股大幅反弹，华密新材、富恒新材涨超10%，新瀚新材、中欣氟材、同益股份、中研股份等跟涨。

PEEK板块成分股涨跌排序

来源：阿牛智投

PEEK材料是什么？

PEEK属于合成树脂，产业上游原材料主要包括氟酮（最关键，直接影响PEEK产品质量，成本占比过半）、对苯二酚（大宗，产能过剩）和碳酸钠（价值量小）等。PEEK是金字塔尖的高端工程塑料，比强度约是铝合金的8倍，密度约为铝合金的1/3。在满足强度要求的前提下，可以大幅度减小材料本身的自重，是实现“轻量化”的极佳解决方案。智能汽车、机器人和3D打印对轻量化新材料的需求迫切，PEEK材料具备优异的物理性能、当前合适的价格和未来较大的降本空间，有望激活下游需求。

根据券商研报分析并测算，PEEK材料适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域，27年国内PEEK材料需求达到167亿元以上。

PEEK板块指数放量大涨

PEEK板块极小，目前包含10家公司，其中评分为80分以上的公司占比10%。PEEK板块是近期的热门板块，最近一周表现优于99%的板块，涨幅达到19%。截止目前，板块指数大涨7.19%，成交额超21亿元，资金回流，有望强者恒强。

PEEK板块指数与中小综指走势对比

来源：阿牛智投

轻量化+物理性能优异，PEEK材料市场有望迎来爆发。全球格局一超多强，国产替代价格优势明显。全球龙头威格斯年产能7150吨，占全球份额60％，国产头部公司中研股份、鹏孚隆2021年销量分别623、226吨，市占率分别8.1％、2.9％。PEEK材料国内价格约为30-40万元/吨，国外约80-100万元/吨，国内产品具有明显的价格优势，国产替代趋势确定，行业中重点公司为中研股份(PEEK全球第四)、新瀚新材(氟酮)、中欣氟材(氟酮)等。

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方大集团：控股子公司中标及签约合计9.61亿元地铁屏蔽门项目

12月22日个股公告精选：

1、云意电气：2023年预计盈利2.99亿元-3.27亿元 同比增长120%-140%

云意电气公告，2023年年度预计实现营业收入15.86亿元-18.20亿元，同比增长35%-55%；预计盈利2.99亿元-3.27亿元，同比增长120%-140%。

2、中国核电：设立中核玉林核电有限公司

中国核电公告，拟与玉林市能源投资有限公司共同出资设立中核玉林核电有限公司；公司拟出资2.55亿元，持有玉林核电51%股权。

3、中国天楹：签署温州山体式重力储能项目合作框架协议

中国天楹公告，全资子公司江苏能楹新能源科技发展有限公司近日与国能(浙江温州)能源有限公司、国网浙江省电力有限公司温州供电公司和国网浙江省电力有限公司电力科学研究院共同签署《温州山体式重力储能项目合作框架协议》。建设15兆瓦/60兆瓦时山体式重力储能电站，预计总投资3.48亿元。

4、方大集团：控股子公司中标及签约合计9.61亿元地铁屏蔽门项目

方大集团公告，控股子公司方大智源科技股份有限公司分别中标、签约雅典4号线、新加坡地铁R152A项目、香港地铁1254项目、东莞市轨道交通1号线一期、武汉市轨道交通12号线（江北段、武昌段）、天津轨道交通B1线一期、贵阳轨道交通S1线一期等屏蔽门系统采购与安装项目，南京地铁1号线屏蔽门维保项目，合计金额约9.61亿元，是公司2022年轨道交通屏蔽门产业营业收入的1.7倍。

5、上海建工：重大工程中标

上海建工（600170）12月21日晚间发布公告称，本项目中标价 41.75 亿元。项目地位于上海市黄浦区小东门街道，东至外马 路，西至中山南路，南至油车码头街，北至 326-01、326-02 地块。项目建筑面 积 40.98 万平方米，主要包括新建 9 栋超甲级写字楼和 1 栋里弄复建商业，加固 和修缮多栋文保保留建筑等。本项目计划工期 1,015 日历天。

6、祥鑫科技：子公司获得合资汽车品牌客户项目定点

祥鑫科技公告，全资子公司祥鑫科技(广州)有限公司于近日收到两个著名合资汽车品牌客户的新能源汽车项目定点通知书，确定公司为两款新能源汽车提供副车架、B柱、侧围总成、铝防撞梁等产品。根据客户预测，此次获得的定点项目量产时间分别为2025年02月、2025年03月，生命周期为3-4年，预计项目销售总额约人民币7-8亿元。

7、拓普集团：副董事长拟增持8000万元至1.2亿元公司股份

拓普集团公告，公司副董事长邬好年于12月21日增持了公司股份135.42万股，占公司总股份数的0.12%，成交金额为9900.96万元，成交均价为73.11元/股。邬好年计划自本次增持之日起3个月内，继续择机增持公司股份，增持价格不高于90元/股，累计增持金额不低于8000万元且不高于1.2亿元（含本次已增持部分）。增持主体邬好年系公司实控人邬建树之子，为邬建树一致行动人。本次增持前，邬好年未持有公司股份。

8、海信家电：与海信视像共同出资设立合资公司

海信家电公告，为推进公司全球化发展战略，共同拓展东盟区业务发展和品牌建设，公司于12月21日与公司关联方海信视像科技股份有限公司(简称海信视像)签署了《合资协议书》，共同出资设立青岛海信环亚控股有限公司。合资公司注册资本约3.18亿元，其中公司以现金方式出资约1.59亿元，占注册资本50%。

9、航天电器：控股子公司林泉电机45.9815%股权无偿划转至航天江南 公司对其控股地位不变

航天电器公告，航天科工集团同意公司控股股东航天江南所属航天通联将所持有的贵州航天林泉电机有限公司(简称“林泉电机”)全部45.9815%股权无偿划转至航天江南。本次股权无偿划转完成后，公司对林泉电机控股地位不变，仍持有林泉电机53.5964%股权；航天江南持有林泉电机45.9815%股权，贵州梅岭电源有限公司持有林泉电机0.4221%股权。

10、日盈电子：股东拟减持不超1%公司股份

日盈电子公告，持股1.8842%的公司股东韩亚伟拟自公告披露之日起15个交易日后3个月内通过集中竞价方式减持不超过114.3万股，减持比例不超过公司总股本的1%。

11、超讯通信：广州诚信拟减持公司不超1%股份

超讯通信公告，持股1.41%的公司股东广州诚信拟自公告发布之日起3个交易日后的3个月内，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过157.61万股，占公司总股本的1%。

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11月服装零售数据向好 配置时机呈现

11月21日A股市场，服装板块表现亮眼。截止收盘，板块指数上涨2.17%，成交额超44亿，放量大涨。其成分股天创时尚、安奈儿、华斯股份涨停，洪兴股份、美邦服饰、红蜻蜓、跨境通、日播时尚等跟涨。

服装板块成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

11月社零数据向好 服装零售额改善明显

根据国家统计局发布的数据，2023年11月份社会消费品零售总额为42505亿元，同比增长10.1％。其中服装、鞋帽、针纺织品类零售额同比+22.0％，分商品品类来看，服装、鞋帽、针纺织品类/化妆品类/金银珠宝类零售额分别为1503.0亿元/548.0亿元/278.04亿元，分别同比+22.0％/-3.5％/+10.7％，同比增速较10月份分别+14.5pct/-4.6pct/+0.3pct，数据改善明显。

服装板块业绩大幅改善

服装板块总市值3000多亿，包含53家公司，其中评分为80分以上的公司占比11%。服装板块盈利大幅改善。2023年三季度平均收入24.93亿，同比下降7.17%；平均毛利率42.12%，同比上升12.95%，平均净利润1.80亿，同比上升32.10%，平均净利润率7.22%，同比上升42.41%。

服装板块平均净利润

来源：阿牛智投

当下来看，11月服装零售同比增长22.0％，恢复较好，较21年同期增长1.3％；其次北方天气转冷带动服装旺季销售。当前服装零售数据进入释放期，可关注服装板块市场情绪上升和资金的炒作机会。例如服装零售：比音勒芬、歌力思、海澜之家等，服装制造：华利集团、伟星股份、新澳股份等。

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低位光伏呈现多股强势上涨

12月21日早盘，光伏概念股震荡反弹，欧晶科技、北玻股份、德业股份涨停，金刚光伏、北玻股份、宇邦新材、隆基绿能、东方日升、晶澳科技、晶盛机电等跟涨。

光伏板块盘中成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

隆基绿能电池效率再创新高

消息面上，12月19日，隆基绿能官微发布消息，隆基绿能自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池（Heterojunction Back Contact, HBC）, 利用全激光图形化可量产制程工艺获得27.09%的电池转换效率，创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录，这是继2022年11月隆基绿能创造26.81%的硅太阳能电池效率世界纪录后的又一次突破。

光伏行业业绩好位置低

光伏板块总市场超6万亿，包含400家公司，其中评分为80分以上的公司占比20%。板块指数位置处于一年低位，业绩保持较快增长。光伏板块平均净利润6.90亿，同比上升18.34%；平均净利润率5.36%，同比上升9.39%（数据截止日期：2023年10月31日)。

光伏板块平均净利润

来源：阿牛智投

行业上看，在近期举行的2023光伏行业年度大会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，对2023年全球光伏新增装机预测进行第二次上调，由305GW-350GW上调至345GW-390GW。外围若明年美国光伏组件成本以及贷款利率进一步下降，预计美国光伏项目收益率可提升 3-4pct，收益率明显改善，有望刺激美国装机需求超预期。2024年美国光伏装机可达 45-55GW，同比增长38%-69%。

相关光伏产业链方向可跟踪：

1、受益于钙钛矿GW线建设的相关设备和材料厂商：曼恩斯特、杰普特、金晶科技等。

2、0BB+银包铜量产：迈为股份、东方日升、苏州固锝、聚和材料等。

3、颗粒硅、薄片化等引领下游降本、降碳等技术：协鑫能科、高测股份、美畅股份等。

4、光伏产品出口：隆基绿能、通威股份、阳光电源、固德威、晶澳科技、晶科能源、天合光能、爱旭股份、阿特斯等。

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引力传媒：收到上交所监管工作函

12月21日个股公告精选：

1、格力电器公告，预计2023年净利润270亿元–293亿元，同比增长10.2%-19.6%；上年同期净利润245.07亿元。

2、韩建河山：中标5.17亿元引江济淮二期工程管道采购项目

韩建河山(603616)公告，公司以5.17亿元中标“引江济淮二期工程（水利部分）管道采购标2标”，约占公司2022年度经审计营业收入的92.79%。

3、银之杰：与湖南湘江金融科技服务有限公司签订战略合作框架协议

银之杰(300085)公告，公司与湖南湘江金融科技服务有限公司签订战略合作框架协议，双方共同探索基于公共数据在金融行业应用的产品创新，为金融企业提供量身定制的差异化金融应用场景产品。

4、宇信科技：与厦门资管签署战略合作协议

宇信科技(300674)公告，公司与厦门资产管理有限公司签订了《北京宇信科技集团股份有限公司与厦门资产管理有限公司战略合作协议》，双方协商在个贷不良资产业务领域建立战略合作伙伴关系，打造金融+科技的标杆组合。

5、厦门钨业：间接控股股东拟增持5000万元至1亿元公司股份

厦门钨业(600549)公告，公司间接控股股东福建冶金计划自12月25日起6个月内增持公司股份，累计增持金额不低于5000万元、不超过1亿元。本次增持计划未设定价格区间。

6、厦钨新能：拟以3000万元至5000万元回购股份

厦钨新能(688778)公告，公司正在筹划回购公司股份，将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购股份的资金总额不低于3000万元，不超过5000万元。

7、正海生物：拟以2500万元至5000万元回购公司股份

正海生物(300653)公告，拟使用自有资金通过集中竞价方式以2500万元至5000万元回购公司股份用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过44.90元/股。

8、景业智能：拟以2000万元至3000万元回购股份

景业智能(688290)公告，公司拟以不低于2000万元，不超过3000万元回购股份，拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

9、引力传媒：收到上交所监管工作函

引力传媒(603598)收到上交所监管工作函，就公司股价异常波动相关信息披露明确监管要求，涉及对象包括上市公司、董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人。

10、方正电机：终止转让方正湖北股权

方正电机(002196)公告，因公司与中振汉江装备科技有限公司就交易价格等关键条款未能达成一致，决定终止前述已签署的《框架协议》并终止转让浙江方正(湖北)汽车零部件有限公司股权。

11、恒宇信通：终止发行股份及购买雷航电子股权事项

恒宇信通(300965)公告，此前公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术有限公司60%的股权。鉴于交易双方就交易方案的部分主要条款最终未能达成一致意见，为切实维护上市公司及全体股东利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项。

12、传智教育：拟向大同好学增资2.9亿元

传智教育(003032)公告，公司拟以自有资金2.9亿元向全资子公司大同好学教育科技有限公司增资。本次增资完成后，大同好学的注册资本由1000万元增至3亿元，仍为公司全资子公司。本次向全资子公司大同好学增资，是为了满足本次发行募集资金投资项目暨大同互联网职业技术学院建设的资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施。

13、中文传媒：拟收购江教传媒及高校出版社股权 股票复牌

中文传媒(600373)公告，公司拟以发行股份及支付现金方式收购出版集团持有的江教传媒100%股权、高校出版社51%股权。截至目前，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成。交易完成后，江教传媒、高校出版社将成为公司的全资子公司，进一步提升上市公司在青少年刊物及教材教辅领域的出版、发行业务规模和市场竞争力，增强持续经营能力。公司股票自12月21日开市起复牌。

14、龙洲股份：筹划控股股东变更 公司股票停牌

龙洲股份(002682)公告，公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司正在筹划转让所持上市公司股权事项，该事项可能导致公司控股股东发生变更。公司股票自12月21日（星期四）开市起停牌，停牌时间预计不超过两个交易日。

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关注减速器新增量新机遇

12月13日，特斯拉在社交平台X上发布了OptimusGen-2版本人形机器人的视频。本次更新主要集中在硬件端和小脑控制层面。根据视频显示,OptimusGen-2相比上一代在稳定性、灵活性、机动性方面有较大提升，引发市场资金关注，其中减速器作为重要零部件，有望带来新机遇新增量。

减速器板块机会指数在临近

根据阿牛智投数据，减速器板块总市值超5000亿，包含54家公司，其中评分为80分以上的公司占比7%。最近一个月随着减速器板块指数下跌，短线机会上升，今日情绪机会中。半年情绪机会成功率54%，反弹行情有望一触即发。

减速器板块短线机会指数

来源：阿牛智投

减速器业绩扭亏为盈

从基本面看，减速器板块大幅改善。今年三季度减速器板块平均净利润0.56亿；平均净利润率1.34%（数据截止日期：2023年10月31日)。

减速器平均净利润

来源：阿牛智投

什么是减速器？

减速器是在原动机和工作机或执行机构之间起降低转速和增加扭矩的作用的元件，主要应用于机械传动系统中，广泛应用于冶金、航空、食品、机器等领域。减速器可分类RV减速器、精密行星减速器、谐波减速器。

随着特斯拉Optimus为代表的人形机器人如果进展顺利并逐步放量，将新增百亿级别的精密减速器市场空间。相关产业链公司有： 绿的谐波、夏厦精密、中大力德、秦川机床、丰立智能、昊志机电、国茂股份等；汽车组：双环传动、豪能股份、精锻科技等；轻工组：汉宇集团等。

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混合现实板块领涨 相关产业链看过来

12月20日早盘，MR概念股继续活跃，亿道信息4天3板，荣旗科技、丝路视觉涨超12%，双象股份、安洁科技、创维数字涨停，致尚科技、深科达等跟涨。

混合现实板块成分股盘中涨跌top10

来源：阿牛智投

消息面上，市场传闻，苹果2024年的重点将是可穿戴设备，而非iPhone。据报道，苹果2024年的计划包括：推出首款混合现实（MR）头显Vision Pro；对Apple Watch进行全面升级，增加新的健康功能，包括血压测量和睡眠呼吸暂停检测；更新AirPods系列。

混合现实板块强势突破

混合现实板块小，总市值3000多亿，包含22家公司，其中评分为80分以上的公司占比14%。混合现实板块是近期的热门板块，最近一周表现优于91%的板块。和板块涨跌联动最大的板块是中小板综，明显强于联动指数。截止目前，混合现实板块指数上涨超4.8%，成交额超54亿，放量创四个月新高。

混合现实板块与中小综指走势对比

来源：阿牛智投

苹果第一代MR产品VisionPro凭借其超高硬件配置，有望迅速成为下一代旗舰型计算平台。据TechInsight数据,2020-2022年iPhone年出货量维持在2-2.3亿部，庞大用户基数有望持续推动空间视频内容创作。

相关产业链可重点跟踪：

组装代工：立讯精密；零组件：领益智造、歌尔股份、长盈精密；设备：杰普特、智立方、精测电子、荣旗科技、深科达、易天股份；映射：创维数字(国产MR品牌)、清越科技(硅基OLED布局)、亿道信息(国产白牌MR)、激智科技(参股视涯)等。

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