今天钴业板块大涨，相对于锂资源，大家对钴的认识相对较少，今天笔者就和大家分享一下钴业的投资价值。钴，元素符号Co，表面呈银白略带淡粉色，在元素周期表中，居第27位，位于在铁和镍之间。2021年一季度，钴价达到34.5万元/吨，同比增长26%，环比增长28%，直到进入二季度的销*淡季，表现才趋于平稳。各家制钴企业业绩飙涨，以华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业为例，一季度营收和净利润增速均达45%以上。中国最大钴产品生产商华友钴业，营收64.24亿元，净利润6.54亿元，同比增长256%，过去一年，其股价大体上涨了150%。
钴的重要性
钴的火热，在于它是制造三元锂电池不可缺少的原料，直接左右动力电池的成本，可以说，掌握了钴的开采和销*网络，相当于握住了新能源汽车的关键命门。中国是全球钴精炼和消费第一大国，在全球的比重分别占到67%、52%。钴也是动力电池中最昂贵的材料，价格大概相当于镍的3倍，是锰的50倍。尽管需求增长受到各种不确定性的影响，国际能源署（IEA）依然预测，2040年，钴需求量可能会较现在增长6-30倍。等到了二季度末，钴市场将步入采购询单活跃期，价格或会转为坚挺。新旧造车势力纷纷公布激进的电动车扩张计划，对于钴的争夺，短期内恐怕难停止。
电池金属严重供不应求
同时，国际能源署还**称，如果不进一步提高关键金属的产量，其价格将长期持续飙涨，届时将拖累电动汽车、太阳能、风电等行业发展，从而无法支撑全球能源转型的完成。作为全球最昂贵电池金属，钴的价格在3月达到自2019年1月以来最高水平--25美元/磅，目前徘徊在21美元/磅上下。加拿大皇家银行预计，钴价有望在12个月内达到28.50美元/磅，并于2024年升至40美元/磅。今年以来铜、钴等矿产金属价格猛涨，是电池金属即将供不应求的信号，几年之后这些金属甚至将长期保持“稀缺”状态。
华友钴业近年业绩持续增长
数据来源：阿牛智投
目前，各国对电池金属的需求正在迅速上升，而矿业公司启动新**项目的步伐缓慢，两者之间的差距日益显现，IEA也在建议各国政府应考虑储备钴和锂等相关原材料资源，在新能源车即将进入高速发展的阶段，在周期股为主线的市场中，我们可继续关注该类电池金属的板块表现。
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创业板指早盘一路震荡走高，盘中一度涨近2%，午后医药、银行、券商等权重板块冲高回落，三大股指均一度翻绿，锂电股受资金追捧，容百科技等近20只个股涨幅超10%，沪深两市成交额再度突破万亿，板块延续轮动行情，题材持续性较差。盘面上，锂电、华为汽车、储能、等板块涨幅居前，医药、乳业、工程机械、造纸等板块跌幅前列。截至收盘，沪指跌0.22%，报收3600点；深成指跌0.3%，报收14852点；创业板指涨0.19%，报收3232点。沪股通净流出6.1亿，深股通净流入0.8亿。
总体来看，在经过一周的连续反弹后，大盘今日出现了调整迹象，下周应注意可能出现的回调风险。
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今日两市呈现高位整理形态，沪指窄幅震荡，受宁德时代、亿纬锂能、阳光电源等权重大涨带动，创业板指大涨1.35%。整体上，板块轮动加快，个股红少绿多，题材持续性较差，昨日强势的芯片产业链今日便迎来调整。另外，锂电池板块迎来大涨，科创板容百科技涨停，天原股份5连板。医美概念股反复活跃，苏宁环球涨停，单月涨近120%，REITs概念股、国产软件、军工、券商均有所表现，传媒、造纸走弱。盘面上，钴、锂电池、钛白粉等涨幅居前，通信服务、乳业、云游戏等跌幅前列。截至收盘，沪指平收，报收3609点；深成指涨0.14%，报收14917点；创业板指涨1.35%，报收3269点。沪股通净流入6.47亿，深股通净流入2.9亿。
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#28日早评#昨日两市继续保持反弹趋势，板块也在加速轮动，从周初的白酒、证券，到军工、造纸，再到昨天的光刻胶、科技股，本周每天的领涨板块都不相同，这和当前在大宗商品价格受打压，流动性预期改变有关，市场在试探新的突破方向。总体来看，在宏观环境相对稳定的情况下，仍应保持原来的主线逻辑，低位、低估、成长是我们选择标的的三个重要参考，看不明白短线就应更注重中期趋势，中线看证券、军工、煤炭，短线顺势为主，可关注消费电子、半导体板块中启动初期个股的机会。
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本周市场板块轮动频繁，从周初的白酒、证券，到军工、造纸，再到今天的光刻胶、消费电子，市场好像没有找到新的主线方向。在实现了普涨过后，板块必然会再次走向分化。影响当前行情的主要因素是大宗商品价格回落，资金从周期股中流出，在美联储提前收紧流动性的担忧缓解后，市场风格也在转变。但从中期趋势来看，笔者认为有三大板块具备持续性的表现。
证券板块：
券商板块通常被定义为强周期性板块，受政策周期和市场周期影响比较明显，但目前来看，券商板块正在发生变化。在市场周期和政策周期同时减弱的情况下，叠加居民财富不断向资本市场转移，那么券商股未来业绩的周期性将会变弱，成长性将会提升。当前时点券商板块ROE中枢稳固抬升，迎来估值修复，这也符合当前市场挖掘低估品种的逻辑，所以，在资源类品种调整的时候，证券板块自然成了市场中逐步得到认可的接力表现的主要力量。
证券板块周K线图
数据来源：阿牛智投
煤炭板块：
随着煤炭板块整体的经营情况的改善，煤炭板块的整体市盈率中值明显下移，也就是说煤炭板块的价值已得到提升，仍旧是估值比较低的优质板块。二季度煤价环比改善概率大，动力煤、焦煤价格环比有望上涨4%~5%，预计中报业绩环比增速在10%以上，同比增速有望再度加快。按照全年煤价上涨20%的假设预期，板块盈利有望实现翻番。估值而言，目前有接近30%的公司股价还处于“破净”状态，在市场情绪的催化下，龙头公司估值预计还有20%~30%的提升空间。
煤炭板块周K线图
数据来源：阿牛智投
军工板块：
军工行业当前最大的逻辑是，改革开放40年来，基于和平发展的主题，我国较低水平 的国家防务消费时代基本终结，军工企业维持基本生存的状态基本终结，将走向真正的成 长期。 预计2021-2024年军工行业整体复合增速可能超过40%，部分细分领域增速可达70%- 80%。社会资源加速向军工领域集聚。 长期来看，军工股的估值水平将回归创新型高科技先进制造业。板块会逐步在业绩增 长与合理估值之间取得平衡。4月份一季报披露期将是军工板块的分水岭和试金石。今年二 季度军工的业绩增长有望领跑各行业板块。
军工板块周K线图
数据来源：阿牛智投
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今天沪指围绕3600点震荡，个股仍是涨多跌少格局，板块轮动加快，受消息刺激，芯片股卷土重来，长川科技、北京君正、上海新阳等个股均涨超10%，此外，券商、碳交易、医美、白酒轮番拉升，盘面整体比较乱，并没有清晰的主线。北向资金继续大幅流入，近三日累计净买入超450亿元。
盘面上，半导体、医疗保健、消费电子、化工等板块涨幅居前，造纸、化纤、银行、有色等板块跌幅前列。截至收盘，沪指涨0.43%，报收3608点；深成指涨0.7%，报收14897点；创业板指涨0.92%，报收3226点。板块轮动的加速也增加了选股难度，在市场保持强热度的情况下可适当关注滞涨板块的机会。
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今天两市早盘低开高走，临近午盘回落，创业板指涨0.5%，个股红多绿少。昨日迎来涨停潮的可降解塑料板块迎来分化，虚拟现实、钠离子电池、碳中和、煤炭板块盘中轮番拉升，强势多日的造纸板块调整。国内光刻胶产能**紧张，概念股迎来爆发，带动半导体产业链、科技股大涨，盘面上，光刻胶、第三代半导体、集成电路概念涨幅居前，造纸、辅助生殖、中药等板块跌幅前列。截至收盘，沪指涨0.18%，报收3599点；深成指涨0.38%，报收14849点；创业板指涨0.5%，报收3212点。北向资金净流入超80亿元。
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#27日早评#昨日上证指数高位整理，创业板指数则已展开回落，大盘在金融权重股的带动下反弹过后，也将面临回踩整固。总体来看，虽然板块将展开分化，但是市场的热度仍旧较强，可降解塑料、中药、资源类品种做多情绪有望延续。具体策略上，短线应收缩战线防范回调，虽然指数突破了，但基本面仍旧不支持全面走牛，建议在低位启动的或者调整充分的板块中做选择，重点关注上述三个热点板块的机会。
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今天可降解塑料概念全天领涨，相关个股有10几只涨停。消息面，国家发展改革委环资司相关人士近日在河南濮阳南乐生物降解新材料产业发展大会上透露，发展改革委正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行动方案》。随着国家塑料污染治理力度的加大，我国可降解材料产业迎来了重大的发展机遇。
今日可降解塑料概念相关标的
可降解塑料市场需求释放有望加速
2020年我国出台《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，继2008年限塑令以来再一次加大力度整治塑料污染问题，市场称之“禁塑令”。《意见》明确在2020、2022和2025年分步实现不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆、酒店一次性塑料用品和快递塑料包装等的限制使用，政策整体指引围绕“禁限一批、替代循环一批、规范一批”的核心思路展开。目前全球可降解塑料产能在加速扩张，在建工程共计138.1万吨/年，其中对大部分来自中国（128.7万吨/年）。目前中国现有及在建产能合计约176.7万吨，但中国新限塑政策推行释放的可降解塑料需求将有望达到270万吨，若需求达到预期，供给端缺口仍在93万吨以上。
相关上市公司标的
短期内，在可降解塑料需求快速提升的情况下，供不应求的市场局面将保持，拥有可降解塑料原材料产能的生产企业仍将受益。
金发科技：金发科技是亚洲唯一完整掌握聚合、改性及终端应用核心技术的完全生物降解塑料生产企业，生物降解薄膜类原料销量全球前三、亚洲第一。
联创股份：2020年10月28日公告披露：公司拟投资建设年产6万吨生物可降解聚合物项目，项目投资金额不超过人民币3.5亿元，资金来源为自有资金及自筹资金。
长鸿高科：1、长鸿高科上市日期为2020-08-21，主营为*乙烯类热塑性弹性体（TPES）的研发、生产和销*； 2、公司拟投建60万吨/年全生物降解热塑性塑料产业园PBAT/PBS/P**灵活柔性生产项目，一期预计投资总金额25亿元，首次投资10亿元。 3、长鸿高科公告，拟公开发行不超过7亿元可转债，用于60万吨全生物降解热塑性塑料产业化项目（一期）二次投资。
茶花股份：公司主要从事日用塑料制品为主的家居用品的研发、生产和销*。主营产品分为塑料制品、非塑料制品。 公司目前在*的可降解垃圾袋为全资子公司连江茶花生产的产品。
茶花股份主力控盘度趋势
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今天两市指数全天分化，沪指盘中一度重回3600点，创业板指表现疲软，板块分化明显，可降解塑料概念爆发，瑞丰高材等多只个股涨停，此外碳中和持续受资金追捧，但昨日表现强势的券商、医美出现调整，板块整体板块持续较差。盘面上，可降解塑料、钛白粉、碳中和、房地产等板块涨幅居前，医美、传媒、半导体、医疗保健等板块跌幅前列。截至收盘，沪指涨0.34%，报收3593点；深成指跌0.36%，报收14793点；创业板指跌0.95%，报收3196点。沪股通净流入69亿，深股通净流入21亿。
总体来看，本周经过连续反弹过后，带动指数上行的金融板块略显乏力，有进入回调的可能，很多跟随反弹的次主流板块也会迎来抛压，注意控制好仓位，以低位启动板块为防范风险的配置方向。
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