7月1日，国家能源局发布了《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》。《意见稿》中针对电化学储能电站火灾事故防范，提出了详细要求。包括：大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；选用梯次利用动力电池时，应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。这将给钠离子电池带来大机会。
储能处于长期的高景气
目前大部分省市对风能和光能发电都要求配备储能，比如天津要求储能配比不低于项目装机容量15%，广西梧州要求新增风电光伏项目配备不少于10%容量储能项目等等。这给储能市场带来了巨大的机会。大家从下图可以看出，储能板块近几年一直在稳定发展中。未来风光的大发展将会让储能处于长周期的高景气中。 
图一、储能板块收入稳步增长
来源：点掌财经
钠离子电池在储能中具有独特优势
储能的大发展自然就催生了储能电池的发展，这是一块堪比新能源汽车电池的市场，也是兵家必争之地。现在《意见稿》提出将禁止使用三元的锂电池、钠硫电池，那就只能用其他类型的电池了。
目前储能主要用的是磷酸铁锂电池，不过钠离子电池（当然是不含硫的）已经蠢蠢欲动了。一是钠离子电池成本更低，比锂离子电池成本可以低30%-40%。毕竟地球上钠资源十分丰富，看看大海就知道了。同时提取钠的技术也更加完备。二是钠离子电池安全性更高、也更加稳定。
笔者认为，凭着这些独特的优势，钠离子电池有望切入储能这块大市场，甚至低端的动力市场，比如电动两轮车、低级别的电动汽车等，有望给相关公司带来巨大的机会。其中三家公司，投资者可积极关注。
表一、钠离子相关公司
来源：公司资料
这三家公司，笔者已经放在策略包里，投资者可长按识别以下二维码，领取钠电池策略包，仅限88份！先到先得！领完为止！
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大盘今天窄幅震荡，从日线上看，连续四天渐渐趋于震荡，短期有点涨势乏力的迹象。从涨幅来说，从2863一路涨至3400上方，也没有大幅回调过，都是小调整后又重新拉上去。什么时候会来个较大幅度回调，现在谁也说不准了。因为目前消息和数据都表现良好，这样买盘的信心仍然比较充足，大盘跌下去承接力仍然较足。短期来看，大盘还是短期高位盘整为主，后续在根据数据做进一步的判断。
图一、上证指数日线图
来源：点掌财经
近期好消息不断
实体经济上，第九版疫情防控方案推出、行程卡“摘星”、上海恢复线下场所营业、各地降低常态化核酸检测频率，跨省游市场逐渐回暖。实体经济，物流和人流得到了快速的复苏。同时资本市场上也是好消息不断，个人养老金投资公募规则出台，A股港股ETF互联互通等，各项措施引流活水。A股确实利好消息不断。
数据表现也十分靓丽
刚刚公布了6月份的PMI数据，6月制造业PMI为50.2%，前值是49.6%，回升了0.6个百分点，重新回到了扩张的区间。
图二、中国制造业PMI
来源：国家统计局
6月非制造业PMI为54.7%，前值为47.8%，回升了6.9个百分点。非制造业PMI强劲反弹，超出市场的预期。说明服务业正在超预期复苏。
图三、中国非制造业PMI
来源：国家统计局
大盘倾向高位盘整
利好的消息和数据使得买盘的信心仍然较为充足，大盘欲跌还迎。那后续怎么看？笔者认为经济短期复苏态势仍然比较清晰，大盘仍有支撑力。但如果和2020年疫情前后比较，经济复苏表现仍偏弱，有效需求仍显不足，所以大盘要上攻，有待需求端的进一步改善。大盘短期可能倾向于高位盘整，以待进一步的数据指引。
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近期旅游酒店气势如虹，本周出现了加速上涨的迹象，除了大盘前段时间大盘上涨时，它涨幅较小，目前补涨的因素外，基本面上也出现了多重刺激因素。
图一、旅游板块日线图
来源：点掌财经
利好一：疫情防控政策逐步放松
6月28日，国务院联防联控机制发布《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》，对隔离管理期限、方式等做出明确调整。方案将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”，防疫政策逐步放松。
表一、第九版新冠肺炎防控方案
来源：卫健委
利好二：各地跨区核酸政策开始调整
合肥暂停常态化核酸检测；6月22日，湖北宣布全省将核酸检测“三天一检”调整为“五天一检”；浙江舟山24日宣布暂停市民7天1次的常态化核酸检测；浙江杭州自25日零时起，常态化核酸检测频次从72小时延长至7天；上海29日起有序放开堂食，浙江放宽对沪防疫政策等。
利好三：跨省游市场逐渐回暖
6月20-21日，青海、宁夏、湖北三省陆续官宣恢复跨省游。截至目前已有将近30个省区恢复跨省游，国内游市场逐渐恢复常态化。闭园近3个月的上海迪斯尼宣部将于6月30日恢复运营，全国有超过半数的景区推出了打折优惠或免票促销政策。暑假即将到来，接下来两个月将是今年旅游业难得的恢复窗口期，在疫情防控措施放宽的政策加持下，国内旅游市场有望迎来阶段性复苏。
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大盘攻上了3400，表现十分强势，板块热点层出不穷。从汽车、半导体、锂电池到光伏，到最近的金融、旅游、酒店餐饮。今天房地产涨幅榜第一，房地产似乎接过了接力棒，带领大盘继续上攻。那怎么看房地产呢？ 
图一、房地产日线图
来源：点掌财经
房地产的销售在回暖
上周（6.17-6.23），32城一手房成交面积合计约435.4万方，同比-6.2%，环比+1.2%。从下图可以看出，32城的一手房成交在6月份出现了迅速攀升。房地产的销售在回暖。
其中，一线（4城）一手房合计成交面积80.9万方，同比-30.1%、环比-20.8%；二线（14城）一手房合计成交面积294.9万方，同比+21.2%、环比+16.6%；三线（14城）一手房合计成交面59.5万方，同比-43.5%、环比-20.8%。回暖的主要是二线城市。
图二、32城一手房销售面积
来源：WIND、华安证券
从估值来看，房地产也处于低位
当前市净率1.00, 长期市净率中位数2.34, 长期市净率当前分位2% 。
图三、房地产指数及其市盈率
来源：点掌财经
房地产后续怎么看？
昨天（6月28日），万科召开了股东大会，在大会上万科董事会主席郁亮对房地产行业说了他的看法，笔者也同意他的观点，现在分享给大家。郁亮表示：“短期来看市场已经触底，而恢复是一个缓慢温和的过程。预计6月销售会出现明显的环比上升，但仍然是同比下降，只是下降幅度相对收窄。”
所以6月房地产销售数据的好转，一方面是因为近期相关政策的出台正在带来积极影响，另一方面因疫情而延迟的需求释放带来回补，此外还有5月基数较低及季节性因素。房地产市场目前已经在止跌企稳中，但未来的发展是一个缓慢温和的过程，预计不会再回到过去高峰时期的规模与增长速度。
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4月底以来，A股在全球股市的表现可谓是一枝独秀。美股下跌，但A股照常拉起。4月底以来，A股上证指数上涨了16%，创业板指上涨了31%。但是反观美股，道琼斯、标普500、纳斯达克分别下跌了5.2%、6.3%、7.1%。为什么4月底以来A股和美股脱敏，A股对美股的下跌无动于衷？
图一、上证指数日线图
来源：点掌财经
主要是疫情导致中美经济短期错位
中国3月突发疫情，在疫情经济下，经济迅速转差。国内的社会零售总额、工业增加值、固定资产投资等一系列数据断崖式下跌，这种状况一直延续到4月。导致了3、4月股市继续大幅下挫。
图二、中国社会零售总额
来源：国家统计局
而那时美国经济数据则表现良好，美国在3月份反而迎来一波涨势。
图三、美国零售销售
来源：fx678
到4月底，重要会议相继强调稳增长，随后5月连续出台一系列的刺激政策，同时5月份国内疫情逐步降温。但同期美国经济下行风险却在加剧。通胀高企，加息步伐加快，市场对美国经济担忧程度加深。所以从3月到6月这一段时间，因为疫情的冲击，中美经济短期错位，导致了两大经济体股市出现脱敏现象。
A股和美股会继续脱敏吗？
虽然现在中美关系不如以往，美国也提出制造业回落，但这么多年的全球化，相互之间脱钩很难，经济之间联系颇多。从宏观上看，若美国经济衰退，必然也会影响到中国的出口，中国经济想要独善其身，很难。微观上看，也有苹果产业链、特斯拉产业链，苹果股价和特斯拉股价也会影响到A股相关产业链上公司的股价。所以中美股市脱敏还是暂时的，相互之间的影响是长久的。
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