万能“神药”火了！
近日，因钟南山院士的一句话，“板蓝根”彻底火了，“复方板蓝根对新冠病毒有效”登上微博热搜，京东、淘宝和阿里健康大药房等网购平台部分相关药品已卖断货。
板蓝根是大家熟悉的日常药之一，复方板蓝根颗粒的主要成分为板蓝根、大青叶，辅料为蔗糖，功能主治为清热解毒、凉血，用于风热感冒、咽喉肿痛。
笔者认为火的原因其实很简单，这玩意对新冠病毒有抑制效果。完全并不是空穴来风，而是钟南山院士说的。如果是旁人出口，恐怕会立刻引起质疑，甚至被指别有用心。但钟南山的权威性绝对是公认的啊。好吧，听从安排就是。
数据来源：阿牛智投
疫情反复利好疫苗板块
从数据上看，笔者最近发现，随着气候转冷，多地出现了无症状病例，高层对于疫情管控也是加倍重视，不过还是要提防疫情反弹的可能。
但是从欧美国家来说，显然最近疫情的二次爆发就尤为严重，像西班牙，法国，英国等这些欧洲国家每天的新增病例数基本都过万，防疫形式相当严峻，再加上美国，印度等国家疫情管控还未得到有效遏制，因此疫苗板块接下来的上涨逻辑依然存在。
从板块整体表现上看，应该说整个新冠疫苗受益的龙头品种在今年均录得了不错的涨幅，同时在经过了近2个月的深幅回调之后，近期再度重拾升势，投资者不妨可关注。
数据来源：阿牛智投
新冠疫苗概念未来依然是高增长行业
笔者认为，临近三季报业绩披露季，新冠肺炎疫情等主题个股仍然是高增长的子板块，医疗服务板块业绩快速恢复。
笔者觉得当前国内疫情控制较好，疫情初期受损较大的医疗服务、手术器械及处方药等子行业和领域恢复较好。鉴于八月份后医药板块回调较多，尤其是前期涨幅较大的子板块调整更明显，医药投资价值也逐渐体现。
笔者就以智飞生物作为举例，该股应该说是生物疫苗板块的龙头之一，该股今年以来的涨幅超200%，应该说在整个行业当中也是名列前茅的，从增强选时系统来看，公司的评分达到了80分，因此它的上涨应该说属于基本面+事件面双轮驱动所致。
数据来源：阿牛智投
因此笔者认为天气进一步转冷后，疫情的防控难度可能会加大，国外疫情的二次回升使市场对相关领域的关注度有所提升。建议关注疫情防护、检测和急救板块。
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本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投顾何智辉投顾编号：A0460620070003
量能出现萎缩
笔者注意到，近期的市场在国庆长假后的两个交易日量能出现了比较明显的放大，甚至在这2个交易日在市场当中可以感受到增量资金的存在。
不过从10月13日开始，笔者注意到，市场的交易量又开始萎缩，沪市单边的交易量从3500亿再度萎缩到了3000亿之下，市场资金的追高热情不强。
笔者之前一直跟各位强调过，这个点为如果市场想要强势突破前高3458点的压力，成交量是需要有效放大的，否则即使突破创新高这个有效性也需要打一个大大的问号。
数据来源：阿牛智投
北向资金流入速度明显放缓
从数据上看，笔者发现，节后2个交易日市场为何能够连续大涨，其实北向资金是功不可没的，光这2个交易日北向资金就大幅净流入200多亿，对于市场的正面刺激是显而易见的。
而从10月12日之后，笔者发现北向资金的留入速度明显放缓，因此从这点也可以看出外围资金在目前这个点位从短期上来看追涨的意愿不是很强，还是一个谨慎乐观的态度。
而笔者一直跟大家强调，北向资金这个指标还是希望各位投资者要多去看，它的流入或流出的状态和市场的相关度是非常高的。
数据来源：阿牛智投
接下来什么主题可关注
笔者认为，近期的市场由于又开始重回这种存量博弈的格局，因此在这样的行情下选择在有风口或者有事件驱动的主题去布局是非常重要的。
笔者觉得像“双十一”概念就是个很好的可以提前布局和关注的主题，每年的“双十一“都是购物者的狂欢节，笔者认为今年大概率也不意外，因此像电商，电子支付，快递物流这些受益领域投资者都可以不妨关注。
笔者就以顺丰控股作为举例，该股应该说是快递物流板块的龙头老大，该股今年以来的涨幅超150%，应该说在整个行业当中也是名列前茅的，从增强选时系统来看，公司的营业收入行业第一，三年复合增速也达到30%也不低。
数据来源：阿牛智投
因此笔者通过这样的案例想要告诉各位投资者当下的市场学会看风口很重要，另外尽量去选择每个行业的龙头企业去布局较为合理。
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重磅利好来袭
10月14日，在北京召开的“2020北京风能大会”上，400多家风电企业史上首度发起联合宣言，确定了2060年之前风电发展的“路线图”。
宣言保证，将年均新增风电装机5000万千瓦以上。2025年后，中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦，到2030年至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦。
笔者认为，大力发展风电，可将经济复苏与应对气候变化的长期目标紧密结合，是为全人类谋福祉。
数据来源：阿牛智投
行业未来迎来快速发展
《宣言》表示，在“十四五”规划中，须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间：保证年均新增装机5000万千瓦以上。
2025年后，中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦，到2030年至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦。
按照《宣言》提出的目标，笔者认为十四五期间年均新增装机目标有望翻倍增长。在平价上网的推动下，风电产业将迎来快速发展。
数据来源：阿牛智投
风电迎来抢装潮
2020年为风电抢装大年，抢装潮来源于2019年5月国家发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》，明确“2018年底之前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目，2021年底前仍未完成并网的，国家不再补贴。
笔者认为，短期风电板块景气持续，由于陆上风电将集中于2020年抢装，预计抢装后国内风电装机将短期下滑后保持稳定。
笔者就以金雷股份作为举例，该股今年2月份到目前累计大涨逾230%，而从上涨背后逻辑来看还是离不开其基本面的贡献。从增强选时系统来看该股评分达到88分，评分高于97%的公司，另外该公司也是预告了三季报业绩同比大幅增长138%-151%，因此股价也给予了非常正面的表现。
数据来源：阿牛智投
因此笔者认为，前期光伏板块已经历了一轮暴涨。如今，同样作为新能源并且同样是基本面和政策面双轮驱动的风电板块很有可能会成为当下市场的龙头热点。
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重要政策来了
国务院近日印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》(下称《意见》)，提出了进一步提高上市公司质量17条政策举措。
《意见》指出，鼓励和支持混合所有制改革试点企业上市。发挥证券市场价格、估值、资产评估结果在国有资产交易定价中的作用，支持国有企业依托资本市场开展混合所有制改革。
笔者认为，目前央企和国企的资产证券化率还有较大的提升空间。资本市场在国企混改中将大有作为，积极推动国企上市、提升国有资产证券化率有望发挥多重积极效应。
数据来源：阿牛智投
对于资本市场影响深远
笔者认为，随着此次国务院在部署提高上市公司质量中，明确提到资本市场与国企并购重组和混改的联动，预计下一阶段国企改革借力资本市场的推进力度有望持续深化，同时也助于进一步扩大我国资本市场的深度、广度在国民经济中的影响。
另外发挥资本市场价格发现机制作用，无论是对并购重组而言，还是对混合所有制改革来说，都具有十分重要的意义。
而从《国企改革三年行动方案》的主要内容来看，很重要的一点是国资委表示鼓励国有控股的上市公司引进持股占5%甚至5%以上的战略投资者进来，这个无疑又把国企改革上升到了一个新的高度。
数据来源：阿牛智投
国企并购重组进程加速
笔者看了一下，在国企改革号角之下，国企并购重组进程也在加速。今年以来已有近百家A股国企上市公司公告了重大重组进程，38家公司完成重组，48家公司仍在进行中，11家公司公告重组失败。
而从投资策略上来看，笔者建议投资者关注两大方面的标的。一是本身质地优秀，行业地位稳固的国企，通过混改与股权激励增强竞争力；二是能够大幅度提升股权激励上限、股权激励规模较大的国企。
笔者就以中航沈飞作为举例，这个品种从增强选时的系统可以很明显的看出其基本面从2016年开始明显改善，在完成资产注入之后基本面更是出现了脱胎换骨的变化，因此今年股价也给予了非常正面的表现。
数据来源：阿牛智投
因此笔者认为，在中国经济逐步形成双循环新格局的背景下，资本市场在国企混改中将大有作为，积极推动国企上市、提升国有资产证券化率有望发挥多重积极效应。
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三季报业绩预喜率较高
进入三季报业绩披露档口，业绩成为大家关注的焦点。而笔者注意到在已披露三季报业绩预告的医药生物公司中，业绩预喜率达到60%左右。
因此从医药板块三季报整体情况来看还是较为乐观的，强势赛道继续维持强劲增长，而上半年受到疫情影响的医院端产品及服务也有加速增长的迹象。
笔者认为，未来几个季度医药龙头企业业绩复苏确定性较高，随着下半年估值切换到明年，龙头股估值进入合理范围，配置机会将逐步显现。
数据来源：阿牛智投
板块依然是牛股的“摇篮”
通过笔者观察发现，在A股市场的长线慢牛个股当中，医药板块占据了相当一部分比重，其中也诞生了像恒瑞医药，爱尔眼科，长春高新等ten bagger的个股。
未来药品回归治疗的本质，药品疗效和质量优先，研发驱动行业增长，仿制药产业进入格局重塑的阶段，集中度有望提升，具有创新能力的企业有望突围。
另外笔者认为，国际化有望成为有能力企业的新增长点。随着居民人均可支配收入的提升，医疗消费升级趋势不可阻挡。
数据来源：阿牛智投
未来的方向和机会在哪里
笔者认为可以从三个方面去关注医药行业的投资机会：一是创新药及产业链，二是医疗服务，三是医疗器械的相关公司。
创新药能够提升患者在满足基本用药基础上的用药体验，政策一般也不会过多限制创新药的定价，因而创新药是医药企业长期发展的重要动力来源。此外，民营医疗服务机构能够提供更为差异化和优质的服务，也有较强的需求空间。
笔者就以凯莱英这个品种作为举例，从这只个股在二级市场的表现来看，其近期走势明显强于医药板块其它个股，调整过后已经率先创出了历史新高。而从其背后上涨逻辑来看，无疑离不开其强大的基本面支撑，从增强选时系统来看，该公司的得分高达88分，评分也高于市场中96%的公司。
数据来源：阿牛智投
因此笔者认为，投资者对于医药板块还是应该逢低去关注在细分领域当中具有核心竞争优势，并且有较高进入壁垒的公司。
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重磅政策来了！
10月11日晚间，新华社刊发《中共中央办公厅国务院办公厅印发<深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(2020-2025年)>》。
该文件指出，以设立经济特区40周年为契机，在中央改革顶层设计和战略部署下，支持深圳实施综合授权改革试点，是新时代推动深圳改革开放再出发的又一重大举措，是建设中国特色社会主义先行示范区的关键一招，也是创新改革方式方法的全新探索。
笔者认为，中央对深圳的最新土地管理制度的深化探索，会对接下来整个深圳土地市场、房地产市场产生很大的影响。
数据来源：阿牛智投
目标方向明确
根据方案，2020-2025年，深圳建设中国特色社会主义先行示范区的主要目标是，2020年，在要素市场化配置、营商环境优化、城市空间统筹利用等重要领域推出一批重大改革措施，制定实施首批综合授权事项清单，推动试点开好局、起好步。
文件明确了深圳为粤港澳大湾区的核心引擎，细化了在要素市场化、高水平开放、科技创新、城市治理等领域的自主探索方案。
笔者认为，刚刚成立特区40周年的深圳有望再出发，为“十四五”规划、2035国家愿景、两个一百年目标的实现，探索更多可行的“中国经验”。
数据来源：阿牛智投
未来重点受益领域
笔者认为对于深圳从事城市更新的房企来说，政策有助于加大市场土地供给，带来新的发展机会，预计未来对业务有提振作用。
除了传统旧村改造，后续工改业务有望成为新的机会点，拓展新土储来源，后续要更加关注政策实际落地和调整节奏，先知先觉的房企预计会加大工改项目拓展。
笔者就以深物业A作为举例，聚焦于高端产业园区物管细分赛道，大股东在产业园区方面资源优势突出，为深物业在管面积的增长夯实基础。截至2019年末，公司在管面积超过2000万方，其中优质产业园区管理面积近800万平米。
数据来源：阿牛智投
因此笔者认为，像类似于深物业A这种在深圳当地拥有大量土地储备的企业，投资者不妨可以逢低予以重点的跟踪和关注。
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新品发布会日期定档
苹果公司10月7日发布了秋季新品发布会邀请函，主题为“真快，又要见了”，发布会时间为北京时间10月14日凌晨。
该发布会将用于发布具备5G功能的新iPhone。据称，iPhone12或将取消附赠EarPods耳机，并将推出新款AirPods耳机。
据统计，在超过10亿的存量iPhone用户中，持有2017年及更早机型的iPhone用户占72%，因此笔者认为未来有望迎来一波换机潮。iPhone12很可能成为近些年来最受欢迎的iPhone。
数据来源：阿牛智投
新机创新值得期待
据传，iPhone 12 系列由四款产品组成，分别是 5.4 英寸的 iPhone 12、6.1 英寸的 iPhone 12 Max、6.1 英寸的 iPhone 12 Pro 和 6.7 英寸的 iPhone 12 Pro Max。
另外具有 5G 功能也将是消费者对这几款新产品广泛的预期，但针对目前 5G 网络信号传输所使用频段不同，尚不知道苹果的新产品如何处理这一差异性。
事实上，苹果的移动产品包括 iPhone、iPad 等手机与平板计算机产品，在过去 10 年间，已经陆续导入自家开发的 A 系列移动应用处理器，而苹果旗下产品全面使用 Apple Silicon 正在推进之中。
数据来源：阿牛智投
关注业绩高增长的核心龙头
笔者注意到今年整个苹果产业链当中，表现出色的公司基本上都有很出色的业绩成长作为保障，并且这其中很多都是苹果产业链细分子行业的龙头。
笔者认为2020 年下半年随着国内需求的大量恢复以及海外的陆续复工，行业龙头净利润预计仍将实现不错的增长。由于疫情以及中美关系的原因，部分大客户陆续将订单转移到国内消费电子龙头公司，国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位提升。行业核心龙头持续超预期，消费电子核心创新逻辑不改。
笔者就以立讯精密作为举例，该公司今年的表现可谓强者恒强，股价连续创出历史新高，目前更是雄居中小板权重的榜首。而从增强选时系统上看，该公司长期稳定的上涨显然不是不无道理的，该公司的净利润已经连续多年保持在一个较高增速，近3年的净利润复合增长率更是高达48%。
数据来源：阿牛智投
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利好消息来了！
10月9日晚间，新能源汽车行业又迎来一则重磅利好消息！
为适应产业升级趋势和绿色消费新需求，国常会通过《新能源汽车产业发展规划》，明确充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企业在技术路线选择等方面的主体地位，更好发挥政府在标准法规制定、质量安全监管等方面作用。
国常会提出，要加大关键技术攻关，鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新。支持新能源汽车与能源、交通、信息通信等产业深度融合，推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展，推进标准对接和数据共享。
数据来源：阿牛智投
电解液价格上涨
笔者浏览了一下数据发现，今年8月新能源汽车产销分别完成10.6万辆和10.9万辆，同比分别增长17.7%和25.8%。
近期，随着“金九银十”效应凸显，动力电池市场不断回暖，电解液等原料价格持续攀升。电解液(磷酸铁锂) 9月累计上涨20%，创下近10个月以来新高；电解液(锰酸锂) 9月累计上涨49%，创下近17个月以来新高。
笔者认为，电解液价格上行的背后是下游需求回暖。9至10月是车市旺季，再叠加上新能源汽车下乡活动的影响，动力电池产业链全面回暖。
数据来源：阿牛智投
万亿级别机会刚刚起步
笔者认为在产业、政策双维共振下，新能源车行业未来的发展有望加速。新能源汽车是一个高确定的赛道，而这个万亿级别的巨大赛道笔者认为才刚刚开始。
笔者认为按照汽车行业的40%、80%市场渗透率测算，新能源车的未来市场规模将达5.4万亿、10万亿。用苹果产业链的产业节奏来比照当前特斯拉产业链所处阶段，目前新能车行业类似于传统手机切向智能手机的情况。
笔者以宁德时代作为举例，该公司今年的表现持续强势，股价也是迭创历史新高，目前更是整个行业乃至创业板指数的绝对龙头。而从增强选时系统上看，该公司除了业绩优良之外，货币资金和应收账款的比值也较为良好，其中应收账款从去年三季度开始环比连续下降。
数据来源：阿牛智投
因此，笔者认为当下的新能源汽车产业链正处于政策面+基本面的双轮驱动时期，通过宁德时代这样的案例笔者建议投资者当下还是应该关注上下游各细分产业链龙头的投资机会。
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利好政策持续出台
从近几年来看，笔者发现对于工业互联网领域应该说政策层面是持续支持的。2015年，国务院颁布《中国制造2025》、《关于积极推进 “互联网+”行动的指导意见》，推进数字化、网络化、智能化发展，引领中国制造业转型升级，明确工业发展方向。
2017年，国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发 展工业互联网的指导意见》，提出加快建设和发展工业互联网，构建工业互联网网络基础设施和平台。
2018年，工信部印发《工业互联网发展行动计划（2018- 2020年）》、《工业互联网专项工作组2018年工作计划》， 深入实施工业互联网创新发展战略。
数据来源：阿牛智投
当下处于启动阶段，未来规模值得期待
笔者认为，当下中国工业互联网正处于启动阶段，与美国、德国等一些发达国家相比，工业总体发展水平与基础程度仍存在差距，企业数字化水平有待提高。
2017年中国工业互联网直接产业规模达到5700亿元，预计2020年将达到万亿元。工业互联网应用于各领域发展，假设工业互联网效率提升1%，对整个市场将产生巨大的经济价值。
随着互联网与工业的深度融合，机器数据的传输方式由局域网络走向广域网络，从管理企业内部的机器拓展到管理企业外部的机器，支撑人类和机器边界的重构、企业和社会边界的重构，释放工业互联网的价值。
数据来源：工业互联网产业联盟
未来应用落地加速
工业互联网是5G核心应用，也是智能制造的关键基础。过去几年的工业互联网已经经过了政策催化、基础设施完善、需求释放的过程，目前正处在应用爆发的关键节点。
笔者认为工业互联网叠加产业升级和国产替代，借力 5G 和新基建等基础设施建设，将开始全面落地。
笔者就以汇川技术作为举例，该公司今年的表现可谓强者恒强，从3月底到8月底5个月股价大涨逾160%，而从增强选时系统上看，该公司的营业收入无论是同比还是环比角度都表现相当良好，三年的复合增长率更是达到35%。
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白酒价格涨势喜人
国庆、中秋假期将至，笔者注意到随着贵州茅台市场价格走高，一些中高端的白酒企业也纷纷跟进涨价。大涨的白酒售价和疯涨的白酒股股价引起了市场各方的关注。
尤其像龙头贵州茅台，近期有数据显示其500ml装的53度飞天茅台目前终端市场价已涨到3000元/瓶，但在市场上却依旧是一瓶难求。
而笔者认为茅台发展至今，它已经不仅仅是一个简单的消费品这么简单，同时也具备其他属性，更像是很多高端人士身份的象征所在，因此这也就导致市场上的茅台酒一直处于供不应求的状态。
数据来源：阿牛智投
双节催化白酒消费
笔者认为，当下随着餐饮和宴席消费逐渐恢复，中档酒和次高端酒有望在国庆、中秋期间迎来一轮较明显的补偿性消费。
因此笔者对国庆、中秋白酒动销两旺较为乐观，渠道低库存叠加上半年延迟消费的回补，预计第三季度酒企业绩继续向好修复。
另外笔者从增强选时系统发现，从最近一年白酒行业个股的股价表现上来看，很明显定价权更强的一二线的白酒龙头的表现要明显好于三四线的品种。
数据来源：阿牛智投
板块短期估值已不便宜
笔者发现从目前来看国内白酒上市公司的估值水平已经并不便宜了。无论是茅台还是五粮液，或者是山西汾酒与泸州老窖，整体的估值水平已经处于历史估值顶部的区域。
不过从长期来看，白酒板块竞争格局不变，龙头公司内在价值不变且应对危机能力更强，疫情可能使得行业龙头效应更加显著。而弹性较大的次高端、中端白酒或可迎来业绩拐点以及逐渐分化，建议也可长期关注其改革效果。
笔者就以山西汾酒作为举例，该公司今年的表现可谓强者恒强，而从增强选时系统上看，该公司的营业收入无论是同比还是环比角度都表现比较良好，毛利率也维持在高位水平。
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第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向，采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息，干扰跟帖评论正常秩序，误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的，应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施，并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度，对用户的跟帖评论行为开展信用评估，根据信用等级确定服务范围及功能，对严重失信的用户应列入黑名单，停止对列入黑名单的用户提供服务，并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度，并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度，设置便捷投诉举报入口，及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责，对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位，存在较大安全风险或者发生安全事件的，国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈；跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施，进行整改，消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的，由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
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