大“V”观点：
钱启敏：待有一万四千亿的魄力，行情必然向上！指数基本是平盘，横向整理，5月下旬拉了一根旗杆，后面就一直飘旗面，但是旗面时间拉的太长了个人认为不应该停留这么长时间，休息的时间太长就变味了，就像别人等着你发红包等了半天你也没发，那人家嘴里嘟哝着就散了，同样的市场预期也会改变。现在每天量能都差不多，这种情况下市场有点进退维谷的。所以有多大的力气干多大的活，想要上攻就一定要放量，哪天有14000亿的魄力，这个行情我相信是向上的。没有这个魄力，盘着盘着就冷了。
刘彬：左侧，右侧，都有对策。分两个阶段：第一阶段，三月初到五月中旬，从3328到3500的突破，这两个月是左侧横向整理的阶段，后面红三兵突破3500后缩量回踩再上攻，整体的估值处于合理偏中的，至少把底仓配好，等待市场自我修复，靠近合理、低估的临界点再去加仓。第二阶段，当市场切入到右侧交易阶段，权重已经搭好台，唱戏的是行业和个股，不需要管指数短期的涨跌，只有出现大的回调，指数才有交易的机会，但个股的机会层出不穷。
千鹤：指数突破又如何？两点分析带你看清市场！操作上我们现在还是不能追涨。因为指数哪怕是突破了3629点，他也不会直接向上突破所谓的3700点出现大幅的上涨动作。第一点，券商现在依旧是每天拉一个，继续扮演着搅屎棍的角色。第二点政策面来说，现在管理层对今年下半年的金融风险以及输入性的通货膨胀有了很充足的预期。所以他们明确指出不要过多的在金融衍生品和大宗商品期货方面冒险。
许寅峰：不存在超预期的！你真以为美联储不知道吗？可能投资者看到美国公布的CPI与PPI数据有担心，但是其实这些信息对于美股来说已经体现价格上了，并且在预期内，这个事情就是他们搞出来的，是心知肚明的，没有任何的超预期的东西，你以为美联储和华尔街不知道吗？我认为他们一方面是拯救自己经济迫不得已，一方面又利用了自己美元全球定价的优势，看别的经济实力不足的国家怎么应对。
阿牛智投投顾观点：
杨帅：“医美盛世”已逝 “鸿蒙皇朝”继位！医美近期没有太好的机会，如果资金都撤退了，意义就不大了。怎么看有没有撤退？就看前面上涨量能的情况，前期很多医美品种表现得还是比较平稳的。首先是医美的龙头，高位持续性下跌，之前没有出现的情况，且连续放量收阴线，那种情况就是资金撤退。而承接的概念就是鸿蒙，近期医美近2个月不会有机会，医美最好的时期已经过去了，后面只会是小机会。
王雨厚：依旧死磕银行，稳扎稳打闯出一片天。银行仍需要死磕，之前我们将高估值银行转向低估值银行，今天只有我们那个标的涨得好。我的风格是，小风险参与。如果你是风险厌恶者，请来找我，不会让大家战战兢兢，感觉不舒服，不踏实。我们这边稳稳的一步一脚印！
骆明钟：原来市场的钱从这里来！我们一直都在想9000亿到底是哪里来的，机构的钱还在白酒、医美、军工里面，那么在做石油、顺周期的这些钱很大的概率是来自国际资本市场，而它们对于原材料端的定价权又很强，所以它们做的就得心应手，所以现在市场就是处在一个博弈的阶段。下周开始指数选择向上还是向下取决于成交量，如果成交量依然能维持上万亿，那市场会表现的很强。端午节回来后市场会迎来变盘的节点，大家要根据自己的看法调整仓位。
柯昌武：避雷冲高地，不到高地无所惧。现在各个指数是横向整理，会稍微持续一段时间，后面往上攻击的概率会大一点。年初的头没有开好，年中总要去碰一下年初高点了，所以当下的策略就是未见年初高点，按自己节奏做就可以了。二线白酒和医美稍微回避一下，因为前面炒的太厉害了，其它行业个股，随便弄。
房光明：干活！缩量空翻多叠加风口效应的选股方法！在我们的选股逻辑中，有一种是缩量空翻多战法叠加风口作为锦上添花。缩量空翻多是股价超跌，缩量创出新低，然后出现一根大阳线，这是属于空翻多的信号。以我之前金股包的欣旺达为例，在出现了这些信号之后，再叠加它是消费电子、电池、VR这些方向的风口效应，之后就一路创新高了。
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大“V”观点：
钱启敏：黄花菜凉了，这事儿就不好办了。市场现在是比较纠结的，在这个地方震荡了太久了，慢慢的把大家的激情给消耗掉了，这就要一鼓作气，否则就再而衰，三而竭。以往一周内都是开头比较强，周二周三继续强，周四法定下跌日，有点虎头蛇尾。指数在这里真的有点纠结了，黄花菜都凉了，这事儿就不太好办了。阶段性行情也就两三周，已经第三周了，难道要等到第十周吗？那后面如果拉高就变成出货为主了
黄杰：一波大牛市正在酝酿中！上证指数已进入初级段的牛市，这点我观点非常明确！上证指数的量能和量柱结构是凹字量，然后出现平量，有平行资金在打底仓，月线级别3500是非常好的低吸的区域，并且月线是长时间横盘面临突破。上证指数目前牛市在酝酿阶段，兵马未动，粮草先行。上涨只是时间的问题，如果看到放量月阳线，牛市就将启动！
薛松：美元如单边大跌，大盘4000不是梦。美元指数的节点是近期一个相关性比较高，现在的A股指数跟美元指数的趋势周期主要是两波。一波是春节之后的上行，三月底的一波下行。三月份之后三个指数都上行了，方向上是相同的。最近美元指数站上二十日均线，二十日均线基本是走平的态势，所以如果美元指数后面接着混，我觉得我们指数可能也接着混；如果美元指数单边大跌，我们还能涨，4000点不是梦。如果美元指数大涨，表明全球都认为美国该收敛流动性了。
疫情终会过去，电影终会崛起。因为疫情，电影行业的抗压很重，但疫情终会过去。即便我们无法改变致病率，但人类终会习惯的，疾病的死亡率，最坏也是比流感强一点。按照疾病的特征，它会越变越弱；如果越变越强，大家也就不用担心电影行业会怎么样了。但历史上发生的终究会过去，所以整体来说不用太担心，中国电影一定还会回到它的历史高位的。
刘彬：涨价是永恒的概念！资源类中还是有些品种不断新高的，化工中钛白粉表现好，之前分享的磷化工表现强劲，最近一直在涨，永恒主题涨价概念！只是有些资源类牵扯到下游的原材料价格上涨，影响业绩和生活成本，可能会受到管控。而一些影响不大的，如铜和铝，没人管控，则表现非常疯狂，都值得我们去挖掘。
白颖杰：一千六以上军工看反弹。军工板块在一千六关口上方持续性向上看反弹，主要两个因素：第一个MACD是非常明显的底背离信号，反弹第一波是一千六；其次今天是向上的突破，能不能有效需要明后两天的验证。向上的目标就是左肩一千八，所以接下来军工往右侧走可能会走出一个缓步的节奏。头部还是非常明显的顶背离这样的量能，所以还是有机会的，但不要期待连续上攻，慢慢走，能走的更长远，一千六以上军工看反弹。
阿牛智投投顾观点：
季梦杰：我心中的三大方向！当下我是积极看多的，我继续主推新能源方向，还有就是军工方向，军工可能会被忽视，因为去年太惨，今年一季报又杀情绪，其实是一个黄金坑。航发今天发生了一件事，居然拿100亿去做理财，大家推测它有100个亿的预付款去做理财，意味着军工订单数据是非常积极的，值得关注！另外，半导体方向也值得关注！到三季度是非常好的机会区，可能出现跨年行情。
王雨厚：当下关注涨价！以下三个方向逻辑很硬！现在板块的轮动特点很清晰，前几天涨得好的三胎、上海本地股以及半导体、券商，现在又没有动静了。昨天下午拉升的军工板块今天也是高开低走，没有继续玩了。但是现在有一个方向可以关注，那就是涨价的逻辑。越来越临近半年报，涨价逻辑可以参考下面几个方向。第一个就是期货还在涨的。第二个是尿素的涨价，现在已经是十年来最高的行情了，因为尿素有一个特点就是零库存，涨价之后就只能买涨价后的。第三个就是粮食的涨价，粮食涨一分钱对相关企业的影响都非常大。
房光明：六月，我投指数回调一票。六月份的指数震荡下行，现在在3600点附近展开一个窄幅震荡，现在的歧义在于是直接上3700还是回踩3500。到了这个时间节点我投回调一票，但中长期震荡上行的格局还是没有改变。从成交量来看，今天到不了万亿，市场往上走一步的可能性比较小。第二上证指数上行的核心股依旧是大市值的品种，指标股现在价格太高，再往上去，抛压就会比较大。第三即将迎来端午小长假，外围一些核心数据可能会影响。
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国防军工板块崛起可期
“十四五”规划下，国防预算增长确定性较强。2021年中国军费预算增长6.8%，对比2020年6.6%的增速又提高了0.2%。为应对外围各种不确定性，加快装备更新换代和加强练军备战，提升战略威慑力成为新时代的必然选择。
中国军费支出相较于发达国家一直保持稳定较快增长，未来军工行业业绩增长具有较高的确定性，2021将延续高景气。
数据来源：中国银河证券研究院整理
图一 中国历年国防预算与增速表
根据美国2022财年国防预算案，军费总额达7530亿美元（+1.7%），再创历史新高。机构认为美军从阿富汗和中东撤军的背景下，军费依然维持正增长，凸显了美军维持全球霸主的决心，同时大国竞争目标或将推动全球范围军备竞赛持续升级。
A股军工板块业绩迎来强周期
从阿牛智投板块指数看，军工板块2020年二季度应该业绩拐点，进入业绩想周期。2020年全年军工板块实现营收1.8万亿元（同比增长+28.6%），净利654亿（+329.6%），最新一季度军工板块平均净利润0.61亿，同比上升363.78%；平均净利润率4.09%，同比上升364.77%，板块呈现出高速增长景气周期中。
其次军工企业营收主要来源于国家军费支出，几乎不受宏观经济波动的而影响，呈现较强逆周期属性。且中国军费支出相较于发达国家一直保持稳定较快增长，未来军工行业业绩增长具有较高的确定性，2021将延续高景气。
数据来源：点掌财经
图二 军工板块平均净利润图
板块调整充分 介入迎良机
A股走势上看，国防军工板块前期经历大幅回撤，从1729点下跌至1332点，下跌幅度达到22.96%，5月份开始逐步走稳，板块估值和业绩增速剪刀差收窄；其次，建党百年将至，行业催化剂渐多，市场风险偏好将得到提振。叠加行业估值修复的需求，板块引来再次上车的机会。
长期看，2027年建军百年奋斗目标近在咫尺，“百年变局”势必将加速我军的现代化进程，行业发展有望迎黄金时代。
图三 国防军工板块指数运行图
投资机会分享
军工的上涨已经有一段时间了，依旧看好。4月30日看好军工板块的黄金坑，目前坑已经填起来了，时间检验了观点。国防军工板块指数来看，从1729点调整到1332点，现在又回到了1500点附近，未来继续挑战新高1700点位置。
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大“V”观点：
杨继农：年度流动性变化分析！市场在进入六月份之后总的来说是资金面偏紧的，今天白酒的下跌最主要的还是流动性偏紧的因素。下一个重要的时间点是六月十五号，看看这次央行对中期借贷便利会是怎样的处理方式。总的来说今年的宏观数据是前高后低，也就是说一季度宏观数据非常好，然后二季度下来一点，三季度再下来一点，到了四季度就常态化了。所以从货币政策的逆周期调控来看，今年上半年流动性是偏紧的，可能到了下半年流动性就会相对宽松一点。
千鹤：半导体待盛夏怒放。半导体会成为市场的焦点，现在的半导体就是花骨朵，含苞待放，现在连春天都没到，等到了夏天才是怒放的时候。半导体就是朝中长线逻辑去的，这次的上涨是因为台湾工厂停工，叠加上之前马来西亚工厂停工，慢慢积累起来，所以资金对半导体关注了。
刘彬：指数下沉空间不大，机会还在题材个股。指数方面，前面的3550是技术压力；3530是前面的攻击区域，所以下跌，在这个位置就会遇到抵抗；再凄惨一点还有3500的颈线位，所以指数下沉的空间较小，所以对于指数来说，没有系统性风险，只有短期的震荡。对于题材个股来讲，题材爆发力还是比较强的，大家在既定的成长行业寻找机会，赚钱效应还是不错的。
窦维德：论当下几大主线！目前的主线的话有，第一、YYDS（永远的神）的白酒，白酒酿酒，这次以股权酒为主；第二，锂钴镍，新能源汽车，这个方向我依旧没变；第三，医美，但出现消息大股东大减持。还有半个概念，是碳中和，但操作不好，便容易套牢。现在出现了第三个最大的集群，那就是科技！从光刻胶演变到芯片，再到封测，又转到鸿蒙大爆发，还带了一些老牌的国产软件，我们归结为信创。
高卫民：鸿蒙为长远之计，短线各凭本事！鸿蒙的推出从时间点，外部因素促进了提速推出。现在移动互联的应用遍及各处。庞大的系统下，还是具备很强的潜力，我们认为鸿蒙系统的运用必将带来互联网时代的改变，从华为自身的实力来看，相信基于广大中国用户的习惯，可稳定运用下去，同时也带动了万物互联的应用，前景广阔。未来要看技术以何种方式增长，未来预期难以判断。短期注意后市的反复，关注运用广度等方面。应用长期思维看待此概念，短线看你的操作能力。
奕彤：看这里，市场三大主线方向。现在市场主要看这四大主线：主要是前期有资金沉淀的一些方向，券商我一直紧咬着没有放，指数若想上攻，券商一定离不。另外还有锂电池，下半年会有超预期的表现。最后一个是大消费中的酒、医美。大消费、锂电池、券商这三大主线是可以一直关注的。
阿牛智投投顾观点：
王雨厚：全球联动，还是重操作轻指数。外围不出现明显的下挫，我们A股指数也不会出现明显下挫，而是指数不上不下，在这个位置维持窄幅震荡。同时，结构性的机会和风险就会暴露出来。像前段时间白酒大涨，但今天下调，很多跌停了，但对指数的影响很小，今天跌了0.6%，不算真正意义上的杀跌。所以我的看法全球指数大概率是联动的，联动的背后，板块的交量反而是看点，所以大家现在依然是重操作，轻指数。
季梦杰：不管指数真摔还是假摔，继续看多。指数仍然维持横盘震荡格局，目前还在等量到达万亿附近，小阳柱往上推，整个行情需要引起大家重视。目前是整个白酒板块第一次分歧，一般情况下会给走的机会，就是大家还没疯狂，所以还不是顶。出货是逐步的出货，跌停不是出货是锁仓。其次，行业还有很多机会，七一未到，八一没来，有充足的时间为军工做情绪的发酵，还有新能源等等，而且锂在整个大周期内不亚于酒的长周期逻辑。对整体行情还是继续看多。
余兆荣：从这个情绪数据便知多头无疑！3580是关键，3580不破则继续看涨。没跌破之前，大家不要看空！也不要去考虑获利了结，当下就是多头！牢记这两字！量能方面，每天9000亿-10000亿之间，是非常合理的量能，非常健康。第二，开户数最高的时候，都是行情见高点的时候。比如去年七月见了高点，再比如今年一月份。而现在刚刚翘头，情绪上来刚刚从冰点恢复，还没到同比增量高点，现在还没到，继续看多！
YYDS（永远滴神）!大家近期都在讨论。大A干啥啥不行，喝酒第一名，连我都不敢张手了，白酒市盈率的中位数已经到了85，当下进入了相对高位，而且高潮，我们应边打边撤会更好！未来资金流向哪里！华为+科技！比如华为+鸿蒙半导体。未来鸿蒙的推广会比较顺畅，存在预期差。另外，华为半导体，也可关注。另外，昨晚消息，国家大基金出手了，携手华润微瞄准功率半导体，功率半导体值得重点关注！看好华为科技（软件+芯片）。
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