今日两市探底反弹,总体震荡为主,下跌动能基本释放完毕。个股涨多跌少,表现活跃,两市成交额再次突破万亿元,沪指尾盘翻红,创业板指涨近1%,首批9只双创ETF今日正式开启认购,科创50指数大涨2.19%创年内新高,科创板8成个股飘红。科技股继续走强,鸿蒙概念、国产软件股冲高,半导体芯片产业链持续拉升,多股涨超10%,锂电池板块指数再创新高,军工股全天走强,近20只个股涨幅超10%。另外,医美概念股反弹,钢铁、工业互联网、汽车整车轮番拉升,白酒、生猪、煤炭等周期板块走弱。盘面上,鸿蒙概念、国防军工、大飞机涨幅居前、煤炭概念、水泥、机场航运跌幅前列。截至收盘,沪指涨0.12%,报收3529点;深成指涨0.4%,报收14641点;创业板指涨0.97%,报收3270点。总体来看,指数下跌接近尾声,后市有望在超跌板块的带动下走向反弹,谨慎看多。
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今天两市受外围市场低开,随后反弹震荡,多空表现均衡。创业板指冲高回落涨0.4%,上证50跌逾1%,个股涨多跌少,白酒、煤炭等权重股表现低迷,山西汾酒大跌7%,海螺水泥、中国中免等个股跌超3%,但以软件为代表的小盘科技股依旧是资金聚焦的方向,科蓝软件大涨17%,股价再创历史新高。盘面上,鸿蒙、医药、医美、电力涨幅居前,煤炭、白酒、水泥、职业教育等板块跌幅前列。
总体来看,行情震荡为主,领涨的鸿蒙概念、医疗、钢铁等表现为超跌反弹,国防军工板块表现出了持续性,延续了上周的反弹趋势,后市继续关注该板块的独立表现,顺势为主。
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#21日早评#上周两市转势调整,在周线级别上进入了下跌通道,虽然上周五暂时止跌,但仍应以防御策略为主。周末外围市场普跌,今日早盘日经指数也在快速下行,可能对A股开盘形成影响。板块方面,以第三代半导体为代表的科技股上周加速上涨,将存在高位回调风险,应回避。可关注汽车、军工板块的持续性。总体执行弱势防御策略,以那些下跌非常充分的,空头动能释放完毕的止跌股为主,仓位五成。
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多品种价格上涨,有机硅板块持续拉升
近日,国内有机硅产业链多品种价格上涨,主要品种高含氢硅油、有机硅DMC、有机硅D4、二甲基硅油报价分别均大幅上涨。据百川盈孚数据显示,6月16日国内有机硅产业链多品种价格上涨。其中,高含氢硅油、有机硅DMC、有机硅D4报价分别为18000元、30500元、31000元/吨,分别较15日上涨12.5%、8.93%、6.9%。有机硅下游产品以硅橡胶为主,硅橡胶又分为高温胶和室温胶,高温胶主要用于电子电器、汽车等领域,室温胶主要用于建筑生产,此外有机硅在新能源、纺织助剂等领域也有较为广泛的应用。近日该板块走势强劲
有机硅板块日K线图
数据来源:阿牛智投
需求爆发,应用前景广阔
有机硅目前终端细分产品高达7000多种,应用场景遍布建筑、电子、新能源、消费健康等数十个领域。预计未来5年,有机硅下游市场将迎来多领域大爆发,至2025年相关市场将从目前的500亿上升至945亿,行业竞争也逐渐从上游生产规模的竞争转移至下游产品力的竞争。目前中国已是全球有机硅生产的中心,工业硅下游应用已经渗透到国防军工、信息产业、新能源等相关行业中,在我国经济社会发展中具有特殊的地位,是新能源、新材料产业发展不可或缺的重要材料,展现了广阔的应用前景。从阿牛智投的数据来看,有机硅板块平均净利润1.59亿,同比上升141.59%;平均净利润率8.99%,同比上升134.73%。而且平均净利润率也有了非常大的提升。
有机硅板块平均净利润率
数据来源:阿牛智投
中国硅基新材料行业龙头 合盛硅业
合盛硅业是我国少有的工业硅和有机硅双龙头企业,其具备了国内最为完整的硅产业链条和最大的工业硅生产规模。公司成立于2005年,2007年开始着手工业硅项目并在次年开始入军有机硅业务,其依托东北有利自然资源开始构建产业链一体式发展模式。合盛硅业主要采取四省市五基地的做法综合布局硅材料产能,分别为浙江嘉兴,四川泸州,新疆鄯善,新疆石河子和云南昭通。截止到2020年年底,公司工业硅产能达到了73万吨,有机硅单体产能53万吨,余热发电25亿度/年。
根据年报的数据显示,合盛硅业2020年有机硅单体产能为53万吨,国内产能占比约为16%,2021年石河子40万吨有机硅单体产能逐步释放,国内占有率将得到进一步提升。
总结:当前行情面临很多的不确定性因素,但是有基本面支撑的优质标的将会受到市场的普遍认可,有机硅板块的强势崛起代表着市场的主流板块逻辑,只有深挖基本面,才能在反复震荡的市场中立于不败之地。
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今天两市暂时止跌,午后券商股发力,财达证券率先封涨停,带动沪指一度翻红,创业板指涨1.59%,连续两日反弹几近收复周三大阴线,市场人气回升,约2800家个股上涨,两市成交额再破万亿。午后锂电池、新能源车持续发力,板块掀涨停潮,通达信新能源车指数大涨近4%创历史新高。半导体芯片、有机硅全天强势,数字货币、国防军工活跃,煤炭、白酒、鸿蒙概念等走弱。
综合来看,目前指数仍旧运行在下行通道中,目前是调整的第一周,短线止跌并不宜盲目乐观,后市尽量在下跌充分的优质赛道中布局。
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今天上午两市开始出现分化,沪指在权重股拖累下走弱,创业板指数早盘较强,但也走出了冲高回落的走势。贵州茅台等权重走弱拖累沪指跌0.49%,有机硅价格上涨,带动了整个板块走强,多只个股涨超10%,半导体芯片延续昨日强势,台基股份两连板。汽车整车板块持续拉升,小康股份涨停。锂电池板块继续修复,国防军工早盘冲高,沉寂多日的数字货币异动,前期人气股旗天科技封涨停,润和软件停牌核查,鸿蒙概念股多数下跌。
总体来看,市场延续了昨天的科技领涨风格,但由于短线涨幅过快,应适当注意风险,不宜追高。汽车、军工再次崛起,后市可关注这类超跌以后的板块反弹机会。
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#18日早评#昨日两市如预期在连跌后终于止跌了,以第三代半导体为代表的科技股走出了超预期行情。从节奏上看,本周大部分板块基本实现了一轮普跌,目前属于下行通道,行情后市走势将趋复杂,美联储流动性收紧预期下美元开始大涨,将影响北向资金流入,人民币由升为贬,因此后市仍应谨慎。板块方面,以下跌充分的超跌后的板块为首选,科技股如果涨幅过快也应回避,控制仓位在五成左右为宜。
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近期,芯片缺货一直是一个全球性的新问题,有最新调查显示,受这次芯片事件影响的行业在全球范围内高达169个,此次芯片危机带来的恐慌引发严重连锁反应,受影响的产业包括了汽车、钢铁产品、混凝土生产到空调制造,甚至包括肥皂生产。国际半导体巨头们掀起的涨价潮,已经蔓延至国内,部分功率半导体的国产厂商也发出了涨价函。最近两周以来,以半导体板块为代表的科技股走势强劲,成为市场关注的焦点,其背后逻辑有哪些?今天笔者就带大家一起来分析一下。
半导体板块周K线走势图
数据来源:阿牛智投
基本面推动,涨价声四起
闻泰科技旗下安世半导体宣布,于6月7日提高产品价格;士兰微表示,由于原辅材料及封装价格上涨的影响,决定自6月1日起,调高LED照明驱动产品价格;台基股份表示,鉴于成本等因素,公司功率半导体器件不排除涨价可能。 英特尔CEO盖尔辛格表示,他预计半导体行业增长将迎来“黄金十年”,英特尔正为提高芯片产能大举投资,包括斥资200亿美元在亚利桑那州建设一家芯片生产厂。盖尔辛格周三还透露,该公司将在年底前宣布在美国或欧洲建另一座“巨型晶圆厂”的计划。从目前整个行业来看,半导体芯片将迎来一轮高景气周期,预期的改变是推动股价的基本动力,因此才有近期科技板块的强劲表现。
相关公司毛利、收入齐升
数据来源:阿牛智投
需求仍旧旺盛,产品缺口大
目前市场对二三极管、晶体管、低中高压MOSFET、IGBT等功率半导体产品的需求依然很旺盛,部分进口产品的交期长达52周,国产产品的交期长达三个月。功率半导体市场缺口最大的是有一定技术门槛的产品,根据下游调研反馈情况,从在手订单、交货周期、收入确认周期来看,半导体行业到2022年景气度仍会保持持续向上。高景气度下,由于产品结构提升、涨价等因素影响,半导体板块的全年利润预期有望上调。
从板块轮动的节奏上看,从年初的周期股行情,过渡到白酒、医疗医美等消费板块,再到近期的科技股启动,板块轮动是在一直变化的。从基本面和技术面来看,科技板块启动时间最晚,上行动能也足,因此,后市我们仍可持续跟踪相关板块的表现。
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今天两市在经过三个交易日的连续回调后终于止跌了,沪指全天窄幅震荡涨0.27%,创业板指强势反弹,科技股热度继续升温,科创50指数收涨4.77%,半导体芯片股全天大涨上演涨停潮,半导体指数大涨8.31%创历史新高。鸿蒙概念股持续拉升,润和软件上演王者归来创出历史新高。另外,昨日大跌的趋势性板块集体修复,锂电池、酿酒、新能源车等全天上涨,比亚迪尾盘封涨停,猪肉、油气、钢铁、化纤等周期板块走弱。盘面上,第三代半导体、光刻胶、鸿蒙概念等板涨幅居前,采掘服务、页岩气、猪肉等跌幅前列。截至收盘,沪指涨0.27%,报收3525点;深成指涨1.23%,报收14472点;创业板指涨2.01%,报收3188点。
总体来看,指数止跌是因为超跌了,还不能完全认为调整已经结束,因此,对于强势板块仅以短线反弹对待,仍应继续耐心等待行情的真正筑底完成。
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讲过连续三个交易日的调整后,今天指数终于暂时止跌。早盘两市反弹,个股涨跌参半,芯片股早盘集体走高,士兰微股价再创历史新高。白酒板块领涨,岩石股份今日摘帽秒涨停,带动白酒股大涨。鸿蒙概念股低开高走,传智教育8天7板,常山北明盘中涨停。另外,医美、锂电股集体回暖,煤炭股持续活跃,安源煤业直线封涨停,航运股持续走强,中远海控触板,招商轮船、盛航股份封板,猪肉股持续走弱,油气股今日调整。
综合来看,指数将在超跌权重板块的护盘下进入横盘整理,而板块的调整轮动并未结束,应防范抗跌板块的补跌情况出现,谨慎为主。
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