人民币汇率五年新低，机会还是风险？

人民币汇率五年新低

昨天晚上，离岸人民币汇率创下2015年汇改以来的新低，盘中一度达到7.1967。新加坡富时A50股指期货盘中大跌，收盘略有回升。许多投资者看到汇率变动之后，心中蒙上了一层阴影，尤其是经历过2015年8·11汇改的投资者。

 离岸人民币汇率，来自东方财富

2015年8月11日，8月12日和8月13日，人民币兑美元的汇率连续三天大幅贬值，累计贬值幅度高达5%，引发A股市场恐慌，引发股灾以来的第二轮千股跌停，下图是中证500指数8月之后的走势。

 数据来源：阿牛智投

汇率对A股的影响

利率是对货币时间价值的定价，汇率是对不同货币背后资产的定价。因此，人民币兑美元的贬值，直接会影响人民币资产价格。最直接的影响的就是人民币资产沉淀最多的两个行业，银行和房地产。

除了银行和房地产，汇率的变动还直接影响进出口密切相关的行业，比如纺织服装行业出口比重较大，那么人民币汇率贬值有利于这个行业的出口，就是受益的行业。比如航空公司要用美元买油，人民币贬值对他们来说，就是利空。

现在A股对外开放的大门已经越来越大，国际上还有不少资金已经逐渐配置的A股资产，如果人民币持续贬值的预期形成，短期内是有可能造成外资流出的，这对整个A股市场，尤其是外资买的比较多的资产都会形成较大的抛售压力。

机会还是风险

昨天晚上，发生的事情还是比较多的，第一个是涉港法案问题；第二个孟晚舟的事情；第三个就是大家都看到的人民币汇率贬值，创下五年新低。

面对三重利空，早盘A股市场出乎意料的涨了一波，中午收盘前市场有一波较快的杀跌，收盘基本上收复了大部分的跌幅。从今天领涨的板块保险、有色、券商、银行来看，市场呈现出该跌不跌和板块分化的特征。

因此，笔者对后市不悲观，也不乐观，建议投资者淡化指数，积极寻找结构性机会是务实之策。笔者从近期的板块轮动发现，指数上涨可能会启动周期股，比如前期上涨的钢铁、煤炭，还有今天的银行、保险和券商。除了这些机会之外，笔者发现今天资金大幅流入了有色板块，整个板块的成交额放大20%以上。

笔者通过阿牛智投评分系统，以及增强选时的择时策略，从资金流入的板块里面选出三只潜力金股。

潜力股A：有色板块细分龙头，增强选时刚刚出现买入信号！

潜力股B：资金持续流入，超跌反弹空间大！

潜力股C：低位超跌反弹，上升趋势刚刚形成！

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市场如期分化，找到了领涨的板块！

市场如期分化

昨天市场高开高走，收出了一条光头光脚的中大阳线，似乎形式一片大好，但却隐藏了缩量（观望情绪浓厚）的风险。昨天笔者在节目中说，未来的A股即将分化，今天市场就真的分化了。

截至收盘，两市成交5729亿，比昨天放大400多亿。上涨1416家，下跌2249家，涨停94家，跌停11家，下图。整个市场分化还是比较明显的。

数据来源：阿牛智投

领涨的板块

昨天复盘的时候，提到大金融（银证保）、房地产、汽车、煤炭、钢铁等权重板块都在相对低位，昨天比较看好券商和汽车两个板块。出人意料的是这两个板块今天都表现都不好，甚至银行、保险都比券商和汽车要好，真的是尴尬！但是大家无需担心，这两个板块只是今天没涨而已，后面还会上涨的。

收盘之后，笔者梳理了资金流入的几大板块，包括家居用品、矿物制品、酒店餐饮、广告包装、煤炭和钢铁。

家居用品行业受索菲亚被北上资金买到上限的消息刺激，整个板块放量大涨，如果现在去看这个行业的话，机会就少了，因为被媒体曝光了，如果未来有调整机会的话，可以去逢低配置。

矿物制品、广告包装和酒店餐饮本来就是股票数量不多的小板块，今天放量主要集中在领涨的头部公司，如果对相关的行业有研究的，可以挖掘挖掘相关的机会。

笔者对矿物制品板块不熟悉，也就不发表观点解读了。广告包装可能是有基本面支撑的，这个行业属于消费后周期行业，特别是包装行业，有类似于消费行业的现金流属性。酒店餐饮这个好理解，5月中旬全面放开生活场所之后，就该涨酒店餐饮了，现在是补涨。

最后就是钢铁、煤炭等强周期的品种了，这两个板块属于苦大仇深的周期蓝筹股，周期属性已经慢慢变弱了，蓝筹属性反而渐渐凸显，分红率都不错。笔者认为它们的上涨是正常的价值回归。

未来哪些板块有持续性

综上所述，笔者认为有逻辑支撑的、低估的板块会有持续性，比如广告包装、酒店餐饮、钢铁和煤炭板块等。

笔者通过阿牛智投大数据基本面评分，结合技术分析，为大家找到了三只潜力牛股，如下。

潜力牛股A：包装细分龙头，消费后周期，一季报业绩稳定，有望继续发力！

潜力牛股B：煤炭板块，股息率高，增强选时刚刚给出买入信号！

潜力牛股C：钢铁板块，股息率高，全天资金大幅流入！

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A股去散户化的三把屠刀，刀刀见血！

创业板注册制试点意见一个月

4月27日晚，创业板实施注册制的消息刷屏了财经圈，一时间人心浮动，资本市场风云变幻。A股市场在4月28日给出了剧烈的反应：分化。至今一个多月过去了，分化依然是当前市场的主旋律。

笔者统计了4月27日到5月27日，平均股价指数上涨了3.53%（下图），读者朋友们可以扪心自问，或者打开股票账户，看看这一个月时间，你是否跑赢了平均股价，是否跑赢了平均数。

 平均股价指数

去散户化的三把屠刀

第一把屠刀：两极分化，优胜劣汰。上面提到的近一个月以来，A股市场的两极分化就是一种演绎；实际上这种两极分化在A股市场已经持续三四年了，因为2017年虽然不是实质性的注册制，但是也发行了428多家公司。那个时候，市场上流传着一句话：漂亮50和要命3000。最近一个月的市场虽然没有那么极端，但依然是这种风格的延续。

给大家分享一个信息：国泰君安上海研究部总监边风炜两年前就说过，游资面对2017年的行情也在考虑走价值投资的思路。大家听清楚了，游资两年前就开始转型了，如果你有幸看到这篇文章，目前还是游资炒作题材的盈利模式，建议转换思路了，否则，时代淘汰你的时候，连一个招呼都不会打！

第二把屠刀：涨跌停板放大至20%的幅度，甚至完全取消涨跌幅限制。笔者还时常听到有些散户抱怨，涨跌停板制度影响他赚钱，这真是个笑话。10%的涨跌停板制度，是当年管理层绞尽脑汁想到的保护个人投资者的方法，放眼望去，全世界有这么好的管理层吗？

大家扪心自问一下，如果取消涨跌幅限制，很多散户自以为可以依赖的技术分析还管用吗？可能分析大盘指数还有用，如果操作个股，一天可以跌掉99.99%，碰到一次这种情况，就足以毁灭在这只股票上的所有财富。

管理层可以保护你，可以呵护你，但是襁褓中的婴儿最终是要长大的，中国的资本市场也需要成熟，你可以不进步，中国不可以，中国的资本市场也不可以，因为美国要打我们。

第三把屠刀：征收资本利得税。不知道什么时候，管理层给大家形成了某种预期：一旦股市不好，有些人就开始期待管理层出台政策支持，比如取消印花税。可能就像有些人说的，监管层慈父般的关爱，惯坏了某些投资者。

成熟市场没有印花税，确实如此，但是成熟市场有资本利得税。你投资赚了钱，要像经营企业一样缴税的，这就是资本利得税。资本利得税通常是20%的比例，这个税种如果开征，比印花税要厉害多了。如果你一年平均盈利10%，一旦开征资本利得税，直接降到8%了。

未来散户将何去何从

从上面的分析来看，目前A股市场还处于红利期，和对个人投资者的保护期，也是注册制试点的过渡期。如果你不珍惜这段时间，多学习点知识，积极转变投资思路，很快就会被注册制这个时代抛弃了！

引用投资大咖杨天南的观点：股票投资成功，无非两条路，要么成为巴菲特，要么找到巴菲特。笔者换个说法，更具普遍性：股票投资成功，无非两条路，要么成为专业投资者，要么找到专业投资者。

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调整结束迎来反弹，一个板块即将领涨！

A股普涨，确认调整结束

周一A股市场创下3月23日以来的成交地量4904亿，今天A股受外围市场影响高开，在犹豫中一路震荡上行，超出了许多人的意外。

个股方面，上涨家数接近3400家，135家涨停（下图），赚钱效应良好；指数方面，中小创领涨，以上证50为代表的主板跟涨；板块方面，公共交通、旅游、元器件、家居用品、医疗保健、IT设备、工业机械等领涨。

 数据来源：阿牛智投

整体上看，全天A股表现良好，成交额放大近400亿，基本可以确认调整结束，未来即将迎来反弹行情。

即将反弹：剧烈分化将不可避免

虽然笔者看好未来的指数反弹，但总体的观点仍然是板块轮动的行情，即前期持续上涨的大消费和大科技仍然延续调整的态势，本轮反弹可能是新的板块领涨。

今天收盘之后，笔者梳理A股所有权重板块，大金融（银证保）、汽车、房地产、钢铁、煤炭等板块调整的非常充分，基本上回到了3月19日低点附近。

如果接下来几天，成交额不能有效放大至7000亿附近，市场可能会发生剧烈的分化，即前期涨的多的行业板块会持续调整，而这些位置较低的权重板块则会轮动上涨，从而带动指数上行。提醒大家注意未来几天的剧烈分化行情。

券商：未来的领涨板块

上周四，市场确立调整的时候，笔者已经在视频里面告诉大家，本周一或周二市场见底反弹，但是高度不会再创新高，整体上能够维持箱体震荡就算不错。同时，笔者也进一步指出，本轮指数的反弹，不会再依赖前期大幅上涨的大科技和大消费。

从昨天市场触底反弹领涨的板块来看，除了白酒和低位的食品股补涨，笔者注意到了火力发电和煤炭两个板块的资金异动。今天市场全面上涨，笔者重点树立了上面提到的权重板块，发现券商和汽车板块走势还可以，但是值得注意的是券商板块盘中有两次资金异动。因此笔者认为未来领涨行业可能就是券商。

 数据来源：阿牛智投

另外，笔者从阿牛智投大数据中看到，券商板块的估值，市净率处于近十年低位（上图），这是一个估值基础，如果加上今天盘中的资金异动，完全有理由相信未来的领涨龙头就是券商。

笔者仔细梳理了券商板块的股票，精选出3只潜力牛股。

潜力股A：高弹性券商股，今天资金大幅流入。

潜力股B：高弹性券商股，近期资金大幅流入，股价连续异动。

潜力股C：券商龙头，尾盘资金大幅流入。

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成交额大幅萎缩，避险资金正在涌入一个板块！

成交额大幅萎缩

今天A股市场成交4904亿，比昨天5925亿萎缩了1021亿，尽管香港北上资金继续大幅流入35亿，但整个市场观望情绪依然非常浓厚。

需要提醒的是，4904亿的成交额属于3月23日反弹以来的新地量，因此笔者认为就指数而言，本轮的调整接近尾声，或许市场明天还会再试探一下下面的支撑，但指数企稳是大概率的事情。

指数没有大跌的空间，演绎结构性分化的行情就是大概率的事情了。即前期一直在上涨的股票调整的周期可能还有两三周时间，但是在低位的，估值的较低的行业个股会有轮动补涨的机会。

避险资金正在涌入低估值板块

在成交额大幅萎缩的背景下，笔者发现了资金流动的蛛丝马迹，大量避险资金流入了食品饮料和电力板块中的火力发电，同时，笔者发现煤炭板块也有资金流入。

食品饮料板块资金流入，是避险资金为了确定性，这个逻辑很简单，也容易理解。今天上涨的食品饮料板块，除了白酒之外，笔者看到低位食品股的补涨也是一个亮点。

上周煤炭板块异动的时候，笔者认为是用电高峰，现在看来，资金持续关注煤炭和火力发电板块的内在逻辑就是用电高峰，而且电力板块的市净率也创下十年新低，下图。建议投资者积极关注。

数据来源：阿牛智投

投资机会

整体上看，市场缺乏板块亮点和题材热点，笔者从资金流入以及低估两个选股因子入手，通过阿牛智投大数据帮助大家寻找到三只潜力牛股，如下。

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A股大跌之后，堪比药王恒瑞的机会浮现！

A股大跌，机会来了

股市有谚：老股民怕涨，新股民怕跌。这句话看起来很奇怪，仔细思考，却道出了股市规律：风险是涨出来的，机会是跌出来。

今天股市连续第三天下跌，虽然投资者账户的净值会有所回撤，但是许多牛股也出现大幅回落，到了逐渐进场的时机了。

错过了恒瑞医药，不要错过下一只恒瑞

昨天恒瑞医药再创新高101块，有位老朋友抱怨说，2013年的时候，就觉得恒瑞医药不错，但觉得40倍市盈率太贵，一直不敢买入，没有想到现在到了70-80倍市盈率。

就这样，这位朋友错过了恒瑞医药这只大牛股。笔者简单统计了一下，恒瑞医药自2013年年底至2020年5月22日，市值增长了8.21倍，如果考虑到分红收益的话，实际收益率更高。

7年8倍以上的收益率，真的是非常不错！感叹之余，惋惜之余，笔者发现了老龄化产业链上的公司都具有大牛股的基因。

保健食品产业链的机会

笔者曾经仔细的思考过老龄化社会，产业发展和演化的逻辑。从人的生命周期来看，从保健食品消费开始，到医药医疗的消费，到康复治疗和养老护理，最后到墓地和殡葬服务业，大致形成了完整的老龄化社会的产业发展路径。

投资者看到火爆的医药股，或者医疗器械股，只是处在养老产业演绎发展的第二个环节，还排在保健食品之后。这是笔者看好保健食品行业的第一个逻辑。

新冠疫情发展到今天，全球确诊人数超过500万，死亡人数达到几十万，只要疫苗没有研发出来，国外的疫情还会反复，提高自身免疫力就不再变得可有可无，尤其是免疫力低下的中老年人群。疫情之后，人们是不是会更加重视健康，更加重视生活品质，会不会养成食用保健食品的生活习惯等等，都是值得观察的行业机会。这是笔者看好保健食品的第二个逻辑。

实际上，今年新冠疫情爆发以来，保健食品行业，尤其是上游原材料行业的业绩增速是非常可观的。比如，生产泛酸钙的亿帆医药（下图），和生产B族K族维生素的兄弟科技，2020年一季报的业绩都出现了超过100%的增长。有事件催化，有业绩支撑，这是笔者看好保健食品行业的第三个逻辑。

笔者从盈利能力、行业地位以及商业模式三个角度筛选，为大家找到了保健食品行业三只潜力牛股。

潜力牛股A：产业链上游龙头，行业地位稳固，业绩大幅增长。

潜力牛股B：行业后起之秀，打通上下游全产业链，业绩大幅增长。

潜力牛股C：行业龙头，行业地位稳固，有大牛股基因。

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想明白三个问题，才能叫专业投资者！（科普贴）

谁在定价？

先思考一个问题：如何看待每天股价的波动？

股价每天的波动，都是当天买入和卖出股票的投资者决定的；如果当天买方大于卖方，自然容易上涨；如果卖方大于卖方，自然容易下跌；如果多空双方势均力敌，就是横盘震荡，没有方向。

有人会说，这不是废话吗？对，这是正确的废话。问题的关键在于分析市场买卖双方的力量对比。比如最近三天市场连续调整，谁在卖？肯定是前段时间的获利盘在卖。看看趴在地板上的工商银行，以及反弹较高的招商银行就知道了。

还有谁会卖？除了上面获利比较丰厚的投资者之外，有一些非专业投资者，会随波逐流的卖出；或者看技术派的投资者，看到市场在上涨过程中持续量价背离，他们也会逐渐减仓卖出。

当卖方日益增加，而买方力量不够的时候，资金持续流出，市场逐级下跌，直到多空双方重新平衡之后，市场才会止住跌势。好，现在的市场何时止住跌势？答案是观察边际资金的变化情况，比如融资余额何时重回增长，北上资金何时重新大幅流入。当然，也可以参考技术分析的支撑位，比如上证指数的支撑位就在2750-2800点。

那谁又在买呢？抄底是个技术活儿。有句话说的非常好：新手死于追涨，老手死于抄底，高手死于加杠杆。所以，抄底必须要靠专业，不能靠经验。因此，下跌过程中，买方大部分都是专业的投资者，如果有非专业投资者去抄底，最终也容易形成多杀多，再次砸出新低。

现在十年期国债收益率是2.685%（可视作无风险收益率），那么股票价格的理论市盈率是37.24倍（1/2.685%），实际上专业投资者对年化收益的要求在10%以上，因此他们会根据实际年化收益率进场买入。如果股票市场年化收益率超过10%的机会越来越多，专业投资者就会逐步进场。

你的预期收益是年化多少？

上面引出了专业投资者的预期年化收益率是10%以上，那么个人投资者的预期收益率应该是多少呢？大家先扪心自问一下，哈哈。

实际上，当前社会平均资本回报率在6-8%的水平，所以大家看到低风险理财产品的收益率都在6-8%这个水平以下，如果高于这个水平就属于中高风险了。笔者回测了沪深300指数2005年历史大底到2018年历史大底之间的年化收益率，为8.19%；如果加上每年的分红，年化收益率应该在10%左右。

因此，笔者建议普通投资者对股票投资的预期收益率降到合理水平，10%左右就可以。对于一般人而言，专业上班，业余投资，能够做到年化10%的收益率就已经非常优秀了。

说到这里，很多人可能投来鄙视的眼光。去年笔者看到一份公募基金的投资业绩，十年以上的投资业绩里面，能够达到年化15%以上收益率的只有3家，没有任何一家十年以上的年化收益率超过20%。

为什么要在这里讲预期收益率呢？因为预期收益率决定着心理预期，如果达不到心理预期就会产生很痛苦的心理账户效应。有心的投资者可以去了解下费希纳定律，不再展开。

超额收益来自哪里？

上面说到，当前社会平均资本回报率在6-8%的水平，沪深300指数在过去的十多年的时间里面是8-10%，那么为什么有的投资者可以做到10%以上，甚至更高呢？

超过平均水平的收益率，叫做超额收益率。超额收益率，最主要的来源是博弈对手犯错。至于他们为什么犯错，原因就很多了，比如受市场情绪影响，过于悲观或过于乐观，会导致他们买的过高，或者卖的过低。还有一个很重要的原因就是预期差，就是他们对标的公司研究的不够深，不到位，导致定价错误带来的机会。

写到这里，大家应该看出来了，笔者并不是不想让大家赚到更高的收益率，而是要把事情说清楚。个人投资者，尤其是不专业的个人投资者，先不要建立太高的收益预期，先能够稳定的把收益率做到年化10%左右，然后通过努力建立自己的能力圈，守在这里面，不管是谁，只要他在你的能力圈内犯了错误，你就去收割他的韭菜，于是你就获得了超额收益。

最后，笔者认为，专业的投资者一定要知道：股价为什么上涨，为什么下跌，背后的边际资金是如何变化和演绎的。专业的投资者一定要知道：什么才是平均的收益率水平，什么才是专业的收益率水平。专业的投资者要想获得超额收益，必须要知道超额收益来自哪里，否则就会陷入财富魔咒：靠运气转来的钱，肯定会靠实力亏回去！

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市场连续走弱，资金却逆市流入这些股！

市场连续走弱

昨天欧美股市上涨，今天A股却独立走弱，连续的调整态势已经不可避免。下图是上证指数小幅高开之后，震荡走弱的分时图。

 上证指数分时图

阿牛智投的大数据显示，个股涨跌幅中值在-0.97%，18元以上的高价股出现补跌，4-9元的低价股相对抗跌。可以看出，本轮调整主要由前期涨幅较大的高价股、绩优股调整引起，对于低位的，涨幅并不大的中低价股影响并不大。

指数没有大跌空间

到今天为止，A股已经连续调整两天，未来还会调整多久，空间有多大，能不能积极参与市场。笔者猜想投资者肯定都是一肚子的疑问。

从证券定价的公式来看，分子是企业盈利和利润增长率，分母是无风险收益率或必要收益率。当前经济受到疫情影响，盈利和利润增速必然会回落，但是无风险收益率因为央行降准降息，从3.1-3.5%回落至当前的2.69%，分子分母基本上同步回落，公司股价或者指数没有大幅回落的空间。

 十年期国债收益率

从短期来看，笔者认为指数没有大幅下跌的空间，短期指数的调整周期可能略长于4月下旬的调整周期；调整空间上，支撑位也在4月下旬调整的位置。

指数没有大跌的空间，就没有系统性风险，投资者可以积极寻找低位有事件驱动逻辑的补涨机会。因此，笔者建议投资者看淡指数，积极挖掘个股机会。

资金逆市流入个股

笔者在看盘过程中，发现部分个股尾盘有资金逆市流入，可能是聪明资金提前布局低位事件驱动的机会。笔者根据自己多年积累的大跌选股法（成功概率高达80%以上），在尾盘选出了几只明天大概率持续上涨的股票，如下。

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梦洁股份直播带货7连扳，下一个是谁？

梦洁股份七连板

5月12日，梦洁股份发布股价异常波动公告，5月11日公司与谦寻（杭州）文化传媒有限公司签订《战略合作协议》，公司将与谦寻文化旗下的淘宝主播薇娅在消费者反馈、产品销售、薇娅肖像权、公益等方面展开合作。

 梦洁股份公告

截至到5月20日，公司股价已经连续7个交易日涨停（下图），市场达到了非常疯狂的程度。由此也带动了网红经济概念相关股票上涨。

 梦洁股份近期走势图

网红经济即粉丝经济

随着通信技术和智能手机的发展，从互联网发展到移动互联网，网络直播日益火爆，由此商家逐渐发展出直播带货的商业模式。

随着传统的中心化电商竞争日益激烈，公域流量的成本日益高企，许多中小电商的生存压力增大，纷纷开始转向私域流量领域，即以“人”为载体，使消费者在直播电商之下，购买转化链短化，在短时间内完成广告、体验和消费的闭环。

新趋势下，“人”作为内容的核心载体，价值被放大，MCN/KOL 持续受益，议价能力提升。另一方面，广告+佣金分成结合的模式使得 MCN/KOL 收入天花板被打开。笔者也运营了一个名气不太大的自媒体，近期也是碰到了许多要求做广告带货的商家。可见，粉丝经济、网红带货是当前经济发展的大趋势。

尤其是2020年新冠疫情爆发之后，进一步催化和催生了网红经济和直播带货的火爆，不管是薇娅带货，还是董小姐卖空调，都是这种新经济模式的代表。

下一个梦洁股份

笔者梳理A股市场纺织服装、日化、网络电商、奢侈品等具有流行时尚元素的行业，为大家寻找下一个梦洁股份。

潜力股A：休闲食品的绝对龙头，互联网公司，基金重仓！

潜力股B：家纺龙头股，估值较低，网红经济助力，大涨概率高！

潜力股C：网红经济股，近期资金持续流入，主升浪即将开启！

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