急跌之下无大底？成长赛道后市机会又如何？（财经王亮专访）

       今天的市场再次走出了让人心慌慌的态势，对于此，笔者今天私底下采访了阿牛智投首席投顾王亮，向对方请教了几个关于市场的解读。

一、对当下的指数格局有什么看法？

       王亮：想要市场跌到位，那么一定需要一个放量下跌的过程，虽然创业板今天成交量依然不够，但是市场整体的成交量有所放大。那么在这种情况下如果明天上证指数破了前低，那么出现反弹行情的可能性很大。但是也只是一个反弹的行情，因为在五月份美联储加息的靴子落地之前市场想要有大的表现，可能性非常小，而且一般来说这种情况下四月底的资金搏杀情况会非常剧烈。

上证指数日走势图

二、如何看待当下成长赛道后市的投资机会？尤其是大家关心的半导体板块又怎么看？

       王亮：板块方面军工今天破位了，同样是有成长属性的锂电池、光伏、半导体也都是下跌破位的走势。相比之下半导体板块的走势是比较抗跌的，而且今天盘中的急拉属于是主力资金在买入。实际上这已经是半导体近期第二次有主力资金买进迹象了。所以半导体板块是有主力资金在布局的，如果后面A股能够有反弹行情，那么半导体的反弹力度会相对强一点。

三、今天在直播间听到你说“急跌之下无大底”，对此很感兴趣，但是也不是很理解具体逻辑，能否详细点说说？

       王亮：从过往A股的表现来看，像2008到2009年这样的市场大底，基本上都是成交量放的很低很低，然后通过时间慢慢磨出来的。因为大的底部结构形成需要时间，需要充分的筹码交换。如果是从这点来看的话3月16日那一波急跌很大概率不是市场的大底部。

 四、这么多年股市经验，哪一点体会是你最深刻或者最想告诉新股民朋友的？

       王亮：想要在股市中活下去，那么终究是要过自己的一个心里关卡，那就是止损意识。所以有一句话一定一定要记住，一定要有止损的动作和意识，可能新股民感受不深，但是请记住这句话。

       不过止损有另外一个误区，那就是追高，因为追高之后很可能有一波小回调，那么追高后吃一波小回调后止损很可能就卖在了回调后的低点。所以做好止损还要学会另外一点，学会找出上升趋势中的下跌。

本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。编辑：秦进华，一般证券从业编号：A0460120100003.

龙虎榜上真的是“龙“和“虎”吗？后附策略解析

       历史上大牛股、妖股基本上都是从第一板第二板就开始有龙虎榜数据了，所以很多人都喜欢看龙虎榜数据，跟龙虎榜数据买卖操作，这样确实容易抓到大牛股，但是又有多少人是真的懂龙虎榜呢？大多数人不过是席位信仰，跟着有名的席位操作而已，结果就是各种亏损，刚好进去给资金接盘，

       龙虎榜最大的缺点就是家喻户晓，做投资大家记住一句话，所有人都能够触手可及的东西，直接拿来用基本上会适得其反。

图一：龙虎榜策略短线回测结果图

       首先如果直接看龙虎榜数据就直接买卖，我们会有怎样的结果呢，利用阿牛智投的选股回测工具，我们选择“龙虎榜买卖净额大于等于1000万”这个条件。

        那么最终这个策略跑出来的结果是：短线一年累计收益率: -69.63%，跑赢上证指数: -67.23%，最大回撤: 69.63%，波动率: 45.32%。可以很明显看出来不仅年化收益率很差，波动率也非常高。既然散户如此热衷于龙虎榜股票，那么主力没有理由不利用这个数据来找接盘侠的。上面的回测结果也是很好的说明了这个问题。

       但是数据确实不会骗人，很多的大牛股在刚启动阶段也确实具备龙虎榜的数据特征，这意味着龙虎榜的数据还是具有一定的正向参考意义的。原因就在于不能简单的利用龙虎榜数据直接做决策，如果加以其他约束，进一步的挑选，那么结果可能会不一样。

       1.龙虎榜买卖净额大于等于10000万

       2.增强选时（多头、翻多）

       按照这个思路笔者还是利用阿牛智投的选股策略，进一步优化了这个策略（如上所述）。最终优化的策略短线回测结果是跑赢上证指数16.15%，波动率也只有12.26%。整体看来优化后是一个收益率略有不足，但是波动很低的策略，比较适合风险偏好比较低的朋友。

       如果是和使用龙虎榜单一因子策略相比，短线一年的累计收益率增加了83.38%。而且因为这个优化的策略筛选条件比较严苛，在很多时候都是选不出符合条件的股票。这也意味着一旦选出股票，是好股票的可能性很大。相比于一直选差股票亏钱，没有满足条件的股票就是好策略。

       所以通过上面的分析，总结几点。第一，龙虎榜作为一个公开的，人人都可以看到的信息，他的直接使用价值很低，甚至可以说是主力用来收韭菜的一个工具。第二，龙虎榜的数据依旧有一定的参考意义，前提是你手上有一个好的选股工具，你能够理智的想出好的选股工具，而不是单纯的用一个龙虎榜买卖净额做挑选条件。

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“宁王”倒了！锂电会何去何从？

       “宁王”跌破万亿的消息今天可以说是漫天飞舞了，宁德时代半天市值缩水达到了646亿元。于是乎关于新能源产业链的各种问题就来了，笔者看到很是心疼，今天花了点时间为大家整理了一下锂电池板块的数据和背后逻辑。喜欢的朋友可以点赞和转发哦。

图一：锂电池日走势图

产业链滞后性凸显，锂电板块面临挑战

       锂电池这条产业链在市场中上的关注度一直都非常高，由于碳中和、碳达峰的号召，对锂矿、锂电池、、新能源车的需求达到了非常高的水平，而锂矿涨价的消息更是源源不断。到最近，已经有新闻表示锂矿涨价太凶猛，连马斯克都要下场挖矿了，他的推特原话翻译过来大意是“锂的价格已经涨到了疯狂的水平！如果开采成本不提高的话，特斯拉实际上可能不得不直接进入规模化的开采和提炼。”

       和靠谱的人一起聊股票，玩笑话我们不讲，从产业链的逻辑来讲，锂矿的涨价带来的必定有下游产品的成本增加，这也意味着锂电池的成本现在属于是居高不下，因为涨价的幅度太猛，那么对锂电的负面冲击是比较严重的。在涨价的初期，因为下游产品有存货，他们的成本较低，那么他们能够充分的享受涨价带来的丰厚利润，这是能够反应在报表上的真实数据，但是这些是有限的，是不可持续的，下一个阶段就是成本涨价的困扰了。所以笔者的锂电池基金早在去年清空，除了工作上的需求基本上没怎么看了。

现在的问题是，锂电池板块接下来怎么走？这种困境啥时候会结束？

图二：点掌财经锂电池平均收入

       通过对点掌财经锂电池板块的数据进行研究，该板块的困境暂时没能看到结束迹象。

        第一、相比于去年底锂电池板块的估值空间是-61%，当下估值空间为-35%，有所修复，但是目前仍旧是属于被高估的状态。第二，从收入的角度看，锂电池板块平均收入51.13亿，同比上升134.52%，但是平均毛利率15.38%，同比下降了-9.90%。收入虽然是增加的，但是他的毛利率开始出现了明显的下滑，这说明行业的成本压力已经开始显现了，也就是上面说到的逻辑。

       第三，预收账款作为企业收入的一个先行指标，锂电池板块平均预收账款14.68亿，同比上升302.35%。乍一看还不错。如果是这样那就错了，预收款多意味着生产的压力大，现在又是行业成本压力很大的时候，那么意味着后面很可能面临亏本生产或者是违约的风险。所以在现在这个时间节点大增的预收账款反而成为了行业的一个巨大隐患。第四，新能源车的生产还有缺芯片的影响，这个问题不解决，那么即使锂矿价格后续出现下滑那么锂电池也会面临没有需求的窘境。所以短期来看，锂电池当下的窘境还没有出现解决的迹象。

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7天涨超10%！哪些预制菜公司更受喜爱？

预制菜的逻辑远不止疫情

       从“中国预制菜第一股”味知香上市，到味捷、珍味小梅园、王家渡等十余家预制菜企业获得千万元级别的融资，再到盒马、叮咚等玩家加速布局预制菜，显而易见的是，预制菜产业进入了高速发展期。

       笔者在4月11号有写过一篇预制菜的文章，当时发表了自己对预制菜的看法，从发文到今天，七个交易日，预制菜的板块涨幅已经达到10.09%了。今天步步高和三全食品都是10厘米涨停。从之前文章评论的反馈看得出来，对于预制菜的推动力，大家的第一印象仍旧是疫情催发的。

图一：文章回顾

来源：点掌财经

       近期全国各地疫情的复发迹象确实是市场上的一大热点，如果是纯粹的疫情催发的题材行情，那么笔者认为预制菜的涨幅会远超于现在，疫情作为当下最热的题材，其爆发力应该远不只有这样。而且题材的持续性也不会这么强，因为预制菜这一波的低点是在3月16日。在当下偏弱的市场，能够持续超过一个月，题材可做不到。

       而且在我之前发的文章里面也讲到，笔者看到的预制菜是万亿市场，其中有一句话在这里有必要重复一遍：能够改变人民的生活方式的行业，未来一定是不可小觑的。虽然有一点主观，但笔者认为预制菜更符合未来人们的生活习惯，是顺应时代的产物。只是高科技的发展更能够进入大家的眼球，而身边的小事物比较容易忽视而已。但是投资就是这样，恰恰是最容易忽视的地方能产出难以想象的金子。

图二：阿牛智投选股回测结果

短线年化收益率71.65%，预制菜选股条件揭秘

       既然认为预制菜发展有着长远的逻辑，那么更多的是从基本面方向选择比较好的公司。笔者利用阿牛智投的选股回测工具，利用“1.预制菜、2.股东人数环比变化小于0、3.净利润同比增长率大于0”三个条件制定了一个选股策略，回测结果显示该策略累计收益率: 71.65%，年化收益率: 71.15%，跑赢指数: 79.16%，最大回撤: 14.29%，波动率: 28.69%，风险回报率: 2.48。

       图中上面一条曲线是策略的收益走势，下面一条曲线是点掌财经预制菜板块的走势图，可以很明显的看到这个策略很明显的跑赢了板块指数，这说明从中选出的预制菜公司是市场比较认可的。

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20220419A股日记：券商的首要原则

       今天指数表现依旧疲软， 市场风格依旧是板块轮动明显，今天表现比较好的有煤炭、农业、石油、燃气、化工、电力、有色等板块，食品饮料、地产、银行等板块均上扬；半导体、保险、酿酒、汽车等板块走弱；农药、化肥、猪肉概念等题材表现活跃。那么针对大家关注度比较高的医疗、券商、新能源车以及赛道股，笔者对点掌财经首席投顾，同时有CFA资质的王亮的观点进行了简单的整理。下面有意外收获。王亮的观点整理如下：

       1.医疗板块大家关注度比较高很大一部分原因是之前那波高点被套的人太多了，但是实际上近期的热点并不在医疗方向。既然不是市场资金的焦点，那么短期他的行情也是比较有限的。

       2，新能源车板块我就很简单，今年不看，因为新能源车去年涨得太多了，那么他消化的时间不会这么短暂，把更多的精力放在估值比较低的板块比较好。

       3.赛道板块因为之前跌的比较多，目前更多的可能是反抽，是否反弹甚至是反转还有待观察，明天就是一个比较重要的时间点，包括半导体、汽车零部件这些板块虽然热度比较高，但是还是不能轻易地说要起行情了。

       4.我做券商板块就一个原则，如果认为牛市要来了，或者是指数型的行情要来了，那么券商板块是要优先配置的。但是现在我对指数起大行情还没有太大的信心，暂时不动券商。至于煤炭、基建，他们今天的成交量很明显不够，所以目前只能看反抽。

       意外收获：王亮：根据我这么多年的股市经验，如果抓到了涨幅超过10%的票，那么不要认为涨幅低于10%的时候卖出就很不服气。一定不要等到这个票开始亏钱了再卖出。

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一涨就有利好消息？汽车板块也只是在作秀罢了

产业链饱受挫折，汽车行业有气无力

       今天的市场发生了翻天覆地的变化，前段时间涨的比较好的银行、地产这些权重股都出现了非常明显的下跌，反而是一直跌跌不休的赛道股今天遍地开花。半导体、光伏、汽车零部件等板块都上涨明显，其中点掌财经的汽车零部件板块截止下午两点，涨幅也是超过了3.5%，其中中捷精工，博俊科技、宁波方正都是20厘米涨停。而且市场上也是出现了汽车行业复产复工的消息，这样看来感觉汽车行业要迎来一波春天行情了。实际上笔者在这里要提醒大家，千万别上当，这都是A股玩烂了的套路了。

 图一：点掌财经汽车零部件成分股

来源：点掌财经

       这一次所谓的复产复工是有限的，受到上海、吉林等地的疫情影响，汽车产业链的生产还是有着比较明显的缺口，点掌财经首席投顾、CFA分析师王亮认为，前期涨的比较多的银行地产都出现了调仓，调出来的资金主要是做补涨股逻辑。那么很显然汽车零部件就属于是有补涨逻辑的板块。

       实际上做投资一直都是这样，涨跌都是围绕着中枢价值，跌得太多本身就是在积蓄上涨的力量，汽车零部件就是属于跌多了，反弹预期越来越强，当前面涨的比较多的板块倒下的时候，跌的多的板块就涨起来了。但是这并不能成为行业好转的依据。反观所谓的复工复产消息本身逻辑就很牵强，这就是很典型的套路，上涨出现利好消息，让散户追进去之后掩护主力出逃，主力赚一波差价。

基本面数据一塌糊涂，汽车零部件短期面临挑战

 图二：汽车零部件平均净利润

       上图是点掌财经汽车零部件板块的平均净利润图，汽车零部件板块平均净利润0.40亿，同比下降-0.16%；平均净利润率3.91%，同比上升7.71%。可以很明显的看到，从2017年开始，汽车零部件行业的平均净利润已经是在走下坡路了，结果又遇到了疫情，缺芯等一系列打击，整个行业的平均净利润到目前为止都还是萎靡不振的状态。今年一季度的数据和去年相比基本上也是原地踏步。而且从估值的角度看，汽车零部件的板块估值空间为-37%，依旧是处于高估的状态。所以从基本面的角度看汽车零部件板块现在依旧是没有行业转好的现象。

       实际上从逻辑上看也很清晰，汽车行业现在面临的问题不仅仅是因为疫情而停产停工，还有很重要的一部分原因是因为缺芯问题，很多的汽车产能都没法落地，缺少了关键性的芯片，那么整辆车都是不能生产的。这意味着原本不缺的芯片现在因为没车生产而产能过剩，对应的其他汽车零部件也会销售遇阻。所以数据上看不到拐点，逻辑上问题依旧没有解决，技术上板块反弹很合理。那么综合看下来汽车相关的板块目前还不能兴奋，不然又是一次被套的经验。

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稳中有进！银行两大确定性显威能！

政策暖风频吹，逆市走出小高潮

       从3月16日开始，在大盘持续横向整理的过程中，银行板块已经累积了11.11%的涨幅了。今天银行板块依旧是稳中有进的走势，涨幅比较大的有常熟银行、南京银行，涨幅超过5%。其中中小银行的表现相比大块头表现更好一点。

继4月6日国常会提出“要适时灵活运用多种货币政策工具，更好发挥总量和结构双重功能，加大对实体经济的支持”后，4月13日召开的国常会进一步明确部署，直接“点名”降准。

图一：点掌财经银行板块走势图

       民生银行首席研究员温彬表示：“继去年7月份和12月份降准之后，如今再次推出降准工具，向市场释放出金融持续加大力度支持稳增长的明确信号。本次降准释放的长期资金，不仅有助于降低金融机构资金成本，从而引导实体经济融资成本下降，发挥逆周期调节作用，而且有助于银行等机构拥有充足资金配置国债、地方政府专项债等，配合财政政策靠前发力。”

银行板块有两大核心推动力

       银行板块第一大亮点就是估值优势。上图是点掌财经银行板块市盈率数据图。点掌财经银行板块内共计41家公司，最新报表(2021末)已公布25家公司。银行板块当前市盈率中值6.41，一年市盈率中值中位数6.66, 一年市盈率中值当前分位30%。

       银行这个板块本身就是容易低估的行业，现在的银行板块处于被低估板块的被低估阶段，也就是低估中的低估。实际上如果直接看银行板块的估值，现在点掌财经银行板块的估值空间是149%。这个数字就更直接看出整个板块被低估的程度很深。

图二：点掌财经银行板块市盈率

       第二个核心动力就是稳增长的预期。今年5.5%的GDP目标可不低，就目前来看，今年的GDP将会面临较大的挑战。这也意味着稳增长的预期还在不断加强的过程中。一方面银行是大金融，稳增长的预期是直接利好，另外一方面银行在我国的金融体系中占有非常重要的作用，在调节市场资金在各企业之间的分配有着至关重要的作用，在出现各种利好企业发展的政策中银行当然是间接利好的。

       再加上银行板块现在被严重低估，那么后市资金不打这个方向都说不过去。现在还只是动了中小银行，等到稳增长目标越来越清晰，市场的一致性越来越高的时候，资金也会越来越多，那么这个时候就是大块头银行一展身手的时候了。

        所以总体来看，银行板块的逻辑很稳，后续动力很足，在当下这个市场是个不错的选择方向。

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供需决定格局！A股一哥就属煤炭

A股一哥非煤炭莫属

       煤炭板块近19个交易日涨幅已然是达到了30.55%的水平，尤其是在A股最近饱经挫折的情况下，煤炭能够走出如此强势的趋势性行情，不得不说算得上是A股一哥了。从点掌财经煤炭板块的表现来看，自昨天煤炭板块涨幅达到4.34%后，今天板块涨幅更是达到了5.40%。其中安源煤业、山西焦化、昊华能源等六股涨停。

图一：点掌财经煤炭板块涨停个股

来源：点掌财经

唱空逻辑迷人眼，煤炭无地喊冤

       早在去年秋天的时候煤炭板块就经历了一大波市面上的看空打击。当时的主要背景是煤炭已经涨了非常大一波。

对于煤炭板块的看空，有几点逻辑性的错误被很多人忽略了。第一，国家出台适当管控煤炭价格被过度解读。这里需要明白一点，煤炭当时价格的上涨一方面有炒作的因素，更多的是体现的市场供需关系。价格管控是为了下游企业更好的生存，但是并不能改变市场对煤炭的需求现状。做投资要记住一条铁的定律，只要你被需要，那么你就一定有价值。

       第二，所谓的煤炭将会被新能源替代这一说法存在太大的盲区，那就是时间。煤炭在一百年、或者是六十年后可能会被替代，这一点无从知晓，但是在当下的三年、五年，煤炭依旧是我们社会必须的物品，火力发电离不开他，生活用煤、工业用煤、建筑用煤这些也都离不开。相反的是，前期由于过度的炒作新能源，煤炭被忽视的越严重，那么出现问题之后就越发知道煤炭的重要性。最典型的就是俄乌地缘政治问题出现之后，欧洲传统能源的吃紧。不是笔者说煤炭有多好，事实证明离开了煤炭就不行。

净利润同比上升70%，煤炭未来可期

       下图是点掌财经煤炭板块的平均净利润数据图，在17年到19年之间煤炭的净利润基本保持在一个水平线上，但是从2020年开始，整个板块突然出现了快速的增长。最新数据显示，煤炭板块平均净利润39.86亿，同比上升70.48%；平均净利润率10.39%，同比上升32.53%。

图二：煤炭板块平均净利润

       从这个实打实的数据也可以看到，上面提到的两点看空逻辑实际上是站不住脚的。目前市场上确定性非常大的一个事情就是全球面临的通胀挑战。逻辑也很简单，通胀带来的煤炭价格上涨也是一件确定性很高的事情。从基本面数据来看，煤炭板块平均经营现金流90.05亿，同比上升62.58%，经营状况非常良好。另外煤炭板块平均预收账款14.01亿，同比上升51.54%，作为企业的先行指标，煤炭目前还是很健康的。从这点看，未来再往上冲一冲完全有可能。

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群众饮食引关注，冷链物流被推上风口浪尖

多股涨停、五部门推进冷链物流高质量发展

        一直作为比较冷门板块的冷链物流最近两天迎来了翻天覆地的变化，点掌财经冷链物流板块里面的成分股中截止今天上午盘，中集车辆20厘米封涨停，广汇物流、东方嘉盛、中国外运、音飞储存以及中储股份等9股10厘米封了涨停。

        日前，交通运输部、国家铁路局、民航局、国家邮政局、国家铁路集团联合发布《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出进一步推动冷链物流运输高质量发展，更好满足人民日益增长的美好生活需要，服务加快构建新发展格局。如果是短距离的物资运输，那么对冷链要求不会很高，但是如果是跨省份甚至是跨多个省份，那么冷链运输的要求就很高了。

数据来源：点掌财经

图一：点掌财经冷链物流日k线走势

        如果这个政策在平常被提出来，那么反映在A股市场很可能就是波澜不惊。恰巧不巧的是这次上海疫情全国各地都支援，那么为了更好的解决远距离的运输问题，那么这次的《意见》就应运而生了。所以有了大家最关注的的事情的加成，这一次的冷链物流不再是一般的政策利好，很可能是一次被推上风口浪尖的大题材。

业绩预喜不断、热点利好终将走向风口

        截至4月12日，多只冷链物流概念股已经发布2021年年报或业绩预告。根据年报和业绩预告下限数据看，冷链物流板块整体业绩亮眼，14只股去年实现盈利。中集集团、顺丰控股、安通控股2021年净利润均超10亿元；长虹美菱、盾安环境、交运股份等个股净利润翻番。顺丰控股、中储股份、铁龙物流、中粮工科已发布今年一季度业绩预告，均为预喜，其中顺丰控股业绩扭亏，中储股份预增下限达到470%。

图片来源：点掌财经

图二：点掌财经冷链物流平均收入

        上图是点掌财经冷链物流板块的平均收入，整个板块的收入都是处于稳健增长的过程中。冷链物流板块平均收入191.85亿，同比上升19.64%。从整个行业的基本面数据看，本身就具有较好的投资价值，在2021年经历了近一年的缓慢增长后，今年开年就迎来了估值回归的过程。但是现在一个大的政策利好出现，再加上国内疫情零星出现，大家对密封在家的群众的日常饮食问题关注度达到了非常高的高度，那么后续一旦这个热点发酵，那么整个板块大的题材行情就很可能会发生。不过笔者在这里提醒大家现在整体的市场行情有限，那么这很可能会对每个版块的上涨高度有比较明显的限制。好在现在这个板块还只是略显身手，其中的公司机会挖掘正当时。

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