4月份经济数据出炉！本周市场先抑后扬？

【市场观点】

央行数据显示，4月M2余额同比增7.2%，前四个月新增社融12.73万亿元、比上年同期少3.04万亿元，人民币贷款增加10.19万亿元。新增社融与M1同比“双负”，社融罕见转负，上一次还是在2005年。央行主管媒体：货币供应量增速放缓受多因素综合影响。中金：4月金融数据放缓主因金融“挤水分”，不必夸大影响。

滞涨威胁及美联储鹰派言论压制市场情绪，美股周五全天震荡收盘涨跌互现，科技股及中概股多下跌，特斯拉跌超2%。

【热点前瞻】

1、国常会研究有效降低全社会物流成本　智慧物流产业望受益

相关概念股：飞力达、嘉诚国际、中国外运、华贸物流等

2、氢能应用获重大突破 车载液氢系统重卡实现1000公里续航

相关概念股：石化机械、双良节能、泰和科技、林洋能源等

3、制冷剂市场货紧价高 配额限制或助力行业维持高景气

相关概念股：巨化股份、三美股份等

4、新版生物安全法案即将听证 供应商合同豁免有望延长

相关概念股：康龙化成、凯莱英等

5、国产大飞机正向欧盟申请适航证 最快明年获批

相关概念股：全信股份、南山铝业等

6、供应扰动市场情绪 锰矿6月对华报价继续大涨

相关概念股：湘潭电化 、鄂尔多斯等

7、斯坦福大学研发AI全息成像技术 推动AR眼镜革新

相关概念股：水晶光电、汇顶科技等

8、《魔兽世界》下月国服回归 产业链或有积极带动

相关概念股：巨人网络、宝通科技等

9、两轮车行业新规开始逐步落地，机构称行业或将进入强监管期

相关概念股：春风动力、九号公司等

10、我国首颗“中轨宽带通信卫星”发射

相关概念股：超捷股份、博云新材等

11、生物技术的重要分支，生物化学已成为该细分领域的重点发展产业

相关概念股：华恒生物、利德曼、凯赛生物等

12、业务端和政策端占优 关注头部险企配置机会

相关概念股：中国太保 、新华保险等

【个股公告】

浙商证券：拟参与竞拍国都证券7.4159%股份

宁波华翔：拟约14.73亿元收购宁波诗兰姆47.5%、日本诗兰姆99.5%、韩国诗兰姆100%股权等

城发环境：拟4483.12万元收购河南城发桑德环保发展51%股权

华是科技：拟0元收购中实汇智（杭州）科技51%股权，推进智慧城市战略规划

方大炭素：拟不超40亿元自有资金购买理财产品

君正集团：拟不超32亿元投资建造化学品船舶

世运电路：拟不超2亿美元在泰国投资新建工厂

瑞联新材：拟向开投集团定增不超8.15亿元用于OLED升华前材料及高端精细化学品产业基地项目等

炬申股份：拟1亿元参与共建新疆炬申陆港联运有限公司陆路港二期项目

海航控股：拟6.77亿元增资全资孙公司海南福顺投资

海信家电：拟3.4亿元参与设立产业基金，主投智能制造、人工智能、集成电路等

海信视像：拟1.7亿元参与设立产业基金，持股17%，

采纳股份：拟不超1050万美元在柬埔寨设立控股（70%）子公司

航天电子：拟不低于7.44亿元公开挂牌转让航天电工公司51%股权

力生制药：拟不低于1.2亿元公开挂牌转让田边制药24.65%股权

筑博设计：拟8643.537万元出售上海市俞泾港路11号的房产

宝利国际：拟1110万元转让子公司华宇通航100%股权

通威股份：与隆基绿能签订391亿元高纯晶硅产品销售合同

普利特：与上海平野签订不低于1.5GWh钠离子电池购销合同

博世科：与南宁博湾水生态科技签订约3.44亿元黑臭水体治理工程施工合同

中工国际：与北方华锦联合石化签订1.08亿元采购项目合同

国盾量子：与浙江国盾电力签订279.88万元量子通信相关产品销售合同

中科云网：与苏州协鑫签订1600MW N型单晶电池片销售合同

诺唯赞：与上药康德乐就公司阿尔茨海默病(AD)血检产品等业务签订合作协议

安德利：与延安市宜川县人民政府签署战略合作框架协议 拟合作投资建设浓缩果汁项目

维业股份：中标约10.22亿华发国际海岸花园南区精装修及配套工程项目

华光环能：中标1.01亿元盐城市高纺区供热中心下项目

浙江交科：拟中标19.84亿元建德至武义高速公路兰溪段土建第TJ01标段项目

通鼎互联：预中标3.95亿元中国移动集中采购项目

中曼石油：中标获得伊拉克两个油气区块的开发权

浙江交科：联合中标39.24亿元高速公路改扩建工程项目

东芯股份：拟对外投资上海砺算事项尚处于筹划阶段

星网宇达：被“暂停全军物资工程服务采购活动资格” 正按规定流程与各方积极沟通

丛麟科技：连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将在10日内制订稳定股价措施具体方案

四川长虹：诉苏宁易购支付货款本金7.22亿元、资金占用费1.73亿元及优先偿还权被法院受理

民生银行：诉泛海集团及其下属公司偿还54.66亿元借款本金及利息、罚息等

云南白药：氟比洛芬凝胶贴膏、INR101注射液获得药物临床试验批准

亚虹医药：盐酸氨酮戊酸己酯软膏光动力治疗系统上市申请获得受理

迈威生物：9MW2821联合免疫检查点抑制剂治疗三阴性乳腺癌适应症（TNBC）的临床试验申请获受理

华东医药：收到迈华替尼片上市许可申请受理通知

泰恩康：利多卡因丙胺卡因气雾剂收到药品注册临床试验受理通知书

华纳药厂：米力农注射液通过仿制药一致性评价

健友股份：依替巴肽注射液获得美国FDA药品注册批件

华海药业：获得盐酸托莫西汀口服溶液的药品注册证书

人福医药：盐酸羟考酮缓释片获得补充申请批准通知书

百诚医药：收到BIOS2207药品临床试验批准通知书

羚锐制药：盐酸二甲双胍缓释片获得药品注册证书

丰原药业：低钙腹膜透析液获得药品注册证书

硕世生物：取得登革病毒NS1抗原检测试剂盒医疗器械注册证

华仁药业：取得一次性使用末梢采血器医疗器械注册证

新华医疗：可吸收性外科缝线获得三类医疗器械注册证

华嵘控股：终止与南京开拓光电科技有限公司的重大资产重组事项

ST长康：大股东占用经营性资金34.85亿元，6个月不解决将存退市风险

*ST信通：大股东占用经营性资金5.34亿元，收到上交所限期解决监管工作函

*ST中利：大股东非经营性占用公司资金，收到江苏证监局责令整改措施决定书

中电环保：因年报错漏 收到江苏监管局警示函

ST三圣：借款及担保事项未解决，收到重庆证监局责令整改措施决定书

*ST深天：大股东占用经营性资金1.37亿元，收到深圳证监局责令整改措施决定书

ST浩源：大股东占用经营性资金5.37亿元，收到新疆证监局责令改正措施决定

ST红太阳：大股东非经营性占用资金余额达到2亿元以上，被证监会责令6个月完成整改

天娱数科：董事长、总经理因涉嫌共同职务违法被立案调查实施留置

中科曙光：董事长李国杰因短线交易被给予警告 并处80万元罚款

ST春天：子公司听花盛世虚假及误导性宣传被罚180万元

凯立新材：终止2023年度向特定对象发行A股股票及撤回申请文件

确成股份：终止向不特定对象发行可转债并撤回申请文件

莱尔科技：终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件

豫园股份：终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件

张小泉：部分实控人被列为被执行人和被出具限制消费令

东方财富：终止境外发行全球存托凭证事项

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突发！IPO重启！A股下周怎么走？

IPO即将重启！5月10晚间，沪深交易所发布上市委审议会议公告，拟于5月16日审议企业的发行上市申请。其中，审核1家深市IPO（马可波罗）发行上市申请，1家沪市再融资申请。这标志着IPO正式重新恢复审核。

A股市场经历了长达三个月的IPO审核空白期，现在IPO突然重启了，会对A股市场的潜在影响有多大呢？

为什么暂停IPO审核？

今年1月份，A股主要指数全线调整，深证成指跌幅13.77%，创业板下跌16.81%，上证指数即使有护盘资金影响，也累计下跌6.27%，都超过了去年一年的跌幅，都创下2015年熔断以来单月最大跌幅。所以一句话是因为市场非理性下跌使得IPO按下暂停键，是监管层对于市场环境的审慎考量。

各大重要指数涨跌统计表

在市场波动较大时，新上市公司的加入可能会加剧市场的不稳定性，影响投资者信心。另外一方面，大幅下跌的市场环境下，新上市公司可能会面临破发风险，所以，在这种市场环境下，监管层暂停了IPO审核。

暂停IPO期间 发生了什么？

首先，新“国九条”来了。从制度上看，规则在一步步完善了。在“3.15”监管再次强调一二级逆周期调节和“4.12”新“国九条”发布后，A股新股上市标准趋严。

其次，4月30日，深沪交易所正式发布了修订后的《股票上市规则》《股票发行上市审核规则》，这预示着市场环境的逐步成熟和稳定。

新规之下，今年以来沪深交易所公布终止审查的企业数量达到了135家，而且都是主动撤单的，背后的原因大家心知肚明了。不敢说新规来了以后就没有IPO造假了，但肯定比之前少很多，质量肯定是有一定提升的。

再看看上涨指数最近三个月表现，从低点2635点上涨至3163点，期间涨幅超20%，说明指数进入技术性牛市，不过准确的说是结构性牛市，指数回来了但很多个股没有涨回来。

上证指数一年走势图

来源：阿牛智投

IPO重启对下周影响几何？

在市场数据表现和新规的指引下，IPO审核的重启虽有意外但也合理。从积极一面来看，体现出了监管层对市场健康发展的坚定信心。新规则的实施将在一定程度上提高上市公司质量，优质新上市公司会带来新的投资机会，增加市场的活力和吸引力。只是短期看，新上市公司可能会吸引部分资金流向新股，对现有上市公司造成一定的资金分流效应。

综合来看，笔者认为渐进式的重启和新规的实施下，重启IPO对市场的冲击影响有限，终归当前A股估值的吸引力、经济复苏的积极信号以及监管层的明确导向，很多国际投行都在看多A股，这些才是A股市场的底气，大家说对吗？

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道指八连涨，A股IPO上会审核重启 ！

周五，上证指数报3154.55点，上涨0.01%，成交额4067.08亿。深证成指报9731.24点，下跌0.58%，成交额5058.25亿。创业板指报1878.17点，下跌1.15%，成交额2250.69亿。总体上个股跌多涨少，全市场超3800只个股下跌。两市成交额9125亿，较上个交易日放量114亿。盘面上，人造肉、房地产、电力、贵金属等板块涨幅居前，染料、ST板块、飞行汽车、半导体等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出63.04亿，其中沪股通净卖出21.34亿元，深股通净卖出41.7亿元。

美股收盘涨跌不一，道指日线八连涨；本周，道指累涨2.16%，纳指累涨1.14%，标普累涨1.85%；诺瓦瓦克斯医药暴涨近99%；国际金价涨超1%。

【重大事件】

1、IPO上会审核重启

昨晚，沪深交易所发布上市委审议会议公告，拟于5月16日审议企业的发行上市申请。其中，审核1家深市IPO发行上市申请，1家沪市再融资申请。这标志着IPO正式重新恢复审核。

2、关闭北上资金交易实时数据

4月12日，交易所发布通知，称准备调整沪深港通交易信息披露机制，第一阶段是港交所不再披露沪深股通实时交易信息，预计一个月后实施！下周一正好满一个月。

3、杭州楼市激活：西湖区一楼盘单日“光速”卖出5000万元 外地购房者组团“抄底”

浙江经视报道显示，杭州放开限购首日，滨江集团西湖区一楼盘“光速”卖出5000万元。滨江集团溪映听庐置业顾问表示，新政放开后，影响较大，直接空定的业主有四套，“直接转钱过来，人都没有来现场”。此外，五一期间，已有外地购房者组团至杭州“抄底”。据杭州日报报道，位于杭州钱塘区下沙板块的一新房项目吸引外地购房团光顾。据该项目销售透露，某大V召集的购房团，乘坐两辆大巴车，来了案场。项目当天卖了约31套房子，其中20多套是看房团买走的。

【个股公告】

1、通威股份与隆基绿能签订高纯晶硅产品销售合同 总金额391亿元
通威股份公告，公司旗下6家子公司（简称“卖方”）近日与隆基绿能及其9家子公司司（简称“买方”）签署高纯晶硅产品销售合同，约定2024年—2026年期间，买方合计采购卖方不少于86.24万吨高纯晶硅产品，采购价格按月协商确定，合同交易总额以最终成交金额为准。如以中国有色金属工业协会硅业分会最近一期（2024年5月8日）公布的国内N型料成交均价4.53万元/吨的价格测算，本次合同预计总金额约为391亿元（含税）。
2、浙商证券：拟参与竞拍国都证券7.4159%股份
浙商证券公告，同方创投、嘉融投资公开挂牌转让其分别持有的国都证券3.47亿股股份、8536.28万股股份，转让底价分别为9.11亿元、2.24亿元，合计转让股份比例为7.4159%；公司拟参与本次竞拍。在近期公告的相关交易均顺利完成的情况下，公司将合计取得国都证券约19.97亿股股份（对应国都证券34.2546%股份）。
3、4连板济民医疗：公司目前干细胞药物研发管线相关项目均处于临床前阶段
济民医疗发布股票交易异常波动公告，公司目前干细胞药物研发管线相关项目均处于临床前阶段，项目较为早期。创新药研发周期长、环节多、风险高，从研制、临床试验、报批到投产容易受到技术、 审批、政策等诸多因素影响，后续的研发推进存在诸多的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
4、方大炭素：拟使用不超40亿元自有资金购买理财产品。方大炭素公告，公司拟使用额度不超过40亿元的自有资金购买理财产品。
5、世运电路：拟在泰国投资新建工厂 投资金额不超2亿美元
世运电路公告，公司计划在泰国投资新建工厂，投资主体为公司的香港子公司世运线路版有限公司以及新加坡子公司OLYMPIC CIRCUIT PTE. LIMITED，投资金额不超过2亿美元（折合人民币约14.2亿元），资金来源于公司自有资金和自筹资金。
6、黄山旅游：全资子公司与浙秀演艺共同投资设立合资公司
黄山旅游公告，公司全资子公司黄山云巅投资管理有限公司拟与浙江浙秀演艺集团有限责任公司共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为15,000万元，其中黄山云巅投资管理有限公司以现金认缴出资7,350万元，持有合资公司49%股权；浙江浙秀演艺集团有限责任公司以现金认缴出资7,650万元，持有合资公司51%股权。
7、君正集团：全资子公司拟投资建造化学品船舶
君正集团公告，全资子公司投资建造化学品船舶，本次投资建造的化学品船舶含税总价不超过32亿元人民币。
8、海信视像：拟1.7亿元参与设立产业基金
海信视像公告，拟作为有限合伙人，以自有资金与海信家电、海信集团控股、青岛产业发展、亿洋投资等共计7名法人合伙人，以及贾少谦、于芝涛、刘鑫、代慧忠等共计12名自然人合伙人签订合伙协议，共同出资发起设立青岛奥宸私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）。本基金合计认缴出资额为人民币10亿元；其中公司认缴出资额为1.7亿元，占本基金份额的17%。本基金由亿洋投资担任基金管理人。
9、中科云网：与苏州协鑫签订1600MW N型单晶电池片销售合同
中科云网公告，公司与协鑫集成科技（苏州）有限公司（简称“苏州协鑫”）签署《电池片销售合同》，约定公司将在2024年分批次向苏州协鑫供应转换效率达到24.6%及以上规格的N型单晶电池片，总量共计1600MW。
10、华光环能：子公司中标1.01亿元盐城市高纺区供热中心项目
华光环能公告，公司控股子公司无锡华光工业锅炉有限公司中标“江苏恒泰新能源有限公司盐城市高纺区供热中心（锅炉及部分附属设施采购）项目”，中标金额1.01亿元。
11、国盾量子：拟与浙江国盾电力签订量子通信相关产品销售合同
国盾量子公告，公司拟与浙江国盾电力签订1份销售合同，向浙江国盾电力销售量子通信相关产品，合同金额预计为404.56万元。公司拟与中电信量子科技有限公司签订1份提供服务合同，向中电信量子科技提供相关服务，合同金额预计为279.88万元。
12、维业股份：全资子公司中标约10.22亿华发国际海岸花园南区精装修及配套工程
维业股份公告，公司全资子公司珠海华发景龙建设有限公司于近日收到了珠海十字门中央商务区建设控股有限公司公开招标的华发国际海岸花园南区精装修及配套工程的中标通知书，确认华发景龙为本项目的中标单位，中标金额约10.22亿元。
13、通鼎互联：预中标中国移动集中采购项目
通鼎互联公告，预中标中国移动2023年至2025年（两年期）通信用电力电缆产品集中采购（第二批次）项目，中标份额为22.22%，预计中标金额约3.95亿元（不含税），占公司2023年度经审计电力电缆产品总销售额的37.37%，占公司2023年度经审计营业收入的11.80%。

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住房限购密集放松 房地产股闻风起舞

周五盘面上，房地产再度拉升，大市值招商蛇口、滨江集团午后涨停，南都物业、中交地产、天地源、我爱我家、南都物业、天保基建等涨停，特发服务、新城控股、空港股份等涨超7%，板块指数大涨超2.6%，相关个股纷纷走强。

房地产成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

房地产行业动态 住房限购密集放松

1、消息面上，浙江杭州和陕西西安5月9日发布通知，即日起全面取消住房限购。目前全国仍保留住房限购的省份或城市，除北京、上海、广州、深圳四个一线城市外，仅剩海南省、天津市仍处于部分放开限购状态。

近期，北京、成都、天津、深圳等地也相继宣布了进一步优化调整需求端限购、限贷等政策。随着一系列措施持续发挥作用，市场预期正逐步改善。

2、5月10日，合肥市房地产市场调控工作联席会议办公室今天上午召开会议，研究合肥市关于进一步调整优化房地产政策措施的相关内容。据悉，相关优化措施计划包括实施购房补贴、房票安置全市域流通、优化限售政策、优化商品房摇号销售政策、优化车位销售政策、提高住房公积金贷款额度、优化调整新发放首套住宅贷款利率、更大力度的支持“以旧换新”、净化房地产分销市场、加大高品质住宅供给并提升住宅户内使用空间，关注工薪收入群体及从事基本公共服务人员等多群体需求，更好落实保障房相关政策等。

3、5月10日，由郑州市住房保障和房地产管理局、郑州市住宅与房地产业协会主办，郑州城发安居有限公司承办的郑州市二手住房“卖旧买新、以旧换新”公告发布暨集中签约仪式10日在郑州召开。仪式现场宣布，即日起取消试点期限和试点区域。在郑东新区、高新区、经开区、中原区、二七区、金水区、管城区、惠济区等市内八区全面开展二手住房“卖旧买新、以旧换新”工作。城发安居公司收购二手住房房龄放宽至20年。

房地产板块业绩正在逐步改善中

房地产板块总市值超1.1万亿，包含111家公司，其中评分为80分以上的公司占比3%，房地产板块是近期的热门板块。从基本面看，最近二年业绩开始减亏，逐步改善。从最近一季度房地产板块平均净利润-0.48亿，去年同期平均净利润为-1.03亿，同比少亏。

房地产板块平均净利润

来源：阿牛智投

近期热点城市楼市政策的密集加码松绑，都是对4月30日中央政治局会议首次提出的“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”的具体落实，而消化存量房产即去库存是当务之急。因此，想方设法去库存成为各地新一轮政策松绑的主要目标。另外，如何打通新房和二手房的置换链条，是去库存的关键，这也是多地出台“以旧换新”支持政策的原因。可以预见，从热点城市全面放松限购开始，接下来为消化存量房产还会有更多组合拳推出，助力房地产市场加快去库存步伐。

重点跟踪：深圳城中村改造龙头天健集团、区域龙头滨江集团、二手房我爱我家；稀缺物业持有运营：中国国贸、浦东金桥、新城控股；高股息：建发股份、南京高科；布局优化的龙头：招商蛇口、保利发展等。

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冬煤夏电 攻守兼备

5月10日，电力股再度异动拉升，西昌电力5天3板，乐山电力首板涨停，赣能股份、华银电力、广西能源、大连热电、闽东电力等跟涨。

电改板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

冬煤夏电 需求上升价格有望上行

"冬炒煤来夏炒电"是一种基于季节性变化和用能需求变化的投资模式。在冬季，由于取暖季节的到来，煤炭需求量增加，煤炭价格随之上涨，因此适合投资煤炭股。而在夏季，由于高温用电高峰期的到来，电煤需求量也会增加，电煤价格也会上涨，因此适合投资电煤。这种投资模式投机者需要根据市场动态和政策变化来做出投资决策。

消息面上，国家能源局近日表示，预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦，电力保供面临着一定压力，需求上升价格有望上行。

电改板块业绩十分优秀

以电改板块为例，电改板块总市值超2万亿，包含52家公司，其中评分为80分以上的公司占比19%。从最近的一季报看，业绩十分优秀。电改板块平均净利润5.63亿，同比上升82.88%；平均净利润率7.84%，同比上升60.00%（数据截止日期：2024年04月30日)。

电改板块平均净利润

来源：阿牛智投

国内历经多轮电力供需矛盾紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。在电力供需矛盾紧张的态势下，煤电顶峰价值凸显；电力市场化改革的持续推进下，电价趋势有望稳中 小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广，容量电价机制正式出台，明确煤电基石地位。双碳目标下的新型电力系统建设，或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入。此外，伴随着发改委加大电煤长协保供力度，电煤长协实际履约率有望边际上升成本端较为可控。近期电力股频频异动，先知先觉资金在炒预期。

电力产业链相关公司整理：

火电：华能国际、华电国际、大唐发电、浙能电力、国电电力等；

煤电一体化：内蒙华电、陕西能源、永泰能源、豫能控股、广州发展、华电能源等；

水电：长江电力、川投能源、华能水电、桂冠电力、国投电力等；

风电：龙源电力、三峡能源、华能国际、金凤科技、新天绿能等；

核电：中国广核、中国核电等；

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道指七连涨 沪指剑指3200

【市场观点】

周四，市场全天震荡反弹，创业板指领涨。两市共计成交9011亿元，较上个交易日放量367亿元。盘面上，航运、电力设备、军工、细胞免疫治疗等板块涨幅居前，染料、ST板块、合成生物、教育等板块跌幅居前。沪指如上行攻击3200点仍需补量，后续无足够的增量资金入场，昨日普涨反弹后，后续指数大概率仍以震荡向上结构为主，策略上把握各热点间的轮动节奏仍是关键。

美股周四收高，道指录得连续第七个交易日上涨。大型科技股多数上涨，热门中概股普涨。市场继续关注最新美股财报与美联储的降息前景。美国上周初请失业救济人数创2023年8月以来新高。旧金山联储行长称如果就业市场出现恶化，美联储将会考虑降息。

【热点前瞻】

1、原料供应偏紧 锑锭价格创10年新高

相关概念股：梅雁吉祥 、豫光金铅等

2、腾讯推出两款全新社交软件　社交新赛道战再次打响

相关概念股：天地在线、三维通信等

3、4月份挖掘机销量好于预期 机构看好海外市场潜力

相关概念股：山河智能、山推股份等

4、边缘AI芯片公司获数亿元巨额融资　小模型研发将带来边缘AI巨大市场空间

相关概念股：星宸科技、国科微等

5、颠覆性技术 新型光学硅与芯片技术实现突破

相关概念股：天通股份、东方钽业等

6、国产仿生机器人已开始量产，英伟达、特斯拉等企业持续看好行业发展

相关概念股：兆威机电、五洲新春等

7、全国首个低空经济产业公共服务平台启用，低空经济正进入快速发展期

相关概念股：万丰奥威、商络电子等

8、中广核与法国电力集团签署合作意向书

相关概念股：德固特、江苏神通等

9、重磅文件发布！事关锂电池产能

相关概念股：湘潭电化、西典新能等

10、短中期澳洲锰矿供给缺口难补推升价格

相关概念股：湘潭电化、红星发展等

11、国产大飞机进入批量生产与交付阶段，行业有望从1到100迈入发展黄金期

相关概念股：中航西飞、爱乐达、广联航空等

【个股公告】

新巨丰：拟27.29亿港元收购港股上市公司纷美包装剩余73.2%股份 预计构成重大资产重组

东芯股份：拟不超2亿元增资方式取得上海砺算约40%股权

美丽生态：拟1亿元参投鼎仑（深圳）企业管理中心，持股20%

网宿科技：拟2273.96万元收购员工持股平台持有的控股子公司爱捷云剩余16.74%股权

拓荆科技：拟1500万元增资方式获得新松半导体1.07%股权

亚辉龙：拟1000万元投资上海臻熙康和医学科技有限公司

赣锋锂业：拟1元（对应注册资本3000万元）受让内蒙安达60%股权

荣科科技：拟收购上海敬在信息技术不少于51%股权

安德利：拟定增不超3亿元用于年产7200吨脱色脱酸浓缩果汁生产线等项目

益客食品：拟在宿迁市宿豫区投建宿豫益客总部基地暨全产业链项目

金诚信：与海外客户签署1.25亿元氯化钾项目委托采矿运营管理承包合同

美瑞新材：子公司聚氨酯产业园一期项目进入投产前的准备阶段

金智科技：中标6092.83万元国家电网输变电相关项目

永福股份：中标6000万元分布式光伏集成产品项目

山科智能：中标1263.69万元智能水表项目

华康医疗：预中标8136.89万元重庆市第四人民医院科学城院区建设项目

巨星科技：取得来自美国某大型零售业公司的采购确认，预计未来3年每年不少于3000万美元

百利天恒：BL-B16D1治疗晚期实体瘤获批临床试验

百奥泰：BAT1308联合BAT8006获得药物临床试验批准通知书

奥赛康：注射用硫酸艾沙康唑获得药品注册证书

北陆药业：获得盐酸帕罗西汀肠溶缓释片药品注册证书

复星医药：阿立哌唑口崩片获药品注册批准

天宇股份：二甲双胍维格列汀片（Ⅲ）、复方聚乙二醇电解质散（Ⅲ）获得批准

*ST美尚：深交所拟决定终止公司股票上市交易

*ST大药：公司股票可能存在被终止上市的风险

*ST文投：因涉嫌信披违法违规被证监会立案调查

华林证券：业绩预告存在较大差异，收到西藏证监局行政监管措施决定书

金利华电：因信披违规，公司及相关人员收到山西证监局行政监管措施决定书

中科云网：财报数据不严谨，收到北京证监局《警示函》

中科曙光：董事长李国杰因短线交易被天津证监局警告并罚款80万元

文科股份：公司及控股子公司新增3661.94万元尚未披露的诉讼

金刚光伏：公司及子公司新增诉讼、仲裁案件共15起，涉及金额2876.83万元

云内动力：燃料电池发电系统集成采购合同第一批产品将延期交付

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欧线集运指数再暴涨 A股航运板块有望延续强势

盘面上，航运股震荡拉升，凤凰航运、中远海发涨停，国航远洋、中远海控、招商南油、宁波远洋、海航科技、盛航股份、锦江航运、中远海特等跟涨。

运输服务成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

集运指数(欧线)主力合约大涨超11%

5月9日，集运指数(欧线)主力合约上涨，截至发稿，涨逾11%，续创上市以来新高！机构表示，受到地缘政治影响，伊朗和以色列冲突加剧导致红海航线不稳定，持续推动盘面上涨，传导至A股航运板块在刺激下有望延续走强。

集运指数(欧线)主力合约

运输服务板块业绩大幅改善

运输服务板块总市值超1.4万亿，包含35家公司，其中评分为80分以上的公司占比17%。从行业基本面看，业绩大幅改善。运输服务板块平均净利润4.70亿，同比扭亏为盈，平均净利润率6.17%，同比环比上升。

运输服务板块平均净利润

来源：阿牛智投

A股相关部分航运上市公司有：

中远海发：公司为央企，实控人是中国远洋海运集团;公司已战略转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心，以航运金融为特色的综合性金融服务平台；船舶租赁业务规模居于世界前列，集装箱租赁业务规模为世界第二。

凤凰航运： 主要业务为干散货航运及港航物流服务业;主要以沿海进江干散货运输为核心。

中远海控：行业龙头，中远海控旗下集装箱码头，2020年总吞吐量排名蝉联世界第一

中远海特： 目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队，经营管理半潜船、多用途船、重吊船、纸浆船、汽车船、木材船和沥青船等各类型船舶约100 艘 300 多万载重吨。公司航线覆盖全球，船舶航行于 160 多个国家和地区的 1600 多个港口之间。同时，公司是全球唯一的具备北极和南极两个极地航线成功运营经验的航运公司。

招商南油： 公司主营业务为船舶运输行业，具体涉及国内沿海和全球航线的原油、成品油、化工品、液化气、沥青、植物油等散装液体货物的运输业务。

宁波远洋：公司是一家综合性航运公司，主要从事国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务。

招商轮船：专注远洋运输，从事国际干散货运输和国际原油运输等。

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重磅！锂电大利好

5月9日早盘，锂电池板块走强，天力锂能、金杨股份、蓝海华腾、领湃科技20CM涨停，天宏锂电、合纵科技、翔华丰、当升科技、星云股份等跟涨。

锂电池板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

重磅出手 工信部征求意见：拟引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目

消息面上，5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。其中提出，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。该文件要求相关企业研发及工艺改进的费用率不低于3%，上一年度产能利用率不低于50%，并对锂电池及四大主材的产品性能以及生产工艺、设备的精度提出了具体要求。使用三元材料（镍钴锰酸锂）的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg，电池组能量密度≥165Wh/kg；使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg，电池组能量密度≥120Wh/kg。功率型单体电池功率密度≥1500W/kg，电池组功率密度≥1200W/kg。单体电池循环寿命≥1500次且容量保持率≥80%，电池组循环寿命≥1000次且容量保持率≥80%。

锂电池板块平均在建工程下降趋势

锂电池板块大公司多，总市场超6万亿，包含394家公司，其中评分为80分以上的公司占比13%。最近一周表现优于91%的板块，涨幅达到4%。从最新的一季报数据看，平均在建工程13.2亿元，同比去年一季度16.25亿元，下降明显。未来随着产能减少，淘汰落后产能，对价格形成支撑，对行业盈利改善预期明确。

锂电池平均在建工程

来源：阿牛智投

消息面重大利好催化下，锂电概念股开盘走高。毕竟产能过剩就会产生恶性竞争，恶性竞争就会引发企业利润减少，甚至亏损，反正控制产能，淘汰落后产能，供给减少，行业不再内卷，价格也能回归正常，对锂电尤其是电池企业是直接利好。如四大电池：宁德时代/比亚迪/亿纬锂能/欣旺达等。

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缩量调整 回踩确认再上攻？

【市场观点】

周三，市场全天震荡调整，创业板指领跌。两市共计成交8644亿元，较上个交易日缩量1043亿元。盘面上，细胞免疫治疗、合成生物、猪肉、贵金属等板块涨幅居前，AI语料、铜缆高速连接、手机游戏、华为昇腾等板块跌幅居前。指数上看，市场连续三天缩量，上攻不足，先回补缺口休整再选择方向，由于板块轮动较快，持续性有限，策略上以小部分仓位低吸为主。

美股周三收盘涨跌不一，道指连续第6个交易日收高，纳指小幅下滑，标普500指数基本持平。大型科技股互有涨跌，英特尔跌超2%。热门中概股普跌。市场继续关注财报与美联储的降息前景。多位联储官员发表讲话，波士顿联储行长暗示需在更长时间内维持高利率才能抑制需求、压低通胀。

【热点前瞻】

1、提高农村供水规模化水平 年工程投资达千亿

相关概念股：雄塑科技 、三川智慧等

2、中国星网即将执行发射 加快构建低轨卫星互联网

相关概念股：华力创通、中国卫通等

3、AI热潮持续驱动 存储芯片价格涨幅或将超出预期

相关概念股：兆易创新、香农芯创等

4、钼价持续上涨　钼价高景气有望延续

 相关概念股：金钼股份 、洛阳钼业等

5、锰系产品市场价格暴涨　供给缺口或将延续至三季度

相关概念股：鹏欣资源、红星发展等

6、特斯拉上海储能超级工厂开工在即 产业链迎机遇

相关概念股：西典新能、安洁科技、达瑞电子、旭升集团等

7、临港打造全球算力高地 算力板块景气度有望提升

相关概念股：润泽科技、润建股份等

8、创新打造体育消费场景 推动体育用品装备转型升级

相关概念股：力盛体育 、中体产业等

9、海风招标已明显起量 关注产业链估值修复

相关概念股：中天科技、东方电缆等

10、“中国光谷”光电子博览会将开 参会公司或受关注

相关概念股：上海贝岭、久之洋等

11、全球首次利用干细胞来源治疗糖尿病病人

相关概念股：中源协和、南华生物等

12、软银、英伟达、微软齐出手自动驾驶公司Wayve融资10.5亿美元

相关概念股：裕太微、维峰电子等

13、回暖信号浮现 上市猪企接连报喜

相关概念股：新希望、新五丰等

14、中小金融机构重组提速 关注优质区域城农商行

相关概念股：杭州银行、苏州银行、沪农商行等

【个股公告】

浙商证券：拟参与竞拍国都证券7.6933%股份

星光股份：拟800万元现金+增资方式收购天芯量子51%股权

多利科技：拟9亿元投建临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目

青达环保：拟5.55亿元投建胶州市李哥庄镇120兆瓦渔光互补项目

国泰集团：拟3.4亿元增资全资子公司九江国泰用于建设含能新材料生产线项目

鲍斯股份：拟2亿元建设流体机械产业基地；拟1亿元建设气体净化与材料研究生产基地

天津普林：拟定增不超9000万元用于PCB智能制造技改项目

四川路桥：拟2.4亿元参与认购湖北省楚道肆号十宜股权投资私募基金份额，持股6%

中国西电：中标13.81亿元国家电网相关项目

平高电气：中标9.46亿元国家电网相关项目

精工钢构：承接3.07亿元丰树广州国际食品智能生产基地钢结构工程项目

长高电新：中标2.29亿元国家电网采购项目

侨银股份：中标约9467.67万元/3年绿化管护和厨卫垃圾收运项目

广东建工：中标日喀则市2024年电力保供新能源竞争性配置项目

大禹节水：联合中标1.5亿元高标准农田示范区建设项目

立中集团：获两家国际汽车制造商铝合金车轮项目定点通知，生命周期预估销售14.1亿元

三友医疗：控股公司Implanet脊柱内固定系统获得美国FDA510（K）认证

百奥泰：BAT2206（乌司奴单抗）注射液上市许可申请获得受理

恒瑞医药：注射用HRS5580获得药物临床试验批准通知书

津药药业：二丙酸倍他米松原料药获得CEP证书

蓝帆医疗：心启冠状动脉球囊扩张导管获得中国NMPA注册

*ST贤丰：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

ST永悦：实控人目前因涉嫌证券市场内幕交易被中国证监会立案调查

东旭光电：*ST三盛：东旭蓝天：*ST越博：未在规定期限内披露2023年年报被证监会立案调查

ST华铁：威创股份：未在规定期限内披露2023年年报被证监会立案调查

普利制药：ST易联众：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查

福达合金：信披不及时、不准确，公司及实控人收到行政监管措施决定书

汤姆猫：管理及信披不规范，公司及相关人员收到浙江证监局警示函

ST起步：财报存在虚假记载，公司相关人员收到浙江监管局警示函

天域生态：财报不符合企业会计准则要求，收到重庆证监局行政监管措施决定书

隆扬电子：终止向不特定对象发行可转换公司债券事项

*ST世茂：公开市场债务累计43.85亿元本息未能按期支付

建艺集团：新增累计诉讼、仲裁事项涉案金额约1693.54万元

智慧农业：间接控股股东被债权人申请重整

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