#1日早评#昨日科技板块受部分公司业绩大增提振，半导体等概念股早盘强势，午后调整到位的证券、锂电池等二线蓝筹接力，大小盘形成共振反弹，创业板创出了半年来的新高。总体来看，指数走势稳扎稳打，板块走势分化。受利好刺激的板块会透支涨幅，特别是高位个股仍具快速回调风险，布局方面，以需求端向好，业绩有明显支撑的化工、电气设备、中药等成长股为主，科技股板块要区别对待，低位稳健型个股安全性更高。
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6月28日，晶科能源和阿特斯申请科创板上市，分别拟募资60亿元和40亿元，主要用于光伏各环节产能扩张项目。晶科能源和阿特斯均为全球知名的光伏产品制造商，通过本次募资扩大高效产品产能，维持产能优势。在双碳目标推动光伏行业发展和电池片技术迭代红利释放的背景下，光伏产业链各环节产能将加速扩张，光伏设备厂商将充分承接下游公司扩产需求，设备需求景气加速。从最近一个多月板块的走势来看，电力设备板块走出了持续上行的势头，而且仍有继续表现的潜力，笔者接下来就带大家一起来挖掘游戏板块中的那些机会。
电力设备板块日K线走势图
数据来源：阿牛智投
下游需求景气带动板块加速上行
电力设备板块是近期的热门板块，最近一周表现优于90%的板块。走势强劲的原因主要是下游需求的持续高景气。海上风电取消补贴将迎来抢装期，机构预计今年海上风电并 网 7GW，预计海缆业绩将迎来快速增长。另外，风电塔筒、叶片等行业公司产能也处于持续释放阶段，市场空间广阔。从最近一个月北向资金的流向来看，电力设备板块持续受到北向资金的青睐和流入，如图
北向资金最近一个月行业流入排名
数据来源：阿牛智投
高分个股挖掘
新雷能，特种电源业务持续验证高增长势头，航空航天特种订单抬高整体利润空间，特种、定制电源产品交付周期加快，品种、数量均维持高增。
新雷能收入及成本趋势图
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汇川技术，2020 年公司通用自动化 业务实现销售收入约 53.15 亿元，同比高增长约 63%，其中，通用变频、通 用伺服、PLC&HMI、电液系统等皆实现较高增长。得益于造车新势力销售放量，公司新能源乘用车电机、电控产品销售收入也处于快速增长阶段。
汇川技术收入成本趋势图
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晶盛机电，以“打造半导体材料装备领先企业,发展绿色智能高科技制造产业”为使命的高端半导体装备和LED衬底材料制造的高新技术企业。目前硅片端扩产正热，公司作为长晶设备龙头有望持续受益。
晶盛机电收入成本趋势图
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两市今日迎来上半年收官，三大指数皆收红，沪指收涨0.5%，深成指涨1.08%，午后锂电池板块走高，宁德时代大涨带动创业板指刷新年内高点3476点，创2015年6月以来新高。半导体芯片产业链全天大涨，智能驾驶、数字货币、光伏、稀土永磁轮番表现。
综合来看，市场在犹豫中前行，特别是科技股最近成了典型的热门赛道，成长股是机构竞相追逐的目标，但是同时我们也要看到一些高位个股将存在回落风险，因此后市仍应回避高位个股，以安全稳健的中期趋势股为首选配置对象。
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上午两市震荡为主，华为海思、MCU芯片、半导体等板块涨幅居前，带动了创业板指数的走强，但沪指却受航运概念、银行、汽车等板块的影响冲高回落，截止午盘两市逐步分化，创强沪弱。昨日盘后多家半导体芯片公司发布半年报业绩预告，业绩表现亮眼，板块多股涨超10%。另外，华为海思概念股、白酒、智能驾驶概念开盘走强，锂电池、光伏概念继续活跃，稀土永磁异动，中药股盘中拉升，汽车整车继续回落。
总体来看，市场的分歧在加大，题材股反复活跃，但存在高位风险，权重板块多在低位，但持续力度不够。策略上，我们仍应以防御为主，首先回避高位题材个股，立足基本面来进行筛选优质标的，关注化工、电力设备、医药等板块的参与性机会。
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#30日早评#昨日两市双双展开调整，第三代半导体、汽车、军工这些前期热门的强势板块跌幅居前，银行、证券这类权重板块也同步走弱，而具有涨价题材的，或业绩释放的板块如有机硅、盐湖提锂、化工等板块则再创新高。总体来看，目前行情进入了一个调整节奏中，板块切换加快，持续性减弱，稳健型投资者应继续执行我们近期的防御策略，以左侧交易为主，做超跌。不要追逐强势板块，看不明白行情可以休息，耐心等待本轮调整结束。
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今天指数展开调整，权重走低拖累沪指，上证50、沪深300均跌逾1%，创业板指前高强势震荡，两市普跌格局，3100多家个股下跌，热点题材回落、板块轮动承接较差，资金风险偏好降低。近期主线科技股普遍回调，第三代半导体领跌，猪肉股、煤炭、国防军工、酿酒、汽车整车全天跌势，有机硅、人工智能、华为昇腾概念股、盐湖提锂、服装家纺股逆势拉升。总体来看，指数在经过连续拉升之后，开始显现疲态，板块的持续力度减弱，后市应收缩战线，防御为主。
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有色板块在5月初走出阶段性高点后就展开了回落，最近一个多月市场的热点分别集中在医美概念、国防军工、汽车以及科技股中，这是在板块轮动行情下，由周期股向题材股切换走出的接力结构。近期，盐湖提锂概念再次受到市场的关注，为什么锂钴资源近期能够走出独立行情，后续将如何演变？接下来，请看笔者的分析。我们先来看一下锂电隔膜板块的表现
锂电隔膜板块周K线走势图
数据来源：阿牛智投
澳矿复产不改行业高景气度
近日澳矿发布消息称计划到 2022 年中恢复至 18-20 万吨锂精矿/年的生产能力。澳矿Altura 的复产目的主要是为应对下游旺盛的需求。截至目前，Pilbara 2Q21 锂矿销量已达 9.6 万吨，大幅高于指引中枢 8.3 万吨，而公司 Q1 末库存已不足 3 万吨，重启 Altura 是公司缓解产品供不应求的对策。但Altura 产能占全球锂资源产能的比例不到 4%，且达产尚需一年时间，难以扭转供给紧张 的局面，锂行业仍然会出现短缺，供需缺口暂难弥补。站在当前时点来看，我们正处于锂资源景气度向上的大周期新起点。推动行业上行的根本动力仍是价格的上涨预期。
有哪些标的个股机会
科达制造，公司具备新能源汽车、锂电池、专用设备、美丽中国、举牌等题材，概念较为丰富。机械装备+锂电材料双主业发展战略。持股蓝科锂业43%股权布局锂电材料业务享受投资收益，实施双主业发展战略。公司亏损资产处置已经接近尾声，资产减值风险降低。随着蓝科锂业放量，意味着国内盐湖提锂在多年尝试后技术路线打通、成本下降，蓝科拥有国内储量最高察尔汗盐湖63%面积采矿权，其价值有望得到重估。
科达制造收入成本走势图
数据来源：阿牛智投
天齐锂业，公司是全球极少数同时布局优质锂矿山和 盐湖卤水矿两种原材料资源的企业之一：矿石方面，公司控股子公司泰利森拥有 的格林布什锂辉石矿氧化锂品位高达 2.1%，同时开采成本位于全球成本曲线最左侧，开采成本低；盐湖方面，公司通过参股日喀则扎布耶 20%的股权和参 股SQM25.85%的股权分别布局禀赋优质的Atacama盐湖以及中国扎布耶盐湖。
天齐锂业虽有债务问题，但已出战投新方案，有望逆转
数据来源：阿牛智投
赣锋锂业，公司公布对 2021 年 1-6 月的经营业绩预测，预计 2021 年上半年归母 净利润实现 8-12 亿元，去年同期为 1.56 亿元，同比增长 411.23% - 666.85%；预计公司 2021Q2 实现归母净利润 3.24-7.24 亿元，去年同 期为 1.49 亿元，同比增长 117.77%-386.69%。
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今天两市继续大幅分化，沪指早盘走低，贵州茅台、银行等权重股走弱拖累指数，上证50指数跌超1%，创业板指相对强势，冲高回落险守3400点，两市约3000家个股下跌，资金风险偏好降低。半导体芯片、新能源车等近期热点题材调整，昨日大涨的猪肉股、电力股集体回调，煤炭股继续走低，白酒股走弱，洋河股份大跌5%，而华为昇腾概念、国产软件早盘走强，医美概念继续超跌反弹，有机硅、服装家纺逆势拉升。盘面上，有机硅、服装家纺、旅游涨幅居前，第三代半导体、汽车整车、光刻胶等跌幅前列。截至收盘，沪指跌0.95%，报收3572点；深成指跌0.98%，报收15002点；创业板指跌0.29%，报收3402点。
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#29日早评#昨日两市再次出现板块的反转分化，上周强势的煤炭、银行、钢铁等板块跳空低开低走；科技、医疗、农业等板块走强领涨，权重板块和题材股形成明显的翘翘板块效应。在板块这种快速轮动的过程中，我们的应对策略很简单，就是做超跌，回避那些高位风险个股，不去追涨，越是大幅波动越要把眼光放长远，立足中线趋势来进行布局选择。指数的走势难以代表所有板块，所以我们仍旧是轻指数重个股的策略，关注需求增长，业绩释放或涨价预期下的板块，如草甘膦、可降解塑料、汽车电子等板块中个股的机会。
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今天两市分化明显，创业板涨近2%，在宁德时代、爱尔眼科等权重带领下冲破3400点，沪指平盘震荡回踩3600点，两市成交额突破10000亿，为连续7个交易日破万亿。银行、证券、钢铁、煤炭等周期股回调明显，半导体芯片、新能源产业链、光伏、医疗器械、中药等块继续走强，猪肉、养殖业等板块全天触底反弹，午后软件服务股反弹，服装板块异动。盘面上，猪肉、养殖业、中药涨幅前列，煤炭概念、银行、证券等跌幅居前，截至收盘，沪指跌0.03%，报收3606点；深成指涨0.98%，报收14943点；创业板指涨1.95%，报收3412点。
综合来看，板块分化加剧，持续性并不强，操作难度加大，建议后市仍旧以防御为主，减少操作频次，以低位滞涨个股为首选配置方向。
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