大盘怎么走
指数3200点必到，但即将迎来1周左右的小幅调整。一方面，近期指数短期涨幅过大，目前观测到过度偏移迹象；另一方面，游资类型的个股近期上涨幅度过大，稍有停滞就会发生巨量获利盘了结需求。所以，近期或将出现风格的切换和指数短暂的休整。
虽会调整，但多是机会，关键在风格的切换上。从近两日新能源体系的崛起可以看出，市场中成长类方向正蠢蠢欲动。同时，短期调整不影响中期整体继续向上，2023复苏主线和大干内需的风向是坚定不移的。所以波段选手可以开始上场表演了！重点关注基金重仓、绩优成长等大方向。
图 北向等大型资金代表开始加速流入
来源：阿牛智投研究院
一、重要核心逻辑：
全球禽流感疫情持续蔓延。捷克国家兽医管理局3日说，该国西部比尔森州一个大型养鸡场暴发禽流感疫情，约22万只蛋鸡将被扑杀。
美国田纳西州商业养殖场继11月5日首次出现禽流感疫情后，12月28日该州2大商业养殖场再次暴发禽流感，且受感染禽类数量增长2倍。此前，有日本专家分析称，今年春季以前，日本禽流感疫情风险仍将保持极高水平。如果感染率持续上升，本次禽流感流行季扑杀的禽类或将超过1000万只。东亚前海证券指出，种鸡生产性能下降使得行业不存在大幅换羽的基础，叠加配套公鸡数量不足，换羽能力进一步受限，供给缩减加剧。
图 鸡周期或将强于猪周期
来源：阿牛智投
二、相关公司梳理：（业务关联度用星级表示）
华润三九☆☆☆☆☆
华兰生物☆☆☆☆☆
三、相关机构数据参考：
l 20230103-东亚前海证券-农林牧渔行业周报：田纳西州再现禽流感，引种时间进一步延后
l 20221212-国金证券-农林牧渔行业研究：生猪价格回落，海外禽流感持续蔓延
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大盘怎么走
今日继续延续大涨局面，眼看即将到达3200点大关，同时赚钱效应明显，3014家公司实现收涨。观点被不断验证，同时我们再次重申：短线3200点前无明显压力，大胆拥抱此次反弹！
此外，除了指数不断上涨外，今日我们观测到成长类白马股开始发力：白酒、新能源汽车、消费电子涨幅靠前。这或将标志着消费复苏主线的重启，基金、机构等重仓方向或将涅槃重生。
图 今日继续延续涨多跌少格局
来源：阿牛智投研究院
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大盘怎么走
今日缩量小幅上涨，属于反弹行情的温和延续，既没有出现加速也没有出现衰竭，中规中矩、一切如常。同时，两市实现上涨家数2894，再次延续了涨多跌少的乐观格局。
实际上自2022年12月23日起，我们就明确提示：风格切换已经发生，大盘正逐渐从权重领涨风格转向题材的遍地开花。从3200点的摔落，并不影响2023复苏牛的核心主线逻辑。当下指数已经站上3100，短期内3200点之前没有明显压力，大胆持股待涨；中期关注年后消费情绪的真实复苏，和题材赚钱效应能否继续放大，整体指数或将在年关附近突破3200点，从而真正打开局面！
图 今日继续延续涨多跌少格局
来源：阿牛智投研究院
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一、重要核心逻辑：
生态环境部应对气候变化司司长李高在中美绿色金融工作组会议上发表主旨演讲时表示，中国启动了全国碳交易市场，这是一个重大的进展，下一步中国还要不断完善全国碳交易市场，同时争取尽早重启中国CCER市场。
中国核证减排计划（CCER）是一项自愿计划，参与者可以在其中交易碳信用额，该计划五年前被暂停。而作为去年启动的、迄今为止世界上最大的全国碳交易市场的重要补充机制，重启CCER则有望进一步帮其降低碳减排成本，促进可再生能源的发展。
图 碳交易板块风险回报满分
来源：阿牛智投
二、相关公司梳理：（业务关联度用星级表示）
百川畅银☆☆☆
岳阳林纸☆☆☆
福建金森☆☆☆
三、相关机构数据参考：
l 20231117-华宝证券-碳交易周报：全国统一碳市场成交量大幅下跌，周内欧盟碳价触底反弹
l 20220524-国泰君安-CBAM立法进入第二阶段,中欧碳交易对标加速
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一、重要核心逻辑：
元旦假期，消化科用来治疗腹泻的药物“蒙脱石散”一度冲上热搜第一。
美国疾控中心于美东时间2022年12月30日公布的数据显示，其估计当周美国有40.5%新冠病毒感染病例是由高传染性的奥密克戎亚型毒株xbb.1.5毒株引起的。科学家们表示，由于具有极高的“免疫逃逸”能力，xbb.1.5已经成为美国的头号流行毒株。有早期证据表明，这个变异株感染除了与流感相似的症状，发热、咽痛、全身疼痛、流涕以外，还会出现恶心、呕吐、腹泻等胃肠道症状。专家指出，如果感染XBB，出现相关的胃肠炎症状是可以用蒙脱石散的，但是腹泻时更重要的是防止脱水和水电解质平衡紊乱。
图 医药主题仍然是主力加仓的重点
来源：阿牛智投
二、相关公司梳理：（业务关联度用星级表示）
康芝药业☆☆☆
仟源医药☆☆☆
易明医药☆☆☆
方盛制药☆☆☆
三、相关机构数据参考：
l 20230103-西南证券-医药行业周报：进口新冠药获批，看好2023年创新、复苏、自主可控三条主线
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1月3日，作为2023年开年第一个交易日，全天探底回升收涨近1%，算是顺利收获了开门红！同时，值得特别注意的是：不同于前期的只涨指数不涨个股，这波反弹出现了明显的普涨行情。上涨50指数今日微微上涨0.08，两市却有4272家公司实现红盘，真正的赚钱效应终于出现了！
所以无论国际风云如何变幻，我们坚定2023年将会出现复苏牛；同时随着国外进入衰退，国内借此进行的经济“体质”优化调整也一定可以成功。伴随着整体的不断回暖、结构优化、健康转型，必然会有更多的成长类题材站上舞台，如同今日的数字经济主题一样，你方唱罢我方唱！总之，权重的风光已经告一段落，过往的历史告诉我们，未来仍然会是成长的天下！
图 开门红实现4272家公司上涨
来源：阿牛智投研究院
大盘怎么走
12月22日，我们提出“珍惜经济复苏时代大势之下最后一次倒车接人的机会！”，时至今日，反攻已成定局，跨年行情已经拉开帷幕。
实际是我们再来审视市场，大跌之前往往伴随着极度的乐观；相反，大涨之前往往也伴随着过分的悲观情绪。市场表现出的，往往是人性中最脆弱的部分：短视的、只重眼前利益的。而真正的主心骨、大逻辑却往往被人所忽略：那就是大复苏的时代大势势不可挡！
站在2022的尾巴上，我们畅想2023。阴霾终将过去，复苏的时代洪流必将到来！虽然仍有全球经济衰退、地缘政治冲突等诸多不利因素存在，但就像一部电视剧，你可能一开始就猜到了最后的答案，但每次剧情的跌宕起伏却让我们动摇、怀疑，这就叫风险。享受过程、直面遗憾、控制风险，体会在股市中自己的每一场历练！
图 12月26日早间福利种业大涨6%
来源：阿牛智投
抖音【财经夏英凯】12月27日上午10：00直播内容回顾，最新热点消息解读——数据交易
一、重要核心逻辑：
上海数交所与西部数据交易中心签署战略合作协议。通过在数据交易服务领域开展合作，全面推动上海和重庆两地在数据要素流通和发展领域的协同发展，实现双方数据要素市场的互联互通，推动多层次数据要素市场建设。
同时，上海数据交易所相关负责人近日表示，上海数交所将进一步提升行业站位，主动成为国家数据产权制度的承接者，推动数据产权制度的先行先试。机构认为，数据自2020年被我国正式列为第五大生产要素以来，2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%，到2025年规模有望接近2000亿元。
图 板块评分详情
来源：阿牛智投
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广电运通☆☆☆
甘咨询☆☆☆
安恒信息☆☆☆
三、相关机构数据参考：
l 20221222-首创证券-计算机行业简评报告：加速推进数据确权、流通交易，数据要素产业链受益
l 20221204-国联证券-传媒互联网行业12月周报：数据要素政策指向明确，关注数据交易平台
l 20220913-华鑫证券-传媒新消费行业周报：专网交易互联网分发的全国文化大数据交易中心上线试运行 板块布局窗口开启
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抖音【财经夏英凯】12月26日上午10：00直播内容回顾，最新热点消息解读——种业
种业：千亿斤大计划，重磅政策刺激
一、重要核心逻辑：
中央农村工作会议12月23日至24日在北京举行。会议强调，保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等大事。要实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，抓紧制定实施方案。要抓住耕地和种子两个要害，坚决守住18亿亩耕地红线，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田，把种业振兴行动切实抓出成效，把当家品种牢牢攥在自己手里。
有机构指出，国内粮食安全重要性持续被强调，随着国家大力推荐种业技术发展，种子公司技术壁垒有望提升，转基因技术有望加速落地，建议关注转基因技术优势明显、具有核心育种优势的龙头种企。
图 板块评分情况
来源：阿牛智投
二、相关公司梳理：（业务关联度用星级表示）
荃银高科☆☆☆☆☆
敦煌种业☆☆☆☆
登海种业☆☆☆☆☆
万向德农☆☆☆☆☆
三、相关机构数据参考：
l 20221213-中信证券-农林牧渔行业跟踪报告：种业振兴加速推进，生物育种产业化临近
l 20221213-天风证券-种业行业：生物育种方向坚定，转基因种子商业化落地可期
l 20221204-中邮证券-农林牧渔行业报告：鸡苗价格季节性回落，关注政策对种业的催化
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第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度，设置便捷投诉举报入口，及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责，对举报受理落实情况进行监督检查。
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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
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