进入6月份以来，原油价格持续走高，这和去年11月份原油行情的一轮拉升比较类似，石油是工业之母，与之高度关联的化纤板块在去年油价持续上涨的阶段也出现了大幅的拉升，化工板块二季度仍旧具备高景气。目前情况来看，美国原油库存持续下降，同时美油与布油价差缩小，表明美国原油需求向好发展，且伊核谈判仍存在较大不确定性，原油价格在利好支撑下涨至高位。综合来看，原油市场将受减产与伊朗问题影响较多，在市场暂无重大利空的情况下，原油价格仍将偏强运行。
布伦特原油价格趋势图
化工品景气分化
二季度化工品景气度出现分化、下游需求改善的价格上涨明显。截止 2021 年 6 月 27 日， 统计 175 种化工品二季度涨跌幅来看，Q2 上涨的占比 51.4%，持平的占比 12.0%， 下跌的占比 36.6%，其中布伦特原油二季度上涨 17.0%，原油价格温和上涨下利好一体 化优势的炼化企业；化工品中三聚氰胺、草甘膦、醋酸、硫酸、硝酸、磷矿石、尿素等 产品二季度涨幅较大，利好行业龙头企业，我们可继续关注二季度高景气及中报高增长子行业。
相关标的参考
东方盛虹，2021年一季度化纤板块中收入排名第5名，净利润排名第6名。一季度收入同比大幅增长53％，毛利率同比大幅上升89％，环比更是实现了193％的涨幅。目前产能释放在即，利润有望实现大幅增长，目前还存在明显低估。
东方盛虹收入趋势图
数据来源：阿牛智投
卫星石化，阿牛智投对该股评分92分，高于99%的公司，成长能力优异，控盘程度极高，基金关注，游资高控盘。是国内最大、全球前五大丙烯酸制造商,是国内第一家以丙烷为原料形成C２C３产业一体化格局的民营上市企业。国内乙烯及其下游产品需求不断增长，进口依赖度高，产品市场空间巨大，乙烷裂解制乙烯路线在环保及成本方面都具备明显优势。
卫星石化毛利持续大幅增长
数据来源：阿牛智投
万华化学，2021年一季度在化工产品行业收入排名第1名，净利润排名第1名。公司具备锂电池、新材料、高价股、MSCI成分、沪港通等题材，概念较为丰富。万华化学集团股份有限公司是一家全球化运营的化工新材料公司,依托不断创新的核心技术、产业化装置及高效的运营模式,为客户提供更具竞争力的产品及解决方案。
万华化学收入利润趋势图
数据来源：阿牛智投
化工核心资产近期跟随市场调整了30-40%左右，相比于二三线公司估值又到了相对合理水平，未来龙头公司高溢价的状态未来还会长期持续，而高溢价的方向应该给到未来最确定、 壁垒和竞争力最强的核心龙头。继续看好这类调整充分的白马龙头品种。
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本内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。【阿牛智投投资顾问：韩式俊，证书编号：A0460621010001】
今天上午两市的表现和上周五截然相反，权重板块银行、证券、煤炭等未能延续上涨的强势，直接低开低走形成反包阴线，而上周弱势的科技股则再次崛起，创出阶段性新高。受大金融、煤炭走弱拖累，沪指弱势震荡，创业板指大涨超2%，宁德时代大涨5%续创历史新高，股价触及500元整数关口，科创50指数涨2.18%，科创板次新表现抢眼。生猪价格反弹，猪肉股、养殖业板块集体上涨，受消息刺激，煤炭股开盘重挫，电力板块走高。锂电、半导体芯片、光伏等趋势性板块延续强势。
策略上，建议以近期低位启动的品种为首先考虑的标的，如证券、电气设备、高端制造产业链等，继续回避高位回落品种，勿急于抄底。
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#28日早评#上周两市走势明显分化，题材股普遍展开调整，周五指数在权重股的带动下收出中阳，周线走出了反包阳线。总体来看，市场仍有上行动力，只是题材股的回调和权重股的拉升形成了鲜明的对比，后市既存在风险也有可参与的机会。策略上，建议以近期低位启动的品种为首先考虑的标的，如证券、电气设备、高端制造产业链等，继续回避高位回落品种，勿急于抄底。
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去年以来，哪种化工原料比较火爆？钛白粉要算一个。从二级市场表现来看，年初至今，中核钛白股价涨幅超过120%，天原股份、安纳达涨幅超过或接近60%。近期，已有多家钛白粉龙头企业预喜上半年业绩。6月20日下午，中核钛白发布2021年半年度业绩预告，预计上半年盈利6.13亿元至7.35亿元，同比大增1.5倍至2倍。此前，行业老大龙蟒佰利预计上半年盈利或高达近30亿元，同比增幅在80%-130%之间。值得关注的是，今年以来，多家钛白粉企业延伸产业链条，跨界布局磷酸铁锂等锂电池原料。从该板块的走势看仍旧具备上行潜力，如图
钛金属板块周K线走势图
数据来源：阿牛智投
钛白粉为何持续景气？
钛白粉已由去年同期的1.4万元/吨，涨至今年6月的2.11万元/吨 。钛白粉价格从去年三季度以来几乎每月一涨。业内人士表示，这主要是因为成本的抬升以及行业供需格局的改善。从成本端来看，原料价格的大幅上涨给予钛白粉上涨提供较强的成本支撑。在需求端，随着全球经济的逐步复苏，对于钛白粉的需求持续增加，行业景气周期显著提高。
半年报业绩预喜的标的公司
中核钛白：预计上半年净利同比大增150%至200%。公司具备锂电池、甘肃区域振兴、兰州新区、钛金属、空气治理等题材。中核钛白是我国首家引进国外先进技术和关键设备的第一家年产万吨级以上的高档钛白粉生产企业,主要从事钛白粉产品的生产、销售及服务。上半年业绩预计盈利6.13亿元至7.35亿元，同比大增150%至200%。
中核钛白收入趋势图
数据来源：阿牛智投
龙蟒佰利：上半年预计盈利23.27亿元至29.74亿元，公司具备新材料、高价股、股权激励、稀土永磁、钛金属等题材，是一家致力钛产业链深度整合及新材料研发与制造的大型化工企业集团,公司是全球行业少数同时具备硫酸法和氯化法钛白生产工艺和全产业链的企业,也是国内唯一掌握大型沸腾氯化法钛白生产技术的企业。预计今年上半年净利润为23.27亿元至29.74亿元，同比增长80%至130%。
龙蟒百利收入趋势图
数据来源：阿牛智投
天原股份：上半年业绩预盈2.7亿元至3亿元。公司具备锂电池、新材料、区块链、钛金属、债转股等题材，预计今年上半年净利润为2.7亿元至3亿元，同比扭亏为盈。公司表示，今年上半年公司主导产品聚氯乙烯、水合肼等售价较上年同期大幅上升；同时公司高分子新材料及钛白粉产品盈利能力逐步显现，使得公司归母净利润大幅增加。
天原股份收入趋势图
数据来源：阿牛智投
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今天两市在金融权重板块和周期股的带动下强势拉升收出中阳，大小指数同步走强，两市成交额连续6个交易日突破万亿元，市场情绪有所回暖，创业板指数涨2%，反包昨日阴线，沪指站上前期平台中枢，但盘面分化严重，小盘股普跌，市场资金主要聚焦在煤炭、化工、钢铁等周期权重方向，在经历了调整后，今日券商股再度反弹，中银证券连续两天涨停领涨券商板块。从盘面上，钛白粉、光伏建筑一体化、煤炭、白酒等涨幅居前，鸿蒙概念、无人驾驶、5G等板块领跌。截至收盘，沪指涨1.15%，报收3607点；深成指涨1.48%，报收15003点；创业板指涨2.09%，报收3347点。北向资金全天单边净买入141.03亿元，创近一个月新高。本周北向资金累计净买入逾200亿元。
虽然指数保持着强势，但是题材股调整并为结束，后市仍应注意强势股回调风险，谨慎为主。
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今天大盘指数并未调整，而是在权重板块带动下强势拉升，证券、保险、煤炭等板块涨幅居前，鸿蒙概念等题材股则继续调整。两市个股涨少跌多，题材高低切换。中银证券两连板，锦龙股份、财达证券涨停，东方财富大涨超7%，光伏板块继续大涨，光伏建筑一体化领涨，科技股延续回调，鸿蒙概念、国产软件下跌，临近午盘资金回流半导体芯片板块，前期调整的医美概念、酿酒板块等反弹。盘面上，光伏建筑一体化、证券、医美概念等领涨，鸿蒙概念、通信设备、中船系等跌幅前列。
总体来看，板块热点切换比较明显，前期超跌的板块开始反弹，策略上仍旧以低位超跌个股为首选配置方向。
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#25日早评#昨日两市在5连阳后终于展开了调整，这代表着一轮板块普调将要展开，盘面上，前期热门的鸿蒙概念、半导体等科技股，国防军工、锂电池以及反弹过后的医美概念等悉数进入调整，优质赛道中的汽车也略显乏力。操作上我们要特别注意高位板块的回调风险。相对应的，由于指数表现难以代表全部板块，大盘走势仍会以震荡为主，低位二线蓝筹板块会形成护盘效应。策略上，轻指数重个股，虽然面临调整，但还有一些超跌的低位机会，如证券、电气设备等板块，稳健型投资者则保持观望为主，休息也是一种很好的应对方式。
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今天指数在经过5连阳的反弹后终于展开了调整，大部分板块都在走回调或高位整理形态，板块机会已经很少了。但是唯独一个新的题材概念受到了市场的追捧，那就是“光伏建筑一体化”概念。消息面我们看到，为加快推进屋顶分布式光伏发展，国家能源局拟在全国组织开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作。国家能源局综合司近日下发的《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》提到，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。
光伏建筑一体化周K线图
数据来源：阿牛智投
什么是BIPV？
光伏建筑一体化，是应用太阳能发电的一种新概念，简单地讲就是将太阳能光伏发电方阵安装在建筑的围护结构外表面来提供电力。根据光伏方阵与建筑结合的方式不同，光伏建筑一体化可分为两大类：一类是光伏方阵与建筑的结合。
另一类是光伏方阵与建筑的集成。如光电瓦屋顶、光电幕墙和光电采光顶等。在这两种方式中，光伏方阵与建筑的结合是一种常用的形式，特别是与建筑屋面的结合。由于光伏方阵与建筑的结合不占用额外的地面空间，是光伏发电系统在城市中广泛应用的最佳安装方式，因而倍受关注。光伏方阵与建筑的集成是BIPV的一种高级形式，它对光伏组件的要求较高。光伏组件不仅要满足光伏发电的功能要求同时还要兼顾建筑的基本功能要求。
BIPV市场增速预测
数据来源：机构研报
受益个股研究
6月初的2021SNEC展会上，中国绿色供应链联盟光伏专委会联合中国建筑科学研究院、隆基股份、森特股份等多家单位发布了《推动建筑光伏一体化产业高质量发展联合倡议》，共同推动光伏建筑一体化（BIPV）产业高质量发展。从阿牛智投的行业数据来看，光伏一体化板块最近几年保持了持续增长的态势，未来市场空间广阔。
笔者通过阿牛智投的大数据系统，通过“持续增长”和“一致预期”两个基本面选股指标对光伏一体化板块的33只成分股进行了筛选，共选出了3只标的个股。有兴趣的投资者可以关注点掌财经公众号，回复“686”获取。
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连续5个交易日反弹后，今天两市进入整体调整。指数走势分化，近期主线科技股回调，沪指盘整收平，近2700家个股下跌，两市成交额连续5个交易日突破万亿元。受消息刺激，光伏建筑—体化(BIPV)行业指数大涨超8%，板块内上演涨停潮。白酒股分化，贵州茅台等一线白酒股止跌反弹，半导体芯片、锂电池等趋势板块回调，鸿蒙概念股领跌，盘面上，光伏建筑一体化、装配式建筑、中船系等涨幅居前，鸿蒙概念、数字货币、钛白粉等跌幅前列。截至收盘，沪指涨0.01%，报收3566点；深成指跌0.4%，报收14784点；创业板指跌1.2%，报收3279点。股通净买入26.02亿元，深股通净买入4.95亿元。
总体来看，市场进入一轮新的调整周期，当前阶段宜休息观望为主，耐心等待行情调整结束，暂勿抄底。
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两市在连涨之后今天迎来了调整，三大股指早盘集体走弱，近期领涨的科创50指数跌2%，短线情绪回落，两市个股呈现普跌格局，锂电、芯片等趋势板块集体调整，受利好消息刺激，BIPV概念股上演涨停潮，启迪设计、东方日升等近20只个股涨幅超10%，次新股三峡能源盘中宽幅震荡，一度逼近跌停，半天成交额超210亿。盘面上，BIPV概念、煤炭、ST板块、风电等板块涨幅居前，芯片、数字货币、钛白粉、医美等板块跌幅前列。截至收盘，沪指跌0.15%，报收3561点；深成指跌0.66%，报收14746点；创业板指跌1.53%，报收3268点。沪股通净流入22亿，深股通净流出10亿。策略上，大盘调整回踩阶段，应耐心等待调整结束，收缩战线防御为主，关注超跌板块止跌后的入场机会。
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