今天两市分化明显，沪强创弱。沪指涨1%，创业板指跌1%，超跌日久的金融地产权重、大消费、传统行业白马股集体反弹， 而锂电、芯片等高位高景气赛道股回调，造成主板指数与创业板指、科创板指出现分化走势，整体看市场跷跷板效应显现，高低切换明显。盐湖股份明日恢复上市，市场担心其虹吸效应，新能源板块内资金提前抢跑，宁德时代收跌超5%，盘中一度大跌逾7%，不过部分资金尾盘回流盐湖提锂，多只个股收长下影。房地产、家具用品、家电板块超跌反弹，梦百合、江山欧派等涨停，金地集团、保利地产、万科A大涨；大消费板块表现亮眼，食品饮料上演涨停潮，仲景食品等十余股涨停或涨超10%，白酒概念股全天活跃，皇台酒业、岩石股份涨停，午后猪肉股继续大涨，牧原股份涨停，此前巨星农牧、湘佳股份等涨停。盘面上，家具用品、食品饮料、房地产涨幅居前，半导体、电气设备、有色跌幅前列。截至收盘，沪指涨1.05%，报收3494点；深成指涨0.77%，报收14941点；创业板指跌0.98%，报收3456点。
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今天两市出现了明显的分化，板块高低切换，个股整体呈现普涨格局，白酒、地产、银行等前期超跌板块集体反弹，带动上涨50指数涨1.5%，但高位芯片、锂电池等板块集体杀跌，宁德时代大跌超6%，本周二盐湖股份重新上市，新能源板块内部存在较大分流压力。从盘面上，猪肉、白酒、地产、食品饮料等板块涨幅前列，盐湖提锂、芯片、鸿蒙概念、稀土永磁等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.94%，报收3490点；深成指涨0.37%，报收14882点；创业板指跌1.64%，报收3433点。沪股通早盘净流入26.35亿，深股通早盘净流入16.36亿。
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#9日早评#上周两市主要以反弹震荡为主，周五出现不同程度调整，从节奏上上看，目前大盘的震荡周期仍未走完，沪指受益于权重板块托举，下行空间不大，但创业板指数处于前高压力区，走势相对复杂，本周操作仍应控制好仓位。板块方面，上周资源类板块如稀土、有色、化工、锂资源表现较强，本周将面临分化，高位的锂资源可能调整，化工板块则可能延续。另外可以关注处于中期底部标的证券、医美概念、白马等板块的机会。
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今天两市指数维持震荡整理结构，双双收阴，但是题材概念却持续火爆，新能源汽车赛道中的盐湖提锂、锂电池，钴、汽车整车等概念表现强劲。消息面，美东时间8月5日，白宫官网发布消息称，美国总统拜登设定了美国到2030年电动汽车销量占比达50%的目标，这是拜登政府“重建更好未来”计划，提升智慧能源效率和排放标准的重要内容。早在今年3月底，拜登政府在基础设施计划中便提到要投资1740亿美元促进新能源行业快速发展，并出台电动车购置补贴以刺激消费者购买。本次拜登设定到2030年电动车销量占比达到50%的目标，无疑会进一步加速美国电动化发展进程。根据美国汽车市场历年销量数据，我们假设2030年美国汽车市场销量为1700万辆，则届时新能源汽车(包括纯电动汽车、插电混动汽车和燃料电池汽车)销量将突破850万辆，2021-2030年的复合增长率将达到38.64%。
新能源汽车板块周K线图
数据来源：阿牛智投
锂价中枢有望持续上行
新能源汽车的上游端锂资源板块也在持续走强。时隔一季度碳酸锂再提价，海外精矿价格持续走高。无锡盘“碳酸锂2110”价格强势升至11.1万元，上市17天以来价格涨幅超20%。下半年锂盐边际供需趋紧，持续看好氢氧化锂价格上行。下半年国内头部正极厂新增产能25.5万吨，（对应12.2万吨三元正极，13.5万吨磷酸铁锂正极），而新增锂盐产能仅为3.5万吨（三季度末投产永兴材料二期1万吨碳酸锂与中矿资源2.5万吨锂盐项目）。由此计算，下半年国内锂盐供需存在5.43万吨锂盐边际缺口。
与美国本土车企深度合作的锂电池企业相关产业链
隔膜龙头恩捷股份：受益下游动力市场的快速增长，作为锂电池四大原材料之一的锂电隔膜在 2025 年全球/中国的需求达到 247、116 亿平米，未来五年 CAGR 将达到 46%/39%。2020 年公司湿法隔膜出货量约 13 亿平方米，出货量和市场占有率均为全球 第一，是锂电隔膜领域的绝对龙头。
恩捷股份收入成本趋势图
数据来源：阿牛智投
湿法隔膜星源材质：公司技术布局全面，设备工艺能力领 先。公司申请专利数超 300，领先国内同行。同时与 LG 保持高度合作关系，已获 得 LG 在涂覆领域众多核心专利的全球授权。公司具备湿法隔膜设备设计能力，湿 法设备绑定德国布鲁克纳，根据自主开发设计的工艺技术向国内外专业设备厂商 定制，能够确保隔膜设备与自主工艺技术高度匹配，满足生产高品质隔膜的高精 度标准要求。
星源材质收入成本趋势图
数据来源：阿牛智投
负极龙头杉杉股份：2020 年底公司负极产能名列业内第一，达到 12 万吨（配套 4.2 万吨石墨化）。 待在建产能内蒙古包头 6 万吨负极（配套 5.2 万吨石墨化）、内蒙古乌兰察布 5 万吨石墨化项目投产后，今年底负极设计产能将达到 18 万吨（配套 14.4 万吨 石墨化设计产能），石墨化自给率高达 80%，产能和石墨化自给率均在行业内保 持领先。待四川 20 万吨一体化产能投产后，将进一步巩固龙头地位及较高石墨 化自给率（超 90%）带来的成本优势。
杉杉股份收入成本趋势图
数据来源：阿牛智投
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今天两市维持弱势震荡整理的节奏，沪指跌0.24%，创业板指跌1.18%，两市个股红少绿多，成交额约1.2万亿，连续第13个交易日突破万亿元，近期依旧板块轮动行情，除高景气板块外，其他热点持续性相对较差。锂电池板块继续上涨，锂电设备、电解液、正极材料、盐湖提锂等分支表现突出，先惠技术、金银河、多氟多、天际股份、江苏国泰、西藏珠峰等涨停，杭可科技、奥特维等涨超10%。有色金属板块逆势大涨，稀土永磁与钴、钼、钨等小金属全天强势，银河磁体、中科三环、天奇股份、鹏欣资源、金钼股份等涨停。另外，昨天最强的军工今天调整，医药医疗股、新冠疫苗等全线重挫。盘面上，钴、稀土永磁、小金属概念涨幅居前，CRO、医疗器械、新冠检测等跌幅前列。截至收盘，沪指跌0.24%，报收3458点；深成指跌0.3%，报收14827点；创业板指跌1.18%，报收3490点。
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今天两市开盘后一路震荡走低，个股呈现普跌格局，市场短线情绪回落，近3000只个股飘绿，两市半日成交额近8000亿，医药股全线大跌，其中康希诺大跌12%，复星医药封跌停板，有色、钢铁、煤炭等资源股逆势走高，此外军工股也分化调整。从盘面上，稀土永磁、钛白粉、盐湖提锂、煤炭等板块涨幅前列，新冠检测、CRO、农业等板块跌幅居前。沪股通早盘净流出1.42亿，深股通早盘净流入4.36亿。
总体来看，指数经过一周的反弹过后有转势回调的迹象，建议投资者降低整体仓位，控制风险为主。
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#6日早评#昨日两市继续维持震荡形态，指数双双收出小阴线，军工、农业、CRO概念涨幅居前，化工、计算机、白酒跌幅居前，盘面上涨少跌多。总体来看，现在是一个新老热点板块交替的震荡阶段，行情会有反复，按之前的预期，这个震荡周期将延续到下周，因此我们还需控制好仓位，耐心等待行情明朗。板块方面，盐湖提锂、新能源汽车受益于行业的高景气将持续保持强势，趋势策略中的军工板块昨天大涨后将可能短线整固，一些白马股正在底部构筑过程中已经具备投资价值了。短线和趋势型投资者可根据自己喜好进行相应配置。
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近期大盘指数低位反复震荡，高位的热点题材板块有补跌风险，而一些下跌充分的板块则已经开始逐步止跌，并走出了初步反弹的形态。今天笔者就带大家分析一下家用电器板块的机会以及相关公司。受对下半年高基数的担忧以及板块风格轮动影响，7 月家电整体回调幅度较大， 但从基本面跟踪来看，龙头在行业宏观或供需压力下，在产品、品牌策略方面都选择了最优解，在当前市场的悲观预期中估值回调后性价比进一步凸显。
集成灶：行业景气一骑绝尘，龙头阔步前行
集成灶产品通过降低排烟距离获得了高于传统烟机的吸烟效率，更好地解决了消费者的核心痛点；从功能和价格上看，集成灶通过集成化设计嵌入了消毒柜、 蒸烤箱等低渗透率的新品类，相对于传统烟灶和嵌入式蒸烤产品，集成灶性价比优势明显。2021 年 6 月集成灶全渠道销额增长 48%，尽管 7 月受促销虹吸效应行业同比基 本持平，但线下依然保持强势恢复，奥维/中怡康周度推算 7 月线下销额增速 53%/38%。份额方面火星人 6 月线上/线下市占率 23%/26%全渠道跃升第一。
火星人收入成本趋势图
数据来源：阿牛智投
局部按摩器：龙头倍轻松强势推进
2021 年 6-7 月倍轻松依靠代言+新品以及营销推广发力，线上销售保持高速增长， 6/7 月淘系 GMV 分别同比高增 194%/46%，而 7 月底发布的旅行和艾灸等养生 套装则为后续增长进一步注入动力。倍轻松成立于 2000 年，主要从事智能便携按摩器的设计、研发、生产、销售及 服务，产品包括颈部、眼部、头部等部位的按摩器具，在行业内处于领导地位。
倍轻松收入成本趋势图
数据来源：阿牛智投
扫地机：高景气下性价比凸显
2021 年 7 月扫地机器人淘系 GMV 在 618 后规模同比-2.2%，行业仍处于景气周 期且规模表现与高增的集成灶特点相仿，而龙头超行业增速表现也符合预期。云 鲸、石头、科沃斯增速远高于行业，7 月分别实现 42 倍、146%、37%的增长。科沃斯在行业技术迭代的过程中主动进行战略调整，退出代工业务、 减少低端产品销售，推行全价格带覆盖的产品战略，得益于出色的技术研发 能力与完善、立体化的海内外销售渠道，公司战略转型顺利推进，2020 年 全球市占率达 17%，位列全球第二。伴随渗透率持续提升驱动行业增长， 公司依托产品、渠道优势实现份额提升，公司国内、海外收入有望稳健扩张。
科沃斯收入成本趋势图
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今天两市以震荡整理为主，沪指跌0.31%，创业板指跌0.86%，两市约3000家个股下跌，交易额突破1.2万亿元，连续第12个交易日破万亿。昨日大涨的锂电等高位热门赛道股表现分化，正极、电解液走弱，负极走强，锂矿午后部分资金回流，江特电机触板，7月以来涨幅约220%。军工股全天大涨，航母、大飞机等概念表现强势，中国船舶、航天彩虹等十余股涨停或涨超10%。另外，国产软件、光刻胶、白酒股表现萎靡，地产股有所活跃，新冠检测、疫苗等抗病毒概念股整体回调，午后农业股盘中异动拉升，隆平高科涨停。盘面上，国防军工、种植业与林业、房地产开发涨幅居前，计算机应用、化工新材料、证券等跌幅前列。截至收盘，沪指跌0.31%，报收3466点；深成指跌0.79%，报收14872点；创业板指跌0.86%，报收3532点。
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今天两市仍旧延续了震荡结构，创业板回试5日线支撑，两市超2900股飘绿，个股虽然呈现跌多涨少状态，但短线情绪仍比较活跃，军工股早盘逆势爆发，新研股份、航宇科技、钢研高纳等逾10只个股涨幅超10%，此外，房地产个股也全线反弹，但锂电、芯片股表现分化。盘面上，军工、CRO、MCU芯片、钛白粉等板块涨幅前列，氟化工、草甘膦、鸿蒙、云游戏等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.09%，报收3480点；深成指跌0.28%，报收14948点；创业板指跌0.29%，报收3552点。沪股通净流出13.9亿，深股通净流入1.99亿。
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