#22日早评#昨日两市如期延续反弹，双双跳空高开收出中阳，板块普涨。从大盘运行趋势上来看，如昨天我们的判断，现在市场开始进入了一个反弹区间中，但我们同样要注意节奏。行情不会走出持续上涨，震荡仍旧是主基调。因此，后市我们要做的就是把握好板块的轮动节奏，昨天大涨的大部分是前期的热点板块如盐湖提锂、新能源汽车、半导体、化工等，这些高位板块仅适合短线顺势，并不宜恋战。今日可关注潜力品种军工、光伏设备，部分半导体板块优质个股。
本内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。【阿牛智投投资顾问：韩式俊，证书编号：A0460621010001】
今天两市延续了昨天的反弹趋势，盐湖提锂、锂电池、第三代半导体、新能源汽车等前期热门的题材概念再次活跃崛起，纷纷大涨，多个板块又创出了阶段性的高点。这些前期热点的板块是否要走二波行情？是否具备再次上车的机会呢？笔者今天就带大家来解读一下当前的市场风格，以及接下来我们的应对策略如何。我们以第三代半导体板块为例，来看一下该板块的节奏。如图
第三代半导体板块日K线走势图
数据来源：阿牛智投
从上图中我们可以看出，以第三代半导体为代表的科技股从5月27日启动，运行至今已经经历了近2个月的拉升过程。从近期来看，该板块从7月12日高点调整了7个交易日后展开了技术性反弹，今天我们可以看做是反弹的延续，而且我们也看到今天走的是跳空高开，冲高回落的形态，这说明拉升的主要力量仍是前期的主力所为，盘口上形成了圆弧顶的结构，伴随着放量，有资金出货的嫌疑，因此，我们应保持谨慎。任何一个热点板块都是有周期的，从今年的板块轮动节奏上看，每一个热点的持续周期一般都在1-2个月时间左右。科技和其他的前期热点板块，虽然节奏略有不同，但是都属于高位品种，再次追高是面临一定风险的。
题材股为什么二次上涨？
除了上面讲的短线节奏原因，即短线回调比较充分了进行的技术性反弹外，今天题材股的消息也在助力相关板块的表现。
盐湖提锂，今天占据了涨幅榜前列。上涨理由是供需失衡。需求端，电动车爆款车型频出和美欧的新能源政策刺激，市场不断上修下半年的锂电需求，预计下半年锂电需求环比上半年增加50%左右，锂电需求逐季逐月抬升。供给端，由于短期供给刚性，下半年刚好遇上新增供给释放真空期，不管是资源端还是锂盐冶炼厂，2021年Q3Q4的季度供给基本持平Q2，鲜有增量。尽管基本面有预期改变，但板块短期涨幅具备已基本透支了上行空间。
盐湖提锂板块收入趋势图
数据来源：阿牛智投
新能源汽车，今天江淮汽车、东风汽车、长城汽车、海马汽车涨停，消息面，我们主要看到的仍是电动车产销持续创新高，行业高景气度的基本面情况。新能车是高成长的赛道，市场也非常认可，但板块涨幅巨大，这个位置前面已经形成了双头，现在走的也是超跌反弹节奏，因此，后市继续上行动能并不足。
新能源汽车板块收入趋势图
数据来源：阿牛智投
总结：大盘从7月初调整以来，一些热点板块下跌的比较充分。结合昨日外围市场的利空影响，空头动能充分得到了释放，今天高开延续反弹，这既是短期节奏也是板块轮动的结果。对于后市比较仍旧认为应回避过高的品种，目前的热点盐湖提锂、新能源汽车和半导体板块我们仅以短线思维对待，不可恋战，仅供参考。
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今日两市延续了昨天的反弹节奏，指数高开高走齐齐上涨，创业板指盘中涨3%突破3560.88再创年内新高，两市上涨个股3000家，成交额再次回到万亿元之上，资金风险偏好提升，锂电等高景气板块王者归来，赚钱效应爆棚。水利建设、婴童概念股开盘拉升，券商股异动，红塔证券涨停，华为鸿蒙概念表现活跃，半导体芯片、锂电池、新能源车、光伏概念、稀土永磁、MINILED等高景气板块集中爆发，板块内个股批量涨停，其中锂电池板块近30只股涨停或涨超10%，锂矿、盐湖提锂、电解液等个股全线大涨。盘面上，盐湖提锂、MCU芯片、MINILED涨幅居前，机场航运、经典旅游、煤炭开采等跌幅前列。
总体来看大盘昨天探底反弹，今天延续趋势，后市应注意板块节奏，拉升过快的品种注意择机了结。
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经过昨日利空考验的A股，信心大增，今天早盘延续了昨天的反弹趋势，题材股纷纷大幅反弹，前期热门的盐湖提锂、新能源汽车、科技股等领涨两市。从节奏上看，今天反弹的题材股主要还是运行到了反弹节奏中，前面下跌充分，才有近日的反弹产生。上午科创50大涨3.2%，创业板指涨近2%，逼近年内新高，锂电池板块再度上演涨停潮，久吾高科等近20只个股涨幅超10%，MINILED、鸿蒙、稀土永磁等方向也表现抢眼，市场情绪回暖，赚钱效应较强。
这里要提醒大家的是技术性的反弹空间相对有限，以短线策略应对当前的题材股活跃，不宜恋战，把握好节奏，控制仓位为主。
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#21日早评#昨日两市在外围利空影响下低开震荡，但最后顽强收红，表现出了A股市场的韧性。综合来看，市场在经历了7月以来的调整以后，一些调整充分的板块开始进入了反弹节奏中，如昨天的半导体、新能源汽车、医药、军工等板块，因此后半周可以积极做多，择机增仓。板块方面，高位的科技股走的反弹节奏，参与意义不大，可继续关注医美概念、医药、国防军工等低位板块的机会，优化生育政策发布将有利于医疗医药板块的表现，分化行情仍旧会延续，注意板块甄别。
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今天MCU芯片概念强势拉升，消息面，东南亚等地疫情反弹，半导体供应雪上加霜，缺芯的影响还在继续,半导体芯片仍在涨价,随着国内智能领域的迅速发展,MCU芯片的需求量持续攀升,但受缺芯涨价的影响,进口MCU出现“无货可买”、“买不起”的情况,而国产MCU便在此时乘势而上!
汽车芯片板块再次启动
数据来源：阿牛智投
芯片价格上涨仍旧严重
随着国内汽车电子、智能家居等行业的快速发展,MCU芯片的需求量被引爆,据数据显示,2021年国内MCU市场规模约为290亿元,增速大于全球MCU市场增速。目前,国内MCU市场主要被意法半导体、恩智浦、瑞萨、英飞凌、微芯科技等国外大厂所垄断,而由于MCU芯片价格暴涨、缺货状况严重,导致其供需失衡,MCU芯片的交货期从正常的8—10周延长至20—50周,创下2017年以来最长交货周期,其中ST的MCU芯片甚至出现了“无货可供”的情况。
国产替代让国内企业受益，持续性如何？
“无货可买”、“买不起”让许多企业陷入生存困境,面对进口MCU短缺,价格暴涨,许多企业开始使用国内MCU替代进口,国民技术、中微半导体、航顺芯片、赛元微电子、赛腾微电子等企业都是国内专注于MCU产品与应用方案的领先供应商,虽然国产MCU同样出现了涨价和缺货的情况,但是贸易商炒货更加热衷于进口品牌,所以不管是在价格还是在供应上,国产MCU都比进口MCU更加稳定,国产MCU成为众多企业的优选。但我们注意到，相关上市公司虽然近期被热炒，但是业绩表现却并不尽如人意，以国民技术为例，我们看到一季度虽然收入增长了23%，但总体来看成长性仍旧不强。
国民技术收入成本趋势图
数据来源：阿牛智投
科技股本轮行情自5月28日开启，目前已经经过了将近2个月的拉升过程，虽然成长性预期很强，但是股价近期的飙升明显透支的未来的涨幅，因此，后市应谨慎看待这些高位个股的上行空间，不宜追涨。
总结：近期行情波动频繁，板块轮动加速。对于高位个股不宜追涨，策略上应立足长远，在低位板块中挖掘机会为宜。
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今日两市受外围影响低开，午后有所回暖，创业板指午后翻红缩量涨0.41%，沪指基本收平，两市个股涨跌参半，成交额缩至万亿之下。受外围影响，钢铁、煤炭、航运等周期股开盘走低，军工、氢燃料电池、钠离子电池表现活跃，大基建板块盘中异动，MINI LED尾盘走强，聚飞光电拉升封板。锂电池、半导体芯片、光伏等近日下跌的高景气板块今日则展开反弹修复，医药医疗、白酒等防御性板块仍然受资金青睐。盘面上，半导体及元件、饮料制造、国防军工涨幅居前，石油矿业开采、种植业与林业、港口港元跌幅前列，截至收盘，沪指跌0.07%，报收3536点；深成指涨0.12%，报收15011点；创业板指涨0.41%，报收3463点。
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今天两市受外围市场大跌利空营收双双低开弱势震荡，板块分化明显，盘面整体表现低迷，两市涨幅超9%个股不足40只，三线白酒股持续受到资金追捧，金枫酒业、青海春天、众兴菌业、老白干酒均大幅走高，受大宗商品下跌影响，化纤、钢铁、石油等周期股走弱，市场整体风险偏好相对较低，板块持续性较差。从盘面上，白酒、MCU芯片、第三代半导体、生物医药等板块涨幅居前，盐湖提锂、农业、航运、网络安全等板块跌幅前列。截至收盘，沪指跌0.5%，报收3521点；深成指跌0.42%，报收14930点；创业板指跌0.21%，报收3442点。沪股通净流入14.3亿，深股通净流入20亿。
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#20日早评#昨日沪指探底反弹，创业板指数维持弱势震荡结构，盘面上仍是涨少跌多，呈现分化行情。隔夜外围市场大跌，道指创近九月最大跌幅，美油重挫逾7%，对今天A股将形成不利影响。当前A股是一个明显的分化结构，创业板指数的调整压力较大，沪指主要受权重板块影响，下行空间相对有限，本周我们仍以防御性配置为主。板块方面可选择下跌充分的接力品种做首选，如中药、医美概念、农业、证券等板块，控制仓位五成为宜。
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今天转基因、大豆、玉米、农业种植等板块午后拉升，走出了中阳反弹的行情。从技术形态上看，农业板块在经过了近半年的持续调整过后，近期已经逐步走出了一个筑底反弹的结构。在政策推升之下，该板块能否走出持续性行情？今天笔者就带大家一起来分析一下。首先，我们以棉花板块为例，看一下板块的运行节奏，如图
棉花板块周K线运行图
数据来源：阿牛智投
政策加持推动，种源安全受重视
2021年7月9日，深改委员会第二十次会议审议通过了《种业振兴行动方案》，会议确定了把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控。会议指出，近些年，我国种业发展有了很大进步，为粮食和重要农产品稳产保供作出了重要贡献，但种业发展基础仍不牢固，保障种源自主可控比过去任何时候都更加紧迫，粮食安全这根弦比过去任何时候都要绷得更紧。种业是农业的“芯片”，也是保障我国粮食安全的核心变量，深改委审议通过《种业振兴行动方案》进一步表明国家做大做强种业的决心。
机会个股挖掘
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案例公司A，公司目前拥有控参股企业12家,业务涵盖玉米、小麦、水稻三大粮食作物等农作物种业、农药、肥料以及农业综合服务业务。公司已于2015年实现了小麦种业全国第一、水稻种业全国第六、玉米种业全国第九的阶段性目标,综合实力位居中国种业第四位,已成为推动中国现代种业发展的重要力量。
案例公司A日K线走势图
数据来源：阿牛智投
案例公司B，公司是新疆较大的液态奶、皮棉及种子生产企业。公司一季报收入同比大幅增长79%。当季毛利率环比上升58%。技术上看，底部构筑基本完成，后市潜力充足。
案例公司B收入利润趋势图
数据来源：阿牛智投
案例公司C，公司]2021 年 Q1 实现营业收入 2.9 亿元，同比增长 66.1%，归母净 利润为-207.2 万元，同比变动-123.5%。营收增长的主要原因在于公司加大营销力度，市场占有率提升，国内外种子销量增加，且订单农业业务规模增长。未来玉米供需缺口仍将存在， 价格将维持高位，据最新海关数据表明，2021 年 1 月和 2 月累计进口玉米 480 万吨，同比增长 414.5%，从需求端看养殖业持续恢复，养殖量有望进一步增长， 玉米作为饲料原料需求将同步提升。公司主要从事优良水稻、玉米、小麦等主要农作物种子的研发、繁育、推广、服务，以及利用公司优质特色品种带动的订单农业业务。
案例公司C收入净利趋势图
数据来源：阿牛智投
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