半导体变“绊倒体”？曾经的顶流到底怎么了？

       半导体作为去年的赛道股之一，有着不俗的表现，行情从3月份开启主升浪，到7月底见顶，板块整体涨幅超80%，可如今却从最高点1801点一路走下坡路跌到1032点，接近腰斩。

       对于半导体很多人都是有情结的，谈论半导体的人很多。据公开数据显示，半导体板块的年报业绩并不差，但是仅仅只有部分半导体有一些反弹，之后也还是继续下跌。

半导体大涨过头，一不小心闪了腰

       4月16日，上海市经信委发布了《上海市工业企业复工复产疫情防控指引（第一版）》，同时确定了666家重点企业名单，其中半导体企业备受关注，从芯片设计到晶圆代工再到芯片的封装测试，乃至芯片材料和设备，基本覆盖了整个半导体产业链以及国内外不少知名半导体厂商，如，中芯国际、华虹、积塔半导体、ASML、应用材料、泛林半导体等等。

       消息发布后，在4月18日周一开盘，半导体意料之内的大涨，板块涨幅超3%，可惜的是，这样的消息刺激对于半导体板块来说只是“隔靴搔痒”，没有人能阻止它继续下跌的趋势。

半导体板块近一年周线图

       上图是点掌财经半导体板块的指数图，从半导体近一年的周线来看，目前半导体板块仍然处于下降趋势中，同时受整体流动性原因，对于科技股和成长股都是不利的，作为去年的基金重仓的赛道股，半导体板块目前并未出现止跌的迹象，对于处在下降通道中的板块和个股，笔者建议大家要谨慎对待，不要随便抄底。

半导体杀估值仍将继续进行

       结合今年的市场风格，主线主要集中在稳增长和提消费这两方面，资金往往青睐的是那些低估值的方向，比如基建产业链。而对于去年的赛道股，结合美联储加息的影响，资金是不会碰这些赛道的。从阿牛智投的数据中可以看出：半导体板块的估值空间为-69%，估值仍然很高，存在杀估值的需求。

半导体板块估值空间

       去年赛道股大放异彩之时，市场成交量基本每天维持1万亿以上的成交量，而近期市场两市成交量约8000亿上下，当下市场仍然是存量市场，没有增量资金的进场，成长股赛道股很难有机会反弹或反转。

半导体的反弹就是逃跑机会

       去年让半导体风光的原因很大程度上都是“缺芯”，缺芯导致涨价，下游新能源车需求也持续增长，供需失衡，让半导体的景气度大增。而今年呢，从需求端来说，新能源车消费与手机消费都有放缓的预期，从供给端来看，缺芯状况已经逐渐缓解，之前各个企业扩产，之后产能也会逐渐开始释放，供需关系逐渐平衡。半导体这条逻辑显然已经消失不见了。

       目前半导体板块虽然已经调整的非常深，但是仍然处于磨底阶段，且在美联储加息的事件落地之前，资金不会去这些机构方向，即使是靴子落地了，半导体也不会去走趋势，只能看会不会有一个像样的反弹，而半导体每次的反弹都将是你逃跑的机会。

       写到这里，笔者不禁感叹，曾经的顶流，半导体如今绊倒了多少人？真让人又爱又恨。

       看到这里，你对半导体的态度是爱还是恨呢？欢迎留言互动！ 也可以动动发财的小手点点赞哦，你的认可是笔者原创最大的动力！

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数字人民币登陆亚运会！数字货币将爆发？

       据中证报，全国首批数字人民币线上贷款落地青岛。此次数字人民币融资场景的试点应用，是数字人民币首次在金融机构个人和对公融资场景中的闭环应用，有力提升了数字人民币普惠性和可得性。

       截至目前为止，数字人民币试点城市已经扩充到23个城市了，在第三批试点公布的时候一系列数字人民币应用场景就落地了。其中浙江已落地诉讼费、电费缴纳、缴税等场景，亚运会将是重点。

亚运会运用场景落地成亮点！

       在移动支付网看来，数字人民币在杭州亚运会的应用将是未来浙江试点的重点和亮点，这是继北京冬奥会后，数字人民币再一次在大型国际性运动赛事舞台的亮相。

       借助亚运会的东风，试点城市可在运动场馆、住宿酒店、餐饮娱乐、购物消费等领域搭建特色应用场景，并通过手机软件钱包以及手表、手环等硬件钱包，为亚运会期间境内外人士提供“扫一扫”、“贴一贴”等多元化支付选择。

行业逐渐扭亏为盈

       作为数字经济中重要分支的数字货币，政策的支持是少不了的。笔者在看数字货币板块业绩数据的时候，发现前几年该行业基本都是亏损的，只在去年开始，行业逐渐的扭亏为盈。可见有了政策的推动，行业就像是被插上了“翅膀”，开始逐渐走向“光明之路”。

数字货币板块平均净利润

       根据点掌财经的统计，数字货币板块在2019年之时，行业亏损严重，企业平均净利润为-2.59亿元，到2020年末的时候行业仍然亏损，平均净利润为-0.06亿元。行业扭亏为盈是在2021年1季度的时候，在这阶段，数字货币行业规模也在逐渐扩大，越来越多的企业开始布局数字货币相关业务。

数字货币处低位，机会将爆发？

       根据点掌财经的统计，数字货币板块当前市盈率74.74, 一年市盈率中位数164.08, 一年市盈率当前分位1%，处于一年内的低位。

数字货币板块市盈率

       乘着亚运会的风，短期数字货币或将会爆发机会！大家可以期待。

       下面是数字货币板块中的近一年中按照涨跌幅排序的相关公司。一般资金会有记忆，上一波行情的龙头股往往在下一波行情中也会有不俗的表现。

数字货币一年涨幅榜Top10

来源：点掌财经

       随着数字人民币不断的消息刺激，政策扶持，加上数字人民币在杭州亚运会的应用场景，数字人民币普惠性和可得性将会逐渐提升，同时数字货币也将会有一波不错的短线行情。

       以上就是关于数字货币的全部内容了？欢迎留言互动！ 也可以动动发财的小手点点赞哦，您的认可是笔者原创最大的动力！

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数据回测下现原形！龙虎榜究竟是肥肉还是剔骨刀？

       龙虎榜指每日两市中涨跌幅、换手率等由大到小的排名榜单，并从中可以看到龙虎榜单中的股票在哪个证券营业部的成交量较大。该数据有助于了解当日异动个股的资金进出情况，判断是游资所为还是机构所为。

       那么买龙虎榜股票能赚钱吗？龙虎榜究竟是流油的肥肉还是剔骨的刀？

龙虎榜净流出，股价一定跌吗？

       阿牛智投选股回测平台有个市场面的因子叫做龙虎榜买卖净额，它是龙虎榜股票买入减去卖出的净余额。通过使用该因子，建立模型1：龙虎榜买卖净额≤-1000万，剔除黑名单股票，选股数量3-5家，筛选条件为龙虎榜买卖净额从小到大。短线一年回测的数据如下：

龙虎榜买卖净额≤-1000万短线一年回测数据

       根据此模型得出的数据：累计收益率: -11.41%，跑赢指数: -4.40%最大回撤: 41.68%，波动率: 49.90%风险回报率: -0.23。也就是说短线一年按照此策略来操作跑不赢指数。

       因此，龙虎榜净流出的股票短线一年累计收益是负的，并且连指数也跑不赢！其实这比较符合我们常规思路，毕竟资金流出的多，也不会有什么人愿意去买，所以股价自然是跌的。

龙虎榜净流入，股价一定涨吗？

       下面接着验证，按照模型2：龙虎榜买卖净额≥1000万，同样剔除黑名单的股票，选股数量3-5家，筛选条件为龙虎榜买卖净额从大到小，回测的结果会是怎样的？

龙虎榜买卖净额≥1000万短线一年回测数据

       如上图，该策略累计收益率: -54.38%，跑赢指数: -50.77%，最大回撤: 60.15%，风险回报率: -1.13。 通过这两组模型的回测数据可以看出，无论是买入净额大于1000万的还是卖出净额大于1000万的，短线一年的收益都跑步赢上证指数。可见买龙虎榜股票并不挣钱！甚至如果是买入那些流入金额最多的，损失会更大！买入龙虎榜净流入股票，股价不一定涨！

龙虎榜是把剔骨的刀！

       笔者挑选近期按照模型2策略选出的股票追踪一下它们后续的表现。如下图是模型2在3月3日-3月10日期间的表现，符合龙虎榜买卖净额≥1000万的前四只股票最终到期收益皆小于0！

3/3-3/10龙虎榜买卖净额≥1000万股票收益率

       而这并不是个例，根据该模型短线一年的回测数据统计，共有44组有效数据，期间收益率大于0%的有19组，而小于0%的有25组。

       通过这些数据对比以及选中公司的后期表现大家应该明白了一个道理，跟着龙虎榜股票来买肯定会亏钱！股票是T+1交易，我们每天晚上看龙虎榜，各路机构、游资都已有先手。如果我们第二天追，第三天才能卖，永远比别人后一手，这肯定是不行的。而龙虎榜终究是把冰冷的剔骨的刀！

看龙虎榜并非一无是处！

       但是我们每天复盘，是要看龙虎榜的，因为榜上的股票，是从四千多只个股里挑出来的，很具有代表性。龙虎榜的核心价值在于它一般都代表市场中最活跃和最强势的资金，包括机构资金和市场游资，所以，上榜个股一般都具备短线投机和长线投资价值，也是短线强势股，妖股和长线牛股的发源地。

       因此，通过龙虎榜数据，既可以直观看出主力的买卖动向，市场偏好，也可以给我们选择个股提供重要参考。

       大家平时是怎么应用龙虎榜的？欢迎留言互动！ 也可以动动发财的小手点点赞哦，您的认可是笔者原创最大的动力！

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肉价环比上涨，“二师兄”咸肉翻身有望？

       农业农村部监测，2022年4月11日-4月17日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为13.86元/公斤，环比上涨0.3%，同比下降42.6%。白条肉平均出厂价格为18.59元/公斤，环比上涨0.4%，同比下降40.6%。从此组数据来看，2022年的第五周生猪的价格环比已经有所上涨。

生猪现货期货价格齐飞

       本周，生猪现货、期货迎来大幅反弹，4月18日生猪期货结束连续低位横盘震荡，5月合约涨幅高达5.51%，9月合约触及涨停板，涨幅达到7.34%。截至今日，生猪现货价格已突破7元关口，根据猪易数据，4月20日标准体重生猪平均价格为14.55元/公斤，较月初增长幅度约15.57%。

近一月生猪价格走势图

来源：猪易数据

       在二师兄本命年的2019年之时，受非洲猪瘟的影响，市场供给严重不足，猪肉迎来高光时刻。而今年以来，猪肉因为养猪成本的上升，再加上因为之前在猪肉高光时刻大量布局的企业的产能释放，供给量过大，导致猪肉价格低迷，猪企亏损。从2021年三季度开始持续亏损，至今仍在亏损。

       根据点掌财经的统计，猪肉板块2021年三季度平均净利润为-0.15亿，平均净利润率为-0.1%，根据最新公布2021年报的8家猪企来看，他们的平均净利润为-1.99亿元，平均净利润率为-0.87%。猪企的寒冬仍然延续。

猪肉板块平均净利润

猪周期拐点已至！二师兄或将翻身？

       猪周期的一般表现形式为：猪价上涨—母猪存栏增加—生猪供应增加—猪价下跌—母猪被淘汰—供应减少—猪价上涨，其核心动力是生产主体对养殖利润的追逐，简单的说就是“追涨杀跌，价贱伤农”。通过对2006年到今天的猪周期研究显示，一轮猪周期大约为4年时间。2018年6月份猪肉见底回升，至如今的2022年，刚好将满4年，因此这不免让大家兴奋的猜测，猪周期要来了！

       那么猪周期真的要来了吗？

2006年至今猪周期复盘

来源：Wind，国元证券研究所

周期反转争议较大

       对于很多养殖户来说，猪价上涨，在他们看来，能繁母猪存栏持续下降，猪源减少，供应收紧，周期反转已经来临，对于下半年猪价保持乐观态势。下半年猪价预计整体是震荡向上的走势，中间会有回调。

       而同时也有分析师指出，当前谈猪周期触底反弹可能为时略早，在周期视角下，当前价格趋势仍处于周期底部，而亏损程度和持续时间相较以往几轮拉长。虽然行业已开始加速去产能，但去产程度仍略显不足，或难以支撑猪价持续反弹，现阶段是情绪推动价格上涨。

       看了以上的内容，大家觉得猪周期是否到了反转之时，二师兄能否咸肉翻身？欢迎留言互动！ 也可以动动发财的小手点点赞哦，您的认可是笔者原创最大的动力！

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磷化工业绩爆棚，“左磷右锂”显神威！

       延续去年的景气周期，一季度国内磷化工龙头的业绩大幅增长。云天化是国内产能最大的磷化工生产企业之一。截至去年底，该公司化肥总产能约883万吨/年，其中磷肥产能为555万吨/年。

磷化工“三杰”业绩爆棚！

       据公开数据显示兴发集团2021年净利润42.47亿元，同比大幅上升584%，湖北宜化2021年净利润15.69亿元，同比大幅上升1255%！根据点掌财经的统计，磷化工龙头云天化一季度净利润16.46亿元，同比大幅上升186%。净利润率同比大幅上升153%！

云天化一季度净利润同比大幅上升186%

       在工业和农业需求双重驱动下，国内磷化工产业链整体维持高景气。各企业对于业绩保持高速增长的主要原因，均指向于化工、化肥行业景气度的持续提升。机构认为当前国内磷肥价格维持高位，主要是由于全球粮食价格持续上涨，提高农耕积极性，利好对化肥等农化产品需求。同时国内正值春耕备货旺季，磷肥企业订单量充足。

开启“左磷右锂”，杀进新能源产业！

       随着新能源产业加速发展，磷化工行业从传统的农药、化肥逐步向新能源产业链——磷酸铁锂延伸。磷酸铁锂的壁垒不高，最主要的差异就是成本，磷化工企业进军磷酸铁锂优势显著，一方面其具备原料成本优势，另一方面也可以对磷酸铁的大规模发展提供原料保障。而早在2021年八月份就纷纷有磷化工企业在加紧布局磷酸铁项目了。

       凭借着成本优势，磷化工企业开启“左磷右锂”模式，笔者认为产业链价值还将进一步提升。

估值空间有望大幅提升

       据点掌财经的数据，磷板块当前市盈率中值19.04，长期市盈率中值当前分位4%，处于历史上较低位置。

磷板块市盈率中值处低位

       笔者认为，磷化工行业因为主营产品的景气度在不断的提高本身就有利好，同时在布局新能源领域上，磷化工企业也会因更低的成本而具有更强的竞争能力。磷酸铁的磷原料也都掌握在相关磷化工企业手中，这也赋予磷化工企业在产业链上游中更强的话语权与地位。

       大家是如何看待磷化工行业的呢？欢迎留言互动！ 也可以动动发财的小手点点赞哦，你的认可是笔者原创最大的动力！

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“吃肉备粮”助推农林牧渔持续上涨！

       4月18日，农林牧渔板块上演涨停潮，板块涨幅为3.72%，板块内近10只个股涨停，机构认为在当前全球粮食价格上涨，多个国家限制粮食出口的环境下，种业粮食将迎来机会。目前生猪养殖股估值处在相对低位，建议放短看长，重视去产能化带来的周期上行确定性预期。

农林牧渔板块近4月走势图

       从点掌财经的农林牧渔板块走势图来看，近一个月板块上涨超13%。从期货表现来看，今日国内商品期货收盘多数上涨，涨幅居前的也是农产品为主，其中生猪涨超5%、红枣涨超7%。

粮价上行叠加猪周期反转

       农林牧渔，一直都是一个相对低收益、靠天吃饭的行业。决定行业逻辑最直接的就是供需关系。

       受国际因素影响，国际上粮食供应不足，粮价快速上升。整体来看粮食供应较为紧张，粮价可能高居不下，农作物种植相关企业业绩可能因此有所提升。

       对于养殖业而言，粮价的上涨会带来成本上行的压力。但是下半年猪周期或将反转，改变当前供给过剩的局面，生猪供需有望反转，带动商品猪价格的回升与行业利润的修复。

       因此粮价上行叠加猪周期反转，农林牧渔板块的两大权重细分有望共振，从而带动农林牧渔板块持续上涨。

农林牧渔活跃概念股

       换手率是体现股票活跃度的重要指标。根据点掌财经的数据统计，4月18日农林牧渔板块换手率最高的前十只股票是：益客食品、农发种业、新农开发、神农科技、粤海饲料、晓鸣股份、民和股份、敦煌种业、獐子岛、湘佳股份。

4月18日农林牧渔板块换手率Top10

来源：点掌财经

       其中换手率前10 的股票中有3只涨停，还有一只上涨超12%。整体看来换手率高的个股涨幅都不错。

       那么农林牧渔板块在今日的涨停潮之后是否还会有机会？笔者认为粮价上行与猪周期反转不是一时之事，因此带来的农业相关的机会也会不断持续。

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煤炭加速后迎分化，机会还是陷阱？

       要说近一个月最靓的仔是哪个板块，个人认为还得是煤炭板块。煤炭板块自3月16号开始一直上涨，板块涨幅超24%，前两日煤炭板块迎来开始加速，尤其是昨日，煤炭板块逆势走强，板块内多只个股涨停，安源煤业实现三连板。而今日迎来分化，收一根放量阴线。

煤炭板块走势图

       那么煤炭板块前期累计了较多的涨幅，这次的分化到底是机会还是陷阱呢？首先我们来看一下煤炭板块的基本面情况。

煤炭摇身变为“成长股”

       煤炭企业业绩大幅增长！根据点掌财经的数据统计，煤炭板块36家上市公司公布的2021年三季报平均利润为27.45亿，相较于2020年三季度同比增长64.17%。从已经公布年报的11家公司来看，他们的平均净利润39.86亿元，煤炭企业这种高增长，实际上超过了很多成长股，煤炭就摇身一变从原来大家所认为的周期股变成了当之无愧的成长股了。

煤炭板块平均净利润图

       再从估值情况来看，虽说煤炭板块近期涨幅较好，但是市盈率来看，煤炭板块当前市盈率中值12.76，长期市盈率中值当前分位22%。依旧处于较低分位，估值不高。

煤炭长期市盈率中值处低位

       煤炭板块既有业绩估值又不高，这段时间涨的这么好没毛病！同时煤炭今年的长协价基本不会改变，高出去年20%左右，今年煤炭可以说是易涨难跌！所以基本面上，煤炭是比较强劲的。

“黑色金子”依旧会持续发光发热

       煤炭被人们誉为黑色的金子，工业的食粮，它是十八世纪以来人类世界使用的主要能源之一，进入二十一世纪以来，虽然煤炭的价值大不如从前，国家也在大力发展清洁能源，但毕竟目前和未来很长的一段时间之内煤炭还是我们人类的生产生活必不可缺的能量来源之一。而欧洲能源危机也越发的提升了煤炭的需求。

       所以，虽然当下煤炭板块出现了一定的分化，但是从供需关系、价格、基本面来看，笔者认为煤炭板块在此次分化之后可以稍作观望，再找机会，因为从中长期来看依旧会保持着震荡上涨的态势。借用毛利哥的一句话就是“王者霸中霸，就是煤炭股”！

       那么煤炭股要怎么选？根据点掌财经大V毛利哥的观点，煤炭就是要选有“三高”，所谓的“三高”就是高股息、高负债、高存货。在煤价上涨的时候存货高是助涨的，反之则助跌，负债率越高对于煤炭板块而言也是有效的因子。

       大家认为此次煤炭股的分化是机会还是陷阱呢？欢迎留言互动！ 也可以动动发财的小手点点赞哦，你的认可是笔者原创最大的动力！

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数据中心暴风式增长！带动投资3万亿！

       4月15日发改委表示，今年以来，全国10个国家数据中心集群中，新开工项目25个，数据中心规模达54万标准机架，带动各方面投资超过1900亿元。其中，西部地区投资比去年同期增长6倍，投资总体呈现出由东向西转移的良好趋势。

数据中心建设提速，带动万亿投资！

       无论是之前火爆的“东数西算”还是数字经济，数据中心都是非常重要的运行底座！

       预计“十四五”期间，大数据中心投资将以每年超过20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元。

       数据中心为何能带动如此大的投资？主要还是得益于数据中心行业带动效应强，牵一发而动全身！算力枢纽和数据中心集群建设，将有力带动产业上下游投资。带动较为明显的有土建工程，IT设备制造，信息通信，基础软件和绿色能源供给等行业的发展。

行业规模迎“爆发式”增长

       根据点掌财经的数据统计，数据中心板块当前市盈率19.55, 长期市盈率中位数43.30, 长期市盈率当前分位3%。说明该板块目前估值处于历史上较低位置。

数据中心市盈率

       同时笔者发现该板块的平均收入、平均净利润、经营现金流、在建工程等均有不同程度的增长，以平均收入和与在建工程为例：

数据中心21年三季度收入超20全年

       数据中心板块三季度平均收入83.07亿，同比上升68.25%，超过去年全年的平均收入；平均毛利率21.10%，同比上升49.12%。同时从已经公布的28家相关公司的2021年年报数据来看，平均收入为108.18亿元，同时该行业的毛利率也维持震荡上升的态势。由此可见数据中心行业在2021年全年得到了较大的发展，行业规模逐步在扩大中。

数据中心板块平均在建工程

       数据中心板块三季度平均在建工程10.34亿，同比大幅上升259.87%！结合该板块平均收入与在建工程数据可以看出，数据中心行业的规模在不断地扩大，行业的拐点已经到来。同时，随着“东数西算”工程的推进，数据中心行业的发展或将迎来爆发式的增长！

       从上面的数据中可以看出数据中心行业在2021年确实是迎来了不错的增长，如果之后维持较好的增速，相信机会还是不错。

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利好信号释放，银行股两大优势已显现！

国常会通告释放重大利好

       昨日国常会的通告涉及到银行的有三条，一是鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备率，二是适时运用降准等货币政策工具，三是进一步加大金融对实体经济支持力度，降低综合融资成本。由此可以看出降准预期强烈，而降准对所有银行都是利好的，尤其是商业银行。

       对于银行来说降准最直观的利好就是贷款方面，央行降低法定存款准备金率，影响银行可贷资金数量，从而增大信贷规模，提高货币供应量。因此一旦降准落地，哪怕0.5个百分点的降准，对于大型金融机构来说，它能释放的资金是非常大的。

北上资金大幅增持银行股！

       或许已经有资金预见降准的可能性，从阿牛智投统计的北上资金近一个月流入行业排名来看，位列第一的就是银行板块，共流入69.30亿，其中买的最多的便是招商银行13.73亿，其它分别是：农业银行11.51亿、工商银行11.28亿、中国银行9.96亿、交通银行9.87亿。

北上资金流入行业排名

       那么北上资金为什么会对银行股买不停呢？或许以下银行股的特点对于大资金来说也是一种吸引力！

银行股高股息率，低市净率

       要说价值投资，不得不提一下银行股，有稳定的分红，稳定的业绩，稳定的股价，还有每年雷打不动的分红。就拿上面几个北上资金大幅买买买的银行股来说，根据2021年年报披露情况：交通银行，2021年实现净利润875.8亿元，同比增长11.89%。每10股派发现金红利3.55元，按照目前5.18元的股价，股息率高达6.85%。中国银行2021年实现净利润2166亿元，同比增长12.88%，每10股派发现金红利2.21元，按照目前3.29元的股价，股息率高达6.71%。

       如此高的股息率已经比很多理财产品的收益率要高了，实际上不少的面对国际性投资者的基金就愿意推荐中国的银行股，因为银行股的股息率很高，远比存银行的钱要高，这两年人民币升值带来收益，银行分红又带来收益。按照历史经验来说股息率也是能够实实在在拿到手的。

       除了这么高的股息率之外，银行股还有一大优势，就是低市净率很低。从点掌财经的数据来看，银行板块当前市净率0.58, 长期市净率当前分位2%，基本处于历史低位。

银行板块市净率

       综上所述，银行股既有政策上的利好，又有自身的两大优势，因此笔者认为当下就是买银行股的好时候，尤其是一些商业银行，次新银行，大家都可以去关注。

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