万万没想到！2022年将是氢能行业的爆发元年？

政策东风再临氢能汽车产业

        北京市经信局发布《北京市关于支持氢能产业发展的若干政策措施》。北京将从支持科技研发创新、支持技术装备产业化、支持产业创新发展、支持基础设施建设、支持示范推广应用、支持标准体系建设和支持服务体系建设等7方面推出20条举措，助力北京市氢能产业发展。

        此前，多地都出台了支持氢能产业的政策。其中，上海提出，到2025年，建设各类加氢站70座左右，燃料电池汽车保有量突破1万辆；山东省提出，到2025年，累计推广燃料电池汽车1万辆，累计建成加氢站100座；广东省提出，到2025年，到示范期末实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标、年供氢能力超过10万吨、建成加氢站超200座。

氢能发展获政策补贴

        氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，正逐步成为全球能源转型的重要载体之一。而氢能汽车主要依靠氢气和空气中氧气进行化学反应产生电能，进而驱动电机让汽车行驶，整个循环过程排放物一般只有水，可实现“零碳排放”。

        在车辆的推广运营方面，以省际间专线货运、城市重型货物运输、城市物流配送、城市客运等场景为重点，积极推动京津冀燃料电池汽车示范城市群建设，开展氢燃料电池汽车示范应用。对纳入并完成本市燃料电池汽车示范应用项目的整车制造企业、车辆运营企业以及核心零部件企业，按照一定标准分别予以奖励。

氢能汽车与锂电汽车互补发展

来源：网络

        我国氢燃料电池汽车销量中，重卡车型占据了绝对的主力地位，主要原因是氢燃料电池的电堆系统不太适合做小体积去应用，而是要做大体积，这样成本分担会相对合理。当下，氢能和燃料电池汽车正迎来新的发展机遇。其中，重卡车型成为氢燃料电池汽车青睐的对象。

        就汽车而言，氢能的应用或许是必要性的。纯电动车目前虽火热，但纯电动技术更适用在短途出行。在一些小型车上，用锂电池更高效且节省，但大型车上用电经济性很差，需要背负高质量的电池，能耗过高。这样就形成了互补，小车用锂电池，大车用氢能。

氢能板块基本面

氢能板块平均收入

来源：点掌财经

        氢能板块平均收入76.06亿，2022年2季度同比2021年1季度上升17.03%，是同比大幅上升的；同时2022年1季度同比2021年1季度同样也是上升的。并且氢能板块平均净利润4.36亿，同比上升39.92%；平均净利润率5.83%，同比上升21.46%。数据表明氢能板块的业绩是非常好的。

氢能板块平均预收账款

来源：点掌财经

        氢能板块平均预收账款11.90亿，2022年2季度同比2021年2季度上升1.39%；整体上还是维持在稳中有升的态势，维持着它的景气度。

2022年-氢能爆发元年

        专业人士认为，2022年将是氢能及燃料电池行业的爆发元年，十四五期间各地的政策出台和产业的本土专利研发速度，以及商用车市场的销量都进入加速车道。

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        程家栋，执业证书编号：A0460121080010，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F。

非对称降息落地！A股能否迎来红九月？

上证指数现状

上证指数近四个月走势图

来源：点掌财经

        上证指数8月24日截止到中午收盘下跌1.38%，是何种原因打破了此前的宁静，让上证指数选择向下呢？这可能就是任老的一席话给市场带来了负面影响。

        “把活下来作为最主要纲领，边缘业务全线收缩和关闭，把寒气传递给每个人。”

上证指数涨跌家数

来源：阿牛智投

        截止到8月24日中午收盘，上涨家数仅有475家，下跌家数却达到了惊人的4341家。

上证指数市盈率分析

上证指数市盈率

来源：点掌财经

        上证指数板块当前市盈率12.66,  长期市盈率中位数15.23, 长期市盈率当前分位26%；一年市盈率中位数13.22, 一年市盈率当前分位31%； 三年市盈率中位数13.46, 三年市盈率当前分位26%；所以说无论是一年市盈率、三年市盈率还是长期市盈率，上证指数都处在低位。

上证指数能否迎来红九月？

        8月LPR为非对称下降，即1年期LPR下降5个基点、5年期以上LPR下降15个基点。多位市场人士指出，LPR下调对资本市场有利好影响，向市场参与者释放出进一步稳增长的信号，也有利于提振市场参与者的风险偏好。

        A股市场在7月经过了大幅调整，也给8、9月份一个回升修复的机会；其次，9月通常对于主力机构是比较好的一个时间窗口，再加上央行不断的降息，还有一系列的稳增长措施，三季度的数据也会修复一些。

        LPR的非对称下调进一步增强了市场对于稳地产的预期，而往后去看，需要关注地产交易成交数据是否会出现积极变化，从而带来中长期社融改善的可能性，一旦宽信用见效，将成为驱动A股市场风格向大盘价值切换的重要动力。

上证指数交易提示

来源：阿牛智投

        上图为阿牛智投独家数据上证指数交易数据，当前还是显示红色折线，说明目前还是看多阶段，不必过于恐慌。当前经济仍处于复苏阶段，同时流动性相对充裕，预计市场仍将维持震荡走势，方向上，关注估值合理、板块处于低位的方向。

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海南将禁售燃油汽车！新能源汽车前途无量？电池却是个问题？

海南将禁售燃油汽车

        海南省人民政府发布《海南省碳达峰实施方案》，《方案》明确到2025年，非化石能源消费比重提高至22%以上，可再生能源消费比重达到10%以上。到2030年，非化石能源消费比重力争提高至54%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放相比2005年下降65%以上。

        落实新能源汽车车辆购置税优惠政策和相关扶持政策，分阶段分领域逐步推进全省各类汽车清洁能源化。加快推进社会运营交通领域清洁能源化，以轻型物流配送、城市环卫、租赁车、网约车等领域为重点，推动新能源车替代，鼓励私人用车新能源化。2025年，公共服务领域和社会运营领域新增和更换车辆使用清洁能源比例达100%。到2030年，全岛全面禁止销售燃油汽车。

新能源汽车发展蓬勃发展

        在国家政策支持、产业技术进步、消费需求变迁等多方面影响下，新能源汽车市场已成为推动汽车行业发展的关键细分市场之一。目前，新能源汽车竞争格局已基本形成，自主品牌新能源汽车成为渠道发展的重点，造车新势力、传统车企和跨界造车三大阵营。自 2021 年以来，在全球芯片短缺背景下，国内自主品牌乘用车凭借较强的供应链韧性以及新能源汽车快速渗透，销量实现逆势持续增长。

来源：网络

        2022年7月6日，公安部发布2022年上半年全国机动车和驾驶人统计数据显示，截至2022年6月底，全国机动车保有量达4.06亿辆，其中汽车3.10亿辆，新能源汽车1001万辆;机动车驾驶人4.92亿人，其中汽车驾驶人4.54亿人。2022年上半年全国新注册登记机动车1657万辆，新领证驾驶人1103万人。

        新能源汽车产销继续保持高速增长。7月，新能源汽车产销分别完成61.7万辆和59.3万辆，同比均增长1.2倍。1至7月，新能源汽车产销分别完成327.9万辆和319.4万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到22.1%。

        中国的新能源市场从局限国内到现如今向世界迈出的步伐越来越快，国家提出的“双循环”更大一步加速了中国汽车全球化的发展，市场上国内新能源汽车销售量稳步上升。碳达峰、碳中和战略下脱碳成为全球氢能发展的第一驱动力。我国提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。在政策的推动下，我国新能源行业前景依旧未来可期。

新能源汽车技术面分析

新能源汽车一年走势图

来源：点掌财经

        上图为新能源汽车一年以来的走势图，新能源汽车板块从去年十二月初下跌至今年四月底之后，开启了一波强势反弹，反弹至今已经四个月了，并且已经突破了前面的高点，接下来还能继续势如破竹的上冲吗？

新能源汽车基本面分析

新能源汽车板块市盈率

来源：点掌财经

        新能源汽车板块当前市盈率52.34, 一年市盈率中位数59.99, 一年市盈率当前分位22%；三年市盈率中位数60.69, 三年市盈率当前分位35%。从数据中可以看出，新能源汽车板块一年和三年的市盈率分位都处于相对较低的位置。

新能源汽车板块平均净利润柱状图

来源：点掌财经

        新能源汽车板块平均净利润2.46亿，2022年2季度同比2021年2季度上升17.38%；平均净利润率4.31%，同比上升23.85%。利润表现还是相当不错的。

新能源汽车板块平均在建工程图

来源：点掌财经

        新能源汽车板块平均在建工程5.77亿，2022年2季度同比2021年2季度上升10.78%；平均净资产收益率7.40%，同比上升20.52%。景气度依然维持在高位。

新能源汽车未来可期，但电池问题不容忽视

        电动化、智能化加速下，新能源汽车有望迎来长期向上周期，但对于短期涨幅过高的方向，注意控制仓位，减少不必要的风险。

        虽然新能源汽车是大势所趋，但有一点不知道各位朋友有没有考虑到，那就是电动汽车的二手折旧问题和更换电池的问题。

        据公安部最新统计，截至2022年6月底，全国新能源汽车保有量已达到1001万辆。而目前，我国首批新能源汽车上的动力电池已经迎来了退役潮。

        据央视财经报道，浙江某位新能源车车主主，新能源汽车使用了近5年，开了20万公里。在一家定点回收网点，工作人员告诉这位车主，按照相关规定和市场价格，她车上的电池估计可以卖一万多元。

        实际上，动力电池回收是根据它的续航里程、压差、容量，经过检测，再逐步地回收。如果电池容量残值评估是20度电，按照市场价是400元一度电的话，就是8000元。

        20度电指的是电池容量残值评估，也就是电池退役时还具有的充放电能力，该能力越强，卖的价钱就越高。

        但按照上述工作人员的说法，400元一度电的回收市场价与新车动力电池成本仍相去甚远，这也引发了网友热议。有网友调侃新能源车主称：没错了，到了补油钱的时候了。

        对此你怎么看？如果是你？你会选择汽油车还是新能源汽车？

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温氏股份净利润亏损35.23亿元，却大涨？有何玄机？

        温氏股份：实现营业收入315.35亿元，同比增长2.96%；净利润亏损35.23亿元，上年同期净利亏损24.97亿元。但8月19日温氏股份却迎来了大涨，这是为何呢？

猪肉板块估值

        对于像猪肉这种强周期股票的操作，需要深入洞察，等价格真正反映就已经晚了。当肉价还没见顶，股票已经跌的差不多了；肉价还没有反转，股价已经上涨。因为会有很多资金提前入场，怕吃不上肉。很大原因在于，强周期涨起来太快，导致很多资金干脆提前买入。强周期也正是在行业开始亏损，尤其是行业头部公司出现亏损，就是极好的信号。

猪肉板块估值图

来源：点掌财经

        上图为猪肉板块估值图，柱子在0轴下方是高估，在0轴上方是低估；从图中可以看出，从2017年到2019年，猪肉的估值是越来越被高估的，恰恰是估值最高估的顶端，股价出现了一波爆发，也就是当业绩差到极致的时候，股价恰恰出现了快速上涨；当业绩越来越被低估的时候，股价却一路下跌；所以这也就意味着业绩特别好，股价下跌，业绩特别差的时候，股价却上涨，所以猪肉要买就买业绩差的时候，卖在业绩好的时候。

猪肉板块涨幅榜前十

猪肉板块涨幅前十截至到8月19日中午收盘

来源：阿牛智投

        上图为猪肉板块截止到8月19日中午收盘涨幅前十，首先映入眼帘的是涨幅第一的温氏股份，涨幅9.6%，接近涨停。

温氏股份近四个月走势图

来源：点掌财经

        刚刚公布半年报的温氏股份显示净利润亏损35.23亿元，今日却大涨，这是为何？

        正如笔者刚刚所说的，猪肉股就是要买在业绩差的时候，当业绩好的时候就是该撤退的时候了，接下来跟着笔者一起看看温氏股份的业绩状况吧。

温氏股份业绩分析

温氏股份净利润柱状图

来源：点掌财经

        温氏股份2022年中报披露收入达到315.4亿，但净利润亏损35.24亿，同比2021年中多亏损将近10个亿；毛利率也是-1%，业绩极差。

温氏股份主力控盘

温氏股份主力控盘

来源：点掌财经

        上图为温氏股份的主力控盘图，红色柱子代表股东人数的多少，从图中可以看出温氏股份的股东人数是在下降的，说明筹码相对比较集中，控盘程度极高，并且有基金关注和游资高控盘，说明已经有主力资金提前埋伏。

        那么你觉得猪肉股将再次雄起吗？温氏股份的行情会延续吗？

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房地产利好消息频出，可能真不是啥好事

多地推二手房“带押过户”，什么信号？

        8月17日，山东省济南市委、市政府召开新闻发布会，围绕济南推出的二手房“带押过户”登记新模式展开介绍。除了济南，今年以来，广东省珠海、山东省青岛、云南省昆明等多地均推出二手房“带押过户”。二手房“带押过户”模式将会对地方二手房交易及房地产信贷市场产生一定的积极影响。

        在传统二手房交易中，卖方如果要出售二手房，就必须把二手房的贷款先结清，这就导致此类二手房的交易周期明显拉长而失败。而“带押过户”则通过买方、卖方、银行签订三方资金监管协议，从资金监管账户直接将房款划转至卖方贷款还款账户，剩余款项再划转至卖方个人银行账户，解决“转贷”中卖方向原贷款银行提前还贷的资金来源问题，从而解决了抵押房难以出售的难题。

        “带押过户”政策的实行，降低了二手房交易的成本和风险，根本上缓解了二手房交易的困扰，盘活了市场中的二手房资源、加快了二手房的流通，对促进当下房地产市场健康发展有积极意义。

五六线的县号召大家多买房

        8月16日，湖南石门县一县委书记在房地产展示交易会上鼓励领导带头买房的讲话火了。“买了一套买两套，买了两套买三套，买了三套买四套。”广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉通过微信向记者表示，“虽说部分领导的目的可能是维护当地房地产市场稳定，但本质也是对市场规律的干涉，不值得被提倡。”

        这些行为和消息看着是利好房地产，实则政策出得越多，越说明买房子的人越来越少，市场需要人们买房，但不是大家不想买，而是买不起。

房地产基本面

房地产板块长期市盈率

来源：点掌财经

        房地产板块当前市盈率55.65, 长期市盈率中位数20.70, 长期市盈率当前分位88%； 三年市盈率中位数10.61, 三年市盈率当前分位99%；一年市盈率中位数12.87, 一年市盈率当前分位98%，从数据上看，房地产板块的一年市盈率、三年市盈率和长期市盈率均处于历史高位。

房地产板块平均在建工程柱状图

来源：点掌财经

        房地产板块平均在建工程6.41亿，同比下降5.38%；2022年2季度同比2021年2季度也是少量下滑的，从整体的趋势上看也是在缓慢下行，景气度也是大不如前。

房地产现状与未来

        7月份房地产开发投资增速同比下跌12.3%，销售面积下滑28.9%，房地产市场的复苏严重低于预期，要引起足够的重视。地产下行是2022年宏观经济最大的潜在挑战。中国的房地产已经持续繁荣了20多年，随着人口老龄化加速和城镇化进程放缓，房地产的长周期在2017年就已出现拐点。虽然有关房地产的放宽政策在不断推出，但政策只能改变斜率却不能改变趋势，也就是房地产在中国经济中比重将逐步下降。

        过去十年，房地产一直是拉动中国经济增长的主要动力，但自去年三季度以来连续下行，到今年二季度已成为负贡献。即使放宽政策不断推出，改善效果似乎也并不明显。房地产这一下行趋势究竟是“三道红线”等政策影响下的暂时趋势，还是反映着背后某些长期问题？

        按照西方学者的研究，房地产存在15-25年的建筑周期，也叫库兹涅茨周期，而中国的房地产已经持续繁荣了20多年了。

        接下来，国内房地产将面临人口过快老龄化下需求收缩的巨大压力。估计今年中国总人口就极有可能出现负增长，同时未来的老龄化率将加速，到2030年前后步入超老龄化社会，这两个趋势势必会让房地产的供需双减。

来源：网络

        随着人口老龄化加速和城镇化进程放缓，房地产的长周期已经出现了拐点，而且这个拐点早在2017年就已经出现了。至于为什么2017年以后房价相对其他金融产品还是比较坚挺，原因在于中国居民部门的财富主要配置于房地产，而且地方政府对土地财政依赖度也较高，所以出台了各种举措以保持房价的稳定。

        但基于人口老龄化加速和城镇化进程放缓的大趋势，无论调控政策是松一点还是紧一点，房地产在我国经济中比重下降的趋势都不会改变，接下来我们可能会经历一个漫长、缓慢的房地产下行周期。

        今年上半年的房地产数据非常差，其中房地产开发投资增速为-5.4%，从过去拉动经济的主要动力转而成为拖累。伴随着商品房销售额的大幅下降，土地购置面积和新开工面积等都出现大幅下降，上半年居民新增房贷的规模也接近于零。这说明未来仅就房地产的融资而言，对银行的信贷需求将是下降的。

        从去年四季度以来，有关房地产的放宽政策在不断推出，但效果并不明显，或许说明政策只能改变斜率却不能改变趋势。好在国内房价走势总体比较平稳，说明政策虽然不能改变趋势，但至少能起到“稳房价、稳地价和稳预期”的作用。

        往后看，基于人口负增长下人口流动的特征，即中国城镇化进程的放缓和大城市化进程的加速，如果房地产市场能够在政府强有力的政策管控下能够实现软着落，那么，人口净流入地区的房价将相对坚挺，而人口持续净流出地方的房价则恐怕难以乐观了。从欧美日的案例看，尽管它们都经历过房地产泡沫的破灭，但作为经济、金融、航运或科技中心的大城市，大部分房价还会与时俱进、屡创新高。

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重磅！17个部门发文支持生育：多生小孩有奖励，你会生吗？

        国家卫生健康委、国家发展改革委等17部门8月16日发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》。意见指出，预防非意愿妊娠，减少非医学需要的人工流产；鼓励和支持有条件的幼儿园招收2-3岁幼儿；住房政策向多子女家庭倾斜。

        在过去，我国得益于劳动力优势，在经济全球化过程中享受着人口红利。但近年来，我国总人口增长势头减弱，老龄化程度严重，教育、住房等压力成为制约年轻人生育的主要因素之一。

        所以，这次《意见》也是从最重要的教育、住房、就业等角度进一步完善了鼓励生育的支持措施。其实目前已经有不少城市和区域给予三胎家庭政策性的支持，包括延长女性生育假、公积金贷款支持等，各部门也积极出台一系列的配套措施。

        不过从近期公布的各省出生数据来看，多个省份2021年出生人口创下了数十年来的新低，但相信在经济发展、政策支持、个人规划三方面合力之下，养育成本过高的问题终将得到缓解，生育率会逐渐趋于正常水平。

辅助生殖板块估值

辅助生殖板块长期市盈率

来源：点掌财经

        辅助生殖板块当前市盈率33.53, 长期市盈率中位数42.34, 长期市盈率当前分位19%，处于长期以来的低位。那是不是意味着辅助生殖板块有机会呢？

        据数据统计，A股中布局辅助生殖的概念股有25只，今年以来的行情表现来看，25股股价年内平均下跌15.89%，跑输大盘。麦迪科技年内累计上涨87.34%，股价涨幅居首，公司已收购和拟收购3家辅助生殖医院，形成一南两北布局，未来将继续深化形成全国性布局。

麦迪科技的基本面

麦迪科技一年走势与辅助生殖板块对比

来源：点掌财经

        上图红绿色K线代表着麦迪科技一年的股票走势，灰色线代表着辅助生殖板块一年的走势，图中显示在四月份之前麦迪科技股票走势与辅助生殖板块走势是大差不差的，但从四月底开始麦迪科技就走出了一波强势上涨行情，上涨至今，仍没有明显的停止势头，表现远远高于板块走势。

麦迪科技收入与毛利率

来源：点掌财经

        上图为麦迪科技收入与毛利率的图形表现，红色柱子代表着收入，黄色折线代表着毛利率，从图中可以看出麦迪科技2022年1季度收入是高于2021年1季度的，整个2021年全年的收入也是稳步增长的，毛利率是从2021年中到现在有一个大幅的上升。

麦迪科技资金热度

麦迪科技资金热度

来源：点掌财经

        上图为麦迪科技资金热度，红色线代表周收盘价，蓝色线代表资金热度，图中代表蓝色线的资金热度目前还是在高位，说明麦迪科技目前的资金热度很高。虽然麦迪科技基本面良好，资金关注度也高，但也不能忽略它目前估值过高的现实。

辅助生殖的未来

        近年来，我国育龄夫妇的不孕不育率逐年攀升，据国家卫健委、中国人口协会发布的数据显示，中国育龄夫妇的不孕不育率从20年前的2.5%-3%攀升到近年的12%-15%左右，不孕不育者约有5000万人。

        中国辅助生殖市场渗透率较低，提升空间广阔。2018年我国约有56.8万患者接受辅助生育服务，仅占同年4780万不孕夫妇的1.2%，我国辅助生殖渗透率远低于美国。未来随着人们对辅助生殖技术的认知加深、人均可支配收入提高、鼓励生育的政策放开等，中国辅助生殖的渗透率有望持续提升。

        在诸多政策的支持之下，你会选择生二胎和三胎吗？

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央行突然“降息”10个基点，房贷利率将再下调？买房好时机？

央行降息10个基点

        据中国人民银行网站，8月15日，为维护银行体系流动性合理充裕，央行开展4000亿元中期借贷便利（MLF）操作（含对8月16日MLF到期的续做），中标利率为2.75%，较前期下降10个基点。

        此次央行降息十个基点，表明目前经济稳增长的压力依然存在，货币政策需要继续保持适度宽松的基调，为下半年GDP增速尽快回归合理区间奠定基础。

        此外，2019年之后，新的LPR形成机制是在MLF利率基础上加点形成的。因此，MLF利率的上调或者下调，一般都会传导至LPR利率，并且最终影响贷款利率。专家预测，随着此次MLF利率超预期下调，8月20日的LPR下调的可能性相对较高，人们的购房压力有望进一步减轻。

楼市现状

        同是8月15日，国家统计局公布7月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。7月，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降的城市分别有40个、51个，比上月分别增加2个、3个。业内认为，当前房地产市场依旧焦灼，市场恢复较为缓慢。

        今年以来，各地因城施策，出台了多项稳定房地产市场政策，截至7月底，各类房地产调控已超过580次，同比上涨接近70%。同时坚持房住不炒，支持刚性和改善性合理住房需求依旧是调控主流方向。此外从数据可以看出，一线城市作为市场复苏的“领头羊”不但房价表现稳定，在商品房成交额、土拍市场的表现也可圈可点。

房地产板块现状

房地产近四个月走势图

来源：点掌财经

        上图为房地产板块近四个月走势图，从四月下旬开始房地产板块一直维持着横盘震荡的走势，随着昨天央行降息10个基点，有了一定的异动，机会来了？

房地产板块估值

房地产板块估值

来源：点掌财经

        虽然说房地产板块当前还有25%的估值空间，但与之前相比房地产板块的估值空间从之前的132%回落到25%，相比于之前，目前还是高估的。

房地产的未来

        未来，预计热点二线城市热度的提升，会成为市场持续复苏的第二股力量。其中，7月成都新房、二手房价格的环比涨幅均位列70城第一位，显示出了政策释放后的动力。但是也要看到，成都新房和二手房的基数都在扩大，去库存压力依旧存在。

        短期来看，各地因城施策力度有望加大，近期北京、上海、广州微调相关政策，苏州、无锡降低首付比例，廊坊取消限购限售等，预计将有更多城市跟进优化房地产政策，随着各地保交楼相关举措加速落地，项目复工情况或有所改善，房地产开发投资有望边际修复。

        总体来看，房地产市场呈现下行态势，当前整体上处于筑底阶段。随着房地产市场长效机制不断完善，因城施策效果逐步显现，房地产市场有望逐步企稳，保持平稳健康发展，对于经济的影响会逐步改善，本轮回暖周期可能偏长，后续依然需要释放出更多市场潜力以提振楼市。

        专业人士认为，8月15日央行中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点，五年期以上LPR有望随之调整，或对房地产市场的预期带来一定提振作用。目前房地产属于反弹，短炒一波即可。

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奶茶、烧烤、小龙虾被消费券承包！又一波餐饮补贴来了!

今年的奶茶被消费券承包了

        随着大家纷纷晒出秋天的第一杯奶茶，周末，“今年的奶茶被消费券承包了”也是登上微博热门话题榜。

        据悉，近日多地政府和餐饮服务平台合作推出消费券，市民踊跃抢券。北京、深圳、杭州、武汉、沈阳、宁波、上海等地的餐饮消费券推出后大受欢迎。

        外卖平台数据显示，市民领完消费券后最爱买的餐品排名分别是奶茶、烧烤、小龙虾，夏日美食“三件宝”备受喜爱，而用消费券下单最活跃的时段则是下午茶、夜宵时段。

        有网友表示，抢到消费券再去买奶茶简直是双倍快乐，梦寐以求的“奶茶自由”就此实现。

        那消费板块能否随着消费券的派发迎来一波表现呢？

上证消费板块现状

上证消费板块近四个月走势

来源：点掌财经

        上图为上证消费板块近四个月走势图，整个上证消费从七月一号下跌到七月中旬以来，到目前为止，一直保持着横盘震荡的走势，那后期到底是会选择向上还是向下呢？

上证消费板块基本面分析

上证消费板块五维评分图

来源：阿牛智投

        上图为上证消费板块五维评分图，整个板块综合评分64分，仅高于61%的板块，总体一般，但上证消费板块的波段操作和情绪选时都是满分，说明这个板块适合做波段并且会随着一些消息刺激会有一定的小表现。

上证指数1年市盈率图

来源：点掌财经

        上证消费板块当前市盈率40.80, 一年市盈率中位数43.71, 一年市盈率当前分位25%；三年市盈率中位数44.92, 三年市盈率当前分位35%；无论是1年市盈率还是3年市盈率都处于相对低位。

消费能否复苏

        北京大学光华管理学院与蚂蚁金服研究院联合发布的报告显示，政府1元的消费补贴能够带动平均3.5元以上的新增消费。不少地方和支付平台统计的杠杆效应可达到5倍甚至数十倍的效果。

        也有专业机构指出，消费券在直接降低消费成本的情况下，将有效助推消费回暖，并带动上下游产业链恢复，对经济发展起到促进作用。

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        程家栋，执业证书编号：A0460121080010，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F。

苹果利好消息不断！果链机会还能持续多久？

        消息面上，预计iPhone 14系列机型平均售价将上涨15%，主要原因是iPhone 14 Pro的上涨和更高的出货比例。与iPhone 13相比，iPhone 14系列的平均售价将上涨大约15%，达1000美元至1050美元（约合人民币6724元至7060元），这是因为两款iPhone 14 Pro机型更贵且出货量占比也更高。

        富士康将成iPhone 14涨价的赢家之一。富士康是iPhone 14系列手机的主要代工商，拿下了60%至70%的订单，因此iPhone 14系列售价上涨对富士康收入明显有利。

        另根据媒体报道，iPhone 14标准版这次并不会涨价，依然维持前代的5999元起步价。而iPhone 14 Pro系列两款机型，将大概率迎来涨价，其中iPhone 14 Pro预计售价8999起步，iPhone 14 Pro Max预计9999起步。

        此外，苹果扩大了iPhone 14系列新机初期的备货总量，高标上探9500万部，较此前预期增加约5%。

苹果板块表现

苹果板块1年走势图

来源：点掌财经

        上图为苹果1年以来的指数走势，从6月17号以来，苹果板块维持着强势上涨的趋势，虽然今天有所回落，但并不影响它如今的热度，并且从图中可以看出，目前苹果板块距离前面的高点还有一定的距离，随着苹果发布会的临近，叠加消息不断的刺激，行情有望延续。

苹果板块基本面分析

苹果板块五维评分图

来源：阿牛智投

        苹果板块评分84分，高于97%的板块，整体评价上佳，风险回报率和波段操作评分较高，综合评分非常优秀。

苹果板块市盈率

来源：点掌财经

        苹果板块当前市盈率24.27, 长期市盈率中位数42.63, 长期市盈率当前分位8%；三年市盈率中位数40.94, 三年市盈率当前分位16%，均处于历史较低位置。

苹果板块今日涨幅前四

截止到8月12日中午收盘苹果板块涨幅前四

来源：阿牛智投

        上图为苹果板块8月12日截止到中午收盘涨幅前四名，在今天整个板块下跌的状态之下，胜利精密、宇环数控、国光电器和科瑞技术均是涨停，其中宇环数控、国光电器和科瑞技术均是连续三天涨停，胜利精密也是两天涨停，人气很高，但这四只股票里面目前人气最高好的是宇环数控。

宇环数控资金热度

宇环数控资金热度高涨

来源：点掌财经

        上图中红色线代表周收盘价，蓝色线代表资金热度，从图中可以看出，当前宇环数控的资金热度是极其高的，那接下来宇环数控还能继续涨停吗？让我们拭目以待吧。

        总而言之，今年整个芯片的表现都不太好是因为整个消费电子端对芯片的需求下降的太厉害，压制了整个芯片半导体的预期，接下来苹果和小米产品的热销会解除消费电子的悲观预期，接下来半个多月都将进入消费电子反复被挖掘的阶段。

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        程家栋，执业证书编号：A0460121080010，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F。