上证指数在权重板块带动下展开了回调，带动下跌的主要是前期强势的钢铁、有色、煤炭以及证券、银行等蓝筹品种，调整的原因主要是前期热点板块涨幅过高，获利盘兑现，这也是指数连涨后的一次正常回调，不必恐慌。综合来看，市场的热度仍旧较强，权重板块在调整，但超跌的医疗器械、科技股却展开了反弹，板块轮动行情下我们可以适当进行调仓防御，以短为主。市场的主线逻辑不变，化工、金属材料、新能源等仍旧延续高景气，暂时的调整不改变中期趋势，耐心等待。
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今天两市先抑后扬，强势震荡。沪指震荡回升，钢铁、煤炭、有色等回调，创业板指涨超2%，宁德时代涨超6%。个股跌多涨少，两市成交额近9000亿。鸿蒙概念大涨，润和软件、九联科技均20%涨停；锂电概念再度拉升走强，鞍重股份3连板，个股掀起涨停潮，超20股涨停或涨超10%；油气板块强势，中国石油大涨超8%，化工、煤炭、有色、钢铁等表现分化。从盘面上，鸿蒙概念、钠离子电池、PVDF概念、华为海思、采掘服务等板块涨幅前列，钢铁、有色冶炼、北交所概念、机场航运、云游戏等板块跌幅居前。截止午间收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.63%，创业板涨2.13%。沪股通早盘净流出5.90亿，深股通早盘净流入17.76亿。
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#14日早评#昨日两市继续维持震荡，延续了沪强创弱的格局，但上证指数量能萎缩，略显乏力。总体来看，市场热度仍旧较高，周期类的磷化工、草甘膦、丙烯酸、钛白粉等化工板块继续强势，半导体板块却走出了阴线反包的结构。策略上，仍旧建议防御和进攻相结合，顺势而为为主。化工板块的强势是由其强劲的基本面支撑决定的，昨日钛白粉企业宣布涨价，板块应声启动是一种典型的市场主线逻辑，进攻组合主要以高景气的周期股为主；相对较弱的白酒、医药、农业等虽然在持续下跌，但防御性好，可进行分仓配置。
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风电“上大压小”即将启动
8 月 30 日， 宁夏自治区发展改革委发布《关于开展宁夏老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》，成为首份风电“上大压小”的细则。 9 月 10 日，第四届风能开发企业领导人座谈会， 国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造，提升风能资源的利用效率，推动风电提质增效，实现高质量发展。 风电“上大压小”有望在全国范围内启动。
风能板块日K线图
数据来源：阿牛智投
风电运营效益有望显著提升
从利用小时数上看， 由于捕风能力较弱、维修成本较高等多方因素早期投产的风电机组利用小时数较低，但由于早期投产的风电场风能资源较为丰富，风电机组改造后利用小时数将存在较大提升空间。 参考国内目前已实施的风电技改项目“瓦房店东岗风力发电场三期工程”， 将 0.55MW 风电机组替换为 1.5MW 机组，年发电上网小时数从 500 小时增至 2527 小时，利用小时数与发电量大幅提升。
国内大型发电企业将受益
由于国内起步较早的风电企业项目投产时间较早，且项目所在地风资源较优，在进行风电技改后公司整体装机容量及利用小时数将进一步提升，未来营业收入将有较大提升空间。相关标的参考：
节能风电收入成本趋势图
数据来源：阿牛智投
三峡能源收入成本趋势图
数据来源：阿牛智投
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今天两市仍旧延续了分化结构，半导体芯片股走弱，科创50指数跌近3%。两市成交额超1.4万亿，连续第39个交易日破万亿。涨价主题的化工、煤炭、油气、有色等板块持续大涨，磷化工板块再掀涨停潮，川发龙蟒、云图控股等超10股涨停；有机硅概念大幅拉升，兴发集团封板，合盛硅业探底回升涨5%。从盘面上，磷化工、元宇宙、草甘膦、钛白粉、煤炭等板块涨幅前列，景点旅游、MCU芯片、半导体元件、机场航运等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.33%，深成指跌0.45%，创业板指跌1.17%。北向资金全天净卖出38.24亿元，其中深股通净卖出32.33亿元。
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今天两市展开的震荡整理，个股涨跌互半，两市成交额超9000亿，较上周五有所萎缩。元宇宙概念再度大涨，中青宝20%涨停，汤姆猫、宝通科技、顺网科技大涨；磷化工强势，六国化工、云天化等封板；航运股中，中远海特、中远海发等涨停；上周五反弹的芯片半导体股再度下挫，立昂微、紫光国微跌停。从盘面上，元宇宙、云游戏、磷化工、港口航运等板块涨幅前列，景点旅游、MCU芯片、半导体元件、机场航运等板块跌幅居前。截止午间收盘，沪指涨0.1%，深成指跌0.51%，创业板跌1.05%。沪股通早盘净流入10.06亿，深股通早盘净流出15.64亿。
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#13日早评#截止上周，沪指已经走出周线三连阳的技术形态，量能持续放大，多头趋势得到确认。创业板指数虽然走势稍弱，但上周也走出了一个反包结构。综合来看，沪指虽然面临前高3731点压力，但上行趋势已经形成，短线的技术性回调是可以接受的，关键是要把握好板块的轮动。上周五煤炭、电力、钢铁等已经展开了调整，首先要回避这些高位板块，周初关注有接力潜力的品种，如半导体、军工、白酒等，锂资源板块、化工产品仍旧属高景气周期，适合有一定技术实力的投资者顺势参与。
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今天市场板块再次出现了明显切换，前期热点的煤炭、电力、钢铁等周期品种中阴调整，一直蛰伏的MCU芯片、光刻机、半导体等板块则展开了反弹。同时，我们也注意到盐湖提锂板块走势却仍旧比较坚挺。今天笔者就带大家一起分析一下该板块的基本面情况和机会。
盐湖提锂板块日K线图
数据来源：阿牛智投
盐湖提锂市场基本情况
盐湖占全球探明锂资源近六成，未来动力、储能TWh时代的供应基石。盐湖多形于高海拔、干旱或半干旱气候、湖相沉积的封闭盆地，全球四大成矿区包括南美安第斯山脉、美国西部、西亚死海、中国青藏高原，其中一部分为干盐湖。在中国本土的锂资源潜力中卤水锂占比高达79%，盐湖主要分布在青海和西藏，四川达州和湖北潜江则拥有气田深部卤水。经过近二十年的技术迭代、工艺磨合和持续投入，青海各主力盐湖均已突破高镁锂比卤水提锂，察尔汗（吸附+膜）、东台（电渗析）、西台（煅烧转向膜法）、一里坪（膜法梯度耦合）的工艺路线基本定型，并持续优化。据机构预测2020-2025年中国盐湖提锂的总产能有望从10万吨大增至22万吨。
资源类企业更受青睐
锂行业正处于全球能源革命带来的超级需求周期之中，未来继续看好锂板块整体的投资机会，我们应关注拥有“硬资源”的生产商，标准为：一线资源在手、产能在线-可享受即期的价量红利、具备长足扩能潜力。
赣锋锂业收入成本趋势图
数据来源：阿牛智投
西藏矿业收入成本趋势图
数据来源：阿牛智投
西藏珠峰收入成本趋势图
数据来源：阿牛智投
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今天两市震荡整理为主，行情高低切换，银行等权重股强势，沪指站稳3700点，但个股普跌，市场赚钱效应较差。两市成交额超1.5万亿，连续第38个交易日破万亿。半导体芯片股继续拉升，立昂微涨停；锂电锂矿股继续走强，永太科技封板；有机硅概念拉升，合盛硅业一度涨停。从盘面上，半导体芯片、特高压、氟化工、钴、黄金等板块涨幅前列，采掘服务、煤炭、中船系、电力、钢铁等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.27%，深成指涨0.5%，创业板指涨0.31%。北向资金全天净买入36.19亿元，本周累计净买入逾140亿元。
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今天板块再次分化，券商、银行等权重发力，沪指早盘重回3700点，上证50指数一度涨2%，黄白线分离较大，下跌个股近3000家，市场仍以结构性行情为主。两市半日成交额超万亿元，半导体、芯片概念拉升走强，芯源微、南大光电等涨超10%；特高压概念强势，金现代、中辰股份封板；锂电锂矿股临近午盘拉升；昨日大涨的煤炭、油气、钢铁等周期股表现低迷。从盘面上，MCU芯片、半导体元件、景点旅游、抽水蓄能等板块涨幅前列，采掘服务、中船系、电力、钢铁等板块跌幅居前。截止午间收盘，沪指涨0.43%，深成指涨0.59%，创业板涨0.36%。沪股通早盘净流入16.81亿，深股通早盘净流入29.42亿。
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