骆明钟：汽车板块还能继续玩吗

金融地产承压 大盘出现调整

地产跌停潮

大盘指数在调整两周之后，指数还是回到了3200点附近。市场下跌的主要原因还是因为近期的断带风波，造成了以地产为首的金融权重全面下跌。本身地产和银行的底层交易逻辑就是房贷不会断供，一旦断贷出现会导致底层的交易逻辑发生变化。地产和银行的交易逻辑不再存在，集中抛售就会导致大盘承压。断贷风波没有结束前，还会有一定的压力。 

汽车板块领涨

来源：点掌财经

短线注意节奏

近期的市场真的是几家欢喜几家愁，一方面汽车的产业链走势极为强劲，另一方面之前的金融权重出现雪崩式调整。市场总是出现各种变数，这也是金融市场的常态。但是汽车板块近期可以考虑重点关注，因为汽车行业从去年三季度开始全面复苏，并在一季度享受到的政策红利是很多的，从业绩上去看比前几年的业绩都要好。

汽车行业净利润

来源：点掌财经

行业数据解析

6月汽车产销量同比回归增长，国内汽车行业继续呈现复苏态势，源于购置税等政策刺激和疫情好转下主机厂和供应链的恢复。7月-9月汽车产销将大概率保持同比双位数增长。

汽车行业状况

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骆明钟： 证书编号：A0460620040001股市有风险，入市需谨慎。 山东阿牛智投资本管理有限公司 业务资格许可证编号：91370100724977116F

断贷风波来临 金融权重承压

金融板块承压

经过连续调整之后，指数在3250短附近有一定支撑，在支撑位附近还是有资金愿意尝试抄底，因为场外踏空的资金还是比较多的。今天电池板块全面走强，主要是有市场传言，电池就是新时代的“石油”。大盘之所以没动，因为房地产市场的短贷风波愈演愈烈，造成银行的变相“垫付”。银行的垫付表面上解决了问题，但是却会引发市场对“银行资产”质量的担忧。未来3200点附近震荡企稳后，才会新的动能。

电池板块领涨

来源：点掌财经

短线注意节奏

近期的市场又是冰火两重天，一方面锂电池，风电和光伏等方向不断的有消息和利好刺激。另一方面基建，房地产和银行业全面调整。股票市场的节奏很多时候受到各种消息面的影响，要想精准踩点非常困难。所以一定要引入基本面的数据，才能提高胜算。笔者认为未来有高低切换的机遇，可以考虑关注有业绩的抽水蓄能。

抽水蓄能利润

来源：点掌财经

行业数据解析

抽水蓄能主要是光伏和风电的下游，能源在使用的过程中，最大的困难就是储存和传递过程的有很大的损耗。特高压解决的是传递的问题，抽水蓄能解决的是存储的问题，未来都很大的发展机遇。

抽水蓄能行业状况

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大盘无忧 调整是机会

大盘继续调整

今天上证指数继续调整，调整幅度较大的板块主要是前期涨幅较大的芯片、半导体和生物制药等题材。要说真的有利空，应该是跟昨天的消息面有关。德国方面放弃了2035年的新能源计划，游资总舵主的夫人看空天齐锂业造成系能源全面扑街。但是这两者对市场的影响其实极为有限，技术面上去看确实有修正的需要，但是大趋势方向依旧是多头，这里经过连续调整后的下方空间，已经较为有限了。

领涨板块

来源：点掌财经

猪肉概念

中国作为人口大国，每天对猪肉的消耗是非常巨大的，之前都是大量的进口了其他国家的猪肉。比如，进口美国猪肉、巴西猪肉以及俄罗斯猪肉。由于疫情原因，在2022年前半年，猪肉进口的占比同比下降了60%，造成猪肉价格高企，再加上很多产能搁置，所以在一定程度上会造成猪肉储备紧张，价格上涨是正常情况。

猪肉预收款大增

来源：点掌财经

行业数据解析

从政策角度出发，前期发改委拟收储 4 万吨冻猪肉，加速生猪价格回暖。短期来看，由于部分地区受到新冠疫情导致出栏受阻，猪价继续上涨，但是整体仍较为宽松的供需基本面决定反转仍未到来，当前生猪市场下游消费需求疲弱，叠加饲料成本提高，猪价处于震荡状态，产能出清或将呈现加速态势，建议把握左侧布局时机。

猪肉行业货币资金增加

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大盘短期调整 市场仍是多头

等待反转信号

市场在在3400点震荡盘整几天之后，盘面的调整如期而至。但是大家不用特别担心，目前的调整是良性的。主要原因是A股在连续反弹两个多月之后，积累的获利盘较大，要想突破年线后持续放量大涨，需要新一轮的多头蓄势。隔夜消息方面欧洲放弃了2035年禁用燃油车的承诺，再加上徐某人的影响力，新能源板块全线大跌，多头想要卷土重来需要点时间，近期以谨慎为主。

领涨板块

来源：点掌财经

特高压

十四五”期间特高压有望放量又提速。从能源调度缺口角度出发，为了满足直接电力缺口，通过传统的能源已经不具备持续性，而特高压在解决能源需求的特别是的中期清洁能源装机规划、释放发电量，有明显的优势。从清洁能源基地外送需求出发，有报告显示计“十四五”至少新增配套53GW跨区输电能力，对应投资达1325 亿元。特高压作为国内最具竞争力的新基建行业，近期在建工程猛增。

新基建猛增

来源：点掌财经

行业数据解析

从政策角度出发，近期能源局、发改委、国家电网等纷纷表态，明确特高压在清洁能源消纳、强化网架结构等方面的重要作用，特高压有望放量及提速特高压整个行业从整个预收账款去看，未来中报业绩的炒作时机已经到来。在“十四五末期”国内的特高压输电能力有望突破1亿千瓦。预收款的快速增加，代表新的投资机遇正在到来。

特高压行业状况

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指数出现盘整 市场趋势不变

大盘继续周期

昨天笔者已经明确提示了，现在市场处于调整周期。在3400点附近还是有一定的抛压的，大量的获利盘会在一些压力位集中出货。短期调整的力量会越来越强，也会诱发市场的观望情绪。近期市场打压原材料价格上涨的消息此起彼伏，说明上游端将会迎来一些挤压。但是以目前的价格要想出现大幅度的调整可能性较低，对于处在低位的品种还是有很强的抗跌。

领涨板块

来源：点掌财经

特高压

今天虽然指数有所调整，但是特高压的整个板块并没有熄火。特高压电网投资大，产业附加值高，物质资源消耗少，中长期经济效益显著，具有产业链长、带动力强等优势，可有力带动电源、电工装备、用能设备等行业的发展，从经济层面去看，有利于促进区域经济协调发展，对稳增长、稳就业、惠民生有着十分重要的作用。对于下半年而言，如果有个新的行业能够继续拉动经济，创造更多的就业，还是要靠基建，但是只能是新基建。特高压作为国内最具竞争力的新基建行业，近期在建工程猛增，行情有望爆发。

新基建猛增

来源：点掌财经

行业数据解析

特高压整个行业从整个预收账款去看，未来中报业绩的炒作时机已经到来。在“十四五末期”国内的特高压输电能力有望突破1亿千瓦。预收款的快速增加，代表新的投资机遇正在到来。

特高压行业状况

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大盘冲高回落 积极寻找机会

等待市场修正

今天上证指数冲高出现冲高回落，说明很多资金在上攻时还是选择离场。笔者在前几的天的文章中就明确提示，在3400点附近还是有一定的抛压的，之前有很多的板块因为有消息面的刺激涨幅较大，累积了大量的获利盘，在指数调整之后会有加速离场的情况。另外成交量近期连续持续下降，说明观望的资金有所增加，短期调整的力量会越来越强。

汽车板块领涨

来源：点掌财经

特高压有行情

今年以来，稳投资加码发力，固定资产投资规模持续扩大，新基建蕴含新机遇。对于靠传统的钢筋水泥行业，推动市场和经济继续前行的可能性已经很小了，所以只有新的行业往往会催生新的机遇。对于下半年而言，如果有个新的行业能够继续拉动经济，创造更多的就业，还是要靠基建，但是只能是新基建。特高压作为国内最具竞争力的新基建行业，近期在建工程猛增，行情有望爆发。

基建猛增

来源：点掌财经

行业数据解析

特高压整个行业从整个预售账款去看，特高压板块平均预收账款29.72亿，同比上升28.66%；平均资产负债率67.15%，同比上升2.71%。未来中报业绩的炒作时机已经到来。

特高压行业状况

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骆明钟：如何跟随基金重仓股赚大钱？

资金高低切换 未来以短线为主

等待市场调整

近期指数在3400点反复的震荡盘整，成交量也非常活跃。从最近的市场表现而言，资金的去高就地的迹象极为明显。笔者发现前期涨幅较大的汽车整车、芯片和光伏等方向已经有较大的资金净流出。在冲高之后，量能出现急剧放大，就是大资金进出场表现。所以近期做短线是针对当前的运行态势最好的选择，短期应该快进快出。

猪肉板块领涨

来源：点掌财经

短线猪肉有行情

6月中上旬以来，国内猪价已接连上涨长达20天，近期生猪市场的强市似乎超出预期。7月1日，在国内期货商品一片阴跌的市场氛围中，生猪期货涨幅居首，盘中突破21000元/吨关口，刷新阶段新高。2022年，肉价在经历过长时间探底之后，回升力度超出了很多人的想象。以山东为例，自6月10号开始，19天的时间便上涨了31.5%。

猪肉行业预收款

来源：点掌财经

行业数据解析

猪肉行业近期走势较为强势，除了有资金大规模的流入之外，主要还是因为猪肉的企业出现了困境反转。自从非洲猪瘟结束后，很多企业都积极增产，猪肉供给持续增加后价格下降，猪肉企业大面积亏损。在亏损减产后，近期猪肉价格开始回升，很多企业开始扭亏为盈。猪肉行业困境反转的时机到来。

猪肉行业状况

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