电机及电控系统低位启动

6月29日市场早盘震荡分化，三大指数涨跌不一。盘面上，减速器、机器人概念股持续爆发，优德精密、华研精机、巨轮智能、雷柏科技、联诚精密等近20股涨停。

人行机器人概念引发市场资金持续关注，其核心零部件减速器、控制器、伺服系统等轮番表现，今日早盘板块表现看，减速器居首位涨幅达7.38%，排在第二位的是电机及电控系统，涨幅也高达4.76%。

电机及电控系统低位平台突破

阿牛智投板块数据显示，电机及电控系统板块包含17家公司，总市值为2900多亿，电机及电控系统板块是近期的热门板块，最近一周表现优于81%的板块，涨幅达到1%。和该板块涨跌联动最大的板块是创业板综。

电机及电控系统增强选时红绿K线

来源：阿牛智投

电机及电控系统板块可参考增强选时操作。整体仓位不超过27%。增强选时风险回报率1.13，板块风险回报率0.66。

板块预售账款大增 持续高景气度

2023年一季度预售账款创新高，行业景气度持续上升。数据显示电机及电控系统板块平均预收账款1.64亿，同比上升48.92%；平均资产负债率50.98%，同比上升17.38%。

电机及电控系统平均预收账款

来源：阿牛智投

空心杯电机被誉为电机领域“皇冠上的明珠“

近期特斯拉人形机器人ptimus应用蓝图开启，A股相关人性机器人概念股受到资金持续关注，相关个股机会层出不穷。从最早期2021年AIday上首次发布Teslabot计划,经过快速发展，2023年5月股东大会上的Optimus已经具有明显的运控能力的改进。特斯拉在前期新能源汽车领域的核心技术积累以及工程化能力有助于赋能Optimus的持续落地。

从构成上来看，Optimus的手部模组采用较为经典的电机+金属腱绳的模式，主要由“编码器+空心杯电机+微型精密齿轮箱+微型丝杆“构成，其中空心杯是其中的核心环节。

空心杯电机被誉为电机领域“皇冠上的明珠“，充分适配灵巧手的应用场景，具有效率高、转速快、响应快等特点，分别对应良好的节能效果、动力性能、控制性能等。因此空心杯充分适配灵巧手在实际场景中进行灵活抓握等需求。

空心杯电机份额仍然集中在海外厂商，国产厂商持续推进国产替代。相关公司如下：

1、鸣志电器：空心杯电机领域的国产龙头，产品已覆盖8-24mm空心杯,最高转速可达10万rpm；

2、鼎智科技：具备空心杯电机自动化生产和定制化较强能力；持续加码布局空心杯电机领域禾川科技和伟创电气等；

3、田中精机：绕线机环节等；

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中马传动：基本面未发生重大变化 汽车减速器占营收比例极小

6月29日个股公告精选

1、深南电A（4连板）：公司目前生产、经营状况正常，除天然气价格高企对天然气发电行业的共性影响外，公司电力主营业务未发生实质性变化。受多重因素影响，公司下属两家电厂面临燃料价格持续高企的巨大压力，公司主营业务未发生实质性变化，生产经营形势仍然严峻。

2、中马传动：基本面未发生重大变化 新能源汽车减速器占营收比例极小

中马传动(603767)公告，公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售，主要应用于传统燃油车辆，公司新能源汽车减速器自2017年产生收入以来收入规模未有增长，占公司营业收入比例极小，2022年营业收入仅441.38万元（占比为0.44%），盈利能力较弱，公司收入结构在短期内不会发生较大变化。另外，公司生产不涉及机器人概念。

3、米奥会展：上半年预盈6500万元–8500万元 同比扭亏

米奥会展(300795)披露半年度业绩预告，公司预计上半年盈利6500万元–8500万元，上年同期亏损1495.53万元。报告期内，公司主营业务收入同比大幅增长，业绩实现扭亏为盈，主要系境外自办展收入大幅增加。2023年上半年，中国赴国外全面放开后，外贸企业出海参展需求强劲。公司分别在印尼、波兰、德国、阿联酋、越南、巴西、墨西哥和日本八个国家成功举办了九场展会，展会总规模和总收入同比大幅增长。

4、北新路桥：中标1.85亿元工程

北新路桥(002307)公告，公司中标巫山龙江新区云水山居项目，中标金额1.85亿元。

5、太平鸟：收到2373万元与收益相关的政府补助

太平鸟(603877)公告，公司及子公司于6月28日收到政府补助合计2373万元，均为与收益相关的政府补助。

6、科锐国际：获得政府补助约2922万元

科锐国际（300662）6月28日晚间发布公告称，北京科锐国际人力资源股份有限公司及合并报表范围内的子公司自2023年1月1日至本公告披露日累计收到各项政府补助资金共计人民币约2922万元，并已全部到账。

7、移为通信：两股东拟合计减持不超2%股份

移为通信(300590)公告，公司股东精速国际、信威顾问计划在公告之日起15个交易日之后的6个月内（即2023年7月20日-2024年1月19日），以集中竞价或大宗交易方式，分别减持本公司股份不超过457.85万股，即分别不超过公司总股本的1%。

8、*ST炼石：控股股东拟被动减持不超2.59%股份

*ST炼石(000697)公告，公司控股股东张政持有的公司股份存在可能因平仓导致被动减持的风险，涉及质押股份不超过1741.50万股，不超过公司总股本的2.59%。

9、骏亚科技：控股股东骏亚企业拟减持不超6%股份

骏亚科技(603386)公告，持股60.26%的控股股东骏亚企业有限公司(简称“骏亚企业”)计划以集中竞价方式减持不超过652.64万股公司股份，即不超过公司总股本的2%；以大宗交易方式减持不超过1305.29万股公司股份，即不超过公司总股本的4%。

10、科安达：董事长及董事拟减持不超7.1%股份

科安达(002972)公告，公司董事长郭丰明，董事、董事会秘书郭泽珊前次减持计划时间已届满，拟继续减持公司股份不超过7.1%。

11、广博股份：董事拟减持不超2.77%股份

广博股份(002103)公告，持股11.08%的公司董事任杭中拟通过集中竞价方式、大宗交易方式或两者相结合的方式减持公司股份不超过1480万股，占公司总股本的2.77%。

12、*ST柏龙：公司实控人陈伟雄、陈娜娜已于6月19日因涉嫌欺诈发行股票罪、违规披露、不披露重要信息罪被执行逮捕。陈伟雄、陈娜娜自4月已辞职，未担任公司董事、监事和高级管理人员职务，未参与公司的经营管理，上述事项不会对公司日常生产经营活动产生影响。

13、英飞拓：筹划出售子公司英飞拓系统控制权

英飞拓(002528)公告，公司拟筹划出售所持有的全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（简称“英飞拓系统”）控制权。目前该事项尚处于筹划阶段，交易方式、交易对方、交易价格等尚未确定，待相关事项确定后，公司将按规定履行相应的审批程序。拟定交易能否达成尚存在不确定性。

14、海南椰岛：实控人变更为海口市国资委

海南椰岛(600238)公告，公司原控股股东北京东方君盛投资管理有限公司（简称“东方君盛”）所持海南椰岛股票被司法拍卖导致其股份减少，公司第一大股东变更为海口市国有资产经营有限公司，持有公司股份总数的13.46%，公司实际控制人为海口市国有资产监督管理委员会。

15、中文在线：拟1.38亿元收购罗小黑IP运营公司寒木春华51.04%股权

中文在线(300364)公告，公司拟与北京寒木春华动画技术有限公司（简称“寒木春华”，运营“罗小黑”系列IP）及其原股东签署《股权转让协议》，公司拟以1.38亿元的对价收购寒木春华51.0414%的股权。通过本次收购，双方将充分利用各自资源优势，将进一步叠加和放大IP价值。

16、大豪科技：子公司兴汉网际拟引入外部战投 预计融资额不超1.8亿元

大豪科技(603025)公告，子公司兴汉网际拟通过增资形式引入具有国资、电信或军工背景的产业投资人，预计本轮融资额不超过1.8亿元。最终交易价格以不低于评估值6.99亿元挂牌并经公开产权交易市场确定。兴汉网际融资主要用途包括：①兴汉网际的业务进行战略性布局，在云网、军工等新市场领域加强市场推广及研发投入；②持续增加下一代网安新产品及国产信创平台的研发投入；③对生产工厂进行自动化改造；④补充兴汉网际现有流动资金。交易完成后，公司仍为兴汉网际的单一大股东，兴汉网际依然为公司的控股子公司。

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市场走弱，“黑金”闪耀！

6月28日早盘，截止上午10点11分三大指数均跌逾1%，近50股跌超9%。指数走弱，沪指下挫跌逾1%，深成指跌1.67%，创业板指跌1.41%。泛AI、游戏、数据要素、光模块、传媒等方向跌幅居前，两市下跌个股近4500只，近50股跌超9%。

煤炭板块逆势上涨

盘面上看，仅有煤炭、电力、公共事业、光伏设备和太阳能电池红盘上涨，尤以煤炭板块涨幅居首。煤炭被称为黑金，源于它在工业、能源、化工等领域的广泛应用和巨大经济价值。这个连续弱势调整了4个月的板块，接下来会迎来行情的拐点吗？

煤炭与中证500指数走势对比

来源：阿牛智投

煤炭板块包含36家公司，总市值为1.52万亿，其中评分为80分以上的公司占比31%，和该板块涨跌联动最大的板块是中证500，最近四个月弱于联动指数，最近二天连续放量上涨，有低位启动迹象。

煤炭行业业绩稳定性强

2023年一季度业绩看，净利润增速高于收入增长。煤炭板块平均收入110.56亿，同比上升2.42%；平均毛利率34.75%，同比上升11.92%，平均净利润17.09亿，同比上升28.57%；平均净利润率15.46%，同比上升25.49%。

煤炭行业平均净利润

来源：阿牛智投

关注高长协比例的煤炭企业

数据显示，23Q2煤炭现货价同环比下跌，长协价基本持平。环比角度来看，23Q2现货价同环比下跌。动力煤方面，港口现货价表现整体好于产地，23Q2（截至6月21日，下同）秦皇岛港Q5500动力煤均价环比下跌17.9%；长协方面，23Q2长协价环比仅下降1.3%；焦煤方面，山西、河北地区焦煤价格下跌10%-32%不等，安徽焦煤均价下跌4.5%左右；无烟煤方面，23Q2无烟煤均价环比下滑，降幅25%左右。同比角度来看，焦煤价格跌幅大于动力煤跌幅，高热值煤种跌幅显著高于低热值煤种，长协价基本持平。23Q2，港口动力煤同比跌幅在22%左右，山西和陕西产地高热值煤种价格跌幅是低热值煤种跌幅的2倍以上，验证了发电用煤的需求韧性；长协价格23Q2同比基本持平；晋、冀大部分产区炼焦煤均价同比跌幅则超过35%；无烟煤23Q2同比跌幅在15%左右。

短期的进口冲击对中长期供需基本面无实质性改变，5月产量的环比下滑印证了较为敏感的供给价格弹性，国内的供需格局依然脆弱，且供给端边际增量的高成本对底部煤价形成较强支撑。此外，长协价格同环比变化较小，高长协比例的企业盈利稳定性将得到保障，相关公司方面：

1、盈利稳定、高现金流、高股息率公司投资价值进一步凸显，例如山煤国际和陕西煤业等；

2、“中特估值”体系引入下有望迎来价值重估，例如中煤能源和中国神华等；

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500亿大牛股龙芯中科：股东拟合计减持不超过13.17%股份

6月28日个股公告精选

1、贵州茅台：截至6月26日，控股股东增持计划已实施完毕。

茅台集团公司增持了0.0732%公司股份，增持金额为16.76亿元；茅台技术开发公司增持了0.0030%公司股份，增持金额为0.69亿元。

2、龙芯中科：股东中科百孚、横琴利禾博、鼎晖华蕴及鼎晖祁贤拟减持合计不超过公司总股本的13.17%。

3、三七互娱：因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司、公司实控人兼董事长李卫伟和公司副董事长曾开天立案。

4、南方传媒：子公司时代传媒集团收到证监会下发的立案告知书。因涉嫌传播虚假信息，证监会决定对时代传媒集团立案。

5、安利股份：拟以2000万元-3000万元回购股份

安利股份(300218)公告，公司拟以不低于2000万元且不超过3000万元（均含本数）以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。

6、东方电热：子公司预中标2.67亿元还原炉设备招标

东方电热(300217)公告，全资子公司东方瑞吉为内蒙通威20万吨高纯晶硅项目还原炉预中标单位，预中标金额为2.67亿元。若能签订正式项目合同并顺利实施，预计将对公司2024年度经营业绩产生积极影响。

7、双良节能：控股子公司预中标2.67亿元还原炉设备招标项目

双良节能(600481)公告，控股子公司江苏双良新能源装备有限公司近日预中标内蒙古通威硅能源有限公司20万吨高纯晶硅项目还原炉设备招标项目，预中标金额为2.67亿元。

8、海伦哲：上半年净利润预增51.61%-61.55%

海伦哲(300201)披露半年度业绩预告，公司预计上半年盈利6100万元–6500万元，同比增长51.61%-61.55%。公司2023年上半年营业收入较上一年度同期实现较快增长，主要子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司2023年上半年营业收入同比增长超过100%。

9、露笑科技：上半年预盈1.1亿元–1.3亿元 同比扭亏

露笑科技(002617)披露半年度业绩预告，公司预计上半年盈利1.1亿元–1.3亿元，上年同期亏损3359.75万元。业绩增长的原因是公司不断优化产品、业务结构，精密制造端业务取得快速发展，收入得到增长，利润得以提升。

10、九强生物：股东拟减持公司不超5.28%股份

九强生物(300406)公告，持股5.28%公司的股东ZHOUXIAOYAN计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，计划减持数量不超过3096.96万股（占公司总股本的5.28%）。

11、腾亚精工：建邺巨石、紫金巨石拟减持不超2%股份

腾亚精工(301125)公告，建邺巨石、紫金巨石计划以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过144.8万股（占公司总股本比例2.00%）。

12、华辰装备：实控人及董事拟减持不超6.23%股份

华辰装备(300809)公告，公司实际控制人曹宇中、刘翔雄、赵泽明，董事徐彩英拟合计减持公司股份不超过6.23%。

13、三羊马：股东拟减持不超2%股份

三羊马(001317)公告，持股2.1609%的股东重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司-重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟以集中竞价方式减持公司股份不超过160万股，即不超过公司总股本的2%。

14、建研院：股东拟减持公司不超1.24%股份

建研院(603183)公告，公司持股5.10%的股东吴其超因个人资金需求拟减持公司股份不超过621.5万股（占公司总股本的1.24%）。

15、兰石重装：仙湖科技等筹建氢能及氨氢融合新能源技术产业发展平台公司

兰石重装(603169)公告，6月27日，公司与仙湖科技有限公司、广东南海产业集团有限公司、佛山市南海区九江镇镇有资产管理有限公司签订了合作框架协议书，四方在广东佛山南海区筹建氢能及氨氢融合新能源技术产业发展平台公司，共同推动自主知识产权的关键氨氢融合新能源技术广泛应用，建设氢能及氨氢融合新能源技术产业研发制造基地。本次合作有助于公司围绕氨氢融合新能源技术和产业协同发展。

16、江波龙：拟新设子公司购买力成苏州70%股权

江波龙(301308)公告，公司拟以1.32亿美元，通过未来新设立的一家全资子公司，向PTI SG、Powertech SG和力成科技股份有限公司购买其持有的力成科技（苏州）有限公司70%股权。标的公司目前主要从事于存储芯片的封装测试，交易完成后，将为公司补足封装测试的生产能力，完善产业链布局，增强长期盈利能力，提升股东回报。

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广东部署数字政府2.0 智慧政务板块或一触即发

据广东省人民政府网站6月26日披露，广东省人民政府发布进一步深化数字政府改革建设的实施意见，目标到2025年，“智领粤政、善治为民”的“数字政府2.0”全面建成。意见提出，将数字技术广泛应用于政府管理服务，推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升，构建数字化、智能化的政府运行新形态。支持建设粤港澳大湾区大数据中心，探索在特定区域发展建立国际大数据服务和离岸数据中心。

智慧政务板块早盘领涨

上述“数字政府2.0”即对应智慧政务或者数字经济等板块，受此消息利好，今日早盘，智慧政务板块反弹，涨幅已达到1.36%，板块中亚联发展、拓维信息一度涨停，英飞特、超图软件、中科江南等跟涨。

智慧政务板块增强选时图

来源：阿牛智投

智慧政务，是指基于新一代互联网技术，推进电子政务建设的工程，打造网络化、智能化“网上政府”，不断提升政务效能。智慧政务板块包含144家公司，总市值为1.99万亿，其中评分为80分以上的公司占比4%。和该板块涨跌联动最大的板块是中证500，最近四个月走势对比看，明显强于联动指数。

智慧政务板块短线机会飙升

根据增强选时诊断：智慧政务板块可参考情绪择时进行短线操作。整体仓位不超过28%。

增强选时风险回报率0.27，板块风险回报率0.21。今日情绪机会高，半年情绪机会成功率高达85%，反弹一触即发。

智慧政务板块情绪机会

来源：阿牛智投

从智慧政务板块看，近年来，在“互联网+政务服务”“互联网+监管”等政策推动下，以及地方“数字政府”建设规划陆续出台，我国智慧政务水平的不断提升。

各地政府积极发文推动政务数据的分级、分类应用，逐步探索各类商业模式：从免费开放，特许开放，授权应用等。从整个政务数据应用的产业链来看，其认为几类公司随着未来政务数据的开放，有较大的成长空间：一是在政务数据采集、数据治理领域技术、经验丰富的通用型政务治理类厂商，二是具有专业数据及处理能力的垂类政务应用厂商。对于电信运营商，可从算力资源、数据资产、数据服务等多个方面参与政府公共数据的开发应用。

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超图软件：预计上半年预盈4250万至5750万元 同比扭亏

6月27日个股公告精选

1、超图软件：上半年预盈4250万至5750万元 同比扭亏

超图软件(300036)晚间披露业绩预告，上半年预计盈利4250万元–5750万元，上年同期亏损4962.26万元。报告期内，公司加强市场开拓，同时积极推进项目实施、验收进度，公司营业收入同比大幅增长。

2、双环传动：预计2023年上半年净利润为3.5亿元~3.7亿元，同比增长39.48%~47.45%

双环传动（002472）6月26日晚间发布业绩预告，预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润3.5亿元~3.7亿元，同比增长39.48%~47.45%；基本每股收益0.42元~0.44元。业绩变动主要原因是，随着机器人减速器国产化的加速，公司机器人精密减速器业务取得了快速发展，销量与上年同期相比呈现大幅增长；公司重型卡车自动变速箱齿轮业务较上年同期呈现良好的增长态势；新能源汽车齿轮业务保持着稳步增长；公司持续推动内部降本增效、自主创新等工作，有效提升制造能力，降低单位成本，推动公司业绩稳步增长。

3、平治信息：预中标4436万元中国移动集采项目

平治信息(300571)公告，公司为中国移动2023年至2024年700M美化天线产品集中采购的中标候选人之一。此次招标共划分为一个标包，平治信息为标包1第二中标候选人，中标份额为22.22%。中标含税金额约为4436.22万元。

4、华建集团：下属公司签署7408万元工程设计合同

华建集团(600629)公告，下属公司上海建筑设计研究院有限公司和三亚商务区开发建设有限公司签署《中国海南国际文化艺术品交易中心及配套工程项目（一期）建设工程设计合同》，项目合同金额7408万元。

5、精工钢构：承接5.02亿元重大总承包项目

精工钢构(600496)公告，近日，公司成功承接了大型医药制造生产基地的总承包项目，该项目为公司迄今为止承接的金额最大的工业建筑类总承包项目，合同金额5.02亿元，占公司最近一期经审计营业收入的3.21%。项目的承接贯彻了公司从钢结构专业分包向总承包模式转型的战略思路。公司将在项目中应用公司自主研发的BIM全生命周期数字化管理平台，实现技术和项目管理的数字化、精细化，提升项目实施效率与质量。

6、华峰超纤：取得国际知名车企项目定点

华峰超纤(300180)公告，公司近日收到国际某知名车企的项目定点，选择公司作为其品牌下三款车型的汽车内饰超纤材料供应商。根据该客户规划，此次定点项目预计于2024年9月逐步开始量产，预计生命周期3-7年，生命周期总销售金额预估为约6.5亿元。

7、桐昆股份：获得政府补助约1874万元

桐昆股份（601233）6月26日晚间发布公告称，2023年1月至2023年6月期间，桐昆集团股份有限公司及下属全资子公司等累计收到与收益相关的政府补助共计人民币约1874万元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润的14.4%。

8、华荣股份：两名董事拟合计减持不超2.45%股份

华荣股份(603855)公告，公司董事李江、李妙华拟分别减持公司不超1.18%、1.27%的股份。

威星智能：实控人拟减持公司不超1.99%股份

威星智能(002849)公告，公司控股股东、实控人、董事长黄文谦拟减持公司股份不超过440万股（占公司总股本的1.99%）。

9、三友联众：股东徐新强拟减持不超4.895%股份

三友联众(300932)公告，公司持股9.79%的股东徐新强拟减持公司股份合计不超过861万股，即不超过公司当前总股本的4.895%。

10、浙海德曼：拟定增募资不超1.73亿元

浙海德曼(688577)披露以简易程序向特定对象发行股票的预案，拟募资不超1.73亿元，投资于柔性自动化加工单元扩产项目、海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目及补充流动资金。

11、腾亚精工：拟1.31亿元收购腾亚铁锚56.93%股权

腾亚精工(301125)公告，公司拟以1.31亿元，购买江苏铁锚持有的江苏腾亚铁锚工具有限公司（简称“腾亚铁锚”）56.9261%股权。交易完成后，腾亚铁锚将成为公司控股子公司。江苏铁锚专业从事电动工具研发、生产和销售，腾亚铁锚为全资子公司。交易完成后，公司扩大电动工具业务的产销规模。

12、桂冠电力：拟21.89亿元投资开发新能源发电项目

桂冠电力(600236)公告，公司计划投资建设广西宜州安马乡肯坝村光伏项目75MW（简称“肯坝项目”）、来宾市兴宾区小平阳镇农光互补光伏发电项目115MW（简称“小平阳项目”）、桂冠电力烟台福山回里农光互补项目150MW（简称“福山项目”）共三个光伏项目，金沙县岩孔风电场项目（简称“岩孔项目”）50MW一个风电项目，合计项目总投资额约21.89亿元。肯坝项目、小平阳项目、福山项目建设期约6个月；岩孔项目建设期约12个月。

13、腾达建设：子公司11.27亿元台州市拿地

腾达建设(600512)公告，公司子公司浙江腾达建设置业有限公司近日以11.27亿元竞得台州市路桥区一江山大道以北、飞龙湖一号小区以南地块的土地使用权。

14、新凤鸣：计划启动泰昆石化印尼北加炼化一体化项目

新凤鸣(603225)公告，公司计划启动泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目，项目含增值税筹资额（报批总投资）86.24亿美元，建设年限4年。项目规模为1600万吨/年炼油，对二甲苯（PX）产能520万吨/年，乙烯80万吨/年。目前该项目还没有获得中国政府相关有权部门正式批准，项目申报过程中有可能存在审批流程较长等相关风险。

15、方正电机：因涉嫌信披违规 遭证监会立案

方正电机(002196)公告，公司6月25日收到中国证监会下发的《立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规，6月9日，证监会决定对公司立案。

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市场全线收跌，能否破而后立？

节后的第一个交易日A股市场继续下跌调整，三大指数全线收绿，沪指更是出现了加速下跌，盘中时间跌幅超过50点。总体上个股跌多涨少，两市4192只个股下跌，连续两个交易日超4000只个股下跌，上涨不足1000家，个股处于风险释放区。

AI概念股持续大跌

下跌方面，AI概念股持续大跌，剑桥科技、慈文传媒等多股跌停，海天瑞声、昆仑万维等多股跌超10%。总体从十大主题涨跌看，AI训练、AIGC、ChatGPt、服务器、数据确权等板块表现较差，板块跌幅均超6个点,，今天领跌的这些题材都是今年来大涨的热点，风险是涨出来的，有大涨必然就存在下跌调整的风险。目前来看连续两天的下跌调整已经破坏了它们的短期趋势，接下来周线级别的调整是在所难免的。

6月26日十大主题涨跌

来源：阿牛智投

电力和光伏逆势走强

从板块方面来看，光伏等新能源赛道股集体反弹，复合集流体概念股再度走强，电力股开盘走强，机器人概念股持续活跃，板块高低切换迹象明显。今天杀跌的主要是科技股，因为马上要开始公布半年报了，科技题材股半年报不一定能支撑起过高的股价，下半年应该更多关注的基本面改善的方向，例如新能源车方向的汽车零部件和光伏终端，产能过剩主要集中于材料环节，终端（光伏组件、电力电池）、新技术方向反而愈发确认。

市场方面，今天两市量能略有萎缩下跌缩量，但缩的不多，肯定是有卖的，买的也很积极，是高低切换的时候，而非观望的时候，今人民币汇率继续贬值，但是速度趋缓，外资也没有大幅流出，指数虽在筑底，但底部构成不是一蹴而就，多方力量还在积累，破后立新行情可期待。

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中材国际：子公司签订20.46亿元工程项目

6月26日个股公告精选

1、宏润建设：中标杭州市城市轨道交通4号线工程项目

宏润建设公告，公司近日收到杭州市地铁集团有限责任公司中标通知书，杭州市城市轨道交通4号线三期工程土建施工SG4-3-3标段项目由公司中标承建，工程中标价5.18亿元，工期1280天。

2、中材国际：子公司签订20.46亿元工程项目

中材国际公告，近日，公司全资子公司天津水泥院及控股子公司LNVT与Ambuja Cements Limited签订了印度阿达尼集团Ambuja水泥公司Bhatapara年产400万吨熟料生产线、Sankrail年产200万吨水泥粉磨站和Farakka年产200万吨水泥粉磨站工程项目总承包合同。熟料生产线项目位于印度恰蒂斯加尔邦，水泥粉磨站项目位于印度西孟加拉邦。合同总金额为3.86亿元加189.29亿印度卢比(按6月25日中国银行公布的人民币兑印度卢比汇率中行折算价折合约16.6亿元)。

3、科翔股份：拟收购艾诺信射频电路公司90%股权

科翔股份公告，为进一步拓展海外市场，提升公司在移动通信，卫星通信，汽车安全电子等领域的竞争力，公司与王海波、王春华等签署收购意向协议，拟以现金方式收购深圳市艾诺信射频电路有限公司90%股权。经双方初步协商，拟定深圳市艾诺信射频电路有限公司整体估值不超过1.2亿元。

4、凯赛生物：拟定增募资不超66亿元 招商局集团将间接入股

凯赛生物披露向特定对象发行股票预案，拟以43.34元/股的价格，向上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）（拟设立，简称“上海曜勤”），发行股票募资不超66亿元，扣除相关发行费用后全部用于补充流动资金及偿还贷款。上海曜勤系公司实控人XIUCAI LIU（刘修才）家庭控制的企业。此次发行后，公司控股股东由CIB变为上海曜勤，公司实控人仍为刘修才家庭；招商局集团通过上海曜勤间接持有公司的股份预计超过5%，将成为公司的关联方。另外，公司拟与招商局集团签订《业务合作协议》，发挥双方在生物基聚酰胺产品技术和市场等方面的优势，发挥产业链上的协同效应，提升公司综合竞争力。根据协议，招商局从凯赛生物采购产品，可以选择生物基聚酰胺树脂，或生物基聚酰胺纤维复合材料。凯赛生物股票将于6月26日复牌。

5、东北证券：收到中国证监会《行政处罚决定书》

东北证券公告，近日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》。中国证监会对东北证券在豫金刚石2016年非公开发行股票保荐及持续督导中未勤勉尽责行为进行了立案调查、审理，现已调查、审理终结。经查明，东北证券存在违法事实，在持续督导期间未勤勉尽责，公司出具的2016年至2018年度相关持续督导及现场检查报告存在虚假记载。期间公司该项目保荐代表人为于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东。中国证监会决定：一、对东北证券责令改正，给予警告，没收保荐业务收入188.68万元，并处以566.04万元罚款；二、对于国庆、葛建伟给予警告，并分别处以20万元罚款；三、对郑克国、张旭东给予警告，并分别处以10万元罚款；四、对傅坦给予警告，并处以5万元罚款。

6、大地海洋：决定继续推进公司重大资产重组

大地海洋公告，近期，深交所重组委对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审议，审议结果为此次交易不符合重组条件和信披要求，深交所决定对此次交易终止审核。鉴于收购浙江虎哥环境有限公司符合公司战略发展方向，有利于公司减少关联交易，增强持续盈利能力，公司决定继续推进重大资产重组。公司将进一步修改、补充和完善收购方案及相关申请材料，待相关工作完成后重新提交深交所审核。

7、高能环境：联合中标武汉市土壤污染修复项目

高能环境公告，公司作为联合体牵头单位，确认为“原武汉冶炼厂地块土壤污染修复项目EPC”的中标单位。中标价4.86亿元，中标工期320天。

8、盛视科技：特定股东、部分董事、高管拟减持股份

盛视科技公告，特定股东舟山智能人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及舟山云智慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）计划合计减持不超过1032.17万股公司股份（占公司总股本4%），上述特定股东为公司员工持股平台，自成立并持有公司股份以来已七年有余，此次减持旨在改善员工生活质量，发挥持股平台对员工的激励作用。另外，公司董事、副总经理黄鑫、胡刚，副总经理赖时伍、龚涛、苗应亮、秦操计划合计减持不超过5.5万股公司股份（占公司总股本0.02%）。

9、晶华新材：实控人拟减持公司不超3%股份

晶华新材公告，公司控股股东、实控人周晓南计划通过集中竞价或大宗交易等方式，合计减持公司股票不超过651.46万股（占公司总股本的3%），减持价格视市场价格确定。

10、泰和科技：枣庄和生拟减持公司不超1.06%股份

泰和科技公告，持股6.67%的枣庄和生投资管理中心（有限合伙）（简称“枣庄和生”）计划以集中竞价或大宗交易方式，合计减持公司股份不超过232.2万股（约占公司总股本的1.06%）。

11、汉王科技：副总裁徐冬坚计划减持不超14万股

汉王科技公告，公司高级管理人员徐冬坚拟以集中竞价方式，减持公司股份不超过14万股（占公司总股本的比例不超过0.06%）。徐冬坚现任公司副总裁。

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注意！下周千亿解禁来袭！

数据显示，下周A股解禁规模将重新回到千亿市值之上，按目前市值估算，下周解禁市值预计超1300亿元，市场又将迎来一波解禁高峰。

三只个股市值解禁超100亿元

从个股的解禁规模来看，下周将有3只个股预计解禁市值超100亿元。其中，科创板公司龙芯中科下周解禁规模预计将达到340亿；新天绿能和TCL科技本次解禁规模也将超100亿元。此外，光电龙头股三安光电也将迎来约68亿的解禁规模，胰岛素概念股甘李药业解禁规模预计超85亿元。

CPU第一股龙芯中科考验在即

龙芯中科有着国内自研CPU第一股的称号，主营业务为处理器及配套芯片的研制、销售及服务，主要产品与服务包括工控类芯片、信息化类芯片、解决方案。

从业绩来看，2022年全年净利润同比大幅下降，2023年一季度净利润-0.72亿元，同比有盈转亏，可见龙芯中科并没有给出市场一份交出一分“业绩牛”答卷。

龙芯中科净利润图

来源：阿牛智投

然而，从股价上看，今年已走出翻倍行情，从年初80元左右的股价，最高涨至183.7元/股，目前总市值为556.43亿元。

业绩不争，股价高位，再遇到解禁，龙芯中科考验在即。对投资者而言，对于类似以上这类大额、大比例解禁“双上榜”的个股，无论其前期股价是涨是跌，投资者都应警惕风险，保留一份理性。

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