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陈晓燕

陈晓燕

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投资顾问
资深市场人士
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投资顾问
简介:阿牛智投研究院首席行业投顾 曾供职于私募证券类基金、证券公司、商业银行。擅长从行业基本面、市场资金面研究二级市场投资机会,长期研究金融市场主流投融资工具。信奉投资是认知的变现,深度研究创造价值。
简介 :阿牛智投研究院首席行业投顾 曾供职于私募证券类基金、证券公司、商业银行。擅长从行业基本面、市场资金面研究二级市场投资机会,长期研究金融市场主流投融资工具。信奉投资是认知的变现,深度研究创造价值。
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新型电力系统进入大规模投资期

7月28日的政治局会议中曾提出:“要提升能源资源供应保障能力,加大力度规划建设新能源供给消纳体系”。总结来说,国内电力系统面临的是:一方面要求电源端进一步提升新能源装机规模和出力水平,另一方面要求输配端加大新能源电源消纳能力并维持电网高稳定性。

从发电端的电力投资完成情况看,前7月,全国主要发电企业电源工程完成投资2600亿元,同比增长16.8%;其中,太阳能发电完成投资773亿元,同比增长304%。电网工程完成投资2239亿元,同比增长10.4%。今年前7月,全国新增发电装机容量8443万千瓦,比上年同期多投产1618万千瓦。同比增长23.7%。其中,风电和太阳能发电新增装机容量同比增加,水电、火电和核电新增装机同比减少。8443万千瓦相当于近4个三峡电站的总装机容量。至7月底,全国发电装机容量约24.6亿千瓦,同比增长8%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.2%;太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长26.7%。

目前新能源发展到了量变到质变的关键节点,也带来了电力系统的诸多挑战。不同于以煤电为主要电源的电力系统,新型电力系统是以风、光、核、生物质能等新能源为主体,多种能源相互补充,支撑全社会高度电气化的电力系统。现阶段新能源并网的关键是电网消纳能力,其中核心在于调度调节能力及大规模超远距离输电能力,这两点均离不开数字化手段的辅助,例如虚拟电厂技术、特高压线路智能化巡检等。

“十四五”期间国家电网计划投入 3500 亿美元(约合 2.23 万亿元),推进电网转型升级;南方电网将规划投资约 6700亿元,以加快数字电网和现代化电网建设进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。如果加上地区电网公司,预计“十四五”全国电网总投资接近 3 万亿元,相比“十三五”期间全国电网总投资 2.57 万亿元提升明显。

新型电力系统投资预期下可以重点关注:虚拟电厂、特高压、智能电网、充电站、电力设备等板块。 新型电力系统进入大规模投资期

特高压板块市盈率

来源:点掌财经

当前特高压板块当前市盈率30.26, 长期市盈率中位数27.63, 长期市盈率当前分位67%。目前估值并不高。

新型电力系统进入大规模投资期

充电站板块市盈率

来源:点掌财经

充电站板块当前市盈率48.75, 三年市盈率中位数49.32, 三年市盈率当前分位45%。目前估值还处在低位。

陈晓燕 执业证书编号:A0460122070001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。

2022-08-22 16:16:07 展开全文 互动详情 82人气

房地产仍在筑底阶段

房地产行业流动性问题仍在持续发酵。
近日上海票交所公布了截至2022年7月31日的持续逾期名单,其中,存在商票逾期现象的房地产项目公司数量已达到2005个,比6月的1666个增加了超三百个,环比增长20.3%。自今年5月以来,房企整体商票逾期增速有所放缓,但从占全部商票逾期企业的比重来看,7月已升至64.4%。房地产商票违约现象仍趋于严峻。
过去,房企高杠杆之下,过度使用票据融资,如今外部融资收紧、各方信心不足,行业信用遭到挤兑,房企流动性和商票兑付压力会骤然激增,只有行业基本面迎来拐点,商票逾期增量或将放缓。

7月商票逾期名单中,房地产项目公司数量高达2005个,占全部逾期企业的比重较6月上升1.9个百分点至64.4%。 

房地产仍在筑底阶段

来源:上海票据交易所

房地产商票逾期现象愈发严重的背后,除了部分逾期房企供应链占款现象严重以外,与房地产信用危机蔓延下市场信心丧失、基本面持续下行有很大关系。

房地产仍在筑底阶段

房地产板块平均净利润

来源:点掌财经

根据已经披露的房地产公司的财务数据显示,二季度房地产板块平均净利润1.27亿,同比下降80.89%;平均净利润率0.94%,同比下降81.42%。

房地产仍在筑底阶段

房地产板块平均现金流

来源:点掌财经

根据已经披露的房地产公司的财务数据显示,房地产板块平均经营现金流11.71亿,同比下降30.54%。

房地产行业目前仍然处于筑底阶段,行业信用危机仍在发酵,居民加杠杆购房呈观望态度、金融机构减少相应的信贷投放,房企流动性不足对供应商产生的负面影响继续升温。当前我们看到政策明确表态支持房企合理的融资需求,但政策的传导仍需要时间。

陈晓燕 执业证书编号:A0460122070001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。

2022-08-19 09:53:46 展开全文 互动详情 267人气

港股长期低估值的背后

我们知道上证50估值在A股已经算很低的了,但是香港市场上的主流指数估值比上证50更低。相比A股主要股指,港股主流指数估值始终处于低位。

港股长期低估值的背后

港股与A股主流指数市盈率 

港股长期维持低估值的背后主要有几个原因。

首先是投资者结构差异。港股市场以机构投资者主导,港股吸引了来自全世界的投资者,其中超过半数以上的交易来自欧美市场投资者,中国内地投资者占比仅有21.5%。这些机构普遍又是以做全球资产配置为主,因此具有高风险偏好属性的成长股估值普遍难以提升。而且香港市场上中国内地公司占比大,全球投资人对内地公司熟悉度低,一定程度上也抑制了投资需求。

其次是,香港金融市场环境与A股的差异。作为成熟的金融市场,港股的投资标的丰富、多空机制完善、交易(T+0)更为频繁,香港高度发达的衍生品市场分流了一部分股市投资资金,更加抑制了港股整体市场的流通性。香港是全球IPO最宽松的地区之一,在新增股票多而资金增量却明显不足的情况下,股票稀缺性不足妨碍了港股市场整体固执的提升。因此估值普遍较A股更低。

港股上市公司以金融、地产为主,而其行业普遍低估值的特性同样拉低了港股整体估值。和A股上市产业对比,金融地产在A股市场中占比约为27%,远低于港股市场中的40%;而恒生指数成分股中金融地产指数比重更是超过了5成。

最后是,离岸市场有一定的估值折价。我们知道,香港是离岸金融市场,港股的流动性一定程度上受资本流动成本的影响。港股市场上的上市公司很多是内陆企业,站在上市公司的角度来看,其需将主营活动赚取的人民币转换为港币回报股东,存在汇兑成本,站在投资者的角度来看,内地投资者通过沪港通、深港通投资港股均存在较高门槛以及手续费用。离岸市场的特征使得导致港股市场流动性较差,从而带来一定程度的估值折价。

陈晓燕 执业证书编号:A0460122070001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。

2022-08-18 15:17:33 展开全文 互动详情 64人气

稀土永磁板块价值未被充分挖掘

稀土永磁材料是将钐、钕混合稀土金属与过渡金属(如钴、铁等)组成的合金,用粉末冶金方法压型烧结,经磁场充磁后制得的一种磁性材料。按照磁化的难易程度,可分为永磁材料和软磁材料。永磁材料也称作硬磁材料,主要特点在于其磁性能高,矫顽力高,去掉外磁场后仍能长时间保持高磁性。

稀土永磁材料不仅应用计算机、汽车、仪器、仪表、家用电器、石油化工、医疗保健、航空航天等行业中的各种微特电机,以及核磁共振设备、电器件、磁分离设备、磁力机械、磁疗器械等需产生强间隙磁场的元器件中,而且风力发电、新能源汽车、变频家电、节能电梯、机器人、节能石油抽油机等新兴领域对高端稀土永磁材料的需求日益增长,应用市场空间巨大。

稀土永磁板块价值未被充分挖掘

稀土永磁产业链

来源:湘财证券

2021年11月22日,工信部、市场监管总局联合发布《电机能效提升计划(2021-2023 年)》,鼓励使用以稀土永磁电机为代表的节能电机,扩大高效节能电机的绿色供给等,并提出到 2023 年,高效节能电机年产量将达到 1.7 亿千瓦,在役高效节能电机占比达到 20%以上,实现年节电量 490 亿千瓦时,相当于年节约标准煤 1500 万吨,减排二氧化碳 2800 万吨。我国 2020 年稀土永磁电机渗透率大约为5%,按《电机能效提升计划(2021-2023 年)》预计 2023 渗透率达到20%,2025 达到30%。

稀土永磁板块价值未被充分挖掘

稀土永磁板块市盈率

来源:点掌财经

稀土永磁板块当前市盈率29.46, 三年市盈率中位数65.35, 三年市盈率当前分位16%。从估值上看,该板块整体上被低估了。

稀土永磁板块价值未被充分挖掘

稀土永磁板块平均现金流

来源:点掌财经

稀土永磁板块平均经营现金流5.69亿,同比上升75.93%。行业现金流大幅提升。

稀土永磁板块价值未被充分挖掘

稀土永磁板块平均净利润

来源:点掌财经

稀土永磁板块平均净利润3.35亿,同比上升23.18%;平均净利润率3.79%,同比上升25.50%。行业净利润跟盈利水平都进入高速增长阶段。

在风电、新能源汽车、工业机器人等下游高景气板块的带动下,稀土永磁板块盈利能力跟现金流水平都得到大幅提升,当前板块估值还处在低位,市场价值还未被充分挖掘,值得关注。

陈晓燕 执业证书编号:A0460122070001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。

2022-08-17 11:20:41 展开全文 互动详情 110人气

陈晓燕:第四代半导体投资逻辑解析

周末美国又一次对中国半导体领域作出制裁,这一次主要制裁方向是第四代半导体。相对于之前的半导体,第四代半导体有何独特之处呢?
2022-08-16 21:39:09 展开全文 互动详情 50人气

关注第四代半导体材料

周五,美国又发布了一份对华出口禁令。这份最新的禁令当中有一个方向值得我们特别注意。那就是第四代半导体材料。

我们知道,目前市场上应用最广泛的其实是第三代半导体材料,其中氮化镓与碳化硅是第三代半导体主要的材料。但是这次禁令提到了第四代半导体材料,宽禁带半导体材料氧化镓。那么氧化镓相对于氮化镓、碳化硅有什么区别呢?美国为什么偏偏关注起这个材料呢?

氧化镓相比碳化硅跟氮化镓而言,能承受更高电压,因此它在超高功率元件上的应用极具潜力。那又有哪些应用场景需要用到这种超高功率的元件呢。光伏太阳能、新能源汽车动力模组、不间断的电源、变电站这些场景高功率场景对半导体材料要求更高。这些场景对半导体材料是否耐压、是否易损耗、是否散热提出更高的要求。所以第四代半导体材料可谓是对新能源行业的量身定制。

除了物理性能优异之外,第四代半导体材料成本较第三代半导体更低,有个数据显示,氧化镓的成本仅是碳化硅的十分之一。

说到这里,大家就明白了,为什么美国在现在这个时间节点提出制裁第四代半导体材料。那是因为现在国内处在新能源赛道高速发展时期,新能源赛道的发展对动力系统提出了更高的要求,相对应的,寻找物理性质更优异的半导体材料已经摆在新能源行业眼前。

因此我们现在的目光就应该聚焦到第四代半导体材料上来,国内光伏、新能源汽车、不间断电源的快速发展,第四代半导体材料的应用与大规模商业化已势不可挡。

陈晓燕 执业证书编号:A0460122070001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。

2022-08-16 09:15:49 展开全文 互动详情 270人气

陈晓燕:买黄金?你了解其运行逻辑吗?

黄金是大类资产配置的重要组成部分,不论你是想买黄金,还是想买黄金股,你都有必要了解一下黄金背后的运行逻辑。
2022-08-15 21:38:31 展开全文 互动详情 59人气

如何解读7月份金融数据

2022年8月12日,央行发布2022年7月金融统计数据报告,7月M2同比增速上升到12%,续创6年来的新高。与此同时,7月新增人民币贷款6790亿元,同比少增4042亿元;社会融资规模增量7561亿元,同比少增3191亿元。七月的新增社融创出了6年新低。

如何解读7月份金融数据

社融数据

来源:Choice

M2和社融二者的增速差扩大,反映出实体经济融资需求的边际变化明显慢于货币供应的速度。

关于本次社融增量下降的原因也比较多,主要是房地产、企业贷款、个人消费,这三方面。房地产是7月社融下降的主要原因,当前房地产市场仍然比较萎靡,虽然有过5月连续调低房贷利率的刺激,但当前市场对房地产的实际需求仍然还是比较低。

从房地产板块的盈利情况也可以看出房地产依然还未走出困难期。

如何解读7月份金融数据

房地产板块净利润率

来源:点掌财经

房地产板块平均净利润1.28亿,同比下降80.66%;平均净利润率0.96%,同比下降81.03%。

如何解读7月份金融数据

房地产板块净资产收益率

来源:点掌财经

二季度房地产板块平均在建工程6.42亿,同比下降5.27%;平均净资产收益率1.12%,同比下降81.94%。

除了房地产市场比较萎靡之外,在经济下行周期里,企业对于通过信贷来扩张投资显得越发谨慎。这个也可以体现在7月人民币贷款的细分结构上。细分来看,企事业单位贷款增加2877亿元,其中,短期贷款减少3546亿元,中长期贷款增加3459亿元,票据融资增加3136亿元。也就是企业更愿意借中长期贷款,而非短期贷款。在全球经济衰退的大背景下,再加上疫情因素,大家对于通过信贷来扩张投资,肯定会越发谨慎。主要全世界范围内,变数太多,所以不管做什么投资,都面临着巨大的不确定性。这种不确定性,会客观导致人们对于是否贷款,会更加谨慎。

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2022-08-15 16:10:24 展开全文 互动详情 33人气

机器人赛道重点关注伺服电机与谐波减速器企业

今天,小米召开了一场新品发布会。发布会上最引人注目的是一个叫“CyberOne”的人形机器人。

CyberOne,高1.77米,重52kg,和真人相当。CyberOne是继去年小米仿生四足机器狗Cyberdog后,小米机器人Cyber家族的新成员,内部昵称“铁大”。官方称具有高情商、可感知人类情绪,视觉敏税、可对真实世界三维虛拟重建,“小脑”发达、可实现双足运动姿态平衡,四肢强健、动力峰值扭矩300Nm等领先能力。

机器人赛道重点关注伺服电机与谐波减速器企业

CyberOne介绍

来源:小米官网

目前它的成本每台大概六、七十万元,尚无法实现量产。

机器人赛道重点关注伺服电机与谐波减速器企业

机器人行业分类

日前,从2022世界机器人大会新闻发布会上获悉,我国机器人产业规模持续增长,2021年工业机器人产量达到36.6万台,同比增长67.9%。服务机器人产量达到921.4万台,同比增长48.9%。下一步,工信部将进一步维护机器人产业链供应链稳定,加快实施“机器人+”应用行动,支撑各行业数字化转型和智能化升级。

机器人赛道重点关注伺服电机与谐波减速器企业

人形机器人关节数量多(一般约25-50个),电机在机器人成本中占比最高,达到50%以上,价值量最大。电机作为关节里的核心驱动部件,影响关节的输出力大小和运动性能。区别于工业机器人,人形机器人需控制整体质量和体积,要求电机性能更高,质量更轻。电机领域包括伺服电机、液冷电机、空心杯电机。其中伺服电机可以控制速度,位置精度非常准,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象,是机器人实现精准操作的核心部件。

减速器作为仿人机器人关节里的另一核心部件,作为精密的动力传达机构,将电机的转速减速到所需的转速,实现扭矩的增加,直接影响关节的输出力矩和精度。目前工业领域的机器人主要使用RV减速器和谐波减速器,二者也均可应用于人形机器人的不同部位。承重较大的腰部、腿部等关节处用的是RV减速器,而进行精细化操作时,机器人的小臂和腕部用的是谐波减速器。减速器是机器人三大核心零部件之一,成本占比30%以上。

综上所述,可重点关注机器人板块当中的伺服电机与谐波减速器企业。

陈晓燕 执业证书编号:A0460122070001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。

2022-08-12 15:41:58 展开全文 互动详情 156人气

汽车半导体细分之EDR

EDR,汽车事件数据记录系统,用于记录车辆碰撞前、碰撞时、碰撞后三个阶段中汽车的运行关键数据(速度、ABS状态、安全带状态等):记录碰撞前5s的速度、加速度变化、制动踏板状态、安全带使用情况等数据,这些数据将为交通事故的准确重建提供重要依据。是汽车行业里名正言顺的“黑匣子”。

汽车半导体细分之EDR

EDR工作原理

来源:互联网

随着汽车智能化程度的不断深入,有时候人们很难判断出车祸是人为因素还是车载电脑的问题。这时候,如果车辆安装了EDR,记录了交通事故过程中驾驶员操作行为和车辆行驶状态,会更容易判断事故的原因。同时,EDR也为保险理赔提供了更科学、真实的信息。

工信部GB 7258--2017《机动车运行安全技术条件》国家标准第2号修改单发布,自2022年1月1日开始,新生产的乘用车要求配备EDR(即 Event Data Recorder,汽车事件数据记录系统)。

汽车半导体细分之EDR

来源:工信部

2021年,中国乘用车市场EDR装配率较低,约为9%。2022年,随着乘用车EDR强制安装标准的实施,新车装配率将超过70%,到2024年将达到90%以上。

汽车半导体细分之EDR

2021-2025中国EDR增量市场规模及渗透率

来源:佐思汽研

从产业链角度,EDR 的电子架构并不复杂,核心器件主要有车规级 MCU、存储器、射频芯片、DC-DC 芯片、传感器、被动元件和接口等,相关产业链有望受益。

汽车半导体细分之EDR

EDR板块估值空间

来源:阿牛智投

当前EDR板块估值还处在低位,板块估值空间还有86%。

EDR作为未来新车标配将会带动存储、备用电源、传感器、MCU需求提升,尤其是车规级存储、备用电源等属于新增市场,投资者可关注潜在投资机会。

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2022-08-11 10:57:34 展开全文 互动详情 188人气
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第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。

第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。

本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。

第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。

各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。

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(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。

(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。

(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。

(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

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(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

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第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。

第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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