英伟达业绩超预期 低空再爆利好

周三，市场全天震荡分化。两市共计成交8312亿元，较上个交易日放量319亿元。盘面上，BC电池、AI PC、铜缆高速连接、电力设备等板块涨幅居前，旅游、油气、有色金属、港口等板块跌幅居前。

联储纪要凸显通胀压力，美股三大指数集体收跌，热门科技股多数下跌，光伏板块逆市大涨，中概股指数跌超1%。英伟达一财季收入猛增260%，利润涨六倍，宣布10比1拆股，黄仁勋称二季度最强芯片Blackwell就发货，每年都会推出新品，盘后大涨7%突破1000美元至新高。

【热点前瞻】

1、民航局计划增加低空可飞空域 低空经济迎来快速发展

相关概念股：莱斯信息、新晨科技等

2、锑锭价格创出近十年新高 光伏玻璃促进需求大幅增长

相关概念股：湖南黄金、华锡有色等

3、多地水泥价格大幅上调 新国标实施利于化解产能过剩

相关概念股：海螺水泥、华新水泥等

4、光伏银浆价格持续上涨　双重利好下板块望迎来“双击”

相关概念股：聚和材料 、苏州固锝等

5、绿氢大项目招标陆续开启　行业将进入放量提速期

相关概念股：亿华通、科威尔等

6、我国首部 电动垂直起降航空器起降场标准发布

相关概念股：万丰奥威、中信海直等

7、全球巨头停产或低负荷运行 MDI供给短期偏紧

相关概念股：唯万密封 、美瑞新材等

8、里程碑 全球碳定价收入首次突破千亿美元大关

相关概念股：设研院、百川畅银等

9、高核准数量将延续 核电产业链坐享行业景气

相关概念股：中国核电、江苏神通等

10、江苏低空经济线上会议召开 相关公司迎机遇

相关概念股：苏交科、华设集团等

11、供需格局迎来优化 航空业景气度改善可期

相关概念股：中国国航 、吉祥航空等

12、特高压多条储备项目披露 支撑行业高景气发展

相关概念股：特变电工、西高院等

13、看好国产算力崛起 大湾区全液冷智算中心完工

相关概念股：朗科科技、中国长城等

14、城市加速数字“焕新” 监管层打造智慧城市升级版

相关概念股：赛为智能、高新兴等

15、受益人口转型大趋势 职业教育红利生成

相关概念股：中公教育、学大教育等

【个股公告】

深 高 速：拟192.3亿元建设机荷高速改扩建工程项目

华鲁恒升：拟17亿元投建酰胺原料优化升级项目及20万吨/年二元酸项目

美埃科技：拟10亿元投建高端环保装备生产基地项目（一期）

浙商证券：拟8亿元参设浙江浙商专精特新（金华）股权投资基金，基金规模20亿元

天威视讯：拟4506.3万元挂牌转让天之孚45%股权

银宝山新：拟挂牌转让子公司南通银宝80%股权

同兴环保：与柳州市惕艾惕冶金余热发电公司签订8600万元锅炉烟气超低排放改造工程合同

艾德生物：与勃林格殷格翰达成伴随诊断合作协议，合作开发肺癌伴随诊断产品

重药控股：与京东集团签署战略合作，围绕消费品供应链、药品医疗、批发零售、仓储物流等开展合作

杰瑞股份：与伊拉克油田开发有限公司初步签署伊拉克曼苏里亚项目开发生产合同

岳阳林纸：与三利木业签署战略合作框架协议，在森林资源储备等领域开展合作

神州数码：中标24.74亿元中国移动2023年至2024年新型智算中心(试验网)采购项目

天富能源：中标5.41亿元工程项目

双良节能：中标1.1亿元西王寨煤电一体化项目冷散热系统设备及附属设施采购项目

宁波建工：联合中标6.69亿元仁湖公园建设EPC项目

立中集团：获得头部新能源车企免热处理合金材料供应技术认证

上海梅林：证券简称拟变更为“光明肉业”

金禾实业：定远二期项目第一阶段项目进入试生产状态

沈阳化工：子公司聚醚多元醇扩能项目年新增产能10万吨

悦康药业：注射用头孢西丁钠、注射用头孢米诺钠通过仿制药一致性评价

派林生物：获得静注人免疫球蛋白（10%）临床试验批准

长春高新：金纳单抗注射液获得药物临床试验批准

普利制药：比拉斯汀口崩片获得临床试验批准

福安药业：收到盐酸格拉司琼片药品补充申请批准通知书

九典制药：获得艾氟洛芬贴剂药物临床试验批准通知书

福元医药：收到丙戊酸原料药化学原料药上市申请批准通知书

美诺华：获得西格列汀二甲双胍片药品注册证书

新华制药：草酸艾司西酞普兰片(10mg)取得药品注册证书

仁和药业：磷酸奥司他韦胶囊获药品注册证书

华润双鹤：布南色林片获得药品注册证书

正源股份：ST高升：公司股票可能被终止上市

歌尔股份：终止子公司歌尔微电子创业板上市

星光股份：终止增资收购广东锐丰文化51%股权事项

气派科技：终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项

天瑞仪器：终止2023年度向特定对象发行A股股票事项

ST南 卫：公司及实控人李平涉嫌信披违法违规被证监会警告并罚款300万元

国盛金控：因业务收入确认不规范等被江西证监局采取责令改正措施

超卓航科：信披违法违规被证监会警告并罚款150万元

睿智医药：实控人259万股质押逾期违约，占比0.52%

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发生了什么？光伏板块高开高走

盘面上，光伏板块持续拉升，其中亿晶光电、TCL中环、晶澳科技、金辰股份、曼恩斯特等十余股涨停，东方日升、天合光能、通灵股份、宇邦新材等涨超10%。

光伏板成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

光伏行业有望停止内卷

资金蜂拥而至光伏行业，掀起涨停潮，到底发什么什么？消息面上，中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。

光伏行业现状，主产业链价格持续下跌，最核心的上游硅料价格已经全线跌破成本，处于历史极端低价，其次供给端还在扩张，比如硅料产能还在扩张，全年硅料供给超过需求的一倍。

有工信部指导，再加上光伏行业协会的组织，不排除后面还会有好的利好出台。

光伏行业盈利开始下滑

光伏板块总市值超6.6万亿，包含400家公司，其中评分为80分以上的公司占比17%。从最新一季报看，行业盈利开始下滑。光伏板块平均净利润1.99亿，同比下降8.75%；平均净利润率4.62%，同比下降12.50%（数据截止日期：2024年04月30日)。后续随着政策供给侧减少，淘汰落后产能，停止价格战后，业绩有望迎来改善。

光伏行业平均净利润

来源：阿牛智投

光伏昨天的座谈会后，与会单位在会后表示真的卷不动了，都打到甚至打穿现金成本了，一定程度上，低质扩产要结束。之后要卷也是卷降本增效和新技术，打不过的被收购重组也是大概率。至此，锂电和光伏的低质扩产应该是见底了。价格战不打之后，关注的便是去库的状况，一般A股会提前反馈。一旦主产业链成功触底，主产业链环节上的龙头是有望迎来反转。

根据国际能源网光伏头条（PV-2005）统计，2023年113家上市光伏企业营收合计16372.45亿元，排名前十的企业，营收全部在500亿元之上，依次分别为，通威股份、隆基绿能、晶科能源、天合光能、特变电工、晶澳科技、阳光电源、TCL中环、正泰电器、阿特斯。10家企业合计营收9203.2亿元，占总营收的56.21%。

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地产进入新阶段 核心公司受益梳理看过来

房地产板块持续走强，已然成为市场行情的主线。其成分股金地集团、我爱我家、渝开发、天地源、苏宁环球、安居宝、德必集团、世联行等10余股涨停，万科A涨超5%。

房地产成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上，住建部日前发布通知，要求各地住房公积金管理中心做好住房公积金个人住房贷款利率下调相关工作。

昨日，武汉有银行确认开始执行首套首付15%，二套首付25%；同时首套房贷利率由3.55%降为3.25%。此外，市场从合肥某国有大行了解到，该行今日已将首套房贷首付比例降至1.5成，二套房贷首付比例降至2.5成，首套房和二套房的房贷利率均降至3.45%。

房地产板块业绩处于改善中

房地产板块总市值超1.2万亿，包含111家公司，其中评分为80分以上的公司占比5%。房地产板块是近期的热门板块，最近一周表现优于99%的板块，涨幅达到9%。从业绩上看，2024年一季度板块平均净利润为-0.48亿元，去年同期-1.03亿元，年度上看2023年为-2.22亿元，2022年同期为-3.97亿元，同比少亏，行业盈利处于改善中。

房地产板块平均净利润

来源：阿牛智投

房地产一大波政策来袭

5月15日，杭州市临安区宣布将购买一批商品住房，转化为公共租赁住房。

5月17日，全国切实做好保交房工作视频会议提出:商品房库存较多城市，政府可以需定购，酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房。

紧接着，又是一大波政策虎贲袭来！

1）央行等两部门：首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%

2）中国人民银行决定，自2024年5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，苏州公积金贷款利率下调

3）央行：取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限

4）央行将设立3000亿保障性住房再贷款，鼓励引导金融机构按照市场化、法治化原则，支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房。

5）央行：城市政府选定地方国有企业作为收购主体，该企业及所属集团不得涉及地方政府隐性债务

可见本轮房地产政策刺激，力度强，首付比例降至历史最低，取消房贷利率下限，后续房贷利率有望跌破3%；决心大，央行设立3000亿保障性住房再贷款，中央首次加杠杆，支持地方收储模式等，后续重磅政策应出尽出，预示我国楼市进入新阶段。

房地产核心公司如下：

房地产开发：

1、央企：保利发展、招商蛇口、广宇发展、华润置地、光大嘉宝、中交地产、信达地产、大悦城、华侨城A、南国置业、招商积余

2、国企：万科A、沙河股份、深深房A、阳光股份、新能泰山、津滨发展、大龙地产、首开股份、栖霞建设、信达地产、珠江股份、凤凰股份、华远地产、京能置业、中新集团

3、民营：荣安地产、冠城大通、华夏幸福、金地集团、新城控股

区域：

1、北京：首开股份、城建发展、金融街、北辰实业、京能置业、京投发展、电子城、万通发展、大龙地产、*ST中迪

2、上海：

国资：陆家嘴、外高桥、光明地产、张江高科、浦东金桥、城投控股、上实发展、同济科技、新黄浦、中华企业、市北高新、光大嘉宝、上海临港

非国资：万业企业、绿地控股、大名城、三湘印象、华丽家族

3、广东：华发股份、天健集团、中洲控股、珠江股份、香江控股、深振业A、格力地产、华联控股、深物业A、沙河股份、海印股份、世荣兆业、深深房A、粤宏远A

4、深圳：万科A、深振业A、深物业A、沙河股份、天健集团、特发服务、南山控股

5、江苏：新城控股、南京高科、黑牡丹、栖霞建设、苏州高新、中新集团、ST中南、新湖中宝、南京公用、凤凰股份、南京商旅

6、浙江：滨江集团、荣安地产、广宇集团、卧龙地产

7、天津：天保基建、津滨发展、津投城开

8、重庆：财信发展、*ST金科、渝开发

9、福建：冠城大通、中国武夷

10、其他：荣盛发展（河北）、福星股份（湖北）、天地源（陕西）、合肥城建（安徽）、云南城投（云南）、阳光股份（北京/四川）

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美股周二收高 沪指缩量休整后再攻3200？

周二，市场全天震荡调整，创业板指领跌。两市共计成交7993亿元，较上个交易日缩量1961亿元。盘面上，铜箔、AI PC、汽车整车、猪肉等板块涨幅居前，黄金、民爆、军工、量子科技等板块跌幅居前。

美股周二收高，纳指与标普500指数均创收盘历史新高，英伟达率众科技巨头再攀巅峰，中概股指数跌超2%。

【热点前瞻】

1、超五百款金融领域应用加入鸿蒙生态　纯血鸿蒙进入冲刺阶段

相关概念股：诚迈科技、九联科技等

2、台积电量产特斯拉DojoAI训练模块　先进封装产业链迎机遇

相关概念股：文一科技、华海诚科等

3、助力产业预期 超宽带设备无线电管理规定发布

相关概念股：中海达、浩云科技等

4、性能优异运行稳定 硫化物全固态电池研发成功

相关概念股：瑞泰新材、紫建电子等

5、人工关节接续采购中选结果出炉 国产份额提高

相关概念股：春立医疗、三友医疗等

6、行业龙头推出旗下首辆“可量产”自动驾驶车型

相关概念股：路畅科技、宜通世纪、万集科技等

7、2025年实现类L4级智驾！小鹏国内首发落地端到端大模型

相关概念股：兴民智通、锐明技术等

8、重庆取消“现房满两年交易”政策，新住取得不动产权证后即可上市再交易

相关概念股：中交地产、渝开发、华发股份等

9、SK海力士再获HBM大单！第一季客户存款再大幅增长

相关概念股：通富微电、华海诚科等

10、北京三号C星星座成功发射

相关概念股：上海沪工、霍莱沃等

【个股公告】

华凯易佰：拟7亿元先进方式收购通拓科技100%股权，标的主营跨境电商

上工申贝：拟参与美国ICON公司破产重整投资（注：标的主营碳纤维轻型双座运动型飞机产、研、销）

士兰微：拟120亿元合资投建8英寸SiC功率器件芯片制造生产线

新宙邦：拟3.5亿美元在美国路易斯安那州建设电池化学品项目

华鼎股份：拟10.31亿元投建“年产6万吨高品质锦纶PA66长丝项目”

金宏气体：与山东睿霖高分子材料签订18.6亿元氧气和氮气供气合同

精工钢构：中标8.44亿元沙特达曼体育场项目

百利天恒：注射用BL-B01D1 三期临床试验完成首例受试者入组

华铁应急：海控产投拟7.258元/股受让公司14.01%股权，实控人将变更为海南省国资委，股票复牌

金融街：4月17日至5月20日，大家人寿累计减持1.23亿股，占比4.1%

返利科技：5月14日-21日，昌九集团累计减持640.43万股，占比1.06%

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联想、高通和微软联手打造新一代AIPC

盘面上AIPC概念异动拉升，英力股份20CM涨停，春秋电子10CM涨停，龙旗科技、隆扬电子、智迪科技、雷柏科技、思泉新材、华勤技术等纷纷跟涨。消息面上，在微软Build 开发者前瞻大会上，微软推出了一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑，并将其描述为新一类 Windows PC。

AIPC成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

AI PC全面“亮剑” 国内起售8688元！微软推出Copilot全面融入Windows 11

美东时间5月20日周一，微软公司宣布推出一款Surface笔记本电脑和一款Surface Pro平板电脑，均搭载高通芯片，可在无互联网连接的情况下运行某些人工智能任务。联想、戴尔、惠普、华硕、宏碁和三星等其他电脑制造商也在推出搭载高通Snapdragon X Elite和X Plus处理器的AI就绪电脑，这些处理器承诺更长的电池寿命，并将运行微软的Copilot AI聊天机器人。Copilot+电脑的起价为999美元。微软当地时间周一开始接受预订，设备将于6月上市。

5月21日，联想集团推出首款搭载高通骁龙X Elite的下一代Copilot+ PC——联想Yoga Slim 7x和联想ThinkPad T14s Gen 6。

英特尔：今年将交付超过4000万片AI PC处理器

5月21日，据英特尔消息，自2024年第三季度起到假日季，英特尔即将到来的客户端处理器（代号Lunar Lake）将为来自20多家OEM的80多款新笔记本电脑机型提供动力。加之Lunar Lake的到来，英特尔在今年将交付超过4000万片AI PC处理器。

AIPC板块平均净利润同比大增

AIPC板块总市值2800多亿，包含18家公司，其中评分为80分以上的公司占比6%。AIPC板块是近期的热门板块，最近一周表现优于95%的板块，涨幅达到5%。最新一季度AIPC板块平均净利润0.66亿，同比上升898.69%；平均净利润率2.49%，同比上升80.43%（数据截止日期：2024年04月30日)。

AIPC平均净利润

来源：阿牛智投

2024年伴随着AI CPU与Windows 12的发布，将成为AI PC规模性出货的元年。预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台。在2025年至2026年，AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率，并在2027年成为主流化的PC产品类型，这意味着未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。根据Canalys，未来五年内，优化后的大语言模型和AI工具的出现，以及集成AI功能后的操作系统升级，将推动AI PC的渗透率。Canalys预测，2024年将是AI PC放量的初期，兼容AI功能的PC渗透率达到19%，2027年AI PC出货量占比将达60%，AI PC将成为主流。

CPU相关公司：海光信息、龙芯中科；

内存相关公司：澜起科技、聚辰股份、深科技、江波龙；

触控显示相关公司：莱宝高科、京东方A、长信科技；

电池：珠海冠宇、德赛电池、欣旺达；

结构件、散热等：领益智造、长盈精密、光大同创、英力股份、中石科技、飞荣达；

生物识别：汇顶科技、欧菲光；

FPC：鹏鼎控股、东山精密；

制造代工：华勤技术、闻泰科技等。

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涨价函一出 复合集流体拉升

5月21日，复合集流体领涨，截止目前板块指数上涨4.14%涨幅居首。其中万顺新材涨超16%，英联股份、沃格光电涨停，中一科技、铜冠铜箔、宝明科技、、东威科技、骄成超声、双星新材等跟涨。

复合集流体成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

覆铜板供应商发布涨价函

消息面上，5月20日，广东建滔积层板销售有限公司发布涨价函，从即日新接单起，对部分铜箔板料加价5元/张或10元/张。公司表示，近期主要原材料铜价格大幅上涨，客户备货较多，公司5月份产能已经全部接满。分析认为，建滔的涨价预计将引发行业内其他厂商的跟涨，早盘复合集流体板块领涨，相关个股走强。

什么是复合集流体？

复合集流体是一种高分子材料和金属复合的新型集流体材料。结构类似“三明治”结构，中间为基膜（PP、PET、PI等高分子材料），外两层为镀铜或铝金属膜。

复合集流体产业链上游主要为相关设备厂商、基材、靶材等材料厂商及添加剂厂商；中游则为复合集流体生产厂商；下游为电池生产厂商，包含动力电池、储能电池、消费电池等。

复合集流体低位箱体有望突破

复合集流体板总市值1700多亿，块包含24家公司，其中评分为80分以上的公司占比4%。复合集流体板块是近期的热门板块，最近一周表现优于96%的板块，涨幅达到5%。技术走势上看，最近四个月处于低位箱体震荡，最近三个交易日放量上涨，有望箱体突破，新上一台阶。

复合集流体板块指数走势图

来源：阿牛智投

复合集流体产业链关注以下方向：

上游原材料：包括PET/PP基材及铜靶材。生产PET基材的公司包括双星新材、康辉新材、日本东丽等，PP基材主要参与企业包括东材科技、铜峰电子等。铜靶材企业有阿石创等。

中游复合集流体制造厂商：目前主要分为，传统锂电铜箔生产商以及技术上具备共同性适合转型至复合集流体领域的两类参与者。

前者主要包括诺德股份、嘉元科技、中一科技等。后者主要包括宝明科技、双星新材、阿石创等，此类公司一般主营复合集流体相关业务，通过ITO镀膜、PET基膜制造等原有技术积累跨业进入复合集流体制造领域。

下游电池端：宁德时代、比亚迪、国轩高科以及海辰储能等多家电池厂，正积极布局复合集流体领域。

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震荡上行 沪指剑指3200

周一，市场全天震荡走高。两市共计成交9954亿元，较上个交易日放量1080亿元。盘面上，贵金属、民爆、油气、煤炭等板块涨幅居前，房地产、家用轻工、电商、铜缆高速连接等板块跌幅居前。

市场关注美联储会议纪要和英伟达财报，美股涨跌互现，纳指创历史新高，热门科技股多数上涨，中概股指数跌1.65%。

【热点前瞻】

1、覆铜板供应商发布涨价函 行业有望迎来量价齐升

相关概念股：生益科技、华正新材等

2、eVTOL龙头一季度营收大增 行业将迈向量产阶段

相关概念股：中直股份、卧龙电驱等

3、海外大厂AI事件进展密集 光模块出口额同比倍增

相关概念股：中际旭创、光库科技等

4、受益于消费电子市场回暖 显示面板价格延续涨势

相关概念股：京东方A、TCL科技等

5、锰系产品价格再次暴涨　产业链公司望受益

相关概念股：湘潭电化、红星发展等

6、合作共赢 京东支付与微信支付实现互联互通

相关概念股：科蓝软件、新国都等

7、深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型

相关概念股：润建股份、数字政通等

8、预订量同比暴涨超600%，旅游行情正在持续回暖

相关概念股：西藏旅游、岭南控股等

9、AI算力基础设施向万亿参数场景演进，光模块加速升级且需求强劲

相关概念股：光迅科技、新易盛、光库科技等

10、机构称商业航天已迎来真正元年，产业链上下游需求将进入爆发期

相关概念股：上海瀚讯、上海沪工、震有科技等

11、手机+AI PC+汽车多个领域加速渗透，鸿蒙生态版图正爆发式扩张

相关概念股：润和软件、软通动力、拓维信息等

12、事关人形机器人，工信部与上海市合作共建创新中心

相关概念股：丰立智能、世运电路等

13、纽约、上海交易所铜价纷纷创下新高，全球市场迎来一波“全金属狂潮”

相关概念股：银泰黄金、赤峰黄金等

【个股公告】

伊利股份：拟不超41.88元/股回购10亿元-20亿元股份予以注销并减少注册资本

王 府 井：拟不超17.5元/股回购1亿元-2亿元股份予以注销并减少注册资本

国际医学：拟不超9.16元/股回购1亿元-1.5亿元股份予以注销并减少注册资本

百洋医药：拟8.8亿元收购百洋制药60.199%股权

凌云股份：拟2380万元收购凌云世东剩余50%股权

广聚能源：拟1608万元收购控股子公司广聚亿达剩余40%股权

*ST金时：拟1330.82万元收购千页科技8%股权，持股将升至51.04%

华灿光电：拟9.85亿元投建扩产项目

瑞玛精密：拟定增不超6.8亿元 用于汽车空气悬架系统及部件生产建设项目等

普 路 通：拟定增不超5.49亿元 用于补充流动资金及偿还银行贷款

艾森股份：拟不超5亿元投建集成电路材料制造基地项目

科前生物：拟2.87亿元募集资金用于新项目“高级别动物疫苗产业化基地建设项目(一期)

开开实业：拟向控股股东定增不超2.06亿元用于补充流动资金

湖南发展：拟1亿元投设子公司实施分布式光伏等新能源项目

科 达 利：拟4900万美元设美国控股子公司（持股85%）并建设新能源动力电池精密结构件生产基地

中文传媒：拟2亿元认购私募基金江右数科基金份额，持股39.84%

维业股份：与珠海十字门签订10.22亿元建设工程施工合同

宏润建设：与河源兴能科技签署9.12亿元光伏发电项目EPC总承包合同

华电重工：与江苏国信马洲发电等签署2.49亿元管道管材及管件采购合同

翰宇药业：与中关村科学城管委会签署合作协议，在多肽药物开发领域开展深入合作

凯龙高科：与湖南大学签订技术开发（委托）合同，就铝/碳化硅刹车盘制备技术产业化开发达成合作

聚力文化：与北京腾讯签订债务执行和解协议，公司应向北京腾讯支付1.8亿元

*ST农尚：与克拉玛依市云计算产业园区管委会签署战略合作框架协议

浦东建设：子公司中标多项重大项目 合计金额达17.6亿元

中国通号：3-4月中标轨道交通重要项目合计29.78亿元

海 目 星：已成功开发长波红外连续可调谐台式飞秒激光器 全球尚无对标产品

麒麟信安：旗下服务器操作系统产品，通过中国信息安全测评中心的安全可靠测评

方正电机：获得小鹏汽车某车型驱动电机定转子总成等项目定点，5年预估销售35万台

上海医药：培哚普利叔丁胺原料药上市申请获得批准

康泰生物：四价流感病毒裂解疫苗新增6-35月龄人群临床试验申请获得受理

百诚医药：BIOS2220获得临床试验批准通知书

恒瑞医药：SHR-1905注射液获得药物临床试验批准通知书

立方制药：收到洛索洛芬钠口服溶液药品注册受理通知书

安图生物：全自动生化分析仪、飞行时间质谱检测系统获得医疗器械注册证

*ST美吉：ST富通：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST同洲：终止发行股份及支付现金购买资产事项（原拟收购厦门靠谱云100%股权）

联创股份：因信披违规，公司及相关人员收到山东证监局警示函

四川金顶：终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件

*ST中润：公司主要银行账户被冻结 触及其他风险警示

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矿山招标旺季来临 民用爆破涨幅居首

周一盘面上，民用爆破板块指数上涨5%，位居主题涨幅居首。民爆概念股持续活跃，其中高争民爆、雪峰科技、保利联合涨停，易普力、江南化工、壶化股份、同德化工等跟涨。消息面上，在民爆行业集中度提升背景下，叠加下游矿山大型化动工，头部企业订单增加、市占率提升。

民用爆破成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

民爆作为“许可证“行业 稳健性和成长性往往兼具

民爆是民用爆炸物品的简称，包括各种民用炸药、雷管及类似的火工产品。民爆行业是炸药及火工产品制造行业，属于基础性产业，对国民经济建设和社会发展有着重要影响。该行业的产品在采矿业、基础建设领域等有着广泛的应用。民爆物品分为八大类，包括炸药、震源药柱、起爆药柱、工程雷管、塑料导爆管、导火索、导爆索和聚能射孔弹等，这些产品都是具有易燃易爆危险属性的特殊商品。

民爆公司通常具备爆破资质，为不具备爆破资格的矿山进行有偿爆破服务。由于民爆物品的危险特性，国家对民爆物品的生产、销售、购买、运输、爆破作业实行许可证制度，以确保安全。

民用爆破板块指数趋势上行

民用爆破板块小公司少，总市场2200多亿，包含16家公司，其中评分为80分以上的公司占比6%。民用爆破板块是近期的热门板块，最近一周表现优于96%的板块，涨幅达到1%。2月6日底部企稳，一路震荡上行，板块指数创一年新高，趋势确立。

民用爆破板块指数走势图

来源：阿牛智投

据中国爆破行业协会数据，2023年国内民爆生产总额434.3亿元，同比+10.4％；利润总额85.27亿元，同比+44.99％，整体高景气、高增长。国内民爆正经历能源保供、矿产高景气、行业整合、矿服一体、出海等多重发展机遇。A股中相关公司有：易普力、高争民爆、保利联合、广东宏大、江南化工、凯龙股份、国泰集团、雪峰科技、壶化股份等。

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黄金白银暴涨 相关概念股走高

5月20日早盘，贵金属黄金白银集体高开走强，其中湖南白银、盛达资源、白银有色、北方铜业涨停，晓程科技、曼卡龙涨超11%，豫光金铅、兴业银锡、莱绅通灵等涨超8%。

黄金板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上，周五国际大宗商品集体大涨，黄金上涨1.11%，再次站上2400美元/盎司，为4月19日以来新高；白银大涨6.36%，为2013年以来最高；伦铜创历史新高。

黄金板块主力资金大幅增持

黄金股板块总市值超1.8万亿，包含61家公司，其中评分为80分以上的公司占比15%。从主力控盘看，基金大幅增持超配。2023末基金完整持仓7.66%市值，北上资金完整持仓2.98%市值。

黄金板块主力控盘图

来源：阿牛智投

机构称黄金或将冲刺2500美元/盎司

随着黄金、白银再次暴涨，白银价格攀升至11年新高，黄金价格也回升至4月的历史高位。周末，多家金店火速调高黄金零售价，目前国内各品牌黄金首饰价格已达740元/克附近，不少金店价格已刷新之前纪录。

机构观点称经济数据表明美国通胀数据环比回落，为美联储降息提供数据支撑，美联储主席鲍威尔声称加息暂且不在联储的选项内，大幅减弱了市场因年初以来CPI连续超预期所致的加息预期；此外，欧洲央行管委诺特认为6月可能是首次降息的好时机。受到海外降息预期上升影响，以及以色列打击拉法东部，停火谈判无果而终，导致中东地缘政治风险再起的影响，海内外黄金价格走势良好，预计后续黄金价格维持震荡向上走势。多家机构和分析师表示，金价未来仍有上涨空间，或将冲刺2500美元/盎司。

A股中黄金部分概念股有：

中金黄金：央企背景，铜金双轮驱动；山东黄金：老牌黄金企业，矿产金产量恢复；赤峰黄金：立足国内黄金矿山，出海开发增量；银泰黄金：黄金矿产低成本优势领先；紫金矿业：铜金矿产全球布局，矿业巨头持续迈进；洛阳钼业：刚果(金)铜钴矿开始放量，主要矿产进入提升年；金诚信：矿服起家，切入铜矿磷矿资源领域；西部矿业：玉龙铜矿扩产，带来铜矿增量；河钢资源：PC矿二期顺利，铜矿增量弹性大；藏格矿业：钾锂铜多矿种同步发展；神火股份：煤、铝业务双核显优势，未来成长可期；云铝股份：国内最大绿铝供应商，绿电优势明显；天山铝业：一体化优势突出，切入电池箔快车道；湖南黄金：全球锑矿龙头，持续受益于锑价上涨；锡业股份：锡金属景气度有望回暖，行业锡龙头将受益；华锡有色：锡锑双金属驱动等。

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