20220614盘前策略：A股走独立行情 ，关注通胀主线
美股周一低开，盘中传出了美联储可能在本周会议上批准加息75个基点，三大指数显著扩大了跌幅，最终大幅收跌。
亚洲首次实现大麻合法化 应用广泛市场已颇具规模。据报道，近日，泰国正式宣布种植和吸食大麻合法，泰国自此成为亚洲第一个将大麻合法化的国家。目前工业大麻产品市场已颇具规模，广泛应用于造纸、服装、建材、食品、药品行业。
我国自主研发氢燃料发动机点火并稳定运行。据报道，近日，由一汽解放自主设计研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机成功点火并稳定运行。
国内新能源重卡销量暴涨383%行业高景气下产业链公司受益。今年的新能源重卡市场用5个月时间已完成了去年近四分之三的“工作量”。
金刚线细线化大势所趋光伏用钨丝需求增长四年十倍。细线化是金刚线行业发展必然趋势，钨丝母线突破线径瓶颈且性能优异，将成为下一代金刚线母线材料，中环、协鑫、阿特斯已向钨丝转换。
策略方面，目前股市仍处于重心稳步上移阶段，美股主要影响A股开盘，在国内中长期人民贷款有望逐步出现拐点的背景下 ，A股大方向向好 ，关注通胀主线。
阿牛智投投资顾问：柯昌武，证书编号：A0460619030001，本内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎
20220613盘前策略：回调都是机会，继续看涨
通胀数据压垮美股 业绩成长性或为A股行情关键。美国公布的5月CPI数据同比上涨8.6%，美股、美债应声急挫，纳指收跌3.52%。市场担忧美联储可能更快加息，给美国经济带来衰退风险。本轮A股反弹受益于国内制造业复工复产，以及光伏、汽车等产业政策利好频出之下的需求爆发式增长。
软包锂电池催热铝塑膜市场 相关生产商积极扩产。铝塑膜是锂电池产业链中尚未完全实现国产化的原料，目前国内市场份额超七成属于日韩企业。
华为云将发布创新服务 千亿级产业投资空间可期。机构预计5G在未来5年将带来至少千亿级的产业投资空间。
能源局要求加快项目开发建设 抽水蓄能潜力巨大。发电电动机、水泵水轮机、SFC、励磁系统等核心设备基本已实现自主国产化，格局相对集中，有望迎来千亿级市场；
对外几乎都无可供货源 磷矿石年涨幅接近翻倍。目前磷矿石现货供应紧张，缺货现象普遍，大型矿企惜售情绪较浓，多自用为主，对外几乎都无可供货源。
策略方面，目前股市量价配合良好，调整在盘中就完成，随着热点不断轮动，指数重心稳步上移，市场情绪不断高涨，顺应趋势。
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20220610盘前策略：底部区域，回调都是机会
5月CPI数据将于今天公布，美联储将于下周召开6月利率会议，外界普遍预测美联储6月和7月都将加息50个基点。美股三大指数大幅收跌，热门中概股全线下跌。
多地支持中药传承发展 机构关注现代化中药创新。“政策＋医药消费刚性＋业绩改善＋估值优势”共同构建出中药行业的投资机会，成本推动中药材价格上行，则构成了短期驱动因素。
华为推出家用充电桩 兼容市面上多数新能源汽车。随着高压快充技术推广、下游车端销量超预期以及服务费管控逐步放开，行业盈利拐点有望加速到来。
白羽肉鸡价格持续攀升并刷新年内高点一体化龙头公司盈利望改善。据饲料行业信息网数据，近期国内白羽肉鸡价格持续上涨。当前价格较2月下旬低点大涨近40%，较年初上涨近20%。
全钙钛矿叠层电池转换效率创记录28.0%首次超越单晶硅电池。据媒体报道，南京大学研制的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率高达28.0%，在国际上首次超越单晶硅电池的最高效率26.7%，创造了人类光伏发展的新的历史。
策略方面，目前股市处于底部区域，回调就是更好的机会。短线看，日线也处于上升趋势，虽然震荡难免，但机会多多，风险都是短期的。
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20220609盘前策略：趋势向上，不提前下车
国常会重磅强调确保二季度经济合理增长。会议公布12个省稳增长稳市场主体保就业开展专项督查情况。从督查情况看，多数地方出台配套举措，助推经济运行向好。
供给受限叠加新能源需求回升、磷矿石价格持续上涨。百川盈孚数据显示，6月8日磷矿石矿企出厂价格上涨9.09%，现报价1200元/吨，今年以来磷矿石价格出现持续大涨。
光伏级产品供需错配、三氯氢硅开启高景气周期。光伏级三氯氢硅的供需错配局面中短期较难缓解，下半年到明年年初光伏级三氯氢硅的供应最为紧张，行业景气度持续上行，具备光伏级三氯氢硅产能的企业有望持续受益。
比亚迪将加力拓展海外市场、刀片电池受到多方青睐。比亚迪电池产能有望从去年底的135GWh达到今年底的285GWh，国内第二的位置稳固，与宁德时代差距不断缩小。
生物育种重要一步 国家级转基因种子审定标准印发。2022年种业景气度有望超预期，转基因、种子法等政策有望改善行业“劣币驱逐良币”现象，改善行业格局。
策略方面，目前股市量价配合良好，调整在盘中就完成，随着热点不断轮动，指数重心稳步上移，市场情绪不断高涨，顺应趋势。
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20220608盘前策略：热点轮动，情绪继续亢奋
北上资金连续7天净买入450亿。自5月27日以来，北向资金已连续7天呈净买入金额超450亿元。新能源等赛道多只个股获增持，此前表现较好的部分周期股以及城农商行股则被减持。
第二批60款游戏获得版号。6月7日，国家新闻出版署公布了2022年6月份国产网络游戏审批信息，共有60款游戏获得版号。这也是今年第二批获得版号的游戏。
华为加力研发折叠屏手机 市场规模有望快速增长。随着铰链、屏幕等关键零部件的设计革新以及材料改良，预计到2025年，全球折叠屏手机销量有望突破2700万台。
新爆点 科技部长频频提及超超临界高效发电技术。据了解，经过连续15年的布局研发，该技术已处于全球先进水平，正在向全国推广。
策略方面，本轮行情属于超跌反弹性质 ，随着热点不断轮动，指数重心稳步上移，市场情绪不断高涨，一切皆有可能。
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20220607盘前策略：新能源方向有较强持续性
美股三大指数小幅收涨，热门中概股大幅上涨，爱奇艺、好未来涨超12%，理想汽车涨近11%。
深圳市政府发布关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见。到2025年战略性新兴产业增加值超过1.5万亿元。形成一批包括网络与通信、半导体与集成电路、智能终端等在内的引领型新兴产业集群。
新能源板块大涨 基金经理看好下半年行业景气度。在复工复产和政策呵护的双重推动下，预计下半年电动车产业链的景气度会非常可观。根据调研，今年动力电池龙头公司的供应链瓶颈不在于碳酸锂，而在于负极。
美国或发布利好光伏组件进口政策 相关公司受益。消息人士称，美国白宫即将发布一项公告，允许美国从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南进口太阳能电池板，两年内不受关税影响。此举旨在让美国的太阳能项目走上正轨。
策略方面，昨日放量上攻，市场情绪比较亢奋，新能源方向领涨，有较强持续性。
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20220606盘前策略：不猜测高点，顺应趋势
科创板放量领涨 多家机构看好投资机会。有机构认为科创板有望类似于2012年的创业板，成为率先突围、引领新一轮上行的主线方向。
国网全力加大电网投入 今年投资将达历史最高水平。国家电网近日表示，将全力加大电网投入，发挥投资拉动作用。今年电网投资5000亿元以上，达到历史最高水平，预计带动社会投资超过1万亿元。
俄限制稀有气体出口 供应链中断风险推高商品价格。据央视财经，俄罗斯工业和贸易部表示，将在今年年底前限制氖气等稀有气体的出口，以回应欧盟此前针对该国半导体出口方面的限制。
降低铁矿石对外依存度 中国积极推进资源保障“基石计划”。中国由于自身铁矿石产量少、品位低等特点，成为全球铁矿石进口数量最多的国家。尽管如此，我国对全球铁矿石价格定价权却较弱，经常被被人卡脖子。
全球折叠屏手机出货量大增 部分机型供不应求。市场调研机构DSCC最新数据显示，今年第一季度全球折叠屏手机总出货量为222万部，与去年第一季度相比增长了571%。
A股持续反弹成交放大两个角度挖掘国企改革。一是同一控股股东下近期已有“兄弟”上市公司停牌重组的；二是上市公司与大股东存在同业竞争，大股东已承诺年内将通过资产注入等方式解决的。
策略方面，随着市场的连续反弹，短线虽然容易震荡 ，但日线趋势明显向上，不猜测高点 ，顺应趋势为主。
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20220602盘前策略：继续震荡向上
美股三大指数震荡收跌，热门中概股多数下跌，投资者仍然担心美联储收紧货币政策的力度，以及加息和缩表是否会让美国经济陷入衰退。
国常会重磅发声 调增8000亿信贷驰援基建！
“十四五”风电和太阳能发电量将翻倍 储能迎大发展。国家发展改革委等9部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》，目标到2025年，风电和太阳能发电量实现翻倍，可再生能源电力总量和非水电消纳责任权重分别达到33%和18%左右，利用率保持在合理水平。
中国牵头首个星地融合网络标准立项 打破欧美垄断。这标志着中国科技型企业在5G/6G卫星国际标准化领域首次取得重大突破性成果。
电源管理芯片供应严重短缺行业高景气下产业链公司受益。电源管理芯片（PMIC）是半导体芯片中应用范围最为广泛的门类，业内人士称，用于服务器的电源管理IC的供应仍然紧张。
八部门发通知 推进农产品仓储保鲜冷链物流设施建设。
策略方面，A股近一个月强势反弹，维持多头思维，回调找机会，不追高。
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虚拟现实板块最新动态
VR(Virtual Reality)就是虚拟现实，沉浸一交互一构想是VR环境系统的三个基本特性。虚拟技术的核心是建模与仿真。虚拟现实广泛应用于医学、娱乐、军事航天、设计、工业仿真、生物力学、康复训练和数字地球等。目前AR / VR技术已经进入实质应用阶段，谷歌、苹果、腾讯、华为等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示，到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%的高速增长。
随着VR上游产业链的逐步成熟，一体机、6DOF、Inside-out 等硬件发展路劲逐步清晰，预计未来几年用户规模还将保持 50%以上的增长，逐步壮大的用户群体为 VR 内容提供了市场前景和商业空间，形成了VR 头显销量增长-用户增长-内容需求爆发-内容收入提高-优秀开发者持续入场-内容质量提高-VR 头显销量继续 增长这一良性循环状态。 VR/AR产业链划分为硬件、软件、内容、应用和服务五大板块。
虚拟现实产业链
来源:天风证券
据报道，苹果一年一度的线上开发者大会将于北京时间6月7日凌晨召开，主题为“码上就位”。根据往年经验，本次大会预计会推出新一代iOS16、iPadOS16、macOS13、tvOS16以及watchOS9等各操作系统的新版本。苹果发布的活动海报显示，开发者还佩戴了一副眼镜，可能说明苹果会推出一款AR眼镜。
虚拟现实板块财务数据分析
阿牛智投数据显示，虚拟现实板块目前公司数量是154家，总市值2.1万亿。2022年一季度虚拟现实板块实现收入23.89亿，同比上升54.08%；平均毛利率23.05%，同比上升8.62%。板块平均净利润1.14亿，同比上升196.11%；平均净利润率4.79%，同比上升92.37%。平均经营现金流2.89亿，同比上升61.55%。如下图所示，板块业绩相当靓眼。
利润构成
来源：点掌财经
估值方面，目前会盈率28倍，长期分位27%；市净率2倍，长期分位5%。数据表明整个板块严重低估，风险比较小。二级市场上 ，龙头公司大幅下跌后，目前反弹信号比较明显。综合各方面的情况看，一波反弹呼之欲出。
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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
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