环京楼市取消限购限售！能否走出当前泥潭？房地产能否起死回生？

        近日，“廊坊政务”微博发布《关于支持房地产业良性循环和健康发展的六条政策措施明白卡》。其中提出，取消户籍、社保（个税）等方面不适应当前房地产市场形势的限制性购房资格条件。同时，对“北三县”和环雄安新区周边县（市）等重点区域，取消非本地户籍居民家庭的住房限售年限要求。

        环京楼市的火热是从2016年开始的，不到一年时间，包括廊坊在内的环京区域房价基本翻倍，2017年廊坊开始限购。但是2020年疫情以来，环京楼市遭遇了三大重大挑战。首先，疫情以来“进京通道”越来越严格，大量在京工作、在此居住的业主经常性“无法进京”；其次，2021年以来，“停工潮”、“烂尾潮”在环京地区也有发生；此外，北三县生活配套设施提升缓慢，对一部分购房者的吸引力不够。

        业内人士认为，取消限购限售对当前的环京楼市会有一定促进作用，但还远达不到重新启动的地步。在北京人口减量发展的背景下，叠加疫情、全国楼市低迷等多重因素，环京楼市的压力会越来越大。想要解决环京楼市的发展问题，或许只有在生活配套设施上和北京看齐，并逐渐在养老、社保、医疗、教育等层面和北京“统一政策”，进一步加速“北京化”进程。不仅仅是环京，全国很多地区都是面临着同样的问题，希望可以进一步加强改进。

房地产现状

房地产与上证指数1年走势对比

来源：点掌财经

        上图为房地产与上证指数1年走势图，红绿K线是房地产一年走势，灰色线是上证指数1年走势；虽然房地产板块从四月以来至今一直维持着横盘震荡走势，但表现还是远远跑赢上证指数的，再加上横盘已久，会迎来新的一波表现吗？

房地产何去何从？

房地产板块平均预收账款柱状图

来源：点掌财经

        从图中可以看出从2017年开始，房地产板块的平均预收账款是稳中有升的，2022年1季度同比2021年1一度也是上升的，截止到目前已经披露二季报的有七家公司，目前的2022年2季度平均预收账款无论是同比2021年2季度，还是环比2022年1季度均是上升的，说明还有一定的景气度。

房地产板块估值图

来源：阿牛智投

        上图为房地产板块估值图，从图中可以看出，房地产板块的估值空间随着板块的上涨有了一定的减少，到2022年2季度房地产的估值空间下降到19%，但目前最新的估值又重新涨到26%，随着房地产的横盘震荡，估值也是得到了一定的修复，但短期市场量能不够，房地产板块应该还是会选择继续横盘夯实震荡。

        虽然说房地产板块最近是一直在调整，但板块里面西藏城投却一枝独秀，迎来四天三板。

西藏城投一枝独秀，四天三板

房地产板块涨幅前十截至8月10日中午收盘

来源：阿牛智投

        上图为房地产板块8月10日截止到中午收盘涨幅前十，板块里面其它股票都是表现平平，但唯独西藏城投确是涨停，究竟原因几何？请继续往下看。

西藏城投收入柱状图

来源：点掌财经

        房地产行业共125家公司，已公布2022年一季度报表129家，2022年1季度收入5.60亿元，排名第73位；毛利率为33%，排名第39位；最大的亮点是收入同比小幅增长16%，三年复合增长21%。

        西藏城投业务涉及千吨碳酸锂矿的生产和卤水提锂的试验，投资开发的两个盐湖合计碳酸锂储量390万吨（储量大型），一期规划产能5000吨。

        资深人士表示，成本支撑下，下半年锂价上涨的确定性较高，锂精矿价格大涨使得锂原料保障的重要性不断提升，西藏城投属于锂资源自给率高的企业。

        所以西藏城投4天3板并不是因为业绩原因，也不是因为房地产，而是因为锂矿。

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        程家栋，执业证书编号：A0460121080010，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F。

没想到吧！河南钻石就要统治世界了！

        “钻石恒久远，一颗永流传”，“一生仅能定制一枚”，钻石品牌的营销套路万变不离其宗，真正能让年轻情侣们掏出钱包缴械投降的，更可能是世俗的眼光。经常有人说钻石是智商税，但真到结婚那一天，钻戒依然能跻身婚礼刚需产品的前列。

        但有个好消息，钻石产业正在发生变化。

        有一种钻石价格只有天然钻石的三分之一，不是从地里挖出来的，而是实验室里“种”（合成）出来的，又叫培育钻石、合成钻石、人造钻石。2021年全球培育钻石产量900万克拉，光河南一个县就生产了400万克拉。

        在你还没意识到的时候，河南人的培育钻石已经悄悄走向世界。

培育钻石是不是假钻石？

来源：网络

        天然钻石由单一元素碳组成，是目前地球上已知矿物中最硬的物质，因为超出多数宝石的折射率在毛坯状态下看起来也会更加闪亮。从钻石的这些化学、物理和光学性质来看，或许你很难相信，在实验室几周就能合成的培育钻石跟至少需要数百万年才能形成的天然钻石几乎找不到任何差异。目前培育钻石已经能达到无色的最高等级“D”，而且因为合成过程受到人为控制，净度可以做到比天然钻石还好，毛坯往往也更好切割。

        培育钻石不是假钻石，但在行业内也不能完全跟“天然钻石”划等号。尽管存在争议，但培育钻石这个产业正在崛起已经成为事实。在近几年天然钻石产量不断下滑的同时，2018-2021年，全球培育钻石的产量从144万克拉增长到了900万克拉，实现了连续三年双位数的增长。

培育钻石板块平均收入柱状图

来源：点掌财经

        上图为培育钻石板块平均收入图，培育钻石板块2022年1季度平均收入19.12亿，2022年1季度同比2021年1季度上升7.71%；平均毛利率24.56%，同比上升4.33%；同时培育钻石板块2022年一季度平均净利润1.07亿，2022年1季度同比2021年1季度上升58.96%。从图中也可以看出从2017年开始培育钻石板块的平均收入是呈现稳步增长的态势。

        而河南，更是在短短几年内，成为了全球培育钻石的生产大户。

河南钻石崛起

        中国的钻石资源并不丰富，迄今也仅有湖南、贵州、山东、辽宁一带发现钻石原生矿床。本身并不拥有钻石资源的河南，是如何成为中国“钻石之都”的呢？

        钻石属于金刚石，培育钻石说白了，也就是人造金刚石。河南的培育钻石产业便是基于国内人造金刚石行业发展起来的，而这个行业的奠基者之一正是郑州磨料磨具磨削研究所（三磨所）。

        从1980年代起，不止柘城，郑州三磨所的技术红利扩散到了河南各地。如今的人造金刚石龙头企业，包括许昌的黄河旋风、郑州的四方达、华晶（豫金刚石）等都跟其有着千丝万缕的联系。

        虽然在人造金刚石行业深耕了几十年，但是河南企业大力布局培育钻石领域，却是在2016-2018年。

        目前全国在产的六面顶压机1万余台，中晶钻石、黄河旋风、郑州华晶、力量钻石占据主要产能。除了中晶钻石，其余三家企业都来自河南，可以说是一骑绝尘。

        笔者以力量钻石与黄河旋风为例做个对比，看看这两家公司的基本面情况。

力量钻石与黄河旋风基本面分析对比

力量钻石与黄河旋风一年走势图

来源：点掌财经

        上图为力量钻石与黄河旋风一年走势图，红绿K线代表着力量钻石的一年走势，灰色线代表着黄河旋风的一年走势，从图中很明显的看出力量钻石一年的走势是优于黄河旋风的，值得一提的是力量钻石上市不到一年，累计涨幅达到134%，表现相当不错。

        那为什么力量钻石表现优于黄河旋风呢？

力量钻石与黄河旋风五维评分图对比

来源：阿牛智投

        上图为阿牛智投独家数据五维评分图，分别是成长能力、估值空间、主力控盘、波段操作和盈利能力。蓝色代表着黄河旋风的五维评分，灰色代表着力量钻石的五维评分。黄河旋风综合评分60分，虽然及格但总体表现是比较平均的，没有特别突出的地方；反观力量钻石综合评分虽然也仅仅只有68分，略高于黄河旋风，但力量钻石的盈利能力和主力控盘是很突出的，波段操作也不错，这就是为什么力量钻石比黄河旋风强的原因。

力量钻石与黄河旋风净利润对比

来源：点掌财经

        上图中紫色线是力量钻石净利润率的走势，蓝色线是黄河旋风净利润率的走势，红色柱是黄河旋风净利润，绿色柱是力量钻石净利润；力量钻石20221季度净利润1.01亿；净利润率52.78%。对比黄河旋风净利润0.29亿；净利润率4.74%，不论是数据还是图中都可以明显地看出力量钻石的净利润是远远高于黄河旋风的，同时力量钻石的净利润率也是把黄河旋风甩在下面；同时黄河旋风的收入6.05亿远高于力量钻石的1.92亿，但力量钻石的毛利率却高达69.17%，远超黄河旋风的32.53%，所以，从业绩上来看，力量钻石也是远远优于黄河旋风的。

        当然了，培育钻石板块不仅仅这两只股票，笔者以收入同比增长排序整理出以下八家公司。

培育钻石收入同比增长前八名

培育钻石板块收入同比增长前八

来源：阿牛智投

        伴随着培育钻石慢慢的进入人们的视野，那是不是意味着克拉自由不会太遥远？

距离克拉自由，还有多远？

        培育钻石产业在河南，乃至全球快速崛起，一定程度上的确有利于消费者实现“克拉自由”。技术进步推动成本下降，也进一步压低了零售端的价格。2016年，培育钻石的零售价格还是天然钻石的80%，到2020年这个比例已经降到了35%。对比来看，培育钻石的价格确实更加友好，但做成钻石饰品的话还远远算不上“便宜”。

        当然如果只是为了结婚消费一次的话，培育钻石或许算得上性价比很高的“平替”。只是你可能会发现，即便河南生产了全球一半的培育钻石，目前国内市场上还没有太多产品可以选择。

        一方面是因为，这些培育钻石绝大部分都在经过印度人加工后，流入了美国。长期以来美国就是全球第一大钻石饰品消费市场，2020年更消费了全球约80%的培育钻石。另一方面培育钻石产业刚刚在国内兴起，目前缺乏成熟的零售品牌，其他大的珠宝品牌包括周大福、豫园珠宝、周生生等近期也才开始布局。

        然而这并不意味着培育钻石未来一定会占据主流钻石消费市场。

        最关键的问题在于，人们为什么要买培育钻石。

        如果单纯因为价格作为天然钻石的平替，完全还有更便宜的莫桑石、锆石可以选择。天然钻石之所以价格不菲，一直深受消费者喜爱，很大程度上都离不开70多年前，由戴比尔斯那句广告语“A diamond is forever（钻石恒久远，一颗永流传）”为钻石赋予的情感价值，也就是作为爱情的见证。

        几十年里，戴比尔斯将这种观念成功植入了全球多个地区。如今在中国，钻戒依然是婚庆环节中的重要组成部分，婚庆饰品中钻饰的渗透率也从2005年的31%上升至2017年的47%。对于珠宝品牌来说，维持天然钻石的故事是至关重要的。从这一点来看，价格不高不低，甚至可能会越来越低的培育钻石很可能是无法替代天然钻石的，试想想有多少人愿意拥有一个“贬值的爱情信物”。

        不过好在除了爱情，如今培育钻石还有其他的出路。

        2021年，戴比尔斯发布了一份针对5000名美国消费者的调查报告，55%的女性会选择购买培育钻石饰品作为送给自己的礼物。与此同时，70%的受访者表示不会为一颗培育钻石支付超过1000美元。

        也就是说，珠宝品牌完全有机会通过培育钻石创造出新的钻石饰品需求，去吸引经济独立的消费者，让购买钻石这件事，能够不再只是关于婚姻和爱情。

        等到这一天，我们离克拉自由，或许就不远了。

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        程家栋，执业证书编号：A0460121080010，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F。

三亚疫情爆发！游客滞留三亚！利空旅游业？利好新冠药物？

人在囧途！回家不易！

        “三亚发布”发出通知：自2022年8月6日凌晨6时起，全市实行临时性全域静态管理，除保障社会基本运行服务、疫情防控和紧急特殊情况外，全市范围限制人员流动，暂停城市公共交通。恢复时间另行通告。

        成都许峰(化名)一家13口滞留三亚，其居住在三亚知名的度假酒店文华东方酒店，每间房每晚的房费为5000元。滞留后，三亚文华东方酒店同意按照政府规定，以此前预订价格的半价收费续住，即每间房每晚2500元。许峰算了一下，滞留期间13口人每天的食宿费就高达26500元。

        这真的是开开心心去旅游，最后旅游变滞留，真人版人在囧途上演进行时，随着疫情时不时的爆发，让本就不容乐观的旅游业雪上加霜。

旅游业基本面分析

旅游业估值空间柱状图

来源：阿牛智投

        上图为旅游业估值空间柱状图，红色柱子在0轴线上方为低估，在0轴线下方为高估，从图中可以看出，旅游业的估值是处于高估的位置，而且是一直居高不下。

旅游业平均在建工程图

来源：点掌财经

        上图为旅游业平均在建工程图，从图中可以看出旅游业的平均在建工程是在缓慢的下行，景气度也是大不如前，同时伴随着全国各地时不时的疫情爆发，很多人也是想出去旅游也不敢，胆子大的出去旅游了，但因为疫情，却回不了家，所以说当下旅游业真的是太难了，这个时候就体现出新冠药物的重要性了。

首款新概念口服药获批上市

        8月2日首个国产新冠药物口服药价格初定，每瓶不到300元，每瓶35片，叫做阿兹夫定片，阿兹夫定片为国内首款自主研发的口服小分子新冠药物，已于去年7月作为治疗艾滋病药物获批上市，能特异性作用于新馆病毒RdRp，从而抑制病毒复制。

新冠药物板块基本面分析

新冠药物板块平均净利润恐怖式上升

来源：点掌财经

        上图为新冠药物板块平均净利润柱状图，新冠药物板块平均收入19.51亿，2022年2季度同比2021年2季度上升63.05%；新冠药物板块平均净利润1.53亿，2022年2季度同比2021年2季度上升4300.54%；平均净利润率7.84%，同样也是同比上升2603.45%，业绩之好，让人瞠目结舌。

新冠药物板块平均预收账款

来源：点掌财经

        新冠药物板块平均预收账款0.98亿，2022年2季度同比2021年2季度上升141.69%；呈现翻倍式的增长，说明景气度之高。

        今天新冠药物整个板块的走势也还不错，截止到中午收盘，上涨2.34%，下图是小编整理的新冠药物板块收入同比上升前十的个股。

新冠药物板块收入同比涨幅前十名

新冠药物板块收入同比涨幅前十名

来源：阿牛智投

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销量暴涨！“迪王”比亚迪7月销量破16万辆！即将再创辉煌！

连续五个月销量破10万辆

        8月3日晚间，比亚迪7月产销数据出炉。7月，公司新能源汽车销量16.25万辆，上年同期5.05万辆，同比增逾220%;1-7月销量80.39万辆，同比增长292%。8月3日，乘联会发布的数据显示，初步统计，7月1日至31日，乘用车市场零售176.8万辆，同比增长17%，环比下降9%;全国乘用车厂商批发211.9万辆，同比增长40%，环比下降3%。

        根据比亚迪产销快报，7月，公司新能源汽车产量16.34万辆，上年同期5.08万辆；销量16.25万辆，上年同期5.05万辆。

        值得关注的是，这已经是比亚迪连续第5个月销量破10万辆。今年前7个月，比亚迪新能源汽车累计产量81.13万辆，同比增长290.09%；累计销量80.39万辆，同比增长292%。

比亚迪基本面分析

比亚迪收入柱状图

来源：点掌财经

        比亚迪2022年1季度收入668.3亿元，同比2021年1季度大幅增长63%，2022年1季度净利润8.08亿元，同比2021年1季度大幅增长241%，表现相当不错。

比亚迪在建工程图

来源：点掌财经

        上图为阿牛智投独家数据比亚迪在建工程图，深绿色为年度数据，浅绿色是季度数据；从图中可以看出2022年1季度比亚迪的在建工程同比2021年1季度呈翻倍式增长，甚至仅仅是1季度就超过2021年全年的在建工程，景气度之高，令人叹为观止。

        此前，7月14日晚间，比亚迪发布业绩预告，公司预计2022年上半年实现归母净利润28亿元至36亿元，同比增长138.59%至206.76%；扣非后净利润25亿元至33亿元，同比增长578.11%至795.11%。

        2022年上半年度，尽管面对宏观经济下行、疫情散发、芯片短缺及原材料价格持续上涨等诸多不利因素，但新能源汽车行业表现一枝独秀。比亚迪新能源汽车销量增长势头强劲，屡创历史新高，市场占有率遥遥领先，同比实现迅猛增长，推动盈利大幅改善，并一定程度上对冲了上游原材料价格带来的盈利压力。

        有专业机构表示，比亚迪单车利润提升，二季度盈利同比高增长，下半年利润弹性有望进一步释放。预计三季度公司业绩有望出现明显拐点，利润弹性加速释放，主要原因包括：一季度产品涨价将在三季度进一步集中体现；产品结构改善，多款高价值新车型上市放量，如新款汉、新款唐、海豹、护卫舰07 等，公司产品均价有望提升；下半年销量保持环比增长，规模效应持续强化。

比亚迪走势

比亚迪近四个月走势

来源：点掌财经

        上图红绿K线为比亚迪近四个月走势，灰色线是轿车板块的走势，从图中很清晰的看出比亚迪的走势与板块走势是高度联动的，可以说是与板块走势高度一致，当前比亚迪处于高位震荡，目前还没有选择方向，那在如此的高销量支撑之下，能否选择继续向上呢？让我们拭目以待吧。

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​贵州茅台大涨！茅台库存几十万吨基酒，价值好多万亿？

茅台库存了“几十万吨基酒”！价值“好多万亿元”！

        8月2日，贵州茅台集团党委书记、董事长丁雄军在2022亚布力中国企业家论坛·天津峰会上表示，独一无二的原产地保护、不可复制的微生物菌落群、传承千年的独特酿造工艺、长期贮存的优质基酒资源，是茅台的核心势能。关于基酒，丁雄军在会上透露，茅台在酒库里存了几十万吨基酒，“如果按照现在市场价值计算，是好多万亿。”

        目前真实情况是，如果说在国内储酒量能够达到万吨的，已经可以说是非常头部的产能了。这也可以理解为茅台无论在老酒还是基酒储备，在国内都具有垄断性的优势。几十万吨基酒，应该是国内规模最大的，是不可复制的一笔财富。

        据贵州茅台8月2日晚间披露的2022年上半年业绩，报告期内，茅台酒基酒产量4.25万吨，同比增加12.4%，系列酒基酒产量1.70万吨，同比增加36%。

来源：网络

        丁雄军所谓的“几十万吨基酒”，在贵州茅台2021年年报中得到印证。

        年报披露，2021年，贵州茅台酒类产量共8.47万吨，同比增加12.72%，销售量为6.64万吨，同比增长3.72%；库存量为26.07万吨。

        受此消息刺激今日茅台迎来了上涨。

茅台近四个月走势图

来源：点掌财经

        上图为茅台最近四个月的走势图，从图中可以看出茅台经过一轮上涨之后进入了调整阶段，今天又开始翻红，是不是意味着机会来了呢？

        先跟着小编来看看茅台的基本面情况吧！

贵州茅台基本面分析

贵州茅台五维评分

来源：阿牛智投

        上图为阿牛智投独家数据五维评分图，分别是成长能力、估值空间、主力控盘、波段操作和盈利能力。从图中可以看到波段操作、估值空间和成长能力上欠佳，但茅台的主力控盘和盈利能力是极佳的，综合下来茅台的综合评分是88分，超过98%的公司，确认过眼神，是那个对的人。

        8月2日披露的半年报显示，今年上半年，贵州茅台营收约576.17亿元，较上年同期增长17.38%；归属于上市公司股东的净利润约297.94亿元，较上年同期增加20.85%。业绩表现极为不错。

贵州茅台资金关注度高涨

贵州茅台资金热度

来源：点掌财经

        贵州茅台控盘程度极高，当下是受基金关注，游资高控盘，汇金持有和证金持有，受资金的关注度较高；上图为阿牛智投独家数据资金热度表，红色线代表周收盘价的走势，蓝色线代表资金热度，从图中红圈里可以看出，当下资金热度是拐头向上，说明资金关注度较高，并且大幅提升。

        其实未来肯定是巨头玩的游戏，中国白酒从价格转向价值的发展趋势下，企业布局20年、30年后也属正常。所以说对于茅台这种基本面良好的巨头，更适合价值投资。

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资本打败了资本！王心凌夺冠了！芒果超媒何去何从？

王心凌夺冠了！心凌男孩却跑路了！

        网友对于王心凌的夺冠也是有说法，有人认为她实至名归，从刚开始不被看好，到后来爆红引发网友跳《爱你》舞蹈，只能说明王心凌唤醒了大家的青春记忆，她爆红也是可以理解。

        也有人认为王心凌成为电视台的工具人，为了迎合观众，不断包装营销王心凌获取利益，把她捧成冠军，也是符合大家的利益。

        可能很多人会说这个节目是炒冷饭，但彰显三十加或四十加的她们逆袭人生，重新绽放魅力，也不失为励志神话。王心凌显然成了这样的女神，符合大家既定的冠军想法，加上她的人气不断走高，所以她成为冠军是实至名归，可能有人认为郑秀妍实力也很不错，她同样可以成为冠军，但她的人气不如王心凌，这也是王心凌胜出的关键原因。

        对于芒果超媒就有点惨，王心凌男孩纷纷表示，心凌夺冠了，他们可以撤退了。

       但其实芒果超媒昨天的下跌最主要的原因还是因为大盘的大跌而引起的，实际上芒果超媒的基本面是非常良好的。

芒果超媒基本面分析

芒果超媒业务分布图

来源：点掌财经

        芒果超媒属网络传媒行业，行业内共120家公司，2022年一季度收入排名第8名。公司具备高价股、新零售、MSCI成分、电子商务、影视动漫等题材，概念较为丰富。

芒果超媒五维评分图

来源：阿牛智投

        上图为阿牛智投独家数据五维评分图，分别是成长能力、估值空间、主力控盘、波段操作和盈利能力。从图中可以看出芒果超媒的波段操作、盈利能力和主力控盘都是满分，成长能力和估值空间稍弱，综合评分88分，评分高于98%的公司，是一家质地非常不错的公司了。

芒果超媒主力控盘图

来源：点掌财经

        芒果超媒股东人数环比大幅增加，但目前控盘程度极高，其中基金高控盘，说明有主力资金潜伏在里面。

芒果超媒净利润图

来源：点掌财经

        行业共120家公司，已公布2022年一季度报表122家，芒果超媒净利润5.07亿元，虽然2022年1季度同比2021年1季度略微下降，但它的净利润还是同行业排名第4位，表现还是不错的。

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就在刚刚！亚太股市重挫！A股跌近百点！

        台媒爆出佩洛西计划访台，成为亚太市场的黑天鹅事件。

        根据环球时报最新消息，根据飞行航班信息平台FlightRadar24数据，据信是美国众议院议长佩洛西搭乘的C-40C专机（呼号SPAR19）于北京时间8月2日早晨从新加坡巴耶利峇空军基地起飞。

A股现状

        2日早盘，亚太市场普跌。A股方面，上证指数、深成指一度跌近3%；香港恒生指数再次跌破2万点；台湾加权指数跌超2%。

A股8月2日截至到中午收盘涨跌家数

来源：阿牛智投

截止到中午收盘，上证指数收跌2.86%，上图为上证指数8月2日涨跌家数，从图中可以看出，今日上证指数下跌家数高达4560家，上涨的仅为276家，持平的为6家，今日市场恐慌性下跌，市场上凄惨一片。

A股基本面分析

上证指数市盈率趋势图

来源：点掌财经

        上证指数当前市盈率12.64, 长期市盈率中位数15.25, 长期市盈率当前分位26%，目前还是处于明显的低位，并且上证指数目前的估值空间仍有33%。

        其实投资者大可不必恐慌，指数短期的回调确实是与经济数据高度相关，积极的金融数据没有体现在经济数据上面的话，不排除还有二次探底的可能，但哪怕二次探底，也不会低于2863点。而且指数七月份调整了一整个月，七月的调整对于五六月的上涨，时间和空间上都差不多了，九月因为有美联储新一轮的议息，所以八月会是上证指数反弹的阶段，不必过于担忧。

交易机会指数

来源：阿牛智投

        上图为阿牛指头独家数据交易机会提示，红色折线代表机会，绿色折线代表风险，从图中可以看出目前还是红色折现，代表着当下的机会还在延续，投资者们不必过于担忧。

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         程家栋，执业证书编号：A0460121080010，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F。

中国商飞宣布C919完成取证试飞，航空航天正在孕育新机会

        8月1日，C919完成取证试飞，意味着取得中国民航局的适航证书只是时间问题，现在虽然还不能进行商业运营，但是距离最后的商业运营只是“临门一脚”了。

来源：网络

        C919大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，采用单通道窄体布局，座级158至168座，航程4075至5555公里，与目前国际航空市场上最为常见的空客320、波音737机型同级别。

        由于商业大飞机领域行业壁垒高，此前只有少数国家能够独立承担大飞机的研制与生产，形成了波音和空客双寡头垄断的格局。

        2022年7月19日，C919大型客机六架试飞机完成全部试飞任务，标志着C919取证工作正式进入收官阶段，开始全力向取证冲锋。2022年5月14日，即将交付的首架C919国产大飞机首次飞行试验完成。

800+架飞机订单在手

        2015年11月2日，C919首架机在上海浦东基地完成总装下线，标志着C919首架机的机体大部段对接和机载系统安装工作正式完成。2017年5月5日C919在上海浦东机场完成首飞任务，意味着我国已具备了生产干线喷气式客机的实力。

        订单方面，据商飞官网介绍，C919累计28家客户815架订单。

        2021年中国商飞公司营销委主任张小光在接受澎湃新闻记者在内的媒体采访时表示，目前，C919已累积有815架订单数，这里面包括确认订单和意向订单，后续会陆续落实确认订单。

        C919全球首家客户为三大航中的一家。早在2010年，中国东方航空（以下简称为“东航”）与中国商飞签署了C919大型客机启动用户协议和采购意向。2016年11月，在第十一届中国国际航空航天博览会上，东航与中国商飞签署合作框架协议，成为C919大型客机的全球首家用户。

        2021年3月1日，C919全球首单正式落地。中国东航与中国商飞在上海正式签署了C919大型客机购机合同，首批引进5架，东航将成为全球首家运营C919大型客机的航空公司。

        今年5月10日，中国东航拟非公开发行募集资金总额不超过150亿元，105亿元用于引进38架飞机项目，机型中包括4架C919飞机，飞机项目预计于2022年至2024年交付。

        其中C919首次披露目录单价，目录单价为6.53亿元（9900万美元）。

        航空航天雄起！指日可待！

航空航天现状

航空航天板块近四个月走势图

来源：点掌财经

        上图为航空航天近四个月走势图，从4月27开始，航空航天板块开启一路上涨的走势，并且到现在位置，趋势仍未改变，表现相当强劲。

航空航天基本面分析

航空航天板块平均收入柱状图

来源：点掌财经

        航空航天板块平均收入21.06亿，2022年2季度同比2021年2季度上升4.41%；航空航天板块平均净利润1.17亿，2022年2季度平均净利润同比2021年2季度上升1.59%，整体业绩表现呈现稳中有升的态势。

航空航天板块平均预收账款柱状图

来源：点掌财经

        航空航天板块平均预收账款8.32亿，2022年2季度同比2021年2季度上升高达74.53%，几乎与1季度齐平，并且无论是2022年1季度还是2季度的平均预收账款都是远远高于2021年全年的，可见景气度之高不减从前。

成长与改革双驱延续，2H22行业仍有比较优势

        航空航天等领域重点装备订单充足，2H22疫情、上游原材料等扰动因素有望缓解，产业链各环节向规模化、专业化、系列化方向发展，受益于规模效应、产品成熟度提升等，行业盈利能力有望持续提升。国企改革进入收官阶段，板块资本运作、股权激励等事项有望持续落地，有助改善板块资产质量，提升企业经营效率。成长与改革共同驱动下，2H22行业将延续高景气度和高确定性，使得板块相比多数行业仍有比较优势。

值得关注的三大细分方向

        一、商用飞机：未来20年国内商用飞机市场空间约1.1~1.5万亿美元，2H22 C919有望实现首架交付，国产大飞机批产交付有望带动材料、机体结构、机载设备、发动机等环节企业快速成长。

        二、卫星行业，中国已建成较为完善的卫星遥感、卫星导航体系，为下游卫星应用发展奠定较好基础，卫星遥感正由特种、通用向B端、C端市场渗透，ADAS、V2X等新需求正推动GNSS进入高精度应用时代。卫星通信正迎来低轨巨型星座时代，中国卫星网络集团有限公司有望带领国内卫星互联网星座进入实质性建设。

        三、电子对抗，电子对抗是信息化对抗的主要手段之一，2020年全球市场规模约158亿美元。雷达作为电子对抗核心装备之一，机载、陆基、舰载等领域需求有望快速释放，带动其中高附加值的固体器件、真空器件市场需求快速扩张。

守正出奇，精选高景气赛道绩优标的

        航空航天板块估值正处于历史低位附近，具有高景气、高确定性的比较优势。看好2H2022板块的投资机会，可重点关注航空装备、航天装备、特种新材料、特种电子等领域投资机会的同时，重视商用飞机、卫星、电子对抗新兴赛道投资机会的把握，精选高景气赛道中具有竞争优势的绩优标的。

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        程家栋，执业证书编号：A0460121080010，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F。

举国沸腾！首款国产新冠口服药获批上市！机会已至？

        7月25日，国家药监局官网显示，根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请，用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎（COVID-19）成年患者。

        是不是代表着新冠药物板块机会已在眼前？

新冠药物板块现状

新冠药物近四个月走势图

来源：点掌财经

        上图为新冠药物板块近四个月走势图，从图中可以看出从五月中旬开始新冠药物板块就保持着横盘的走势，走势不涨也不跌，等待时机上攻。

新冠药物板块分析

新冠药物板块平均收入图

来源：点掌财经

        新冠药物板块平均收入19.39亿，同比上升62.01%；平均毛利率46.54%，同比上升仅1.35%，但从图中可以看出2022年2季度最新披露的新冠药物板块的平均收入同比2021年1季度是大幅上升的；并且新冠药物板块平均净利润1.53亿，同比上升4315.45%；平均净利润率7.92%，同比上升2631.03%，从数据中可以看出新冠药物板块的平均净利润也是有着惊人的上升。

新冠药物板块预收账款柱状图

来源：点掌财经

        新冠药物板块平均预收账款0.98亿，同比上升141.64%；从图中可以很明显的看出2022年2季度同比2021年1季度平均预收账款呈现了翻倍式的增长，可见景气度之高。

        新冠药物板块的业绩如此优秀，再加上利好消息的刺激，是否会迎来机会呢？

新冠药物板块机会与风险

新冠药物板块机会与风险

来源：阿牛智投

        上图中蓝色线为新冠药物板块走势图，黄色线是新冠药物板块机会指数；机会指数越大，说明情绪机会越好；风险指数越大，说明情绪风险越大；今日新冠药物板块情绪风险指数是0，今日情绪机会指数高达27，再加上这个板块横盘许久未动，意味着有很明显的机会就在眼前。

新冠药物板块总市值前十

新冠药物板块总市值前十

来源：阿牛智投

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         程家栋，执业证书编号：A0460121080010，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F。