一、板块逻辑
为了响应刺激消费的国家战略要求，我们近期观测到，多地陆续出台了新能源汽车延长免税降费促销周期的政策文件。2月7日最新消息，南京发布《关于推动经济运行率先整体好转的若干政策措施》，延续实施新能源汽车免征车辆购置税政策，推动公共领域车辆电动化进程，完善充换电基础设施建设布局。同时乘联会数据显示，预计2月新能源车市会出现开门红，实现同比和环比较大幅度增长。
所以近期车企的陆续降价，外加政策预期升温，必然带动市场对2023年新能源车产销的信心。同时，外部车企纷纷投资加码新能源汽车产业链，也对国内新能源汽车整车企业产生压力。但行业竞争加剧的同时，头部集中化的趋势或进一步显现，利好销量与业绩兑现能力较强的头部自主新能源车企。同时使用本土汽车零部件作为进入国内市场的一直以来的“潜规则”，新能源汽车的内卷反而会持续利好相关零部件企业。综上，2023我们继续看多新能源汽车核心细分环节！
图 新能源汽车板块评分详情
来源：阿牛智投
二、相关公司梳理
比亚迪
奥联电子
宁德时代
三、机构研报参考
国金证券-汽车及汽车零部件行业研究：隔膜设备国产化前景可期
光大证券-汽车和汽车零部件：新势力销量跟踪报告-理想交付量破万，行业或将重新洗牌
光大证券-2022年销量符合预期,2023年销量预期逐步修复
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一、板块逻辑
2月3日上周五盘后，工信部等八部门组织召开研讨会，部署开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，即逐步将现行公交车全部更换为纯电动型，同时提高充电服务体系的保障能力。会中还提出，要建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系，服务保障能力显著提升，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%，形成一批典型的综合能源服务示范站。
综上所述，国内三四线城市电车渗透率将继续提高，从而带来倍增的充电桩及运营场站建设需求。同时，充电桩企业持续开拓海外市场，继续带动行业出货量的大幅提高，叠加国内新增利好，股价有望迎来一波热度上行。
图 充电桩板块评分详情
来源：阿牛智投
二、相关公司梳理
绿能惠充
长城电工
特锐德
万马股份
三、机构研报参考
华福证券-充电桩行业事件点评：八部委发布公共领域车辆全面电动化试点工作，将加快充电桩发展
民生证券-海外充电桩系列（03）：八部委新政加持，充电桩景气度持续走强
德邦证券-充电桩：新增公共车桩比1:1，全面电动化开启
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一、板块逻辑
再提中国特色估值体系，意欲几何？证监会2月2日召开2023年系统工作会议，研究部署2023年重点工作，对全面实行股票发行注册制改革进行动员部署。会议指出，要推动提升估值定价科学性有效性。深刻把握我国的产业发展特征、体制机制特色、上市公司可持续发展能力等因素，推动各相关方加强研究和成果运用，逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系，更好发挥资本市场的资源配置功能。
据此，笔者认为，国有企业带有鲜明的中国特色标识，其在资源配置中起更关键作用符合当前时代背景下的“安全诉求”。对能更好融入国家安全大局、融入现代化产业体系建设的领域和环节的国企有望迎来估值重塑。
图 中字头板块评分详情
来源：阿牛智投
二、相关公司梳理
中国联通
中油资本
中国平安
三、机构研报参考
山西证券-行业周报:中国特色估值体系,有利于央企标的估值回升(20221128-1202)
国信证券-建筑行业重大事件点评：探索中国特色估值体系，看好低估值建筑央国企
中邮证券-通信行业动态点评：探索建立具有中国特色估值体系，运营商有望迎来价值重估
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一、板块逻辑
据国外市场分析机构TrendForce最新指出，苹果（Apple）将导入MicroLED技术于消费性电子产品之中，预计2024年将首先搭载于AppleWatch。据此，笔者今日下午致电咨询某苹果一级供应商PM部门业务主管，得到了“不置可否”、“不否认”式的回复。所以该项技术迭代，经过酝酿后或即将受到市场的继续追捧。
相比传统LCD、OLED，MicroLED具有高解析度、低功耗、高亮度、高对比、高色彩饱和度、反应速度快、厚度薄、寿命长等特性，功率消耗量可低至LCD的10%、OLED的50%。受惠于Apple率先应用，2026～2030年MicroLED技术应用范围有机会扩大至AR眼镜、手机、车用显示等装置。机构分析指出，MicroLED具备多项优势，被公认为未来显示技术的主流方向，新兴应用市场需求增长驱动下，大规模商业化有望加速落地。
图 OLED板块评分详情
来源：阿牛智投
二、相关公司梳理
国星光电
利亚德
澳洋健康
三、机构研报参考
中信证券-每日科技信息快递:夏普计划剥离显示业务,成立新公司专注于microLED
中信证券-LED行业深度追踪系列第46期（2022年12月）：22年传统LED景气度承压 23年看好Mini LED持续渗透
国泰君安-雷鸟创新推出新一代双目全彩Micro LED光波导AR眼镜雷鸟X2
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一、板块逻辑
随着中央一号文件的临近，历年必谈的农业问题再次被市场提前关注。近日，农业农村部加速了转基因种品的审议，召开转基因玉米审定会议，审定品种数量在20个左右。“粮安”大主题下，种源“自主可控”尤为重要，22 年以来转基因相关政策继续密集出台，预计后续品种审定证书将相继落地。
所以，农产品高景气时间有望超预期，转基因种子商业化或将快速推进。此外，受到地缘冲突、气候异常等因素影响，导致一季度全球粮食价格处于高位，农产品供需矛盾显现，后续粮价高位运行时间也将超预期。
综上，技术、政策就位推动种业振兴，转基因为代表的育种技术已经到位，转基因性状成为关键竞争变量，优势公司有望弯道超车。
图 种业板块基本面详情
来源：阿牛智投
二、相关公司梳理
敦煌种业
大北农
荃银高科
隆平高科
三、机构研报参考
中信证券-农林牧渔行业跟踪报告：转基因安全证书再度获批，猪价继续弱势
东方证券-农业2023年第3周周报：农业部发布最新转基因生物安全证书
国信证券-种业重大政策点评：转基因安全证书再下发，商业化落地有序推进
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一、板块逻辑
自2019年飞腾启动软件兼容性互认证工作以来，截至2022年底，超过3000款国产软件产品与飞腾完成兼容性适配认证。
东吴证券研报指出，CPU是信息产业的基础硬件底座，是整个信创产品中最重要的环节，整个软件生态架构都建立在底层CPU架构之上。六家国产CPU厂商均进入信创名录，其中，飞腾拥有ARM架构永久授权。据中信证券测算，预计CPU市场空间达到234亿元。
图 信创板块基本面详情
来源：阿牛智投
二、相关公司梳理
普元信息
东方通
湘邮科技
三、机构研报参考
东吴证券-计算机应用行业：华为与飞腾齐飞，鲲鹏共PKS一色
太平洋-信息行业周报：飞腾召开生态伙伴大会
东吴证券-中国长城:发布我国首台国产化喷淋液冷服务器,飞腾有望持续超市场预期
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一、板块逻辑
据吉利科技公众号消息，吉利科技沃飞长空于30日完成兔年第一飞，本次飞行也标志着AE200 X01系列试飞验证工作进入全新阶段。
近两年，随着智能化汽车崛起，飞行汽车被认为将有望成为未来主流交通方式，包括通用、保时捷、大众等传统跨国车企，还有谷歌、英特尔、优步等科技巨头公司，争相入局新赛道。据统计，截至2021年，全球已有超过200家企业或机构在研发约420种型号的飞行汽车产品。相关报告显示，全球飞行汽车行业将在2030年达到3000亿美元的市场规模，并在2040年增长至1.5万亿美元。
图 新能源汽车板块详情
来源：阿牛智投
二、相关公司梳理
欧龙电驱
森麒麟
北汽蓝谷
三、机构研报参考
中信证券-科技先锋系列报告60：飞行汽车：未来智能出行方式
东兴证券-蓝色起源载人飞行初体验，低轨卫星商业潜力显现
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一、板块逻辑
1月31日东方航空APP上显示，C919将于2月28日执飞商业航班。对此经过核实，C919确实有计划于上述日期进行商业首飞，具体时间尚未完全确定。
1月12日，中国商飞副总经理张玉金透露，C919大飞机必将提速扩产，抢占市场份额，国产大飞机事业将从全面研制向产业化阶段转型。大飞机是国之重器，是一个国家科技能力、工业水平和综合实力的集中体现，被誉为“工业皇冠上的明珠”。信达证券曾分析指出，发展大飞机对国民经济增长具有带动效应，大飞机产业链蓄势待发。
图 大飞机板块详情
来源：阿牛智投
二、相关公司梳理
广大特材
铂力特
炼石航空
中航电子自
三、机构参考研报
浙商证券-航空装备Ⅱ行业点评报告：C919年订单产能双提升，看好大飞机产业链发展
国海证券-大飞机行业深度报告：C919放量在即，五大材料有望受益
东北证券-国防军工行业周报：C919首架机交付东航，关注国产大飞机产业链
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一、板块逻辑
最新消息，1月30日，北京市发改委、北京市商务局印发清理隐性壁垒优化消费营商环境实施方案。其中提出，制定实施商圈外摆经营管理规则，在重点商圈组织开展外摆试点。另据报道，重点商圈外摆试点由区政府统筹组织相关部门划定外摆位，明确外摆时间、经营品类等细则，由经营者向所在街道进行网上报备，由街道对细则落实情况进行监管。
图 地摊经济板块详情
来源：阿牛智投
二、相关公司梳理
小商品城
银都股份
三、机构参考研报
西部证券-食品饮料行业周报：白酒批价好于预期，地摊经济积极影响相关品类
山西证券-食品饮料行业周报：继续关注地摊经济受益板块
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一、板块逻辑
“万物电驱”时代已至，有望驱动高端磁材需求加速增长，需求加速驱动稀土供需持续偏紧。券商表示，展望未来，国内供应不断集中，海外新建项目进度缓慢，而下游新能源车、工业电机等高速发展领域方兴未艾。据测算，2023-2025年全球轻、重稀土矿供需均处于偏紧状态。前期价格大幅下跌已将需求下滑和供应释放的预期体现殆尽，库存在此期间持续去化，在2023年指标增速或将放缓的背景下，下游需求的全面复苏有望开启稀土价格上行通道。
图 稀土永磁板块详情
来源：阿牛智投
二、相关公司梳理
广晟有色
厦门钨业
三、相关机构研报
湘财证券-新材料/稀土永磁材料2023年年度策略报告：需求向上叠加估值底部，磁材赢配置机遇
安信证券-有色金属行业周报：贵州电解铝停槽利好供应改善，易四方电机技术或提升稀土永磁需求
东北证券-有色金属：磁性材料系列报告之一-稀土永磁：借双碳东风，迎持续成长
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第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度，设置便捷投诉举报入口，及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责，对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位，存在较大安全风险或者发生安全事件的，国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈；跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施，进行整改，消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的，由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
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