两市在上周五长阴后今天走出止跌走势，从板块的分布来看，有业绩支撑的盐湖提锂、化工及部分科技股表现强势，一些超跌的权重股也形成止跌，有护盘效应，所以后市指数大跌的可能性并不大，没必要恐慌。盘面上，中证1000、科创50等小指数表现强势，以上证50为代表的大盘股表现低迷，但短线情绪逐步回暖，两市超3000家公司上涨，涨幅超9%个股逾百只，板块局部赚钱效应火爆，市场资金继续围绕新能源汽车、半导体两大主线方向，久吾高科、天华超净、江特电机等超20只个股涨停，前期表现强势的CRO概念股持续调整，总体来看，短线市场仍然还是轮动为主，可精选有业绩支撑的优质板块布局，如化工、电力设备等板块。
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上午两市走出超跌反弹走势，个股涨多跌少，创业板指涨1%后回落，锂电池板块再掀涨停潮，板块内10余只个股涨超10%，受消息刺激，网约车概念股、网络安全股开盘走高，稀土永磁板块继续走强，半导体芯片、白酒板块反复活跃，虚拟现实盘中拉升，大涨几日的中药板块早盘领跌。盘面上，盐湖提锂、燃料乙醇、稀缺资源涨幅前列，医药商业、中药、机场航运跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.16%，报收3524点；深成指涨0.02%，报收14673点；创业板指涨0.29%，报收3343点。
综合来看，今天上午的反弹主要是上周五的超跌形成的技术性反抽，但力度并不强，两市目前形成周线级别的反转走势，对于后市仍应谨慎为主，耐心等待本轮调整周期结束。
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#5日早评#上周五两市展开同步调整，周线级别上形成了转势信号。综合来看，机构对于中期趋势仍旧看好，但是如我早评中强调的，指数在连涨3个月后是有技术性调整需求的，投资者对于基本面的预期受流动性和经济数据的影响，开始产生分歧，以及高位个股调仓等因素是下跌的主要动力。因此，后市应继续回避高位个股，早评中已多次强调。后市主要是防范创业板指数的调整，沪指在权重股的影响下，调整幅度不会太大，做好板块配置即可，建议继续紧扣高景气主线，围绕新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造四条主线布局，把握市场结构性波动带来新的入场时机。
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今天两市双双展开中阴调整，大小指数集体下跌，板块、个股多数飘绿，权重股补跌，上证50跌3.59%，小盘股相对抗跌，中证1000指数跌0.87%，沪指跌2%，大消费、银行地产板块上演一日游行情，昨日领涨今天则成为领跌主力，医药医疗、家用电器、食品饮料、白酒等多只头部龙头股大跌挫伤市场情绪。昨天文章中笔者分析了当前大盘的节奏，6月是指数反弹的第三个月，进入7月市场会不会进入全面调整？我们下面进行一下分析。首先，我们来看一下创业板指数的月线走势图：
创业板指数月K线图
数据来源：阿牛智投
总体来看，盘面已经进入了全面调整，从月线级别看指数经过了3个月的反弹后，本月将可能进入调整节奏中，因此7月我们主要以防风险布局为主，收缩战线，只做超跌。
市场的基本面分析
国家统计局数据显示，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34247.4亿元，同比增长83.4%，比2019年1—5月份增长48.0%，两年平均增长21.7%。5月份，规模以上工业企业实现利润总额8299.2亿元，同比增长36.4%。上半年的行情走势已经充分体现了这种高增长，但这样的高增速在下半年能否继续延续是市场关注的焦点。国际环境来看，一方面，美联储可能会边际收紧预期令下半年全球流动性环境略微走弱；另一方面，市场上比较优质的公司和标的估值已经回到了比较高的位置，个别标的甚至已经是泡沫化状态，这个阶段风险明显增大了。影响市场的另一个要素，人民币汇率也在美元指数的影响下走弱。
人民币汇率在逐渐走弱
热点板块方向
板块方面，本轮行情主要以板块轮动为主，5月份是一轮板块普涨，进入6月份则是板块的轮跌，从6月初的医美概念、白酒概念，再到6月末的军工、汽车板块的回调，一直到近期高位的半导体概念的调整都是在不断轮动中走出见顶回落的。当前我们可以重点关注有基本面支撑的行业，如受益于原油价格持续走高推动的化工板块；受益于锂钴涨价，技术进步利好的盐湖提锂概念；以及受益于双碳目标，碳交易，光伏产能扩张推动的电气设备板块。
周期行业以及金融板块的回调，只是暂时延缓了沪指上扬的脚步，未来市场板块轮动的格局不会轻易转变，上面我们重点提及的是相对活跃的创业板指数，沪指走势明显弱于创业板指，但其走势也更加稳健，因此沪指的未来走势会主要以震荡为主。我们要做的就是跟上市场的主流方向。短线谨慎关注医药制造、电力、券商以及电子信息行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。
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今天两市双双展开中阴调整，大小指数集体下跌，板块、个股多数飘绿，权重股补跌，上证50跌3.59%，小盘股相对抗跌，中证1000指数跌0.87%，沪指跌2%，大消费、银行地产板块上演一日游行情，昨日领涨今天则成为领跌主力，医药医疗、家用电器、食品饮料、白酒等多只头部龙头股大跌挫伤市场情绪，迈瑞医疗大跌8%，贵州茅台大跌4%。锂电概念股、稀土永磁逆势大涨，板块10余股涨超10%，农业种植、油气设服早盘走强，国产软件、光伏建筑一体化、充电桩轮番拉升，医美、芯片产业链等下跌。
总体来看，盘面已经进入了全面调整，从月线级别看指数经过了3个月的反弹后，本月将可能进入调整节奏中，因此7月我们主要以防风险布局为主，收缩战线，只做超跌。
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今天两市展开全面调整，大小指数早盘集体走弱，上涨50指数跌超3%，医药、白酒等权重板块成空头主力军，中国中免、山西汾酒、招商银行等权重个股均跌超5%，但小盘股表现较活跃，锂矿股逆势爆发，江特电机、融捷股份、永兴材料等多只个股涨停，此外，市场连板高位股也出现补跌，总体来看，板块持续性较差，仍以结构性行情为主。盘面上，稀土永磁、盐湖提锂、半导体等板块涨幅居前，医美、白酒、医药等板块跌幅前列。截至收盘，沪指跌1.58%，报收3532点；深成指跌1.86%，报收14759点；创业板指跌2.44%，报收3370点。沪股通净流出43.8亿，深股通净流出16.7亿。
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#2日早评#昨日两市仍旧维持震荡格局，但板块分化愈加明显，受前日利好刺激透支后的半导体科技股走出反包中阴，中药板块则强势领涨，和昨日我们的判断基本一致。创业板指数最近创出了年内新高，但这个突破是在连涨3个月后实现的，已经消耗了多头的上攻力量，因此前高的压力还是要特别注意，还是要强调防范风险，稳健为主。板块方面，防御上以医药、白酒作为过渡，成长性以化工、电气设备为主，标的可参考策略包。
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本周以来板块轮动加快，不管是持续热门的半导体概念，还是频繁异动的证券板块，都表现的持续性不足，参与机会不大。笔者近期反复强调，不要追逐那些最火的当日热点，而应远离它们，在低位的基本面优质的标的里面去寻找上车机会。今天是7月的第一个交易日，从中期技术形态上，创业板指数已经连续反弹了三个月的时间，目前已经运行到了2月份的高点附近，虽然昨日是创出了年内的新高，但是这个新高是在连续上涨之后出现的，多头动能经过了持续的消耗，后续潜力存疑，因此我们仍应谨慎为主。下图是创业板指数的周K线图，我们可以简单看一下其目前的运行节奏。
创业板指数周K线图
当前大家还有一个共识，就是当前的指数走势已经不能够代表板块的方向，目前板块分化明显，当前大盘反复波动的情况下，我们更应该关注行业的基本面和成长性，只有业绩优秀的板块才能穿越牛熊，走出独立的行情。那么，有哪些板块具有潜力呢？笔者接下来给大家分享三个板块的机会，笔者在前期的文章中有过分享，今天给大家提炼一下要点：
关注化工板块细分子行业的个股机会
1、进入6月份以来，原油价格持续走高，这和去年11月份原油行情的一轮拉升比较类似，石油是工业之母，与之高度关联的化纤板块在去年油价持续上涨的阶段也出现了大幅的拉升。
2、 175 种化工品二季度涨跌幅来看，Q2 上涨的占比 51.4%，持平的占比 12.0%， 下跌的占比 36.6%，其中布伦特原油二季度上涨 17.0%，原油价格温和上涨下利好一体 化优势的炼化企业；化工品中三聚氰胺、草甘膦、醋酸、硫酸、硝酸、磷矿石、尿素等 产品二季度涨幅较大。
大宗商品的价格已经开始回落，通胀担忧的顶点已过，内外部宏观流动性延续宽松，A股市场流动性状况也在改善，新发基金和申购趋暖，外资持续流入。
化工产品一季度收入缓慢增长
数据来源：阿牛智投
关注锂钴涨价带来的个股机会
近日澳矿发布消息称计划到 2022 年中恢复至 18-20 万吨锂精矿/年的生产能力。澳矿Altura 的复产目的主要是为应对下游旺盛的需求。截至目前，Pilbara 2Q21 锂矿销量已达 9.6 万吨，大幅高于指引中枢 8.3 万吨，而公司 Q1 末库存已不足 3 万吨，重启 Altura 是公司缓解产品供不应求的对策。但Altura 产能占全球锂资源产能的比例不到 4%，且达产尚需一年时间，难以扭转供给紧张 的局面，锂行业仍然会出现短缺，供需缺口暂难弥补。站在当前时点来看，我们正处于锂资源景气度向上的大周期新起点。推动行业上行的根本动力仍是价格的上涨预期。
锂电池板块收入趋势图
数据来源：阿牛智投
电力设备板块迎来高景气周期
6月28日，晶科能源和阿特斯申请科创板上市，分别拟募资60亿元和40亿元，主要用于光伏各环节产能扩张项目。晶科能源和阿特斯均为全球知名的光伏产品制造商，通过本次募资扩大高效产品产能，维持产能优势。在双碳目标推动光伏行业发展和电池片技术迭代红利释放的背景下，光伏产业链各环节产能将加速扩张，光伏设备厂商将充分承接下游公司扩产需求，设备需求景气加速。
电力设备板块利润拐点去年已经显现
数据来源：阿牛智投
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今天两市继续维持弱势震荡整理，两市成交额突破万亿元，银行、地产等权重走强，沪指一度翻红，上证50涨1%，创业板指续创新高后回落。资金聚焦医药医疗、家电、食品饮料、服装家纺等大消费板块，药明康德、迈瑞医疗、泰格医药、康龙化成等多只权重核心资产创新高，中药板块领涨上演涨停潮，10余只个股涨超10%。医美概念股继续反弹，在线教育、水泥午后异动，券商、锂电池、鸿蒙概念、国防军工、光伏、半导体芯片则集体回调。盘面上，中药、医药商业、银行涨幅居前，国防军工、证券、半导体及元件跌幅前列。截至收盘，沪指跌0.07%，报收3588点；深成指跌0.81%，报收15038点；创业板指跌0.63%，报收3455点。
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上午两市弱势整理为主，沪指早盘横盘窄幅震荡，板块分化比较明显，个股跌多涨少，短线情绪表现低迷，医药、医美、白酒等防御性板块逆势走强，中药股上演涨停潮，马应龙、江中药业、九芝堂等逾10只个股涨停，此外，锂电、半导体等近期强势板块小幅调整。盘面上，医药、医美、白酒、食品饮料等板块涨幅居前，钛白粉、鸿蒙、有机硅、军工、半导体等板块跌幅前列。
总体来看，板块轮动频繁，强势个股持续性差，我们仍应回避追涨，在稳健的低位板块中寻找机会较稳妥。
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