华东重机：拟60亿元投建年产10GW N型高效太阳能电池片项

7月7日个股公告精选

1、中远海能：上半年净利同比预增约1510.1%

中远海能公告，预计上半年净利润25.6亿元，同比增长约1510.1%；中国石油需求上涨以及美湾、巴西原油出口对长运距航线的贡献，是2023年上半年VLCC运价高涨的主要驱动因素。

2、新致软件：上半年净利润预增195.18%至249.84%

新致软件公告，预计2023年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为2700万元至3200万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加人民币1785.29万元至2285.29万元，同比增加195.18%至249.84%。

3、国脉文化：上半年预计实现净利润4000万元-5000万元 同比扭亏

国脉文化发布半年度业绩预告，预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为4000万元-5000万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。报告期公司加快重点产品拓展，优化业务结构，提升了高价值业务收入占比；另外，部分股权出售拉动收益同比增加。

4、农发种业：上半年净利润预增51.58%-62.25%

农发种业公告，公司2023年上半年预计实现归属于母公司所有者的净利润7100万元-7600万元，同比将增加51.58%-62.25%。上半年种子及专有品种粮业务销售收入及利润同比大幅增长；公司积极拓展钾肥进口和销售的新渠道，上半年化肥业务销售收入和利润同比增长。

5、东阿阿胶：上半年净利预增65%-78%

东阿阿胶(000423)发布业绩预告，预计2023年半年度归母净利5.1亿元-5.5亿元，同比增长65%-78%。公司东阿阿胶块市场份额明显提升，复方阿胶浆大品种战略持续发力，桃花姬阿胶糕全渠道实现快速增长，经营业绩稳步提升。

6、浙江力诺：上半年净利润预增22.54%-31.79%

浙江力诺(300838)发布半年度业绩预告，上半年实现归属于上市公司股东的净利润5300万元–5700万元，同比增长22.54%-31.79%。

7、方正电机：上半年预计实现净利润2500万元–3000万元 同比扭亏

方正电机(002196)发布半年度业绩预告，上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润2500万元–3000万元，同比扭亏。公司一季度销售的驱动电机产品结构改善，扁线电机及高压电机出货增加，以及智能控制器产品销售占比增加，公司综合营业毛利率同比增加约3.4%。

8、东华软件：子公司中标3.4亿元武汉人工智能计算中心扩容项目

东华软件(002065)公告，全资子公司北京神州新桥科技有限公司于近日中标武汉人工智能计算中心项目扩容(三期)，中标金额3.4亿元。

9、双飞股份：股东拟合计减持不超过2.34%公司股份

双飞股份(300817)公告，持股6.0556%的股东顺飞投资、持股4.9869%的股东腾飞投资拟合计减持不超过2.3362%公司股份。股价方面，双飞股份今天20%涨停。

10、嘉元科技：控股股东拟减持不超过3%公司股份

嘉元科技(688388)公告，持股24.19%的控股股东嘉沅实业拟减持不超过3%公司股份。

11、志邦家居：拟发行可转债募集资金不超过7亿元

志邦家居(603801)公告，拟向不特定对象发行可转债募集资金不超过7亿元，拟用于清远智能生产基地（一二期）建设项目、数字化升级项目、补充流动资金。

12、鸿博股份：公司目前算力出租业务发展符合预期，不涉及夸大性描述

鸿博股份(002229)回复关注函，目前公司仅了解公司所涉及的与英伟达合作业务中各方的权利与义务，不了解英伟达与其他公司的合作内容及模式，故无法说明其中是否存在差异及差异化程度。公司目前算力出租业务发展符合预期，相关客户均已签署合作协议，出租业务规模，设备到货情况，人才建设储备有序进行，不涉及夸大性描述。

13、华东重机：拟60亿元投建年产10GW N型高效太阳能电池片项目

华东重机公告，公司于7月5日与亳州芜湖现代产业园区管委会签署了附生效条件的《投资合同书》。公司拟在亳州芜湖现代产业园区投资建设“年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目”并设立项目公司。项目计划总投资约60亿元，新建N型高效太阳能电池片。公司下属的控股子公司无锡华东光能科技有限公司在亳州市注册成立控股子公司作为项目公司，注册资本金6亿元。

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全球能源运输龙头业绩爆了

7月6日，全球领先的能源运输龙头中远海能披露上半年业绩预增公告，经财务部门初步测算，预计上半年实现归母净利润约25.6亿元，与上年同期相比，增加约24.0亿元，同比增长约1510.1%；预计扣非净利润约为22.3亿元，与上年同期相比，增加约20.8亿元，同比增长约1367.1%。

外贸原油轮市场处于新一轮景气周期

已公布2023年一季度报表，中远海能收入为56.31亿元，毛利率为30%，收入同比大幅增长62%，毛利率同比大幅上升413%，收于与毛利率处于量价齐升时期。

中远海能收入成本及毛利率

来源：阿牛智投

中远海能表示，2023年上半年，国际油运市场的运价水平在剧烈波动中表现强劲。根据波罗的海交易所数据，2023年1-6月，全球超大型油轮（VLCC）中东-中国航线（TD3C）平均日收益（TCE）为43,147美元/天，较去年同期增长约562%。中国石油需求上涨以及美湾、巴西原油出口对长运距航线的贡献，是2023年上半年VLCC运价高涨的主要驱动因素。中远海能科学研判市场走势、灵活布局全球船位，及时捕捉区域市场的成交机遇，实现整体船队收益的提升。

股价底部震荡上升

中远海能属水运行业，公司是中国远洋海运集团有限公司旗下从事油品、液化天然气等能源运输及化学品运输的专业化公司，由原中国远洋、中国海运两大集团能源运输板块重组而成,2016年6月6日成立于上海,致力成为全程能源运输方案解决者，为客户提供全船型、全球化、全天候优质服务。

中远海能股价与水运板块对比

来源：阿牛智投

中远海能具备上海自贸区、央企改革、沪港通、股权激励、上海航运中心等题材，概念较为丰富。和公司涨跌关联度最大的板块是水运。最近走势对比看，有底部震荡走强趋势，叠加当下中报大幅预增利好，但却恰逢市场调整周期，明天股价走势是惊喜还是惊吓呢？

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“电子产品之母”PCB板块涨幅居首

7月6日早盘，市场震荡调整，三大指数均小幅下跌。板块方面，PCB、CPO、存储芯片、算力等板块涨幅居前，稀土永磁、小金属、CRO、中药等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.53%，深成指跌0.39%，创业板指跌0.61%。

PCB板块领涨市场

PCB概念股大涨，弘信电子、金安国际、天津普林涨停。PCB板块包含59家公司，总市值为6487亿元，其中评分为80分以上的公司占比16%。最近一周表现优于95%的板块，涨幅达到5%。和该板块涨跌联动最大的板块是创业板综，最近一个月明显强于创业板综指震荡走高。

PCB与创业板综指走势对比

来源：阿牛智投

PCB是“电子产品之母”

PCB（Printed Circuit Board），中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气相互连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的，故被称为“印刷”电路板。几乎每种电子设备，小到电子手表、计算器，大到计算机、通信电子设备、军用武器系统，只要有集成电路等电子元件，为了使各个元件之间的电气互连，都要使用印制板。

印制电路板是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等功能，绝大多数电子设备及产品均需配备，因而被称为“电子产品之母”。

PCB产业链图解

印制电路板制造行业的上游主要为铜箔、铜箔基板、玻纤布、树脂等原材料行业，中游为PCB原材料 及PCB制造厂商，其中中间材料覆铜板和半固化片是重要的原材料。下游主要为通信设备、半导体、 消费电子和航空航天等领域的厂商。

PCB产业链图

AI发展带来PCB增量

AI 服务器已到加速发展阶段。从英伟达的业绩跟踪情况来看，英伟达数据中心业务营收快速增长，23Q1实现同比+14%、环比+18%，并且英伟达给出明确指引提到 23Q2因数据中心业务而总体营收环比有望实现53%的增长，可以想见 AI 服务器将迎来快速增长期。

具体来看：1）大模型训练和推理需求使得AI服务器需求大幅增长，预测2023~2025年AI服务器PCB市场将达到60亿元、70亿元和79亿元；2）普通服务器升级为PCIe 5.0，PCB价值量将提升，按照PCIE 5.0的服务器单台PCB价值量为2777元、非PCIE 5.0的服务器单台PCB价值量为2425元的假设，我们推估2023~2025年普通服务器全球市场将达到366亿元、404亿元、438亿元；3）交换机升级到800G将大量采用Super ultra low loss 级别以上的CCL 并采用PCB材料层数将达到32层以上，预计 2023~2025 年交换机市场PCB规模将达到 168 亿元、193 亿元、222 亿元。当前对PCB行业有显著创新驱动的细分领域主要来自于大数通行业，将为PCB带来新驱动力。

PCB相关公司有哪些

首先从赛道选择来看，AI服务器PCB将带动高多层板以及高密度板需求快速增加；同时，随着新能源汽车渗透率持续提升，汽车领域PCB需求也将保持稳定增长。从技术卡位来看，持续看好IC载板、HDI载板等板块国内重点公司有深南电路、沪电股份等，其他相关公司：：奥士康、兴森科技、胜宏科技、沪电股份、崇达技术、生益科技、深南电路、景旺电子、迅捷兴、 金百泽、南亚新材、博敏电子、明阳电路等。

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16天涨超40%，德赛西威控股股东拟减持不超过2%

7月6日个股公告精选

1、平高电气：上半年净利润同比预增185%左右

平高电气(600312)发布半年度业绩预告，预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为3.32亿元左右，同比增长185%左右。报告期内，行业发展势头良好，电网建设速度加快，公司加大市场开拓力度，可执行项目陆续履约交付，营业收入同比增长。

2、天顺风能：上半年净利预增105%-136%

天顺风能(002531)披露半年度业绩预告，公司预计上半年净利润为5.2亿元–6亿元，同比增长104.72%-136.22%。报告期内，公司新增海上风电桩基业务，实现0至1的突破；陆上塔筒、叶片交付量较上年同期增加；风电场并网规模、发电业务较上年同期增加。

3、长高电新：上半年净利预增63.35%-86.68%

长高电新(002452)发布业绩预告，预计2023年半年度归母净利8400万元-9600万元，同比增长63.35%-86.68%。本报告期公司输变电设备板块发货同比增加，营业收入同比增长。

4、重庆百货：上半年净利预增51%到65%

重庆百货(600729)公告，公司预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润8.9亿元到9.7亿元，同比增加51.43%到65.05%。上半年，公司经营发展持续向好，业绩保持良好增长。

5、捷顺科技：上半年预盈2500万元-3500万元 同比扭亏

捷顺科技(002609)披露半年度业绩预告，公司预计上半年净利润为2500万元-3500万元，上年同期亏损3866.77万元。上半年，包括停车场云托管SaaS业务、捷停车智慧停车运营业务、停车场数字化运营业务、充电业务等新业务实现较高增速，带动公司整体营业收入增长；同时，传统智能硬件业务恢复增长趋势。

6、福龙马：中标6.24亿元垃圾一体化处理特许经营项目

福龙马(603686)公告，于近日收到广州市国际工程咨询有限公司发布的《中标（成交）通知书》，公司中标广东省始兴县城乡垃圾一体化处理特许经营项目，项目总金额6.24亿元。

7、万孚生物：拟以3000万元至5000万元回购股份

万孚生物(300482)公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施公司后续员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于3000万元且不超过5000万元，回购股份价格不超过43.06元/股。

8、东岳硅材：产品售价及毛利率大幅下降 上半年预亏1.73亿–2.1亿

东岳硅材(300821)披露半年度业绩预告，公司预计上半年净利润亏损1.73亿元–2.1亿元，上年同期盈利5.19亿元。2023年上半年，全球经济增速放缓，大宗商品价格整体回落，同时，国内有机硅新建产能全面释放，供需短期失衡，市场竞争激烈，价格不断下行，有机硅DMC价格跌破行业成本线。公司主要产品的产量和销量有所增长，但是由于产品售价及毛利率大幅下降，预计净利润亏损。

9、路畅科技：上半年预亏1000万元-1500万元 同比转亏

路畅科技(002813)发布业绩预告，预计2023年半年度归母净利亏损1000万元-1500万元，上年同期盈利271.86万元。报告期内，公司根据重大资产重组项目各中介机构的工作进度，对与企业合并相关的中介费用进行计提，增加管理费用657万元；全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司因下游市场低迷，售价持续下降，导致毛利率下降，净利润下降；公司加大汽车电子产品的研发投入，研发费用增加。

10、牧原股份：6月生猪销售收入86.89亿元

牧原股份(002714)发布6月份生猪销售简报，6月份，公司销售生猪531.4万头，销售收入86.89亿元。6月份，公司商品猪价格相比2023年5月份呈现下降趋势，商品猪销售均价13.82元/公斤，比2023年5月份下降2.54%。2023年上半年，公司共销售生猪3026.5万头。

11、德赛西威：控股股东拟减持不超2%股份

德赛西威(002920)公告，公司控股股东惠创投因自身资金需求，计划于减持计划公告之日起3个交易日后的3个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过1110万股，减持比例不超过公司当前总股本的2%。

12、康华生物：股东拟减持不超6%股份

康华生物(300841)公告，公司股东青岛盈科及其一致行动人泰格盈科拟减持公司股份不超过6%。

13、今创集团：中国轨道拟减持不超过6%公司股份

今创集团(603680)公告，持股20.84%的股东中国轨道拟减持不超过6%公司股份。

14、光庭信息：上汽创投拟减持不超4%股份

光庭信息(301221)公告，持股为7.16%的公司股东上汽创新发展投资基金有限公司（简称“上汽创投”）拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过370.49万股（不超过公司总股本比例为4%）。

15、云南锗业：公司及子公司主营产品中材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗

云南锗业(002428)披露股票交易异动公告，目前公司及子公司主营产品中材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗，光伏级锗产品主要为太阳能锗晶片，红外级锗产品主要为红外级锗单晶（光学元件）、锗镜片、镜头、红外热像仪，光纤级锗产品为光纤用四氯化锗，化合物半导体材料主要为砷化镓晶片、磷化铟晶片。在涉及商务部、海关总署公告中相关类别的产品时，公司及子公司须按照国家法律法规及该公告的规定获得许可后方可出口。

16、潮宏基：参股公司拉拉米撤回上市申请

潮宏基(002345)公告，参股公司拉拉米已于6月28日向深交所申请撤回首次公开发行股票并在主板上市的申请文件，深交所于7月3日作出终止对拉拉米首次公开发行股票并在主板上市审核的决定。拉拉米本次撤回上市申请不会对公司经营管理造成重大不利影响。

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稀土永磁异动拉升 中科磁业一度20CM涨停

7月5日早盘，稀土永磁概念持续攀升，中科磁业一度20%涨停，银河磁体涨超16%，中国稀土、龙磁科技、大地熊、金力永磁涨逾5个点以上。

稀土永磁盘涨幅top10

来源：阿牛智投

稀土永磁是什么？

稀土永磁材料是指稀土金属和过渡族金属形成的合金经一定的工艺制成的永磁材料。现分为第一代(RECo5)第二代(RE2TM17)和第三代稀土永磁材料(NdFeB)。新的稀土过渡金属系和稀土铁氮系永磁合金材料正在开发研制中，有可能成为新一代稀土永磁合金。

稀土永磁材料广泛应用于计算机、汽车、仪器、仪表、家用电器、石油化工、医疗保健、.航空航天等行业中的各种微特电机，核磁振共振设备、电器件、磁分离设备、磁力机械、磁疗器械等需产生强间隙磁场的元器件。

稀土永磁板块趋势转强

稀土永磁板块包含61家公司，总市值约1万亿，其中评分为80分以上的公司占比10%。最近一周表现优于93%的板块，涨幅达到5%。和该板块涨跌联动最大的板块是中证500，今日该板块放量大涨，首日强于联动指数，向上趋势确立。

稀土永磁与中证500走势对比

来源：阿牛智投

综合来看，稀土永磁板块评分80分，高于93%的板块，整体评价优异，成长能力评估中等偏上，估值具备一定的空间。可参考增强选时操作，目前处于波段持股期，仓位配置一般不超过26%。板块中天通股份，立中集团，宁波韵升，英洛华，中国宝安等股票跟随增强选时较好操作。

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昊志机电：公司生产的谐波减速器等产品尚未应用于人型机器人领域

7月5日个股公告精选

1、飞龙股份：预计上半年净利润同比增长440%-524%

飞龙股份披露2023年半年度业绩预告，预计上半年净利润1.3亿元-1.5亿元，同比增长440.43%-523.57%。报告期内，涡轮增压器渗透率提高，混动汽车快速上量，涡轮增压器壳体产品保持一定增速；新能源行业快速发展，混动、纯电动汽车逐渐普及，公司新能源热管理产品增长较快。

2、广电计量：上半年净利润同比预增189%-241%。

广电计量披露半年度业绩预告，公司预计上半年净利润为5500万元-6500万元，同比增长188.50%-240.95%。报告期内，外部经营环境逐渐好转，公司加强了业务拓展，进一步优化业务结构，提升业务质量；同时全面提升实验室产能，加快存量订单消化，毛利率逐步回升，经营业绩稳步增长。

3、同济科技（600846）上半年净利润同比预增122%-159%。

公司预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1.78亿元到2.08亿元，与上年同期相比，将增加0.98亿元到1.28亿元，同比增加122%到159%。业绩预增的主要原因：1、房产开发项目的周期性结算影响。2、报告期内公司工程咨询业务量较上年同期增加。3、报告期内惠州市第八污水处理有限公司特许经营权政府完成回购。

4、康恩贝：上半年净利同比预增139.4%-163.35%

康恩贝(600572)7月4日晚间发布半年度业绩预增公告，预计公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润5亿元-5.5亿元，同比增长139.4%-163.35%。报告期内，公司核心产品“康恩贝”牌肠炎宁系列产品等销售增长较好；转让珍视明公司7.84%股权，确认了股权处置净利润约8600万元。

5、百润股份：上半年净利预增90%-105% 预调鸡尾酒及香精香料业务收入增长较快

百润股份(002568)披露半年度业绩预告，公司预计上半年净利润为4.2亿元-4.53亿元，同比增长90%-105%。公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务销售收入同比增长较快，经营利润和净利润相应大幅增加。

6、万里扬：乘用车CVT自动变速器销量大增 预计上半年扣非净利同比增118%-144%

万里扬(002434)披露2023年半年度业绩预告，公司预计今年上半年净利润2.4亿元-2.6亿元，同比增长47.4%-59.68%；扣非净利1.71亿元-1.91亿元，同比增长118.78%-144.37%。上半年，公司乘用车变速器产品配套的汽车厂客户整车终端销量表现良好，特别是出口销量同比增长较多，有效带动了公司乘用车CVT自动变速器销量的大幅增长。

7、宇通客车：6月汽车销量同比增长111.55%

宇通客车(600066)公告，6月汽车销量4726辆，同比增长111.55%。本年累计销量15134辆，同比增长30.84%。

8、金盘科技：签订1.09亿元储能系统设备销售合同

金盘科技(688676)公告，公司（卖方）与厦门东源签订黄骅市德润500兆瓦渔光互补智慧能源项目储能系统设备采购合同，合同金额为1.09亿元。

9、腾达建设：中标3.98亿元上海轨道交通土建项目

腾达建设(600512)公告，中标“上海市轨道交通市域线崇明线工程土建18标（3#盾构转换井～陈家镇站区间、陈家镇站）”，中标价3.98亿元，工期1065日历天。

10、赛微微电：拟2500万元-5000万元回购公司股份

赛微微电(688325)公告，拟2500万元-5000万元回购公司股份，回购价格不超过45元/股（含），回购股份拟在未来适宜时机将本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让。

11、华能水电：上半年完成发电量370.95亿千瓦时 同比减少25.44%

华能水电(600025)公告，公司2023年上半年完成发电量370.95亿千瓦时，同比减少25.44%，上网电量368.09亿千瓦时，同比减少25.48%。2023年上半年发电量减少的主要原因：一是由于2022年汛期来水不足，导致2023年初水电梯级蓄能同比减少61.37亿千瓦时。二是2023年上半年澜沧江流域来水同比偏枯约2.5成。

12、艾力斯：股东拟减持不超4%公司股份

艾力斯(688578)公告，持股7.11%的股东唐玉投资计划通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过1800万股，即不超过公司总股本的4%。

13、彤程新材：股东拟减持不超1.68%公司股份

彤程新材(603650)公告，持股15.13%的股东Virgin Holdings Limited拟通过集中竞价交易和/或大宗交易方式合计减持不超过1000万股，即不超过公司总股本的1.68%。

14、瑞丰高材：拟设立控股子公司 从事黑磷及黑磷烯材料业务

瑞丰高材(300243)公告，公司与玥能新材等交易对方拟共同投资设立瑞丰玥能，注册资本为6150万元，其中公司拟以自有资金出资3136.5万元，持股比例为51%。瑞丰玥能拟开展的业务范围主要是黑磷及黑磷烯材料的研发、生产和销售。研究发现，黑磷作为新型二维半导体材料，在锂离子电池和钠电池负极等新能源材料、抗癌药物等医药材料、用于电子的半导体材料、高效纳米阻燃剂、氢能等新能源催化剂、传感及光电探测等尖端领域体现出了巨大的潜在应用价值，在部分领域很可能导致革命性的变革。未来将以瑞丰玥能为实施主体，逐步完成进一步的工艺放大试验并最终完成低成本规模化制备黑磷的目标。

15、清研环境：终止收购瑞赛环保51%股权

清研环境(301288)公告，公司此前公告，拟以自有资金现金方式收购现有股东持有的瑞赛环保51%的股权。因交易各方最终未能在合同有关条款上达成一致意见，经公司研究并与交易对方友好协商，双方一致同意并共同决定终止本次交易事项。

16、昊志机电：公司生产的谐波减速器等产品尚未应用于人型机器人领域

昊志机电发布异动公告，公司生产的谐波减速器等产品目前尚未应用于人型机器人领域，没有签署相关协议。公司应用于“按摩机器人”的相关产品在2021年未发生销售。2022年度和2023年1-6月，公司应用于“按摩机器人”的相关产品的销售金额分别为46万元（含税）、1263.91万元（含税），交易金额分别占公司经审计的2022年度营业收入的0.05%、1.28%，不会对公司业绩产生重大影响。公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

17、兴森科技：子公司拟出售Harbor100%股权

兴森科技(002436)公告，公司全资子公司兴森香港与Technoprobe等相关方于近日签署了《意向书》，双方达成初步合作意向：Technoprobe拟通过现金方式收购兴森香港持有的FASTPRINT TECHNOLOGY(U.S.) LLC（其持有Harbor Electronics，Inc.100%股权）100%股权。Harbor主要从事半导体测试板的设计、生产、贴装及销售。

18、税友股份：拟3亿元投资设立全资子公司

税友股份(603171)公告，拟以自有资金3亿元投资设立全资子公司亿企创业投资有限公司（简称“亿企创投”）。亿企创投作为公司对外投资项目的实施主体，将立足于公司经营及战略发展规划，在保障主营业务稳健发展的前提下，致力于进行优质资源整合、抓住战略性创新机会。

房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 

大安全小板块胎压监测领涨

7月4日早盘，截止11点08分胎压监测板块指数报350.59点，涨幅达4.82%，成交近54亿元，换手率2.44%。

胎压监测五家涨停

板块个股中，五家涨停，路畅科技报39.71元，涨10.00%；天龙股份报15.41元，涨9.99%；华阳集团报38.39元，涨10%；威帝股份、启明信息涨停，四维图新、康斯特、亚太股份、保隆科技等跟涨。

胎压板块盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

胎压监测板块趋势走强

胎压监测板块包含29家公司，总市值为3300多亿，其中评分为80分以上的公司占比7%。和该板块涨跌联动最大的板块是中小板综，最近四个月走势对比看，已经强于联动指数，向上趋势确立。

胎压监测与中小综指走势对比

来源：阿牛智投

安全性是汽车驾驶永恒的主题

TPMS（胎压监测系统）作为与安全气囊、防抱死制动系统（ABS）并列的汽车三大安全系统，世界各国均已立法强制新车配备。中国作为汽车最大的生产和消费国 ，于2020年1月1日起，要求在售乘用车100%进行强制安装TPMS。随着市场对TPMS需求及供应商要求的不断提升，具备产品的同步设计开发能力将越来越成为供应商的关键竞争能力之一。

综合来看乘用车市场、新能源汽车市场新车型上市全面提速，在更具性价比的定价策略下，渗透率有望加速提升；同时，在特斯拉、新势力、自主品牌的培育下，国内新能源汽车零部件供应商在成本管控、响应速度方面具备优势，关注产业链全球竞争力提升趋势，更要关注二级市场公司股价启动点。

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汤臣倍健：预计上半年净利润同比增长30%-50%

7月4日个股公告精选

1、汤臣倍健：预计上半年净利润同比增长30%-50%

汤臣倍健公告，预计上半年归母净利润为13.63亿元-15.72亿元，同比增长30%-50%。报告期内，受益于国民健康意识提升带来的多个品类产品市场需求增长和线下渠道经营情况较上年同期有所改善，公司境内和境外业务收入均实现快速增长。

2、双箭股份：上半年净利预增60%-80%

双箭股份公告，公司预计上半年归母净利润为9259.73万元–1.04亿元，同比增长60%-80%。报告期内，公司业务拓展情况良好，销售稳步增长，同时原材料成本有所回落，产品毛利率较上年同期有所上升；公司本期定期存款到期取得的利息收入较上年同期增长。

3、莱克电气：上半年净利同比预增2.69%-25.51%

莱克电气发布2023年半年度业绩预告，预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为4.95亿元-6.05亿元，同比增长2.69%-25.51%。报告期内，公司持续优化业务及产品结构，提升高附加值业务占比，且美元升值带来的汇兑收益产生积极影响。

4、通达动力：上半年净利同比预增55%-85%

通达动力公告，预计上半年净利润5028.91万元-6002.25万元，同比增长55%-85%，本报告期内公司在风力发电电机、高效节能电机、新能源汽车驱动电机领域全面发力。

5、安徽合力：预计上半年净利润同比增长40%至60%

安徽合力公告，预计上半年净利润6亿元-6.9亿元，同比增长40%至60%；公司锂电新能源叉车及国际化业务产销规模实现快速增长，推动公司经营业绩同比提升。

6、洪城环境：拟4.5亿元投资南昌市安义县污水处理厂网一体化项目

洪城环境公告，拟投资南昌市安义县污水处理厂网一体化项目，即在原安义县污水处理厂基础上新增投资配套污水收集设施，本项目总投资4.5亿元。

7、盈峰环境：子公司中标合计11.22亿元项目

盈峰环境公告，近日，公司全资子公司长沙中联重科环境产业有限公司收到了两个项目的中标通知书，项目一为湖北省赤壁市城区清扫保洁暨生活垃圾分类一体化项目，项目二为公司作为联合体牵头方中标江西省赣州市会昌县城乡环卫一体化采购项目，两个项目中标合同总额为11.22亿元。

8、中船科技：中船九院联合体中标3.53亿元项目

中船科技公告，全资子公司中船九院及联合体成员中交第三航务工程局有限公司中标3.53亿元沪东中华造船（集团）有限公司本部整体搬迁工程1#船坞项目，本项目合同金额预计占公司2022年经审计营业收入的比例为10.54%。

9、维业股份：全资子公司中标6.07亿元工程项目

维业股份(300621)公告，全资子公司建泰建设中标华发北围45-46T项目主体建安工程，中标金额约为6.07亿元。

10、东安动力：2季度已收到16家汽车企业的定点协议

东安动力公告，2季度，公司已收到16家汽车企业（基于保密协议约定，客户名称不便披露）的《定点协议》。根据协议显示，公司成为以上客户对应的23个项目中动力总成或新能源增程动力、混合动力、气体机、AT产品、DHT产品的供应商，生命周期内预计销量超135万台。

11、睿能科技：股东拟合计减持不超2.92%公司股份

睿能科技公告，控股股东睿能实业及董事、副总经理赵健民先生和副总经理张国利拟合计减持不超过2.92%公司股份。

12、密封科技：厚瑞投资拟减持不超5.28%股份

密封科技(301020)公告，持股10.56%的公司厚瑞投资计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过773万股，即不超过公司总股本的5.28%。

13、天际股份：控股股东及一致行动人拟减持不超过4%

天际股份(002759)公告，合计持股23.97%的控股股东汕头天际及其一致行动人星嘉国际拟减持不超过4%公司股份。

14、永悦科技：股东拟合计减持不超过4%公司股份

永悦科技(603879)公告，付秀珍持有公司3.9556%股份，总经理、副董事长徐伟达持有公司0.0513%股份，副总经理、董事会秘书兼财务总监朱水宝持有公司0.0947%股份。上述股东拟合计减持不超3.98%公司股份。

15、凯伦股份：控股股东拟减持不超2%股份

凯伦股份公告，公司控股股东凯伦控股计划自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过756.11万股，即减持不超过剔除公司回购专户股份后总股本2%的股份。

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最严“限玩令”带崩了游戏股？

7月3日早盘，游戏股开盘大幅走低，电子竞技板块跌幅超4个点以上，其中有8家个股跌幅超6个点，三七互娱、世纪华通、电魂网络、巨人网络跌停，盛天网络、完美世界、游族网络等跌幅居前。

电子竞技板块跌幅top10

来源：阿牛智投

游戏厂商发布“限玩令” 带崩电子竞技？

消息面上，6月29日，随着高考、中考落下帷幕，腾讯、网易、米哈游等游戏厂商发布暑期未成年人游戏限玩通知，明确在7月、8月期间，未成年人只能在周五、周六、周日的20时至21时登录游戏。这意味着，在这个暑假，未成年人游玩上述公司游戏产品的时间只有26小时。

在2021年防沉迷新规出台以前，相关部门已出台多项政策措施，就网络游戏实名制、防止未成年人沉迷网络作出一些部署。2021年防沉迷新规首次明确将未成年人的游戏时间控制在一定时段内，被称为史上最严防沉迷政策。那么今天游戏板块大幅调整，是最严“限玩令”带崩了吗？笔者却不这样认为。

电子竞技板块6月26日高位绿K线 趋势看空

笔者以电子竞技板块为例，增强选时板块红绿K线，6月26日板块高位出现了绿K线。趋势看空，策略空仓，有效规避下跌段。

电子竞技板块红绿K线

来源：阿牛智投

大家在来看一下，今日跌停的世纪华通为例，6月28日同样出现了绿K线趋势看空，即使后面二天小反弹，也是诱多行情，今日早盘跌停。

世纪华通红绿K线图

来源：阿牛智投

电子竞技板块业绩待改善

2023年一季度，电子竞技板块平均净利润0.23亿，同比下降86.46%；平均净利润率1.48%，同比下降85.50%。

电子竞技板块平均净利润

来源：阿牛智投

由此可见，电子竞技板块的调整原因是多点共振，一是市场风格的高低跌换，AI+游戏方向资金高位出货；其次是中报业绩季来临，公司的业绩支撑不起股价的涨幅，三是股价超涨了，消息面的风吹草动，压垮板块的一根稻草。

笔者最近半月一直提醒大家，注意市场的高低切换，关注低位板块泛能源和汽车产业链的机会，多关注底部股票的崛起，越来越被市场的走势验证了。

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