经过周初两天的反弹过后，今天两市展开了同步调整，表现弱势。盘面上，午后新冠检测板块继续走强，麦克奥迪涨超10%，九安医疗涨停4天3板，济民医疗、西陇科学涨停，阳普医疗、润达医疗、天瑞仪器、亚辉龙等涨超5%。午后白酒板块持续走低，迎驾贡酒、古井贡酒、酒鬼酒、口子窖、泸州老窖、伊力特等跌超5%，贵州茅台跌超4%。中药板块权重股出现大跌，片仔癀跌停，华润三九、同仁堂跌超5%。总体上今日个股跌多涨少，超2500只个股下跌。沪深两市今日成交额9973亿，较上个交易日缩量54亿，成交量再度跌破万亿。盘面上，中船系、机场航运、新冠检测、盐湖提锂、智能物流等板块涨幅前列，种植业与林业、白酒、元宇宙、乳业等板块跌幅居前。北向资金今日全天净流入6.62亿元，其中沪股通净流入1.86亿，深股通净流入4.76亿。总体来看，短线看多的军工、盐湖提锂等板块都有表现，但上攻动能略弱，板块后续乏力，因此后半周等待指数止跌，节前多看少动，观望为主。
上午各大指数震荡下跌，上证50指数领跌。盘面上，中船系个股受消息刺激开盘拉升大涨，中船汉光涨超10%，中国海防涨停，中船应急、久之洋涨超5%，中船系个股的走强也带动了军工板块盘中走强，航天动力涨停，爱乐达、亚星锚链涨超5%。盐湖提锂板块今日继续走强，东华科技、国机通用、西藏珠峰涨停。新冠检测等医药板块个股今日再度走强，九安医疗再度涨停4天3板，西陇科学涨停，麦克奥迪、阳普医疗、润达医疗、天瑞仪器、亚辉龙等涨超5%。下跌方面，今日白酒、电力等蓝筹权重板块下跌带动主板指数大跌，贵州茅台跌超4%，分时图黄线和白线差距逐步扩大。总体上个股跌多涨少，超2300只个股下跌。沪深两市半日成交额达6387亿元，较昨日上午放量315亿。盘面上，中船系、机场航空、盐湖提锂、新冠检测、医疗器械等板块涨幅前列，农业、白酒、电力、厨卫电器等板块跌幅居前。北向资金方面，沪股通早盘净流入12.71亿，深股通早盘净流入1.1亿。
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#29日早评#昨日两市双双震荡收阳，盘面上，盐湖提锂、数字货币、草甘膦等题材板块强势领涨，而煤炭、电力、氢能源板块则呈现调整。总体来看，市场仍旧在呈现一个高低切换的格局，低位板块或者调整充分的板块受到市场青睐，如盐湖提锂板块经过一个月的调整之后再次发力，后续表现值得我们继续跟踪。除此之外，大消费板块是我们一直关注的方向。随着小长假临近以及年底效应，市场呈现明显的避险情绪，叠加机构的年末获利了结或调仓换股，以消费为代表的低位股票受到青睐，大消费板块有望继续出现不错的投资机会。后半周关注白酒、旅游、军工等板块的表现。
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午后大盘震荡反弹，创业板指数领涨。盘面上，午后锂电池板块持续走强，板块内掀涨停潮，其中星云股份、华中数控涨超10%，西藏珠峰、融捷股份、永兴材料、藏格矿业、西藏城投等涨停，锂电池板块此前持续下跌，今日上涨属于短期超跌反弹。此外午后券商、CRO等多个板块均有所异动，但上涨力度一般，整体上市场热点较为杂乱，轮动较快。下跌方面绿电相关板块仍跌幅居前，但下跌幅度均有所收窄，其中风电板块午后反弹明显，前期龙头大金重工涨停。总体上今日个股涨多跌少，超2600只个股上涨，午后上涨个股家数明显增多。沪深两市今日成交额10027万，较上个交易日放量279万，成交量重回万亿水平上方。北向资金今日全天净流入12.93亿元，其中沪股通净流入10亿，深股通净流出2.93亿。总体来看，大盘初步企稳，但板块仍旧是分化结构，超跌反弹品种要区别对待，关注盐湖提锂板块的持续性。
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消息面，2022年中国人民银行工作会议于12月27日召开。会议要求，高质量完成《“十四五”金融发展规划》编制，稳妥有序推进数字人民币研发试点等。在此之前，人民银行党委于12月13日召开扩大会议，会议强调稳妥有序推进数字人民币研发。这进一步传达了积极的市场信号，数字人民币产业链投资价值机会凸显。此外，数字人民币的技术属性使其在绿色低碳等场景下得以针对性应用。
数字货币板块与创业板指数走势对比
数据来源：点掌财经
当前数字人民币试点场景已超过350万个。无论是从政府、公共事业类支付项目以及日常消费商业场景快速增加的角度，还是从数字人民币个人钱包的数量快速增长的角度，数字人民币的推广正在全面提速。
具体数据方方面国融证券数据显示，截至2021年10月22日，我国已经累计开立数字人民币个人钱包1.4亿个，企业钱包1000万个，累计交易笔数1.5亿笔，交易额接近620亿元。此外，当前数字人民币试点场景已超过350万个。
据机构测算，未来数字人民币软硬件产业升级将带来1400亿的市场空间，包括银行核心系统改造51亿、数字人民币硬钱包339亿、ATM升级507亿、智能柜台发卡机升级323亿、商户POS设备升级192亿，市场空间广阔。
数字货币板块行业稳健增长，毛利率转升
数据来源：点掌财经
投资机会把握三条主线：
第一条主线建议关注支付硬件市场，数字货币的推广和条码支付监管等政策的实施将带动支付硬件的迭代升级，收款端智能支付设备供应商、付款端的实体硬件钱包供应商等都将获益。根据央行的数据，截至2021年二季度末，银行卡跨行支付系统联网特约商户2403.32万户，联网机具3273.33万台，ATM机具98.67万台，上述支付硬件都将有升级的需求，升级替换空间较大。
第二条主线建议关注银行IT升级改造市场，银行在数字人民币的发行和交易中起到巨大的作用，因其法币定位，未来银行需要升级系统以适应数字货币的交易需求。
第三条主线建议关注服务于数字人民币的推广与场景服务公司，具体如第三方支付服务和收单公司也将受益于数字货币的落地
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#28日早评#昨日两市缩量窄幅震荡整理，创业板指数走势明显弱于上证指数，说明中小盘题材股调整仍未结束。盘面上，NFT概念、元宇宙、特高压等前期的热点板块跌幅居前，医药、消费、氢能源板块领涨。从目前的市场表现看，虽然有部分前期强势板块转跌，但同样有新板块接力走强，市场的热度仍旧较高，所以大家不必担心指数的表现，主要精力仍旧放在板块轮动上。氢能源板块昨日虽然再次走强，但应尽量回避这类高位品种，建议在医药、消费、白酒等稳健型板块中挖掘滞涨个股的机会。
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医药批发零售板块日K线图
数据来源：点掌财经
上周五两市调整以后，本周市场初步修复，全天走出了震荡盘整的走势，板块分化仍旧明显。盘面上，新老核心资产显著分化，新能源板块从高位下挫，而传统核心资产与稳增长板块则逆势上涨。随着板块轮动的加速，高位板块逐步走出了头部特征，而低位的医药消费板块则走出了持续性行情，市场风格明显开始了转变。
稳增长逆势上涨，新老核心资产再平衡
从微观情绪角度来看，本轮市场情绪的升温始于 11 月初，经过两个月的内外共振式修复，北上交易盘流入强度与国内融资情绪指标从高位趋弱，往后看可能还将面临一段时间的回落压力。在市场情绪趋弱环境下，近期今年以来的主赛道明显回调。稳增长板块则延续了此前的回升趋势，新老基建链、地产、消费继续引领两市。从估值走势来看，近期新能源产业链相关的估值明显回落，而传统核心资产估值则逆势攀升，新老核心资产估值出现再平衡。
当前市盈率中值39.57，一年市盈率中值中位数36.24, 一年市盈率中值当前分位63%
数据来源：点掌财经
年初的机构抱团股，如今还贵吗？今年以来，机构抱团股组合在年初创下历史新高估值后，便进入持续杀估值周期，经过一年的估值消化，若以 2017年至今的估值（估值体系重构）作为标准，目前已经回落至均值状态。进一步，若将剔除新能源、半导体的机构抱团股定义为传统核心资产，则可以看到，自 2020 年四季度开始传统核心资产就明显泡沫化，而今年则经历了两轮估值去水分过程：第一轮出现在今年 3 月，估值与业绩预期同时下移；第二轮发生在今年下半年，但业绩预期并未跟随估值进一步下移。考虑到当前估值的绝对值（30 倍左右）和相对值（历史中枢偏下）都已回归合理水平，现阶段传统核心资产已具备中期配置价值。
历史上的稳增长到宽信用周期复盘
复盘来看，稳增长政策全面发力到信用底部拐点，时滞在 1 个季度以内。复盘过去 10 年内稳增长与宽信用周期，从信用底部到信用扩张，依次经历了【稳增长基调提出→宽货币→宽财政→稳增长全面发力→信用确认拐点→信用扩张】的过程，稳增长政策全面发力领先信用底部拐点一到两个月。而在稳增长周期下，信用环境扩张持续时间通常在半年以上。复盘过去三轮稳增长周期，在稳增长政策全面发力后，大金融短期胜率较高，消费股中期持续性更好。从现在市场的表现看，我们可以顺势而为，在消费医药板块中进行挖掘，预计持续性较好。
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今天两市全天以弱势整理震荡为主。盘面上，医药板块午后继续强势，但中药等板块午后涨幅有所收窄，其中红日药业20CM涨停，陇神戎发涨超10%，方盛制药、特一药业、精华制药、龙津药业等多股涨停。除此之外，午后无太多新增热点。午后国电南瑞跳水一度跌停，带动整个智能电网板块集体大跌，随后板块有所企稳反弹，最终国电南瑞、思源电气、许继电气、国电南自等智能电网权重股仍跌超5%。整体上今日板块个股分化较为严重。尾盘陕西金叶涨停带动高位股集体反抽，镇洋发展涨停，西仪股份接近涨停，但大部分高位股今日仍以大跌为主。总体上今日个股涨多跌少，超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额9748万，较上个交易日缩量1570万，近47个交易日首次跌破万亿。盘面上，医药商业、中药、工业大麻、氢能源等板块涨幅前列，元宇宙、云游戏、华为汽车、文化传媒等板块跌幅居前。由于圣诞假期原因，北向资金今日继续休市。总体来看，虽然板块轮动频繁，但市场热度仍旧较高，操作上继续回避高位板块，以低位消费板块为主要配置方向。
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上周五两市下跌以后今天市场展开弱势整理，反弹力度有限。盘面上，中药板块赚钱效应扩散，其余医药板块也集体大涨，整个板块掀涨停潮。其中，红日药业、陇神戎发涨超10%，龙津药业涨停4连板，太极集团、特一药业、精华制药、柳药股份、大参林等多股涨停。氢能源板块早盘震荡走强，春晖指控20CM涨停，首航高科、雄韬股份、大洋电机、宝光股份等涨停。元宇宙相关板块今日全线下跌，天下秀跌停，蓝色光标跌超10%。总体上个股涨多跌少，超2900只个股上涨。沪深两市半日成交额达6014亿元，较昨日上午缩量1316亿，早盘市场缩量明显。盘面上，医药商业、中药、氢能源、烟草等板块涨幅前列，元宇宙、云游戏、传媒、虚拟现实等板块跌幅居前。截止午间收盘，沪指涨0.15%，深成指涨0.21%，创业板指涨0.02%。由于圣诞假期原因，北向资金今日继续休市。
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#27日早评#上周五两市双双展开调整，盘面上跌多涨少，有一定悲观情绪。从板块分化看，调整明显的主要是交易拥挤的新能源等前期热点赛道，高位股面临较大压力。政策层面看，前期召开的中央经济工作会议释放较为积极的政策态度，近期央行LPR下调等举措也传递了较为明确的宽松信号，结合上述环境，市场近期表现虽略显低迷，但不必过于悲观。本周方向仍旧为低位品种为主，关注今年已经有所调整、估值已经不高、中长期前景依然明朗的中下游消费，自下而上择股，包括食品饮料、医药、家电、轻工家居、汽车及零部件、互联网与传媒、农林牧渔等。
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