节后行情机会在哪里？
随着上个反弹周期的结束，近期的市场再度陷入纠结混沌期，而笔者注意到三季报预告和时间表已经陆续披露，部分个股近期在盘中股价也有所异动。
笔者认为，业绩本身是较好的题材主题，在当前市场的环境下就更有确定性，比如最近表现活跃的光伏板块就是一个典型的例子，龙头企业的三季报多数都较为靓丽，市场直接在股价上给予了正面的表现。
笔者认为从中国资本市场多年规律来看，一般财报公布的时间档口，业绩有超预期增长的公司一般都会得到市场资金的认同。
数据来源：阿牛智投
三季报或成节后行情引爆点
笔者也注意到，伴随着国庆长假的临近，近期市场对于国庆长假持币还是持股的讨论又开始升温。从历史回顾来看，从过去十年节前情况来看，多数年份国庆节前市场均呈现明显调整，投资者节前仍需保持谨慎。长假期间容易出现海外风险事件对市场造成扰动。
不过，笔者要提醒各位投资者，参考历史经验，国庆节后通常上涨概率较高，同时节后也将开始三季报披露，三季报业绩预增和高成长或成节后市场的一大方向。可提前关注三季报业绩明显好转的部分反弹品种。
另外笔者认为，无论是防守型的求稳，还是进攻型的追逐成长，业绩将是未来一段时间投资的核心主线之一。绩优成长个股，在当前价值导向的市场环境下，退可守进可攻，其配置价值不言而喻。
数据来源：上交所官网
未来关注方向
笔者觉得三季度业绩会是一个非常重要的指标，超预期的个股可能会跑赢大盘。近期，个股普遍回调，在经过充分的调整后，三季度业绩更为确定的个股和行业，可能会迎来良好的投资机会。
笔者认为从配置方面，可重点关注两条主线：（1）关注三季报预喜率较高且当下估值较低的板块；（2）关注盈利增长驱动、估值修复的周期性板块。
笔者就以荣盛石化作为举例，该公司从增强选时上看股票也是一个92分的高分，而笔者浏览了该股的公告发现，其早在8月12日就发布了三季度的业绩预告，净利润同比大增1.98-2.25倍，从其今年一段时间以来的股价表现来看也显然是和它的业绩表现高度相关，从2月初到8月股价大涨130%左右。
数据来源：阿牛智投
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《夺冠》2日票房过亿
笔者搜索了一下数据发现，9月25日才刚刚才上映的《夺冠》才2日票房已经破亿，也提前开启了国庆档票房夺冠大战。
笔者这两天也看了下该片的主要内容，该部影片主要讲述了中国女排在1981年首夺世界冠军到2019年拿下第十个世界冠军的历史，诠释了几代女排人历经浮沉却始终不屈不挠、不断拼搏的传奇经历。
笔者认为从该部影片的故事情节上看，中国女排的这一些经历非常正能量，三观非常正，尤其是价值观也非常符合现在的审美，让观众看了以后感触和感想颇深，从观影点评的评分上就能看出该片是一部相当不错的片子。
数据来源：阿牛智投
国庆票房争夺战开启
笔者也注意到，除了已经上映的《夺冠》外，《姜子牙》《我和我的家乡》《急先锋》等多部国庆档影片也开启了统一预售。国庆档票房争夺战已经热火朝天。
回顾去年国庆档(7 天)累计票房43.8亿，观影人数突破 1 亿，而今年国庆档期较去年更多一天，目前已有八部影片定档，此外叠加海外疫情不确定性导致境外出游人数预计降低，笔者看好国庆档票房继续复苏。
另外笔者从增强选时系统发现，今年板块当中表现相对不错的品种基本符合2个特征。一个就是行业的龙头公司，整体业绩相对不错，另外就是股价偏低，前几年显著超跌的相关品种。
数据来源：阿牛智投
政策调整助力行业复苏
9月15日中国电影发行放映协会发布《中国电影发行放映协会电影放映场所恢复开放疫情防控指南》（第三版）。指南提到，全部采取网络实名预约、无接触方式售票；原则上每场上座率不得超过75%。
笔者认为这则消息对于整个影视行业来说无疑是一个大利好，大家知道原来影院的上座率是不得超过50%的，也就是观影的观众必须隔开一个座位坐，因此来看政策上的此项变化对于影视行业未来的复苏无疑又是注入了一针强心剂。
笔者就以光线传媒作为举例，该公司从增强选时上看应该说今年表现要好于行业内其它公司，从它的业绩上看，在上半年影视行业受到疫情重创的情况下该公司业绩依然能够不亏损，已经实属不易，另外该公司其实也是受益国庆档票房的题材，预计对于其四季度业绩会有一定的正向贡献。
数据来源：阿牛智投
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市场短期情绪低迷
从近期市场情况来看，笔者注意到A股市场总体交投比较清淡，另外近期外围市场的波动对于A股市场或多或少也造成了一些影响。
另外从量能上看，近期市场连续出现了地量，最低时沪深两市相加的成交量更是不足7000亿，观望情绪十分浓厚。
出现这种情况，笔者认为和节假日因素不无关系。大家都觉得下周就是国庆节了，8天这么长的假期时间，外围不确定因素又很大。所以每次过节的时候总有一部分短线资金会选择轻仓，甚至空仓过节。既然有这种想法，就会打出提前量，不会等到最后一两天再去减仓。
数据来源：阿牛智投
市场担忧“巨无霸”上市带来冲击
笔者认为，除了节假日因素之外，很多投资者担忧接下来“巨无霸”的登录可能会对于A股短期有一定的抽血效应。
首先就是蚂蚁金服，笔者也注意到，蚂蚁金服目前已经在创业板注册了，为了迎接蚂蚁金服的上市，科创版的几个基金已经发行。目前来看，可能会有80亿美元左右的资金，折合成人民币大概有500亿人民币左右。无论如何，即便是500亿在A股发行，体量也是相当大的。
另外像中金公司也是未来准备随时上市的一只巨无霸。9月17日，中金公司首发获证监会通过。从目前的招股说明书来看，其首发募集金额也会达到百亿以上规模。
数据来源：阿牛智投
四季度有望重拾升势
笔者认为，市场在三季度经历的这一轮调整其实对于市场长期的健康运行显然是有好处的，管理层在7月初的适度降温用意就是希望资本市场能够走出长期稳定，健康的一轮牛市。
而从调整的品种来看，笔者也注意到从7月中旬大科技先开始调整，之后是生物医药板块，最后是大消费，应该讲最近的2个月市场把今年以来涨幅最大，机构获利最大的品种依次进行调整。
因此笔者认为这些品种经过充足的时间和空间的修正过后，市场四季度整体的估值有望降低，整体的估值差如果能够进一步收拢，那么有利于后期行情的发展。
数据来源：阿牛智投
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多晶硅价格上涨
消息面上，近期国内多晶硅价格行情表现强势，但硅料目前价格仍居高不下，市场仍处于供不应求的局面，市场暂无回调迹象。
另外随着疫情影响逐步消退，下半年需求逐步释放，高品质硅料需求提升，多晶硅有望迎来供需反转，市场价格将迎接向上拐点。
笔者认为，多晶硅产能投资金额大、技术工艺复杂、投产周期长，具备较高的进入壁垒，预计短期内短缺局面还不能有效改善。
数据来源：阿牛智投
政策导向明确
国家能源局发布《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》，“十四五”新能源规划目标对光伏行业最直接的影响，就是光伏装机量的规划。
光伏能源是过去十年间成本降幅最大的可再生能源，当前时点海外已实现平价，国内明年全面进入平价时代，随着光伏度电成本及储能成本的持续下降，光伏或从辅助能源逐步成长为主力能源。
另外笔者从增强选时系统发现，在多晶硅板块当中，今年表现较好的品种基本都是一些行业内的头部企业，因此也告诉投资者行业龙头能够更好地受益于行业的高景气度。
数据来源：阿牛智投
未来关注方向
笔者认为，随着光伏平价上网时代的来临，建议关注产业链各环节龙头及垂直一体化布局企业。中期来看光伏电池技术有望更新，建议关注在新技术领域布局较多的企业。
笔者认为从成长性角度来看，全球可再生能源占比提升空间巨大，光伏长期高成长确定性在科技板块中具有优势。而从行业格局角度来看，光伏行业集中度显著提升，寡头垄断属性已现，确定性在科技板块中较高。
笔者就以隆基股份作为举例，从增强选时系统来看该股半年多涨幅达到250%左右，应该说在板块当中涨幅是领先于其它公司的，而其上涨逻辑背后就是基本面相当优质，该公司中报净利润同比增长1倍以上，而且增强选时系统也给出了96分的极高分数，因此它背后的持续上涨逻辑也就相当清楚了。
数据来源：阿牛智投
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销量表现抢眼
数据显示，8月汽车行业销量预估完成218万辆，环比增长3.2%，同比增长11.3%；细分车型来看，乘用车同比增长4.4%，商用车同比增长37.5%。
从数据上看国内汽车销量已连续5个月正增长，行业景气度明显回升。同时，海外复工复产之后，对于零部件存在明显的补库存需求，笔者认为三季度汽车行业整体盈利能力将明显好转。
另外笔者认为，伴随着疫情的控制，汽车行业向上复苏的预期相当明确，疫情对此次汽车周期的影响已经完全消除。展望四季度，车市增速有望再次边际加速上行。
数据来源：阿牛智投
车市“金九”可期
笔者认为，近期开展的消费促进月、新能源汽车下乡等活动，以及各地出台的促进消费政策，有效提振了国民的消费信心。
另外9月下旬开幕的北京国际车展将推动企业新品全面投放，叠加中秋、国庆长假带来的自驾游需求，将进一步拉动汽车消费，进而增加“金九银十”消费旺季的热度。
另外笔者也注意到，国内车市已形成多元化的豪华车消费群体，分化为年轻化、新女性、个性化等多层次复合型需求。豪华车在产品上更有可能搭载优于市场平均水平的先进配置，自带流量特征明显，而消费群体的负面信息免疫力不断增强。
数据来源：中汽协
关注低估值行业龙头
笔者认为，乘用车在经历2018-2020年连续三年的下滑之后，后续大概率进入复苏周期，尤其重卡销售在2020年有望创历史新高，2021年总量同比有压力但绝对额预计仍处于历史高位。
随着产业复苏势头向好，建议投资者关注低估值的行业龙头的投资机会，另外，节能、新能源和智能网联等优质赛道的核心标的也值得投资者去重点关注。
笔者就以长安汽车作为举例，从增强选时系统来看该股半年多涨幅接近翻倍，应该说在整车板块当中涨幅是名列前茅的，而其上涨逻辑背后就是基本面的明显改善，该公司中报净利润同比增长2倍以上，并且目前对应的估值也比较低，因此它的上涨逻辑也就非常清晰了。
数据来源：阿牛智投
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4只科创板基金今日开卖
备受关注的易方达科创板50ETF等首批科创板指数基金今日正式开售，本次首批4只科创50ETF仅销售一天，且限额开售：其中现金认购的募集规模上限为50亿元，网下股票认购的首募规模上限为5亿元。
另外笔者注意到由于科创板50ETF都是场内基金，代销机构主要为券商，投资者可以通过券商参与科创板50ETF的网下现金发售，或者网下股票发售。
笔者认为，这对于很多投资者来说无疑是一大福音，因为单纯购买科创板个股是有50万的门槛在，很多中小投资者并不符合条件，而科创板50ETF来了以后投资者终于可以借助科创板50ETF“一键”参与科创板优质公司的布局。
数据来源：阿牛智投
建仓时点选择相对较好
从基金发行时点来看，笔者认为应该说是一个相对不错的时点，科创板当中大量个股包括一些优质股最近2个多月调整幅度很大，一些个股的波段跌幅甚至接近腰斩。
因此从当下时点来看，科创板整体估值相对于7月份应该说下降了不少，这其中不乏会有一些错杀的品种吸引基金经理来进行配置，正好也给到投资者比较好的上车机会。
而笔者通过增强选时系统发现，今年科创板当中收益回报率较高的品种大部分还是科创板当中的一些龙头或者权重个股，因此这个无疑也给投资者指明了一条方向。
数据来源：阿牛智投
中长期受益于经济转型
笔者认为，新经济产业市值规模已经超越传统经济产业，印证了当前我国经济和产业结构的转变趋势。未来5G新应用、云服务等均可带来巨大的行业投资机会。科创板作为中国未来高新技术产业的集中体现、资本市场改革的重要成果，市场的中长期走势值得期待。
另外科创板聚焦长期优秀赛道、致力突破前沿科技的定位明晰。具体到行业分布，科创板更加聚焦硬核科技领域，最具科创特色的计算机、医药生物、机械设备和电子是科创板重点服务的行业，也是未来科技主导的新经济的重点领域，有望成为长期最优赛道。
笔者就以金山办公作为举例，从增强选时系统来看该股的评分相当不错达到了84分，这个在科创板当中是一个较高的分数了，而且其中报业绩来看净利润出现了同比一倍以上的大幅增长，也印证了它股价上涨的核心逻辑。
数据来源：阿牛智投
另外笔者认为，通过ETF分散投资的形式参与科创板，可以让投资者获得科创板股票平均收益，而面临的个股非系统性风险也会大大降低，长远来看有利于提高科创板市场关注度，促进这一市场的健康发展。
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人民币持续升值
笔者发现，近期离岸人民币兑美元连续上涨，从5月底以来的高点计算，离岸人民币汇率升值了4000多点，并且创出了16个月新高。
而人民币汇率的由弱转强，5月底以来美元指数大幅下行是其中一项重要原因。而美元指数的下行一方面受到美国经济复苏预期持续强化的影响，另一方面也受到美联储宽松货币政策的影响。人民币汇率走强也是对我国基本面的反映。
笔者认为，在岸、离岸人民币对美元汇率双双升破6.8元。人民币升值后，航空公司将获得汇兑收益，运营成本也会随之降低。
数据来源：阿牛智投
黄金周有望进一步推升客流
按照目前国内民航业恢复形势来看，“十一”黄金周国内民航旅客量预计将超过1500万人次，同比增长10%左右，有望创“十一”黄金周设立以来新高。
笔者近期也看了一些旅游类的网站，发现今年长达8天的国庆中秋假期，机票相对往年便宜，多种因素激发了消费者们出行的热情，国庆长假产品的预订已进入高峰。
而笔者从增强选时系统发现，今年航空板块内部分化较大，一些低成本的廉价航空个股的表现要好于传统的一些大型航空公司。
数据来源：阿牛智投
最坏时刻已过
笔者认为，航空业虽然受到今年疫情的巨大冲击，但整个行业已经走过至暗时刻，2020年下半年及2021年的经营肯定会好于2020年上半年。
对国内航空公司来说，国内运输量会很快恢复正常水平，国际和地区航线的恢复成为重要的观察点。运输量恢复到一定的程度时，油价和汇率的变化成为影响航空公司利润的重要变量，当前的低油价和人民币的大幅升值，对航空公司的业绩有较大的提升作用。
笔者就以春秋航空作为举例，从增强选时系统来看该股近半年涨幅达70%左右，应该说涨幅要好于绝大部分航空个股。该股从属性上看就属于廉价低成本的航空公司，一旦疫情被管控的较好，那么这类型企业的客座率回升会较快。
数据来源：阿牛智投
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动力煤期货表现强势
笔者发现，近期动力煤期货价格再次创下年内新高，同时最新价距年内低点已上涨超25%，表现可谓十分强劲。动力煤价格上一次大幅度的上涨还要追溯到3年前。
另外笔者也注意到动力煤价格走势周期性较强，经历了近3年的震荡下行调整，一度在今年4月创2016年9月以来价格新低。在多重因素的叠加下，动力煤价格迎来反弹。
笔者认为，动力煤行业的供需错配加剧了动力煤价格的上涨，产销大增的煤企业绩也有望受益于价格上涨。
数据来源：阿牛智投
近期表现抗跌估值优势明显
笔者发现近期市场波动较大， 像前期涨幅较大的大科技和大消费板块出现连续回调，而基本面稳健、估值偏低的周期板块则相对抗跌。
当前时点上，基于煤炭行业中期供需平稳、估值优势明显等因素笔者对板块后续表现不悲观。市场对大周期板块的关注度或将提升，煤炭板块也有望获得估值修复的机会。
而笔者从增强选时系统发现，确实今年整体煤炭板块涨幅不大，考虑到目前市场的风险偏好，笔者认为其在当下应该是具备攻守兼备的属性，继续下行的空间并不会太大。
数据来源：阿牛智投
供给测改革加速推进利好龙头煤企
下半年各煤炭主产省份煤企改革力度将进一步加大，伴随供给侧改革的持续深化，产能集中度将持续提升，供给格局趋于合理稳定，利好龙头煤企。
另外政治局会议提出“积极扩大内需”、“加快推动建设一批重大项目”等内容，使得增加基建及放松房地产融资的预期增强，利好黑色产业链。焦煤作为稀缺资源，供给缩减，对焦煤价格形成支撑。
笔者就以冀中能源作为举例，从增强选时系统来看该股今年的表现相对来说要强于其它煤炭股一些，主要原因笔者认为有两个。第一其股价大幅破净，目前的PB不足0.7倍,第二它的中报同比出现了34%的增长并且绝对股价相当低，这个从无形当中就封杀了其股价的下跌空间。
数据来源：阿牛智投
笔者认为，随着经济逐步恢复，煤炭需求有望继续提升，展望明年煤炭供需形势更为趋紧，看好煤炭板块的中期投资机会。建议投资者可重点推荐2条主线：一是具备显著成长性的相关品种；二是业绩弹性更大的相关品种。
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千山药机告别A股
9月15日，是千山药机在A股的告别演出。退市整理期29个一字跌停之后，股价在最后一日尾盘上演“地天板”绝地反击、资金火中取栗，给最后一天来了惊心动魄一幕，最终收平，不涨不跌以0.19元收官，总市值仅剩下6867万元，可谓惨不忍睹。
而笔者也计算了一下，自2015年6月初76.29元(复权)高位以来，千山药机股价至今跌幅高达99.8%，创造了退市最大跌幅。曾经也是市值高达276亿元的医药先进制造的股票，如今却灰飞烟灭。
而且笔者通过这个例子要提醒投资者一点，因为根据深交所相关规定，创业板不接受公司股票重新上市的申请，因此千山退股票退市后，将不能重新上市。
数据来源：阿牛智投
经营为何一落千丈
笔者发现千山药机于2011年在创业板上市，上市之后该公司的业务逐步从制药装备向包装机械、医疗器械以及医药包材等方向扩张。2015年，千山药机正式涉足慢病管理市场，并对检测基因芯片、可穿戴设备产品等进行开发，可谓想象力丰富。其高管还曾信誓旦旦表示千山药机要成为“千亿市值大健康公司”。
不过从2017年起，公司开始进入“多事之秋”，公司频繁出现金额巨大的民间借贷和关联方资金占用等事项，引发证监会关注。2018年1月16日，千山药机收到证监会下发的调查通知书。
经过调查，证监会最终认定，千山药机违法的事实包括：2015年年报造假、2016年年报造假、2017年未按规定对关联方非经营性占用公司资金履行临时报告义务。
而笔者从增强选时系统发现，该股的股票评分仅仅只有28分，从各大指标上看几乎就毫无亮点，因此这样的公司即便当下不退市，日后也会被市场大浪淘沙，被市场所淘汰。
数据来源：阿牛智投
价值投资是长期稳定获利的最优方法
从今年的市场笔者发现，绩差股垃圾股出现了加速出清的现象，这个其实对于资本市场的长期稳定健康发展显然是非常有利的，一个成熟的资本市场需要有一个明确的优胜劣汰机制。
笔者就以爱尔眼科这家公司作为举例，同样是创业板，但该股从上市以来几乎每年的业绩都处于良性增长当中，股价的长期走牛也就不足为奇了，增强选时系统也很清晰地显示该公司近几年的利润情况无论是同比还是环比都表现十分优秀。
数据来源：阿牛智投
因此笔者通过爱尔眼科这样的案例想要告诉各位投资者，未来在注册制加速推进的大背景下，看基本面看成长性精选公司会变得越来越重要，随着市场的日趋成熟，价值投资者未来将会越来越植入中小投资者的内心。
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钴需求缺口较大
钴的消费领域主要包括电池、高温合金、硬质合金、催化剂、磁性材料、色釉料彩以及干燥剂、粘结剂等介质材料。钴的需求结构中，电池材料占比高达54%；其中动力电池占比12%、3C电池占比42%。
同时，钴作为重要的战略金属资源，在航空航天等军工领域发挥着重要的作用，美国、日本等国家很早就建立起对金属钴的国家战略收储制度，我国2010年正式确定对稀有金属的战略储备制度。
笔者认为考虑到刚果金对于全球钴供应的重要性，非洲疫情的持续性，以及需求端的逐步复苏，预计钴价后续仍有进一步上涨空间。
数据来源：阿牛智投
未来钴价有望继续上涨
从外围形势上来看，刚果金疫情持续，供应扰动加大，5-6 月国内进口钴原料显著下滑，对钴原料供应担忧使得生产企业惜售情绪较为强烈，有望提振当前钴价。
另外，3C锂电市场逐步步入正轨，6月我国出口四氧化三钴275吨，环比增长40%。往后来看，考虑到刚果金对于全球钴供应的重要性，非洲疫情的持续性，以及需求端的逐步复苏，预计钴价后续仍有进一步上涨空间。
而笔者从增强选时系统发现，钴镍板块今年以来总体表现较好，不过从个股的表现来看，基本都是行业当中的一些龙头企业和市场占有率较高的企业今年的涨幅较好。
数据来源：阿牛智投
消费锂电复苏利好钴需求
2019 年消费锂电钴需求占比超过 40%，其中手机、笔记本电脑等为主要应用领域。今年3月以来国内智能手机出货量逐渐恢复，5G手机的电池容量普遍相较4G手机更大，进一步提升了消费锂电用钴即四氧化三钴的需求。
笔者就以华友钴业作为举例，该股从今年3月底到7月初股价涨幅达70％，而从增强选时系统上来看，该股上涨的背后逻辑主要就是因为其今年的业绩相比于去年出现了大幅增长，增速更是接近10倍，因此对应的股价上行也就不足为奇了。
数据来源：阿牛智投
笔者认为未来随着新能源汽车产业链的持续景气，钴作为其上游的一种非常重要的原材料将会持续受益，相关概念个股值得投资者去逢低进行关注。
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（八）配合有关主管部门依法开展监督检查工作，提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议，明确跟帖评论的服务与管理细则，履行互联网相关法律法规告知义务，有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律，承诺遵守法律法规、尊重公序良俗，不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向，采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息，干扰跟帖评论正常秩序，误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的，应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施，并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度，对用户的跟帖评论行为开展信用评估，根据信用等级确定服务范围及功能，对严重失信的用户应列入黑名单，停止对列入黑名单的用户提供服务，并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度，并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度，设置便捷投诉举报入口，及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责，对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位，存在较大安全风险或者发生安全事件的，国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈；跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施，进行整改，消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的，由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
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