两部委再发新能源利好！带你抓住风能的投资命脉！

日前，新能源行业再现重磅利好。国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》。旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

对于今年而言，经济稳增长的目标坚定不移，新能源发电属于能源基建，是投资领域发力的抓手，发力新能源发电对于经济增长意义重大。

从长远角度看，我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和，火电转型新能源发电亦是大势所趋，低碳是当下迫切需求，新能源技术是全球能源革命下大国博弈的硬实力体现。

政策暖风加之时代使命，新能源发电目前就是当下的风口行业，笔者将从风能行业切入，为大家剖析机会，其中涉及个股仅为案例分析，不作为推荐。

海上风电成风能重要机会点

通过成分股数据功能，笔者整理了一年涨幅前5名的风能公司名单，其中公司名可谓耳熟能详，如果你恰好买过其中的一只，欢迎在评论区告诉笔者。

风能板块涨幅前5名图

来源：阿牛智投

纵观整个行业，海上风电细分景气度值得期待，我们以东方电缆为例，帮助大家更好的理解风能行业的投资。

截至 2021年底，我国海上风电并网量为 26.39GW。今年以来，山东省出台海风补贴政策、浙江发布海风“十四五”规划目标，江苏、广东两省份在建容量已超过其“十四五”规划累计装机目标的 90%。

而海上发电由集电与送出两个主要环节构成，参考欧洲的经验来看，海上风电离岸化是趋势，亟需海缆作为枢纽，而海缆的研发投入是相当高的，成就了其护城河。国内能委以重任的相关企业目前较少，未来头部效应会加强，龙头地位很难被巩固。

东方电缆vs汉缆股份

引入行业两家知名公司，从股价上来看，今年以来汉缆股份股价表现不尽人意，而东方电缆则在一波调整后再度接近接近前高。

两家电缆公司季度净利润对比图

来源：点掌财经

数据说明问题，通过系统特有的公司对比功能，可直接对比公司季度净利润，一目了然。

究其原因，就是公司的盈利能力，图中清晰观测到除2021年中报外，东方电缆季度净利润全线超过汉缆股份。原因在于，头部的企业技术专利水平更高，订单更充足，伴随而来的议价能力也更强，盈利自然更容易。

由此，我们得出两个结论，一、通过大数据发现头部企业的盈利能力确实更强；二、季度净利润可用作优选风能公司的参考指标。

如何投资风能板块？

在注册制推行的大背景下，对于公司基本面的研判能力越发重要，公募基金也成为市场的主导资金。好公司往往盈利能力强、受主力关注度高。我们使用相关选股条件：

1、板块:风能;

2、季度净利润环比变化率≥10%;

3、控盘程度(高);

4、增强选时(多头, 翻多);

另外黑名单剔除;涨跌停剔除;选股数量 (3~5);筛选因子:股票评分(从大到小)。

得出以下回测结果：

风能精选短线回测一年净值走势

来源：阿牛智投

上图是风能精选策略、风能指数、上证指数的走势对比。其中选时回测的一年累计收益为90.16%，大幅跑赢上证指数111.15%。且该策略的最大回撤只有19.66%，风险回报率高达3.16，意味着冒1元的风险，可以享受3.16元的回报。

在板块泥沙俱下时，选时系统功能可以助您避免持仓，待到多方信号出现时再介入，享受上涨的快乐。

选择控盘程度高的逻辑是，当下公募主导市场，当下市场对于投研能力较高，主力比普通投资者在信息渠道、专业度、时间精力上都具备优势，主力控盘高的公司往往更容易受机构抱团青睐，跟上主力，即跟随时代的趋势。

对于其他高波动板块，也可以通过选时功能减小波动，大家不妨一试，若有不明白处可以与笔者进行交流。

拥抱时代趋势风口，背靠数据寻找价值！欢迎转发和留言，更多精彩研究呈现给大家！

免责声明：本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券，仅供参考，不构成任何买卖建议，不承诺任何投资收益，投资风险自负！本人及公司不承担任何投资风险及责任！特此声明！ 股市有风险，入市需谨慎。

李文 从业证书编号：A0460120110001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。

长周期强烈看多，一生起万物生

——点掌财经嘉宾景昂专访0608

一生已来到 行情起点已到来

短周期不看空，长周期强烈看多。五月份提示“九死一生”，这波“一生”行情可以做很久，即使爆量，调整幅度也不会大于100点，调整完继续向上，但更倾向于轧空行情。

科创板是机构资金主导，科创板行情不结束，则赛道股行情不止，后面有增量资金。只要有主线行情，指数就不会下来。当下是未来2-3年的绝对起点，坚决不看空。

提前我们反复强调，“跟着政策走，红包抖三抖”，汽车板块就是受政策提振，只要龙头继续上攻，汽车板块的行情便停不下来。

当下绝大部分投资者都认为行情已到头。当时3700点我坚定翻空，而当下应坚定翻多。A股没有W底，都是直接启动的，放量承压后行情依旧。大家都觉得是风险的地方，反而是机会。

目前M2和M1的增幅非常良好，资金面宽裕，券商板块后期大概率会启动。前两年我们并不过多关注券商，而现在调整已到位，PE处于历史低点。通过点掌财经数据，证券板块当前市盈率中值17.27，长期市盈率中值中位数36.22, 长期市盈率中值当前分位5%，估值处于历史低位。

证券板块市盈率中值图（长期）

来源：点掌财经

机构将接力科创板筹码

科创板解禁潮后，会有机构席位号做的大宗，相关半导体、生物医药、锂电、光伏、海风、绿电方向会有较多的机构去接，而散户参与度很低。这批资金如果在低位发生，接走筹码后应看多，应从ROE角度去分析。

关于猪周期，大家都知道在此处附近会有业绩拐点，有很多资金在埋伏，前期拉的是业绩线和预期线，现在的阶段就是反复熬，直到散户的筹码洗出，熬住就能赢，位置肯定是低位，但是时间上还需要等待，一浪结构也尚未走出。

更多精彩内容可加入VIP进行回看，此外，景昂将在7月9日-11日在宁波站进行“九死一生 一生起 策略闭门会”线下交流，欢迎咨询报名！

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北向资金疯狂抢筹光伏龙头！天时地利人和兼具！

一则消息激发了市场热情，当地时间6月6日，美国白宫正式宣布，将对进口自柬埔寨、越南、马来西亚、泰国的太阳能电池相关产品给予24个月的关税豁免。同时宣布，美国有望在2024年之前将其太阳能发电能力提高两倍，光伏板块应声大涨，你是否持有光伏股？

北向资金疯狂抢筹光伏龙头

从阿牛智投数据看，周一北上资金大幅流入隆基绿能，资金流入量远超第二名贵州茅台。北向资金被称为“聪明资金”，先知先觉地捕捉到了行业机会，对于光伏行业未来高度看好。我们也可以通过大数据功能，快速了解近1月流入行业情况。

6月6日北上资金流入股票前20图

来源：阿牛智投

光伏行业发力势在必行

今年以来，经济稳增长受政策大力支持，光伏行业是能源基建的重要一环，为投资领域拉动整体经济贡献巨大力量。

从长期来看，中国明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标不会改变，我国势必要在能源革命上持续发力。日前，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。光伏是长坡厚雪的赛道，是大国博弈的实力象征。

因此，无论是从愿景还是今年经济增长的迫切需求看，光伏行业的发力势在必行，如果你认可这个逻辑，请在评论区与笔者交流。

光伏行业具备天时地利人和

数据显示，太阳能板块平均在建工程14.08亿，同比上升69.06%，出现大幅上升。对于高速发展的行业，如果在建工程持续上升，意味着企业扩产有信心，一方面验证了行业景气度。（通过这种方法，我们也可以触类旁通对于其他行业分析）

太阳能板块平均在建工程图

来源：点掌财经

实际上，企业的信心并非空穴来风，天时地利人和目前兼具。我国在光伏的制造、装机量、发电量在全球都是第一，在碳中和背景下，是扩大优势的关键时期。并且我国西部拥有得天独厚的地理优势，人和方面至关重要，也就是陆续出台的政策，对于市场和企业都有较大激励作用。

行业竞争激烈 龙头效应有望加大

然而，我们发现今年一季度太阳能板块平均收入21.49亿，同比上升33.54%；平均毛利率19.14%，同比下降9.84%，这是明显的增收不增利的情况。

太阳能板块平均收入和毛利率图

来源：点掌财经

出现这种情况一般就是行业竞争格局较为激烈，诚然，上游硅料与中游硅片之间的供需关系出现错配，中游的硅片环节技术壁垒低，出现了一定产能过剩。

对于这种情况，往往是先来者居上，业务规模大、技术存量强大的头部企业更能在竞争后获得话语权，而原先业务不精、后进分一杯羹的企业则会逐步被淘汰。充分竞争后，龙头企业将通过收购合并的手段做强做大，成为世界级的光伏巨头，你认为哪家公司最有希望？欢迎评论区告诉笔者！

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券商未到发力时，市场依旧蕴藏补涨机会

——点掌财经嘉宾千鹤专访0607

短期不宜过度兴奋 补涨机会依旧存在

短线游资股并无特别好的迹象，超短线资金分歧大，较为谨慎，谨防高标股。当下市场不宜过度乐观，但不意味着马上撤退，守住5日线尤为重要。当日量能不足，要持续上攻，量能需要跟上。

短线不应追涨前期上涨过快的品种，而滞涨的品种反而会有补涨机会。基金开始慢慢干活，做了筹码的回补，随着复工的节奏加快，市场有自己调节的能力。

基金对于未来预期有所改善，但不能指望立马爆发，更倾向于做底部的反复构筑。对于汽车消费的提振，市场已给了充分反应，不应追高。做完这波再去切换是更好的策略。

目前应杜绝追涨杀跌，如果认同指数走势向好的逻辑，那么，所有基本面没特别大问题的板块都会有轮动行情。

券商未到火候 学会分辨故事

周一，新能源、券商板块发力，实际上券商板块目前并未进入正式启动阶段，处于反复折腾的过程。

接下来是中报的公布期，应更多去寻找高于预期的行业，汽车行业一定不高于预期。

轿车板块平均净利润图

来源：点掌财经

通过点掌财经数据，我们可看出今年一季度平均净利润为9.84亿，同比下降5.88%，出现下滑的情况，图表视觉一目了然。

我们应从生活中发现投资机会，比如核酸亭的受益企业。投资者应理解市场的逻辑是将来，而不是过去。股市的诞生并不纯粹，就是博弈关系，无非是看谁接最后一棒。往往会有讲故事阶段，将来是永远是不确定的，分辨股市需要投资者从生活的观察去辨别。

更多千鹤的精彩干货，欢迎关注庖丁参牛特战课，目前618五周年庆活动火热进行时，欢迎咨询！

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食品消费迎关注期 3200点暂且稍安勿躁！

——点掌财经嘉宾朱振华专访0606

阶段性高点或已出现

当下指数要上冲，需用大金融板块带动，当日券商板块出现涨停板，指数脉冲尚有延续性。

对于指数持续上冲我们仍持怀疑态度，当时上证指数破3000点时，市场投资者极度悲观，而今3200点又极度乐观。往往情绪过度乐观，拐点便来临。本周大概率出现阶段性高点，然后开始回调。

3200点上方只能上小仓位，边打边跑。除非上证指数放量突破3300点，我们才会认可其走势。当下越是冲高，越是减仓。当下做短线是可取的，但仓位不宜超过一半。

短线谨慎为主 食品消费有望爆发

下周面临美联储决议，需谨慎。上周五美国公布非农就业数据，大幅好于预期，美股应声大跌，美联储六月份加息50个基点的概率是板上钉钉，如果出现连续性快速加息，对于外围流动性收紧有严重影响。在这种情况下，国内进一步全面释放流动性，只会定向扶持经济，当下不应过度乐观，超跌后不宜过度悲观。

当下节奏把握非常重要，重点关注没有回补跳空缺口的强势股，后面一波拉升会更加强。后期不会形成波澜壮阔的指数行情，而是存量下的局部行情。当下超过四板的股票不要去关注。

本周五早间会公布国内五月份CPI，如果出现超预期上涨，食品消费板块将受益。猪肉、鸡肉板块中如果低位刚刚启动的形态较好的可以先关注起来。在CPI公布前后，会爆发炒通胀逻辑。

更多精彩内容，每周二、四、日19：30-20:30，对号入座，玩转资金，与您不见不散！

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比亚迪5月销量喜人！锂电重技术细分受世人瞩目！

日前，比亚迪公布5月销量数据，5月公司新能源汽车销量114943辆，同比增长250.44%；今年前5月累计销量507314辆，同比增长348.11%。在众多一线城市出现前期阶段性足不出户下，新能源车整车市场依旧火热，你是否也购买了比亚迪的车型？

诚然，新能源车行业是中国在世界舞台上能弯道超车的领域，近年来的高速发展令世人瞩目，相信大家中间有很多人已经购买过相关车型。谈到新能源车，锂电池是绕不开的环节，由正极材料、负极材料、隔膜、电解液四个主要部分组成。

其中，隔膜环节技术含量最高，是实打实的技术密集型行业，对于锂电池的综合性能起到了至关重要的作用，能改善容量、安全性能。

锂电隔膜-锂电行业中最靓的仔

通过点掌财经数据，我们对比了锂电隔膜板块和整体锂电板块的净利润率数据，橙线为锂电隔膜净利润率走势，绿线则代表整体锂电板块。今年一季度锂电隔膜板块平均净利润率13.48%，同比上升132.41%。可以看出，呈现稳步上行的态势。

反观锂电板块，今年一季度平均净利润率为5.61%，较2021年年末5.98%的高点稍有回落。

锂电隔膜和锂电板块平均净利率对比图

来源：点掌财经

净利润率反映了行业的盈利水平，一方面也反映了行业产品竞争力和景气度，显然在锂电众多细分中，锂电隔膜细分成为了最靓的仔。

供需关系偏紧 呈现同向增长

2021年中国锂电隔膜出货量78亿平米，同比增长超100%，呈现翻倍式增长。供需关系呈现紧俏格局，需求方面，未来三年将继续稳步增长。供给方面，行业的头部企业纷纷开始扩产，稳步增产布局将刺激业绩。

纵观锂电隔膜板块的在建工程数据，逐季度呈现的是稳步上升的格局，说明资本处于有序扩张，这样长坡厚雪的赛道，也更容易受到中线资金的认可，如果你认可这个逻辑，请回复666让笔者看到！

锂电隔膜板块平均在建工程图

来源：点掌财经

对于锂电隔膜这样技术壁垒高的行业而言，头部企业的话语权也更大，行业的集中度也在不断的提高，从全球来看，中国占有的市场份额到达43%，而第二名的韩国仅有28%，市场份额遥遥领先。

从国内来看，2021年头部的六家锂电隔膜企业占有率达到了80.8%，订单排满。未来竞争力弱的企业会被头部收购合并，头部企业有望在世界舞台上大放异彩，真正地成为中国锂电的门面。

技术方面，湿法隔膜技术更具优势，相对于干法隔膜更能提高锂电池的能力密度，使隔膜更薄，相信未来行业的技术迭代将不断加快，也进一步改善我们的新能源车性能。

相信读到此处，对于隔膜行业你有一定了解，如果有疑问，欢迎与笔者交流，一同陪伴成长！

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未来两年的超级赛道！煤炭钉子户不渝信仰！

——点掌财经大V毛利哥专访0602

目前市场的β值出现高位回落迹象，α收益会下降，超额收益现象会越来越少，反弹见顶概率极高，必须要谨慎。市场炒作气氛过于浓郁，高位板块应小心。

三大板块重点关注

而低估、成长性强的板块可提前埋伏，水运、钢铁、煤炭板块将受获利盘流出资金关注。

五月份的反弹就是讲故事阶段，进入六月份是真刀真枪拼业绩的时候，结合乘联会数据，汽车行业业绩不会有亮点，泡沫后资金会撤退，汽车板块不改向下趋势。

反观煤炭板块，将是今年业绩最亮眼的板块，履约率高达98%，包销格局下，各地电力需求缺口大，煤炭有刚需，供给率小，供需关系促发机会。业绩恒久远，在全市场基金中，煤炭主题基金遥遥领先。

毛利哥砖家团介绍

来源：点掌财经

煤炭将是未来2年的超级赛道

当下市场的疯狂情绪显著，红线处于高点，就是风险信号；处于低位，则是机会信号。目前处于高位，因此是风险。而煤炭板块将是未来2年内最靓的仔，不能因短期波动而改变信念，我们在煤炭板块注定是持久战，堪称煤炭“钉子户”。

毛利哥风控及市场强弱综合分析图

来源：毛利哥

只要煤炭全球供需关系不改变，就应坚定看好。举例来说，供给量突然放大，开采释放能量；矿建立速度加快；煤炭进口开放力度加大。但这些因素目前未看到迹象，此处绝不会有退潮迹象，钉子户坚决看好煤炭！

中长线投资者观察的是供需关系，牛市里的股票是捂出来的；短线投资者则是看情绪交易，快进快出。我们是中线投资派，煤炭赛道正处于超级周期！

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618家电促销进行时！新消费酝酿风口机会！

618已经来到，在经历了五一销售疲软后，家电行业高度重视此次机遇，对于行业销售情况各方预期不一。各厂商、平台都在全力争取销售佳绩。

家电行业弱环境下存在机遇

保守者认为，家电是地产产业链相关行业，在房地产降温的大背景下，消费者不会因为618加大促销力度而产生更多的增量消费。

诚然，家电行业一季度业绩平淡，受到疫情因素、供应链承压等影响，家电消费环境偏弱。从点掌财经数据看，今年家电板块平均净利润3.89亿，同比下降了5.61%，行业盈利能力减弱。一般净利润同比上升在黄金增长带，即20%-45%的行业，算得上优秀。

家电板块平均净利润图

来源：点掌财经

显然，家电板块基本面欠佳，但往往是危中有机。一方面，各地发放消费券，刺激零售、线上消费，政策推动下消费信心有望改善；另一方面，长期居家后，消费欲望迎大幅反弹，从复工后的小吃店生意爆满就可见得，家电业同样有望迎来报复性消费。

国内知名家电企业格兰仕表示，“今年618的优惠力度为近两年来最大。预计今年618业绩实现同比增长20%。从当前预售情况看，复合型家电的消费需求旺盛，格兰仕复合型健康家电如微蒸烤一体机、蒸烤箱销量增长显著，同比增长50%。”

其他众多家电品牌也积极备货，通过大力促销实现销售火爆。各大平台也对商家进行扶持举措，各方协力冲刺目标。

新消费时代 小家电成风口

从投资的角度来看，家电板块当前市盈率中值是29.76，长期市盈率中值中位数39.40，从长期来看，从长周期看，当前家电板块分位为21%，说明目前家电板块估值处于历史的低位，具备投资价值。

家电板块市盈率中值（长期）图

来源：点掌财经

新消费时代趋势下，新兴产品更弱。在流量渠道加持的情况下，兴趣电商兴起，小家电细分有望成为家电行业风口。

产品端举例来说，空气炸锅成为网红爆款，目前话题相关视频播放量超 86 亿次，明显领先于其他品种，拥有独特的烹饪方式，以空气为媒介，在密闭的小空间里，利用风扇来加速热空气的对流，让食物变熟，可谓“万物皆可炸”。

当下便捷省事是消费人群的诉求，懒人经济下清洁机器人受到年轻群体的喜爱，科沃斯机器人家喻户晓。此外，洗地机、破壁机等产品都改变了当代人的生活方式。随着Z时代成为主力消费人群的时代到来，小家电站上风口，为家电行业带来更多可能。你在生活中是否有用到小家电？又期待有哪些新功能诞生?欢迎畅所欲言！

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牛市初期正当时！多晶硅行业迎爆发性机会！

——阿牛智投首席投资顾问骆明钟0601

当下市场分化严重，前期领涨的资源、新能源板块近期有所调整；白酒、新能源车板块则从超跌开启反弹，持续性更强。对于前期反弹幅度过大品种宜谨慎，而对未出现异动品种反而应保持耐心。总体来看，市场信心已恢复，保守者以超跌反弹机会为主。

牛市初期已经来到

当下市场分化严重，前期领涨的资源、新能源板块近期有所调整；白酒、新能源车板块则从超跌开启反弹，持续性更强。对于前期反弹幅度过大品种宜谨慎，而对未出现异动品种反而应保持耐心。总体来看，市场信心已恢复，保守者以超跌反弹机会为主。

目前市场大局已定，前期经过长期调整，不坚定筹码都已被洗出。从一致性看空到一致性看多需要时间的过程，当下就是牛市初期，应持全面转多态度，否极泰来。无论是短线或是中线，都是机会。

目前市场平均市盈率在11倍左右，目前市场的底部可以和2018年类比。

涨价效应带来多晶硅板块机会

近期，聚焦新能源板块的机会，政策方面有利好推动，风光储建设的大力推进亟需硅料，聚焦上游环节。原材料端多晶硅价格前期已有表现。数据显示，2022年一季度多晶硅板块平均净利润7.78亿，同比上升324.56%，盈利大幅上升和产品价格上涨有关。发送数字908至点掌财经微信公众号可领取相关策略机会！

多晶硅板块平均净利润图

来源：点掌财经

关于核酸常态检测板块，今年一季度平均净利润下降幅度大，去年三季度最火爆，目前有所压缩，该行业的赚钱模式并不能常态化。并且，核酸常态检测板块和大盘是负相关关系，对于该板块坚决看空。

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