今天沪指先抑后扬，创业板指数保持弱势震荡的结构。早盘中药，白酒、医美概念强势，午后农业板块拉升，总体仍是防御属性。高位的盐湖提锂概念继续调整，造纸、电力，有机硅等跌幅居前，板块风格继续保持高低轮换，后市主要应回避高位个股为主。今天北向资金净买入43亿，盘面上涨少跌多，后市操作主要是把握好板块的风格切换，在低位板块中挖掘机会为主，在权重板块相对低位的阶段，后市大盘的下行空间有限，在控制仓位的基础上积极寻找安全防御标的进行配置为佳。
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今天两市仍旧延续了调整震荡走势，个股呈现普跌格局，两市涨幅超9%个股仅50余只，盘面整体低迷，食品饮料、地产、证券等权重板块领跌，锂电股大幅分化，杉杉股份、德方纳米、嘉元科技等个股纷纷大跌，但医药、医美、白酒等防御性板块表现较强，市场资金风险偏好下降。从盘面上，HIT电池、白酒、医美、医药等板块涨幅居前，猪肉、医废处理、社区团购等板块跌幅前列。截至收盘，沪指跌0.31%，报收3528点；深成指跌0.09%，报收14958点；创业板指涨0.41%，报收3446点。沪股通净流出1.5亿，深股通净流入17.9亿。
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#19日早评#上周两市横盘震荡为主，上周五双双收阴呈调整形态，同时美股三大指数上周五也集体收跌。总体来看，市场波动的主要因素是对经济放缓的担忧。预计本周会延续这一震荡调整结构，行情走向的关键在于权重板块的影响，由于大部分权重蓝筹下跌都比较充分，因此指数下行的空间不大，但是一些高位个股的调整将比较剧烈，应注意回避。板块方面，我们重点关注一些相对低位的潜力品种和中报大增的优质标的，主要关注国防军工、医美中药、有色化工等板块的机会。
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本周初大盘受央行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点的消息刺激高开走强，但趋势并未能延续，上证指数本周收出十字星形态，创业板指数则走出了冲高回落的调整结构。总体来看，指数的走势和笔者本周初的判断基本相同，降准的利好下大盘周一走强基本透支了接下来的涨幅空间。在下半年经济放缓的预期之下，投资者更理性的面对这次降准利好的刺激。
上证指数日K线图
数据来源：阿牛智投
宏观环境变化和指数的表现
本次降准是对下半年经济形势面临新的方向时期的应对举措，上半年市场以预期为主，面临的是疫情恢复后全球经济复苏共振；需求提升；美元流动性泛滥等宏观环境，投资者对于经济增长预期强烈，市场充分反应了这一预期，指数从4月到6月走出了月线级别的三连阳走势，而下半年出口增速降低，经济放缓，美联储也开始酝酿缩减购债规模，因此下半年我们面临的形势更加复杂，从7月以来的走势可以看出，大盘开始进入震荡回调的节奏之中，后市我们应保持谨慎应对的策略。
下周的主要板块方向
尽管本周指数反复震荡，但是对于后市我们也没必要过于悲观，市场仍旧会保持结构分化的行情趋势，我们要从基本面出发来筛选那些调整充分的板块机会。笔者大体给大家梳理了两个板块方向。
国防军工，军工板块在经过几个交易日的调整之后今天长阳崛起，成为市场新的领涨力量。随着半年报业绩预告的纷纷出炉，军工行业景气行情再度凸显，尤其是航空产业链呈现出全链条火热行情。红外、北斗等领域的龙头企业也有不俗表现，前期不断涌现的大额订单正在不断释放“能量”。截至7月15日，中信军工分类中共有28家公司发布了半年报业绩预告，其中23家公司预喜，占比82.14%。以归母净利润增长上限统计，涨幅超过100%的公司有9家，涨幅超过50%的则达到19家。
军工板块平均净利率趋势
数据来源：阿牛智投
有色板块，近期周期股表现异常坚挺，多家公司发布中报预喜报告。铝价，稀土价格连续上涨，周期股再次成为了市场关注的重要方向。刚刚，中国铝业7月16日晚间公告，预计公司2021年上半年实现的净利润约30亿元，同比增长约83倍，经营活动现金流量净额约94亿元，资产负债率降至60.9%。上半年，在铝价高位运行的市场环境下，公司狠抓降本增效，通过全要素对标提升主营产品竞争力，主营产品毛利较去年同期大幅增加。
中国铝业收入成本趋势图
数据来源：阿牛智投
总结：近期热点题材概念开始了转势调整，板块轮动加速，后市应回避高位个股，在新的接力板块中寻找方向。下半年形势较为复杂，我们更应该去关注企业的基本面质地，只有成长性优秀的公司才能够走出独立持续的行情。
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本周指数反复高低切换，震荡频繁，逐渐在集聚风险，后市应谨慎为主。今日两市集体收跌，尾盘加速回落，两市个股涨少跌多，成交额连续第十二个交易日突破1万亿元。动力电池方面，钠离子电池表现活跃，圣阳股份等股涨停，锂电股尾盘加速回落，宁德时代大跌6.51%，电解液、隔膜全线下跌，恩捷股份跌停，石大胜华尾盘触及跌停大跌近9%，磷化工、氟化工等锂电上游板块逆势飘红；军工板块逆势大涨，十余股涨停或涨超10%。盘面上，磷化工、国防军工、钠离子电池涨幅居前，CRO概念、农业服务、医疗器械跌幅前列。截至收盘，沪指跌0.71%，报收3539点；深成指跌1.3%，报收14917点；创业板指跌2.96%，报收3432点。
总体来看，目前行情震荡加剧，热点持续性差，后市应谨慎为主。
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今天两市早盘弱势，但在部分权重板块带动下上证指数午盘再次拉起。创业板指数跌1%，个股涨跌互半，短线情绪回暖，食品饮料、银行等权重板块回调，军工股盘中大幅走高，晨曦航空、宏达电子、振芯科技等多只个股涨超10%，钠离子电池、磷化工等锂电细分方向也表现抢眼，总体来看，市场仍是震荡格局，板块轮动明显。从盘面上，钠离子电池、磷化工、军工、煤炭等板块涨幅居前，啤酒、CRO、猪肉、乳业等板块跌幅前列。截至收盘，沪指跌0.02%，报收3563点；深成指跌0.21%，报收15136点；创业板指跌1.12%，报收3497点。
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#16日早评#昨日沪指低开高走收出反包阳线，带动指数走强的主要是银行、钢铁、有色等权重板块，调整下跌的仍旧是科技、电子等前期的强势品种。当前市场震荡加剧，板块的持续性很差，在择股配置上要注意回避当天涨幅最高的板块，而应选择那些基本面良好，中期趋势向好的稳健型品种为主。板块方面，可关注医美、证券以及电气设备、小金属等初期转势和趋势型个股的上车机会。
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虽然近期军工板块表现一般，但是市场热度却很高，有很多投资者都对军工板块偏好有加，在笔者的直播中经常会有投资者询问军工板块的投资机会如何。今天笔者就带大家详细了解一下军工板块当下的投资机会。首先，我们要知道军工板块有两个重要的时间节点：根据十九大报告政策指引，我国将在2035年基本实现国防和军队现代化，我们以此为远期目标。 根据十九届五中全会政策指引，确保2027年实现建军百年奋斗目标，我们以此为中期目标。
军工板块周K线图
数据来源：阿牛智投
当前阶段军工板块的主要方向
在2021年3月发布的《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》中提出，“十四五”我国要加快武器装备升级换 代，同时加快关键技术的突破，提出三化融合向智能化武器发展，加速战略性、颠覆性装备和技术的发展。因此，十四五 （2021-2025）第一个重点是已批产装备的列装换代，第二个重点为技术的突破和新型装备的研制与预研制。因此，从细分领域看，主要涵盖五代机、战略轰炸机、智能弹药、高超音速弹道武器、无人机、无人车、无人船、智能化指控/信息化系统装备等。所以，军工板块主要还是高增长预期，在业绩增速上我们目前并没有看到相关公司的在近期的业绩上有高增速的表现，因此，我们更应该把预期方向和业绩表现相结合。下面我们首先看一下相关公司的行业细分。
上市公司对应产业方向框架
数据来源：wind
装备业务增长，关注公司基本面变化
既要看好中长期发展，更要看重基本面，然后结合技术形态来进行筛选，功课就比较好做了。泰豪科技7月13日晚间公告称，预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润4.2亿元至4.4亿元，同比增长418.37%至443.05%。但是我们还要注意该业绩也存在一定水分，该业绩还包含转让泰豪软件股份有限公司（下称“泰豪软件”）85.32%股权产生非经常性损益预计增加净利润3.3亿元。泰豪科技坚持军民融合发展思路，形成了以“军工信息化+军用能源+军用导航”为主的产品结构，多个产品为军方系统级平台产品进行整机交付。同时，公司是国内唯一研制生产全套陆基导航装备的厂家，产品应用于所有军用机型，军用市场占有率处于领先地位。类似这类业绩保持高增速的公司我们应重点关注，特别是那些个股走势明显强于板块走势的强势公司也多看其基本面的变化情况，定能挖掘到优质标的。
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今天两市探底反弹，沪指在权重股带动下走出反包阳线的形态，创业板指数也是中阳收盘，指数重新走出多头形态。全面降准首日银行、保险等大金融发力，中国太保大涨近6%，招商银行、邮储银行涨超4%，中国平安涨超3%，两市成交额连续第11个交易日突破一万亿元，但个股跌多涨少，呈普跌格局。军工、上海本地股开盘异动拉升，白酒、氟化工、磷化工、BIPV概念、稀土永磁、钢铁股盘中轮番走强，碳中和、数字货币走弱。盘面上，钢铁、啤酒、氟化工、稀土永磁涨幅居前，数字货币、种植业与林业、电子制造跌幅前列。截至收盘，沪指涨1.03%，报收3564点；深成指涨0.75%，报收15169点；创业板指涨1.4%，报收3537点。
综合来看，指数在权重股带动下走出反包走势，后市有望继续延续这一趋势，可关注这些低位反弹板块的参与性机会。
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早盘两市延续了昨天的调整，在部分权重板块的护盘拉升之下午盘前略有回升。两市近3400只个股下跌，短线情绪退潮，数字货币、医美、鸿蒙等板块领跌，创业板指数盘中一度跌超1%，但银行、保险等大金融逆势走强，上证50拉升涨超1%，山西汾酒股价创历史新高。从盘面上，白酒、钛白粉、光伏、银行等板块涨幅居前，数字货币、医美、消费电子、鸿蒙等板块跌幅前列。截至收盘，沪指涨0.23%，报收3536点；深成指跌0.34%，报收15005点；创业板指跌0.29%，报收3478点。沪股通净流入58亿，深股通净流入19亿。
总体来看，大盘仍旧在调整节奏中运行，反弹的板块多数以超跌反弹为主，参与意义不大，建议继续耐心等待行情企稳，观望为主。
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