今天两市早盘冲高后展开震荡，半日成交额近9000亿，上涨个股超3000家。受涨价消息提振，造纸板块掀起涨停潮，宜宾纸业等16股涨停；绿色电力概念持续大涨，中闽能源、浙江新能等晋级3连板；鸿蒙概念股大幅走强，诚迈科技大涨20%。磷化工等受限产影响的周期板块大幅走低，云天化等多股跌停。从盘面上，造纸、鸿蒙、绿色电力、华为海思等板块涨幅前列，磷化工、有机硅、煤化工、采掘服务等板块跌幅居前。截止午间收盘，沪指涨0.58%，深成指涨0.78%，创业板指涨0.53%。沪股通早盘净流出26.35亿，深股通早盘净流入2622万元。
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#23日早评#昨日两市低开高走反弹，符合我们的预期，由于上周的调整充分释放了做空动能所以本周是一个反弹节奏。板块方面，电力，特高压、煤炭板块继续领涨，但当前行情下并不宜追高，仅可挖掘同类板块的滞涨个股。相比较来看，下跌充分的低位板块防御性更好，昨日军工板块异动，证券止跌，碳中和背景下的环保板块也开始启动，稳健型投资者适合在这类低位板块中做布局。PPI高企，资源类个股则关注碳酸锂涨价不断以及化工类产品的趋势性投资机会。
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锂精矿价格再创新高
9月14日，Pilbara新上线的BMX电子交易平台进行第二次拍卖，拍卖锂精矿8000吨，品味在5.2%-5.5%，拍的价格为2240美金／吨，继7月底首轮1250美元／吨的拍卖价，再创新高价格。同时，碳酸锂价格已经突破15万元/吨，考虑到冬季青海盐湖由于天气原因，盐湖碳酸锂产量会出现季节性下降，而四季度汽车行业迎来需求旺季，预计锂盐价格会加速上行。从供给端来看，资源禀赋好的澳洲锂辉石矿山和南美几个成熟盐湖，扩产意愿不强，可能需要更高锂价的刺激，当前增量主要在中国盐湖，但是増长也有限。另外，中澳关系紧张对锂矿石的供应也存在不确定因素，在南美，SQM所在的当地社区向政府请求暂停SQM的生产或者大幅消减其量，直至公司提交一份被认可的环保方案，雅宝本周也出现了工人罢工的事件，整体来看锂的供给端不确定的因素较多，随着各国对锂资源的重视，智利、阿根廷等锂资源大国对开采企业的让利要求也越来越高，未来可能会增收更多的税收，以及提出更多的环保要求等。从阿牛智投的数据来看盐湖提锂板块的虽然在上行但市盈率却在逐步走低，价值凸显。
盐湖提锂板块市盈率趋势
数据来源：阿牛智投
中国盐湖提锂迎来历史性机会
2020年下半年来看，受到新能源汽车产业链的持续拉动，锂价从最低不到4万/吨的价格已经突破15万元/吨，但面临海外锂资源的不确定性，国内锂资源必须提高自供比例已经成为产业链的共识，中国盐湖有望迎来大开发。目前国内的主力盐湖是青海的察尔汗盐湖，储量折合碳酸锂2098万吨，居全国第一，但镁锂比高，主要由蓝科锂业和藏格负责开发，随着蓝科自主研发的吸附膜技术的大面积应用，直接推动了青海盐湖的商业化，目前察尔汗盐湖预计有4万吨碳酸锂产能。另外还有东台吉乃尔盐湖，镁锂比例最低的青海盐湖，以及中信国安负责开发的西台吉乃尔盐湖，碳酸锂产能1万吨。
盐湖提锂板块平均预收款
数据来源：阿牛智投
总结：西藏地区的盐湖镁锂比低，品位高，基本可以和南美盐湖并列，但单体规模较小，西藏有500多个盐湖，能够达到开采要求的大概20多个，西藏的实际开采条件很恶劣，未来潜力较大，主要有扎布耶盐湖、龙木措盐湖和结则茶卡盐湖等。未来在政策大力支持下，中国盐湖提锂迎来历史性机会。
盐湖提锂板块成分股收入同比排名
数据来源：阿牛智投
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沪指午后成功翻红，个股涨跌参半，涨幅9%以上个股逾130家，沪深两市成交额连续第44个交易日超过1万亿元，突破2015年创下的历史纪录，但较上周五继续缩量。电力股持续走高，板块内涨停股超30只，风电、水电、核电、特高压、智能电网等概念集体大涨；油气股午后拉升，石化机械、洪通燃气等等封板，中国石油大涨超7%再创近年新高。锂电概念震荡走弱，万邦达、久吾高科等领跌。从盘面上，电力、抽水蓄能、煤炭、风电等板块涨幅前列，养殖业、大豆、白酒饮料、盐湖提锂等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.4%，深成指跌0.57%，创业板指跌0.91%。
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受外围市场节日期间大幅震荡影响，三大指数早盘大幅低开，空头动能释放后情绪逐步回暖，创业板指一度拉升翻红，两市继续缩量，半日成交额超7000亿，个股仍是跌多涨少。新能源电力股集体大涨，风电板块再度掀起涨停潮，中闽能源等约15股涨停，水电、核电、特高压等概念强势；煤炭股反弹，鄂尔多斯、兖州煤业等封板。银行板块走低，招商银行、平安银行等跌超5%；景点旅游、白酒等消费板块低迷。从盘面上，电力、PVDF、中船系、煤炭等板块涨幅前列，白酒饮料、酒店餐饮、养殖、银行等板块跌幅居前。截止午间收盘，沪指跌0.29%，深成指跌0.81%，创业板指跌0.87%。综合来看，经过上周和今天早盘的空头动能释放，多头开始逐步加力，午后有望在热点板块带动下继续反击，本周看涨。
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#22日早评#上周两市主要以调整回撤为主，截止上周五指数有一定止跌的迹象。重点是板块风格正在切换，高位展开调整的煤炭、钢铁、有色等属于转势调整初期，仍有下跌空间；医疗、白酒、证券等板块则形成了底部反弹信号。假日期间外围市场波动剧烈，美债务危机一度引发道指重挫970点，比特币、铁矿石、原油都受到影响。综合来看，外围波动可能会短暂影响A股，但由于上周市场已经经过了调整释放，如果早盘低开下探则是优质个股上车良机。A股目前的位置仍旧是长期底部区域，市场热度仍旧较高，中期关注科技和新能源行业方向的发展，短期看医疗、白酒等消费类板块。
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《种业振兴行动方案》下发在即
2021年9月8日，农业农村部发表《全力以赴推进种业振兴》，文中表示中央即将下发《行动方案》。《行动方案》的下发为我国打好种业翻身仗、推动我国由种业大国向种业强国迈进提供了路线图、任务书。
生态农业板块日K线图
数据来源：阿牛智投
《国家级玉米、稻品种审定标准（2021年修订）》即将实施
2021年7月6日《国家级玉米、稻品种审定标准（2021年修订）》征求意见稿发布；拟于10月1日起实施。相比于2017年版本，2021修订版新增品种一致性与真实性标准。《审定标准》将从亲本端淘汰掉一批品种，预计22年起新品种过审数量将开始下降，23年起国审品种数量降幅更加明显。
新品种权司法解释已施行
植物新品种权司法解释已于2021年6月29日通过，自2021年7月7日起施行，扩大了保护范围，加大保护力度，降低维权难度，完善维权制度，规范鉴定程序。新的品种权司法解释对当前种业领域侵权套牌等突出问题，形成高压严打态势，将营造有利于创新的市场环境、法治环境。
相关标的参考
考虑到高粮价+玉米种子库存见底，转基因商业化或推动行业天花板重构+集中度提升，以及本文梳理的近期政策催化，种业板块当前已进入量价齐升的高景气周期，且后续政策将不断催化板块行情发酵。
隆平高科日K线图
数据来源：阿牛智投
荃银高科日K线图
数据来源：阿牛智投
登海种业日K线图
数据来源：阿牛智投
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碳酸亚乙烯酯（VC）是一种电解液添加剂，对锂电池综合性能的提升至关重要，下游高涨的需求直接带动 VC 价格同比 200%以上的增长。
新能车高增长带动VC爆发式增长
全球碳中和浪潮下，各国均提出新能源车发展目标，欧洲今年上半年新能源销 量超 100 万辆，保持高增速；今年 1-8 月我国新能源汽车销量达 180 万辆，同 比增长 194%，预计全年销量有望达 300 万辆。下游的旺盛需求直接带动锂电 材料端需求暴增，根据我们的测算，预计 2025 年电解液 VC 需求量将超 7.5 万 吨，2021 至 2025 年 CAGR 达 50.7%，市场持续扩容。
锂电池板块日K线图
数据来源：阿牛智投
产能紧缺VC 价格节节攀升
导致 VC 供给侧紧张的主要原因为：①下游需求高涨导致产能不足； ②磷酸铁锂动力电池持续回暖，一般来说为了提升性能，铁锂电解液中 VC 的 添加比例较三元要高（铁锂普遍在 3.5%以上），因此铁锂的放量同样刺激了 VC 的需求增长；③环评审核严格，技术工艺有一定门槛（VC 本身属氟化工产业， 污染较重，有着较为苛刻环评要求以及高难度的环保工程设计，因此扩产周期 普遍较长）。
相关个股基本面情况
永太科技收入成本趋势图
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奥克股份收入成本趋势图
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天赐材料收入成本趋势图
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今日两市仍旧震荡为主，沪指探底回升收红，电力、风电股掀涨停潮，锂电板块上演V型反弹，川能动力水下拉升封板。个股仍跌多涨少，两市成交额超1.3万亿，为连续第43个交易日破万亿，追平2015年创下的历史纪录。板块上，医药医疗股保持强势，白酒板块拉升，酒鬼酒涨停，机场航运、新冠检测概念午后走强，煤炭、钢铁板块双双大跌，工业母机、元宇宙概念回调。从盘面上，抽水蓄能、电力、CRO概念、风电等板块涨幅前列，煤炭开采、工业母机、钢铁、稀缺资源等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.2%，深成指涨0.71%，创业板指涨2.06%。
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今天两市再次展开剧烈波动，沪指继续走弱，而创业板指数则在午盘前展开了一轮拉升。创业板指拉升涨逾1%，两市半日成交额超8000亿，较昨日明显缩量，个股仍是跌多涨少。白酒、医药医疗等消费板块走强，风电板块大幅拉升，天能重工等多股涨停。煤炭、钢铁、有色等板块盘中再度冲高回落，锂电、光伏继续回调。从盘面上，抽水蓄能、CRO概念、电力、医疗器械等板块涨幅前列，煤炭开采、钢铁、盐湖提锂、HIT电池等板块跌幅居前。截止午间收盘，沪指跌0.59%，深成指跌0.28%，创业板指涨1.11%。板块切换过程中，防御为主。
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