一、板块逻辑
据中国航天科工集团官网消息，1月16日，中国航天科工集团有限公司在京召开2023年工作会议，其中提出：开展新一轮国企改革深化提升行动、全力抓好资源优化调整。聚焦重点和优势产业加大投融资力度，积极对接资本市场。明确上市公司定位，提升主业集中度。培育并推进优质企业资产证券化。券商研报指出，军工国企改革收效显著，主要在IPO及资产整合和股权激励两方向发力，军工国改有望密集落地，板块估值有望实现切换。
图 军工板块整体评分
来源：阿牛智投
二、相关公司梳理
航天长峰
航天晨光
航天信息
航天电器
航天科技
航天发展
三、机构研报参考
安信证券-航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书》，外交部就美日联合声明提出严正交涉
中金公司-航空航天科技：成长动能不减，改革持续加速
华泰证券-商业航天双月报:关注卫星互联网建设
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一、重要核心逻辑：
记者近日实地调研南京、深圳、上海等地医疗机构CT检查流量发现，医院CT检查量大增，现场排起长龙，许多医院的CT室正24小时运转。有CT厂商透露，一线CT设备采购需求增长。
从竞争格局来看，医学影像设备是医疗器械中技术壁垒最高的细分领域，随着社会老龄化、居民生活习惯变化、经济发展等多种因素共同驱动下，国内的医学影像需求持续增长。2015-2020年，中国医学影像设备的市场规模从299.7亿元增长至537.0亿元，期间复合增速为12.4%，东莞证券预计到2025年将突破700亿元。
图 医疗器械主力加仓明显
来源：阿牛智投
二、相关公司梳理：（业务关联度用星级表示）
奕瑞科技☆☆☆☆☆
万东医疗☆☆☆☆☆
联影医疗☆☆☆☆☆
三、相关机构数据参考：
l 20230113-财通证券-医疗器械行业点评报告：口腔种植体集采落地，看好行业规模加速扩容
l 20230104-财信证券-2023年医疗器械行业投资策略报告：春暖花开，静待行业变革与复苏
l 20221229-国金证券-医疗器械行业深度研究：耗材集采规则持续优化，降价风险逐步缓和
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一、重要核心逻辑：
1月14日，针对近期生猪价格低位运行的情况，国家发展改革委价格司组织部分大型生猪屠宰企业召开会议，深入分析生猪市场供需和价格形势，建议屠宰企业适当增加商业库存、提振市场需求，促进生猪价格尽快回升至合理区间。
受猪肉消费较往年偏弱、生猪供应阶段性增加等因素影响，前期生猪价格一度较快下跌；近日猪肉消费有所恢复，屠宰需求明显增加；预计随着市场消费进一步恢复，生猪价格有望逐步回升至合理区间。
图 板块评分详情
来源：阿牛智投
二、相关公司梳理：（业务关联度用星级表示）
唐人神☆☆☆☆☆
新五丰☆☆☆☆☆
益生股份☆☆☆☆☆
三、相关机构数据参考：
l 20230116-国信证券-农产品研究跟踪系列报告（57）：本周全国生猪均价环比下跌3.25%，仔猪均价环比下跌8.34%
l 20230111-国泰君安-生猪:行业再去产能,开启生猪第三乐章
l 20230109-中信证券-农林牧渔行业跟踪报告：生物育种产业化临近，生猪再入去产能阶段
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一、重要核心逻辑：
1月11日，商务部、中国人民银行联合印发《关于进一步支持外经贸企业扩大人民币跨境使用 促进贸易投资便利化的通知》要求，便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算，推动银行提供更加便捷、高效的结算服务；鼓励银行开展境外人民币贷款，积极创新产品服务，更好满足企业跨境人民币投融资需求。
2022年以来，人民币国际化进程稳步推进。截止2022年7月，我国已与20多个共建“一带一路”国家建立了双边本币互换安排，在10多个共建国建立了人民币清算安排。机构指出，未来随着“一带一路”区域大合作新格局逐步形成，人民币跨境支付系统将促进沿线国家的贸易往来。
图 板块评分详情
来源：阿牛智投
二、相关公司梳理：（业务关联度用星级表示）
吉大正元☆☆☆
信雅达☆☆☆☆
青岛金王☆☆☆
三、相关机构数据参考：
l 20221218-申港证券-计算机行业研究周报：中阿峰会加速人民币国际化 跨境支付和数字货币迎发展
20221212-华创证券-计算机行业重大事项点评：中阿峰会有望催化跨境支付等银行IT
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大盘怎么走
指数按照预期继续调整，盘中最高跌幅0.3%，两市共2538只个股收跌。本周，虽然指数曾经继续冲高，但赚钱效应明显回落，多个个股收跌，内资抛售明显。截至周四，我们对于本周大盘的判断基本全部正确：那就是要调整，但不多。
图 今日收盘跌多涨少，涨停家数锐减
来源：阿牛智投研究院
临近年关，指数的行情将会在缩量震荡中延续，多个人气妖股纷纷回落，或标志着2023年第一波行情的结束。虽然近几日市场关注到外资的持续流入，但我们应清醒的认识到，外资对于A股占比较小，核心主力还是集中与国内；同时外资的此次流入主要是由于美元的回落而非真正意义上的看多。所以，控制整体仓位，谨慎乐观地看待市场，将会是年前大多数股民最佳的姿势。
图 外资流入难挡内资流入
来源：阿牛智投研究院
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大盘怎么走
上周五提示指数将会进入调整，从周一开始，已明显出现颓势。一方面，市场关注到外资的持续流入，截至今日，北向已连续五日流入超380亿，看多中国经济复苏氛围浓厚；另一方面，前期涨势较好的个股均出现高位回落，市场整体热度明显下降，资金止盈落袋为安的预期极强。
图 今日收盘跌多涨少，涨停家数锐减
来源：阿牛智投研究院
所以，本周整体或将持续调整，高位短线类型的投资者可以选择适当止盈，暂作回避。但同时，此次较大幅度的反弹根本逻辑是“开放后的经济复苏”，这一逻辑会有很强的延续性，我们看多2023整体经济环境的态度是坚定的。所以中长线和波段风格的朋友不必过于恐慌，适当做调整或者坚守不动也是不错的选择。
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一、重要核心逻辑：
近日，来自中国科学院青海盐湖研究所等单位的科研团队围绕锂资源绿色高效高值化利用，针对制约锂资源高质量发展的科学难题、共性关键技术以及制约产业升级的瓶颈问题，经过十几年系统性研究，取得一系列重要理论突破与技术创新，攻克了从含锂卤水中绿色高效分离提取锂盐的关键技术。
据悉，团队突破了高镁锂比盐湖卤水锂分离提取这一世界性技术难题，为我国盐湖资源绿色高效高值化利用提供了科学依据。同时，科研团队突破了不同类型卤水萃取分离锂的不同规模放大关键核心技术并进行了产业化应用。产业示范标志着盐湖萃取法提锂技术取得了重大突破，对锂行业科技进步与提高企业市场竞争力发挥了重要作用，使我国盐湖锂硼资源综合开发利用步入崭新阶段，具有重要示范性意义。
图 板块评分详情
来源：阿牛智投
二、相关公司梳理：（业务关联度用星级表示）
中电环保☆☆☆
万里石☆☆☆
盐湖股份☆☆☆☆☆
三、相关机构数据参考：
l 20230109-华创证券-基础化工行业深度研究报告：群雄逐鹿、百花齐放，从中国走向世界：盐湖提锂主流工艺与标的梳理
l 20221212-东方财富证券-有色金属行业专题研究：盐湖提锂星辰大海，青海盐湖详细梳理
l 20221114-德邦证券-环保与公用事业周报：分时电价进一步完善，盐湖提锂为保障锂资源安全提供可能
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大盘怎么走
美元指数持续回落，人民币升值，引得北向资金再次疯狂流入53亿。截至今日，外资已连续4日合计流入超300亿！但与外资大举对应的是，指数今日出现明显调整，两市共3132家公司收跌，涨势是否终结？
我们再次重申对于大盘的判断：虽然中期3200必到，但会是一点点温和的上攻；短期涨幅过大，本周将会开启小幅的调整。毕竟，年关将至，虽然市场一片涨声，但货币供应量萎缩、真实的复苏尚未开启的事实是不争的，股民认知当中汹涌的牛市不太可能发生，谨慎的乐观则是当下对待大盘最优的态度。
图 周五的减仓策略收获实效
来源：阿牛智投研究院
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一、重要核心逻辑：
1月7日，2023年广东全省工业和信息化工作会议在广州召开，会议部署今后五年和2023年重点工作。根据规划，2023年，广东将进一步提质壮大现有8个万亿级支柱产业集群，计划再打造若干新的万亿级产业集群，培育4个以上五千亿级新增长引擎。同时，新推动9000家工业企业开展技术改造，推动5000家规上工业企业数字化转型，带动10万家中小企业“上云用云”。
云计算作为工业互联网的核心，是工业企业数字化转型的重要的途径，是推动制造业高质量发展的的重要抓手，《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年，我国数字经济核心产业增加值占GDP比重需从7.8%提升至10%，其中工业互联网平台应用普及率计划从14.7%提升至45%。数据显示，我国工业互联网已融入45个国民经济大类，产业规模迈过万亿元大关。
图 云计算板块利润利润悄悄增长
来源：阿牛智投
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佳华科技☆☆☆
东土科技☆☆☆☆☆
宝信软件☆☆☆☆☆
三、相关机构数据参考：
l 20230106-中信证券-前瞻研究行业全球SaaS云计算产业系列报告61：从北美云巨头看云计算平台厂商的核心竞争力
l 20220104-浙商证券-电信运营商系列：云计算业务高速增长，运营商有望价值重估
l 20221229-中信证券-通信行业运营商深度报告：运营商战略聚焦，云计算迎来高速增长与价值重估
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大盘怎么走
指数强势依旧，沪指今日收出6连阳，继续维持3150上方，剑指3200前高。同时，上周四至今日，北向资金三日暴力流入近250亿，做多氛围浓郁。自此，我们再次重申：中期3200必到，无明显压力。
图 北向今日继续大幅流入逾70亿
来源：阿牛智投研究院
但同时，与今日北向大幅净流入超70亿不太匹配的是：指数盘中出现了明显冲高回落迹象，且证券、有色、酿酒等权重上涨，个股下跌家数开始增加。一方面，风格或在切换；另一方面，说明前期短炒的获利盘有较高的止盈的意愿。所以，我们一方面坚定看多，一方面要注意本周横盘小幅调整的风险，尤其是前期涨幅过大的品种，要注意及时适当止盈、减仓。
图 下跌家数开始明显增加
来源：阿牛智投研究院
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第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位，存在较大安全风险或者发生安全事件的，国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈；跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施，进行整改，消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的，由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
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