赚翻了！培育钻石背后的市场潜力究竟有多大？

       培育钻石一“出道”就吸引了大家的眼球，由此引发关于爱情的讨论就让大家瞬间注意到了培育钻石的存在。钻石作为奢侈品的代表，其中的暴利不用多说，那么培育钻石所具备的“独特性质”让他背后的市场潜力究竟有多大呢？

利润翻倍增长

       根据最新的数据显示，培育钻石的行业龙头力量钻石上半年归母净利润同比增长了121.39%，比预期的增长上限118.98%还要高！而且这不是个例，整个培育钻石板块2022年二季度的板块平均净利润达到了3.13亿，同比上升幅度达到了109.70%，依旧是翻倍式的增长。对此只能表示：不愧是奢侈品的代表，利润爆发的力度让人吃惊。

培育钻石板块净利润

来源：点掌财经

       实际上培育钻石和天然钻石的用途有着比较大的差别。例如培育钻石企业大多数都涉及到金刚石微粉业务，而金刚石微粉因为具备非常高的强度和较好的耐磨性，所以它在超硬磨料方面具备较大优势，具体有应用到油气开采、建材石材、光伏、第三代半导体、机械工业等高景气度行业。

       所以上述的净利润反应的是培育钻石企业的综合增长速度。如果单看钻石成品的利润爆发能力会更强。

不同培育钻石成品的毛利率

来源：公司募投说明书

       从上图可以看到，培育钻石在钻石成品这一块的毛利率普遍高于70%，当钻石在6克拉以上的时候毛利率更是超过了80%。

行业需求正处于高速增长

       不仅培育钻石当下的利润增速非常高，因为整个行业在钻石领域还处于新兴阶段，其后市的市场空间非常巨大。

培育钻石毛坯进口额渗透率

来源：GJEPC

       根据GJEPC最新数据显示，一方面，培育钻石从去年开始渗透率一直都是在稳步增加的过程中；但是另外一方面，截止到2022年6月印度培育钻石毛坯出口的渗透率只有6.9%。整个市场空间仍旧是具备无穷潜力。

       所以对于目前表现十分亮眼的培育钻石行业，当下只能说是刚刚开始。随着它的市场渗透率逐渐增加，随着大家对培育钻石的接受度越来越高，或者说是不得不接受的时候，行业增速有望进一步提高。

产品用途多样，生命力顽强

       天然钻石作为稀缺资源，它的价值会随着时间越来越大，但是培育钻石由于可以量产，那么有观点会担心后续的价格竞争导致他的利润出现明显缩水。

       第一，从上面的数据可以看到，最近三年培育钻石的毛利率没有出现丝毫降低的迹象，由于它的市场渗透率还比较低，短时间内不需要担心这个问题。

       第二，正是因为可以量产，做培育钻石的企业还涉及到其他重要业务，包括但不仅限于上面提到的金刚石微粉。所以产品用途的多样性让整个培育钻石企业生命力更加顽强。

       数据说明问题！对于一个如此暴利的新兴行业，大家对他的投资前景有怎样的观点呢？欢迎在下方评论区一起交流！

       秦进华 执业证书编号：A0460120100003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F。

券商再次高攀不起？能否持续的核心在这里！

——柯昌武专访0811

券商板块的持续性核心在于成交量

       券商板块就是典型的：昨天你爱搭不理，今天你高攀不起！对于券商板块今天大涨之后的持续性，核心在于成交量。如果后面券商当天的成交量能够比前一天的成交量大，那么板块就有持续性。

证券板块日K线走势

来源：点掌财经

       股市里面有一个词用来形容当下的券商非常合适：孤阳不长。这个词语的意思是一个板块如果在下跌趋势中突然出现一根大阳线，但是第二天就成交量萎缩，不再是大阳线了。那么这种行情的持续时间就会比较短。

       虽然理论上券商只要保持成交量比前一天大就有较好的持续性。但是券商作为一个巨无霸板块，他自己需要的成交量是巨大的，还要保持每天成交量都在不断放大，这对市场资金量的要求会非常高。就当下整体的市场环境看，后续券商板块到底能够持续几天时间，还需要保持观察的态度。

高概率低吸模型揭秘

       该模型成功率高的一个原因就是结合了技术面和基本面因素。以下图为案例，板块上选择景气度非常高的行业，例如图中的固态电池，另外从基本面角度选择业绩增长的公司为分析目标。在技术形态上有一个比较重要的是他需要有涨停基因。

高概率低吸模型案例

来源：点掌财经

       形态上日线上出现过涨停，但是在涨停之后的调整需要是极致缩量的，而且调整的幅度有限。那么当他出现一波明显涨幅之后，回调之后就是我们的入场点。第一，回调之后K线上出现一根十字星。第二，出现十字星的时候对应着极致的缩量，表示空方力量被耗尽，正是我们潜伏的时机。

       该模型潜伏进去之后虽然可能会有一段时间的等待，但是一旦成功，那么收获也将会很丰富的，而且该模型的成功了比较高。

       数据说明问题！模型验证思想！关注我，每天财经资深投顾的精彩观点以及经典战法都将整理后分享给大家！

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基金经理“集体暴动”！大A投资价值凸显！

       根据Wind数据显示，以基金管理公司维度统计，八月份只用了十天时间，参与增发配售的基金管理公司就已经达到了年内单月新高，合计达到22家。在经过了一段时间的冷却之后，当下节点基金经理的集体暴动究竟意味着什么呢？

大A处于合理估值区间

       上证指数从3700点下来的这一波连同恐慌情绪在内都得到了非常彻底的释放，从整体的指数点位来看，当下点位在3200点附近，从估值的角度看，上证指数当前的市盈率为12.53，三年市盈率中位数为13.46，对应的三年市盈率当前分位只有20%，处于比较明显的合理偏低估区间。所以在这个时间节点咱们的大A是有比较大的投资价值的。

上证指数市盈率

来源：点掌财经

       实际上大A目前正处于最佳的布局时间点。为什么这么说？

       如果单纯的从点位的高低来考虑，2863点比现在低很多，它的估值也比现在低很多，但是它适合建仓不？从实战的角度考虑，它并不适合，因为谁也不知道2863点是不是底。而且指数的第一波反弹过程中也不适合布局，因为反弹的力度较弱意味着反弹过后可能还有下跌的过程。

       所以指数从低点反弹到3400点的这个过程就是市场告诉了我们，指数大的风险已经释放完毕，现在正是多头开始发力的好时机。

       虽然指数现在估值合适，那么接下来我们的大A又有多大的潜力呢？下面两个数据带你看清楚为何基金经理敢于在这里集体暴动。

外资回流，大A生命力强劲

       中国商务部12日发布的数据显示，今年前4个月，中国实际使用外资金额4786.1亿元人民币，同比增长20.5%。从来源地看，韩国、美国、德国对中国的投资同比呈现大幅增长，三国实际对华投资分别增长76.3%、53.2%、80.4%。大幅度的外资回流现象无疑是在说明我们国内经济在全球范围内都表现出了非常强劲的生命力。

北上资金近一年动态

来源：点掌财经

       从股市里面的北上资金这一数据也能非常清楚的看到，在最近一年的时间里北上资金对我们的大A是非常坚定的看好。包括指数在3700点下来的这一波行情，北上资金还在义无反顾的净买入。大A强不强不是我们个人说了算，但至少整个万亿级别的北上资金用实际行动告诉了我们，就是看好大A。

进出口大幅增长，国际竞争力强劲

       海关总署7日发布数据显示，今年前7个月，我国进出口总值23.6万亿元，同比增长10.4%。其中，出口13.37万亿元，增长14.7%；进口10.23万亿元，增长5.3%；贸易顺差3.14万亿元，扩大62.1%。当下的全球经济环境不用多说，在种种挑战之下，我们的外贸增长速度还能如此之高，中国在全球范围内的竞争力之强不用多说。

八大枢纽港口集装箱吞吐量

来源：Wind

       从上图也可以看到今年以来，我们的八大枢纽港口外贸集装箱吞吐量整体呈现明显的上升趋势。这说明中国制造的效率在加速提升，全球对于中国制造的依赖正在加大，我们的优势也将越来越难以被取代。

国之强是大势所趋，投资A股正在当下

       中国的强大正在一次次的被市场验证，我们是疫情防控表现最优秀的国家，而且全球通胀浪潮下各方面宏观经济数据增长表现优异等等，这些都在说明中国未来可期！股市作为经济的晴雨表，当下布局大A正值良机。

       数据说明问题！逆势出英雄，大家对接下来的大A走势有什么看法吗？欢迎在下方评论区留下自己宝贵的观点！

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技术面+基本面共振抄底方法揭秘！

——柯昌武专访0809

局部开花行情关注回调机会

       指数今天虽然上涨，但是它的成交量是萎缩的，这意味着今天依旧是一个部分公司有表现，部分公司回落的格局。现在还不能达到支持全面开花的条件。这种市场格局我们比较支持的是当股价出现回调后关注。以煤炭板块为例。

       当下煤炭板块属于是高点不断下移的走势，这就是典型的下降趋势。对于这样的板块，我们想要在里面抓机会，最主要的思想就是找到相对的低点进行潜伏，当他涨到上方压力位的时候再考虑要不要离场，而不是看到两根连续的阳线了再考虑要不要进场布局。

煤炭板块日K线走势

来源：点掌财经

动态看报表

       按照我们常规的思路，在一家公司业绩非常好的时候我们会关注他。但是根据以往服务股民的经验来看，很多业绩表现非常亮眼的公司股价就是难涨。这是为什么？无论是业绩报表还是股价，其背后都是人性的判断。

       当你看到一家公司的业绩报表非常好看的时候，实际上它的预期已经被市场透支了，这个时候关注他反而容易站在山顶上。那么我们需要反人性思考，在它处于低谷，而且出现改善信号的时候提前关注，也就是找到拐点并潜伏。

技术面和基本面共振寻找拐点

       从基本面的角度看，第一，新能源作为八月的一条主线，我们在新能源里面挖掘具备拐点条件的公司会更加好一点。第二，案例年末营收最高的时候有70亿，经过两年时间的下跌目前它的业绩处于明显的低估。第三，它的毛利率出现爆发式增长，显示它的经营现状出现了改善。第四，它的收入同比去年一季度出现了增长，改变了之前下跌的趋势。

新能源拐点分析图

来源：点掌财经

       另外一方面，从技术面的角度看，一般当公司的股价回撤幅度达到50%，甚至是70%的时候会认为风险被充分释放，这个时候关注并寻找拐点比较适合。上述的案例就是满足这个条件的标的。

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可以打“无人出租车”了！属于智能交通的时代拉开序幕？

真正的无人驾驶经受住了道路的考验

       一场汽车和交通的重要变革，随着这次真正意义上的无人驾驶正在发生重要的蜕变。从本月8日开始，在武汉市经开区和重庆市永川区的特定区域内，已经可以打到无人的全自动驾驶出租车了。在此之前所谓的自动驾驶已经经历过了“半自动驾驶”的阶段，也就是自动驾驶过程中车上有安全员应对突发情况。

智能交通日K线走势

来源：点掌财经

       智能驾驶技术的发展不仅将改变多年来人类驾驶车辆的行为习惯，更重要的是将在交通安全、运输成本、用车效率和空气污染等方面推动整体社会的发展和进步，是一场由工业领域和交通领域共同拉动的产业革命。

       此次的出租车无人驾驶做到了全自动的程度。从扫码开车门开始，包括途中如果遇到乘客突发身体不适，有一键拨打应急电话的预防措施等等，在经开区限速每小时60公里的前提下，全自动的车辆速度为40公里每小时。

       这次的全无人驾驶是一次实质性的突破，那是否意味着汽车智能驾驶的宏伟蓝图将要进入飞速发展阶段了呢？其中的机遇和挑战又有哪些？

企业处于赚不到钱阶段

       不管所谓的智能驾驶这张宏伟蓝图有多么的美，有多么的大，从上市公司当前的经营状态来看，根据最新的数据显示，智能交通板块2022年二季度的净利润为-0.02亿，企业不仅没有盈利，还处于亏损的状态。在此之前2021年二季度他们的平均净利润还有1.42亿。所以当前的智能交通企业正处于赚不到钱的尴尬局面。

智能交通净利润

来源：点掌财经

       智能驾驶的迷人之处在于未来的前景非常广阔，他在芯片、激光雷达、智能化产品、汽车零部件等等领域都将会带来翻天覆地的变化。现在因为更多的处于研发、试验阶段。所以短时间的赚不到钱还是能够接受的，当技术难题被解决，一旦真正开始行业扩张，后续的利润爆发能力将是所有人都叹为观止的。

       但是真的是这样吗？

市场预期已经被透支

       智能驾驶的发展前景之大大家都是有共识的，所以在一步一步接近无人驾驶的过程中，整个行业的投资前景已经在慢慢被透支了。

       智能交通板块当前的市盈率中值为94.94，它的三年市盈率中值中位数为61.74，对应的三年市盈率中值当前分位打到了89%，处于非常明显的高估区间。这也很符合股市的定律：我们只能赚别人认知范围之外的钱。大家都看好的方向是没有超额收益赚的。

智能交通市盈率

来源：点掌财经

       一方面，这一次全无人驾驶的突破对于智能驾驶的发展无疑是一个历史性的进程，另一方面，股市上的预期已经被透支明显，在这一块想要获得超额收益的预期得降低。

       智能驾驶给我们未来带来的好处是毫无疑问的。全智能的驾驶有效的避免了路怒症导致的不必要事故、超速、无证驾驶、酒家、逆行等导致的交通事故也会极大程度的降低；汽车的高效运行降低的能源损耗也是一大福音等等。

       但是除了技术上的突破之外，还有相关法规的改变、还有对应驾驶场景的需求等等挑战需要解决。所以所谓的智能驾驶蓝图还不能太急切。

       数据说明问题！大家对于智能驾驶当下的机遇和挑战有什么看法？欢迎在下方评论区留下自己宝贵的观点。

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8月三大主线！谁即将启动？

——柯昌武专访0808

八月主线围绕三个方向反复切换

       八月的主线就是围绕着新能源、半导体以及机器人三个方向，资金会在这三个方向反复的切换。而且这三个方向相互之间是有影响和联系的。

       新能源行业的发展会拉动半导体行业的需求，从而带动半导体板块的启动。而半导体产业链里面的很多核心零部件都可以运用到机器人领域。而机器人的自动化生产线和设备又对新能源产业的发展有直接影响。

8月主线机会分享

来源：阿牛智投研究院

       既然主线是在这三个方向间反复切换，那么就意味着并不是说这三个板块一直都是看好的。最典型的有半导体和新能源两个方向。其中半导体板块短期内不符合我们的选择条件，而光伏行业则非常满足。

选股小技巧分享

       之所以认为短期内光伏板块符合我们的选择标准，是因为它符合我们多重的选股条件。第一，光伏行业自身的发展前景能够长期看好。第二点，目前光伏行业的估值处于低估阶段，这是战略性的判断。第三，当下是布局光伏行业的合适时机，想要判断时机是否合适也需要满足三点。

光伏板块选股步骤揭秘

来源：阿牛智投研究院

       第一，指数调整到前低附近的时候有支撑，最好是比前低稍微高一点点。第二，K线形态上出现了止跌K线，比较典型的就是十字星，这是K线到位。第三点，在出现止跌K线的时候对应的成交量是要极度萎缩的。这说明指数在这里跌不动了，已经没有成交量支撑它继续下跌了。

       综合上面的所有判断才能说明我们的选择是有意义的。

低估板块涨不上去逻辑揭秘

       对上述选股小技巧有一个比较典型的误解就是“低估”会涨。有很多的人以为选到了低估的公司或者板块就完事了，以为后面会涨上去。按照上面的选择逻辑，单纯的找到低估品种是没有意义的。这里举两个比较典型的例子：证券板块和基建板块。

       证券板块连续三天都是收阳线的，但是接下来它的上涨空间将会非常有限，因为它上涨对应的成交量都非常低。放不出量来就意味着没有足够的动力推动股价上行。对于基建板块也是这样。

       当下市场一个非常局限的地方就是盘面上的资金量是有限的。而证券和基建板块的一个比较明显的特点就是体量很大。想要推动这些庞然大物上攻，那么所需要的成交量是非常大的。就目前来看市场达不到这样的条件。哪怕他们现在都是处于明显低估区间，短期内他们上方的空间非常有限。

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半导体喷涌而出！是“王者的回归”还是“韭菜的盛宴”？

20厘米涨停乱了眼

       上周五，华大九天20厘米涨停、芯原股份20厘米涨停、睿创微纳20厘米涨停······。在整体市场偏弱势的前提下半导体可谓是风光无限。就连沉寂了大半年的半导体研究员都开始集体出动刷屏了。

       对于市场情绪突然达到鼎沸的半导体来说，难道属于半导体的又一个“半导体年”就这样来了？还是说这只是专属于“韭菜们的狂欢”呢？

半导体基本面依旧乏力

       从半导体基本面数据来看，2022年二季度半导体板块平均收入为18.23亿，同比下降了14.52%。其中的原因主要是手机、电脑等消费电子需求量的急剧萎缩导致部分半导体产能过剩，整体收入呈下滑态势。

半导体收入

来源：点掌财经

       所以完完全全从半导体整个板块来看，所谓的半导体强势回归是没有实打实的业绩支撑的。无非就是关于台积电的巨大变化导致市场短期题材被爆炒，将半导体这个板块的行情短时间打到了高潮。

       半导体作为科技发展的一个至关重要的行业，再加上半导体高附加值属性，让他的业绩爆发力度非常强，整个二级市场对他的关注度一直都是很高，所以一旦出现一个大题材，半导体炒作的热度也是非常容易就一下子爆发出来。

       基本面的改变是缓慢的，是有过程的。所以单看整体的表现，半导体这一次很可能就是借助题材的热炒让新的韭菜进场接盘。

       但是，如果抛开消费电子不看，半导体有哪些业绩高增长的细分方向会在这一次“王者归来”呢？

两大细分增长强劲

       通过对半导体细分的逻辑梳理，重点还是在和汽车、新能源相关的领域更有潜力。例如，汽车半导体方向：多传感器和高算力芯片成新车标配，高压平台和快充渗透率加速提升；处理器和存储方向均是手机、PC端需求不振影响整体表现，但是汽车智能化趋势的边际增量在该领域表现强劲等。

       从板块数据上看，有两个新能源汽车相关的细分方向不仅行业发展高景气度，目前板块净利润也是处于高增速状态。

多晶硅净利润

来源：点掌财经

       晶圆制造设备需求依旧是向好，其中ASML今年二季度的新签订单创历史新高了。考虑到美国对中国大陆14nm及以下产线的潜在的设备出口限制，预计国产替代将进一步加速。所以上游的硅料产业高景气度依旧。而且多晶硅板块2022年二季度的板块平均净利润为21.10亿，同比上升了384.80%，板块平均净利润率也是同比上升了100.76%。整体业绩处于高爆发阶段。

IGBT板块净利润

来源：点掌财经

       另外受益于新能源赛道业绩的稳健增长，全球功率半导体厂商业绩同环比持续增长，其中光伏产业的加速布局让上游的IGBT行业业绩保持高增长。IGBT板块2022年一季度的平均净利润为4.86亿，同比去年上升了98.64%。从上图也可以看到整个行业业绩长时间保持着非常高的增速。

       如果说没有业绩支撑的暴涨是吸引韭菜接盘，那么有超过100%的业绩增长的板块走强那可能就是“新旅程的起点”了！半导体内部的两极分化十分明显，押对了赛道你就是王者；上错了车，你还是只能当一颗小韭菜。

       数据说明问题！笔者相信随着局势的逐渐明朗，半导体里的高增速细分赛道接下来还会到达新的高度！你们认为是否会这样呢？欢迎在下方评论区留下你们宝贵的观点。

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半导体的业绩爆发能力有多强，资金的力度就能有多大！

突发性事件引起的大震动

       台积电作为半导体全球性龙头企业，当它的原材料来源受到阻碍的时候，它的供货能力将会受到非常明显的影响。这个时候芯片半导体的涨价预期确定性极高。由其引发的半导体猛涨现象也是冠绝A股。

       对于这种现象，刚开始大家还是理解的，毕竟涨价带来的利润会让股价提前上涨。但是到现在半导体在最近的四个交易日里已经涨了整整12.60%了。敢问多少人在这里不敢追，同时又不舍得放？

       想要理解这种现象，我们需要理解半导体行业的基本面特点，以及资金的意图。

指数级增长速度

       对于资金来说，有多大的收益预期，就敢冒多大的风险。半导体的业绩爆发能力是超出想象的。就以当下的一家热门公司为例。据Wind数据显示，中微半导近三年的应收增长率分别为39.76%、54.26%、193.68%，扣非净利润增长率分别为71.04%、90.12%、507.01%。

       可以看到，半导体作为一个高附加值行业，当他们遇到量价齐升的机遇后，公司的业绩爆发能力是非常强的，翻倍都已经无法满足增长速度了，三倍、五倍的增长速度都不算稀罕。

IGBT板块平均净利润

来源：点掌财经

       从行业的数据看，以半导体的一个细分行业为例，IGBT板块2022年一季度的净利润为4.86亿，同比上升幅度达到了98.64%，净利润增长速度几乎翻倍。而且这还是整个行业的数据，包括里面经营不佳增速较低的公司。所以可以想象里面的龙头公司增速有多么强劲。

       诱惑有多大，胆子就有多大。股市中的资金就是一个典型。明白了这两点，当下半导体四个交易日涨超12%的现象就可以理解了。甚至于后续如果还能继续发力也是在情理之中的。

汽车芯片大有可为

       但是不得不说，当下因为消费电子需求的明显萎缩，半导体整体的业绩表现不够理想。所以有观点认为半导体行业现在的暴涨纯属于题材的炒作，让大家多注意风险。

       这一点没错，对风险的提示也很重要。但是如果能够找到里面基本面表现比较强劲，前景度又好的细分行业，那么题材+基本面+高景气度三个维度共同发力，那么他们后续的上方空间就是惊人的。

       新能源汽车的高速增长不用多说，由于每辆新能源车对芯片的需求量都是巨大的，因此汽车芯片目前是一个市场上的宝贝，需要它的人太多了。目前汽车芯片的二季度净利润同比增长速度达到了37.47%，在当下整体经济增速放缓的前提下是不简单的。

汽车芯片净利润

来源：点掌财经

       而且汽车芯片二季度属于是供不应求，后续它的产能释放后它的业绩有望进一步爆发。所以相比于当下涨幅火爆的半导体整体而言，汽车芯片后续还能大有可为。

       数据说明问题！大家对于半导体这次的大爆发是怎样的观点？你们又看好哪些半导体细分方向呢？欢迎大家在下方评论区留下自己宝贵的观点。

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“3、8、3”短线强势法则锁定特高压！

——余兆荣专访0805

短期指数可以乐观点

       第一，形态上看，指数在四月底一路涨上来之后，七月份是首先出现了一波回调，但是这一次的回调没有将量能放出来。在前期积累的涨幅比较大的前提下，八月初这一波属于是第二波回调。但是这一波回调量能创了新高，随着情绪迸发出来，短期内放量之后的下跌可能是一个阶段性低点。

       第二，从大的格局来看，相比于之前疫情期间封闭在家，现在的整体市场环境更加的友好，所以对市场的表现也没有理由过于悲观。因此综合看下来当下这个节点可以相对乐观一点。

半导体只是情绪主导

半导体收入图

来源：点掌财经

       半导体板块当下还是要保持多一点谨慎。从数据上看，半导体2022年二季度的板块平均收入为18.21亿，同比是下降的，下降了14.63%。所以很明显半导体板块当下并不是高增长状态。之所以它能够起来更多的是短期情绪主导。所以半导体不太符合一周定输赢的方法，更加短期的策略会更好一点。

光伏行业高景气度

       从整个行业的角度看，光伏行业在今年、明年甚至是后年，很大概率都能保持百分之三十的增长。所以光伏目前处于高景气周期，表现很不错。但是因为整个行业目前已经累积了一段比较明显的涨幅，所以在选择的时候一定要看清细分。

       这里给大家分享两个光伏细分方向的机会，这两个方向在未来很大概率会受到主力资金的关注。一个是之前也提到过的HGT电池，另外一个就是钙钛矿电池。

锁定特高压一周定输赢

       一周定输赢需要满足“3、8、3”原则。第一，昨天特高压板块涨幅达到了4.20%，超过了涨幅3%的要求。第二，昨天特高压板块涨停家数有12家，超过了板块涨停家数8家的要求。第三点，特高压板块也满足三多原则。量能释放，股价出现了大阳线突破的多头格局，另外它的MACD也是处于零轴以上的多头状态。所以在特高压板块的策略就是一周定输赢。

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