价值蓝筹创年内新低
7月1号之后，A股市场盘面上出现了一个特征：传统的价值蓝筹股持续下跌，而赛道好成长性高的公司却持续上涨。比如药王恒瑞，最近一段时间跌跌不休，已经创出今年以来的新低，如下图所示。
恒瑞今年以来的走势图
相反，笔者注意到半导体行业的龙头士兰微则持续上涨，从年初到现在股价已经上涨了一倍，近期还出现了加速上涨的态势，如下图所示。
士兰微今年以来的走势图
抱团股的囚徒困境
笔者在四月份的时候，提出来一个观点，去年以来大幅上涨的，2月18日前后筹码松动的抱团价值股，他们调整的时间周期大概率会延续到六七月份。果然到了现在，还有一批抱团的价值股还在跌跌不休，不仅仅是上面提到的恒瑞，还有海天味业、美的集团、三一重工和伊利股份等。
从这些抱团股持续调整的情况来看，抱团股里面的资金出不来，到现在依然是囚徒困境式的博弈；这意味着去年以来的上涨是涨过了头，那么现在抱团的共识被打破之后，下跌会不会跌过头呢？笔者认为这种可能性是有的。
由此可以得出结论，去年以来的白马股策略暂时要失灵了。大家永远要记住一句话：股市不存在一个永远有效的盈利模式，如果有，早就被别人发现了。即使是巴菲特的价值投资方法也会在某个时间段失效，所以，你对股票投资有正确的认识才行。
大妈策略
在股票市场有一种非常成熟的投资策略：大妈策略。这个策略的核心就是去买指数的前5大，或前10大权重股，跑赢指数的概率很高。如果你去年没有赶上这些抱团股，今年下半年可以悄悄的在低位吸筹了。
如果你对大妈策略有疑问，可以做个模拟盘试个三年五年，如果收益率比你“精心操作”的效果好，你就在下次机会来临的时候，采取大妈策略来投资，轻松秒杀大部分投资者。
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预言的套路兑现
笔者在6月25日的大阳线之后，提出了一个观点：谨防旧套路再次上演，很不幸旧的套路真的继续上演了！如下图所示。笔者在文章中提出，5月25日拉券商来了一波套路行情，6月底7月初也有可能来一波类似的套路，感兴趣的朋友可以翻开文章看看。
6月25日发布的说说文章
从昨天开始，市场转弱，指数连跌两天。昨天指数跌幅不大，但个股杀跌惨烈，昨天跌幅超过3%的个股达到1100多家；今天指数大跌，但个股跌幅有所收敛，跌幅超过3%的家数有600多家。
指数调整是否到位
既然连续下跌了两天，那么调整是结束了呢？还是说刚刚开始？在回答这个问题之前，笔者先分享一个有意思的现象。今天直播的时候，有不少投资者咨询能否抄底半导体？半导体跌了吗？如下图所示，并没有下跌。
半导体板块近期走势图
从图中可以看出半导体做指数根本没有明显的下跌，竟然有人跑出来问要不要抄底，这是啥情况？这是调整刚刚开始的信号。很多投资者从5月25日到现在已经习惯了每天万亿左右的成交额了，忘记了市场的风险。
许多投资者没有注意到，从5月25日到现在，科创50已经从1330点涨到前天的高点1603点，上涨了20.52%；创业板指数也从3139点上涨到昨天的高点3500点，上涨了11.5%，涨幅都非常大。
所以，笔者得出结论，对于创业板和科创50为代表的指数而言，调整才刚刚开始；对于上证50、上证指数和沪深300指数而言（因为他们从5月25日以来基本上是震荡的走势，或者偏弱的走势），不存在大幅调整的空间。所以，未来一段时间是涨幅较大的公司补跌的窗口期。同时，随着中报季的来临，一些低位的存在业绩预期差的公司，也会有较大的补涨空间，用心挖掘就会有厚报。
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万科连跌18周
万科作为A股市场房地产的龙头公司，股价走出了连续18周下跌的格局，从高点34.6跌至低点23.5元，跌幅达到32.08%，非常惨烈， 如下图所示。
万科连跌18周
笔者注意到很多关注万科的投资者纷纷表示难受、痛苦、煎熬，段子手也纷纷加入到创作段子的过程中，试图苦中作乐以渡难关。
董事辛杰说会长期持有万科
昨天万科召开股东大会，深圳地铁集团董事长辛杰说，自己是老深圳人，看着万科成长35年，从小企业成长为世界500强公司，是一家受人尊重的企业。短期的困难是暂时的，股票难免有涨有跌。我们相信在郁亮的带领下，万科一定会越来越好，深圳地铁会长期持有万科股票。如下图所示。
万科董事辛杰表态
除了大股东表态坚定看好万科之外，笔者也注意到郁亮强调在当前的房地产调控背景下，钱比以往更加金贵，今年会加速转型。开完股东大会，投资者似乎吃了定心丸，今天万科A止跌回升，出现了一根久违的大阳线。
困难是暂时的
回到投资上，万科今天是出现了几个月以来比较大的涨幅，未来会怎么样？到底应该如何看待今天的房地产行业，如何看待万科的投资机会呢？短期的困难到底是多久？
从2017年管理层首次提出房住不炒之后，房地产行业的调控出现了很多变化。什么史上最严的房地产调控政策，什么一城一策精准调控，特别是去年以来房地产行业划的三条红线，如下图所示。
房地产三条红线
控制住负债规模，就控制住了房地产企业扩张的冲动，未来只能拼经营实力了。所以，未来的竞争激烈程度必然加剧，同时行业经营的风险也会逐渐释放，笔者认为未来3-5年大概率可以消化掉短期的困难。
因此想要把握房地产行业机会的朋友，从现在可以开始跟踪了，未来房地产行业破产重组高潮过后就是行业集中提升的红利期，有利于经营能力强大的行业龙头公司。
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什么是好公司
2019年以来，A 股市场已经连续两年半时间保持类牛市的慢牛状态了。很多公司都涨了一倍两倍，甚至涨的更多。那么这里面到底哪些是泡沫，哪些是优质资产，可能很多投资者都没有一个清晰的标准。
一般投资者的标准就是涨的多的就是好的，这是非常肤浅的观点。笔者认为好公司有两个标准，第一标准就是竞争力强大，成长性强。第二个标准就是盈利能力强大，即使增长缓慢，也能够保持高分红。在投资圈细分为两种，前者是成长性公司，后者是价值型公司。
但笔者最喜欢的是成长性强，分红又多的公司，这就是笔者认为的好公司的标准。
好公司的标准
笔者花了两个晚上的时间整理了A 股市场分红融资最高的三批公司。第一批是公司是上市以来分红总额是融资总额20倍以上的公司，笔者从沪深300中只找到了两家，分别是贵州茅台和福耀玻璃。如下图所示。
福耀玻璃已经把汽车玻璃做到了世界第一，如果还有新的业务增长点，那么未来还是有成长空间。而贵州茅台，基本上成为行业龙头，如果没有更多业务拓展，没有国际化的规划，可能成长空间没有想象力。笔者对于成长性公司有个最基本的定义，即业绩增速达到GDP增速2倍，当前GDP增速在6%，成长性公司未来三五年，只要能够达到12%以上的复合增长就算是成长性股票。
第二批公司是上市以来分红总额是融资总额10倍以上的公司，如下图所示。需要提醒的是海康威视和洋河股份是2010年和2009年上市的，但是他们的分红融资比已经达到那些上市20多年的五粮液、山西汾酒和格力电器的水平，是非常值得大家关注的好公司。
第三批公司是上市以来分红总额是融资总额3倍以上的公司，如下图所示。投资者尤其需要注意2009年之后上市的，分红融资比能够达到或者接近3的公司，有可能是未兼具成长和分红的好公司，值得大家认真研究。
分红少行不行
不少投资者做差价形成习惯之后，忘记了分红之后，重新买入享受复利的威力。笔者需要指出如果上市公司分红较少，可能有两方面的问题，第一个是大股东或者管理层眼中没有中小股东的利益，这是一个风险点。另外一个风险点就是，如果公司一直保持低分红的状态，持续保持高增长，会碰到行业到了天花板，而管理层依然浪费资金的行为，除了这种风险，还会碰到因为竞争加剧公司股价大跌造成前期很多年的利润回吐的情况。笔者的一个朋友曾经在索菲亚上赚过500%的收益，但2017年之后行业竞争加剧，公司股价大跌，至今5年过去了，依然未超过2017年的最高点，如下图所示。
索菲亚近几年的走势图
所以，建议投资者一定要重视分红，当然成长也很重要。建议大家在高分红的公司里面寻找高成长的公司，从而获得可靠的稳定收益。
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