净利润腰斩，这家白酒公司怎么了？

　　这家公司业绩和行业景气度背离

　　近期的市场相信投资者也看到了，白酒行业再度站上了市场风口，不过这其中有一家曾经的白马股顺鑫农业2020年的业绩表现却算不上优秀。

　　近日，顺鑫农业发布年度报告称，2020年公司实现营业收入155.11亿元，同比增长4.1%；但净利润却下滑48.1%，为4.2亿元，对比2019年同期几近腰斩。这也是自2013年以来，顺鑫农业首次净利润负增长。

　　而从这家公司细分业务来看，有白酒，屠宰和地产三块业务。拆分来看，顺鑫农业地产板块亏损5.34亿元，是其净利腰斩的主要原因。值得注意的是，尽管顺鑫农业方面一直在推动房地产业务剥离，但迟迟未有新的进展。

                                                                  图一：顺鑫农业日线图                            数据来源：阿牛智投

       财务数据早就出现了隐忧

       虽然这家公司2020年年报净利润几乎腰斩让很多投资者感觉有些诧异，但其实其经营上的隐忧早就之前就已经出现了。

       笔者从阿牛智投大数据平台可以明显发现，该公司虽然2019年的净利润出现同比增长，不过其净利润率从2019年一季度见到高点之后出现了大幅下降，从近9%的水平下降到了不足3%！

       而正是由于其净利润率出现了提前下降，进而开始影响到了公司日后的经营，导致其2020年业绩出现了大幅下降！

                                                         图二：顺鑫农业利润构成                                     数据来源：阿牛智投

       白酒业务面临激烈竞争

       事实上，顺鑫农业已经将牛栏山销*到了全国各地。从顺鑫农业的财报不难发现，公司在全国化上已有部署，全国化市场营销格局全面形成，终端管控能力提升，渠道进一步下沉，外埠市场销*收入占销*总额的80%以上。

       不过笔者觉得在这一阶段牛栏山就面临着两个问题，一个是产品结构的升级，第二是市场的深化发展。牛栏山靠低端产品开拓市场，提高市占率和打开品牌知名度。只有知名度达到一定高度，中高档酒才能拉动消费。

                                                          图三：顺鑫农业收入与成本                              数据来源：阿牛智投

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本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是**，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投顾何智辉投顾编号：A0460620070003

又现惊雷！这家公司利润居然出现多亏！

       这家公司业绩预告突然变脸

       4月21日晚间，宏达股份发布的2020年度业绩预告更正公告令投资者可谓惊出一身冷汗。

       据披露，公司原先在1月29日预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损10.6亿元至15亿元。本次更正后的业绩预告则显示：公司2020年归属于上市公司股东的净利润预计为亏损21亿元至23亿元。

       而笔者也看了一下这家公司近期的股价走势，出现了持续的一蹶不振，几乎是一路下跌，而目前股价已经跌至了2元以下！

                                                                         图一：宏达股份日线图                  数据来源：阿牛智投

       财务数据早就出现了向下拐点

       虽然这家公司这两天爆出了业绩惊雷，并且净利润一下子多亏10个亿，当时从大数据上可以明显看到该公司的隐忧从前几年就开始出现。

       笔者从阿牛智投大数据平台可以明显发现，该公司的营业收入指标早在2017年就达到了近几年的顶峰，之后几年表现一直不佳，持续处于一个下降的状态。

       而营业收入水平的表现不理想也直接影响到了该公司毛利率水平的表现，从阿牛智投大数据平台发现其毛利率水平从2017年末的近25%下滑到了2020年三季度不足9%，对于经营业绩的影响可想而知！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　图二：宏达股份收入与成本　　　　　　　　　数据来源：阿牛智投

　　财报披露高峰期规避绩差品种

　　当下这个阶段已经来到了4月下旬，大量的一季报和年报会在目前这个时段披露，俗话说丑媳妇早晚要见公婆，所以公布业绩越晚的公司投资者需要留个心眼在！

　　因此在4月底这段时间当中，投资者最重要的一件事情就是尽量规避业绩地雷品种，尽量多选择业绩优良或者有业绩超预期表现的品种去逢低关注。

　　　　　　　　　　　　　　　　　图三：宏达股份利润构成　　　　　　　　　　　　数据来源：阿牛智投

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史上最热五一来了！旅游板块站上风口！

　　今年五一小长假或史上最热

　　一转眼，从当下的时间节点来看，离即将到来的五一小长假也仅仅只有10天左右的时间，这次的假期放假5天，仅次于春节和十一国庆长假！

　　今年春节“就地过年”政策影响之下，大量被暂时搁置的出行计划即将在五一假期迎来集中爆发，“爆发式出游”或将到来。笔者近期上周末也上了12306**看了一下，发现五一假期的火车票一经发*，旋即遭到消费者的火爆争抢！

　　于是乎各种吐槽“车票难抢”的话题登上微博热搜。截至17日下午六点，共发*5月1日车票315万张，是2019年同期的3倍以上，这个数据可以说大幅出乎笔者的预料！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　图一：旅游板块日线图　　　　　　　　　数据来源：阿牛智投

　　国内游明显井喷

　　除了火车票难抢之外，机票同样成为炙手可热。考虑到国外疫情仍有反复，国内的跨省游、远途游成为大家的首选。据了解，今年五一假期的机票预订量已大幅赶超2020年和2019年同期，连身价也水涨船高，平均价格同比2019年上涨超过两成。

　　刚刚过去的清明假期已经展现出当前出游需求的旺盛，笔者当时也领教到了高速公路成为停车场的滋味！当时全国国内旅游出游便高达1.02亿人次，三日假期的预热已经热闹非凡，这次五天的小长假更是让大家兴奋到搓手！

　　有相关人士预测今年的五一旅游人次有望达到两亿新高，中长途旅行已经全面恢复到疫情之前，并较去年同期增长十倍以上！

                                                              图二：旅游板块市盈率                               数据来源：阿牛智投

       中期行业复苏依然在路上

       除了五一小长假这个事件驱动性消息之外，笔者之前反复强调过旅游行业属于典型的困境反转行业，去年受疫情影响最重，但当下最坏的时刻已经在去年过去！

       而从整个行业未来来看，笔者认为整个旅游行业依然是一个朝阳行业，并且随着人们和生活水平和消费能力的提高，出游热情大概率会越来越高，并且未来一旦出国游逐渐恢复之后，无疑对于板块又将注入一针强心剂！

                                                                     图三：旅游板块市净率                              数据来源：阿牛智投

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蒙牛出手！这家公司股价强者恒强！

       蒙牛参与妙可蓝多定增！

       4月19日晚间，“奶酪第一股”妙可蓝多发布公告称，向蒙牛定增募资事项申请获得证监会发审委审核通过。妙可蓝多拟向内蒙古蒙牛定增募资不超30亿元，后者将成公司控股股东。

       蒙牛此次接盘成功，妙可蓝多作为唯一入围前五的国产品牌，将获得蒙牛的品牌背书。而蒙牛的奶酪业务也将跻身第一梯队。

       而从二级市场上的表现来看，笔者发现妙可蓝多今天强势涨停，股价更是创出了历史新高！

                                                                 图一：妙可蓝多日线图                      数据来源：阿牛智投

       公司基本面良好

       而这家公司之所以能够得到蒙牛参与定增的结果，和其良好的基本面也是密不可分。

       笔者从阿牛智投大数据平台发现该公司营收从2015年开始持续高速增长，从2015年末的3.61亿到2020年三季度增长到了18.76亿！

       除了营收连续大幅增长之外，笔者也发现，该公司的毛利率水平从2015年末开始也总体处于一个上升的状态，2015年末其毛利率几乎是0，而到2020年三季度其毛利率水平已经达到37%，基本面可谓持续向好！

                                                          图二：妙可蓝多收入与成本                    数据来源：阿牛智投

       未来奶酪争夺战或打响

       合并蒙牛旗下奶酪业务之后，妙可蓝多将直接超越百吉福成为国内奶酪行业龙头。数据显示，2019年中国奶酪零*市场中，市占率前五的品牌为百吉福、乐芝牛、安佳、卡夫、妙可蓝多，市占率分别为22.7%、7.7%、6.4%、5.5%、4.8%。其次，国产品牌多美鲜、蒙牛、光明分别排名第 7、8、10，位列第二梯队。

       2019年我国零*奶酪终端市场规模约65.5亿元，2010-2019年复合增速达到22%，预计2024年将达到112亿元，预计2020-2024年年均复合增速12%。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　图三：妙可蓝多资产状况　　　　　　　　数据来源：阿牛智投

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行业高景气+回调充分，新能源车机会来了吗？

       3月新能源车销量继续高增！

       数据显示，2021年3月汽车销量数据。2021年3月汽车销量为252.60万辆，同比增长74.9%，环比上升73.6%；2021年1-3月汽车累计销量为648.40万辆，同比增长75.6%。

       而笔者看了一下，新能源汽车产销依旧保持旺盛。2021年3月新能源汽车产销量分别为21.6万辆和22.6万辆，同比分别增长336.2%和327.4%；1-3月累计产销量分别为53.3万辆和51.5万辆，分别同比增长407%和351.6%。

       另外与2019年同期数据相比，产销量分别增长75.3%和72.3%，新能源汽车产销量保持旺盛。

                                                                    图一：新能源汽车日线图                               数据来源：阿牛智投

       碳酸锂价格连续大涨

       大家都知道，新能源汽车上游原材料其实就是碳酸锂。笔者也翻看了一下数据，进入2021年以来，碳酸锂价格持续不断上涨，区间涨幅超过40%，表现相当强势。

       其中电池级碳酸锂价格从1月份的63000元/吨，已上涨至4月份的90000元/吨；在工业级碳酸锂方面，产品价格从59000元/吨附近，业已拉升至86000元/吨左右。

       实际上，碳酸锂价格的上涨主要是从2020年第四季度开启的，锂行业发生了较大的变化。笔者认为，目前锂价上涨的节奏和趋势不是单纯的炒作，也不单是靠政策扶持推动起来的，而是由全球对电动汽车和5G应用的需求推动的，是电动汽车商业化、技术革新、适用性、充电便利性以及对社会需求的满足达到一定高度之后的结果。

                                                               图二：新能源汽车市盈率                              数据来源：阿牛智投

       未来行业持续高景气

       从大的发展趋势来看，全球电动化在欧洲碳排放政策叠加超强补贴、中国双积分政策及供给端优质车型加速、美国新能源高额投资规划下，未来行业产销仍然维持高增速。笔者认为2021年国内和海外销量都有望大超市场预期。

       而之前新能源汽车板块的回调笔者认为不是因为基本面出现了向下乖点，而是因为前期连续大涨之后估值高企之后出现的修正，经过一段时间修正过后后市依然可期！

                                                                 图三：新能源汽车市净率                      数据来源：阿牛智投

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九阳股份VS新宝股份，谁是小家电中的“美的”？

       市值几乎不相上下，究竟谁更优秀？

       笔者最近翻看了一下目前在A股上市的小家电行业相关个股的市值，发现九阳股份和新宝股份这2家市值最为接近，都在200多亿的水平。不过，笔者对比了一下两家公司最近1年的股价走势，发现其实还是有较大差别的，九阳股份最近1年涨幅仅为10%左右，而新宝股份最近1年涨幅达到了70%左右，两者1年之内股价表现相差较大，见下图！

                          九阳股份和新宝股份最近1年股价走势图          数据来源：阿牛智投

       那么问题来了，两家公司都是小家电领域的龙头，而且市值都在200多亿的水平，为何走势差别这么大？笔者今天就从一些财务数据入手，进行一些直观对比，梳理一下两家公司其中的一些差别，找出这其中的原因和可能存在的一些机会！

       两者成长性对比

       笔者通过阿牛智投大数据（见下图）发现，九阳股份这家公司在2015年末的营收为70.6亿（红色柱状），而到2020年三季度营收为70.83亿，也就意味着该公司近5年营收几乎没有增长处于原地踏步状态；而反观新宝股份可以看到，其2015年末营收为63.08亿（蓝色柱状），甚至要略低于同时期地九阳股份，但是到了2020年三季度其营收达到了91.15亿，不到5年营收增长幅度达到45%左右，并且每年地营收增速都相当稳定！

                                                九阳股份和新宝股份收入对比图                    数据来源：阿牛智投

       从两家公司近几年营收对比就能反映出问题，虽然从2015年营收来看新宝股份甚至要低于九阳股份，但新宝股份最近几年营收连续稳步增长，而九阳股份地营收情况则停滞不前，笔者也看了下主要是因为公司一直以来给到消费者的印象就是"豆浆机大王"，不过现在，这个头衔反成了九阳品牌发展的瓶颈，寻求多元化突破的九阳，正试图淡化消费者"九阳等于豆浆机"的认知。当下的九阳，正面临一个单品困局要破。

       两者毛利率和净利率对比

       笔者通过阿牛智投大数据（见下图）发现，九阳股份毛利率（**折线）虽然一直领先新宝股份，不过其2015年末毛利率已达31.89%，截止到去年三季度仍只有31.1%；而新宝股份的毛利率（紫色折线）虽然不如九阳股份来的高，但其最近5年的毛利率变化趋势可以发现其2015年末毛利率仅18.43%，但之后毛利率整体不断提升，截止到去年三季度毛利率已接近26%，与九阳股份的剪刀差进一步缩小！

                                                 九阳股份和新宝股份毛利率对比图                    数据来源：阿牛智投

       而两家公司在净利润率上的表现情况和毛利率有着异曲同工之妙。下图是2家公司的净利润率对比图，从图中可以看到九阳股份净利润率（红色折线）从2015年末以来长时间领先新宝股份，不过其净利润率5年当中一直没有突破，2015年末为8.78%，截止到2020年三季度也仅为9.09%；反观新宝股份的净利润率（粉色折线）虽然长时间落后于九阳股份，甚至2015年末仅为4.49%，当时和九阳股份差距很大，不过在这之后其净利润率节节攀升，到去年三季度已经达到9.98%，足足翻了一倍多，并且反超九阳股份！

                                                 九阳股份和新宝股份净利润率对比图              数据来源：阿牛智投

       两者盈利能力（ROE）对比

       笔者再次通过阿牛智投大数据（见下图）发现，从图中可以看到九阳股份ROE（绿色折线）从2015年末以来长时间领先新宝股份，不过其ROE五年当中没有持续发力向上，2015年末为18.5%，截止到2020年三季度为21.5%；反观新宝股份的ROE（蓝色折线）虽然长时间落后于九阳股份，2015年末ROE仅为11.9%，当时和九阳股份差距很大，不过在这之后尤其是去年一季度开始发力，到去年三季度已达24.6%，足足翻了一倍多，也反超九阳股份！

                                            九阳股份和新宝股份ROE对比图                数据来源：阿牛智投

       结语：

       正由于九阳股份和新宝股份在成长和盈利能力上差异，才导致两家公司在股价表现上差异较大。而看了刚才这些数据对比之后，笔者还有些好奇，除了这些，新宝股份究竟还赢在哪里？

       笔者看了两家公司经营模式发现了其中区别。九阳以豆浆机起家，市场份额连续多年居国内第一，然而豆浆机市场的突然放大、行业技术门槛不高再加上利润颇丰等因素，吸引越来越多家电企业将视线转移到豆浆机市场。美的、海尔、苏泊尔等企业纷纷试水。也就是说九阳前期的市场培养相当于为他人做嫁衣，慢慢地被一些有着强大集团背景和品牌效应的企业所挤压和超越也在意料之中。而新宝的模式比较特殊，以海外代工为主，70%收入来自海外，涵盖厨房小家电、个护电器、净水器等领域；虽说是代工，但销量很好，比如代理品牌摩飞成为网红爆款。因此综合来看，两家公司笔者更看好新宝股份。最后，喜欢文章的朋友可转发分享，下期笔者将带来另2家行业龙头企业的大数据对比，内容同样精彩，大家只要关注点掌财经微信公众号，在公众号当中发送189，欢迎大家一起参与讨论和交流！

价格持续上涨，水泥板块业绩向好！

       水泥价格持续上涨！

       国家统计局数据显示，2021年1-2月份，全国累计水泥产量2.4亿吨，同比大幅增长61.1%。该数据不仅是2016年以来同期最高水平，还是历史同期次高水平。

       而水泥产量创新高，主要得益于基建投资的有力支撑。数据显示，2021年1-2月份，全国固定资产投资额(不含农户)为45236亿元，同比增长35.0%。

       另外，由于今年过年倡导的是一个就地过年的政策，导致了大量的企业年后开工时间偏早，俗称叫“春来早”，这也是近期基建投资数据给力的重要原因之一。

                                                                    图一：水泥建材日线图                     数据来源：阿牛智投

       行业龙头有望强者恒强

       从中长期看，笔者觉得碳达峰和碳中和政策将带来实质性去产能和控产量，龙头企业竞争优势扩大。龙头企业本身具备碳减排技术的优势，对比看，技术实力弱的企业成本将增加、生产会受到更严格约束，未来行业集中度有望进一步提升。

       另外水泥行业还有一个特点就是区域性显著，投资者除了关注龙头品种之外还可以关注全国哪些区域基建带来的需求大增，这些区域的水泥企业同样值得关注！

       从当下格局来看，政策不急转弯为应对不确定性预留空间，政策面最悲观时点已过，考虑逆周期逐步落地，且*收压力缓解后地方基建支出有望恢复，以及各省市交通投资目标整体预期乐观，行业整体需求向好。

                                                          图二：水泥建材在建工程                                 数据来源：阿牛智投

       估值优势凸显

       另外笔者从阿牛智投大数据平台发现水泥板块的估值水平处于近10年的低位区间水平，配合着行业良好的基本面应该说目前配置性价比还是比较高的。

       笔者认为2021年一季度水泥价格将会明显高于20年同期疫情期间水平，后续伴随水泥企业年报和一季报的陆续披露，板块估值有望实现进一步的修复。

                                                       图三：水泥建材市盈率                                          数据来源：阿牛智投

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顺丰爆雷后，体检巨头又爆雷！

       业绩披露档口雷声滚滚！

       笔者之前在文章当中跟各位说过，4月份就是一个财报季，两市上市公司的年报和一季报都要披露完毕，而成熟投资者都知道越往后披露报表的公司往往爆雷概率偏大，就好比丑媳妇早晚要见公婆是一个道理！

       就在上周五快递龙头顺丰控股率先爆出惊雷，预计一季报净利润大幅亏损9-11亿，从股价表现上看几乎是连续2天出现了跌停走势！

       而就在顺丰刚刚爆出惊雷过后，体检龙头美年健康今天也爆出惊雷！公司预计其一季度净利润亏损3.8-4.3亿，笔者看了一下该公司最近的股价，也是持续一蹶不振！

                                                                  图一：美年健康日线图                         数据来源：阿牛智投

       业绩不振早有预兆

       笔者通过阿牛智投大数据平台发现，该股的业绩报警其实不是在今年一季报才开始的，在之前其实已经有出现业绩变脸的预兆。

       从这家公司的净利润表现情况可以看出，2018年末是这家公司近几年以来的业绩最高峰，此后业绩便开始出现了明显的滑坡！

       尤其是到了2019年年报之后，最近几个季度大部分都处于一个业绩亏损的阶段，并且也没有出现明显的减亏的一个迹象！

                                                                图二：美年健康利润构成                                  数据来源：阿牛智投

       商誉上同样存在隐忧

       另外笔者从阿牛智投大数据平台发现该公司的资产状况同样存在问题，从2016年起该公司的商誉开始大幅上升，而且持续在高位维持。

       在2019年末计提了10亿左右的商誉减值造成了净利润的亏损，不过从当下来看总体的商誉依然有一个较高的数值，后期对于公司的经营业绩仍然存在隐忧！

                                                          图三：美年健康资产状况                                 数据来源：阿牛智投

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两板合并，券商板块机会来了吗？

       两板正式合并

       4月6日，深交所主板与中小板正式合并，总市值超23万亿元、上市公司数量达1475家的新主板正式启航！

       说到中小板，笔者记忆犹新，在2004年6月25日。首批8家中小板公司挂牌上市，当时在市场当中引起一阵轰动。作为诸多牛股诞生地，中小板承载着不少老股民的青春回忆。

       而深市两板合并，笔者觉得这是继创业板改革并试点注册制顺利实施后，资本市场又一项重大改革成功落地。

                                                                 图一：中小100日线图                               数据来源：阿牛智投

       对A股市场影响几何

       笔者觉得深交所主板和中小板合并对A股和投资者行为习惯上并不会产生影响。在投资者行为不发生变化的情形下，中小板龙头公司的交易行为并不会发生改变，因此上市公司估值并不会因为板块合并而受到冲击。

       而作为资本市场深化改革的一项重要举措，双板合并意义重大。笔者认为，一是深市主板和创业板的定位更加清晰，优化多层次资本市场体系建设；二是有利于“十四五”期间注册制改革的全面推进；三是有助于推动资本要素市场化配置，进一步提高资本市场服务实体经济能力。

       另外老的投资者应该知道，老深市主板其实已经很长时间没有发新股了，长期缺少IPO的融资功能。而中小板自2004年开板以来，客观上已经发展到了具有主板竞争能力地位，因此两者合并其实也是水到渠成的！

                                                                     图二：中小板100市盈率                              数据来源：阿牛智投

       券商板块机会来了吗

       从大方向上来看，笔者之前一直强调未来全市场注册制对于券商板块应该是一个利好，尤其是龙头券商品种在各块业务上受益会更大，因此长期看好券商板块的前景逻辑依然不变。

       不过从短期来看，笔者觉得在存量博弈格局下的市场当中，本身板块就是来回的轮动，成交量一直未能有效放大，因此短期内要指望券商板块出现持续性的上涨行情较为困难，需要关注市场成交量的变化。

                                                                 图三：证券板块日线图                                    数据来源：阿牛智投

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本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是**，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投顾何智辉投顾编号：A0460620070003