华为P70上市在即 相关概念股有望受益

消息面上，已有华为授权门店开始接受P70系列产品盲订，可见华为手机4月即将登场。市场研究机构Counterpoint Research发布的报告显示，预计今年高端手机（600-799美元）出货量将同比增长17%，而这主要是靠苹果和华为的拉动。据CounterpointResearch最新发布的中国智能手机周度销售追踪报告，今年前六周，华为手机销量同比暴涨64%，市占率从9.4%上升到了16.5%，超越了苹果，升至第二位，与排名第一的vivo的差距仅剩下1个百分点。

华为手机板块指数蓄势待发

华为手机板块总市值超万亿，包含53家公司，其中评分为80分以上的公司占比6%。华为手机板块是近期的热门板块，本周一放量拉升未果，缩量回踩30日均线支撑蓄势。随着4月份华为P70上线事件驱动，后市有望继续突破。

华为手机板块指数走势图

来源：阿牛智投

华为华为P70系列新品正加速走向市场，机构指出，今年一季度，华为P70系列的零部件产业链已经全面进入备货阶段，各方正在紧锣密鼓地推进相关工作，以确保新品的顺利发布。考虑到华为品牌“王者归来”，在手机品牌中结构性增长，相关产业链有望迎来双击行情。

华为P70手机供应链：

手机代工：光弘科技、福日电子；

卫星通信：华力创通、盟升电子、司南导航；

CIS：韦尔股份、可川科技、思特威；

摄像模组：欧菲光；

射频天线：卓胜微、硕贝德、信维通信；

指纹识别：汇顶科技；

滤波器：大富科技；

显示模组：维信诺、合力泰、联创光电；

电池：欣旺达、德赛电池；

连接器：汇创达、立讯精密、电连技术；

载板：兴森科技、深南电路、鹏鼎控股等。

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资源为王的时代来了吗？

4月3日，A股市场有色板块持续走高，铜和小金属、稀土、能源金属、稀缺资源等方向领涨，颇有“资源为王”的时代来了。其中北方铜业、白银有色、章源钨业、中钨高新、翔鹭钨业、厦门钨业、兴业银锡、中国稀土等涨幅靠前。

有色金属板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

顺周期资源股开启涨价周期

消息面上，近期，钨行业迎来新一轮涨价潮。厦门钨业、章源钨业、江西钨业等多家钨业龙头先后发布通知，调涨相关产品价格。 机构研究报告称，2024年全球货币环境由紧向松转变、国内经济逐步修复，有色金属板块有望迎来超额收益。

有色金属与联动指数中证500呈现剪刀差

有色金属板块总市值超1.3万亿，包含63家公司，其中评分为80分以上的公司占比16%。有色金属板块是近期的热门板块，最近一周表现优于97%的板块，涨幅达到5%。和板块涨跌联动最大的板块是中证500。最近一周对比看，与联动指数中证500呈现剪刀差，后市有望强者恒强。

有色金属与中证500走势对比

来源：阿牛智投

海外消息面看，美股三大指数下跌，而大资源、贵金属却大涨。黄金继续飙升，2273.9美元/盎司的纪录已刷新。国际知名的大宗商品策略师Mike McGlone表示：黄金将继续向3000美元发起冲击，可见2024年大宗商品的行情值得期待。

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贵州茅台：年净利润同比增19.16% 拟10派308.76元

4月3日个股公告精选：

贵州茅台：2023年净利润同比增长19.16% 拟10派308.76元

贵州茅台公告，2023年实现营业收入1476.94亿元，同比增长19.01%；净利润747.34亿元，同比增长19.16%；基本每股收益59.49元。拟10派308.76元。同日公告，公司2024年主要目标是实现营业总收入较上年度增长15%左右。小财注：Q3净利168.96亿元，据此计算，Q4净利218.58亿元，环比增长29%。

泰和科技：一季度净利润同比预增8.9%-40.01%

泰和科技发布业绩预告，2024年第一季度净利润为3500万元至4500万元，同比预增8.9%至40.01%。与去年同期相比，公司水处理药剂产品在国内外市场的销量及利润均实现了增长。

金钼股份：2023年度净利润约30.99亿元，同比增加132.19%

金钼股份（601958）4月2日晚间发布年度业绩报告称，2023年营业收入约115.31亿元，同比增加20.99%；归属于上市公司股东的净利润约30.99亿元，同比增加132.19%；基本每股收益0.96元，同比增加134.15%。

中国天楹：子公司签署170亿元风光储氢氨醇一体化项目合作协议书

中国天楹公告，公司全资子公司安达市天楹新能源有限公司与黑龙江省安达市政府签署《风光储氢氨醇一体化项目投资合作协议书》。安达市天楹风光储氢氨醇一体化项目总投资约169.5亿元，项目新能源装机容量1.8GW，其中风力发电1.4GW、光伏发电0.4GW，配套建设重力储能等综合储能140MW/280MWh；绿氢装置规模10万吨/年，氨装置规模3.8万吨/年，甲醇装置规模62万吨/年。项目将分阶段、分期进行开发投资建设，项目除公司少部分出资外，还将引入保险资金、产业基金等多种途径的资金，公司将科学规划项目投资与建设进度。

航天环宇：子公司中标上海飞机制造有限公司C929项目复材工装框架协议项目

航天环宇公告，控股子公司飞宇公司在“上海飞机制造有限公司C929项目复材工装框架协议项目”（编号为SAMC-GZ24007）中的投标已成交，成交金额为不超过1.75亿元。

6天5板三祥新材：已开展固态电解质的研发并向下游客户提供相关锆基材料

三祥新材披露股票交易异常波动公告，公司关注到近期固态电池概念受市场关注度较高，公司已开展固态电解质的研发，并向下游客户提供相关锆基材料。公司锆系列材料应用广泛，固态电池领域锆基材料为公司锆系产品下游的细分应用，公司与下游客户仍处于产品送样检测及优化阶段，尚未形成规模化销售，该领域业务收入占公司主营收入比例较小，预计占比不足1%，对公司短期业绩影响有限。

冠盛股份：合资公司浙江冠盛东驰能源科技有限公司相关产品和技术还在研发中

冠盛股份披露股票交易异常波动公告，公司目前主要产品为汽车底盘系统零部件，主要应用于售后维修市场。合资公司浙江冠盛东驰能源科技有限公司成立时间尚短，相关产品和技术还在研发中，项目建设投产需要一定的时间周期，产品批量化生产尚存在不确定性，公司收入结构、业务结构短期内不会发生重大变化。

宁科生物：4月8日起公司股票实施其他风险警示

宁科生物公告，鉴于仍存在流动性问题，且尚未明确解决方案，公司重要控股子公司中科新材预计无法在1个月内恢复正常生产。根据相关规定，公司股票将于4月3日停牌1天，4月8日起实施其他风险警示，股票简称变更为“ST宁科”。

5连板华体科技：目前不涉及通感一体化、低空经济相关业务

华体科技发布股票交易异常波动暨风险提示公告，近期，公司关注到部分媒体、股吧等平台对公司相关业务讨论，内容涉及通感一体化、低空经济等热点概念。公司收入和利润主要来源为路灯产品销售，目前不涉及通感一体化、低空经济相关业务。

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化工崛起 分散染料遥遥领先

盘面上，指数维持窄幅震荡，化工等周期股集体走强，其中染料股大涨，建新股份、七彩化学、亚邦股份、万丰股份、蓝丰生化、雅运股份、百合花、世龙实业等涨停，板块走势十分强势。

分散染料成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

溢达集团以先进技术为行业带来革命性颠覆

去年4月，溢达集团及广东溢维环境科技有限公司湙可染无水染色技术发布会暨示范工厂投产庆典在高明举行，这意味着溢达集团历时10年研发的活性染料无水染色技术在高明成功实现工业化量产。

该技术历史性地实现了染色过程零用水、零用盐、零排放，被中国纺织工业联合会专家组评定为“国际领先技术”、行业首创技术。

分散染料板块放量突破

分散染料板块极小，总市值1000多亿，包含19家公司，和板块涨跌联动最大的板块是中小板综。截止目前，板块指数上涨超7%，涨幅居首，成交额超48亿元，放量拉升，突破最近四个月新高，有望强者恒强。

分散染料板块指数与中小综指走势对比

来源：阿牛智投

纺织行业末端水处理的“净”、到中端的用水量的“减”、再到前端给水的“无”，溢达通过科技与绿色赋能，从“数智化”改造的佼佼者，变成绿色发展的引领者。印染过程不用水且不会产生一滴废水，这完全颠覆了人们对印染工业高污染性的常规认知。

A股染料中间体相关上市公司有：建新股份、德美化工、传化智联、浙江龙盛、七彩化学、善水科技、世龙实业、亚邦股份、蓝丰生化等。

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继续关注低空经济产业链延伸机会

4月2日早盘，低空经济概念探底回升，建新股份逼近20CM涨停，长源东谷、宗申动力涨停，上工申贝、广联航空、中信海直、山东矿机、金盾股份涨超5%。

低空经济成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

全球首架民用吨级eVTOL航空器完成交付

消息面上，4月1日，峰飞航空科技官方公众号发文宣布，日前正式向日本AAM(先进空中交通)先锋运营商交付首架“盛世龙”，用于城市空中交通展示飞行。此外建新股份公告，公司参股18.5%的河北建新飞行汽车科技有限公司，近期与斯洛伐克克莱因视觉有限公司签署了涉及飞行汽车AirCar相关合作协议，股价20CM涨停，市场热钱不断涌入该方向，低位品种依旧是机会。

低空经济板块指数走趋势行情

低空经济板块总市值近5000亿，包含49家公司，其中评分为80分以上的公司占比2%。低空经济板块是近期的热门板块，最近一周表现优于95%的板块，涨幅达到2%。最近二个月板块指数震荡上升，创一年新高，震荡不改趋势行情。

低空经济四个月K线走势图

来源：阿牛智投

低空经济不断发酵 继续关注产业链延伸机会

1、芳纶纸为eVTOL必要机身结构材料，为碳纤维蜂窝夹心层，目前该结构已应用于Joby、Archer、亿航、峰飞等。

2、工信部赛迪院报告：低空2026年有望突破万亿元 。

3、中国科学家研发高比能氢混动力电源解决工业级无人机续航难题。

4、新闻联播专题报道了“2030年通用航空产业将形成万亿市场规模”的新闻，涉及无人机、飞行汽车等多个领域；重点提及我国将在等领域航空应急救援物流配送实现规模化应用

相关概念股：万丰股份、泰和新材、荣晟环保、凯盛新材、江苏神通、京城股份、濮耐股份、精准信息、中材科技、洪涛股份、纵横股份、厦门信达、顺威股份、宝利国际、川大智胜、安邦护卫、中创物流、湘邮科技、沃特股份、显盈科技、华蓝集团、超频三等。

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建新股份：参股公司签署了涉及飞行汽车AirCar相关合作协议

4月2日个股公告精选：

1、三元生物：预计2024年一季度净利润为2300万元~2900万元，同比增长194.56%~271.4%

三元生物（301206）4月1日晚间发布业绩预告，预计2024年一季度归属于上市公司股东的净利润2300万元~2900万元，同比增长194.56%~271.4%；公司2024年第一季度经营业绩增长的主要原因，一是受益于下游客户订单增加，公司主营产品销量增加，产能利用率逐步上升。二是公司按照既定发展规划，坚持以市场为主、客户为先销售策略，积极开拓国际市场。

2、森马服饰：2023年净利同比增长76.06% 拟10派3元

森马服饰发布年报，2023年实现营业收入136.61亿元，同比增长2.47%；净利润11.22亿元，同比增长76.06%；基本每股收益0.42元。公司拟每10股派发现金红利3元（含税）。

3、润邦股份：2023年净利润同比增长4.12% 拟10派1元

润邦股份公布年度报告，2023年公司实现营业收入71.83亿元，同比增长38.82%；净利润5537.23万元，同比增长4.12%；基本每股收益0.06元；公司拟每10股派发现金红利1元(含税)。

4、汤臣倍健：预计一季度净利润同比下降20%—40%

汤臣倍健发布业绩预告，2024年第一季度净利润6.18亿元—8.24亿元，同比预降20%—40%。去年同期因增强免疫力相关品类产品市场需求强，高基数影响下，公司2024年第一季度收入较上年同期出现一定幅度下降。另外，今年一季度品牌推广投入较上年同期增加。

5、赛力斯：3月赛力斯汽车销量同比增长579.15%

赛力斯公告，3月新能源汽车销量27730辆，同比增长225.81%。其中，赛力斯汽车销量24986辆，同比增长579.15%。

6、石化油服：全资子公司中标33.78亿元工程项目

石化油服公告，公司全资子公司中石化石油工程建设有限公司近日中标国家石油天然气管网集团有限公司川气东送二线天然气管道工程川渝鄂段（铜梁-潜江）施工总承包标段一、标段三及标段四项目，中标金额33.78亿元，约占公司中国会计准则下2023年营业收入的4.22%。

7、星帅尔：取得专利证书，专利名称为“一种双金属片电阻阻值稳定的热保护器”

星帅尔（002860）4月1日晚间发布公告称，杭州星帅尔电器股份有限公司关于公司取得专利证书的公告杭州星帅尔电器股份有限公司于近日取得由国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》。专利名称为“一种双金属片电阻阻值稳定的热保护器”。

8、建新股份：参股公司近期签署了涉及飞行汽车AirCar相关合作协议

建新股份披露股票交易异常波动公告，公司认缴出资额296万元人民币，参股河北建新飞行汽车科技有限公司，股权比例为18.5%，为该公司第二大股东。经与其沟通，了解到其近期与斯洛伐克克莱因视觉有限公司签署了涉及飞行汽车AirCar相关合作协议。

9、东方锆业：目前仍处于提供样品供应固态电池材料厂家研发的阶段

东方锆业披露股票交易异常波动的公告，公司关注到近期固态电池概念受市场关注度较高，公司目前仍处于提供样品供一些固态电池材料厂家研发的阶段。公司成立了专门的技术研发小组，加大对应用于固态电池电解质的氧化锆产品的技术研发和投入。

10、永悦科技：因涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对实控人立案

永悦科技公告，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对实际控制人陈翔立案。

11、三连板厦门信达：近日子公司已成为小米汽车1S店授权合作商

厦门信达披露股票交易异常波动公告，近日，公司控股子公司保利汽车（昆明）有限公司已成为小米汽车1S店授权合作商，开展钣喷及机修业务，目前相关门店仍在建设中，尚未形成收入。

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面板需求价格齐升 后市估值修复可期

盘面上，OLED表现强势涨幅居前，其面板股概念股展开拉升，彩虹股份、沃格光电TCL科技、维信诺等涨停，银禧科技、中颖电子、京东方A、深天马A等纷纷跟涨。

OLED板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

3月价格涨幅扩大

消息面上，3月份各主流尺寸LCD TV面板价格呈现加速上涨趋势，32、43、50、55、65英寸面板价格分别环比增长5.7%、3.3%、2.9%、3.2%、2.3%，达到37、62、106、130、175美元/片。Omdia预计4月份同一尺寸的面板价格将分别环比上涨5.4%、3.2%、2.8%、3.1%、2.3%。

近期两大事件催化：

夏普日本10代LCD工厂或将关停：根据多家媒体报道，由于长期处于亏损状态，夏普正在考虑关停其堺市10代工厂，该产线产能 100k，24年Q1稼动率89%，客户主要为三星显示和LG电子，若关停将带来大约#3%的大尺寸产能减少，供给端产能进一步出清带来国产厂商话语权提升；

LGD广州工厂出售或将落地：韩媒 theelec最新报道，国内面板厂收购LG广州工厂或将在4月10日韩议会选举后落地，出售价格约1万亿韩元出头(53.7亿人民币)，LG广州8.5代线产能220k，#约占大尺寸产能的4%，若收购成功将进一步提升LCD行业集中度和国内厂商大尺寸面板定价权。

OLED板块估值低位有望修复

OLED板块总市值超1.6万亿，包含128家公司，其中评分为80分以上的公司占比14%。板块内共计123家公司，最新报表(2023末)已公布16家公司。（以下各图数据均按TTM方式计算）OLED板块当前市盈率97.02, 一年市盈率中位数139.84, 当前分位20%，可见板块估值处于低位，随着产能减少，需求和价格上升，后市估值有望修复。

OLED板块一年市盈率

来源：阿牛智投

近日，据国家知识产权局中国专利公布公告，华为公布了“三折折叠屏设备”专利。数据显示，华为正在秘密研发三折叠屏手机，会采用Z型或是S型结构，有业界人士表示，三折屏手机与现有的折叠屏手机有很大不同，包括搭载面板数量将由两个增至三个，转轴用量更由一组增至两组，等于成倍增长。同时未来手机折叠数可能会继续增加，或许会复制手机从单镜头一路演进到双镜头、三镜头甚至四镜头以上的趋势，转轴和面板相关业者将会迎来机遇。A股折叠屏受益标的梳理：彩虹股份、三利谱、隆华科技、科森科技、福蓉科技、东睦股份、TCL科技、维信诺等。

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关注固态电池产业化进程不断加快

4月1日早盘，固态电池概念股反复活跃，三祥新材5天4板，英联股份、金龙羽涨停，腾远钴业、赣锋锂业、翔丰华、普利特、众源新材、科森科技、瑞泰新材等跟涨。

固态电池成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上，上汽集团宣布，首个国家队大厂的重磅发布，超级智能轿车智已L6将于4月8日正式亮相。该车型搭载行业首个量产上车的“超快充固态电池1.0”，采用超高离子电导率复合固态电解质和行业首创的干法固态电解质一体成型工艺技术，突破1000公里超长续航，开启智能出行新时代。

固态电池板块放量突破 趋势转强

固态电池板块总市值超2万亿，包含63家公司，其中评分为80分以上的公司占比24%。固态电池板块是近期的热门板块，最近一周表现优于83%的板块。截止目前，固态电池板块指数上涨3.71%，成交额超180亿，放量拉升。最近四个月走势对比看，今日运行与关联指数创业板综指上方，趋势转强，波段可期。

固态电池板块与创业板综指走势图

来源：阿牛智投

固态电池的产业化进程不断加快

固态电池作为下一代锂电池产业创新技术，也将进入关键核心技术攻坚和培育产业化应用阶段。固态电池相较传统液态电池在能量密度和安全性方面的优势明显，被认为是最具潜力的下一代电池技术之一。2022年以来，固态电池的研发和产业化取得了明显的进展，尤其是国内企业在半固态电池领域的技术进步和成本降低均大幅超预期，以卫蓝新能源和赣锋锂电等为代表的半固态电池在2023年实现量产装车，标志着半固态电池已经进入产业化元年。随着电池企业的产能规划落地和更多车企车型的装车应用，固态电池的产业化进程有望加快。

率先布局(半)固态电池产能的企业：宁德时代、比亚迪、赣锋锂业、亿纬锂能等。

正极材料领域，生产高镍三元、富锰锂基等企业：中伟股份、华友钴业、容百科技等。

负极材料领域，生产硅碳、金属锂负极等企业：赣锋锂业、贝特瑞、杉杉股份等。

固态电解质领域：杉杉股份、东方锆业等。

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上海机场：2023年净利润9.34亿元 同比扭亏

4月1日个股公告精选：

1、上海机场：2023年净利润9.34亿元 同比扭亏

上海机场(600009)披露年报，2023年实现营业收入110.47亿元，同比增长101.57%；净利润9.34亿元，同比扭亏；基本每股收益0.38元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。

2、苏泊尔：2023年净利同比增5.42% 拟10派27.3元

苏泊尔(002032)披露年报，2023年实现营业收入213.04亿元，同比增长5.62%；净利润21.8亿元，同比增长5.42%；基本每股收益2.72元。公司拟每10股派发现金红利27.3元（含税）。

3、亨通光电：拟为全资子公司亨通高压继续引入战略投资者

亨通光电(600487)公告，公司拟为全资子公司亨通高压继续引入四家战略投资者，建信投资、中银资产、海南中瀛、常熟经开国发基金拟以亨通高压175亿元的投前估值（国开制造业转型升级基金（有限合伙）投后185亿元的投前估值）分别向亨通高压投资4.5亿元、4亿元、1亿元、0.8亿元；总计10.3亿元。本次增资与2023年12月国开制造业转型升级基金（有限合伙）进行的10亿元增资系同一轮增资。公司放弃此次增资的优先认购权，待投资人本次增资完成后，公司将继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对标的公司的实际控制权。

4、鼎信通讯：国家电网对公司全部采购品类启动招标采购“熔断机制”

鼎信通讯公告，公司2月27日收到国家电网有限公司的通知，由于公司存在涉嫌违规的情形，根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的相关规定，决定自2024年2月18日起对公司全部采购品类启动招标采购“熔断机制”，并对公司涉嫌违规事项启动调查。熔断期间将暂停公司全部产品、服务的中标资格。公司2022年度在国家电网的中标金额为16.51亿元，占公司2022年度经审计营业收入的53%；公司2023年度在国家电网的中标金额为16.32亿元。熔断期间不影响公司已中标合同的正常执行。

5、光大银行：光大集团拟4亿元-8亿元增持公司股份

光大银行公告，光大集团后续拟通过上海证券交易所系统以集中竞价等合法合规方式增持本行A股股份，累计增持总金额（即本次增持和本次增持计划合计金额）不少于人民币4亿元（含本数），不超过人民币8亿元（含本数）（简称本次增持计划）。

6、浙商证券：拟受让国都证券合计19.14%股份

浙商证券公告，公司拟通过协议转让方式受让重庆信托等分别持有的让国都证券股份，合计11.16亿股（对应股份总数的19.15%）。参考标的公司截至2023年10月31日的评估值，经相关方协商一致，本次股份转让的价格为2.673元/股。

7、万丰奥威：百年人寿拟减持公司不超过0.42%股份

万丰奥威公告，合计持股8.87%的公司股东百年人寿保险股份有限公司计划在自公告披露之日起15个交易日后的一个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过900万股（不超过公司总股本比例0.42%），该股份通过大宗交易方式取得。

8、华体科技：公司智慧路灯产品可搭载5G微基站 但目前搭载服务收入占比不足1%

华体科技发布股票交易风险提示公告，近期，公司关注到部分媒体、股吧等平台对公司相关业务讨论，现就相关公司业务情况说明如下：公司是一家以智慧城市新场景和文化照明为主要业务的系统方案提供商，专注于智慧路灯投资、建设、运营及研发制造。近年来，随着5G的推广，公司智慧路灯产品可搭载5G微基站，但目前搭载服务收入占比不足1%，对公司经营不存在重大影响。

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