今天两市受降准消息刺激高开高走集体收涨，创业板指大涨3.68%创6年新高，两市成交火热，成交额连续8个交易日突破万亿，近3000家个股飘红。资金依旧聚焦近期主线高景气板块，通达信锂电池指数大涨逾4%，板块成交额超2600亿，概念股再次掀起涨停潮，磷化工、氟化工、盐湖提锂等相关板块涨幅居前。新能源车、半导体芯片、光伏、国防军工等高景气方向亦大涨。低位的软件服务、网络安全概念股同样上演涨停潮，板块内近20股涨停或涨超10%。
总体来看，今天市场受利好推动表现符合预期，但一些高位个股将面临回调风险，市场热点风格并没有新的切换，本周主要观察行情的持续性，利好能否逆转调整节奏还需观察。
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今天上午两市在降准利好刺激下高开高走，截止午盘双双收出中阳，北向资金净流入超50亿元。个股呈现普涨态势，短线情绪活跃，两市半日成交超额8500亿元，创业指大涨近4%，创出6年新高，锂电股持续受资金追捧，盛新锂能、融捷股份、杉杉股份、科达利等一批个股涨停，此外，cro也大幅反弹，博腾股份、康龙化成均大涨超14%，此外，网络安全、软件等板块也均有出色表现。盘面上，CRO、磷化工、网络安全、锂电等板块涨幅居前，ST板块、煤炭、银行等板块跌幅前列。
总体来看，指数今天属强势冲高走势，高位个股应注意回避，板块方向仍以业绩筛选为导向，继续关注化工、锂资源等板块的机会。
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#12日早评#周五盘后央行发布了下调金融机构存款准备金率0.5个百分点的消息，今天早盘市场将对这一利好进行消化，预计对盘面整体走势影响不大。7月初以来市场震荡回调，投资者对出口数据，全球流动性等有较多担心，降准消息主要在心理层面对市场产生影响。板块方面，继续关注化工、锂资源、电子等有业绩支撑的板块，关注《种业振兴行动方案》影响下农业板块的机会。
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本周行情整体以震荡为主，指数走势变化不大，但是板块表现却差异较大，而且热点板块走出了独立的强势行情。盐湖提锂、化工、锂电池、有色等周期股走势强劲，领涨本周市场。中药、医美概念、白酒概念、白马股等领跌本周市场。银行、证券等金融板块表现萎靡，只要投资者本周选准优质赛道进行布局，基本都能取得不错成绩，当前行情更适合短线客的博弈，是局部板块的饕餮盛宴。
上证指数日K线图
数据来源：阿牛智投
本周是一轮板块明显分化的局部行情，持续走强的板块受益于基本面的高景气度，有业绩支撑的行业板块更加受到市场的认可，接下来的板块热点大体会有几个方向
“锂钴荒” 行情有望持续
作为新能源汽车必不可少的锂电池，今年以来涨幅惊人。根据中国汽车工业协会的预测，2021年国内新能源汽车市场有望实现46%的增长，对锂电池需求非常大。锂电池关键原材料碳酸锂价格也水涨船高。据生意社网站最新报价，7月6日，电池级碳酸锂最新报价为85000元/吨，电池级氢氧化锂价格已达到93000元/吨，较今年年初已分别上涨65.49%和89.80%。总体来看，2021年―2025年，锂供需有望逐步走向紧缺，中长期锂价牛市基本面支撑强劲。
锂电池板块平均净利率趋势
数据来源：阿牛智投
供给紧张叠加价格支撑，化工板块景气提升
据百川盈孚数据，端午节后湖北地区磷矿石调涨趋势渐显，个别企业上涨30元/吨。近期磷矿石市场供不应求的局面一直没有得到缓解，多数企业处于无库存状态，待发订单已排至7月份。下游磷肥产品中，磷酸一铵企业价格稳中整理，短期挺价为主；磷酸二铵市场高位运行，出口待发充盈。国际原油价格已经成功站稳70美元/桶之上，也侧面印证了全球经济活动的恢复，在即将来临的传统化工产品消费旺季，继续看好化工行业景气度再次上行，关注磷肥、草甘膦、钛白粉、氨纶和有机硅基于行业供需变化的驱动上涨。
化工板块平均净利率趋势
数据来源：阿牛智投
新能源汽车产销创历史新高
7月9日，中国汽车工业协会发布的最新数据显示，6月我国新能源汽车产量刷新当月历史记录，为24.8万辆，同时销量再创历史新高，6月新能源汽车销量为25.6万辆，环比增长17.6%，同比增长139.3%。其中，新能源乘用车6月销量为24.1万辆，环比增长18.3%，同比增长153.4%。新能源商用车6月销量1.4万辆，环比增长8.2%，同比增长23.7%。从上半年整体来看，我国新能源汽车上半年累计销量已达到120.6万辆，同比增长201.5%。这一累计销量已与2019年全年水平持平，行业高增速是板块个股强势的基础理由。
新能源汽车月度销量统计
数据来源：中汽协
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今天两市先抑后扬，探底反弹。午后沪指一度翻红，个股涨多跌少，市场情绪明显回暖，两市成交额连续第七个交易日突破万亿元。新能源产业链与资源股大涨，有色、煤炭、钢铁、化工等全面开花。新能源产业链中，锂电池、新能源车大涨，近20只锂电股涨停或涨超10%，多只个股创历史新高，江铃汽车、江淮汽车涨停，长城汽车大涨超8%，资源股中稀土永磁近10只股票涨停，钴、钛白粉、磷化工集体拉升，中报业绩预期向好，煤炭钢铁强势反弹。盘面上，磷化工、稀土永磁、盐湖提锂涨幅居前，白酒、鸿蒙概念、第三代半导体跌幅前列。截至收盘，沪指跌0.03%，报收3524点；深成指跌0.26%，报收14844点；创业板指跌0.69%，报收3409点。
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今天两市延续了昨天的弱势结构，早盘双双走弱，个股跌多涨少，上证50跌1%再创调整新低，中国平安从去年见顶以来跌幅超35%，两市涨幅超9%仅60只，白酒、半导体成空头主力军，受中报业绩预增刺激，钢铁、煤炭等周期股逆势走强，总体来看，市场情绪整体低迷，连板股整体表现也比较差。盘面上，磷化工、稀土永磁、煤炭、盐湖提锂等板块涨幅居前，鸿蒙概念、白酒、半导体、数字货币等板块跌幅前列。截至收盘，沪指跌0.69%，报收3501点；深成指跌1.03%，报收14729点；创业板指跌1.2%，报收3391点。沪股通净流入3.45亿，深股通净流出2.49亿。
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#9早评#昨日两市创强沪弱，分化明显，继续着震荡走势，对于大盘接下来的走势保持中性评价，指数的走势不能代表板块，后市仍是分化的行情。高景气的行业会继续受到市场的追捧，方向选择上重点关注近期中报业绩预喜的公司，对于业绩大幅增长的品种要区别对待，分辨好是经过大幅上涨本来就在高位的还是处于启动初期阶段的。昨日又有化工股业绩大增达170多倍，化工、电子、电力设备仍旧是重点方向。
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大盘行情仍旧在反复震荡中前行，昨天还是中阳线的沪指，今天就迎来了一根中阴调整，市场的震荡属性特别明显。今天银行等权重下挫拖累上证50指数跌1.49%，再创调整以来新低，双创指数表现优异，创业板指涨0.69%，科创50大涨2.59%创年内新高，两市成交额连续六个交易日突破万亿元，但个股涨少跌多，行情割裂明显，锂电、半导体芯片强者恒强，银行、酿酒、煤炭等权重成杀跌主力，招商银行大跌近6%，五粮液跌5%。部分军工企业中期业绩超预期，军工板块强势爆发，连续两个交易日走强，10余股涨停或涨超10%。军工能否走出超预期的行情呢？下面笔者就带大家一起分析一下。
军工板块日K线走势图
数据来源：阿牛智投
重点公司发布中报业绩预告
中直股份预计实现归母净利润3.58-4.18亿元，同比增长20-40%，主要原因为本期航空产品销量同比有较大幅度的增长；中航机电预计实现归母净利润4.83-5.52亿元，同比增长40-60%，主要原因为上年同期受新冠疫情影响生产经营受限，部分企业停工时间较长，本报告期航空业务收入同比大幅提升，非航空业务企稳回升；北摩高科预计实现归母净利润1.94-2.27亿元，同比增长80-110%，主要原因为“十四五”开局之年，公司按要求完成产品交付，军品业务稳步增长；本报告期京瀚禹电子、陕西蓝太纳入合并范围；智明达预计实现归母净利润3193-4141万元，同比增长100%-160%，主要原因是下游需求旺盛，订单大幅增加，导致公司收入大幅增加。
军工板块平均净利润
数据来源：阿牛智投
中国军工行业发展受益于我国国防装备的升级
增加的国防费用主要用于保障军队建设“十四五”规划布局的重大工程和重点项目启动实施;加速武器装备升级换代，推进武器装备现代化建设;加快推进军事训练转型，构建新型军事人才培养体系，改进和完善训练保障条件;与国家经济社会发展水平相适应，改善官兵生活福利待遇，服务军队基层建设四个方面。国防装备的升级将促进我国飞机、航空发动机、航空材料、卫星等行业的技术和装备的更新。
总结，军工行业目前处于高景气周期中，5月份快速上行后，虽有回调，但板块的基本面没有明显的变化，前期的调整仅为短期涨幅过高后的技术性回调。在当前较多热门板块存在高位风险的情况下，军工板块调整充分，本周再次崛起，是市场的方向选择，我们理应顺势而为，在相对滞涨的个股中寻找机会，后市值得我们继续跟踪该板块的表现。
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今天两市分化明显，沪指高开低走收中阴，创指高位震荡整理。银行等权重下挫拖累上证50指数跌1.49%，再创调整以来新低，双创指数表现优异，创业板指涨0.69%，科创50大涨2.59%创年内新高，两市成交额连续六个交易日突破万亿元，但个股涨少跌多，行情割裂明显，锂电、半导体芯片强者恒强，银行、酿酒、煤炭等权重成杀跌主力，招商银行大跌近6%，五粮液跌5%。部分军工企业中期业绩超预期，军工板块强势爆发，连续两个交易日走强，10余股涨停或涨超10%。
总体来看，市场更看重的是业绩预期，特别是在行情趋势不明朗的情况下，基本面更受投资者的关注，因此，我们可以在今天新崛起的军工板块中挖掘机会。
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上午两市创强沪弱，大幅分化，两市近3000只个股下跌，以银行为首的大金融领跌，中证1000指数创反弹新高，但上证50指数跌逾1%，市场割裂明显，芯片、军工、锂电、光伏仍是资金进攻的主要方向，宁德时代大涨4%再创历史新高，煤炭、银行等权重股表现低迷，市场延续结构性行情。
总体来看，指数仍旧是震荡的属性，在板块切换频繁的当下，我们更应注重挖掘基本面质地优秀的标的，回避高位个股，在调整充分的底部个股中掘金。
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